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追龙纪要
2024-03-31 21:18:47
全市场首推钨丝金刚线系列
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列S美畅股份(sz300861)SS高测股份(sh688556)S 23-20240330:从高测/岱勒/三超的年报中可以看出什么? 近期高测、岱勒、三超相继发布年报。虽是23年全年数据,与当前情况差异较大,但仍有不少参考价值。 1#直接材料降幅最大、主要为母线价格下降23年碳钢母线供给充裕,母线价格大幅下降。因此直接材料方面,各家成本均下降至少5元/km,降幅在22%~35%。高测/岱勒/三超的直接材料成本分别为9.1/13.6/20.5元/km。除各家用料差
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追龙纪要
2024-03-31 21:15:17
【行业观点】 #传媒周观点【建投传媒互联网】 1、AI:Kimi周度访问再创新高;OpenAI发布7支由Sora生成的短片,整体效果惊艳;文生音乐应用Suno V3发布,3/19-3/25访问量环比增加64%;字节跳动海外Al教育产品Gauth,美国教育榜排名进入前4。 2、影视:清明/五一定档火热,持续看好大盘景气,重点推荐影视双子星-万达电影+光线传媒。 3、游戏:3月版号再破百,预计全年版号供给侧,相较去年同期将有约20%+的增长。当前重点推荐恺英网络、巨人网络,看好神州泰岳,关注游族网络
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追龙纪要
2024-03-31 21:13:39
量子信息迎来重要政策信号
【券商 计算机】??量子信息迎来重要政策信号S科大国创(sz300520)SS神州信息(sz000555)S 量子信息再迎催化,国资委确定首批领航企业。近日,按照“四新”标准,国资委确定首批启航企业,重点布局量子信息等新兴领域。此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域,企业核心技术骨干平均年龄35岁左右。 中电信量子入选领航企业。中电信量子信息科技集团有限公司加快建设抗量子计算的新型安全基础设施,积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。中电信量子
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追龙纪要
2024-03-30 19:03:33
芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市
【方正商社|美护】芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市SN芭薇(bj837023)S 事件:芭薇股份3.29日北交所上市,首日涨幅180.59%,收盘价16.19元/股,对应市值14亿,对应23年PE约30x。 基本情况:领先化妆品代工商,2年收入CAGR6%利润CAGR39%,产品优化带动盈利上 行 业务介绍:芭薇股份为行业内领先的化妆品代工商,主营化妆品的研发、生产、销售及检测。产品销售覆盖国内外市场,累计服务的化妆品品牌商超过1,000家。 收入端:公司2023年收入4.69亿/+2
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追龙纪要
2024-03-30 11:33:08
【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进
【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进】-国信证券S硅宝科技(sz300019)S 归母净利润同比增长25.9%,创下公司历史最佳业绩。硅宝科技发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入26.06亿元,同比下降3.30%;实现归母净利润3.15亿元,同比增长25.90%,创下公司历史最佳业绩。公司营收变动不大但业绩提升明显主要由于原材料价格同比大幅下滑,而产品售价下降幅度小于原材料价格下降幅度,同时销量大幅提升,产品毛利率同比修复明显。从公司营
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追龙纪要
2024-03-29 10:59:32
Figure AI人形机器人更新
中泰电新-Figure AI人形机器人更新SS鸣志电器(sh603728)S S东华测试(sz300354)S 事件:FigureAI CEO Brett Adcock昨夜发推,显示公司正在加速扩张。 1)B轮融资完成,公司现在账上有7亿美元以上的现金; 2)与OpenAl的合作初显成效,正开发下一代人形机器人AI模型; 3)同时发布大批招聘需求,涉及A八控制\ME\EE\集成\测试等多个领域。 我们认为有几个方面值得关注: #1、招聘需求AI领域岗位占比高达四分之一; 日前FigureAI展示
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追龙纪要
2024-03-29 10:49:45
金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329
金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329 根据上海证券报报道,金美新材料MC陆续获得大客户订单,量产项目导入中。具体来看: #工艺端:从2023年底量产后,公司能效、原材料消耗、工艺直通率上显著提升,降本30%以上。 #产能端:重庆规划复合集流体产能1e平。宜宾基地24Q2动工、年底建成、2025年爬坡满产后产能可达12e平。 #新产品:公司8μm MA和6μm MC已经实现量产应用,下一代极薄化产品已在试跑、导入量产项目中。 我们认为,公司作为复合集流体行业先驱者,其复合铜箔量
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2024-03-29 10:07:47
小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况
【天风海外】小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况SS禾赛科技(HSAI)S 事件:小米汽车SU7发布,标准版起售价21.59万,Pro版24.59万,MAX版29.99万;其中SU7Pro和Max将标配禾赛的AT系列激光雷达。 SU7目前大定已超过5万台,我们看好SU7稳态月销或超8000,同时看到SU7验证成功后小米之家对汽车业务的赋能以及后续车型的上线。我们认为小米汽车或有望成为禾赛科技ADAS激光雷达产品交付的重要增量车型。 后续展望:预计2
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追龙纪要
2024-03-29 09:49:21
