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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-04-03 14:56:11
中国台湾地震对半导体行业的影响
【中信证券电子】中国台湾地震对半导体行业的影响S中芯国际(sh688981)S S兆易创新(sh603986)S z 地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7x24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分
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中芯国际
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兆易创新
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追龙纪要
2024-04-03 10:16:40
AI算力有望成为铜需求的新动能(20240402) 为什么AI对铜有大量需求:铜作为导电材料在芯片制造中会在各种电路元件中大量使用。自CHATGPT问世以来,AI对于算力需求得到了空前的提升。数据中心需求迎来快速增长,数据中心本身作为一个电力消耗的大户,直接推动了对电力的庞大需求,铜在电力需求方面将发挥重要的作用。在数据中心领域,铜有75%用在电力单元上,22%用在电缆。在数据中心领域,铜缆可被用于连接各种硬件的基础材料,如服务器、交换机等。特别是在英伟达GB200发布后,铜缆方案将提高数据传输
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追龙纪要
2024-04-03 09:54:42
沧海横流方显资源本色
【民生金属】#沧海横流方显资源本色S紫金矿业(sh601899)S S洛阳钼业(sh603993)S #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离?核心在于供给约束,一旦进入供给周期,价格的决定不再依赖总量经济,更多是边际需求定价。过去的三年,边际的需求来自于新能源为代表的领域,未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值?如果从交易者角度来看,海外投资者并没有感受经济下行压力,反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起,同时看到供给还有约束,30倍PE
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追龙纪要
2024-04-03 09:48:03
锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块
【长江电新】锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块S宁德时代(sz300750)S S科达利(sz002850)S SS天赐材料(sz002709)S #如何看负极涨价预期?1)供需:新玩家涌入导致总量过剩,但产品差异化和技术迭代下【结构性紧缺】,4月中科、尚太“神行”加持率先超产,杉杉、贝特瑞基本打满,璞泰来环比提升30%-40%。2)成本:石油焦、针状焦在供给端停产检修下,出现1-200元/吨的价格上涨。3)价格预期:国内部分低价供应链此前紧贴成本报价,有望率先传导成本;
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天赐材料
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追龙纪要
2024-04-02 14:41:21
半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化
【东吴电新】半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化S宁德时代(sz300750)S S元力股份(sz300174)S S三祥新材(sh603663)S s 观点:近期固态电池概念股走强,主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动,我们认为本轮行情具备持续性,后续主要由#量产装车+低空经济 延续催化。 ①eVTOL: #政策超预期3月5日,低空经济首次纳入政府工作报告,标志着政策与产业共振,eVTOL迎来发展黄金期,对电池具备高能量密度、高倍率的诉求,3月27日,四部门
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追龙纪要
2024-04-02 14:27:15
华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的S华测导航(sz300627)S 核心逻辑:除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应急救灾等多个领域放量,另外还
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华测导航
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追龙纪要
2024-04-02 10:46:12
东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证
【建投金属新材料】S东睦股份(sh600114)S 东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证 公司发布2023年度业绩快报公告,2023Q4业绩同环比均实现大幅上升 2023年公司实现营业总收入38.6亿元,同比增长3.6%;实现归母净利润1.98亿元,同比增长26.9%。据此测算,2023Q4公司实现归母净利润0.91亿元,同比+46.7%,环比+27.3%。公司紧抓汽车、新能源汽车、光储、消费电子等行业发展机遇,持续推动技术开拓创新及降本增效等工作,20
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追龙纪要
2024-04-02 10:30:49
优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济
优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济,端到端大模型加速人形落地S北特科技(sh603009)S S三花智控(sz002050)S S拓普集团(sh601689)S 【北特科技、三花智控、拓普集团、贝斯特】 核心观点:昨晚优必选发布年报,人形机器人和AI全面融合,下游场景合作井喷。线性关节取得突破。运动控制和逻辑控制均已经采用大模型,24年将在人形、量产方面有较大突破。 业绩回顾:23年,全年总收入10.55亿元,同比+4.7%。净亏损12.64亿。经调整亏损5
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追龙纪要
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广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市
