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2024-03-07 10:06:55

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线【DW机械】事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。［庆祝］最明确直接受益的是【工业设备】。总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。［庆祝］投

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追龙纪要

2024-03-07 09:53:10

明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证

【人工智能第一团队民生计算机】明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日，美股AI算力再次全线大涨：台积电＋5.30％，创历史新高超微电脑＋4.79％，创历史新高博通＋3.19％，创历史新高英伟达＋2.87％，创历史新高 AMD＋2.53％，创历史新高 Arista＋1.58％，逼近前高！！我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】，正在被全面验证！！在2024年年度策略中，我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位：2024：AI应用的真

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追龙纪要

2024-03-06 20:05:37

光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会

【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会！S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期：＃招标数据亮眼：24年1～2月国内光伏组件累计定标66.6GW，同比增长91％。1-2月累计EPC（地面电站＋分布式）定标24.5GW，同比增长42％。＃考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期！之前市场担心分布式装机可能承压，但最新的政策（＃2025年500GW分布式能源接入能力，当前累计254GW）来看分布式仍有

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2024-03-06 19:58:04

优必选大涨点评

【华创电新＆机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通，3.6日大涨88％，成交额2.83亿，换手1.5％，带动A股人形机器人板块大涨5.5％，天奇股份、夏厦精密涨停，丰立智能、鼎智科技涨超15％。进展：2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”，从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm，采用29个直线／旋转关节＋12个灵巧手关节的设计，BOM预估40万。 →点评：世间万物，唯

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2024-03-06 14:32:44

国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801）S S北方导航(sh600435）S S臻镭科技(sh688270）S 我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2％，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳

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2024-03-06 09:50:30

福昕软件大模型β＋云转型a

【福昕软件】大模型β＋云转型a，翻倍空间！【申万宏源智能科技／计算机】S福昕软件(sh688095）S ＃产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC，可实现文档总结、内容改写、实时交互，且将持续迭代；公司将继续全面拥抱AI，明确受益于全球办公智能化大趋势！＃23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元（同比＋5.6％）超预期；同时23年底ARR加速提升至2.49亿元（同比＋80％），全年订阅收入占比约35％（＋14pct），其中23Q4订阅占比达到约40％

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2024-03-05 14:38:57

美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305

重点推荐美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357）S ［庆祝］上周四盘前强Call＋海外金股推荐，三个交易日合计涨幅15％：为何强call？1）稀缺＋确定性的高增长标的和AI期权；2）减持和格局消化基本结束，短期基本面持续向上；3）确定性的虚拟资产牛市。美图为何出现大幅回调？我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值，但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱，在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下

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2024-03-05 14:17:08

政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间

【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会，自1月11日至今，公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略，主业均为行业龙头（铝轮国内第二，摩轮全球第一，镁合金全球第一，飞机全球第二），主业稳健，安全边际高。按照股权激励目标，24年净利10.2亿元，当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进公司已联动

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2024-03-05 10:36:58

Claude 3发布快评

【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624）S S科大讯飞(sz002230）S S同花顺(sz300033）S 事件：Anthropic发布Claude 3系列模型，目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用，性能稍弱的Haiku即将推出。从各项性能测评来看，目前Opus的性能（包括视觉性能）全面超越GPT-4，能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出，但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型，能在3秒内对1万toke

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2024-03-05 09:51:02

AI算力：整个AI的核心

【华泰计算机】AI算力：整个AI的核心S高新发展(sz000628）S S中科曙光(sh603019）S S浪潮信息(sz000977）S 主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA／IP，到GPU／ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入

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2024-03-04 15:48:10

国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链

【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼，截至目前，联想集团上涨7.81％、紫光股份6.05％、浪潮信息4.67％、锐捷网络2.83％、菲菱科斯4.87％；光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79％、源杰科技9.18％、天孚通信4.91％、中际旭创4.28％。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振，建议关注相关投资机遇。政策支持力度加码，关注国产算力

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2024-03-04 10:58:36

本周外资机构观点精要

本周外资机构观点精要：S中科曙光(sh603019）S 大摩：我们认为，我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看，离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成，因为新兴市场和亚洲（除日本）的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而，近期的主要资金流入，特别是离岸空间，可能会受到限制，因为：1)持续的宏观不确定性；2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀

