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莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

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2024-06-11 10:10:07

端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨

【国金农业】端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S 本周生猪重点数据：本周生猪均价18.26元／公斤，周环比＋1.04元／公斤，同比＋27.25％；出栏均重125.84公斤／头，环比＋0.20公斤，同比＋5.22公斤／头； 15公斤仔猪均价801元／头，环比＋55元／头，同比＋233元／头； 175KG标肥价差0.07元／公斤，环比＋0.03元／公斤、去年同期-0.14元／公斤；样本屠宰场日均屠宰量12.63万头，环比-2.7

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鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长

【长江电子杨洋团队】鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长鹏鼎控股发布2024年5月营业收入简报：公司5月实现营业收入21.22亿元，同比增长23.61%，延续较快增长。我们认为，本次营收亮眼表现受益于公司各产品线的订单都有较大提升，根据信通院数据，4月苹果在国内出货量上涨52%，叠加iPad新品发布带动公司持续备货，公司相关业务营收规模同比增长。此外，随着公司持续推进客户认证进度及泰国园区产能建成达产，汽车和服务器营收将呈现快速增长的态势。 AI浪潮持续叠加汽车电子

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Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元

【恒生卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元 ??北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约160吨，是人类历史上最大的运载火箭，可将当前发射成本降低1-2个数量级。 ??6月6日下午，海南商业发射场二号发射工位竣工，海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段，为下半年首发任务奠定基础。 ??日前北京市提出，支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点，支持本市

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隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业

【CT电新】隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业S隆基绿能(sh601012）S 公司公告拟发行100亿公司债，用于后续先进产能建设（预计主要是BC技术）以及补充流动资金；截止331公司在手货币资金573亿，＃在手净现金超过400亿，财务的稳健性领先行业，＃本次融资更多基于中长期经营发展考虑，提升抗风险能力。＃本次选择公司债主要考虑其灵活性和融资成本的优势。我们认为当前本次融资更多反应公司经营一贯的稳健性，＃同时侧面也反应当前行业各环节面临严峻的现金失血压力，潜在流

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万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的S万集科技(sz300552）S 北京百亿招标，万集有望打开10亿＋收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30％的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标

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锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐

【长江电新】锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐！ 1、近期头部电池厂负极招标初步落地，整体价格较前次招标上涨10％-15％，超预期。经过此次调价，原先在头部电池厂亏现金的订单，有望修复至盈亏平衡附近，若由此带动其他电池供应链后续谈价落地，则负极环节整体盈利中枢将环比明显提升。 2、单就本次招标看，涨价的逻辑可以归结为，一是需求景气修复，企业产能利用率提升，低价竞争意愿减弱；二是头部电池厂经历“低价竞标-毁单-临时保供”以及产品升级趋势下，对供应稳定、产品品质的要求提升。但结

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关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性S立昂微(sh605358）S ［礼物］根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10％；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15％立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业绩弹性大。同时，前瞻布局化合物半导体射频芯片（砷化镓、碳化硅基氮化镓器件）步入收获期，在手机、卫星客户验证顺利，23年营收大增170％＋ 1、半导体硅片：公司23年折

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航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力

重点推荐航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768）S S中航沈飞(sh600760）S S中航电测(sz300114）S S航发动力(sh600893）S S中直股份(sh600038）S 1、天花板不断提高：装备投资稳定增长，新型号不断进入批量交付，外贸即将突破，商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高：定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜，批量响应使利润率提升，预计沈飞202

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蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期

【民生电子】蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433）S 消费电子：玻璃＋金属＋组装，迈入新成长周期玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行业平均水平；中短期，公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，长期，我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。新能源：汽车业务多点开花深入拓展汽车玻

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智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围

【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围事件：6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，9家汽车生产企业入围，成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。我们认为，即将开启的首批L3准入试点将： 1）引导智能网联优势车企，在安全前提下促进产品性能提升迭代； 2）基于实证经验，支撑法律法规、技术标准的制修订，中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速； 3）与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同，分别以汽车生产企

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华安鑫创事件点评

【＃华安鑫创＃】事件点评：SS华安鑫创(sz300928）S ＃低空领域斩获定点、车路协同布局多年！＃＃事件：＃华安鑫创公告，＃收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。＃低空领域：＃公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划，＃当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域