固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化
【大金电池与能源管理&新能源汽车】固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化S宁德时代(sz300750)S 近期固态电池在动力电池、消费电池领域应用进展喜人,继蔚来ET8搭载卫蓝新能源160度电池包以来,QuantumScape固态电池获得大众认证、智己L6即将搭载清陶能源固态电池、vivo手机行业首搭半固态电池实现超长续航与耐低温性能,在产能端,国内外固态电池厂商产业化规模扩张、商业化时间表明确,我们认为应用端与产能端的进展将形成良性循环,促进固态电池产业发展,随着固态电池
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2024-03-28 20:05:19
飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。S宗申动力(sz001696)SS应流股份(sh603308)S 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; P
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信S紫金矿业(sh601899)S 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜
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光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期
【国金电新】光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期S阳光电源(sz300274)S SSS阿特斯(sh688472)S 产业链:终端排产维持高景气,电池片盈利修复。 1)价格:3月P型硅料价格松动、N型料价格坚挺,N/P料价差进一步拉大,预计后续硅料价格承压;硅片库存增加、价格持续下跌;P型电池片成交价略有下降,主要为前期高价位下移,N型价格持稳;国内组件订单分化,头部企业订单稳定、维持较高报价,部分二三线企业订单匮乏、低价竞争,整体价格持稳。下游组件排产回暖带动光伏玻璃库存持续
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天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面
天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面【东吴北交所团队】S天马新材(bj838971)S ??公司氧化铝粉体广泛应用于消费电子、新能源和半导体等领域,下游消费电子板块周期触底,公司电子陶瓷及电子玻璃业务(收入占比70%)跟随消费电子周期,预计将逐渐环比改善,24年业绩增长确定性高。 ?产能倍增+需求旺盛订单量充足:预计公司2024年进入产能释放周期(年中投产),原有产能2.6w吨(共线)+3k吨(高压电器),新增产能6w吨(电子陶瓷+电子玻璃5w吨,勃姆石5k吨,球
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V2X获政策端驱动,产业链核心受益
【东北电新】V2X获政策端驱动,产业链核心受益,千万要重视-20230328SS万集科技(sz300552)S S千方科技(sz002373)S 3 月 27 日消息,市场监管总局、国家发展改革委、国务院国资委、工业和信息化部、科技部、中央网信办等 18 部门近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要〉行动计划(2024-2025 年)》,提出的重点任务包括回加强新型基础设施标准建设:充分发挥新一代信息技术快速迭代优势,聚焦车联网等融合基础设施重点领域,加快标准研制,释放新型基础设施效能;强化关
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eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应S宁德时代(sz300750)SS万丰奥威(sz002085)S #深圳获批开展低空物流和城市空中交通等研究试点 根据深圳发布公众号,近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 #关注深圳低空经济重点发力方向、有望对全国形成示范 深圳市
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全市场首推钨丝金刚线系列
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列S美畅股份(sz300861)SS高测股份(sh688556)S 23-20240330:从高测/岱勒/三超的年报中可以看出什么? 近期高测、岱勒、三超相继发布年报。虽是23年全年数据,与当前情况差异较大,但仍有不少参考价值。 1#直接材料降幅最大、主要为母线价格下降23年碳钢母线供给充裕,母线价格大幅下降。因此直接材料方面,各家成本均下降至少5元/km,降幅在22%~35%。高测/岱勒/三超的直接材料成本分别为9.1/13.6/20.5元/km。除各家用料差
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【行业观点】 #传媒周观点【建投传媒互联网】 1、AI:Kimi周度访问再创新高;OpenAI发布7支由Sora生成的短片,整体效果惊艳;文生音乐应用Suno V3发布,3/19-3/25访问量环比增加64%;字节跳动海外Al教育产品Gauth,美国教育榜排名进入前4。 2、影视:清明/五一定档火热,持续看好大盘景气,重点推荐影视双子星-万达电影+光线传媒。 3、游戏:3月版号再破百,预计全年版号供给侧,相较去年同期将有约20%+的增长。当前重点推荐恺英网络、巨人网络,看好神州泰岳,关注游族网络
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量子信息迎来重要政策信号
【券商 计算机】??量子信息迎来重要政策信号S科大国创(sz300520)SS神州信息(sz000555)S 量子信息再迎催化,国资委确定首批领航企业。近日,按照“四新”标准,国资委确定首批启航企业,重点布局量子信息等新兴领域。此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域,企业核心技术骨干平均年龄35岁左右。 中电信量子入选领航企业。中电信量子信息科技集团有限公司加快建设抗量子计算的新型安全基础设施,积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。中电信量子
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芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市
