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2024-07-30 10:12:17

精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长

【HXDZ｜折叠屏】精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709）S 7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续

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2024-07-29 09:36:19

零部件板块观点重申

【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申＃行情总结：本周SW汽车零部件-2.2％，Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689）S S瑞玛精密(sz002976）S S福耀玻璃(sh600660）S ＃板块更新拓普集团：公司发布业绩快报，2024年上半年预计实现收入122亿元，同比＋33％，归母净利润14.5亿元，同比＋33％松原股份：公司获得该客户S平台及相关项目定点，将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品，生命周期销售额达53亿元瑞玛精密：公司成

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上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司

【上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队下游品种主要价格中期趋稳，数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226）S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，深耕行业20余年，2023年数据服务业务收入8亿元，同比增长16%，毛利率58%，近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底，公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个，细分应用数据库超过160个，涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为，中长期来看，考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而

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2024-07-29 09:17:05

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【浙商电新】高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业【GB200 NVL82内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应

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2024-07-26 10:49:28

钧达股份更新

【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区，投资合计2.8亿美元，建设周期9个月，预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW，24年期末组件产能或达到200GW，海外本土组件厂切实存在电池外采需求，公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19

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腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注

【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动，主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲，有望延续高质量增长模式，建议积极关注！ 2Q24前瞻：8月14日，公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元（同比+8.5%），实现Non-IFRS净利润489亿元（同比+30.1%），业绩将维持高质量增长趋势。游戏业务：DNFM表现仍旧强劲，

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大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！

【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供货及施工候选人公示，中天科技成为中标第一候选人，投标报价91699.9181万元。 ①投标报价：中天科技第一中标候选人，投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度：3×400mm2 128/220kV总长约44.4km；3×500mm2 128/220kV总长约43.9km；

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陕北-安徽直流特高压设备中标公示

?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件：2024年8月25日中午，国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示，主要涉及陕北-安徽直流特高压（常直），合计中标金额约84亿元。 #1?换流变：中标金额35.48亿元，中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元，份额34%/31%/16%/20%，中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀：中标金额11.93亿元，国电南

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逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点

【广发电新】逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升：根据海关总署数据，3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%，实现四连增。其中，6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元（65.2亿人民币），达到近12个月最高值，环比增长18%，同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能，叠加23年8~12月相对低迷的出口额，预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢，同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽：1

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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》主要目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目，在符合产业发展、规划布局等要求下，各地区应依法依规加快办理节能审查手续。相关标的 1）芯片散热：曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材； 2）数据中心散热：英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽

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电改加速，新型电力系统迎来投资机遇

电改加速，新型电力系统迎来投资机遇｜中信证券计算机S国网信通(sh600131）S S国能日新(sz301162）S S光格科技(sh688450）S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案，在政策利好＋技术迭代推动下，新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时，电力市场化改革加速，推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升，直接利好相关电力IT企业。新型电力系统：解决新能源供需匹配，助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的发-

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麦格米特持续推荐：价值再发现

【天风电新】麦格米特持续推荐：价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差： 1、预期差一：＃获得VendorCode≠拿到份额出货（5月上旬～7月初，先涨后调整）：5月初市场了解到有关NV情况后，认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”，对出货节奏预期较高，股价拉升较快；后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货，对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二：＃获得VendorCode后、无需再给NV送样（7月上旬至今，见底回升）：之前部分

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蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期

【CT电新】蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245）S 公司发布24年半年度报告，实现营业总收入30.65亿元，同比＋36.19％；归母净利润1.67亿，同比＋301.74％，扣非净利1.24亿元，同比＋260.1％。其中Q2营收16.36亿元，同环比＋28.11％／＋14.44％，归母净利0.97亿元，同环比＋78.34％／＋36.78％，＃业绩在预告范围的上限；# 业绩拆分：1）预计＃电池业务24H1实现11亿元，贡献利润6000万＋，出货

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永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径

永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244）S 事件：7月22日，公司发布股权激励计划草案，其中，业绩考核目标为：2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元，且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元，或者2026年扣非净利润不低于3亿元。＃发布股权激励，彰显经营信心。7月22日，公司发布股权激励计划草案，公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股，占公司总股本的比例为3.34％，授予价格为每股24.51元

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TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元，Yo

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精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长

【HXDZ｜折叠屏】精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709）S 7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续

