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莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

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2024-12-27 10:23:07

水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴

【东北电子·热】水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴。摩尔定律已经失效！体现有两个趋势：1、制程提升，晶体管密度增速放缓；2、制程提升，单个晶体管功耗不再下降。趋势1，意味着同面积的芯片，其片上晶体管数增长放缓，慢于ai算力需求增速，算力的需求则会转化为gpu数量的需求，这是NV增长的一个底层逻辑（换句话说，在cpu时代，intel每年芯片性能提升，或快于需求增速，芯片需求反而可能被“通缩”了）趋势2，意味着，因为一颗芯片的性能提升，其片上晶体管数一定是增长的，单个晶体管功耗无法再降低，芯片总

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宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破

【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728）S S三花智控(sz002050）S S北特科技(sh603009）S b机器狗宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频，量产一年后性能全面升级（迭代速度加快），机器狗可以完成托马斯全旋，俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等，可载成年男性，运动/防护能力经验，续航、负载大幅提升。人形机器人 1、波士顿动力：电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作，动作流程，落地稳定。电驱

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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人形机器人跟踪

【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地

LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358）S S富临精工(sz300432）S SSS万润新能(sh688275）S （1）高压实铁锂：供需紧张，单吨盈利更优，壁垒提升带来格局优化。高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势，预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³，储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。预计25年高压密铁锂供需偏紧，单吨价格、盈利更优。24年行业

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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亚信安全：AI安全政策发布，深度绑定豆包+鸿蒙生态，三级火箭加速在即【天风计算机缪欣君团队】$亚信安全(SH688225)$ 事件: #安全是豆包AI落地的前提，12月18日发布“生成式人工智能服务安全应急响应指南(征求意见稿)” 产业逻辑： 1、一级火箭-字节安全Agent：公司是火山引擎非常核心的#AI安全合作伙伴，同时基于豆包底座TOB大模型安全Agent产品。 2、二级火箭-鸿蒙终端安全: 11月18日，亚信TrustOne原生适配纯血鸿蒙，#首个原生鸿蒙安全终端且完全增量市场，同时我

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重视IDC&AIDC投资机会——科华数据8

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据（AI承载底座）【天风通信团队】$科华数据(SZ002335)$ #腾讯自2Q23以来，资本开支呈现恢复的趋势，1Q24~3Q24资本开始同比增长225.5%、120.8%、113.5%，金额达143.59亿元、87.29亿元、170.94亿元。24年三季报，公司提出：“持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现”。同时，公司将“持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴”。 #重视腾讯链投资机会——科

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水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴

【东北电子·热】水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴。摩尔定律已经失效！体现有两个趋势：1、制程提升，晶体管密度增速放缓；2、制程提升，单个晶体管功耗不再下降。趋势1，意味着同面积的芯片，其片上晶体管数增长放缓，慢于ai算力需求增速，算力的需求则会转化为gpu数量的需求，这是NV增长的一个底层逻辑（换句话说，在cpu时代，intel每年芯片性能提升，或快于需求增速，芯片需求反而可能被“通缩”了）趋势2，意味着，因为一颗芯片的性能提升，其片上晶体管数一定是增长的，单个晶体管功耗无法再降低，芯片总

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宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破

【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728）S S三花智控(sz002050）S S北特科技(sh603009）S b机器狗宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频，量产一年后性能全面升级（迭代速度加快），机器狗可以完成托马斯全旋，俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等，可载成年男性，运动/防护能力经验，续航、负载大幅提升。人形机器人 1、波士顿动力：电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作，动作流程，落地稳定。电驱

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地

LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358）S S富临精工(sz300432）S SSS万润新能(sh688275）S （1）高压实铁锂：供需紧张，单吨盈利更优，壁垒提升带来格局优化。高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势，预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³，储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。预计25年高压密铁锂供需偏紧，单吨价格、盈利更优。24年行业

