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2024-05-23 09:58:34

英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元

【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元，Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著S寒武纪(sh688256）S S立讯精密(sz002475）S S海光信息(sh688041）S 公司FY25Q1营收超指引预期，下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元，同比+262%/环比+18%，超指引预期（240亿美元）；毛利率88.9%，同比+12.1pcts/环比+2.2pcts，超指引预期上限（88%±0.5p

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寒武纪
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海光信息

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2024-05-22 16:17:11

AI大模型群星闪耀，解锁全新体验

【中泰科技孙行臻】AI大模型群星闪耀，解锁全新体验＃OpenAl：多模态生成模型GPT-40发布、带来全新多模态交互体验 ·价格：有限次免费试用，付费后无限使用；对比GPT-4 Turbo，运行速度是两倍，能实现五倍的速率限制，价格仅为其一半。 ·性能：文本、推理、编码智能性能与Turbo持平，多语言、音频、视觉功能上有显著突破。 ·应用能力：具备实时的视频理解能力和多模态的集成能力；视觉能力显著提升；语种和情绪理解加强。＃谷歌I／O：AI模型、多模态生成模型、AI延展产品、硬件全面开花 ·

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万兴科技
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2024-05-22 10:05:40

T机器人板块风起，静待佳音

【摩尔机械】T机器人板块风起，静待佳音【核心变量】 1?HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-8万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2?国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3?某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4?以T/figure为首的海外人型机器人企业加速培育国内供应链，以谋求降本和

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追龙纪要

2024-05-22 09:58:50

复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会

【华安电新】复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会（20240521） #事件：复合铜箔相关企业英联股份、元琛科技今日涨停，万顺新材上涨16.42%三孚新科上涨11.86%，经纬辉开上涨10.28%。 ?铜价上涨再论降本逻辑 ◆复合铜箔成本有望年内与传统铜箔打平。今日现货铜价已上涨至8.84万/吨，与年初6.93万/吨相比，6μm传统铜箔预计每平原材料较年初上升0.98元/平，预计年内复合铜箔完全成本有望与传统铜箔打平 ?复合集流体产业进展 ◆头部厂商软包测试

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2024-05-21 15:16:21

大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好

【中信建投医药】大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好S大参林(sh603233）S 直营门店规模持续提升，加盟门店加速放量。24Q1，公司自建门店396家，收购68家，加盟445家，截至24Q1，公司拥有门店总数14915家，其中加盟店4610家，直营门店10305家，全年门店新店率有望保持在30％左右，收入端增长动力充足。专业化门店获取额外客流。截至23年底，公司合计拥有医保门店9100家、DTP专业药房227家，各类统筹报销定点门店1985家，在处方外流进程中有望获取额外

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大参林

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2024-05-21 15:00:31

推荐海尔生物：看好平台价值持续提升

【浙商医药】推荐海尔生物：看好平台价值持续提升S海尔生物(sh688139）S 浙商医药24年重点和您提示的重要底部标的【海尔生物】正在逐渐兑现。我们认为公司估值仍有较大提升空间，且从Q1修复趋势看，业绩24年有望超预期，维持推荐。【市场认知】市场认为公司是国内低温存储的龙头公司，行业成长稳健，公司市占率提升空间有限，叠加设备周期属性，近年来公司成长性较为有限。【与众不同的观点】但我们发现，公司上市以来收入结构已经发生较大变化，当前公司发展逻辑已经从王牌产品进口替代转化为【海尔品牌】在医疗、

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海尔生物

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2024-05-21 10:14:51

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气【光大大化工团队】S中国石油(sh601857）S S中海油服(sh601808）S zS万华化学(sh600309）S ??据央视网报道，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生硬着陆事故，伊朗总统莱希及外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难。2024年4月、伊朗发生小型武装冲突，双方关系于5月初缓和，但本次伊朗总统罹难的重大政治事件突发后，伊朗方面对中东地缘局势的态度仍不明确。伊朗扼守霍

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2024-05-21 10:03:40

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力S龙芯中科(sh688047）S 安全可靠测评结果公布，龙芯开启“霸榜”模式23／12／26日第一批安全可靠测评结果中，龙芯4000／5000系列已榜上有名，今日（24／5／20日）第二批名单发布，龙芯开启“霸榜”模式，3A5000／3A6000／3C5000／3D5000均达到安全可靠二级（安全可靠程度更高），2K2000达到安全可靠一级，上榜数量为各CPU厂商中最多。 24Q1业绩大幅改善，看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A