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零部件板块观点重申

【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申＃行情总结：本周SW汽车零部件-2.2％，Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689）S S瑞玛精密(sz002976）S S福耀玻璃(sh600660）S ＃板块更新拓普集团：公司发布业绩快报，2024年上半年预计实现收入122亿元，同比＋33％，归母净利润14.5亿元，同比＋33％松原股份：公司获得该客户S平台及相关项目定点，将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品，生命周期销售额达53亿元瑞玛精密：公司成

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上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司

【上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队下游品种主要价格中期趋稳，数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226）S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，深耕行业20余年，2023年数据服务业务收入8亿元，同比增长16%，毛利率58%，近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底，公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个，细分应用数据库超过160个，涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为，中长期来看，考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而

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高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【浙商电新】高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业【GB200 NVL82内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应

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钧达股份更新

【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区，投资合计2.8亿美元，建设周期9个月，预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW，24年期末组件产能或达到200GW，海外本土组件厂切实存在电池外采需求，公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19

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腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注

【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动，主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲，有望延续高质量增长模式，建议积极关注！ 2Q24前瞻：8月14日，公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元（同比+8.5%），实现Non-IFRS净利润489亿元（同比+30.1%），业绩将维持高质量增长趋势。游戏业务：DNFM表现仍旧强劲，

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大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！

【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供货及施工候选人公示，中天科技成为中标第一候选人，投标报价91699.9181万元。 ①投标报价：中天科技第一中标候选人，投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度：3×400mm2 128/220kV总长约44.4km；3×500mm2 128/220kV总长约43.9km；

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陕北-安徽直流特高压设备中标公示

?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件：2024年8月25日中午，国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示，主要涉及陕北-安徽直流特高压（常直），合计中标金额约84亿元。 #1?换流变：中标金额35.48亿元，中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元，份额34%/31%/16%/20%，中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀：中标金额11.93亿元，国电南

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逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点

【广发电新】逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升：根据海关总署数据，3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%，实现四连增。其中，6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元（65.2亿人民币），达到近12个月最高值，环比增长18%，同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能，叠加23年8~12月相对低迷的出口额，预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢，同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽：1

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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》主要目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目，在符合产业发展、规划布局等要求下，各地区应依法依规加快办理节能审查手续。相关标的 1）芯片散热：曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材； 2）数据中心散热：英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽

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电改加速，新型电力系统迎来投资机遇

电改加速，新型电力系统迎来投资机遇｜中信证券计算机S国网信通(sh600131）S S国能日新(sz301162）S S光格科技(sh688450）S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案，在政策利好＋技术迭代推动下，新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时，电力市场化改革加速，推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升，直接利好相关电力IT企业。新型电力系统：解决新能源供需匹配，助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的发-

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麦格米特持续推荐：价值再发现

【天风电新】麦格米特持续推荐：价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差： 1、预期差一：＃获得VendorCode≠拿到份额出货（5月上旬～7月初，先涨后调整）：5月初市场了解到有关NV情况后，认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”，对出货节奏预期较高，股价拉升较快；后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货，对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二：＃获得VendorCode后、无需再给NV送样（7月上旬至今，见底回升）：之前部分

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蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期

【CT电新】蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245）S 公司发布24年半年度报告，实现营业总收入30.65亿元，同比＋36.19％；归母净利润1.67亿，同比＋301.74％，扣非净利1.24亿元，同比＋260.1％。其中Q2营收16.36亿元，同环比＋28.11％／＋14.44％，归母净利0.97亿元，同环比＋78.34％／＋36.78％，＃业绩在预告范围的上限；# 业绩拆分：1）预计＃电池业务24H1实现11亿元，贡献利润6000万＋，出货

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永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径

永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244）S 事件：7月22日，公司发布股权激励计划草案，其中，业绩考核目标为：2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元，且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元，或者2026年扣非净利润不低于3亿元。＃发布股权激励，彰显经营信心。7月22日，公司发布股权激励计划草案，公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股，占公司总股本的比例为3.34％，授予价格为每股24.51元

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TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元，Yo

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2024-07-30 10:12:17

精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长

【HXDZ｜折叠屏】精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709）S 7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续

