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2024-12-12 09:23:37

有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性

【华创能源化工杨晖团队】有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性从行业数据看，当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%，库存分位数为43%（今年以来持续下降），开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。本轮新产能已经投放完毕，明年行业无新增产能有机硅DMC自2022年开始价格持续下降，2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态，其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元，2024年虽有修复，但整体一直在成本线上线波动，当前时点

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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2024-12-12 07:50:06

谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的

【华创能源化工杨晖团队】东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势，中国版能源独立计划加速中！ 1）公司目前在手订单超400亿，锁定未来3年每年打底收入100亿，基础利润5亿。 2）新疆在途规划8000亿煤化工投资，考虑公司历史业绩（伊犁新天煤制气，神华煤制烯烃，伊泰煤制油）+陕煤股东（20.79%持股比例）+兵团合作业绩多重优势，预计东华科技锁定市占率10%+，带来增量收入640亿，对应利润35亿+，折5年年化7亿利润。

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2024-12-11 10:00:08

字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预

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软控股份2025年关联交易预计公告点评

【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评：轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%，液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日，软控股份发布关于日常关联交易预计的公告：拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元；拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元；拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年，公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的

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2024-12-10 22:03:16

宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放

【国金电子】SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道，重点关注端侧AI SoC方向，25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起，端侧AI新品发布节奏明显加速，板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等，此外据财联社和wellsenn，三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战，25年将有对应产品推出。 AI正在从硬

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如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期

【申万宏源化工】制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期年底大厂存减产预期，主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据，行至年末，制冷剂行业配额殆尽，主流大厂存减产预期，11月26日，R32与R134a市场报盘上涨至4.2万（提升幅度约2000元），R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高，格局更优。空调排产超预期，出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据，24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%，出口仍然旺盛，

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有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性

【华创能源化工杨晖团队】有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性从行业数据看，当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%，库存分位数为43%（今年以来持续下降），开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。本轮新产能已经投放完毕，明年行业无新增产能有机硅DMC自2022年开始价格持续下降，2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态，其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元，2024年虽有修复，但整体一直在成本线上线波动，当前时点

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的

【华创能源化工杨晖团队】东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势，中国版能源独立计划加速中！ 1）公司目前在手订单超400亿，锁定未来3年每年打底收入100亿，基础利润5亿。 2）新疆在途规划8000亿煤化工投资，考虑公司历史业绩（伊犁新天煤制气，神华煤制烯烃，伊泰煤制油）+陕煤股东（20.79%持股比例）+兵团合作业绩多重优势，预计东华科技锁定市占率10%+，带来增量收入640亿，对应利润35亿+，折5年年化7亿利润。

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字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预

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软控股份2025年关联交易预计公告点评

【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评：轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%，液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日，软控股份发布关于日常关联交易预计的公告：拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元；拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元；拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年，公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放

【国金电子】SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道，重点关注端侧AI SoC方向，25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起，端侧AI新品发布节奏明显加速，板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等，此外据财联社和wellsenn，三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战，25年将有对应产品推出。 AI正在从硬

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如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期

【申万宏源化工】制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期年底大厂存减产预期，主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据，行至年末，制冷剂行业配额殆尽，主流大厂存减产预期，11月26日，R32与R134a市场报盘上涨至4.2万（提升幅度约2000元），R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高，格局更优。空调排产超预期，出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据，24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%，出口仍然旺盛，

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有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性

【华创能源化工杨晖团队】有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性从行业数据看，当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%，库存分位数为43%（今年以来持续下降），开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。本轮新产能已经投放完毕，明年行业无新增产能有机硅DMC自2022年开始价格持续下降，2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态，其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元，2024年虽有修复，但整体一直在成本线上线波动，当前时点

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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追龙纪要

2024-12-12 07:50:06

谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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2024-12-11 14:35:38

东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的

【华创能源化工杨晖团队】东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势，中国版能源独立计划加速中！ 1）公司目前在手订单超400亿，锁定未来3年每年打底收入100亿，基础利润5亿。 2）新疆在途规划8000亿煤化工投资，考虑公司历史业绩（伊犁新天煤制气，神华煤制烯烃，伊泰煤制油）+陕煤股东（20.79%持股比例）+兵团合作业绩多重优势，预计东华科技锁定市占率10%+，带来增量收入640亿，对应利润35亿+，折5年年化7亿利润。

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2024-12-11 10:00:08

字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预

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2024-12-11 09:45:14

软控股份2025年关联交易预计公告点评

【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评：轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%，液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日，软控股份发布关于日常关联交易预计的公告：拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元；拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元；拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年，公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的

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2024-12-10 22:03:16

宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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追龙纪要

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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追龙纪要

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SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放

【国金电子】SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道，重点关注端侧AI SoC方向，25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起，端侧AI新品发布节奏明显加速，板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等，此外据财联社和wellsenn，三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战，25年将有对应产品推出。 AI正在从硬

