异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2024-01-15 14:21:49
边际变化:欧洲组件需求提速
【招商电新-光伏】边际变化:欧洲组件需求提速(01.15) 1、据产业反馈,欧洲组件需求提速,预计主要是因:a)组件降价带动电站项目启动交付;b)红海事件发生后,运力紧张。此外,部分头部组件厂反馈欧洲地区排产/订单向好,有边际变化; 2、具体情况: A公司:组件降价后的欧洲电站项目交付加快; B公司:欧洲订单下单加快; C公司:欧洲开始正常备货; D公司:1月国内排产下降,欧洲排产提升; 3、欧洲组件出口量占比由2023年5月份的55%降至11月约23%,市场更担心欧洲库存等因素,而我们看到的是
S
晶澳科技
S
聚和材料
S
钧达股份
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 14:20:57
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:52:42
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
1
0
0
1.26
追龙纪要
2024-01-15 10:52:09
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 09:42:39
关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会
【大金证券新材料】行业跟踪点评:关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会(2024/1/16)S华恒生物(sh688639)S S万马股份(sz002276)S S铂科新材(sz300811)S 索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕,看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的,布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢
S
华恒生物
S
万马股份
S
铂科新材
0
0
0
1.99
追龙纪要
2024-01-12 14:55:45
金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的
【天风轻纺|珠宝】金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的 ■目前金价对黄金珠宝消费影响怎么看?S老凤祥(sh600612)S S菜百股份(sh605599)S 终端消费延续克重/单价双增态势【而不仅仅由单价驱动】。美联储降息预期叠加宏观环境不稳定性持续催化金价上行,激发保值性及金饰消费。【我们强调消费者形成金价上行长期预期】,对金价短期震荡低敏,同时加盟商出货积极性增强。■行业开店空间怎么看? 【对头部品牌门店数量天花板更乐观】23年各品牌开店加速抢占市场,【周大生】全年净开490
S
老凤祥
S
菜百股份
2
3
1
1.80
追龙纪要
2024-01-12 10:01:23
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会,持续推荐买入锂矿标的S赣锋锂业(sz002460)S S藏格矿业(sz000408)S S永兴材料(sz002756)S 1、锂行业:进入淘汰赛,锂价已处于低位 1)22年:供给72万吨,需求76万吨,短缺4万吨,锂价从21.8→51.2(万元); 2)23年:供给100万吨,需求94万吨,过剩6万吨,锂价从51.2→9.7(万元),锂行业完成去暴利; 3)24年:锂价10万元及以上:供给140万吨,需求112万吨,过剩28万吨;锂价8万
S
赣锋锂业
S
藏格矿业
S
永兴材料
3
1
0
1.80
追龙纪要
2024-01-11 16:06:22
南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨
【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨 【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动,全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 [礼物]1、Atacama是全球最大在产盐湖,产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区,是全球最大、最优质的锂盐湖之一,由SQM和雅宝共同开发,2023年合计产量约25万吨,约占全球供给量的24%,对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L,地处沙漠之中,干燥、少雨、蒸发率高,非常适合盐田晒卤,也是成本最低
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-11 10:05:09
重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。
美护牛再起点评:重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。 我们在12月中旬(12.14)给您讯息提示爱美客Q4预计将有较好的收入业绩表现,并于12月末(12.28)与本月初(1.6)多次强调560~580亿的底部位置建议买入,在当前市场开始关注超跌板块中具备业绩兑现能力的标的,且爱美客已兑现我们此前提示的增长预期后,580亿的底部位置得以确立。 [烟花]过去几年因市场缺乏增量资金,每年都会出现存量资金在板块间位移以寻求超额收益的情况,因此当年表现较差的板块大多为被
S
爱美客
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-10 15:55:34
锑行业---短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续
