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2024-01-27 12:01:24

药明康德20240126—针对提案的更新

药明康德20240126—针对提案的更新S药明康德(sh603259)S 该生物安全法案草案尚未生效和颁布，其后的立法程序，要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审核后为各自版版本进行投票来形成最终版本。因此生物安全法案草案的内容，包括提及药明康德的部分仍待进一步的尽可能变更。公司正在于公司的顾问以及相关的人关注这项草案的立法程序的进展，在生物医药安全保护中，关于药明康德的内容既不恰当也不准确。生物法案中提及药明康德的法案不符合实情。针对第24条。WuXi Apptec present

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2024-01-26 23:11:19

今天联想较大幅度调整，主要受英特尔影响。我们在此解读如下：英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳，盘后跌幅10％。具体来看，公司指引1Q24实现营收122-132亿美元，yoy-13％；低于一致预期142亿美元。公司称核心业务（PC＋数据中心）之外出现1B的下滑，＃主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期，库存已经正常化，并将在24年推出Arrow Lake，Lunar Lake产品，全年交付

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江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头

【中泰电子｜江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增，Q4扭亏、迎业绩拐点- 1）2023：收入100～105亿元，yoy＋20％～26％，归母净利润-8.6～-8.0亿元，扣非-9.2～-8.6亿元。 2）23Q4：收入34～39亿元，yoy＋101％～＋130％，qoq＋19％～＋37％，归母净利润0.23～0.83亿元，qoq+19%同环比扭亏，扣非-0.23～0.37亿元，23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算，归母净利率1.4％，y

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中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！

【CT电新】中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力：亚洲市场12月出口11.1GW，同比增119％，环比减3％，＃主要是印度、沙特等新兴市场（中信）出口拉动；23年累计出口100.6GW，同比增74％。其中：＃印度：12月出口4.2GW（组件2.8＋电池1.4），预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关，此外近几个月对印度硅片出口大幅提升，单月超0.5GW；＃沙特：12月出口1.1GW，23

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】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好

【申万房地产】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好（袁豪／陈鹏）S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件：1月25日，在国新办举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷，必须大力支持。点评： ·充分强调地产链重要性，首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性，凸显房地产的支柱性地位。此外，本次会议

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重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份

【广发电子】重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份！S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显，DDR5维持强劲态势。Q4营收环比＋25％，同比＋47％。展望24全年，海力士预计DRAM／NAND需求增长中高双位数，并指引下游需求：1）PC：24年销量中个位数增长，AIPC DRAM容量是普通PC的2倍；2）服务器：预计通用服务器需求复苏，AI服务器增长持续。此外，SK海力士还提到：1）DDR5：2023年DDR5销量

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安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视

【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1）近期回调原因：主要源于前期获利盘较充分，且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧，叠加短期红海事件影响，部分机构存在调仓；走势呈现与市场出海板块行情背离，主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链，以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关，更多是有短期因素的催化； 2）目前估值已经调整到历史低位：公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍＋，如果对应扣非净利润估值也仅为1

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N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利

【大风电新】N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会，本周n型硅料成交均价为7.09万元吨，环比上升1.87％；单晶致密料成交均价为5.86万元／吨，环比上升0.17％；n型颗粒硅成交均价为6.00万元／吨，环比上升1.69％。本周N型硅料持续上涨，N／P硅料价差进一步拉大至1.2万元／吨（上周为1.1万元／吨）。N型硅料质量要求更高，因此生产过程中生长速率会慢，同时电耗提高，导致成本有所增加（预计1元／kg左右），由此N型硅料带来的超额盈利预

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集装箱趋势向上，涂料大有可为

【长江化工＆机械】集装箱趋势向上，涂料大有可为集装箱：十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期，22年开始周期下行，2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下，集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强，集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖，叠加集装箱船在手订单维持历史高位，预计2024年集装箱有望达318万TEU，同比增长82％。涂料：集装箱关键材料，发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局，麦加芯彩市占率跃升，2022年