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2024-05-21 09:59:02

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长S中国核电(sh601985）S ＃核电：机组投运促增长，资本增投助发展 1）核准待建机组共15台，预计24-30年投运容量17.6GW; 2）2024年全年发电目标2175亿度，核电1851亿度，新能源324亿度； 3）公司计划逐年加大资本开支，2024年的资本开支1215亿元。＃电价：核电市场化深入，价格稳定 1）2023年核电电价市场化比例已达到42.65％，江苏市场化电价由长协定价和月度竞价9：1的比例构成，24年是0.4464元／千瓦时，比2

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2024-05-20 15:00:55

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀（0519）S纳睿雷达(sh688522）S 业绩为王事件催化一：根据公开信息。5月6日-12日，公司中标浙江5台相控阵雷达，浙江一直是竞争对手的大本营，此次中标具有里程碑意义；15日中标山西灾害监控雷达项目（808万），16日中标湖北武汉气象雷达项目（5326万）。截止到5.17号，24年在手订单4.7亿，按照保守50%净利率来算，已锁定净利润约2.4亿（截至5月17日）；事件催化二：长坡厚雪赛道。目前公司主要业务来自于气象雷达+水利测雨雷达的研发和

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2024-05-20 10:37:24

中际旭创：全球领先的高端光模块厂商

【中际旭创（300308.SZ）】AIGC拉动光互连需求，高速光模块布局全球领先中际旭创：全球领先的高端光模块厂商S中际旭创(sz300308）S z 公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。公司在2024年一季度业绩大幅增长，取得营业收入48.43亿元，同比增长163.59%；归母净利润10.09亿元，

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追龙纪要

2024-05-20 10:31:34

本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式

【天风通信】本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式事件：受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制，但是我们认为，压制即将结束，所以最近连续发声，看好板块机会（AI/出海/卫星），5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。结合年度策略本周思路如下： ??AI算力方向，受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，近期连续调整，但是5月22日英伟达财报后，叠加市场风格有望回归，有望迎来进攻模式，展望后续3-6个月，二季度业绩预计领军全市场，25年

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2024-05-20 10:28:26

威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势S威迈斯(sh688612）S #深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。 #技术优势乘高压化东风、

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2024-05-20 10:19:43

低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心S中航高科(sh600862）S S万丰奥威(sz002085）S S长源东谷(sh603950）S #北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年

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2024-05-17 14:43:01

东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷

【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷S长源东谷(sh603950）S 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机，公司一季报不及预期。3月下旬，申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型，东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台，销量大幅提升，公司有望持续受益。根据第一商用车网，4月天然气重卡销量2.64万，同比＋160％，为有史以来第三高单月销量。天然气／柴油价格比值保持低位，天

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英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元

【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元，Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著S寒武纪(sh688256）S S立讯精密(sz002475）S S海光信息(sh688041）S 公司FY25Q1营收超指引预期，下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元，同比+262%/环比+18%，超指引预期（240亿美元）；毛利率88.9%，同比+12.1pcts/环比+2.2pcts，超指引预期上限（88%±0.5p

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AI大模型群星闪耀，解锁全新体验

【中泰科技孙行臻】AI大模型群星闪耀，解锁全新体验＃OpenAl：多模态生成模型GPT-40发布、带来全新多模态交互体验 ·价格：有限次免费试用，付费后无限使用；对比GPT-4 Turbo，运行速度是两倍，能实现五倍的速率限制，价格仅为其一半。 ·性能：文本、推理、编码智能性能与Turbo持平，多语言、音频、视觉功能上有显著突破。 ·应用能力：具备实时的视频理解能力和多模态的集成能力；视觉能力显著提升；语种和情绪理解加强。＃谷歌I／O：AI模型、多模态生成模型、AI延展产品、硬件全面开花 ·

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T机器人板块风起，静待佳音

【摩尔机械】T机器人板块风起，静待佳音【核心变量】 1?HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-8万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2?国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3?某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4?以T/figure为首的海外人型机器人企业加速培育国内供应链，以谋求降本和

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复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会