【国金金属|锑行业深度】短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续20240109S华钰矿业(sh601020)S S湖南黄金(sz002155)S S华锡有色(sh600301)S 价格复盘:过去看经济,未来看光伏。我们把过去20年锑价进行复盘,可以分为四轮周期,在2003-2008年、2009-2015年两轮中,锑价走势表现出与宏观经济较强的相关性;而2016年-2020年、2021年至今两轮周期中,锑价走势逐步与GDP增速逐渐背离,表现出与光伏产业景气度较强的相关性。 短期逻辑:春节减产窗
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
2
1
0
3.03
追龙纪要
2024-01-10 14:49:58
光伏大涨点评20240110
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110)S禾望电气(sh603063)S S晶科科技(sh601778)S 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。202
S
禾望电气
S
晶科科技
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-10 09:53:16
康方生物更新2024年新药开发里程碑指引
【兴证医药】康方生物更新2024年新药开发里程碑指引S康方生物(09926)S 2024-2025年上半年努力实现:4项NDA/sNDA有望获批,3个药物的4项适应症提交NDA/sNDA,5项注册性川临床数据读出,4项注册性川临床完成患者入组。在未来5年内,预计有约10款自研新药重磅品种于中国乃至全球上市,并实现商业化。 具体产品研发进展 依沃西单抗: 2024年Q2,NMPA预期将基于AK112-301研究对依沃西的NDA做出决策,依沃西有望成为全球首个获批上市的“肿瘤免疫+抗血管”机制的双抗
S
康方生物
0
0
0
2.39
追龙纪要
2024-01-08 14:41:33
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:鉴于随着2023年第4季度业绩季的到来,盈利修正下调的压力以及近期主要政策制定真空,我们保持A股相对谨慎的态度。2023年第4季度业绩季将从2024年初开始推出,我们预计这将是又一个令人失望的季度。此外,由于企业借贷依然疲软,且临近农历新年,往往会引发银行存款提取,短期内信贷/流动性可能仍相对紧张。目前,我们预计在三月全国人大会议和四月政治局会议之前不会出现重大政策事件。 花旗:在经历了去年的重启和颠簸之后,中国经济在2024年基本上进入了“三场比赛”:1)非房地产
S
福瑞股份
0
0
0
0.56
追龙纪要
2024-01-08 09:48:37
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质S三特索道(sz002159)S S九华旅游(sh603199)S #淄博热潮后哈尔滨走红揭示旅游消费潜力元旦假期,黑龙江累计接待游客661.9万人次,实现旅游收入69.20亿元,其中哈尔滨市累计接待游客304.79万元,实现旅游收入59.14亿元,哈尔滨市旅游收入占省内旅游收入占比超85%,创历史最高记录。 #1月3日与4日文旅厅局长会议召开、关注冰雪游热度蔓延至其他省份潜力近期文旅厅局长会议显著强调助推国内旅游经济发展,官媒明显加大哈尔滨等旅游城市话
S
三特索道
S
九华旅游
0
2
0
2.66
上一页
1
56
57
58
59
60
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-01-15 14:21:49
边际变化:欧洲组件需求提速
【招商电新-光伏】边际变化:欧洲组件需求提速(01.15) 1、据产业反馈,欧洲组件需求提速,预计主要是因:a)组件降价带动电站项目启动交付;b)红海事件发生后,运力紧张。此外,部分头部组件厂反馈欧洲地区排产/订单向好,有边际变化; 2、具体情况: A公司:组件降价后的欧洲电站项目交付加快; B公司:欧洲订单下单加快; C公司:欧洲开始正常备货; D公司:1月国内排产下降,欧洲排产提升; 3、欧洲组件出口量占比由2023年5月份的55%降至11月约23%,市场更担心欧洲库存等因素,而我们看到的是
S
晶澳科技
S
聚和材料
S
钧达股份
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 14:20:57
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:52:42
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
1
0
0
1.26
追龙纪要
2024-01-15 10:52:09
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 09:42:39
关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会
【大金证券新材料】行业跟踪点评:关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会(2024/1/16)S华恒生物(sh688639)S S万马股份(sz002276)S S铂科新材(sz300811)S 索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕,看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的,布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢
S
华恒生物
S
万马股份
S
铂科新材
0
0
0
1.99
追龙纪要
2024-01-12 14:55:45
金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的