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事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧

【天风军工】事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件： 6月4日，北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告，公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》，根据订货通知，公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》，订货合同金额为10,442.46万元，并于2024年内完

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国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展

【国盛电新】国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展 6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。特高压及主网建设：文件明确明确24年开工和投产项目清单，包括今年将开工3直2交特高压工程，分别为陕北-安徽（常直已核准

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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428）S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有

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英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益

【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益 6月2日晚，英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲，向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。在演讲中黄仁勋宣布，随着Blackwell芯片已经顺利投入生产，英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露，公司将在2026年推出一款全新的GPU架构，命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新，采用先进的HBM4内存技术，即高带宽内

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端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨

【国金农业】端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S 本周生猪重点数据：本周生猪均价18.26元／公斤，周环比＋1.04元／公斤，同比＋27.25％；出栏均重125.84公斤／头，环比＋0.20公斤，同比＋5.22公斤／头； 15公斤仔猪均价801元／头，环比＋55元／头，同比＋233元／头； 175KG标肥价差0.07元／公斤，环比＋0.03元／公斤、去年同期-0.14元／公斤；样本屠宰场日均屠宰量12.63万头，环比-2.7

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鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长

【长江电子杨洋团队】鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长鹏鼎控股发布2024年5月营业收入简报：公司5月实现营业收入21.22亿元，同比增长23.61%，延续较快增长。我们认为，本次营收亮眼表现受益于公司各产品线的订单都有较大提升，根据信通院数据，4月苹果在国内出货量上涨52%，叠加iPad新品发布带动公司持续备货，公司相关业务营收规模同比增长。此外，随着公司持续推进客户认证进度及泰国园区产能建成达产，汽车和服务器营收将呈现快速增长的态势。 AI浪潮持续叠加汽车电子

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Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元

【恒生卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元 ??北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约160吨，是人类历史上最大的运载火箭，可将当前发射成本降低1-2个数量级。 ??6月6日下午，海南商业发射场二号发射工位竣工，海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段，为下半年首发任务奠定基础。 ??日前北京市提出，支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点，支持本市

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隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业

【CT电新】隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业S隆基绿能(sh601012）S 公司公告拟发行100亿公司债，用于后续先进产能建设（预计主要是BC技术）以及补充流动资金；截止331公司在手货币资金573亿，＃在手净现金超过400亿，财务的稳健性领先行业，＃本次融资更多基于中长期经营发展考虑，提升抗风险能力。＃本次选择公司债主要考虑其灵活性和融资成本的优势。我们认为当前本次融资更多反应公司经营一贯的稳健性，＃同时侧面也反应当前行业各环节面临严峻的现金失血压力，潜在流

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万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的S万集科技(sz300552）S 北京百亿招标，万集有望打开10亿＋收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30％的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标

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锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐

【长江电新】锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐！ 1、近期头部电池厂负极招标初步落地，整体价格较前次招标上涨10％-15％，超预期。经过此次调价，原先在头部电池厂亏现金的订单，有望修复至盈亏平衡附近，若由此带动其他电池供应链后续谈价落地，则负极环节整体盈利中枢将环比明显提升。 2、单就本次招标看，涨价的逻辑可以归结为，一是需求景气修复，企业产能利用率提升，低价竞争意愿减弱；二是头部电池厂经历“低价竞标-毁单-临时保供”以及产品升级趋势下，对供应稳定、产品品质的要求提升。但结

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关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性S立昂微(sh605358）S ［礼物］根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10％；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15％立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业绩弹性大。同时，前瞻布局化合物半导体射频芯片（砷化镓、碳化硅基氮化镓器件）步入收获期，在手机、卫星客户验证顺利，23年营收大增170％＋ 1、半导体硅片：公司23年折

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航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力

重点推荐航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768）S S中航沈飞(sh600760）S S中航电测(sz300114）S S航发动力(sh600893）S S中直股份(sh600038）S 1、天花板不断提高：装备投资稳定增长，新型号不断进入批量交付，外贸即将突破，商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高：定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜，批量响应使利润率提升，预计沈飞202

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蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期

【民生电子】蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433）S 消费电子：玻璃＋金属＋组装，迈入新成长周期玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行业平均水平；中短期，公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，长期，我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。新能源：汽车业务多点开花深入拓展汽车玻