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CCER全国温室气体自愿减排交易启动

【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24／1／22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放＆CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨／年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨／年。碳价值增量： 1）首批方法学中＃林业碳汇造林一亩碳汇量每年约

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钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速

【中信建投电新·光伏】钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速事件：公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告，H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25％。公司海外电池片项目将分两期建设，＃一、二期产能均为5-7GW，项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能，并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域（美国、中

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MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复

MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现，MR预售开启；估值低位乐观看好板块修复。全球范围新兴玩法爆品涌现，凸显开放世界＋捉宠玩法与类宝可梦IP价值：海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界＋捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》，融合生存、建造、RPG要素，设计上借鉴宝可梦；上线仅40小时销量已达300万份；过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音

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人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录

【人工智能第一团队】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36％创历史最大涨幅，AMD（7.1％）、英伟达（＋4.2％）、微软（＋1.2％）创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队

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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华

【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望：23年全年来看，Q1和Q2表现不错，Q3较差，Q4环比Q3有增长，同比基本持平。海外方面，23年海外增长约30％。展望24年，公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开，24年预计挖机板块同比持平，非挖板块预计同比增长30％，营收预计增长10-15％，墨西哥工厂和线性执行器项目投产，预计对利润率造成一定影响。墨西哥工厂进展：总产能15-17亿，最迟24年5月份投产，预计24年做5亿，25年做10亿：墨西哥工

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锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块

［烟花］【长江金属＆电新】锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估，预计乘用车零售总量约220万辆，环比下降6.5％，新能源车零售量约80万辆，环比下降15.3％，新能源车渗透率36.4％。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低，市场担心23年末冲量可能扰动1月需求，但从乘联会零售量口径来看，新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775

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药明康德20240126—针对提案的更新

药明康德20240126—针对提案的更新S药明康德(sh603259)S 该生物安全法案草案尚未生效和颁布，其后的立法程序，要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审核后为各自版版本进行投票来形成最终版本。因此生物安全法案草案的内容，包括提及药明康德的部分仍待进一步的尽可能变更。公司正在于公司的顾问以及相关的人关注这项草案的立法程序的进展，在生物医药安全保护中，关于药明康德的内容既不恰当也不准确。生物法案中提及药明康德的法案不符合实情。针对第24条。WuXi Apptec present

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今天联想较大幅度调整，主要受英特尔影响。我们在此解读如下：英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳，盘后跌幅10％。具体来看，公司指引1Q24实现营收122-132亿美元，yoy-13％；低于一致预期142亿美元。公司称核心业务（PC＋数据中心）之外出现1B的下滑，＃主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期，库存已经正常化，并将在24年推出Arrow Lake，Lunar Lake产品，全年交付

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江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头

【中泰电子｜江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增，Q4扭亏、迎业绩拐点- 1）2023：收入100～105亿元，yoy＋20％～26％，归母净利润-8.6～-8.0亿元，扣非-9.2～-8.6亿元。 2）23Q4：收入34～39亿元，yoy＋101％～＋130％，qoq＋19％～＋37％，归母净利润0.23～0.83亿元，qoq+19%同环比扭亏，扣非-0.23～0.37亿元，23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算，归母净利率1.4％，y

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中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！

【CT电新】中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力：亚洲市场12月出口11.1GW，同比增119％，环比减3％，＃主要是印度、沙特等新兴市场（中信）出口拉动；23年累计出口100.6GW，同比增74％。其中：＃印度：12月出口4.2GW（组件2.8＋电池1.4），预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关，此外近几个月对印度硅片出口大幅提升，单月超0.5GW；＃沙特：12月出口1.1GW，23

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】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好

【申万房地产】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好（袁豪／陈鹏）S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件：1月25日，在国新办举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷，必须大力支持。点评： ·充分强调地产链重要性，首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性，凸显房地产的支柱性地位。此外，本次会议

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重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份