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零部件板块观点重申

【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申＃行情总结：本周SW汽车零部件-2.2％，Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689）S S瑞玛精密(sz002976）S S福耀玻璃(sh600660）S ＃板块更新拓普集团：公司发布业绩快报，2024年上半年预计实现收入122亿元，同比＋33％，归母净利润14.5亿元，同比＋33％松原股份：公司获得该客户S平台及相关项目定点，将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品，生命周期销售额达53亿元瑞玛精密：公司成

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上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司

【上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队下游品种主要价格中期趋稳，数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226）S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，深耕行业20余年，2023年数据服务业务收入8亿元，同比增长16%，毛利率58%，近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底，公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个，细分应用数据库超过160个，涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为，中长期来看，考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而

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高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【浙商电新】高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业【GB200 NVL82内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应

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钧达股份更新

【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区，投资合计2.8亿美元，建设周期9个月，预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW，24年期末组件产能或达到200GW，海外本土组件厂切实存在电池外采需求，公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19

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腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注

【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动，主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲，有望延续高质量增长模式，建议积极关注！ 2Q24前瞻：8月14日，公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元（同比+8.5%），实现Non-IFRS净利润489亿元（同比+30.1%），业绩将维持高质量增长趋势。游戏业务：DNFM表现仍旧强劲，

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大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！

【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供货及施工候选人公示，中天科技成为中标第一候选人，投标报价91699.9181万元。 ①投标报价：中天科技第一中标候选人，投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度：3×400mm2 128/220kV总长约44.4km；3×500mm2 128/220kV总长约43.9km；

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陕北-安徽直流特高压设备中标公示

?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件：2024年8月25日中午，国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示，主要涉及陕北-安徽直流特高压（常直），合计中标金额约84亿元。 #1?换流变：中标金额35.48亿元，中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元，份额34%/31%/16%/20%，中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀：中标金额11.93亿元，国电南

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逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点

【广发电新】逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升：根据海关总署数据，3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%，实现四连增。其中，6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元（65.2亿人民币），达到近12个月最高值，环比增长18%，同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能，叠加23年8~12月相对低迷的出口额，预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢，同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽：1

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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》主要目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目，在符合产业发展、规划布局等要求下，各地区应依法依规加快办理节能审查手续。相关标的 1）芯片散热：曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材； 2）数据中心散热：英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽

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2024-07-23 08:31:18

电改加速，新型电力系统迎来投资机遇

电改加速，新型电力系统迎来投资机遇｜中信证券计算机S国网信通(sh600131）S S国能日新(sz301162）S S光格科技(sh688450）S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案，在政策利好＋技术迭代推动下，新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时，电力市场化改革加速，推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升，直接利好相关电力IT企业。新型电力系统：解决新能源供需匹配，助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的发-

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麦格米特持续推荐：价值再发现

【天风电新】麦格米特持续推荐：价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差： 1、预期差一：＃获得VendorCode≠拿到份额出货（5月上旬～7月初，先涨后调整）：5月初市场了解到有关NV情况后，认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”，对出货节奏预期较高，股价拉升较快；后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货，对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二：＃获得VendorCode后、无需再给NV送样（7月上旬至今，见底回升）：之前部分

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蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期

【CT电新】蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245）S 公司发布24年半年度报告，实现营业总收入30.65亿元，同比＋36.19％；归母净利润1.67亿，同比＋301.74％，扣非净利1.24亿元，同比＋260.1％。其中Q2营收16.36亿元，同环比＋28.11％／＋14.44％，归母净利0.97亿元，同环比＋78.34％／＋36.78％，＃业绩在预告范围的上限；# 业绩拆分：1）预计＃电池业务24H1实现11亿元，贡献利润6000万＋，出货

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永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径

永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244）S 事件：7月22日，公司发布股权激励计划草案，其中，业绩考核目标为：2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元，且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元，或者2026年扣非净利润不低于3亿元。＃发布股权激励，彰显经营信心。7月22日，公司发布股权激励计划草案，公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股，占公司总股本的比例为3.34％，授予价格为每股24.51元

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TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元，Yo

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精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长

【HXDZ｜折叠屏】精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709）S 7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续

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零部件板块观点重申

【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申＃行情总结：本周SW汽车零部件-2.2％，Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689）S S瑞玛精密(sz002976）S S福耀玻璃(sh600660）S ＃板块更新拓普集团：公司发布业绩快报，2024年上半年预计实现收入122亿元，同比＋33％，归母净利润14.5亿元，同比＋33％松原股份：公司获得该客户S平台及相关项目定点，将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品，生命周期销售额达53亿元瑞玛精密：公司成