【方正商社|美护】芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市SN芭薇(bj837023)S 事件:芭薇股份3.29日北交所上市,首日涨幅180.59%,收盘价16.19元/股,对应市值14亿,对应23年PE约30x。 基本情况:领先化妆品代工商,2年收入CAGR6%利润CAGR39%,产品优化带动盈利上 行 业务介绍:芭薇股份为行业内领先的化妆品代工商,主营化妆品的研发、生产、销售及检测。产品销售覆盖国内外市场,累计服务的化妆品品牌商超过1,000家。 收入端:公司2023年收入4.69亿/+2
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【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进
【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进】-国信证券S硅宝科技(sz300019)S 归母净利润同比增长25.9%,创下公司历史最佳业绩。硅宝科技发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入26.06亿元,同比下降3.30%;实现归母净利润3.15亿元,同比增长25.90%,创下公司历史最佳业绩。公司营收变动不大但业绩提升明显主要由于原材料价格同比大幅下滑,而产品售价下降幅度小于原材料价格下降幅度,同时销量大幅提升,产品毛利率同比修复明显。从公司营
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Figure AI人形机器人更新
中泰电新-Figure AI人形机器人更新SS鸣志电器(sh603728)S S东华测试(sz300354)S 事件:FigureAI CEO Brett Adcock昨夜发推,显示公司正在加速扩张。 1)B轮融资完成,公司现在账上有7亿美元以上的现金; 2)与OpenAl的合作初显成效,正开发下一代人形机器人AI模型; 3)同时发布大批招聘需求,涉及A八控制\ME\EE\集成\测试等多个领域。 我们认为有几个方面值得关注: #1、招聘需求AI领域岗位占比高达四分之一; 日前FigureAI展示
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金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329
金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329 根据上海证券报报道,金美新材料MC陆续获得大客户订单,量产项目导入中。具体来看: #工艺端:从2023年底量产后,公司能效、原材料消耗、工艺直通率上显著提升,降本30%以上。 #产能端:重庆规划复合集流体产能1e平。宜宾基地24Q2动工、年底建成、2025年爬坡满产后产能可达12e平。 #新产品:公司8μm MA和6μm MC已经实现量产应用,下一代极薄化产品已在试跑、导入量产项目中。 我们认为,公司作为复合集流体行业先驱者,其复合铜箔量
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小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况
【天风海外】小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况SS禾赛科技(HSAI)S 事件:小米汽车SU7发布,标准版起售价21.59万,Pro版24.59万,MAX版29.99万;其中SU7Pro和Max将标配禾赛的AT系列激光雷达。 SU7目前大定已超过5万台,我们看好SU7稳态月销或超8000,同时看到SU7验证成功后小米之家对汽车业务的赋能以及后续车型的上线。我们认为小米汽车或有望成为禾赛科技ADAS激光雷达产品交付的重要增量车型。 后续展望:预计2
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固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化
【大金电池与能源管理&新能源汽车】固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化S宁德时代(sz300750)S 近期固态电池在动力电池、消费电池领域应用进展喜人,继蔚来ET8搭载卫蓝新能源160度电池包以来,QuantumScape固态电池获得大众认证、智己L6即将搭载清陶能源固态电池、vivo手机行业首搭半固态电池实现超长续航与耐低温性能,在产能端,国内外固态电池厂商产业化规模扩张、商业化时间表明确,我们认为应用端与产能端的进展将形成良性循环,促进固态电池产业发展,随着固态电池
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飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。S宗申动力(sz001696)SS应流股份(sh603308)S 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; P
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信S紫金矿业(sh601899)S 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜
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光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期
【国金电新】光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期S阳光电源(sz300274)S SSS阿特斯(sh688472)S 产业链:终端排产维持高景气,电池片盈利修复。 1)价格:3月P型硅料价格松动、N型料价格坚挺,N/P料价差进一步拉大,预计后续硅料价格承压;硅片库存增加、价格持续下跌;P型电池片成交价略有下降,主要为前期高价位下移,N型价格持稳;国内组件订单分化,头部企业订单稳定、维持较高报价,部分二三线企业订单匮乏、低价竞争,整体价格持稳。下游组件排产回暖带动光伏玻璃库存持续
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天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面
天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面【东吴北交所团队】S天马新材(bj838971)S ??公司氧化铝粉体广泛应用于消费电子、新能源和半导体等领域,下游消费电子板块周期触底,公司电子陶瓷及电子玻璃业务(收入占比70%)跟随消费电子周期,预计将逐渐环比改善,24年业绩增长确定性高。 ?产能倍增+需求旺盛订单量充足:预计公司2024年进入产能释放周期(年中投产),原有产能2.6w吨(共线)+3k吨(高压电器),新增产能6w吨(电子陶瓷+电子玻璃5w吨,勃姆石5k吨,球