【广发电子】重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份！S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显，DDR5维持强劲态势。Q4营收环比＋25％，同比＋47％。展望24全年，海力士预计DRAM／NAND需求增长中高双位数，并指引下游需求：1）PC：24年销量中个位数增长，AIPC DRAM容量是普通PC的2倍；2）服务器：预计通用服务器需求复苏，AI服务器增长持续。此外，SK海力士还提到：1）DDR5：2023年DDR5销量

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安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视

【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1）近期回调原因：主要源于前期获利盘较充分，且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧，叠加短期红海事件影响，部分机构存在调仓；走势呈现与市场出海板块行情背离，主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链，以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关，更多是有短期因素的催化； 2）目前估值已经调整到历史低位：公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍＋，如果对应扣非净利润估值也仅为1

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N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利

【大风电新】N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会，本周n型硅料成交均价为7.09万元吨，环比上升1.87％；单晶致密料成交均价为5.86万元／吨，环比上升0.17％；n型颗粒硅成交均价为6.00万元／吨，环比上升1.69％。本周N型硅料持续上涨，N／P硅料价差进一步拉大至1.2万元／吨（上周为1.1万元／吨）。N型硅料质量要求更高，因此生产过程中生长速率会慢，同时电耗提高，导致成本有所增加（预计1元／kg左右），由此N型硅料带来的超额盈利预

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集装箱趋势向上，涂料大有可为

【长江化工＆机械】集装箱趋势向上，涂料大有可为集装箱：十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期，22年开始周期下行，2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下，集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强，集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖，叠加集装箱船在手订单维持历史高位，预计2024年集装箱有望达318万TEU，同比增长82％。涂料：集装箱关键材料，发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局，麦加芯彩市占率跃升，2022年

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CCER全国温室气体自愿减排交易启动

【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24／1／22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放＆CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨／年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨／年。碳价值增量： 1）首批方法学中＃林业碳汇造林一亩碳汇量每年约

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钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速

【中信建投电新·光伏】钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速事件：公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告，H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25％。公司海外电池片项目将分两期建设，＃一、二期产能均为5-7GW，项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能，并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域（美国、中

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MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复

MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现，MR预售开启；估值低位乐观看好板块修复。全球范围新兴玩法爆品涌现，凸显开放世界＋捉宠玩法与类宝可梦IP价值：海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界＋捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》，融合生存、建造、RPG要素，设计上借鉴宝可梦；上线仅40小时销量已达300万份；过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音

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人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录

【人工智能第一团队】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36％创历史最大涨幅，AMD（7.1％）、英伟达（＋4.2％）、微软（＋1.2％）创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队

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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华

【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望：23年全年来看，Q1和Q2表现不错，Q3较差，Q4环比Q3有增长，同比基本持平。海外方面，23年海外增长约30％。展望24年，公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开，24年预计挖机板块同比持平，非挖板块预计同比增长30％，营收预计增长10-15％，墨西哥工厂和线性执行器项目投产，预计对利润率造成一定影响。墨西哥工厂进展：总产能15-17亿，最迟24年5月份投产，预计24年做5亿，25年做10亿：墨西哥工

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锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块

［烟花］【长江金属＆电新】锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估，预计乘用车零售总量约220万辆，环比下降6.5％，新能源车零售量约80万辆，环比下降15.3％，新能源车渗透率36.4％。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低，市场担心23年末冲量可能扰动1月需求，但从乘联会零售量口径来看，新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775

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药明康德20240126—针对提案的更新

药明康德20240126—针对提案的更新S药明康德(sh603259)S 该生物安全法案草案尚未生效和颁布，其后的立法程序，要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审核后为各自版版本进行投票来形成最终版本。因此生物安全法案草案的内容，包括提及药明康德的部分仍待进一步的尽可能变更。公司正在于公司的顾问以及相关的人关注这项草案的立法程序的进展，在生物医药安全保护中，关于药明康德的内容既不恰当也不准确。生物法案中提及药明康德的法案不符合实情。针对第24条。WuXi Apptec present

