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2024-06-04 10:11:25
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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追龙纪要
2024-06-04 10:08:34
国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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2024-06-03 14:36:34
景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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追龙纪要
2024-06-03 10:17:14
智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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追龙纪要
2024-06-03 10:12:14
猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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2024-06-03 10:01:57
Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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2024-05-31 10:07:51
国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
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2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
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2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
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2024-05-30 14:43:43
锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
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追龙纪要
2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
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2024-05-30 10:28:22
铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
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生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
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追龙纪要
2024-05-29 10:01:34
卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
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水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
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船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
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锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
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绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
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铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
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生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
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卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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2024-06-04 10:11:25
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
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2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
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2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
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锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
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2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
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铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
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生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
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卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
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水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
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船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
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锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
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绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
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铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
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生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
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卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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追龙纪要
2024-06-04 10:11:25
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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2024-06-04 10:08:34
国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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2024-06-03 14:36:34
景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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2024-06-03 10:17:14
智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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2024-06-03 10:12:14
猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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2024-06-03 10:01:57
Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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2024-05-31 10:13:24
三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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2024-05-31 10:07:51
国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
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2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
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2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
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2024-05-30 14:43:43
锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
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2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
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2024-05-30 10:28:22
铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
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中国宏桥
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2024-05-30 10:25:29
生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
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2024-05-29 10:01:34
卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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