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智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围

【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围事件：6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，9家汽车生产企业入围，成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。我们认为，即将开启的首批L3准入试点将： 1）引导智能网联优势车企，在安全前提下促进产品性能提升迭代； 2）基于实证经验，支撑法律法规、技术标准的制修订，中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速； 3）与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同，分别以汽车生产企

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华安鑫创事件点评

【＃华安鑫创＃】事件点评：SS华安鑫创(sz300928）S ＃低空领域斩获定点、车路协同布局多年！＃＃事件：＃华安鑫创公告，＃收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。＃低空领域：＃公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划，＃当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域

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事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧

【天风军工】事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件： 6月4日，北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告，公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》，根据订货通知，公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》，订货合同金额为10,442.46万元，并于2024年内完

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国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展

【国盛电新】国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展 6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。特高压及主网建设：文件明确明确24年开工和投产项目清单，包括今年将开工3直2交特高压工程，分别为陕北-安徽（常直已核准

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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428）S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有

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英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益

【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益 6月2日晚，英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲，向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。在演讲中黄仁勋宣布，随着Blackwell芯片已经顺利投入生产，英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露，公司将在2026年推出一款全新的GPU架构，命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新，采用先进的HBM4内存技术，即高带宽内

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追龙纪要

2024-06-11 10:10:07

端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨

【国金农业】端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S 本周生猪重点数据：本周生猪均价18.26元／公斤，周环比＋1.04元／公斤，同比＋27.25％；出栏均重125.84公斤／头，环比＋0.20公斤，同比＋5.22公斤／头； 15公斤仔猪均价801元／头，环比＋55元／头，同比＋233元／头； 175KG标肥价差0.07元／公斤，环比＋0.03元／公斤、去年同期-0.14元／公斤；样本屠宰场日均屠宰量12.63万头，环比-2.7

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鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长

【长江电子杨洋团队】鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长鹏鼎控股发布2024年5月营业收入简报：公司5月实现营业收入21.22亿元，同比增长23.61%，延续较快增长。我们认为，本次营收亮眼表现受益于公司各产品线的订单都有较大提升，根据信通院数据，4月苹果在国内出货量上涨52%，叠加iPad新品发布带动公司持续备货，公司相关业务营收规模同比增长。此外，随着公司持续推进客户认证进度及泰国园区产能建成达产，汽车和服务器营收将呈现快速增长的态势。 AI浪潮持续叠加汽车电子

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Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元

【恒生卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元 ??北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约160吨，是人类历史上最大的运载火箭，可将当前发射成本降低1-2个数量级。 ??6月6日下午，海南商业发射场二号发射工位竣工，海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段，为下半年首发任务奠定基础。 ??日前北京市提出，支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点，支持本市

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隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业

【CT电新】隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业S隆基绿能(sh601012）S 公司公告拟发行100亿公司债，用于后续先进产能建设（预计主要是BC技术）以及补充流动资金；截止331公司在手货币资金573亿，＃在手净现金超过400亿，财务的稳健性领先行业，＃本次融资更多基于中长期经营发展考虑，提升抗风险能力。＃本次选择公司债主要考虑其灵活性和融资成本的优势。我们认为当前本次融资更多反应公司经营一贯的稳健性，＃同时侧面也反应当前行业各环节面临严峻的现金失血压力，潜在流

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万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的S万集科技(sz300552）S 北京百亿招标，万集有望打开10亿＋收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30％的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标

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锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐

【长江电新】锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐！ 1、近期头部电池厂负极招标初步落地，整体价格较前次招标上涨10％-15％，超预期。经过此次调价，原先在头部电池厂亏现金的订单，有望修复至盈亏平衡附近，若由此带动其他电池供应链后续谈价落地，则负极环节整体盈利中枢将环比明显提升。 2、单就本次招标看，涨价的逻辑可以归结为，一是需求景气修复，企业产能利用率提升，低价竞争意愿减弱；二是头部电池厂经历“低价竞标-毁单-临时保供”以及产品升级趋势下，对供应稳定、产品品质的要求提升。但结