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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亚信安全：AI安全政策发布，深度绑定豆包+鸿蒙生态，三级火箭加速在即【天风计算机缪欣君团队】$亚信安全(SH688225)$ 事件: #安全是豆包AI落地的前提，12月18日发布“生成式人工智能服务安全应急响应指南(征求意见稿)” 产业逻辑： 1、一级火箭-字节安全Agent：公司是火山引擎非常核心的#AI安全合作伙伴，同时基于豆包底座TOB大模型安全Agent产品。 2、二级火箭-鸿蒙终端安全: 11月18日，亚信TrustOne原生适配纯血鸿蒙，#首个原生鸿蒙安全终端且完全增量市场，同时我

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重视IDC&AIDC投资机会——科华数据8

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据（AI承载底座）【天风通信团队】$科华数据(SZ002335)$ #腾讯自2Q23以来，资本开支呈现恢复的趋势，1Q24~3Q24资本开始同比增长225.5%、120.8%、113.5%，金额达143.59亿元、87.29亿元、170.94亿元。24年三季报，公司提出：“持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现”。同时，公司将“持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴”。 #重视腾讯链投资机会——科

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【东北电子·热】水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴。摩尔定律已经失效！体现有两个趋势：1、制程提升，晶体管密度增速放缓；2、制程提升，单个晶体管功耗不再下降。趋势1，意味着同面积的芯片，其片上晶体管数增长放缓，慢于ai算力需求增速，算力的需求则会转化为gpu数量的需求，这是NV增长的一个底层逻辑（换句话说，在cpu时代，intel每年芯片性能提升，或快于需求增速，芯片需求反而可能被“通缩”了）趋势2，意味着，因为一颗芯片的性能提升，其片上晶体管数一定是增长的，单个晶体管功耗无法再降低，芯片总

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宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破

【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728）S S三花智控(sz002050）S S北特科技(sh603009）S b机器狗宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频，量产一年后性能全面升级（迭代速度加快），机器狗可以完成托马斯全旋，俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等，可载成年男性，运动/防护能力经验，续航、负载大幅提升。人形机器人 1、波士顿动力：电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作，动作流程，落地稳定。电驱

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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人形机器人跟踪

【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地

LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358）S S富临精工(sz300432）S SSS万润新能(sh688275）S （1）高压实铁锂：供需紧张，单吨盈利更优，壁垒提升带来格局优化。高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势，预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³，储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。预计25年高压密铁锂供需偏紧，单吨价格、盈利更优。24年行业

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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亚信安全：AI安全政策发布，深度绑定豆包+鸿蒙生态，三级火箭加速在即【天风计算机缪欣君团队】$亚信安全(SH688225)$ 事件: #安全是豆包AI落地的前提，12月18日发布“生成式人工智能服务安全应急响应指南(征求意见稿)” 产业逻辑： 1、一级火箭-字节安全Agent：公司是火山引擎非常核心的#AI安全合作伙伴，同时基于豆包底座TOB大模型安全Agent产品。 2、二级火箭-鸿蒙终端安全: 11月18日，亚信TrustOne原生适配纯血鸿蒙，#首个原生鸿蒙安全终端且完全增量市场，同时我

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重视IDC&AIDC投资机会——科华数据8

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据（AI承载底座）【天风通信团队】$科华数据(SZ002335)$ #腾讯自2Q23以来，资本开支呈现恢复的趋势，1Q24~3Q24资本开始同比增长225.5%、120.8%、113.5%，金额达143.59亿元、87.29亿元、170.94亿元。24年三季报，公司提出：“持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现”。同时，公司将“持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴”。 #重视腾讯链投资机会——科

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2024-12-27 10:23:07

水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴

【东北电子·热】水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴。摩尔定律已经失效！体现有两个趋势：1、制程提升，晶体管密度增速放缓；2、制程提升，单个晶体管功耗不再下降。趋势1，意味着同面积的芯片，其片上晶体管数增长放缓，慢于ai算力需求增速，算力的需求则会转化为gpu数量的需求，这是NV增长的一个底层逻辑（换句话说，在cpu时代，intel每年芯片性能提升，或快于需求增速，芯片需求反而可能被“通缩”了）趋势2，意味着，因为一颗芯片的性能提升，其片上晶体管数一定是增长的，单个晶体管功耗无法再降低，芯片总