【华安电新】复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会（20240521） #事件：复合铜箔相关企业英联股份、元琛科技今日涨停，万顺新材上涨16.42%三孚新科上涨11.86%，经纬辉开上涨10.28%。 ?铜价上涨再论降本逻辑 ◆复合铜箔成本有望年内与传统铜箔打平。今日现货铜价已上涨至8.84万/吨，与年初6.93万/吨相比，6μm传统铜箔预计每平原材料较年初上升0.98元/平，预计年内复合铜箔完全成本有望与传统铜箔打平 ?复合集流体产业进展 ◆头部厂商软包测试

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大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好

【中信建投医药】大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好S大参林(sh603233）S 直营门店规模持续提升，加盟门店加速放量。24Q1，公司自建门店396家，收购68家，加盟445家，截至24Q1，公司拥有门店总数14915家，其中加盟店4610家，直营门店10305家，全年门店新店率有望保持在30％左右，收入端增长动力充足。专业化门店获取额外客流。截至23年底，公司合计拥有医保门店9100家、DTP专业药房227家，各类统筹报销定点门店1985家，在处方外流进程中有望获取额外

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推荐海尔生物：看好平台价值持续提升

【浙商医药】推荐海尔生物：看好平台价值持续提升S海尔生物(sh688139）S 浙商医药24年重点和您提示的重要底部标的【海尔生物】正在逐渐兑现。我们认为公司估值仍有较大提升空间，且从Q1修复趋势看，业绩24年有望超预期，维持推荐。【市场认知】市场认为公司是国内低温存储的龙头公司，行业成长稳健，公司市占率提升空间有限，叠加设备周期属性，近年来公司成长性较为有限。【与众不同的观点】但我们发现，公司上市以来收入结构已经发生较大变化，当前公司发展逻辑已经从王牌产品进口替代转化为【海尔品牌】在医疗、

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伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气【光大大化工团队】S中国石油(sh601857）S S中海油服(sh601808）S zS万华化学(sh600309）S ??据央视网报道，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生硬着陆事故，伊朗总统莱希及外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难。2024年4月、伊朗发生小型武装冲突，双方关系于5月初缓和，但本次伊朗总统罹难的重大政治事件突发后，伊朗方面对中东地缘局势的态度仍不明确。伊朗扼守霍

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龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力S龙芯中科(sh688047）S 安全可靠测评结果公布，龙芯开启“霸榜”模式23／12／26日第一批安全可靠测评结果中，龙芯4000／5000系列已榜上有名，今日（24／5／20日）第二批名单发布，龙芯开启“霸榜”模式，3A5000／3A6000／3C5000／3D5000均达到安全可靠二级（安全可靠程度更高），2K2000达到安全可靠一级，上榜数量为各CPU厂商中最多。 24Q1业绩大幅改善，看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A

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中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长S中国核电(sh601985）S ＃核电：机组投运促增长，资本增投助发展 1）核准待建机组共15台，预计24-30年投运容量17.6GW; 2）2024年全年发电目标2175亿度，核电1851亿度，新能源324亿度； 3）公司计划逐年加大资本开支，2024年的资本开支1215亿元。＃电价：核电市场化深入，价格稳定 1）2023年核电电价市场化比例已达到42.65％，江苏市场化电价由长协定价和月度竞价9：1的比例构成，24年是0.4464元／千瓦时，比2

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纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀（0519）S纳睿雷达(sh688522）S 业绩为王事件催化一：根据公开信息。5月6日-12日，公司中标浙江5台相控阵雷达，浙江一直是竞争对手的大本营，此次中标具有里程碑意义；15日中标山西灾害监控雷达项目（808万），16日中标湖北武汉气象雷达项目（5326万）。截止到5.17号，24年在手订单4.7亿，按照保守50%净利率来算，已锁定净利润约2.4亿（截至5月17日）；事件催化二：长坡厚雪赛道。目前公司主要业务来自于气象雷达+水利测雨雷达的研发和

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2024-05-20 10:37:24

中际旭创：全球领先的高端光模块厂商

【中际旭创（300308.SZ）】AIGC拉动光互连需求，高速光模块布局全球领先中际旭创：全球领先的高端光模块厂商S中际旭创(sz300308）S z 公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。公司在2024年一季度业绩大幅增长，取得营业收入48.43亿元，同比增长163.59%；归母净利润10.09亿元，

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本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式