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今天联想较大幅度调整，主要受英特尔影响。我们在此解读如下：英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳，盘后跌幅10％。具体来看，公司指引1Q24实现营收122-132亿美元，yoy-13％；低于一致预期142亿美元。公司称核心业务（PC＋数据中心）之外出现1B的下滑，＃主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期，库存已经正常化，并将在24年推出Arrow Lake，Lunar Lake产品，全年交付

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江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头

【中泰电子｜江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增，Q4扭亏、迎业绩拐点- 1）2023：收入100～105亿元，yoy＋20％～26％，归母净利润-8.6～-8.0亿元，扣非-9.2～-8.6亿元。 2）23Q4：收入34～39亿元，yoy＋101％～＋130％，qoq＋19％～＋37％，归母净利润0.23～0.83亿元，qoq+19%同环比扭亏，扣非-0.23～0.37亿元，23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算，归母净利率1.4％，y

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中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！

【CT电新】中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力：亚洲市场12月出口11.1GW，同比增119％，环比减3％，＃主要是印度、沙特等新兴市场（中信）出口拉动；23年累计出口100.6GW，同比增74％。其中：＃印度：12月出口4.2GW（组件2.8＋电池1.4），预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关，此外近几个月对印度硅片出口大幅提升，单月超0.5GW；＃沙特：12月出口1.1GW，23

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】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好

【申万房地产】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好（袁豪／陈鹏）S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件：1月25日，在国新办举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷，必须大力支持。点评： ·充分强调地产链重要性，首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性，凸显房地产的支柱性地位。此外，本次会议

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重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份

【广发电子】重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份！S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显，DDR5维持强劲态势。Q4营收环比＋25％，同比＋47％。展望24全年，海力士预计DRAM／NAND需求增长中高双位数，并指引下游需求：1）PC：24年销量中个位数增长，AIPC DRAM容量是普通PC的2倍；2）服务器：预计通用服务器需求复苏，AI服务器增长持续。此外，SK海力士还提到：1）DDR5：2023年DDR5销量

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安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视

【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1）近期回调原因：主要源于前期获利盘较充分，且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧，叠加短期红海事件影响，部分机构存在调仓；走势呈现与市场出海板块行情背离，主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链，以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关，更多是有短期因素的催化； 2）目前估值已经调整到历史低位：公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍＋，如果对应扣非净利润估值也仅为1

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N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利

【大风电新】N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会，本周n型硅料成交均价为7.09万元吨，环比上升1.87％；单晶致密料成交均价为5.86万元／吨，环比上升0.17％；n型颗粒硅成交均价为6.00万元／吨，环比上升1.69％。本周N型硅料持续上涨，N／P硅料价差进一步拉大至1.2万元／吨（上周为1.1万元／吨）。N型硅料质量要求更高，因此生产过程中生长速率会慢，同时电耗提高，导致成本有所增加（预计1元／kg左右），由此N型硅料带来的超额盈利预

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集装箱趋势向上，涂料大有可为

【长江化工＆机械】集装箱趋势向上，涂料大有可为集装箱：十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期，22年开始周期下行，2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下，集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强，集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖，叠加集装箱船在手订单维持历史高位，预计2024年集装箱有望达318万TEU，同比增长82％。涂料：集装箱关键材料，发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局，麦加芯彩市占率跃升，2022年

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CCER全国温室气体自愿减排交易启动

【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24／1／22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放＆CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨／年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨／年。碳价值增量： 1）首批方法学中＃林业碳汇造林一亩碳汇量每年约

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钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速

【中信建投电新·光伏】钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速事件：公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告，H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25％。公司海外电池片项目将分两期建设，＃一、二期产能均为5-7GW，项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能，并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域（美国、中

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MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复

MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现，MR预售开启；估值低位乐观看好板块修复。全球范围新兴玩法爆品涌现，凸显开放世界＋捉宠玩法与类宝可梦IP价值：海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界＋捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》，融合生存、建造、RPG要素，设计上借鉴宝可梦；上线仅40小时销量已达300万份；过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音

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人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录

【人工智能第一团队】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36％创历史最大涨幅，AMD（7.1％）、英伟达（＋4.2％）、微软（＋1.2％）创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队