【浙商电子-科创新股】广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市SN广合(sz001389)S 0 内资服务器PCB第一,累积优质的客户资源公司是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商,在综合PCB企业中排名第39位,内资PCB企业中排名第20位。公司以客户为中心,已积累了一批优质的客户资源,主要客户包括戴尔、浪潮信息、鸿海精密、广达、捷普、泰金宝、海康威视、英业达等。此外,公司已和华为、联想、中兴等国内知名客户开展合作。 全球服务器PCB市场达240亿元,公司成长空间依旧广阔 公
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广合科技
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建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显
【天风传媒|出版】建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显 ??事件:3月29日公告,皖新传媒董事会于2024年3月29日收到公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司出具的《2023年度利润分配预案的提议》,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,更好回报投资者,公司控股股东提议:2023年度现金分红比例不低于2023年度归属于上市公司股东净利润的68%,不送红股,不以资本公积金转增股本。 ??推荐逻辑:公司主业教材教辅发行业务稳健,在手
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皖新传媒
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追龙纪要
2024-04-01 14:43:52
低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】
低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】 一句话逻辑SS灿勤科技(sh688182)S S世嘉科技(sz002796)S 灿勤科技:HW滤波器核心供应商+XW滤波器核心供应商 世嘉科技:ZX天线+滤波器核心供应商+ZX低空经济通感一体化方案供应商 ?5G-A元年已来,是低空经济的重要基础,把握从0到1的投资机会 1.产业催化 中国移动宣布5G-A商业化开启;R18协议或于近期完成冻结,冻结后半年至一年内开始建设小批量基站;深圳提出到2024年底,基本建成泛在先进、高速
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追龙纪要
2024-04-01 11:32:33
TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元
根据kicktraq网站显示,截至2024年03月31日,TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元,共2231人参与项目,平均每位支持者认捐金额为142美元,平均每日认捐金额为9,592 美元,项目周期为2月28日至4月12日(45天)。 $奥比中光(sh688322)$ $海康威视(sz002415)$ $鸣志电器(sh603728)$ ?LOOI:将用户的智能手机变成桌面机器人 只需一台智能手机,透过磁吸环无线连接到LOOI就能变成桌面移动机器人,可通过语
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追龙纪要
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洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复
洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复【民生电新】 ■ 0BB加速导入,消纳红线有望放开:S阳光电源(sz300274)S S振江股份(sh603507)S S福斯特(sh603806)S 电池栅线朝着多栅方向发展,0BB有望助力电池组件进一步降本增效。0BB工艺取消了电池主栅银电极,用焊带取而代之,可直接与细栅互联从而汇集细栅电流,有望带来以下优势:1)通过更细、更多的焊带减小遮光面积,减少光生载流子传输距离,有效降低串联电阻,提升组件功率;2)取消主栅后银浆用量降低,有效降
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风电中标情况周更新-3月第4周
风电中标情况周更新-3月第4周(3.25-3.31) 本周项目中标:2个项目(均为陆上风电项目)共0.30GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2024年至今公布(预)中标项目总规模约36.83GW(16.73GW项目招标,20.10GW框架招标),其中海上风电(预)中标项目总规模约4.39GW(1.39GW项目招标,3GW框架招标)。 本周中标价格:2个陆上风电项目披露了中标价格。1个含塔筒项目为中国华电集团公司天津分公司相关项目工程天津华电宝坻大白庄、黄庄风电项目20万干瓦风力发电机组(含
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大金重工
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有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331
【国金金属李超团队】有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331S中金黄金(sh600489)SS云铝股份(sz000807)S Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜 贵金属(黄金&白银):强烈推荐关注Q2黄金股主升浪机会 金价:美联储资产负债表结构调整(停止缩表或反向扭曲操作)执行或为金价进一步上涨催化剂; 黄金股:相对金价显著滞涨,Q4相关标的业绩出色,23年成本抬升幅度大幅降低,1Q24公司业绩有望进一步释放; 择时:在美联储6月首次降息确定性较高的情况下,二季度为黄金股主升浪
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中国台湾地震对半导体行业的影响
【中信证券电子】中国台湾地震对半导体行业的影响S中芯国际(sh688981)S S兆易创新(sh603986)S z 地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7x24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分
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AI算力有望成为铜需求的新动能(20240402) 为什么AI对铜有大量需求:铜作为导电材料在芯片制造中会在各种电路元件中大量使用。自CHATGPT问世以来,AI对于算力需求得到了空前的提升。数据中心需求迎来快速增长,数据中心本身作为一个电力消耗的大户,直接推动了对电力的庞大需求,铜在电力需求方面将发挥重要的作用。在数据中心领域,铜有75%用在电力单元上,22%用在电缆。在数据中心领域,铜缆可被用于连接各种硬件的基础材料,如服务器、交换机等。特别是在英伟达GB200发布后,铜缆方案将提高数据传输
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沧海横流方显资源本色