【天风通信】本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式事件：受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制，但是我们认为，压制即将结束，所以最近连续发声，看好板块机会（AI/出海/卫星），5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。结合年度策略本周思路如下： ??AI算力方向，受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，近期连续调整，但是5月22日英伟达财报后，叠加市场风格有望回归，有望迎来进攻模式，展望后续3-6个月，二季度业绩预计领军全市场，25年

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势S威迈斯(sh688612）S #深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。 #技术优势乘高压化东风、

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低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心S中航高科(sh600862）S S万丰奥威(sz002085）S S长源东谷(sh603950）S #北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年

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2024-05-17 14:43:01

东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷

【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷S长源东谷(sh603950）S 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机，公司一季报不及预期。3月下旬，申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型，东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台，销量大幅提升，公司有望持续受益。根据第一商用车网，4月天然气重卡销量2.64万，同比＋160％，为有史以来第三高单月销量。天然气／柴油价格比值保持低位，天

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2024-05-23 09:58:34

英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元

【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元，Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著S寒武纪(sh688256）S S立讯精密(sz002475）S S海光信息(sh688041）S 公司FY25Q1营收超指引预期，下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元，同比+262%/环比+18%，超指引预期（240亿美元）；毛利率88.9%，同比+12.1pcts/环比+2.2pcts，超指引预期上限（88%±0.5p

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2024-05-22 16:17:11

AI大模型群星闪耀，解锁全新体验

【中泰科技孙行臻】AI大模型群星闪耀，解锁全新体验＃OpenAl：多模态生成模型GPT-40发布、带来全新多模态交互体验 ·价格：有限次免费试用，付费后无限使用；对比GPT-4 Turbo，运行速度是两倍，能实现五倍的速率限制，价格仅为其一半。 ·性能：文本、推理、编码智能性能与Turbo持平，多语言、音频、视觉功能上有显著突破。 ·应用能力：具备实时的视频理解能力和多模态的集成能力；视觉能力显著提升；语种和情绪理解加强。＃谷歌I／O：AI模型、多模态生成模型、AI延展产品、硬件全面开花 ·

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2024-05-22 10:05:40

T机器人板块风起，静待佳音

【摩尔机械】T机器人板块风起，静待佳音【核心变量】 1?HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-8万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2?国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3?某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4?以T/figure为首的海外人型机器人企业加速培育国内供应链，以谋求降本和

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2024-05-22 09:58:50

复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会

【华安电新】复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会（20240521） #事件：复合铜箔相关企业英联股份、元琛科技今日涨停，万顺新材上涨16.42%三孚新科上涨11.86%，经纬辉开上涨10.28%。 ?铜价上涨再论降本逻辑 ◆复合铜箔成本有望年内与传统铜箔打平。今日现货铜价已上涨至8.84万/吨，与年初6.93万/吨相比，6μm传统铜箔预计每平原材料较年初上升0.98元/平，预计年内复合铜箔完全成本有望与传统铜箔打平 ?复合集流体产业进展 ◆头部厂商软包测试

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2024-05-21 15:16:21

大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好

【中信建投医药】大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好S大参林(sh603233）S 直营门店规模持续提升，加盟门店加速放量。24Q1，公司自建门店396家，收购68家，加盟445家，截至24Q1，公司拥有门店总数14915家，其中加盟店4610家，直营门店10305家，全年门店新店率有望保持在30％左右，收入端增长动力充足。专业化门店获取额外客流。截至23年底，公司合计拥有医保门店9100家、DTP专业药房227家，各类统筹报销定点门店1985家，在处方外流进程中有望获取额外

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2024-05-21 15:00:31

推荐海尔生物：看好平台价值持续提升

【浙商医药】推荐海尔生物：看好平台价值持续提升S海尔生物(sh688139）S 浙商医药24年重点和您提示的重要底部标的【海尔生物】正在逐渐兑现。我们认为公司估值仍有较大提升空间，且从Q1修复趋势看，业绩24年有望超预期，维持推荐。【市场认知】市场认为公司是国内低温存储的龙头公司，行业成长稳健，公司市占率提升空间有限，叠加设备周期属性，近年来公司成长性较为有限。【与众不同的观点】但我们发现，公司上市以来收入结构已经发生较大变化，当前公司发展逻辑已经从王牌产品进口替代转化为【海尔品牌】在医疗、