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2024-03-04 10:07:08

AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放

【民生传媒互联网】AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放！S中文在线(sz300364）S S光线传媒(sz300251）S g 1⃣ 2月29日，上海电影iNEW新战略，公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向，上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向，上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案，上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式，上美设计公司重点探索“AI

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全球AI服务器排名

全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据，AI服务器全球排名，戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与（HPE）排第三。全球前10中，中国占到4家，分别是浪潮、华为、联想、新华三（紫光旗下），这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业浪潮信息：全球第二，国内第一的服务器供应商，采购英伟达芯片，服务器出口占比近20%。中科曙光：中字头股票，央企控股，国内中高端服务器龙头，使用寒武纪、海光信息芯片，同时控股海光

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字节产业链投资机会

字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】：Sora视频目前主要集中在60s以内，10s、20s占比较多，与Tiktok和抖音视频重合度较高，且Sora视频进入Tiktok后，播放量亮眼，26条视频总计收获79万赞。在此背景下，预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】：抖音集团CEO张楠辞去集团

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5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线【DW机械】事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。［庆祝］最明确直接受益的是【工业设备】。总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。［庆祝］投

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明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证

【人工智能第一团队民生计算机】明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日，美股AI算力再次全线大涨：台积电＋5.30％，创历史新高超微电脑＋4.79％，创历史新高博通＋3.19％，创历史新高英伟达＋2.87％，创历史新高 AMD＋2.53％，创历史新高 Arista＋1.58％，逼近前高！！我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】，正在被全面验证！！在2024年年度策略中，我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位：2024：AI应用的真

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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会

【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会！S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期：＃招标数据亮眼：24年1～2月国内光伏组件累计定标66.6GW，同比增长91％。1-2月累计EPC（地面电站＋分布式）定标24.5GW，同比增长42％。＃考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期！之前市场担心分布式装机可能承压，但最新的政策（＃2025年500GW分布式能源接入能力，当前累计254GW）来看分布式仍有

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优必选大涨点评

【华创电新＆机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通，3.6日大涨88％，成交额2.83亿，换手1.5％，带动A股人形机器人板块大涨5.5％，天奇股份、夏厦精密涨停，丰立智能、鼎智科技涨超15％。进展：2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”，从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm，采用29个直线／旋转关节＋12个灵巧手关节的设计，BOM预估40万。 →点评：世间万物，唯

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国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801）S S北方导航(sh600435）S S臻镭科技(sh688270）S 我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2％，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳

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福昕软件大模型β＋云转型a

【福昕软件】大模型β＋云转型a，翻倍空间！【申万宏源智能科技／计算机】S福昕软件(sh688095）S ＃产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC，可实现文档总结、内容改写、实时交互，且将持续迭代；公司将继续全面拥抱AI，明确受益于全球办公智能化大趋势！＃23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元（同比＋5.6％）超预期；同时23年底ARR加速提升至2.49亿元（同比＋80％），全年订阅收入占比约35％（＋14pct），其中23Q4订阅占比达到约40％

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美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305

重点推荐美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357）S ［庆祝］上周四盘前强Call＋海外金股推荐，三个交易日合计涨幅15％：为何强call？1）稀缺＋确定性的高增长标的和AI期权；2）减持和格局消化基本结束，短期基本面持续向上；3）确定性的虚拟资产牛市。美图为何出现大幅回调？我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值，但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱，在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下

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政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间

【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会，自1月11日至今，公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略，主业均为行业龙头（铝轮国内第二，摩轮全球第一，镁合金全球第一，飞机全球第二），主业稳健，安全边际高。按照股权激励目标，24年净利10.2亿元，当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进公司已联动

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【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624）S S科大讯飞(sz002230）S S同花顺(sz300033）S 事件：Anthropic发布Claude 3系列模型，目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用，性能稍弱的Haiku即将推出。从各项性能测评来看，目前Opus的性能（包括视觉性能）全面超越GPT-4，能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出，但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型，能在3秒内对1万toke

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AI算力：整个AI的核心

【华泰计算机】AI算力：整个AI的核心S高新发展(sz000628）S S中科曙光(sh603019）S S浪潮信息(sz000977）S 主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA／IP，到GPU／ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入

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国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链