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上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司

【上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队下游品种主要价格中期趋稳，数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226）S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，深耕行业20余年，2023年数据服务业务收入8亿元，同比增长16%，毛利率58%，近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底，公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个，细分应用数据库超过160个，涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为，中长期来看，考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而

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高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【浙商电新】高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业【GB200 NVL82内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应

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钧达股份更新

【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区，投资合计2.8亿美元，建设周期9个月，预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW，24年期末组件产能或达到200GW，海外本土组件厂切实存在电池外采需求，公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19

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腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注

【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动，主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲，有望延续高质量增长模式，建议积极关注！ 2Q24前瞻：8月14日，公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元（同比+8.5%），实现Non-IFRS净利润489亿元（同比+30.1%），业绩将维持高质量增长趋势。游戏业务：DNFM表现仍旧强劲，

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大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！

【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供货及施工候选人公示，中天科技成为中标第一候选人，投标报价91699.9181万元。 ①投标报价：中天科技第一中标候选人，投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度：3×400mm2 128/220kV总长约44.4km；3×500mm2 128/220kV总长约43.9km；

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陕北-安徽直流特高压设备中标公示

?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件：2024年8月25日中午，国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示，主要涉及陕北-安徽直流特高压（常直），合计中标金额约84亿元。 #1?换流变：中标金额35.48亿元，中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元，份额34%/31%/16%/20%，中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀：中标金额11.93亿元，国电南

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逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点

【广发电新】逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升：根据海关总署数据，3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%，实现四连增。其中，6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元（65.2亿人民币），达到近12个月最高值，环比增长18%，同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能，叠加23年8~12月相对低迷的出口额，预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢，同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽：1

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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》主要目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目，在符合产业发展、规划布局等要求下，各地区应依法依规加快办理节能审查手续。相关标的 1）芯片散热：曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材； 2）数据中心散热：英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽

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电改加速，新型电力系统迎来投资机遇

电改加速，新型电力系统迎来投资机遇｜中信证券计算机S国网信通(sh600131）S S国能日新(sz301162）S S光格科技(sh688450）S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案，在政策利好＋技术迭代推动下，新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时，电力市场化改革加速，推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升，直接利好相关电力IT企业。新型电力系统：解决新能源供需匹配，助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的发-

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麦格米特持续推荐：价值再发现

【天风电新】麦格米特持续推荐：价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差： 1、预期差一：＃获得VendorCode≠拿到份额出货（5月上旬～7月初，先涨后调整）：5月初市场了解到有关NV情况后，认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”，对出货节奏预期较高，股价拉升较快；后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货，对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二：＃获得VendorCode后、无需再给NV送样（7月上旬至今，见底回升）：之前部分

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蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期

【CT电新】蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245）S 公司发布24年半年度报告，实现营业总收入30.65亿元，同比＋36.19％；归母净利润1.67亿，同比＋301.74％，扣非净利1.24亿元，同比＋260.1％。其中Q2营收16.36亿元，同环比＋28.11％／＋14.44％，归母净利0.97亿元，同环比＋78.34％／＋36.78％，＃业绩在预告范围的上限；# 业绩拆分：1）预计＃电池业务24H1实现11亿元，贡献利润6000万＋，出货

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永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径

永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244）S 事件：7月22日，公司发布股权激励计划草案，其中，业绩考核目标为：2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元，且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元，或者2026年扣非净利润不低于3亿元。＃发布股权激励，彰显经营信心。7月22日，公司发布股权激励计划草案，公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股，占公司总股本的比例为3.34％，授予价格为每股24.51元

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TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元，Yo

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2024-07-30 10:12:17

精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长

【HXDZ｜折叠屏】精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709）S 7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续

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2024-07-29 09:36:19

零部件板块观点重申

【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申＃行情总结：本周SW汽车零部件-2.2％，Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689）S S瑞玛精密(sz002976）S S福耀玻璃(sh600660）S ＃板块更新拓普集团：公司发布业绩快报，2024年上半年预计实现收入122亿元，同比＋33％，归母净利润14.5亿元，同比＋33％松原股份：公司获得该客户S平台及相关项目定点，将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品，生命周期销售额达53亿元瑞玛精密：公司成