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2024-05-21 10:14:51

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气【光大大化工团队】S中国石油(sh601857）S S中海油服(sh601808）S zS万华化学(sh600309）S ??据央视网报道，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生硬着陆事故，伊朗总统莱希及外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难。2024年4月、伊朗发生小型武装冲突，双方关系于5月初缓和，但本次伊朗总统罹难的重大政治事件突发后，伊朗方面对中东地缘局势的态度仍不明确。伊朗扼守霍

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2024-05-21 10:03:40

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力S龙芯中科(sh688047）S 安全可靠测评结果公布，龙芯开启“霸榜”模式23／12／26日第一批安全可靠测评结果中，龙芯4000／5000系列已榜上有名，今日（24／5／20日）第二批名单发布，龙芯开启“霸榜”模式，3A5000／3A6000／3C5000／3D5000均达到安全可靠二级（安全可靠程度更高），2K2000达到安全可靠一级，上榜数量为各CPU厂商中最多。 24Q1业绩大幅改善，看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A

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2024-05-21 09:59:02

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长S中国核电(sh601985）S ＃核电：机组投运促增长，资本增投助发展 1）核准待建机组共15台，预计24-30年投运容量17.6GW; 2）2024年全年发电目标2175亿度，核电1851亿度，新能源324亿度； 3）公司计划逐年加大资本开支，2024年的资本开支1215亿元。＃电价：核电市场化深入，价格稳定 1）2023年核电电价市场化比例已达到42.65％，江苏市场化电价由长协定价和月度竞价9：1的比例构成，24年是0.4464元／千瓦时，比2

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2024-05-20 15:00:55

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀（0519）S纳睿雷达(sh688522）S 业绩为王事件催化一：根据公开信息。5月6日-12日，公司中标浙江5台相控阵雷达，浙江一直是竞争对手的大本营，此次中标具有里程碑意义；15日中标山西灾害监控雷达项目（808万），16日中标湖北武汉气象雷达项目（5326万）。截止到5.17号，24年在手订单4.7亿，按照保守50%净利率来算，已锁定净利润约2.4亿（截至5月17日）；事件催化二：长坡厚雪赛道。目前公司主要业务来自于气象雷达+水利测雨雷达的研发和

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中际旭创：全球领先的高端光模块厂商

【中际旭创（300308.SZ）】AIGC拉动光互连需求，高速光模块布局全球领先中际旭创：全球领先的高端光模块厂商S中际旭创(sz300308）S z 公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。公司在2024年一季度业绩大幅增长，取得营业收入48.43亿元，同比增长163.59%；归母净利润10.09亿元，

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2024-05-20 10:31:34

本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式

【天风通信】本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式事件：受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制，但是我们认为，压制即将结束，所以最近连续发声，看好板块机会（AI/出海/卫星），5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。结合年度策略本周思路如下： ??AI算力方向，受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，近期连续调整，但是5月22日英伟达财报后，叠加市场风格有望回归，有望迎来进攻模式，展望后续3-6个月，二季度业绩预计领军全市场，25年

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势S威迈斯(sh688612）S #深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。 #技术优势乘高压化东风、

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2024-05-20 10:19:43

低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心S中航高科(sh600862）S S万丰奥威(sz002085）S S长源东谷(sh603950）S #北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年

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东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷

【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷S长源东谷(sh603950）S 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机，公司一季报不及预期。3月下旬，申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型，东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台，销量大幅提升，公司有望持续受益。根据第一商用车网，4月天然气重卡销量2.64万，同比＋160％，为有史以来第三高单月销量。天然气／柴油价格比值保持低位，天

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英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元

【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元，Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著S寒武纪(sh688256）S S立讯精密(sz002475）S S海光信息(sh688041）S 公司FY25Q1营收超指引预期，下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元，同比+262%/环比+18%，超指引预期（240亿美元）；毛利率88.9%，同比+12.1pcts/环比+2.2pcts，超指引预期上限（88%±0.5p

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AI大模型群星闪耀，解锁全新体验

【中泰科技孙行臻】AI大模型群星闪耀，解锁全新体验＃OpenAl：多模态生成模型GPT-40发布、带来全新多模态交互体验 ·价格：有限次免费试用，付费后无限使用；对比GPT-4 Turbo，运行速度是两倍，能实现五倍的速率限制，价格仅为其一半。 ·性能：文本、推理、编码智能性能与Turbo持平，多语言、音频、视觉功能上有显著突破。 ·应用能力：具备实时的视频理解能力和多模态的集成能力；视觉能力显著提升；语种和情绪理解加强。＃谷歌I／O：AI模型、多模态生成模型、AI延展产品、硬件全面开花 ·