【民生金属】#沧海横流方显资源本色S紫金矿业(sh601899)S S洛阳钼业(sh603993)S #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离?核心在于供给约束,一旦进入供给周期,价格的决定不再依赖总量经济,更多是边际需求定价。过去的三年,边际的需求来自于新能源为代表的领域,未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值?如果从交易者角度来看,海外投资者并没有感受经济下行压力,反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起,同时看到供给还有约束,30倍PE
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锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块
【长江电新】锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块S宁德时代(sz300750)S S科达利(sz002850)S SS天赐材料(sz002709)S #如何看负极涨价预期?1)供需:新玩家涌入导致总量过剩,但产品差异化和技术迭代下【结构性紧缺】,4月中科、尚太“神行”加持率先超产,杉杉、贝特瑞基本打满,璞泰来环比提升30%-40%。2)成本:石油焦、针状焦在供给端停产检修下,出现1-200元/吨的价格上涨。3)价格预期:国内部分低价供应链此前紧贴成本报价,有望率先传导成本;
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半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化
【东吴电新】半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化S宁德时代(sz300750)S S元力股份(sz300174)S S三祥新材(sh603663)S s 观点:近期固态电池概念股走强,主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动,我们认为本轮行情具备持续性,后续主要由#量产装车+低空经济 延续催化。 ①eVTOL: #政策超预期3月5日,低空经济首次纳入政府工作报告,标志着政策与产业共振,eVTOL迎来发展黄金期,对电池具备高能量密度、高倍率的诉求,3月27日,四部门
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的S华测导航(sz300627)S 核心逻辑:除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应急救灾等多个领域放量,另外还
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东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证
【建投金属新材料】S东睦股份(sh600114)S 东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证 公司发布2023年度业绩快报公告,2023Q4业绩同环比均实现大幅上升 2023年公司实现营业总收入38.6亿元,同比增长3.6%;实现归母净利润1.98亿元,同比增长26.9%。据此测算,2023Q4公司实现归母净利润0.91亿元,同比+46.7%,环比+27.3%。公司紧抓汽车、新能源汽车、光储、消费电子等行业发展机遇,持续推动技术开拓创新及降本增效等工作,20
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优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济
优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济,端到端大模型加速人形落地S北特科技(sh603009)S S三花智控(sz002050)S S拓普集团(sh601689)S 【北特科技、三花智控、拓普集团、贝斯特】 核心观点:昨晚优必选发布年报,人形机器人和AI全面融合,下游场景合作井喷。线性关节取得突破。运动控制和逻辑控制均已经采用大模型,24年将在人形、量产方面有较大突破。 业绩回顾:23年,全年总收入10.55亿元,同比+4.7%。净亏损12.64亿。经调整亏损5
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广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市
【浙商电子-科创新股】广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市SN广合(sz001389)S 0 内资服务器PCB第一,累积优质的客户资源公司是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商,在综合PCB企业中排名第39位,内资PCB企业中排名第20位。公司以客户为中心,已积累了一批优质的客户资源,主要客户包括戴尔、浪潮信息、鸿海精密、广达、捷普、泰金宝、海康威视、英业达等。此外,公司已和华为、联想、中兴等国内知名客户开展合作。 全球服务器PCB市场达240亿元,公司成长空间依旧广阔 公
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建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显
【天风传媒|出版】建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显 ??事件:3月29日公告,皖新传媒董事会于2024年3月29日收到公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司出具的《2023年度利润分配预案的提议》,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,更好回报投资者,公司控股股东提议:2023年度现金分红比例不低于2023年度归属于上市公司股东净利润的68%,不送红股,不以资本公积金转增股本。 ??推荐逻辑:公司主业教材教辅发行业务稳健,在手
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低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】
低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】 一句话逻辑SS灿勤科技(sh688182)S S世嘉科技(sz002796)S 灿勤科技:HW滤波器核心供应商+XW滤波器核心供应商 世嘉科技:ZX天线+滤波器核心供应商+ZX低空经济通感一体化方案供应商 ?5G-A元年已来,是低空经济的重要基础,把握从0到1的投资机会 1.产业催化 中国移动宣布5G-A商业化开启;R18协议或于近期完成冻结,冻结后半年至一年内开始建设小批量基站;深圳提出到2024年底,基本建成泛在先进、高速
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TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元
根据kicktraq网站显示,截至2024年03月31日,TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元,共2231人参与项目,平均每位支持者认捐金额为142美元,平均每日认捐金额为9,592 美元,项目周期为2月28日至4月12日(45天)。 $奥比中光(sh688322)$ $海康威视(sz002415)$ $鸣志电器(sh603728)$ ?LOOI:将用户的智能手机变成桌面机器人 只需一台智能手机,透过磁吸环无线连接到LOOI就能变成桌面移动机器人,可通过语