【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼，截至目前，联想集团上涨7.81％、紫光股份6.05％、浪潮信息4.67％、锐捷网络2.83％、菲菱科斯4.87％；光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79％、源杰科技9.18％、天孚通信4.91％、中际旭创4.28％。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振，建议关注相关投资机遇。政策支持力度加码，关注国产算力

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本周外资机构观点精要

本周外资机构观点精要：S中科曙光(sh603019）S 大摩：我们认为，我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看，离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成，因为新兴市场和亚洲（除日本）的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而，近期的主要资金流入，特别是离岸空间，可能会受到限制，因为：1)持续的宏观不确定性；2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀

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AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放

【民生传媒互联网】AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放！S中文在线(sz300364）S S光线传媒(sz300251）S g 1⃣ 2月29日，上海电影iNEW新战略，公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向，上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向，上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案，上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式，上美设计公司重点探索“AI

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全球AI服务器排名

全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据，AI服务器全球排名，戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与（HPE）排第三。全球前10中，中国占到4家，分别是浪潮、华为、联想、新华三（紫光旗下），这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业浪潮信息：全球第二，国内第一的服务器供应商，采购英伟达芯片，服务器出口占比近20%。中科曙光：中字头股票，央企控股，国内中高端服务器龙头，使用寒武纪、海光信息芯片，同时控股海光

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字节产业链投资机会

字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】：Sora视频目前主要集中在60s以内，10s、20s占比较多，与Tiktok和抖音视频重合度较高，且Sora视频进入Tiktok后，播放量亮眼，26条视频总计收获79万赞。在此背景下，预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】：抖音集团CEO张楠辞去集团

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5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线【DW机械】事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。［庆祝］最明确直接受益的是【工业设备】。总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。［庆祝］投

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明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证

【人工智能第一团队民生计算机】明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日，美股AI算力再次全线大涨：台积电＋5.30％，创历史新高超微电脑＋4.79％，创历史新高博通＋3.19％，创历史新高英伟达＋2.87％，创历史新高 AMD＋2.53％，创历史新高 Arista＋1.58％，逼近前高！！我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】，正在被全面验证！！在2024年年度策略中，我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位：2024：AI应用的真

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追龙纪要

2024-03-06 20:05:37

光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会

【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会！S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期：＃招标数据亮眼：24年1～2月国内光伏组件累计定标66.6GW，同比增长91％。1-2月累计EPC（地面电站＋分布式）定标24.5GW，同比增长42％。＃考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期！之前市场担心分布式装机可能承压，但最新的政策（＃2025年500GW分布式能源接入能力，当前累计254GW）来看分布式仍有

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追龙纪要

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优必选大涨点评

【华创电新＆机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通，3.6日大涨88％，成交额2.83亿，换手1.5％，带动A股人形机器人板块大涨5.5％，天奇股份、夏厦精密涨停，丰立智能、鼎智科技涨超15％。进展：2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”，从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm，采用29个直线／旋转关节＋12个灵巧手关节的设计，BOM预估40万。 →点评：世间万物，唯

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追龙纪要

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国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801）S S北方导航(sh600435）S S臻镭科技(sh688270）S 我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2％，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳

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追龙纪要

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福昕软件大模型β＋云转型a

【福昕软件】大模型β＋云转型a，翻倍空间！【申万宏源智能科技／计算机】S福昕软件(sh688095）S ＃产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC，可实现文档总结、内容改写、实时交互，且将持续迭代；公司将继续全面拥抱AI，明确受益于全球办公智能化大趋势！＃23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元（同比＋5.6％）超预期；同时23年底ARR加速提升至2.49亿元（同比＋80％），全年订阅收入占比约35％（＋14pct），其中23Q4订阅占比达到约40％

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追龙纪要

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美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305

重点推荐美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357）S ［庆祝］上周四盘前强Call＋海外金股推荐，三个交易日合计涨幅15％：为何强call？1）稀缺＋确定性的高增长标的和AI期权；2）减持和格局消化基本结束，短期基本面持续向上；3）确定性的虚拟资产牛市。美图为何出现大幅回调？我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值，但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱，在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下

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追龙纪要

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政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间

【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会，自1月11日至今，公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略，主业均为行业龙头（铝轮国内第二，摩轮全球第一，镁合金全球第一，飞机全球第二），主业稳健，安全边际高。按照股权激励目标，24年净利10.2亿元，当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进公司已联动