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T机器人板块风起，静待佳音

【摩尔机械】T机器人板块风起，静待佳音【核心变量】 1?HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-8万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2?国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3?某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4?以T/figure为首的海外人型机器人企业加速培育国内供应链，以谋求降本和

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复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会

【华安电新】复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会（20240521） #事件：复合铜箔相关企业英联股份、元琛科技今日涨停，万顺新材上涨16.42%三孚新科上涨11.86%，经纬辉开上涨10.28%。 ?铜价上涨再论降本逻辑 ◆复合铜箔成本有望年内与传统铜箔打平。今日现货铜价已上涨至8.84万/吨，与年初6.93万/吨相比，6μm传统铜箔预计每平原材料较年初上升0.98元/平，预计年内复合铜箔完全成本有望与传统铜箔打平 ?复合集流体产业进展 ◆头部厂商软包测试

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大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好

【中信建投医药】大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好S大参林(sh603233）S 直营门店规模持续提升，加盟门店加速放量。24Q1，公司自建门店396家，收购68家，加盟445家，截至24Q1，公司拥有门店总数14915家，其中加盟店4610家，直营门店10305家，全年门店新店率有望保持在30％左右，收入端增长动力充足。专业化门店获取额外客流。截至23年底，公司合计拥有医保门店9100家、DTP专业药房227家，各类统筹报销定点门店1985家，在处方外流进程中有望获取额外

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推荐海尔生物：看好平台价值持续提升

【浙商医药】推荐海尔生物：看好平台价值持续提升S海尔生物(sh688139）S 浙商医药24年重点和您提示的重要底部标的【海尔生物】正在逐渐兑现。我们认为公司估值仍有较大提升空间，且从Q1修复趋势看，业绩24年有望超预期，维持推荐。【市场认知】市场认为公司是国内低温存储的龙头公司，行业成长稳健，公司市占率提升空间有限，叠加设备周期属性，近年来公司成长性较为有限。【与众不同的观点】但我们发现，公司上市以来收入结构已经发生较大变化，当前公司发展逻辑已经从王牌产品进口替代转化为【海尔品牌】在医疗、

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伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气【光大大化工团队】S中国石油(sh601857）S S中海油服(sh601808）S zS万华化学(sh600309）S ??据央视网报道，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生硬着陆事故，伊朗总统莱希及外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难。2024年4月、伊朗发生小型武装冲突，双方关系于5月初缓和，但本次伊朗总统罹难的重大政治事件突发后，伊朗方面对中东地缘局势的态度仍不明确。伊朗扼守霍

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龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力S龙芯中科(sh688047）S 安全可靠测评结果公布，龙芯开启“霸榜”模式23／12／26日第一批安全可靠测评结果中，龙芯4000／5000系列已榜上有名，今日（24／5／20日）第二批名单发布，龙芯开启“霸榜”模式，3A5000／3A6000／3C5000／3D5000均达到安全可靠二级（安全可靠程度更高），2K2000达到安全可靠一级，上榜数量为各CPU厂商中最多。 24Q1业绩大幅改善，看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A

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中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长S中国核电(sh601985）S ＃核电：机组投运促增长，资本增投助发展 1）核准待建机组共15台，预计24-30年投运容量17.6GW; 2）2024年全年发电目标2175亿度，核电1851亿度，新能源324亿度； 3）公司计划逐年加大资本开支，2024年的资本开支1215亿元。＃电价：核电市场化深入，价格稳定 1）2023年核电电价市场化比例已达到42.65％，江苏市场化电价由长协定价和月度竞价9：1的比例构成，24年是0.4464元／千瓦时，比2

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纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀（0519）S纳睿雷达(sh688522）S 业绩为王事件催化一：根据公开信息。5月6日-12日，公司中标浙江5台相控阵雷达，浙江一直是竞争对手的大本营，此次中标具有里程碑意义；15日中标山西灾害监控雷达项目（808万），16日中标湖北武汉气象雷达项目（5326万）。截止到5.17号，24年在手订单4.7亿，按照保守50%净利率来算，已锁定净利润约2.4亿（截至5月17日）；事件催化二：长坡厚雪赛道。目前公司主要业务来自于气象雷达+水利测雨雷达的研发和