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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华

【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望：23年全年来看，Q1和Q2表现不错，Q3较差，Q4环比Q3有增长，同比基本持平。海外方面，23年海外增长约30％。展望24年，公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开，24年预计挖机板块同比持平，非挖板块预计同比增长30％，营收预计增长10-15％，墨西哥工厂和线性执行器项目投产，预计对利润率造成一定影响。墨西哥工厂进展：总产能15-17亿，最迟24年5月份投产，预计24年做5亿，25年做10亿：墨西哥工

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锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块

［烟花］【长江金属＆电新】锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估，预计乘用车零售总量约220万辆，环比下降6.5％，新能源车零售量约80万辆，环比下降15.3％，新能源车渗透率36.4％。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低，市场担心23年末冲量可能扰动1月需求，但从乘联会零售量口径来看，新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775

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药明康德20240126—针对提案的更新

药明康德20240126—针对提案的更新S药明康德(sh603259)S 该生物安全法案草案尚未生效和颁布，其后的立法程序，要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审核后为各自版版本进行投票来形成最终版本。因此生物安全法案草案的内容，包括提及药明康德的部分仍待进一步的尽可能变更。公司正在于公司的顾问以及相关的人关注这项草案的立法程序的进展，在生物医药安全保护中，关于药明康德的内容既不恰当也不准确。生物法案中提及药明康德的法案不符合实情。针对第24条。WuXi Apptec present

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今天联想较大幅度调整，主要受英特尔影响。我们在此解读如下：英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳，盘后跌幅10％。具体来看，公司指引1Q24实现营收122-132亿美元，yoy-13％；低于一致预期142亿美元。公司称核心业务（PC＋数据中心）之外出现1B的下滑，＃主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期，库存已经正常化，并将在24年推出Arrow Lake，Lunar Lake产品，全年交付

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江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头

【中泰电子｜江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增，Q4扭亏、迎业绩拐点- 1）2023：收入100～105亿元，yoy＋20％～26％，归母净利润-8.6～-8.0亿元，扣非-9.2～-8.6亿元。 2）23Q4：收入34～39亿元，yoy＋101％～＋130％，qoq＋19％～＋37％，归母净利润0.23～0.83亿元，qoq+19%同环比扭亏，扣非-0.23～0.37亿元，23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算，归母净利率1.4％，y

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中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！

【CT电新】中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力：亚洲市场12月出口11.1GW，同比增119％，环比减3％，＃主要是印度、沙特等新兴市场（中信）出口拉动；23年累计出口100.6GW，同比增74％。其中：＃印度：12月出口4.2GW（组件2.8＋电池1.4），预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关，此外近几个月对印度硅片出口大幅提升，单月超0.5GW；＃沙特：12月出口1.1GW，23

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】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好

【申万房地产】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好（袁豪／陈鹏）S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件：1月25日，在国新办举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷，必须大力支持。点评： ·充分强调地产链重要性，首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性，凸显房地产的支柱性地位。此外，本次会议

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重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份

【广发电子】重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份！S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显，DDR5维持强劲态势。Q4营收环比＋25％，同比＋47％。展望24全年，海力士预计DRAM／NAND需求增长中高双位数，并指引下游需求：1）PC：24年销量中个位数增长，AIPC DRAM容量是普通PC的2倍；2）服务器：预计通用服务器需求复苏，AI服务器增长持续。此外，SK海力士还提到：1）DDR5：2023年DDR5销量

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安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视

【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1）近期回调原因：主要源于前期获利盘较充分，且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧，叠加短期红海事件影响，部分机构存在调仓；走势呈现与市场出海板块行情背离，主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链，以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关，更多是有短期因素的催化； 2）目前估值已经调整到历史低位：公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍＋，如果对应扣非净利润估值也仅为1

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N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利