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宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破

【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728）S S三花智控(sz002050）S S北特科技(sh603009）S b机器狗宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频，量产一年后性能全面升级（迭代速度加快），机器狗可以完成托马斯全旋，俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等，可载成年男性，运动/防护能力经验，续航、负载大幅提升。人形机器人 1、波士顿动力：电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作，动作流程，落地稳定。电驱

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地

LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358）S S富临精工(sz300432）S SSS万润新能(sh688275）S （1）高压实铁锂：供需紧张，单吨盈利更优，壁垒提升带来格局优化。高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势，预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³，储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。预计25年高压密铁锂供需偏紧，单吨价格、盈利更优。24年行业

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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重视IDC&AIDC投资机会——科华数据（AI承载底座）【天风通信团队】$科华数据(SZ002335)$ #腾讯自2Q23以来，资本开支呈现恢复的趋势，1Q24~3Q24资本开始同比增长225.5%、120.8%、113.5%，金额达143.59亿元、87.29亿元、170.94亿元。24年三季报，公司提出：“持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现”。同时，公司将“持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴”。 #重视腾讯链投资机会——科

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水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴

【东北电子·热】水穷处，云起时；摩尔尽，散热兴。摩尔定律已经失效！体现有两个趋势：1、制程提升，晶体管密度增速放缓；2、制程提升，单个晶体管功耗不再下降。趋势1，意味着同面积的芯片，其片上晶体管数增长放缓，慢于ai算力需求增速，算力的需求则会转化为gpu数量的需求，这是NV增长的一个底层逻辑（换句话说，在cpu时代，intel每年芯片性能提升，或快于需求增速，芯片需求反而可能被“通缩”了）趋势2，意味着，因为一颗芯片的性能提升，其片上晶体管数一定是增长的，单个晶体管功耗无法再降低，芯片总

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宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破

【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级，产业化进程再加速，关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728）S S三花智控(sz002050）S S北特科技(sh603009）S b机器狗宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频，量产一年后性能全面升级（迭代速度加快），机器狗可以完成托马斯全旋，俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等，可载成年男性，运动/防护能力经验，续航、负载大幅提升。人形机器人 1、波士顿动力：电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作，动作流程，落地稳定。电驱

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地

LFP行业观点：产品迭代加速供需优化，头部挺价强烈，关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358）S S富临精工(sz300432）S SSS万润新能(sh688275）S （1）高压实铁锂：供需紧张，单吨盈利更优，壁垒提升带来格局优化。高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势，预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³，储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。预计25年高压密铁锂供需偏紧，单吨价格、盈利更优。24年行业

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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2024-12-25 08:07:32

开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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2024-12-24 10:09:26

钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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2024-12-24 08:04:41

宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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2024-12-24 08:01:51

亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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2024-12-23 08:00:33

端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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2024-12-23 07:57:41

亚信安全：AI安全政策发布，深度绑定豆包+鸿蒙生态，三级火箭加速在即【天风计算机缪欣君团队】$亚信安全(SH688225)$ 事件: #安全是豆包AI落地的前提，12月18日发布“生成式人工智能服务安全应急响应指南(征求意见稿)” 产业逻辑： 1、一级火箭-字节安全Agent：公司是火山引擎非常核心的#AI安全合作伙伴，同时基于豆包底座TOB大模型安全Agent产品。 2、二级火箭-鸿蒙终端安全: 11月18日，亚信TrustOne原生适配纯血鸿蒙，#首个原生鸿蒙安全终端且完全增量市场，同时我

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2024-12-23 07:53:53

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据8

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据（AI承载底座）【天风通信团队】$科华数据(SZ002335)$ #腾讯自2Q23以来，资本开支呈现恢复的趋势，1Q24~3Q24资本开始同比增长225.5%、120.8%、113.5%，金额达143.59亿元、87.29亿元、170.94亿元。24年三季报，公司提出：“持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现”。同时，公司将“持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴”。 #重视腾讯链投资机会——科

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