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洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复
洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复【民生电新】 ■ 0BB加速导入,消纳红线有望放开:S阳光电源(sz300274)S S振江股份(sh603507)S S福斯特(sh603806)S 电池栅线朝着多栅方向发展,0BB有望助力电池组件进一步降本增效。0BB工艺取消了电池主栅银电极,用焊带取而代之,可直接与细栅互联从而汇集细栅电流,有望带来以下优势:1)通过更细、更多的焊带减小遮光面积,减少光生载流子传输距离,有效降低串联电阻,提升组件功率;2)取消主栅后银浆用量降低,有效降
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风电中标情况周更新-3月第4周
风电中标情况周更新-3月第4周(3.25-3.31) 本周项目中标:2个项目(均为陆上风电项目)共0.30GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2024年至今公布(预)中标项目总规模约36.83GW(16.73GW项目招标,20.10GW框架招标),其中海上风电(预)中标项目总规模约4.39GW(1.39GW项目招标,3GW框架招标)。 本周中标价格:2个陆上风电项目披露了中标价格。1个含塔筒项目为中国华电集团公司天津分公司相关项目工程天津华电宝坻大白庄、黄庄风电项目20万干瓦风力发电机组(含
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有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331
【国金金属李超团队】有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331S中金黄金(sh600489)SS云铝股份(sz000807)S Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜 贵金属(黄金&白银):强烈推荐关注Q2黄金股主升浪机会 金价:美联储资产负债表结构调整(停止缩表或反向扭曲操作)执行或为金价进一步上涨催化剂; 黄金股:相对金价显著滞涨,Q4相关标的业绩出色,23年成本抬升幅度大幅降低,1Q24公司业绩有望进一步释放; 择时:在美联储6月首次降息确定性较高的情况下,二季度为黄金股主升浪
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中国台湾地震对半导体行业的影响
【中信证券电子】中国台湾地震对半导体行业的影响S中芯国际(sh688981)S S兆易创新(sh603986)S z 地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7x24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分
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AI算力有望成为铜需求的新动能(20240402) 为什么AI对铜有大量需求:铜作为导电材料在芯片制造中会在各种电路元件中大量使用。自CHATGPT问世以来,AI对于算力需求得到了空前的提升。数据中心需求迎来快速增长,数据中心本身作为一个电力消耗的大户,直接推动了对电力的庞大需求,铜在电力需求方面将发挥重要的作用。在数据中心领域,铜有75%用在电力单元上,22%用在电缆。在数据中心领域,铜缆可被用于连接各种硬件的基础材料,如服务器、交换机等。特别是在英伟达GB200发布后,铜缆方案将提高数据传输
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沧海横流方显资源本色
【民生金属】#沧海横流方显资源本色S紫金矿业(sh601899)S S洛阳钼业(sh603993)S #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离?核心在于供给约束,一旦进入供给周期,价格的决定不再依赖总量经济,更多是边际需求定价。过去的三年,边际的需求来自于新能源为代表的领域,未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值?如果从交易者角度来看,海外投资者并没有感受经济下行压力,反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起,同时看到供给还有约束,30倍PE
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锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块
【长江电新】锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块S宁德时代(sz300750)S S科达利(sz002850)S SS天赐材料(sz002709)S #如何看负极涨价预期?1)供需:新玩家涌入导致总量过剩,但产品差异化和技术迭代下【结构性紧缺】,4月中科、尚太“神行”加持率先超产,杉杉、贝特瑞基本打满,璞泰来环比提升30%-40%。2)成本:石油焦、针状焦在供给端停产检修下,出现1-200元/吨的价格上涨。3)价格预期:国内部分低价供应链此前紧贴成本报价,有望率先传导成本;
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半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化
【东吴电新】半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化S宁德时代(sz300750)S S元力股份(sz300174)S S三祥新材(sh603663)S s 观点:近期固态电池概念股走强,主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动,我们认为本轮行情具备持续性,后续主要由#量产装车+低空经济 延续催化。 ①eVTOL: #政策超预期3月5日,低空经济首次纳入政府工作报告,标志着政策与产业共振,eVTOL迎来发展黄金期,对电池具备高能量密度、高倍率的诉求,3月27日,四部门
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的S华测导航(sz300627)S 核心逻辑:除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应急救灾等多个领域放量,另外还
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东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证
【建投金属新材料】S东睦股份(sh600114)S 东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证 公司发布2023年度业绩快报公告,2023Q4业绩同环比均实现大幅上升 2023年公司实现营业总收入38.6亿元,同比增长3.6%;实现归母净利润1.98亿元,同比增长26.9%。据此测算,2023Q4公司实现归母净利润0.91亿元,同比+46.7%,环比+27.3%。公司紧抓汽车、新能源汽车、光储、消费电子等行业发展机遇,持续推动技术开拓创新及降本增效等工作,20