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追龙纪要

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Claude 3发布快评

【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624）S S科大讯飞(sz002230）S S同花顺(sz300033）S 事件：Anthropic发布Claude 3系列模型，目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用，性能稍弱的Haiku即将推出。从各项性能测评来看，目前Opus的性能（包括视觉性能）全面超越GPT-4，能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出，但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型，能在3秒内对1万toke

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追龙纪要

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AI算力：整个AI的核心

【华泰计算机】AI算力：整个AI的核心S高新发展(sz000628）S S中科曙光(sh603019）S S浪潮信息(sz000977）S 主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA／IP，到GPU／ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入

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追龙纪要

2024-03-04 15:48:10

国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链

【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼，截至目前，联想集团上涨7.81％、紫光股份6.05％、浪潮信息4.67％、锐捷网络2.83％、菲菱科斯4.87％；光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79％、源杰科技9.18％、天孚通信4.91％、中际旭创4.28％。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振，建议关注相关投资机遇。政策支持力度加码，关注国产算力

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本周外资机构观点精要

本周外资机构观点精要：S中科曙光(sh603019）S 大摩：我们认为，我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看，离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成，因为新兴市场和亚洲（除日本）的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而，近期的主要资金流入，特别是离岸空间，可能会受到限制，因为：1)持续的宏观不确定性；2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀

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追龙纪要

2024-03-04 10:07:08

AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放

【民生传媒互联网】AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放！S中文在线(sz300364）S S光线传媒(sz300251）S g 1⃣ 2月29日，上海电影iNEW新战略，公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向，上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向，上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案，上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式，上美设计公司重点探索“AI

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全球AI服务器排名

全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据，AI服务器全球排名，戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与（HPE）排第三。全球前10中，中国占到4家，分别是浪潮、华为、联想、新华三（紫光旗下），这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业浪潮信息：全球第二，国内第一的服务器供应商，采购英伟达芯片，服务器出口占比近20%。中科曙光：中字头股票，央企控股，国内中高端服务器龙头，使用寒武纪、海光信息芯片，同时控股海光

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字节产业链投资机会

字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】：Sora视频目前主要集中在60s以内，10s、20s占比较多，与Tiktok和抖音视频重合度较高，且Sora视频进入Tiktok后，播放量亮眼，26条视频总计收获79万赞。在此背景下，预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】：抖音集团CEO张楠辞去集团

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2024-03-07 10:06:55

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线【DW机械】事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。［庆祝］最明确直接受益的是【工业设备】。总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。［庆祝］投

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明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证

【人工智能第一团队民生计算机】明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日，美股AI算力再次全线大涨：台积电＋5.30％，创历史新高超微电脑＋4.79％，创历史新高博通＋3.19％，创历史新高英伟达＋2.87％，创历史新高 AMD＋2.53％，创历史新高 Arista＋1.58％，逼近前高！！我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】，正在被全面验证！！在2024年年度策略中，我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位：2024：AI应用的真

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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会

【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会！S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期：＃招标数据亮眼：24年1～2月国内光伏组件累计定标66.6GW，同比增长91％。1-2月累计EPC（地面电站＋分布式）定标24.5GW，同比增长42％。＃考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期！之前市场担心分布式装机可能承压，但最新的政策（＃2025年500GW分布式能源接入能力，当前累计254GW）来看分布式仍有

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优必选大涨点评

【华创电新＆机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通，3.6日大涨88％，成交额2.83亿，换手1.5％，带动A股人形机器人板块大涨5.5％，天奇股份、夏厦精密涨停，丰立智能、鼎智科技涨超15％。进展：2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”，从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm，采用29个直线／旋转关节＋12个灵巧手关节的设计，BOM预估40万。 →点评：世间万物，唯

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国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801）S S北方导航(sh600435）S S臻镭科技(sh688270）S 我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2％，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳

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福昕软件大模型β＋云转型a

【福昕软件】大模型β＋云转型a，翻倍空间！【申万宏源智能科技／计算机】S福昕软件(sh688095）S ＃产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC，可实现文档总结、内容改写、实时交互，且将持续迭代；公司将继续全面拥抱AI，明确受益于全球办公智能化大趋势！＃23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元（同比＋5.6％）超预期；同时23年底ARR加速提升至2.49亿元（同比＋80％），全年订阅收入占比约35％（＋14pct），其中23Q4订阅占比达到约40％

