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2024-10-17 22:04:45

中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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中广核矿业

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2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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麦格米特

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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2024-10-17 09:20:36

世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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2024-10-16 09:53:54

欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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2024-10-16 07:16:46

重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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2024-10-16 07:11:09

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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2024-10-15 14:13:40

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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追龙纪要

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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追龙纪要

2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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2024-10-15 14:13:40

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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追龙纪要

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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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中广核矿业

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追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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麦格米特

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追龙纪要

2024-10-17 09:27:48

富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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富乐德

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2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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康辰药业

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追龙纪要

2024-10-17 09:20:36

世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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世名科技

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追龙纪要

2024-10-16 09:53:54

欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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欧圣电气

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2024-10-16 07:16:46

重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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易华录
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国新健康
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久远银海

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追龙纪要

2024-10-16 07:11:09

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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2024-10-15 14:13:40

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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2024-10-15 09:31:33

NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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2024-10-15 07:51:30

仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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2024-10-15 07:45:28

北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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2024-10-14 14:38:01

宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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宇信科技

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2024-10-14 09:42:27

中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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中航沈飞
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2024-10-14 09:30:45

江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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江瀚新材

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