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V2X获政策端驱动,产业链核心受益
【东北电新】V2X获政策端驱动,产业链核心受益,千万要重视-20230328SS万集科技(sz300552)S S千方科技(sz002373)S 3 月 27 日消息,市场监管总局、国家发展改革委、国务院国资委、工业和信息化部、科技部、中央网信办等 18 部门近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要〉行动计划(2024-2025 年)》,提出的重点任务包括回加强新型基础设施标准建设:充分发挥新一代信息技术快速迭代优势,聚焦车联网等融合基础设施重点领域,加快标准研制,释放新型基础设施效能;强化关
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eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应S宁德时代(sz300750)SS万丰奥威(sz002085)S #深圳获批开展低空物流和城市空中交通等研究试点 根据深圳发布公众号,近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 #关注深圳低空经济重点发力方向、有望对全国形成示范 深圳市
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全市场首推钨丝金刚线系列
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列S美畅股份(sz300861)SS高测股份(sh688556)S 23-20240330:从高测/岱勒/三超的年报中可以看出什么? 近期高测、岱勒、三超相继发布年报。虽是23年全年数据,与当前情况差异较大,但仍有不少参考价值。 1#直接材料降幅最大、主要为母线价格下降23年碳钢母线供给充裕,母线价格大幅下降。因此直接材料方面,各家成本均下降至少5元/km,降幅在22%~35%。高测/岱勒/三超的直接材料成本分别为9.1/13.6/20.5元/km。除各家用料差
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追龙纪要
2024-03-31 21:15:17
【行业观点】 #传媒周观点【建投传媒互联网】 1、AI:Kimi周度访问再创新高;OpenAI发布7支由Sora生成的短片,整体效果惊艳;文生音乐应用Suno V3发布,3/19-3/25访问量环比增加64%;字节跳动海外Al教育产品Gauth,美国教育榜排名进入前4。 2、影视:清明/五一定档火热,持续看好大盘景气,重点推荐影视双子星-万达电影+光线传媒。 3、游戏:3月版号再破百,预计全年版号供给侧,相较去年同期将有约20%+的增长。当前重点推荐恺英网络、巨人网络,看好神州泰岳,关注游族网络
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追龙纪要
2024-03-31 21:13:39
量子信息迎来重要政策信号
【券商 计算机】??量子信息迎来重要政策信号S科大国创(sz300520)SS神州信息(sz000555)S 量子信息再迎催化,国资委确定首批领航企业。近日,按照“四新”标准,国资委确定首批启航企业,重点布局量子信息等新兴领域。此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域,企业核心技术骨干平均年龄35岁左右。 中电信量子入选领航企业。中电信量子信息科技集团有限公司加快建设抗量子计算的新型安全基础设施,积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。中电信量子
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追龙纪要
2024-03-30 19:03:33
芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市
【方正商社|美护】芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市SN芭薇(bj837023)S 事件:芭薇股份3.29日北交所上市,首日涨幅180.59%,收盘价16.19元/股,对应市值14亿,对应23年PE约30x。 基本情况:领先化妆品代工商,2年收入CAGR6%利润CAGR39%,产品优化带动盈利上 行 业务介绍:芭薇股份为行业内领先的化妆品代工商,主营化妆品的研发、生产、销售及检测。产品销售覆盖国内外市场,累计服务的化妆品品牌商超过1,000家。 收入端:公司2023年收入4.69亿/+2
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追龙纪要
2024-03-30 11:33:08
【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进
【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进】-国信证券S硅宝科技(sz300019)S 归母净利润同比增长25.9%,创下公司历史最佳业绩。硅宝科技发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入26.06亿元,同比下降3.30%;实现归母净利润3.15亿元,同比增长25.90%,创下公司历史最佳业绩。公司营收变动不大但业绩提升明显主要由于原材料价格同比大幅下滑,而产品售价下降幅度小于原材料价格下降幅度,同时销量大幅提升,产品毛利率同比修复明显。从公司营
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追龙纪要
2024-03-29 10:59:32
Figure AI人形机器人更新
中泰电新-Figure AI人形机器人更新SS鸣志电器(sh603728)S S东华测试(sz300354)S 事件:FigureAI CEO Brett Adcock昨夜发推,显示公司正在加速扩张。 1)B轮融资完成,公司现在账上有7亿美元以上的现金; 2)与OpenAl的合作初显成效,正开发下一代人形机器人AI模型; 3)同时发布大批招聘需求,涉及A八控制\ME\EE\集成\测试等多个领域。 我们认为有几个方面值得关注: #1、招聘需求AI领域岗位占比高达四分之一; 日前FigureAI展示
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追龙纪要
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金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329