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2024-12-10 08:38:18

如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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追龙纪要

2024-12-09 22:35:53

润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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2024-12-09 22:32:16

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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追龙纪要

2024-12-09 11:35:32

制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期

【申万宏源化工】制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期年底大厂存减产预期，主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据，行至年末，制冷剂行业配额殆尽，主流大厂存减产预期，11月26日，R32与R134a市场报盘上涨至4.2万（提升幅度约2000元），R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高，格局更优。空调排产超预期，出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据，24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%，出口仍然旺盛，

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有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性

【华创能源化工杨晖团队】有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性从行业数据看，当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%，库存分位数为43%（今年以来持续下降），开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。本轮新产能已经投放完毕，明年行业无新增产能有机硅DMC自2022年开始价格持续下降，2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态，其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元，2024年虽有修复，但整体一直在成本线上线波动，当前时点

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的

【华创能源化工杨晖团队】东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势，中国版能源独立计划加速中！ 1）公司目前在手订单超400亿，锁定未来3年每年打底收入100亿，基础利润5亿。 2）新疆在途规划8000亿煤化工投资，考虑公司历史业绩（伊犁新天煤制气，神华煤制烯烃，伊泰煤制油）+陕煤股东（20.79%持股比例）+兵团合作业绩多重优势，预计东华科技锁定市占率10%+，带来增量收入640亿，对应利润35亿+，折5年年化7亿利润。

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字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预

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软控股份2025年关联交易预计公告点评

【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评：轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%，液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日，软控股份发布关于日常关联交易预计的公告：拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元；拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元；拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年，公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放

【国金电子】SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道，重点关注端侧AI SoC方向，25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起，端侧AI新品发布节奏明显加速，板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等，此外据财联社和wellsenn，三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战，25年将有对应产品推出。 AI正在从硬

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如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期

【申万宏源化工】制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期年底大厂存减产预期，主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据，行至年末，制冷剂行业配额殆尽，主流大厂存减产预期，11月26日，R32与R134a市场报盘上涨至4.2万（提升幅度约2000元），R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高，格局更优。空调排产超预期，出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据，24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%，出口仍然旺盛，

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有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性

【华创能源化工杨晖团队】有机硅：价格为10年底部，明年供需修复有望迎来价格弹性从行业数据看，当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%，库存分位数为43%（今年以来持续下降），开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。本轮新产能已经投放完毕，明年行业无新增产能有机硅DMC自2022年开始价格持续下降，2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态，其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元，2024年虽有修复，但整体一直在成本线上线波动，当前时点

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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2024-12-12 07:50:06

谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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追龙纪要

2024-12-11 21:23:26

豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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追龙纪要

2024-12-11 14:35:38

东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的

【华创能源化工杨晖团队】东华科技：新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势，中国版能源独立计划加速中！ 1）公司目前在手订单超400亿，锁定未来3年每年打底收入100亿，基础利润5亿。 2）新疆在途规划8000亿煤化工投资，考虑公司历史业绩（伊犁新天煤制气，神华煤制烯烃，伊泰煤制油）+陕煤股东（20.79%持股比例）+兵团合作业绩多重优势，预计东华科技锁定市占率10%+，带来增量收入640亿，对应利润35亿+，折5年年化7亿利润。

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东华科技

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追龙纪要

2024-12-11 10:00:08

字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预

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歌尔股份
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亿道信息
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亚康股份
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海天瑞声
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中科蓝讯

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追龙纪要

2024-12-11 09:45:14

软控股份2025年关联交易预计公告点评

【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评：轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%，液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日，软控股份发布关于日常关联交易预计的公告：拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元；拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元；拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年，公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的

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软控股份

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追龙纪要

2024-12-10 22:03:16

宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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追龙纪要

2024-12-10 21:58:14

长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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追龙纪要

2024-12-10 14:28:11

SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放

【国金电子】SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道，重点关注端侧AI SoC方向，25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起，端侧AI新品发布节奏明显加速，板块迎来明显边际变化。字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等，此外据财联社和wellsenn，三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战，25年将有对应产品推出。 AI正在从硬

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中科蓝讯
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乐鑫科技
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炬芯科技
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瑞芯微

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追龙纪要

2024-12-10 08:38:18

如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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追龙纪要

2024-12-09 22:38:01

【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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追龙纪要

2024-12-09 22:35:53

润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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追龙纪要

2024-12-09 22:32:16

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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追龙纪要

2024-12-09 11:35:32

制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期

【申万宏源化工】制冷剂行业点评：R32与R134a报价再提升2000元，空调最新排产超预期年底大厂存减产预期，主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据，行至年末，制冷剂行业配额殆尽，主流大厂存减产预期，11月26日，R32与R134a市场报盘上涨至4.2万（提升幅度约2000元），R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高，格局更优。空调排产超预期，出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据，24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%，出口仍然旺盛，

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巨化股份
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东岳集团

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