【大风电新】N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会，本周n型硅料成交均价为7.09万元吨，环比上升1.87％；单晶致密料成交均价为5.86万元／吨，环比上升0.17％；n型颗粒硅成交均价为6.00万元／吨，环比上升1.69％。本周N型硅料持续上涨，N／P硅料价差进一步拉大至1.2万元／吨（上周为1.1万元／吨）。N型硅料质量要求更高，因此生产过程中生长速率会慢，同时电耗提高，导致成本有所增加（预计1元／kg左右），由此N型硅料带来的超额盈利预

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集装箱趋势向上，涂料大有可为

【长江化工＆机械】集装箱趋势向上，涂料大有可为集装箱：十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期，22年开始周期下行，2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下，集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强，集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖，叠加集装箱船在手订单维持历史高位，预计2024年集装箱有望达318万TEU，同比增长82％。涂料：集装箱关键材料，发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局，麦加芯彩市占率跃升，2022年

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CCER全国温室气体自愿减排交易启动

【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24／1／22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放＆CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨／年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨／年。碳价值增量： 1）首批方法学中＃林业碳汇造林一亩碳汇量每年约

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钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速

【中信建投电新·光伏】钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速事件：公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告，H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25％。公司海外电池片项目将分两期建设，＃一、二期产能均为5-7GW，项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能，并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域（美国、中

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MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复

MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现，MR预售开启；估值低位乐观看好板块修复。全球范围新兴玩法爆品涌现，凸显开放世界＋捉宠玩法与类宝可梦IP价值：海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界＋捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》，融合生存、建造、RPG要素，设计上借鉴宝可梦；上线仅40小时销量已达300万份；过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音

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人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录

【人工智能第一团队】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36％创历史最大涨幅，AMD（7.1％）、英伟达（＋4.2％）、微软（＋1.2％）创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队

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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华

【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望：23年全年来看，Q1和Q2表现不错，Q3较差，Q4环比Q3有增长，同比基本持平。海外方面，23年海外增长约30％。展望24年，公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开，24年预计挖机板块同比持平，非挖板块预计同比增长30％，营收预计增长10-15％，墨西哥工厂和线性执行器项目投产，预计对利润率造成一定影响。墨西哥工厂进展：总产能15-17亿，最迟24年5月份投产，预计24年做5亿，25年做10亿：墨西哥工

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锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块

［烟花］【长江金属＆电新】锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估，预计乘用车零售总量约220万辆，环比下降6.5％，新能源车零售量约80万辆，环比下降15.3％，新能源车渗透率36.4％。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低，市场担心23年末冲量可能扰动1月需求，但从乘联会零售量口径来看，新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775

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药明康德20240126—针对提案的更新

药明康德20240126—针对提案的更新S药明康德(sh603259)S 该生物安全法案草案尚未生效和颁布，其后的立法程序，要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审核后为各自版版本进行投票来形成最终版本。因此生物安全法案草案的内容，包括提及药明康德的部分仍待进一步的尽可能变更。公司正在于公司的顾问以及相关的人关注这项草案的立法程序的进展，在生物医药安全保护中，关于药明康德的内容既不恰当也不准确。生物法案中提及药明康德的法案不符合实情。针对第24条。WuXi Apptec present

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药明康德

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追龙纪要

2024-01-26 23:11:19

今天联想较大幅度调整，主要受英特尔影响。我们在此解读如下：英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳，盘后跌幅10％。具体来看，公司指引1Q24实现营收122-132亿美元，yoy-13％；低于一致预期142亿美元。公司称核心业务（PC＋数据中心）之外出现1B的下滑，＃主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期，库存已经正常化，并将在24年推出Arrow Lake，Lunar Lake产品，全年交付

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追龙纪要

2024-01-26 23:08:11

江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头

【中泰电子｜江波龙】Q4业绩迎拐点，关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增，Q4扭亏、迎业绩拐点- 1）2023：收入100～105亿元，yoy＋20％～26％，归母净利润-8.6～-8.0亿元，扣非-9.2～-8.6亿元。 2）23Q4：收入34～39亿元，yoy＋101％～＋130％，qoq＋19％～＋37％，归母净利润0.23～0.83亿元，qoq+19%同环比扭亏，扣非-0.23～0.37亿元，23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算，归母净利率1.4％，y