金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329 根据上海证券报报道,金美新材料MC陆续获得大客户订单,量产项目导入中。具体来看: #工艺端:从2023年底量产后,公司能效、原材料消耗、工艺直通率上显著提升,降本30%以上。 #产能端:重庆规划复合集流体产能1e平。宜宾基地24Q2动工、年底建成、2025年爬坡满产后产能可达12e平。 #新产品:公司8μm MA和6μm MC已经实现量产应用,下一代极薄化产品已在试跑、导入量产项目中。 我们认为,公司作为复合集流体行业先驱者,其复合铜箔量
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小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况
【天风海外】小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况SS禾赛科技(HSAI)S 事件:小米汽车SU7发布,标准版起售价21.59万,Pro版24.59万,MAX版29.99万;其中SU7Pro和Max将标配禾赛的AT系列激光雷达。 SU7目前大定已超过5万台,我们看好SU7稳态月销或超8000,同时看到SU7验证成功后小米之家对汽车业务的赋能以及后续车型的上线。我们认为小米汽车或有望成为禾赛科技ADAS激光雷达产品交付的重要增量车型。 后续展望:预计2
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固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化
【大金电池与能源管理&新能源汽车】固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化S宁德时代(sz300750)S 近期固态电池在动力电池、消费电池领域应用进展喜人,继蔚来ET8搭载卫蓝新能源160度电池包以来,QuantumScape固态电池获得大众认证、智己L6即将搭载清陶能源固态电池、vivo手机行业首搭半固态电池实现超长续航与耐低温性能,在产能端,国内外固态电池厂商产业化规模扩张、商业化时间表明确,我们认为应用端与产能端的进展将形成良性循环,促进固态电池产业发展,随着固态电池
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飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。S宗申动力(sz001696)SS应流股份(sh603308)S 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; P
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信S紫金矿业(sh601899)S 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜
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光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期
【国金电新】光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期S阳光电源(sz300274)S SSS阿特斯(sh688472)S 产业链:终端排产维持高景气,电池片盈利修复。 1)价格:3月P型硅料价格松动、N型料价格坚挺,N/P料价差进一步拉大,预计后续硅料价格承压;硅片库存增加、价格持续下跌;P型电池片成交价略有下降,主要为前期高价位下移,N型价格持稳;国内组件订单分化,头部企业订单稳定、维持较高报价,部分二三线企业订单匮乏、低价竞争,整体价格持稳。下游组件排产回暖带动光伏玻璃库存持续
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天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面
天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面【东吴北交所团队】S天马新材(bj838971)S ??公司氧化铝粉体广泛应用于消费电子、新能源和半导体等领域,下游消费电子板块周期触底,公司电子陶瓷及电子玻璃业务(收入占比70%)跟随消费电子周期,预计将逐渐环比改善,24年业绩增长确定性高。 ?产能倍增+需求旺盛订单量充足:预计公司2024年进入产能释放周期(年中投产),原有产能2.6w吨(共线)+3k吨(高压电器),新增产能6w吨(电子陶瓷+电子玻璃5w吨,勃姆石5k吨,球
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V2X获政策端驱动,产业链核心受益
【东北电新】V2X获政策端驱动,产业链核心受益,千万要重视-20230328SS万集科技(sz300552)S S千方科技(sz002373)S 3 月 27 日消息,市场监管总局、国家发展改革委、国务院国资委、工业和信息化部、科技部、中央网信办等 18 部门近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要〉行动计划(2024-2025 年)》,提出的重点任务包括回加强新型基础设施标准建设:充分发挥新一代信息技术快速迭代优势,聚焦车联网等融合基础设施重点领域,加快标准研制,释放新型基础设施效能;强化关
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eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应S宁德时代(sz300750)SS万丰奥威(sz002085)S #深圳获批开展低空物流和城市空中交通等研究试点 根据深圳发布公众号,近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 #关注深圳低空经济重点发力方向、有望对全国形成示范 深圳市
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全市场首推钨丝金刚线系列
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列S美畅股份(sz300861)SS高测股份(sh688556)S 23-20240330:从高测/岱勒/三超的年报中可以看出什么? 近期高测、岱勒、三超相继发布年报。虽是23年全年数据,与当前情况差异较大,但仍有不少参考价值。 1#直接材料降幅最大、主要为母线价格下降23年碳钢母线供给充裕,母线价格大幅下降。因此直接材料方面,各家成本均下降至少5元/km,降幅在22%~35%。高测/岱勒/三超的直接材料成本分别为9.1/13.6/20.5元/km。除各家用料差
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【行业观点】 #传媒周观点【建投传媒互联网】 1、AI:Kimi周度访问再创新高;OpenAI发布7支由Sora生成的短片,整体效果惊艳;文生音乐应用Suno V3发布,3/19-3/25访问量环比增加64%;字节跳动海外Al教育产品Gauth,美国教育榜排名进入前4。 2、影视:清明/五一定档火热,持续看好大盘景气,重点推荐影视双子星-万达电影+光线传媒。 3、游戏:3月版号再破百,预计全年版号供给侧,相较去年同期将有约20%+的增长。当前重点推荐恺英网络、巨人网络,看好神州泰岳,关注游族网络