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关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性S立昂微(sh605358）S ［礼物］根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10％；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15％立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业绩弹性大。同时，前瞻布局化合物半导体射频芯片（砷化镓、碳化硅基氮化镓器件）步入收获期，在手机、卫星客户验证顺利，23年营收大增170％＋ 1、半导体硅片：公司23年折

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航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力

重点推荐航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768）S S中航沈飞(sh600760）S S中航电测(sz300114）S S航发动力(sh600893）S S中直股份(sh600038）S 1、天花板不断提高：装备投资稳定增长，新型号不断进入批量交付，外贸即将突破，商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高：定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜，批量响应使利润率提升，预计沈飞202

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蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期

【民生电子】蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433）S 消费电子：玻璃＋金属＋组装，迈入新成长周期玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行业平均水平；中短期，公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，长期，我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。新能源：汽车业务多点开花深入拓展汽车玻

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智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围

【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围事件：6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，9家汽车生产企业入围，成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。我们认为，即将开启的首批L3准入试点将： 1）引导智能网联优势车企，在安全前提下促进产品性能提升迭代； 2）基于实证经验，支撑法律法规、技术标准的制修订，中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速； 3）与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同，分别以汽车生产企

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华安鑫创事件点评

【＃华安鑫创＃】事件点评：SS华安鑫创(sz300928）S ＃低空领域斩获定点、车路协同布局多年！＃＃事件：＃华安鑫创公告，＃收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。＃低空领域：＃公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划，＃当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域

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事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧

【天风军工】事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件： 6月4日，北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告，公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》，根据订货通知，公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》，订货合同金额为10,442.46万元，并于2024年内完

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国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展

【国盛电新】国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展 6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。特高压及主网建设：文件明确明确24年开工和投产项目清单，包括今年将开工3直2交特高压工程，分别为陕北-安徽（常直已核准

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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428）S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有

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英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益

【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益 6月2日晚，英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲，向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。在演讲中黄仁勋宣布，随着Blackwell芯片已经顺利投入生产，英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露，公司将在2026年推出一款全新的GPU架构，命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新，采用先进的HBM4内存技术，即高带宽内

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端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨

【国金农业】端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S 本周生猪重点数据：本周生猪均价18.26元／公斤，周环比＋1.04元／公斤，同比＋27.25％；出栏均重125.84公斤／头，环比＋0.20公斤，同比＋5.22公斤／头； 15公斤仔猪均价801元／头，环比＋55元／头，同比＋233元／头； 175KG标肥价差0.07元／公斤，环比＋0.03元／公斤、去年同期-0.14元／公斤；样本屠宰场日均屠宰量12.63万头，环比-2.7

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鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长

【长江电子杨洋团队】鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长鹏鼎控股发布2024年5月营业收入简报：公司5月实现营业收入21.22亿元，同比增长23.61%，延续较快增长。我们认为，本次营收亮眼表现受益于公司各产品线的订单都有较大提升，根据信通院数据，4月苹果在国内出货量上涨52%，叠加iPad新品发布带动公司持续备货，公司相关业务营收规模同比增长。此外，随着公司持续推进客户认证进度及泰国园区产能建成达产，汽车和服务器营收将呈现快速增长的态势。 AI浪潮持续叠加汽车电子

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Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元

【恒生卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元 ??北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约160吨，是人类历史上最大的运载火箭，可将当前发射成本降低1-2个数量级。 ??6月6日下午，海南商业发射场二号发射工位竣工，海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段，为下半年首发任务奠定基础。 ??日前北京市提出，支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点，支持本市

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隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业

【CT电新】隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业S隆基绿能(sh601012）S 公司公告拟发行100亿公司债，用于后续先进产能建设（预计主要是BC技术）以及补充流动资金；截止331公司在手货币资金573亿，＃在手净现金超过400亿，财务的稳健性领先行业，＃本次融资更多基于中长期经营发展考虑，提升抗风险能力。＃本次选择公司债主要考虑其灵活性和融资成本的优势。我们认为当前本次融资更多反应公司经营一贯的稳健性，＃同时侧面也反应当前行业各环节面临严峻的现金失血压力，潜在流

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万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的S万集科技(sz300552）S 北京百亿招标，万集有望打开10亿＋收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30％的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标

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锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐