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2024-07-29 09:22:02

上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司

【上海钢联：数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队下游品种主要价格中期趋稳，数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226）S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，深耕行业20余年，2023年数据服务业务收入8亿元，同比增长16%，毛利率58%，近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底，公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个，细分应用数据库超过160个，涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为，中长期来看，考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而

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2024-07-29 09:17:05

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【浙商电新】高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业【GB200 NVL82内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应

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2024-07-26 10:49:28

钧达股份更新

【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区，投资合计2.8亿美元，建设周期9个月，预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW，24年期末组件产能或达到200GW，海外本土组件厂切实存在电池外采需求，公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19

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2024-07-26 10:45:05

腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注

【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新：基本面仍旧强劲，建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动，主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲，有望延续高质量增长模式，建议积极关注！ 2Q24前瞻：8月14日，公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元（同比+8.5%），实现Non-IFRS净利润489亿元（同比+30.1%），业绩将维持高质量增长趋势。游戏业务：DNFM表现仍旧强劲，

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腾讯控股

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2024-07-26 10:41:05

大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！

【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示！坚定看好亨通中天东缆！S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供货及施工候选人公示，中天科技成为中标第一候选人，投标报价91699.9181万元。 ①投标报价：中天科技第一中标候选人，投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度：3×400mm2 128/220kV总长约44.4km；3×500mm2 128/220kV总长约43.9km；

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2024-07-26 10:35:39

陕北-安徽直流特高压设备中标公示

?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件：2024年8月25日中午，国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示，主要涉及陕北-安徽直流特高压（常直），合计中标金额约84亿元。 #1?换流变：中标金额35.48亿元，中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元，份额34%/31%/16%/20%，中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀：中标金额11.93亿元，国电南

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2024-07-25 19:22:06

逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点

【广发电新】逆变器行业更新：出口环比四连增，放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升：根据海关总署数据，3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%，实现四连增。其中，6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元（65.2亿人民币），达到近12个月最高值，环比增长18%，同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能，叠加23年8~12月相对低迷的出口额，预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢，同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽：1

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2024-07-25 09:12:23

印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》主要目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目，在符合产业发展、规划布局等要求下，各地区应依法依规加快办理节能审查手续。相关标的 1）芯片散热：曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材； 2）数据中心散热：英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽

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2024-07-23 08:31:18

电改加速，新型电力系统迎来投资机遇

电改加速，新型电力系统迎来投资机遇｜中信证券计算机S国网信通(sh600131）S S国能日新(sz301162）S S光格科技(sh688450）S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案，在政策利好＋技术迭代推动下，新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时，电力市场化改革加速，推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升，直接利好相关电力IT企业。新型电力系统：解决新能源供需匹配，助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的发-

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麦格米特持续推荐：价值再发现

【天风电新】麦格米特持续推荐：价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差： 1、预期差一：＃获得VendorCode≠拿到份额出货（5月上旬～7月初，先涨后调整）：5月初市场了解到有关NV情况后，认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”，对出货节奏预期较高，股价拉升较快；后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货，对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二：＃获得VendorCode后、无需再给NV送样（7月上旬至今，见底回升）：之前部分

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2024-07-23 08:19:50

蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期

【CT电新】蔚蓝锂芯速递：24H1业绩接近预告上限，电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245）S 公司发布24年半年度报告，实现营业总收入30.65亿元，同比＋36.19％；归母净利润1.67亿，同比＋301.74％，扣非净利1.24亿元，同比＋260.1％。其中Q2营收16.36亿元，同环比＋28.11％／＋14.44％，归母净利0.97亿元，同环比＋78.34％／＋36.78％，＃业绩在预告范围的上限；# 业绩拆分：1）预计＃电池业务24H1实现11亿元，贡献利润6000万＋，出货

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永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径

永信至诚：股权激励彰显经营信心，数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244）S 事件：7月22日，公司发布股权激励计划草案，其中，业绩考核目标为：2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元，且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元，或者2026年扣非净利润不低于3亿元。＃发布股权激励，彰显经营信心。7月22日，公司发布股权激励计划草案，公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股，占公司总股本的比例为3.34％，授予价格为每股24.51元

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2024-07-22 11:21:17

TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元，Yo

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