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量子信息迎来重要政策信号
【券商 计算机】??量子信息迎来重要政策信号S科大国创(sz300520)SS神州信息(sz000555)S 量子信息再迎催化,国资委确定首批领航企业。近日,按照“四新”标准,国资委确定首批启航企业,重点布局量子信息等新兴领域。此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域,企业核心技术骨干平均年龄35岁左右。 中电信量子入选领航企业。中电信量子信息科技集团有限公司加快建设抗量子计算的新型安全基础设施,积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。中电信量子
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芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市
【方正商社|美护】芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市SN芭薇(bj837023)S 事件:芭薇股份3.29日北交所上市,首日涨幅180.59%,收盘价16.19元/股,对应市值14亿,对应23年PE约30x。 基本情况:领先化妆品代工商,2年收入CAGR6%利润CAGR39%,产品优化带动盈利上 行 业务介绍:芭薇股份为行业内领先的化妆品代工商,主营化妆品的研发、生产、销售及检测。产品销售覆盖国内外市场,累计服务的化妆品品牌商超过1,000家。 收入端:公司2023年收入4.69亿/+2
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【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进
【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进】-国信证券S硅宝科技(sz300019)S 归母净利润同比增长25.9%,创下公司历史最佳业绩。硅宝科技发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入26.06亿元,同比下降3.30%;实现归母净利润3.15亿元,同比增长25.90%,创下公司历史最佳业绩。公司营收变动不大但业绩提升明显主要由于原材料价格同比大幅下滑,而产品售价下降幅度小于原材料价格下降幅度,同时销量大幅提升,产品毛利率同比修复明显。从公司营
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Figure AI人形机器人更新
中泰电新-Figure AI人形机器人更新SS鸣志电器(sh603728)S S东华测试(sz300354)S 事件:FigureAI CEO Brett Adcock昨夜发推,显示公司正在加速扩张。 1)B轮融资完成,公司现在账上有7亿美元以上的现金; 2)与OpenAl的合作初显成效,正开发下一代人形机器人AI模型; 3)同时发布大批招聘需求,涉及A八控制\ME\EE\集成\测试等多个领域。 我们认为有几个方面值得关注: #1、招聘需求AI领域岗位占比高达四分之一; 日前FigureAI展示
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金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329
金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329 根据上海证券报报道,金美新材料MC陆续获得大客户订单,量产项目导入中。具体来看: #工艺端:从2023年底量产后,公司能效、原材料消耗、工艺直通率上显著提升,降本30%以上。 #产能端:重庆规划复合集流体产能1e平。宜宾基地24Q2动工、年底建成、2025年爬坡满产后产能可达12e平。 #新产品:公司8μm MA和6μm MC已经实现量产应用,下一代极薄化产品已在试跑、导入量产项目中。 我们认为,公司作为复合集流体行业先驱者,其复合铜箔量
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小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况
【天风海外】小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况SS禾赛科技(HSAI)S 事件:小米汽车SU7发布,标准版起售价21.59万,Pro版24.59万,MAX版29.99万;其中SU7Pro和Max将标配禾赛的AT系列激光雷达。 SU7目前大定已超过5万台,我们看好SU7稳态月销或超8000,同时看到SU7验证成功后小米之家对汽车业务的赋能以及后续车型的上线。我们认为小米汽车或有望成为禾赛科技ADAS激光雷达产品交付的重要增量车型。 后续展望:预计2
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2024-03-29 09:49:21
固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化
【大金电池与能源管理&新能源汽车】固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化S宁德时代(sz300750)S 近期固态电池在动力电池、消费电池领域应用进展喜人,继蔚来ET8搭载卫蓝新能源160度电池包以来,QuantumScape固态电池获得大众认证、智己L6即将搭载清陶能源固态电池、vivo手机行业首搭半固态电池实现超长续航与耐低温性能,在产能端,国内外固态电池厂商产业化规模扩张、商业化时间表明确,我们认为应用端与产能端的进展将形成良性循环,促进固态电池产业发展,随着固态电池
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飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。S宗申动力(sz001696)SS应流股份(sh603308)S 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; P
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2024-03-28 19:59:57
大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信S紫金矿业(sh601899)S 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜
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光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期