【长江电新】锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐！ 1、近期头部电池厂负极招标初步落地，整体价格较前次招标上涨10％-15％，超预期。经过此次调价，原先在头部电池厂亏现金的订单，有望修复至盈亏平衡附近，若由此带动其他电池供应链后续谈价落地，则负极环节整体盈利中枢将环比明显提升。 2、单就本次招标看，涨价的逻辑可以归结为，一是需求景气修复，企业产能利用率提升，低价竞争意愿减弱；二是头部电池厂经历“低价竞标-毁单-临时保供”以及产品升级趋势下，对供应稳定、产品品质的要求提升。但结

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关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性S立昂微(sh605358）S ［礼物］根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10％；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15％立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业绩弹性大。同时，前瞻布局化合物半导体射频芯片（砷化镓、碳化硅基氮化镓器件）步入收获期，在手机、卫星客户验证顺利，23年营收大增170％＋ 1、半导体硅片：公司23年折

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航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力

重点推荐航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768）S S中航沈飞(sh600760）S S中航电测(sz300114）S S航发动力(sh600893）S S中直股份(sh600038）S 1、天花板不断提高：装备投资稳定增长，新型号不断进入批量交付，外贸即将突破，商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高：定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜，批量响应使利润率提升，预计沈飞202

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蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期

【民生电子】蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433）S 消费电子：玻璃＋金属＋组装，迈入新成长周期玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行业平均水平；中短期，公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，长期，我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。新能源：汽车业务多点开花深入拓展汽车玻

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智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围

【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围事件：6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，9家汽车生产企业入围，成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。我们认为，即将开启的首批L3准入试点将： 1）引导智能网联优势车企，在安全前提下促进产品性能提升迭代； 2）基于实证经验，支撑法律法规、技术标准的制修订，中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速； 3）与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同，分别以汽车生产企

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华安鑫创事件点评

【＃华安鑫创＃】事件点评：SS华安鑫创(sz300928）S ＃低空领域斩获定点、车路协同布局多年！＃＃事件：＃华安鑫创公告，＃收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。＃低空领域：＃公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划，＃当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域

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事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧

【天风军工】事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件： 6月4日，北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告，公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》，根据订货通知，公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》，订货合同金额为10,442.46万元，并于2024年内完

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国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展

【国盛电新】国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展 6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。特高压及主网建设：文件明确明确24年开工和投产项目清单，包括今年将开工3直2交特高压工程，分别为陕北-安徽（常直已核准

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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428）S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有

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英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益

【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益 6月2日晚，英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲，向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。在演讲中黄仁勋宣布，随着Blackwell芯片已经顺利投入生产，英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露，公司将在2026年推出一款全新的GPU架构，命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新，采用先进的HBM4内存技术，即高带宽内

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2024-06-11 10:10:07

端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨

【国金农业】端午猪价稳中偏强，看好猪价超预期上涨S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S 本周生猪重点数据：本周生猪均价18.26元／公斤，周环比＋1.04元／公斤，同比＋27.25％；出栏均重125.84公斤／头，环比＋0.20公斤，同比＋5.22公斤／头； 15公斤仔猪均价801元／头，环比＋55元／头，同比＋233元／头； 175KG标肥价差0.07元／公斤，环比＋0.03元／公斤、去年同期-0.14元／公斤；样本屠宰场日均屠宰量12.63万头，环比-2.7

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牧原股份
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温氏股份

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2024-06-07 10:44:17

鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长

【长江电子杨洋团队】鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长鹏鼎控股发布2024年5月营业收入简报：公司5月实现营业收入21.22亿元，同比增长23.61%，延续较快增长。我们认为，本次营收亮眼表现受益于公司各产品线的订单都有较大提升，根据信通院数据，4月苹果在国内出货量上涨52%，叠加iPad新品发布带动公司持续备货，公司相关业务营收规模同比增长。此外，随着公司持续推进客户认证进度及泰国园区产能建成达产，汽车和服务器营收将呈现快速增长的态势。 AI浪潮持续叠加汽车电子

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鹏鼎控股

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2024-06-07 10:36:34

Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元

【恒生卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元 ??北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约160吨，是人类历史上最大的运载火箭，可将当前发射成本降低1-2个数量级。 ??6月6日下午，海南商业发射场二号发射工位竣工，海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段，为下半年首发任务奠定基础。 ??日前北京市提出，支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点，支持本市