【天风轻纺|珠宝】金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的 ■目前金价对黄金珠宝消费影响怎么看?S老凤祥(sh600612)S S菜百股份(sh605599)S 终端消费延续克重/单价双增态势【而不仅仅由单价驱动】。美联储降息预期叠加宏观环境不稳定性持续催化金价上行,激发保值性及金饰消费。【我们强调消费者形成金价上行长期预期】,对金价短期震荡低敏,同时加盟商出货积极性增强。■行业开店空间怎么看? 【对头部品牌门店数量天花板更乐观】23年各品牌开店加速抢占市场,【周大生】全年净开490
S
老凤祥
S
菜百股份
2
3
1
1.80
追龙纪要
2024-01-12 10:01:23
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会,持续推荐买入锂矿标的S赣锋锂业(sz002460)S S藏格矿业(sz000408)S S永兴材料(sz002756)S 1、锂行业:进入淘汰赛,锂价已处于低位 1)22年:供给72万吨,需求76万吨,短缺4万吨,锂价从21.8→51.2(万元); 2)23年:供给100万吨,需求94万吨,过剩6万吨,锂价从51.2→9.7(万元),锂行业完成去暴利; 3)24年:锂价10万元及以上:供给140万吨,需求112万吨,过剩28万吨;锂价8万
S
赣锋锂业
S
藏格矿业
S
永兴材料
3
1
0
1.80
追龙纪要
2024-01-11 16:06:22
南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨
【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨 【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动,全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 [礼物]1、Atacama是全球最大在产盐湖,产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区,是全球最大、最优质的锂盐湖之一,由SQM和雅宝共同开发,2023年合计产量约25万吨,约占全球供给量的24%,对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L,地处沙漠之中,干燥、少雨、蒸发率高,非常适合盐田晒卤,也是成本最低
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-11 10:05:09
重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。
美护牛再起点评:重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。 我们在12月中旬(12.14)给您讯息提示爱美客Q4预计将有较好的收入业绩表现,并于12月末(12.28)与本月初(1.6)多次强调560~580亿的底部位置建议买入,在当前市场开始关注超跌板块中具备业绩兑现能力的标的,且爱美客已兑现我们此前提示的增长预期后,580亿的底部位置得以确立。 [烟花]过去几年因市场缺乏增量资金,每年都会出现存量资金在板块间位移以寻求超额收益的情况,因此当年表现较差的板块大多为被
S
爱美客
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-10 15:55:34
锑行业---短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续
【国金金属|锑行业深度】短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续20240109S华钰矿业(sh601020)S S湖南黄金(sz002155)S S华锡有色(sh600301)S 价格复盘:过去看经济,未来看光伏。我们把过去20年锑价进行复盘,可以分为四轮周期,在2003-2008年、2009-2015年两轮中,锑价走势表现出与宏观经济较强的相关性;而2016年-2020年、2021年至今两轮周期中,锑价走势逐步与GDP增速逐渐背离,表现出与光伏产业景气度较强的相关性。 短期逻辑:春节减产窗
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
2
1
0
3.03
追龙纪要
2024-01-10 14:49:58
光伏大涨点评20240110
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110)S禾望电气(sh603063)S S晶科科技(sh601778)S 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。202
S
禾望电气
S
晶科科技
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-10 09:53:16
康方生物更新2024年新药开发里程碑指引
【兴证医药】康方生物更新2024年新药开发里程碑指引S康方生物(09926)S 2024-2025年上半年努力实现:4项NDA/sNDA有望获批,3个药物的4项适应症提交NDA/sNDA,5项注册性川临床数据读出,4项注册性川临床完成患者入组。在未来5年内,预计有约10款自研新药重磅品种于中国乃至全球上市,并实现商业化。 具体产品研发进展 依沃西单抗: 2024年Q2,NMPA预期将基于AK112-301研究对依沃西的NDA做出决策,依沃西有望成为全球首个获批上市的“肿瘤免疫+抗血管”机制的双抗
S
康方生物
0
0
0
2.39
追龙纪要
2024-01-08 14:41:33
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:鉴于随着2023年第4季度业绩季的到来,盈利修正下调的压力以及近期主要政策制定真空,我们保持A股相对谨慎的态度。2023年第4季度业绩季将从2024年初开始推出,我们预计这将是又一个令人失望的季度。此外,由于企业借贷依然疲软,且临近农历新年,往往会引发银行存款提取,短期内信贷/流动性可能仍相对紧张。目前,我们预计在三月全国人大会议和四月政治局会议之前不会出现重大政策事件。 花旗:在经历了去年的重启和颠簸之后,中国经济在2024年基本上进入了“三场比赛”:1)非房地产