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中际旭创：全球领先的高端光模块厂商

【中际旭创（300308.SZ）】AIGC拉动光互连需求，高速光模块布局全球领先中际旭创：全球领先的高端光模块厂商S中际旭创(sz300308）S z 公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。公司在2024年一季度业绩大幅增长，取得营业收入48.43亿元，同比增长163.59%；归母净利润10.09亿元，

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本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式

【天风通信】本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式事件：受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制，但是我们认为，压制即将结束，所以最近连续发声，看好板块机会（AI/出海/卫星），5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。结合年度策略本周思路如下： ??AI算力方向，受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，近期连续调整，但是5月22日英伟达财报后，叠加市场风格有望回归，有望迎来进攻模式，展望后续3-6个月，二季度业绩预计领军全市场，25年

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势S威迈斯(sh688612）S #深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。 #技术优势乘高压化东风、

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低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心S中航高科(sh600862）S S万丰奥威(sz002085）S S长源东谷(sh603950）S #北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年

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2024-05-17 14:43:01

东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷

【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷S长源东谷(sh603950）S 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机，公司一季报不及预期。3月下旬，申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型，东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台，销量大幅提升，公司有望持续受益。根据第一商用车网，4月天然气重卡销量2.64万，同比＋160％，为有史以来第三高单月销量。天然气／柴油价格比值保持低位，天

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2024-05-23 09:58:34

英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元

【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评：Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元，Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著S寒武纪(sh688256）S S立讯精密(sz002475）S S海光信息(sh688041）S 公司FY25Q1营收超指引预期，下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元，同比+262%/环比+18%，超指引预期（240亿美元）；毛利率88.9%，同比+12.1pcts/环比+2.2pcts，超指引预期上限（88%±0.5p

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2024-05-22 16:17:11

AI大模型群星闪耀，解锁全新体验

【中泰科技孙行臻】AI大模型群星闪耀，解锁全新体验＃OpenAl：多模态生成模型GPT-40发布、带来全新多模态交互体验 ·价格：有限次免费试用，付费后无限使用；对比GPT-4 Turbo，运行速度是两倍，能实现五倍的速率限制，价格仅为其一半。 ·性能：文本、推理、编码智能性能与Turbo持平，多语言、音频、视觉功能上有显著突破。 ·应用能力：具备实时的视频理解能力和多模态的集成能力；视觉能力显著提升；语种和情绪理解加强。＃谷歌I／O：AI模型、多模态生成模型、AI延展产品、硬件全面开花 ·

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2024-05-22 10:05:40

T机器人板块风起，静待佳音

【摩尔机械】T机器人板块风起，静待佳音【核心变量】 1?HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-8万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2?国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3?某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4?以T/figure为首的海外人型机器人企业加速培育国内供应链，以谋求降本和

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2024-05-22 09:58:50

复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会

【华安电新】复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会（20240521） #事件：复合铜箔相关企业英联股份、元琛科技今日涨停，万顺新材上涨16.42%三孚新科上涨11.86%，经纬辉开上涨10.28%。 ?铜价上涨再论降本逻辑 ◆复合铜箔成本有望年内与传统铜箔打平。今日现货铜价已上涨至8.84万/吨，与年初6.93万/吨相比，6μm传统铜箔预计每平原材料较年初上升0.98元/平，预计年内复合铜箔完全成本有望与传统铜箔打平 ?复合集流体产业进展 ◆头部厂商软包测试

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2024-05-21 15:16:21

大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好

【中信建投医药】大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好S大参林(sh603233）S 直营门店规模持续提升，加盟门店加速放量。24Q1，公司自建门店396家，收购68家，加盟445家，截至24Q1，公司拥有门店总数14915家，其中加盟店4610家，直营门店10305家，全年门店新店率有望保持在30％左右，收入端增长动力充足。专业化门店获取额外客流。截至23年底，公司合计拥有医保门店9100家、DTP专业药房227家，各类统筹报销定点门店1985家，在处方外流进程中有望获取额外