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臻镭科技
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高华科技
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海格通信

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2024-06-07 10:28:15

隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业

【CT电新】隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业S隆基绿能(sh601012）S 公司公告拟发行100亿公司债，用于后续先进产能建设（预计主要是BC技术）以及补充流动资金；截止331公司在手货币资金573亿，＃在手净现金超过400亿，财务的稳健性领先行业，＃本次融资更多基于中长期经营发展考虑，提升抗风险能力。＃本次选择公司债主要考虑其灵活性和融资成本的优势。我们认为当前本次融资更多反应公司经营一贯的稳健性，＃同时侧面也反应当前行业各环节面临严峻的现金失血压力，潜在流

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隆基绿能

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2024-06-06 10:19:55

万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的S万集科技(sz300552）S 北京百亿招标，万集有望打开10亿＋收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30％的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标

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万集科技

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2024-06-06 10:12:59

锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐

【长江电新】锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐！ 1、近期头部电池厂负极招标初步落地，整体价格较前次招标上涨10％-15％，超预期。经过此次调价，原先在头部电池厂亏现金的订单，有望修复至盈亏平衡附近，若由此带动其他电池供应链后续谈价落地，则负极环节整体盈利中枢将环比明显提升。 2、单就本次招标看，涨价的逻辑可以归结为，一是需求景气修复，企业产能利用率提升，低价竞争意愿减弱；二是头部电池厂经历“低价竞标-毁单-临时保供”以及产品升级趋势下，对供应稳定、产品品质的要求提升。但结

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尚太科技
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中科曙光
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璞泰来

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2024-06-06 10:03:23

关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性

半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性S立昂微(sh605358）S ［礼物］根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10％；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15％立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商，产能布局广，涨价带来业绩弹性大。同时，前瞻布局化合物半导体射频芯片（砷化镓、碳化硅基氮化镓器件）步入收获期，在手机、卫星客户验证顺利，23年营收大增170％＋ 1、半导体硅片：公司23年折

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立昂微

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追龙纪要

2024-06-06 09:54:38

航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力

重点推荐航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768）S S中航沈飞(sh600760）S S中航电测(sz300114）S S航发动力(sh600893）S S中直股份(sh600038）S 1、天花板不断提高：装备投资稳定增长，新型号不断进入批量交付，外贸即将突破，商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高：定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜，批量响应使利润率提升，预计沈飞202

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追龙纪要

2024-06-05 15:19:41

蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期

【民生电子】蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433）S 消费电子：玻璃＋金属＋组装，迈入新成长周期玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行业平均水平；中短期，公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，长期，我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。新能源：汽车业务多点开花深入拓展汽车玻

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蓝思科技

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追龙纪要

2024-06-05 10:06:14

智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围

【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围事件：6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，9家汽车生产企业入围，成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。我们认为，即将开启的首批L3准入试点将： 1）引导智能网联优势车企，在安全前提下促进产品性能提升迭代； 2）基于实证经验，支撑法律法规、技术标准的制修订，中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速； 3）与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同，分别以汽车生产企

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中国汽研
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追龙纪要

2024-06-05 10:03:32

华安鑫创事件点评

【＃华安鑫创＃】事件点评：SS华安鑫创(sz300928）S ＃低空领域斩获定点、车路协同布局多年！＃＃事件：＃华安鑫创公告，＃收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。＃低空领域：＃公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划，＃当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域

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华安鑫创

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事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧

【天风军工】事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件： 6月4日，北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告，公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》，根据订货通知，公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》，订货合同金额为10,442.46万元，并于2024年内完

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2024-06-04 16:03:45

国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展

【国盛电新】国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展 6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。特高压及主网建设：文件明确明确24年开工和投产项目清单，包括今年将开工3直2交特高压工程，分别为陕北-安徽（常直已核准

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许继电气
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追龙纪要

2024-06-04 10:29:44

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428）S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有

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追龙纪要

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英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益

【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益 6月2日晚，英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲，向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。在演讲中黄仁勋宣布，随着Blackwell芯片已经顺利投入生产，英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露，公司将在2026年推出一款全新的GPU架构，命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新，采用先进的HBM4内存技术，即高带宽内

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胜宏科技
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沪电股份
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联瑞新材

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