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优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济
优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济,端到端大模型加速人形落地S北特科技(sh603009)S S三花智控(sz002050)S S拓普集团(sh601689)S 【北特科技、三花智控、拓普集团、贝斯特】 核心观点:昨晚优必选发布年报,人形机器人和AI全面融合,下游场景合作井喷。线性关节取得突破。运动控制和逻辑控制均已经采用大模型,24年将在人形、量产方面有较大突破。 业绩回顾:23年,全年总收入10.55亿元,同比+4.7%。净亏损12.64亿。经调整亏损5
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广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市
【浙商电子-科创新股】广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市SN广合(sz001389)S 0 内资服务器PCB第一,累积优质的客户资源公司是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商,在综合PCB企业中排名第39位,内资PCB企业中排名第20位。公司以客户为中心,已积累了一批优质的客户资源,主要客户包括戴尔、浪潮信息、鸿海精密、广达、捷普、泰金宝、海康威视、英业达等。此外,公司已和华为、联想、中兴等国内知名客户开展合作。 全球服务器PCB市场达240亿元,公司成长空间依旧广阔 公
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建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显
【天风传媒|出版】建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显 ??事件:3月29日公告,皖新传媒董事会于2024年3月29日收到公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司出具的《2023年度利润分配预案的提议》,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,更好回报投资者,公司控股股东提议:2023年度现金分红比例不低于2023年度归属于上市公司股东净利润的68%,不送红股,不以资本公积金转增股本。 ??推荐逻辑:公司主业教材教辅发行业务稳健,在手
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低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】
低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】 一句话逻辑SS灿勤科技(sh688182)S S世嘉科技(sz002796)S 灿勤科技:HW滤波器核心供应商+XW滤波器核心供应商 世嘉科技:ZX天线+滤波器核心供应商+ZX低空经济通感一体化方案供应商 ?5G-A元年已来,是低空经济的重要基础,把握从0到1的投资机会 1.产业催化 中国移动宣布5G-A商业化开启;R18协议或于近期完成冻结,冻结后半年至一年内开始建设小批量基站;深圳提出到2024年底,基本建成泛在先进、高速
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TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元
根据kicktraq网站显示,截至2024年03月31日,TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元,共2231人参与项目,平均每位支持者认捐金额为142美元,平均每日认捐金额为9,592 美元,项目周期为2月28日至4月12日(45天)。 $奥比中光(sh688322)$ $海康威视(sz002415)$ $鸣志电器(sh603728)$ ?LOOI:将用户的智能手机变成桌面机器人 只需一台智能手机,透过磁吸环无线连接到LOOI就能变成桌面移动机器人,可通过语
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洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复
洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复【民生电新】 ■ 0BB加速导入,消纳红线有望放开:S阳光电源(sz300274)S S振江股份(sh603507)S S福斯特(sh603806)S 电池栅线朝着多栅方向发展,0BB有望助力电池组件进一步降本增效。0BB工艺取消了电池主栅银电极,用焊带取而代之,可直接与细栅互联从而汇集细栅电流,有望带来以下优势:1)通过更细、更多的焊带减小遮光面积,减少光生载流子传输距离,有效降低串联电阻,提升组件功率;2)取消主栅后银浆用量降低,有效降
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风电中标情况周更新-3月第4周
风电中标情况周更新-3月第4周(3.25-3.31) 本周项目中标:2个项目(均为陆上风电项目)共0.30GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2024年至今公布(预)中标项目总规模约36.83GW(16.73GW项目招标,20.10GW框架招标),其中海上风电(预)中标项目总规模约4.39GW(1.39GW项目招标,3GW框架招标)。 本周中标价格:2个陆上风电项目披露了中标价格。1个含塔筒项目为中国华电集团公司天津分公司相关项目工程天津华电宝坻大白庄、黄庄风电项目20万干瓦风力发电机组(含
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有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331
【国金金属李超团队】有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331S中金黄金(sh600489)SS云铝股份(sz000807)S Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜 贵金属(黄金&白银):强烈推荐关注Q2黄金股主升浪机会 金价:美联储资产负债表结构调整(停止缩表或反向扭曲操作)执行或为金价进一步上涨催化剂; 黄金股:相对金价显著滞涨,Q4相关标的业绩出色,23年成本抬升幅度大幅降低,1Q24公司业绩有望进一步释放; 择时:在美联储6月首次降息确定性较高的情况下,二季度为黄金股主升浪
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中国台湾地震对半导体行业的影响
【中信证券电子】中国台湾地震对半导体行业的影响S中芯国际(sh688981)S S兆易创新(sh603986)S z 地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7x24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分