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大参林

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追龙纪要

2024-05-21 15:00:31

推荐海尔生物：看好平台价值持续提升

【浙商医药】推荐海尔生物：看好平台价值持续提升S海尔生物(sh688139）S 浙商医药24年重点和您提示的重要底部标的【海尔生物】正在逐渐兑现。我们认为公司估值仍有较大提升空间，且从Q1修复趋势看，业绩24年有望超预期，维持推荐。【市场认知】市场认为公司是国内低温存储的龙头公司，行业成长稳健，公司市占率提升空间有限，叠加设备周期属性，近年来公司成长性较为有限。【与众不同的观点】但我们发现，公司上市以来收入结构已经发生较大变化，当前公司发展逻辑已经从王牌产品进口替代转化为【海尔品牌】在医疗、

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海尔生物

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追龙纪要

2024-05-21 10:14:51

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气

伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气【光大大化工团队】S中国石油(sh601857）S S中海油服(sh601808）S zS万华化学(sh600309）S ??据央视网报道，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生硬着陆事故，伊朗总统莱希及外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难。2024年4月、伊朗发生小型武装冲突，双方关系于5月初缓和，但本次伊朗总统罹难的重大政治事件突发后，伊朗方面对中东地缘局势的态度仍不明确。伊朗扼守霍

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中国石油
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追龙纪要

2024-05-21 10:03:40

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力

龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力S龙芯中科(sh688047）S 安全可靠测评结果公布，龙芯开启“霸榜”模式23／12／26日第一批安全可靠测评结果中，龙芯4000／5000系列已榜上有名，今日（24／5／20日）第二批名单发布，龙芯开启“霸榜”模式，3A5000／3A6000／3C5000／3D5000均达到安全可靠二级（安全可靠程度更高），2K2000达到安全可靠一级，上榜数量为各CPU厂商中最多。 24Q1业绩大幅改善，看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A

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追龙纪要

2024-05-21 09:59:02

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长

中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长S中国核电(sh601985）S ＃核电：机组投运促增长，资本增投助发展 1）核准待建机组共15台，预计24-30年投运容量17.6GW; 2）2024年全年发电目标2175亿度，核电1851亿度，新能源324亿度； 3）公司计划逐年加大资本开支，2024年的资本开支1215亿元。＃电价：核电市场化深入，价格稳定 1）2023年核电电价市场化比例已达到42.65％，江苏市场化电价由长协定价和月度竞价9：1的比例构成，24年是0.4464元／千瓦时，比2

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中国核电

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追龙纪要

2024-05-20 15:00:55

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀

纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀（0519）S纳睿雷达(sh688522）S 业绩为王事件催化一：根据公开信息。5月6日-12日，公司中标浙江5台相控阵雷达，浙江一直是竞争对手的大本营，此次中标具有里程碑意义；15日中标山西灾害监控雷达项目（808万），16日中标湖北武汉气象雷达项目（5326万）。截止到5.17号，24年在手订单4.7亿，按照保守50%净利率来算，已锁定净利润约2.4亿（截至5月17日）；事件催化二：长坡厚雪赛道。目前公司主要业务来自于气象雷达+水利测雨雷达的研发和

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纳睿雷达

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2024-05-20 10:37:24

中际旭创：全球领先的高端光模块厂商

【中际旭创（300308.SZ）】AIGC拉动光互连需求，高速光模块布局全球领先中际旭创：全球领先的高端光模块厂商S中际旭创(sz300308）S z 公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。公司在2024年一季度业绩大幅增长，取得营业收入48.43亿元，同比增长163.59%；归母净利润10.09亿元，

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2024-05-20 10:31:34

本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式

【天风通信】本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式事件：受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制，但是我们认为，压制即将结束，所以最近连续发声，看好板块机会（AI/出海/卫星），5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。结合年度策略本周思路如下： ??AI算力方向，受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，近期连续调整，但是5月22日英伟达财报后，叠加市场风格有望回归，有望迎来进攻模式，展望后续3-6个月，二季度业绩预计领军全市场，25年

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追龙纪要

2024-05-20 10:28:26

威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势S威迈斯(sh688612）S #深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。 #技术优势乘高压化东风、

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追龙纪要

2024-05-20 10:19:43

低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心S中航高科(sh600862）S S万丰奥威(sz002085）S S长源东谷(sh603950）S #北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年

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2024-05-17 14:43:01

东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷

【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷S长源东谷(sh603950）S 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机，公司一季报不及预期。3月下旬，申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型，东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台，销量大幅提升，公司有望持续受益。根据第一商用车网，4月天然气重卡销量2.64万，同比＋160％，为有史以来第三高单月销量。天然气／柴油价格比值保持低位，天

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