S
福瑞股份
0
0
0
0.56
追龙纪要
2024-01-08 09:48:37
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质S三特索道(sz002159)S S九华旅游(sh603199)S #淄博热潮后哈尔滨走红揭示旅游消费潜力元旦假期,黑龙江累计接待游客661.9万人次,实现旅游收入69.20亿元,其中哈尔滨市累计接待游客304.79万元,实现旅游收入59.14亿元,哈尔滨市旅游收入占省内旅游收入占比超85%,创历史最高记录。 #1月3日与4日文旅厅局长会议召开、关注冰雪游热度蔓延至其他省份潜力近期文旅厅局长会议显著强调助推国内旅游经济发展,官媒明显加大哈尔滨等旅游城市话
S
三特索道
S
九华旅游
0
2
0
2.66
上一页
1
56
57
58
59
60
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-01-15 14:21:49
边际变化:欧洲组件需求提速
【招商电新-光伏】边际变化:欧洲组件需求提速(01.15) 1、据产业反馈,欧洲组件需求提速,预计主要是因:a)组件降价带动电站项目启动交付;b)红海事件发生后,运力紧张。此外,部分头部组件厂反馈欧洲地区排产/订单向好,有边际变化; 2、具体情况: A公司:组件降价后的欧洲电站项目交付加快; B公司:欧洲订单下单加快; C公司:欧洲开始正常备货; D公司:1月国内排产下降,欧洲排产提升; 3、欧洲组件出口量占比由2023年5月份的55%降至11月约23%,市场更担心欧洲库存等因素,而我们看到的是
S
晶澳科技
S
聚和材料
S
钧达股份
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 14:20:57
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:52:42
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
1
0
0
1.26
追龙纪要
2024-01-15 10:52:09
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 09:42:39
关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会
【大金证券新材料】行业跟踪点评:关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会(2024/1/16)S华恒生物(sh688639)S S万马股份(sz002276)S S铂科新材(sz300811)S 索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕,看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的,布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢
S
华恒生物
S
万马股份
S
铂科新材
0
0
0
1.99
追龙纪要
2024-01-12 14:55:45
金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的
【天风轻纺|珠宝】金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的 ■目前金价对黄金珠宝消费影响怎么看?S老凤祥(sh600612)S S菜百股份(sh605599)S 终端消费延续克重/单价双增态势【而不仅仅由单价驱动】。美联储降息预期叠加宏观环境不稳定性持续催化金价上行,激发保值性及金饰消费。【我们强调消费者形成金价上行长期预期】,对金价短期震荡低敏,同时加盟商出货积极性增强。■行业开店空间怎么看? 【对头部品牌门店数量天花板更乐观】23年各品牌开店加速抢占市场,【周大生】全年净开490
S
老凤祥
S
菜百股份
2
3
1
1.80
追龙纪要
2024-01-12 10:01:23
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会,持续推荐买入锂矿标的S赣锋锂业(sz002460)S S藏格矿业(sz000408)S S永兴材料(sz002756)S 1、锂行业:进入淘汰赛,锂价已处于低位 1)22年:供给72万吨,需求76万吨,短缺4万吨,锂价从21.8→51.2(万元); 2)23年:供给100万吨,需求94万吨,过剩6万吨,锂价从51.2→9.7(万元),锂行业完成去暴利; 3)24年:锂价10万元及以上:供给140万吨,需求112万吨,过剩28万吨;锂价8万
S
赣锋锂业
S
藏格矿业
S
永兴材料
3
1
0
1.80
追龙纪要
2024-01-11 16:06:22
南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨
【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨 【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动,全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 [礼物]1、Atacama是全球最大在产盐湖,产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区,是全球最大、最优质的锂盐湖之一,由SQM和雅宝共同开发,2023年合计产量约25万吨,约占全球供给量的24%,对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L,地处沙漠之中,干燥、少雨、蒸发率高,非常适合盐田晒卤,也是成本最低
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-11 10:05:09
