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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-11-11 22:33:13
【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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追龙纪要
2024-11-11 22:26:44
紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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追龙纪要
2024-11-11 11:21:29
黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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黑猫股份
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追龙纪要
2024-11-11 08:21:25
纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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追龙纪要
2024-11-11 08:11:28
晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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晶合集成
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追龙纪要
2024-11-11 08:06:23
海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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追龙纪要
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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天奈科技
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追龙纪要
2024-11-10 20:21:37
推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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追龙纪要
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商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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上海瀚讯
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追龙纪要
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禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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追龙纪要
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为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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2024-11-07 21:38:32
【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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追龙纪要
2024-11-11 22:26:44
紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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追龙纪要
2024-11-11 11:21:29
黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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追龙纪要
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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追龙纪要
2024-11-11 08:11:28
晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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2024-11-11 22:26:44
紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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追龙纪要
2024-11-11 11:21:29
黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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追龙纪要
2024-11-11 08:21:25
纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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追龙纪要
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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追龙纪要
2024-11-11 08:06:23
海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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禾川科技
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追龙纪要
2024-11-08 07:41:51
为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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追龙纪要
2024-11-07 21:38:32
【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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2024-11-07 21:35:42
中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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追龙纪要
2024-11-07 21:33:25
安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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