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AI算力有望成为铜需求的新动能(20240402) 为什么AI对铜有大量需求:铜作为导电材料在芯片制造中会在各种电路元件中大量使用。自CHATGPT问世以来,AI对于算力需求得到了空前的提升。数据中心需求迎来快速增长,数据中心本身作为一个电力消耗的大户,直接推动了对电力的庞大需求,铜在电力需求方面将发挥重要的作用。在数据中心领域,铜有75%用在电力单元上,22%用在电缆。在数据中心领域,铜缆可被用于连接各种硬件的基础材料,如服务器、交换机等。特别是在英伟达GB200发布后,铜缆方案将提高数据传输
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沧海横流方显资源本色
【民生金属】#沧海横流方显资源本色S紫金矿业(sh601899)S S洛阳钼业(sh603993)S #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离?核心在于供给约束,一旦进入供给周期,价格的决定不再依赖总量经济,更多是边际需求定价。过去的三年,边际的需求来自于新能源为代表的领域,未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值?如果从交易者角度来看,海外投资者并没有感受经济下行压力,反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起,同时看到供给还有约束,30倍PE
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锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块
【长江电新】锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块S宁德时代(sz300750)S S科达利(sz002850)S SS天赐材料(sz002709)S #如何看负极涨价预期?1)供需:新玩家涌入导致总量过剩,但产品差异化和技术迭代下【结构性紧缺】,4月中科、尚太“神行”加持率先超产,杉杉、贝特瑞基本打满,璞泰来环比提升30%-40%。2)成本:石油焦、针状焦在供给端停产检修下,出现1-200元/吨的价格上涨。3)价格预期:国内部分低价供应链此前紧贴成本报价,有望率先传导成本;
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半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化
【东吴电新】半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化S宁德时代(sz300750)S S元力股份(sz300174)S S三祥新材(sh603663)S s 观点:近期固态电池概念股走强,主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动,我们认为本轮行情具备持续性,后续主要由#量产装车+低空经济 延续催化。 ①eVTOL: #政策超预期3月5日,低空经济首次纳入政府工作报告,标志着政策与产业共振,eVTOL迎来发展黄金期,对电池具备高能量密度、高倍率的诉求,3月27日,四部门
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的S华测导航(sz300627)S 核心逻辑:除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应急救灾等多个领域放量,另外还
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东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证
【建投金属新材料】S东睦股份(sh600114)S 东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证 公司发布2023年度业绩快报公告,2023Q4业绩同环比均实现大幅上升 2023年公司实现营业总收入38.6亿元,同比增长3.6%;实现归母净利润1.98亿元,同比增长26.9%。据此测算,2023Q4公司实现归母净利润0.91亿元,同比+46.7%,环比+27.3%。公司紧抓汽车、新能源汽车、光储、消费电子等行业发展机遇,持续推动技术开拓创新及降本增效等工作,20
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优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济
优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济,端到端大模型加速人形落地S北特科技(sh603009)S S三花智控(sz002050)S S拓普集团(sh601689)S 【北特科技、三花智控、拓普集团、贝斯特】 核心观点:昨晚优必选发布年报,人形机器人和AI全面融合,下游场景合作井喷。线性关节取得突破。运动控制和逻辑控制均已经采用大模型,24年将在人形、量产方面有较大突破。 业绩回顾:23年,全年总收入10.55亿元,同比+4.7%。净亏损12.64亿。经调整亏损5
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广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市
【浙商电子-科创新股】广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市SN广合(sz001389)S 0 内资服务器PCB第一,累积优质的客户资源公司是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商,在综合PCB企业中排名第39位,内资PCB企业中排名第20位。公司以客户为中心,已积累了一批优质的客户资源,主要客户包括戴尔、浪潮信息、鸿海精密、广达、捷普、泰金宝、海康威视、英业达等。此外,公司已和华为、联想、中兴等国内知名客户开展合作。 全球服务器PCB市场达240亿元,公司成长空间依旧广阔 公
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建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显
【天风传媒|出版】建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显 ??事件:3月29日公告,皖新传媒董事会于2024年3月29日收到公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司出具的《2023年度利润分配预案的提议》,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,更好回报投资者,公司控股股东提议:2023年度现金分红比例不低于2023年度归属于上市公司股东净利润的68%,不送红股,不以资本公积金转增股本。 ??推荐逻辑:公司主业教材教辅发行业务稳健,在手
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低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】