重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。
美护牛再起点评:重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。 我们在12月中旬(12.14)给您讯息提示爱美客Q4预计将有较好的收入业绩表现,并于12月末(12.28)与本月初(1.6)多次强调560~580亿的底部位置建议买入,在当前市场开始关注超跌板块中具备业绩兑现能力的标的,且爱美客已兑现我们此前提示的增长预期后,580亿的底部位置得以确立。 [烟花]过去几年因市场缺乏增量资金,每年都会出现存量资金在板块间位移以寻求超额收益的情况,因此当年表现较差的板块大多为被
S
爱美客
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-10 15:55:34
锑行业---短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续
【国金金属|锑行业深度】短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续20240109S华钰矿业(sh601020)S S湖南黄金(sz002155)S S华锡有色(sh600301)S 价格复盘:过去看经济,未来看光伏。我们把过去20年锑价进行复盘,可以分为四轮周期,在2003-2008年、2009-2015年两轮中,锑价走势表现出与宏观经济较强的相关性;而2016年-2020年、2021年至今两轮周期中,锑价走势逐步与GDP增速逐渐背离,表现出与光伏产业景气度较强的相关性。 短期逻辑:春节减产窗
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
2
1
0
3.03
追龙纪要
2024-01-10 14:49:58
光伏大涨点评20240110
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110)S禾望电气(sh603063)S S晶科科技(sh601778)S 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。202
S
禾望电气
S
晶科科技
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-10 09:53:16
康方生物更新2024年新药开发里程碑指引
【兴证医药】康方生物更新2024年新药开发里程碑指引S康方生物(09926)S 2024-2025年上半年努力实现:4项NDA/sNDA有望获批,3个药物的4项适应症提交NDA/sNDA,5项注册性川临床数据读出,4项注册性川临床完成患者入组。在未来5年内,预计有约10款自研新药重磅品种于中国乃至全球上市,并实现商业化。 具体产品研发进展 依沃西单抗: 2024年Q2,NMPA预期将基于AK112-301研究对依沃西的NDA做出决策,依沃西有望成为全球首个获批上市的“肿瘤免疫+抗血管”机制的双抗
S
康方生物
0
0
0
2.39
追龙纪要
2024-01-08 14:41:33
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:鉴于随着2023年第4季度业绩季的到来,盈利修正下调的压力以及近期主要政策制定真空,我们保持A股相对谨慎的态度。2023年第4季度业绩季将从2024年初开始推出,我们预计这将是又一个令人失望的季度。此外,由于企业借贷依然疲软,且临近农历新年,往往会引发银行存款提取,短期内信贷/流动性可能仍相对紧张。目前,我们预计在三月全国人大会议和四月政治局会议之前不会出现重大政策事件。 花旗:在经历了去年的重启和颠簸之后,中国经济在2024年基本上进入了“三场比赛”:1)非房地产
S
福瑞股份
0
0
0
0.56
追龙纪要
2024-01-08 09:48:37
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质S三特索道(sz002159)S S九华旅游(sh603199)S #淄博热潮后哈尔滨走红揭示旅游消费潜力元旦假期,黑龙江累计接待游客661.9万人次,实现旅游收入69.20亿元,其中哈尔滨市累计接待游客304.79万元,实现旅游收入59.14亿元,哈尔滨市旅游收入占省内旅游收入占比超85%,创历史最高记录。 #1月3日与4日文旅厅局长会议召开、关注冰雪游热度蔓延至其他省份潜力近期文旅厅局长会议显著强调助推国内旅游经济发展,官媒明显加大哈尔滨等旅游城市话
S
三特索道
S
九华旅游
0
2
0
2.66
上一页
1
56
57
58
59
60
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-01-15 14:21:49
边际变化:欧洲组件需求提速
【招商电新-光伏】边际变化:欧洲组件需求提速(01.15) 1、据产业反馈,欧洲组件需求提速,预计主要是因:a)组件降价带动电站项目启动交付;b)红海事件发生后,运力紧张。此外,部分头部组件厂反馈欧洲地区排产/订单向好,有边际变化; 2、具体情况: A公司:组件降价后的欧洲电站项目交付加快; B公司:欧洲订单下单加快; C公司:欧洲开始正常备货; D公司:1月国内排产下降,欧洲排产提升; 3、欧洲组件出口量占比由2023年5月份的55%降至11月约23%,市场更担心欧洲库存等因素,而我们看到的是
S
晶澳科技
S
聚和材料
S
钧达股份
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 14:20:57
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:52:42
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
1
0
0
1.26
追龙纪要
2024-01-15 10:52:09
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 09:42:39
关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会