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美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305

重点推荐美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357）S ［庆祝］上周四盘前强Call＋海外金股推荐，三个交易日合计涨幅15％：为何强call？1）稀缺＋确定性的高增长标的和AI期权；2）减持和格局消化基本结束，短期基本面持续向上；3）确定性的虚拟资产牛市。美图为何出现大幅回调？我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值，但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱，在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下

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政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间

【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会，自1月11日至今，公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略，主业均为行业龙头（铝轮国内第二，摩轮全球第一，镁合金全球第一，飞机全球第二），主业稳健，安全边际高。按照股权激励目标，24年净利10.2亿元，当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进公司已联动

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Claude 3发布快评

【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624）S S科大讯飞(sz002230）S S同花顺(sz300033）S 事件：Anthropic发布Claude 3系列模型，目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用，性能稍弱的Haiku即将推出。从各项性能测评来看，目前Opus的性能（包括视觉性能）全面超越GPT-4，能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出，但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型，能在3秒内对1万toke

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AI算力：整个AI的核心

【华泰计算机】AI算力：整个AI的核心S高新发展(sz000628）S S中科曙光(sh603019）S S浪潮信息(sz000977）S 主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA／IP，到GPU／ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入

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国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链

【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼，截至目前，联想集团上涨7.81％、紫光股份6.05％、浪潮信息4.67％、锐捷网络2.83％、菲菱科斯4.87％；光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79％、源杰科技9.18％、天孚通信4.91％、中际旭创4.28％。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振，建议关注相关投资机遇。政策支持力度加码，关注国产算力

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本周外资机构观点精要

本周外资机构观点精要：S中科曙光(sh603019）S 大摩：我们认为，我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看，离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成，因为新兴市场和亚洲（除日本）的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而，近期的主要资金流入，特别是离岸空间，可能会受到限制，因为：1)持续的宏观不确定性；2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀

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AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放

【民生传媒互联网】AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放！S中文在线(sz300364）S S光线传媒(sz300251）S g 1⃣ 2月29日，上海电影iNEW新战略，公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向，上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向，上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案，上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式，上美设计公司重点探索“AI

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全球AI服务器排名

全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据，AI服务器全球排名，戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与（HPE）排第三。全球前10中，中国占到4家，分别是浪潮、华为、联想、新华三（紫光旗下），这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业浪潮信息：全球第二，国内第一的服务器供应商，采购英伟达芯片，服务器出口占比近20%。中科曙光：中字头股票，央企控股，国内中高端服务器龙头，使用寒武纪、海光信息芯片，同时控股海光

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字节产业链投资机会

字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】：Sora视频目前主要集中在60s以内，10s、20s占比较多，与Tiktok和抖音视频重合度较高，且Sora视频进入Tiktok后，播放量亮眼，26条视频总计收获79万赞。在此背景下，预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】：抖音集团CEO张楠辞去集团

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5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线【DW机械】事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。［庆祝］最明确直接受益的是【工业设备】。总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。［庆祝］投

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明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证

【人工智能第一团队民生计算机】明确主线，定义行情！全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日，美股AI算力再次全线大涨：台积电＋5.30％，创历史新高超微电脑＋4.79％，创历史新高博通＋3.19％，创历史新高英伟达＋2.87％，创历史新高 AMD＋2.53％，创历史新高 Arista＋1.58％，逼近前高！！我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】，正在被全面验证！！在2024年年度策略中，我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位：2024：AI应用的真

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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会

【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复，继续看好光伏的投资机会！S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期：＃招标数据亮眼：24年1～2月国内光伏组件累计定标66.6GW，同比增长91％。1-2月累计EPC（地面电站＋分布式）定标24.5GW，同比增长42％。＃考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期！之前市场担心分布式装机可能承压，但最新的政策（＃2025年500GW分布式能源接入能力，当前累计254GW）来看分布式仍有

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追龙纪要

2024-03-06 19:58:04

优必选大涨点评

【华创电新＆机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通，3.6日大涨88％，成交额2.83亿，换手1.5％，带动A股人形机器人板块大涨5.5％，天奇股份、夏厦精密涨停，丰立智能、鼎智科技涨超15％。进展：2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”，从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm，采用29个直线／旋转关节＋12个灵巧手关节的设计，BOM预估40万。 →点评：世间万物，唯