低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】 一句话逻辑SS灿勤科技(sh688182)S S世嘉科技(sz002796)S 灿勤科技:HW滤波器核心供应商+XW滤波器核心供应商 世嘉科技:ZX天线+滤波器核心供应商+ZX低空经济通感一体化方案供应商 ?5G-A元年已来,是低空经济的重要基础,把握从0到1的投资机会 1.产业催化 中国移动宣布5G-A商业化开启;R18协议或于近期完成冻结,冻结后半年至一年内开始建设小批量基站;深圳提出到2024年底,基本建成泛在先进、高速
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TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元
根据kicktraq网站显示,截至2024年03月31日,TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元,共2231人参与项目,平均每位支持者认捐金额为142美元,平均每日认捐金额为9,592 美元,项目周期为2月28日至4月12日(45天)。 $奥比中光(sh688322)$ $海康威视(sz002415)$ $鸣志电器(sh603728)$ ?LOOI:将用户的智能手机变成桌面机器人 只需一台智能手机,透过磁吸环无线连接到LOOI就能变成桌面移动机器人,可通过语
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洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复
洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复【民生电新】 ■ 0BB加速导入,消纳红线有望放开:S阳光电源(sz300274)S S振江股份(sh603507)S S福斯特(sh603806)S 电池栅线朝着多栅方向发展,0BB有望助力电池组件进一步降本增效。0BB工艺取消了电池主栅银电极,用焊带取而代之,可直接与细栅互联从而汇集细栅电流,有望带来以下优势:1)通过更细、更多的焊带减小遮光面积,减少光生载流子传输距离,有效降低串联电阻,提升组件功率;2)取消主栅后银浆用量降低,有效降
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风电中标情况周更新-3月第4周
风电中标情况周更新-3月第4周(3.25-3.31) 本周项目中标:2个项目(均为陆上风电项目)共0.30GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2024年至今公布(预)中标项目总规模约36.83GW(16.73GW项目招标,20.10GW框架招标),其中海上风电(预)中标项目总规模约4.39GW(1.39GW项目招标,3GW框架招标)。 本周中标价格:2个陆上风电项目披露了中标价格。1个含塔筒项目为中国华电集团公司天津分公司相关项目工程天津华电宝坻大白庄、黄庄风电项目20万干瓦风力发电机组(含
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有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331
【国金金属李超团队】有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331S中金黄金(sh600489)SS云铝股份(sz000807)S Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜 贵金属(黄金&白银):强烈推荐关注Q2黄金股主升浪机会 金价:美联储资产负债表结构调整(停止缩表或反向扭曲操作)执行或为金价进一步上涨催化剂; 黄金股:相对金价显著滞涨,Q4相关标的业绩出色,23年成本抬升幅度大幅降低,1Q24公司业绩有望进一步释放; 择时:在美联储6月首次降息确定性较高的情况下,二季度为黄金股主升浪
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中国台湾地震对半导体行业的影响
【中信证券电子】中国台湾地震对半导体行业的影响S中芯国际(sh688981)S S兆易创新(sh603986)S z 地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7x24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分
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AI算力有望成为铜需求的新动能(20240402) 为什么AI对铜有大量需求:铜作为导电材料在芯片制造中会在各种电路元件中大量使用。自CHATGPT问世以来,AI对于算力需求得到了空前的提升。数据中心需求迎来快速增长,数据中心本身作为一个电力消耗的大户,直接推动了对电力的庞大需求,铜在电力需求方面将发挥重要的作用。在数据中心领域,铜有75%用在电力单元上,22%用在电缆。在数据中心领域,铜缆可被用于连接各种硬件的基础材料,如服务器、交换机等。特别是在英伟达GB200发布后,铜缆方案将提高数据传输
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沧海横流方显资源本色
【民生金属】#沧海横流方显资源本色S紫金矿业(sh601899)S S洛阳钼业(sh603993)S #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离?核心在于供给约束,一旦进入供给周期,价格的决定不再依赖总量经济,更多是边际需求定价。过去的三年,边际的需求来自于新能源为代表的领域,未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值?如果从交易者角度来看,海外投资者并没有感受经济下行压力,反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起,同时看到供给还有约束,30倍PE
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锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块
【长江电新】锂电:趋势的力量!从负极涨价预期再谈为何持续强call板块S宁德时代(sz300750)S S科达利(sz002850)S SS天赐材料(sz002709)S #如何看负极涨价预期?1)供需:新玩家涌入导致总量过剩,但产品差异化和技术迭代下【结构性紧缺】,4月中科、尚太“神行”加持率先超产,杉杉、贝特瑞基本打满,璞泰来环比提升30%-40%。2)成本:石油焦、针状焦在供给端停产检修下,出现1-200元/吨的价格上涨。3)价格预期:国内部分低价供应链此前紧贴成本报价,有望率先传导成本;
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半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化
【东吴电新】半固态:智己L6发布在即,叠加eVTOL进展,行情预计持续催化S宁德时代(sz300750)S S元力股份(sz300174)S S三祥新材(sh603663)S s 观点:近期固态电池概念股走强,主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动,我们认为本轮行情具备持续性,后续主要由#量产装车+低空经济 延续催化。 ①eVTOL: #政策超预期3月5日,低空经济首次纳入政府工作报告,标志着政策与产业共振,eVTOL迎来发展黄金期,对电池具备高能量密度、高倍率的诉求,3月27日,四部门