【大金证券新材料】行业跟踪点评:关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会(2024/1/16)S华恒生物(sh688639)S S万马股份(sz002276)S S铂科新材(sz300811)S 索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕,看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的,布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢
S
华恒生物
S
万马股份
S
铂科新材
0
0
0
1.99
追龙纪要
2024-01-12 14:55:45
金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的
【天风轻纺|珠宝】金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的 ■目前金价对黄金珠宝消费影响怎么看?S老凤祥(sh600612)S S菜百股份(sh605599)S 终端消费延续克重/单价双增态势【而不仅仅由单价驱动】。美联储降息预期叠加宏观环境不稳定性持续催化金价上行,激发保值性及金饰消费。【我们强调消费者形成金价上行长期预期】,对金价短期震荡低敏,同时加盟商出货积极性增强。■行业开店空间怎么看? 【对头部品牌门店数量天花板更乐观】23年各品牌开店加速抢占市场,【周大生】全年净开490
S
老凤祥
S
菜百股份
2
3
1
1.80
追龙纪要
2024-01-12 10:01:23
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会,持续推荐买入锂矿标的S赣锋锂业(sz002460)S S藏格矿业(sz000408)S S永兴材料(sz002756)S 1、锂行业:进入淘汰赛,锂价已处于低位 1)22年:供给72万吨,需求76万吨,短缺4万吨,锂价从21.8→51.2(万元); 2)23年:供给100万吨,需求94万吨,过剩6万吨,锂价从51.2→9.7(万元),锂行业完成去暴利; 3)24年:锂价10万元及以上:供给140万吨,需求112万吨,过剩28万吨;锂价8万
S
赣锋锂业
S
藏格矿业
S
永兴材料
3
1
0
1.80
追龙纪要
2024-01-11 16:06:22
南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨
【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨 【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动,全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 [礼物]1、Atacama是全球最大在产盐湖,产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区,是全球最大、最优质的锂盐湖之一,由SQM和雅宝共同开发,2023年合计产量约25万吨,约占全球供给量的24%,对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L,地处沙漠之中,干燥、少雨、蒸发率高,非常适合盐田晒卤,也是成本最低
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-11 10:05:09
重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。
美护牛再起点评:重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。 我们在12月中旬(12.14)给您讯息提示爱美客Q4预计将有较好的收入业绩表现,并于12月末(12.28)与本月初(1.6)多次强调560~580亿的底部位置建议买入,在当前市场开始关注超跌板块中具备业绩兑现能力的标的,且爱美客已兑现我们此前提示的增长预期后,580亿的底部位置得以确立。 [烟花]过去几年因市场缺乏增量资金,每年都会出现存量资金在板块间位移以寻求超额收益的情况,因此当年表现较差的板块大多为被
S
爱美客
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-10 15:55:34
锑行业---短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续
【国金金属|锑行业深度】短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续20240109S华钰矿业(sh601020)S S湖南黄金(sz002155)S S华锡有色(sh600301)S 价格复盘:过去看经济,未来看光伏。我们把过去20年锑价进行复盘,可以分为四轮周期,在2003-2008年、2009-2015年两轮中,锑价走势表现出与宏观经济较强的相关性;而2016年-2020年、2021年至今两轮周期中,锑价走势逐步与GDP增速逐渐背离,表现出与光伏产业景气度较强的相关性。 短期逻辑:春节减产窗
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
2
1
0
3.03
追龙纪要
2024-01-10 14:49:58
光伏大涨点评20240110
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110)S禾望电气(sh603063)S S晶科科技(sh601778)S 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。202
S
禾望电气
S
晶科科技
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-10 09:53:16
康方生物更新2024年新药开发里程碑指引