【国金电新】光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期S阳光电源(sz300274)S SSS阿特斯(sh688472)S 产业链:终端排产维持高景气,电池片盈利修复。 1)价格:3月P型硅料价格松动、N型料价格坚挺,N/P料价差进一步拉大,预计后续硅料价格承压;硅片库存增加、价格持续下跌;P型电池片成交价略有下降,主要为前期高价位下移,N型价格持稳;国内组件订单分化,头部企业订单稳定、维持较高报价,部分二三线企业订单匮乏、低价竞争,整体价格持稳。下游组件排产回暖带动光伏玻璃库存持续
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天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面
天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面【东吴北交所团队】S天马新材(bj838971)S ??公司氧化铝粉体广泛应用于消费电子、新能源和半导体等领域,下游消费电子板块周期触底,公司电子陶瓷及电子玻璃业务(收入占比70%)跟随消费电子周期,预计将逐渐环比改善,24年业绩增长确定性高。 ?产能倍增+需求旺盛订单量充足:预计公司2024年进入产能释放周期(年中投产),原有产能2.6w吨(共线)+3k吨(高压电器),新增产能6w吨(电子陶瓷+电子玻璃5w吨,勃姆石5k吨,球
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V2X获政策端驱动,产业链核心受益
【东北电新】V2X获政策端驱动,产业链核心受益,千万要重视-20230328SS万集科技(sz300552)S S千方科技(sz002373)S 3 月 27 日消息,市场监管总局、国家发展改革委、国务院国资委、工业和信息化部、科技部、中央网信办等 18 部门近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要〉行动计划(2024-2025 年)》,提出的重点任务包括回加强新型基础设施标准建设:充分发挥新一代信息技术快速迭代优势,聚焦车联网等融合基础设施重点领域,加快标准研制,释放新型基础设施效能;强化关
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eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应S宁德时代(sz300750)SS万丰奥威(sz002085)S #深圳获批开展低空物流和城市空中交通等研究试点 根据深圳发布公众号,近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 #关注深圳低空经济重点发力方向、有望对全国形成示范 深圳市
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全市场首推钨丝金刚线系列
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列S美畅股份(sz300861)SS高测股份(sh688556)S 23-20240330:从高测/岱勒/三超的年报中可以看出什么? 近期高测、岱勒、三超相继发布年报。虽是23年全年数据,与当前情况差异较大,但仍有不少参考价值。 1#直接材料降幅最大、主要为母线价格下降23年碳钢母线供给充裕,母线价格大幅下降。因此直接材料方面,各家成本均下降至少5元/km,降幅在22%~35%。高测/岱勒/三超的直接材料成本分别为9.1/13.6/20.5元/km。除各家用料差
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追龙纪要
2024-03-31 21:15:17
【行业观点】 #传媒周观点【建投传媒互联网】 1、AI:Kimi周度访问再创新高;OpenAI发布7支由Sora生成的短片,整体效果惊艳;文生音乐应用Suno V3发布,3/19-3/25访问量环比增加64%;字节跳动海外Al教育产品Gauth,美国教育榜排名进入前4。 2、影视:清明/五一定档火热,持续看好大盘景气,重点推荐影视双子星-万达电影+光线传媒。 3、游戏:3月版号再破百,预计全年版号供给侧,相较去年同期将有约20%+的增长。当前重点推荐恺英网络、巨人网络,看好神州泰岳,关注游族网络
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追龙纪要
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量子信息迎来重要政策信号
【券商 计算机】??量子信息迎来重要政策信号S科大国创(sz300520)SS神州信息(sz000555)S 量子信息再迎催化,国资委确定首批领航企业。近日,按照“四新”标准,国资委确定首批启航企业,重点布局量子信息等新兴领域。此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域,企业核心技术骨干平均年龄35岁左右。 中电信量子入选领航企业。中电信量子信息科技集团有限公司加快建设抗量子计算的新型安全基础设施,积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。中电信量子
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2024-03-30 19:03:33
芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市
【方正商社|美护】芭薇股份事件跟踪:北交所美妆代工第一股上市SN芭薇(bj837023)S 事件:芭薇股份3.29日北交所上市,首日涨幅180.59%,收盘价16.19元/股,对应市值14亿,对应23年PE约30x。 基本情况:领先化妆品代工商,2年收入CAGR6%利润CAGR39%,产品优化带动盈利上 行 业务介绍:芭薇股份为行业内领先的化妆品代工商,主营化妆品的研发、生产、销售及检测。产品销售覆盖国内外市场,累计服务的化妆品品牌商超过1,000家。 收入端:公司2023年收入4.69亿/+2
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【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进
【硅宝科技|2023年年报点评:归母净利润同比增长25.9%,硅碳负极项目稳步推进】-国信证券S硅宝科技(sz300019)S 归母净利润同比增长25.9%,创下公司历史最佳业绩。硅宝科技发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入26.06亿元,同比下降3.30%;实现归母净利润3.15亿元,同比增长25.90%,创下公司历史最佳业绩。公司营收变动不大但业绩提升明显主要由于原材料价格同比大幅下滑,而产品售价下降幅度小于原材料价格下降幅度,同时销量大幅提升,产品毛利率同比修复明显。从公司营