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追龙纪要

2024-03-06 14:32:44

国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801）S S北方导航(sh600435）S S臻镭科技(sh688270）S 我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2％，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳

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追龙纪要

2024-03-06 09:50:30

福昕软件大模型β＋云转型a

【福昕软件】大模型β＋云转型a，翻倍空间！【申万宏源智能科技／计算机】S福昕软件(sh688095）S ＃产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC，可实现文档总结、内容改写、实时交互，且将持续迭代；公司将继续全面拥抱AI，明确受益于全球办公智能化大趋势！＃23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元（同比＋5.6％）超预期；同时23年底ARR加速提升至2.49亿元（同比＋80％），全年订阅收入占比约35％（＋14pct），其中23Q4订阅占比达到约40％

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追龙纪要

2024-03-05 14:38:57

美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305

重点推荐美图公司：区块链资产有望增厚利润，主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357）S ［庆祝］上周四盘前强Call＋海外金股推荐，三个交易日合计涨幅15％：为何强call？1）稀缺＋确定性的高增长标的和AI期权；2）减持和格局消化基本结束，短期基本面持续向上；3）确定性的虚拟资产牛市。美图为何出现大幅回调？我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值，但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱，在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下

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追龙纪要

2024-03-05 14:17:08

政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间

【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会，自1月11日至今，公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略，主业均为行业龙头（铝轮国内第二，摩轮全球第一，镁合金全球第一，飞机全球第二），主业稳健，安全边际高。按照股权激励目标，24年净利10.2亿元，当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进公司已联动

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追龙纪要

2024-03-05 10:36:58

Claude 3发布快评

【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624）S S科大讯飞(sz002230）S S同花顺(sz300033）S 事件：Anthropic发布Claude 3系列模型，目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用，性能稍弱的Haiku即将推出。从各项性能测评来看，目前Opus的性能（包括视觉性能）全面超越GPT-4，能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出，但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型，能在3秒内对1万toke

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追龙纪要

2024-03-05 09:51:02

AI算力：整个AI的核心

【华泰计算机】AI算力：整个AI的核心S高新发展(sz000628）S S中科曙光(sh603019）S S浪潮信息(sz000977）S 主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA／IP，到GPU／ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入

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追龙纪要

2024-03-04 15:48:10

国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链

【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼，截至目前，联想集团上涨7.81％、紫光股份6.05％、浪潮信息4.67％、锐捷网络2.83％、菲菱科斯4.87％；光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79％、源杰科技9.18％、天孚通信4.91％、中际旭创4.28％。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振，建议关注相关投资机遇。政策支持力度加码，关注国产算力

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追龙纪要

2024-03-04 10:58:36

本周外资机构观点精要

本周外资机构观点精要：S中科曙光(sh603019）S 大摩：我们认为，我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看，离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成，因为新兴市场和亚洲（除日本）的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而，近期的主要资金流入，特别是离岸空间，可能会受到限制，因为：1)持续的宏观不确定性；2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀

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2024-03-04 10:07:08

AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放

【民生传媒互联网】AI生视频模型演进，推进内容生产工具层突破，重视IP，重视形态生维和价值释放！S中文在线(sz300364）S S光线传媒(sz300251）S g 1⃣ 2月29日，上海电影iNEW新战略，公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向，上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向，上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案，上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式，上美设计公司重点探索“AI

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2024-03-03 13:08:14

全球AI服务器排名

全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据，AI服务器全球排名，戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与（HPE）排第三。全球前10中，中国占到4家，分别是浪潮、华为、联想、新华三（紫光旗下），这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业浪潮信息：全球第二，国内第一的服务器供应商，采购英伟达芯片，服务器出口占比近20%。中科曙光：中字头股票，央企控股，国内中高端服务器龙头，使用寒武纪、海光信息芯片，同时控股海光

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字节产业链投资机会

字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】：Sora视频目前主要集中在60s以内，10s、20s占比较多，与Tiktok和抖音视频重合度较高，且Sora视频进入Tiktok后，播放量亮眼，26条视频总计收获79万赞。在此背景下，预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】：抖音集团CEO张楠辞去集团

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