【兴证医药】康方生物更新2024年新药开发里程碑指引S康方生物(09926)S 2024-2025年上半年努力实现:4项NDA/sNDA有望获批,3个药物的4项适应症提交NDA/sNDA,5项注册性川临床数据读出,4项注册性川临床完成患者入组。在未来5年内,预计有约10款自研新药重磅品种于中国乃至全球上市,并实现商业化。 具体产品研发进展 依沃西单抗: 2024年Q2,NMPA预期将基于AK112-301研究对依沃西的NDA做出决策,依沃西有望成为全球首个获批上市的“肿瘤免疫+抗血管”机制的双抗
S
康方生物
0
0
0
2.39
追龙纪要
2024-01-08 14:41:33
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:鉴于随着2023年第4季度业绩季的到来,盈利修正下调的压力以及近期主要政策制定真空,我们保持A股相对谨慎的态度。2023年第4季度业绩季将从2024年初开始推出,我们预计这将是又一个令人失望的季度。此外,由于企业借贷依然疲软,且临近农历新年,往往会引发银行存款提取,短期内信贷/流动性可能仍相对紧张。目前,我们预计在三月全国人大会议和四月政治局会议之前不会出现重大政策事件。 花旗:在经历了去年的重启和颠簸之后,中国经济在2024年基本上进入了“三场比赛”:1)非房地产
S
福瑞股份
0
0
0
0.56
追龙纪要
2024-01-08 09:48:37
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质S三特索道(sz002159)S S九华旅游(sh603199)S #淄博热潮后哈尔滨走红揭示旅游消费潜力元旦假期,黑龙江累计接待游客661.9万人次,实现旅游收入69.20亿元,其中哈尔滨市累计接待游客304.79万元,实现旅游收入59.14亿元,哈尔滨市旅游收入占省内旅游收入占比超85%,创历史最高记录。 #1月3日与4日文旅厅局长会议召开、关注冰雪游热度蔓延至其他省份潜力近期文旅厅局长会议显著强调助推国内旅游经济发展,官媒明显加大哈尔滨等旅游城市话
S
三特索道
S
九华旅游
0
2
0
2.66
上一页
1
56
57
58
59
60
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-01-15 14:21:49
边际变化:欧洲组件需求提速
【招商电新-光伏】边际变化:欧洲组件需求提速(01.15) 1、据产业反馈,欧洲组件需求提速,预计主要是因:a)组件降价带动电站项目启动交付;b)红海事件发生后,运力紧张。此外,部分头部组件厂反馈欧洲地区排产/订单向好,有边际变化; 2、具体情况: A公司:组件降价后的欧洲电站项目交付加快; B公司:欧洲订单下单加快; C公司:欧洲开始正常备货; D公司:1月国内排产下降,欧洲排产提升; 3、欧洲组件出口量占比由2023年5月份的55%降至11月约23%,市场更担心欧洲库存等因素,而我们看到的是
S
晶澳科技
S
聚和材料
S
钧达股份
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 14:20:57
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:52:42
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
1
0
0
1.26
追龙纪要
2024-01-15 10:52:09
为什么2024年一定要重视卫星互联网?
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网? ———————————— 卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内
S
盟升电子
S
臻镭科技
S
派克新材
S
中国卫通
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-15 09:42:39
关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会
【大金证券新材料】行业跟踪点评:关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间,推荐OLED、AI相关材料投资机会(2024/1/16)S华恒生物(sh688639)S S万马股份(sz002276)S S铂科新材(sz300811)S 索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕,看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的,布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢
S
华恒生物
S
万马股份
S
铂科新材
0
0
0
1.99
追龙纪要
2024-01-12 14:55:45
金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的
【天风轻纺|珠宝】金价上行周期持续看好金饰消费景气,关注珠宝高股息标的 ■目前金价对黄金珠宝消费影响怎么看?S老凤祥(sh600612)S S菜百股份(sh605599)S 终端消费延续克重/单价双增态势【而不仅仅由单价驱动】。美联储降息预期叠加宏观环境不稳定性持续催化金价上行,激发保值性及金饰消费。【我们强调消费者形成金价上行长期预期】,对金价短期震荡低敏,同时加盟商出货积极性增强。■行业开店空间怎么看? 【对头部品牌门店数量天花板更乐观】23年各品牌开店加速抢占市场,【周大生】全年净开490
S
老凤祥
S
菜百股份
2
3
1
1.80
追龙纪要
2024-01-12 10:01:23
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会
2024011122年以来首次战略性看多锂板块的反转机会,持续推荐买入锂矿标的S赣锋锂业(sz002460)S S藏格矿业(sz000408)S S永兴材料(sz002756)S 1、锂行业:进入淘汰赛,锂价已处于低位 1)22年:供给72万吨,需求76万吨,短缺4万吨,锂价从21.8→51.2(万元); 2)23年:供给100万吨,需求94万吨,过剩6万吨,锂价从51.2→9.7(万元),锂行业完成去暴利; 3)24年:锂价10万元及以上:供给140万吨,需求112万吨,过剩28万吨;锂价8万