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Figure AI人形机器人更新
中泰电新-Figure AI人形机器人更新SS鸣志电器(sh603728)S S东华测试(sz300354)S 事件:FigureAI CEO Brett Adcock昨夜发推,显示公司正在加速扩张。 1)B轮融资完成,公司现在账上有7亿美元以上的现金; 2)与OpenAl的合作初显成效,正开发下一代人形机器人AI模型; 3)同时发布大批招聘需求,涉及A八控制\ME\EE\集成\测试等多个领域。 我们认为有几个方面值得关注: #1、招聘需求AI领域岗位占比高达四分之一; 日前FigureAI展示
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金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329
金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329 根据上海证券报报道,金美新材料MC陆续获得大客户订单,量产项目导入中。具体来看: #工艺端:从2023年底量产后,公司能效、原材料消耗、工艺直通率上显著提升,降本30%以上。 #产能端:重庆规划复合集流体产能1e平。宜宾基地24Q2动工、年底建成、2025年爬坡满产后产能可达12e平。 #新产品:公司8μm MA和6μm MC已经实现量产应用,下一代极薄化产品已在试跑、导入量产项目中。 我们认为,公司作为复合集流体行业先驱者,其复合铜箔量
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小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况
【天风海外】小米SU7 Pro/Max标配禾赛AT系列,建议持续关注销量及take rate情况SS禾赛科技(HSAI)S 事件:小米汽车SU7发布,标准版起售价21.59万,Pro版24.59万,MAX版29.99万;其中SU7Pro和Max将标配禾赛的AT系列激光雷达。 SU7目前大定已超过5万台,我们看好SU7稳态月销或超8000,同时看到SU7验证成功后小米之家对汽车业务的赋能以及后续车型的上线。我们认为小米汽车或有望成为禾赛科技ADAS激光雷达产品交付的重要增量车型。 后续展望:预计2
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固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化
【大金电池与能源管理&新能源汽车】固态电池行业跟踪点评一固态电池应用多点推进,关注后续进展催化S宁德时代(sz300750)S 近期固态电池在动力电池、消费电池领域应用进展喜人,继蔚来ET8搭载卫蓝新能源160度电池包以来,QuantumScape固态电池获得大众认证、智己L6即将搭载清陶能源固态电池、vivo手机行业首搭半固态电池实现超长续航与耐低温性能,在产能端,国内外固态电池厂商产业化规模扩张、商业化时间表明确,我们认为应用端与产能端的进展将形成良性循环,促进固态电池产业发展,随着固态电池
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飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。S宗申动力(sz001696)SS应流股份(sh603308)S 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; P
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信S紫金矿业(sh601899)S 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜
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光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期
【国金电新】光伏行业3月月度跟踪:终端排产高景气,海内外需求超预期S阳光电源(sz300274)S SSS阿特斯(sh688472)S 产业链:终端排产维持高景气,电池片盈利修复。 1)价格:3月P型硅料价格松动、N型料价格坚挺,N/P料价差进一步拉大,预计后续硅料价格承压;硅片库存增加、价格持续下跌;P型电池片成交价略有下降,主要为前期高价位下移,N型价格持稳;国内组件订单分化,头部企业订单稳定、维持较高报价,部分二三线企业订单匮乏、低价竞争,整体价格持稳。下游组件排产回暖带动光伏玻璃库存持续
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天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面
天马新材:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面【东吴北交所团队】S天马新材(bj838971)S ??公司氧化铝粉体广泛应用于消费电子、新能源和半导体等领域,下游消费电子板块周期触底,公司电子陶瓷及电子玻璃业务(收入占比70%)跟随消费电子周期,预计将逐渐环比改善,24年业绩增长确定性高。 ?产能倍增+需求旺盛订单量充足:预计公司2024年进入产能释放周期(年中投产),原有产能2.6w吨(共线)+3k吨(高压电器),新增产能6w吨(电子陶瓷+电子玻璃5w吨,勃姆石5k吨,球
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V2X获政策端驱动,产业链核心受益
【东北电新】V2X获政策端驱动,产业链核心受益,千万要重视-20230328SS万集科技(sz300552)S S千方科技(sz002373)S 3 月 27 日消息,市场监管总局、国家发展改革委、国务院国资委、工业和信息化部、科技部、中央网信办等 18 部门近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要〉行动计划(2024-2025 年)》,提出的重点任务包括回加强新型基础设施标准建设:充分发挥新一代信息技术快速迭代优势,聚焦车联网等融合基础设施重点领域,加快标准研制,释放新型基础设施效能;强化关
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eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:全面发力建设“天空之城”,关注深圳方案示范效应S宁德时代(sz300750)SS万丰奥威(sz002085)S #深圳获批开展低空物流和城市空中交通等研究试点 根据深圳发布公众号,近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 #关注深圳低空经济重点发力方向、有望对全国形成示范 深圳市
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