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的S华测导航(sz300627)S 核心逻辑:除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应急救灾等多个领域放量,另外还
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东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证
【建投金属新材料】S东睦股份(sh600114)S 东睦股份(单季业绩历史新高):公司质变带来Q4扣非净利同增50%,成长性被验证 公司发布2023年度业绩快报公告,2023Q4业绩同环比均实现大幅上升 2023年公司实现营业总收入38.6亿元,同比增长3.6%;实现归母净利润1.98亿元,同比增长26.9%。据此测算,2023Q4公司实现归母净利润0.91亿元,同比+46.7%,环比+27.3%。公司紧抓汽车、新能源汽车、光储、消费电子等行业发展机遇,持续推动技术开拓创新及降本增效等工作,20
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优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济
优必选年报交流要点:产业进展超预期,今年规模化量产,看好机器人和低空经济,端到端大模型加速人形落地S北特科技(sh603009)S S三花智控(sz002050)S S拓普集团(sh601689)S 【北特科技、三花智控、拓普集团、贝斯特】 核心观点:昨晚优必选发布年报,人形机器人和AI全面融合,下游场景合作井喷。线性关节取得突破。运动控制和逻辑控制均已经采用大模型,24年将在人形、量产方面有较大突破。 业绩回顾:23年,全年总收入10.55亿元,同比+4.7%。净亏损12.64亿。经调整亏损5
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广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市
【浙商电子-科创新股】广合科技:服务器PCB供应商国内第一,今日上市SN广合(sz001389)S 0 内资服务器PCB第一,累积优质的客户资源公司是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商,在综合PCB企业中排名第39位,内资PCB企业中排名第20位。公司以客户为中心,已积累了一批优质的客户资源,主要客户包括戴尔、浪潮信息、鸿海精密、广达、捷普、泰金宝、海康威视、英业达等。此外,公司已和华为、联想、中兴等国内知名客户开展合作。 全球服务器PCB市场达240亿元,公司成长空间依旧广阔 公
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建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显
【天风传媒|出版】建议关注皖新传媒!主业稳健+股息率超预期,配置价值凸显 ??事件:3月29日公告,皖新传媒董事会于2024年3月29日收到公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司出具的《2023年度利润分配预案的提议》,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,更好回报投资者,公司控股股东提议:2023年度现金分红比例不低于2023年度归属于上市公司股东净利润的68%,不送红股,不以资本公积金转增股本。 ??推荐逻辑:公司主业教材教辅发行业务稳健,在手
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低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】
低空经济同感一体的核心基础#5G-A,首推【灿勤科技】、【世嘉科技】 一句话逻辑SS灿勤科技(sh688182)S S世嘉科技(sz002796)S 灿勤科技:HW滤波器核心供应商+XW滤波器核心供应商 世嘉科技:ZX天线+滤波器核心供应商+ZX低空经济通感一体化方案供应商 ?5G-A元年已来,是低空经济的重要基础,把握从0到1的投资机会 1.产业催化 中国移动宣布5G-A商业化开启;R18协议或于近期完成冻结,冻结后半年至一年内开始建设小批量基站;深圳提出到2024年底,基本建成泛在先进、高速
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TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元
根据kicktraq网站显示,截至2024年03月31日,TangibleFuture公司LOOI机器人项目共募集资金31.65万美元,共2231人参与项目,平均每位支持者认捐金额为142美元,平均每日认捐金额为9,592 美元,项目周期为2月28日至4月12日(45天)。 $奥比中光(sh688322)$ $海康威视(sz002415)$ $鸣志电器(sh603728)$ ?LOOI:将用户的智能手机变成桌面机器人 只需一台智能手机,透过磁吸环无线连接到LOOI就能变成桌面移动机器人,可通过语
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洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复
洞鉴光伏·4月刊:0BB技术加速导入,玻璃、胶膜盈利修复【民生电新】 ■ 0BB加速导入,消纳红线有望放开:S阳光电源(sz300274)S S振江股份(sh603507)S S福斯特(sh603806)S 电池栅线朝着多栅方向发展,0BB有望助力电池组件进一步降本增效。0BB工艺取消了电池主栅银电极,用焊带取而代之,可直接与细栅互联从而汇集细栅电流,有望带来以下优势:1)通过更细、更多的焊带减小遮光面积,减少光生载流子传输距离,有效降低串联电阻,提升组件功率;2)取消主栅后银浆用量降低,有效降
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风电中标情况周更新-3月第4周
风电中标情况周更新-3月第4周(3.25-3.31) 本周项目中标:2个项目(均为陆上风电项目)共0.30GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2024年至今公布(预)中标项目总规模约36.83GW(16.73GW项目招标,20.10GW框架招标),其中海上风电(预)中标项目总规模约4.39GW(1.39GW项目招标,3GW框架招标)。 本周中标价格:2个陆上风电项目披露了中标价格。1个含塔筒项目为中国华电集团公司天津分公司相关项目工程天津华电宝坻大白庄、黄庄风电项目20万干瓦风力发电机组(含
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有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331
【国金金属李超团队】有色金属核心观点:关注权益端预期差最大板块20240331S中金黄金(sh600489)SS云铝股份(sz000807)S Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜 贵金属(黄金&白银):强烈推荐关注Q2黄金股主升浪机会 金价:美联储资产负债表结构调整(停止缩表或反向扭曲操作)执行或为金价进一步上涨催化剂; 黄金股:相对金价显著滞涨,Q4相关标的业绩出色,23年成本抬升幅度大幅降低,1Q24公司业绩有望进一步释放; 择时:在美联储6月首次降息确定性较高的情况下,二季度为黄金股主升浪
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