S
赣锋锂业
S
藏格矿业
S
永兴材料
3
1
0
1.80
追龙纪要
2024-01-11 16:06:22
南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨
【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产,锂板块大涨 【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动,全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 [礼物]1、Atacama是全球最大在产盐湖,产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区,是全球最大、最优质的锂盐湖之一,由SQM和雅宝共同开发,2023年合计产量约25万吨,约占全球供给量的24%,对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L,地处沙漠之中,干燥、少雨、蒸发率高,非常适合盐田晒卤,也是成本最低
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-11 10:05:09
重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。
美护牛再起点评:重申布局超跌板块中具备强业绩兑现能力的龙头标的,爱美客将走出三年翻倍路。 我们在12月中旬(12.14)给您讯息提示爱美客Q4预计将有较好的收入业绩表现,并于12月末(12.28)与本月初(1.6)多次强调560~580亿的底部位置建议买入,在当前市场开始关注超跌板块中具备业绩兑现能力的标的,且爱美客已兑现我们此前提示的增长预期后,580亿的底部位置得以确立。 [烟花]过去几年因市场缺乏增量资金,每年都会出现存量资金在板块间位移以寻求超额收益的情况,因此当年表现较差的板块大多为被
S
爱美客
0
0
0
0.53
追龙纪要
2024-01-10 15:55:34
锑行业---短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续
【国金金属|锑行业深度】短期季节性错配叠加中长期硬缺口,涨价可持续20240109S华钰矿业(sh601020)S S湖南黄金(sz002155)S S华锡有色(sh600301)S 价格复盘:过去看经济,未来看光伏。我们把过去20年锑价进行复盘,可以分为四轮周期,在2003-2008年、2009-2015年两轮中,锑价走势表现出与宏观经济较强的相关性;而2016年-2020年、2021年至今两轮周期中,锑价走势逐步与GDP增速逐渐背离,表现出与光伏产业景气度较强的相关性。 短期逻辑:春节减产窗
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
2
1
0
3.03
追龙纪要
2024-01-10 14:49:58
光伏大涨点评20240110
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110)S禾望电气(sh603063)S S晶科科技(sh601778)S 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。202
S
禾望电气
S
晶科科技
0
0
0
0.59
追龙纪要
2024-01-10 09:53:16
康方生物更新2024年新药开发里程碑指引
【兴证医药】康方生物更新2024年新药开发里程碑指引S康方生物(09926)S 2024-2025年上半年努力实现:4项NDA/sNDA有望获批,3个药物的4项适应症提交NDA/sNDA,5项注册性川临床数据读出,4项注册性川临床完成患者入组。在未来5年内,预计有约10款自研新药重磅品种于中国乃至全球上市,并实现商业化。 具体产品研发进展 依沃西单抗: 2024年Q2,NMPA预期将基于AK112-301研究对依沃西的NDA做出决策,依沃西有望成为全球首个获批上市的“肿瘤免疫+抗血管”机制的双抗
S
康方生物
0
0
0
2.39
追龙纪要
2024-01-08 14:41:33
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:鉴于随着2023年第4季度业绩季的到来,盈利修正下调的压力以及近期主要政策制定真空,我们保持A股相对谨慎的态度。2023年第4季度业绩季将从2024年初开始推出,我们预计这将是又一个令人失望的季度。此外,由于企业借贷依然疲软,且临近农历新年,往往会引发银行存款提取,短期内信贷/流动性可能仍相对紧张。目前,我们预计在三月全国人大会议和四月政治局会议之前不会出现重大政策事件。 花旗:在经历了去年的重启和颠簸之后,中国经济在2024年基本上进入了“三场比赛”:1)非房地产
S
福瑞股份
0
0
0
0.56
追龙纪要
2024-01-08 09:48:37
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质
冰雪游热潮下,关注旅游业促进经济内循环本质S三特索道(sz002159)S S九华旅游(sh603199)S #淄博热潮后哈尔滨走红揭示旅游消费潜力元旦假期,黑龙江累计接待游客661.9万人次,实现旅游收入69.20亿元,其中哈尔滨市累计接待游客304.79万元,实现旅游收入59.14亿元,哈尔滨市旅游收入占省内旅游收入占比超85%,创历史最高记录。 #1月3日与4日文旅厅局长会议召开、关注冰雪游热度蔓延至其他省份潜力近期文旅厅局长会议显著强调助推国内旅游经济发展,官媒明显加大哈尔滨等旅游城市话
S
三特索道
S
九华旅游
0
2
0
2.66
上一页
1
56
57
58
59
60
61
下一页
前往
页
5
关注
1943
粉丝
2138.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63