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江波龙

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追龙纪要

2024-01-26 20:04:50

中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！

【CT电新】中信博：24／25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力：亚洲市场12月出口11.1GW，同比增119％，环比减3％，＃主要是印度、沙特等新兴市场（中信）出口拉动；23年累计出口100.6GW，同比增74％。其中：＃印度：12月出口4.2GW（组件2.8＋电池1.4），预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关，此外近几个月对印度硅片出口大幅提升，单月超0.5GW；＃沙特：12月出口1.1GW，23

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中信博

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2024-01-26 08:13:00

】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好

【申万房地产】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好（袁豪／陈鹏）S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件：1月25日，在国新办举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷，必须大力支持。点评： ·充分强调地产链重要性，首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性，凸显房地产的支柱性地位。此外，本次会议

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2024-01-25 21:46:59

重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份

【广发电子】重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份！S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显，DDR5维持强劲态势。Q4营收环比＋25％，同比＋47％。展望24全年，海力士预计DRAM／NAND需求增长中高双位数，并指引下游需求：1）PC：24年销量中个位数增长，AIPC DRAM容量是普通PC的2倍；2）服务器：预计通用服务器需求复苏，AI服务器增长持续。此外，SK海力士还提到：1）DDR5：2023年DDR5销量

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2024-01-24 23:26:50

安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视

【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点，优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1）近期回调原因：主要源于前期获利盘较充分，且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧，叠加短期红海事件影响，部分机构存在调仓；走势呈现与市场出海板块行情背离，主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链，以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关，更多是有短期因素的催化； 2）目前估值已经调整到历史低位：公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍＋，如果对应扣非净利润估值也仅为1

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2024-01-24 23:21:18

N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利

【大风电新】N型硅科持续上涨，持续看好头部企业靠N型溢价＋成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会，本周n型硅料成交均价为7.09万元吨，环比上升1.87％；单晶致密料成交均价为5.86万元／吨，环比上升0.17％；n型颗粒硅成交均价为6.00万元／吨，环比上升1.69％。本周N型硅料持续上涨，N／P硅料价差进一步拉大至1.2万元／吨（上周为1.1万元／吨）。N型硅料质量要求更高，因此生产过程中生长速率会慢，同时电耗提高，导致成本有所增加（预计1元／kg左右），由此N型硅料带来的超额盈利预

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2024-01-23 10:34:44

集装箱趋势向上，涂料大有可为

【长江化工＆机械】集装箱趋势向上，涂料大有可为集装箱：十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期，22年开始周期下行，2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下，集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强，集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖，叠加集装箱船在手订单维持历史高位，预计2024年集装箱有望达318万TEU，同比增长82％。涂料：集装箱关键材料，发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局，麦加芯彩市占率跃升，2022年

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中集集团

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追龙纪要

2024-01-22 21:53:42

CCER全国温室气体自愿减排交易启动

【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24／1／22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放＆CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨／年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨／年。碳价值增量： 1）首批方法学中＃林业碳汇造林一亩碳汇量每年约

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2024-01-22 10:11:37

钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速

【中信建投电新·光伏】钧达股份：拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能，全球化布局有望加速事件：公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告，H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25％。公司海外电池片项目将分两期建设，＃一、二期产能均为5-7GW，项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能，并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域（美国、中

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MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复

MR预售开启，AI情绪回暖；底部乐观一点，看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现，MR预售开启；估值低位乐观看好板块修复。全球范围新兴玩法爆品涌现，凸显开放世界＋捉宠玩法与类宝可梦IP价值：海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界＋捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》，融合生存、建造、RPG要素，设计上借鉴宝可梦；上线仅40小时销量已达300万份；过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音

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2024-01-21 18:28:33

人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录

【人工智能第一团队】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36％创历史最大涨幅，AMD（7.1％）、英伟达（＋4.2％）、微软（＋1.2％）创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队

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2024-01-20 22:09:32

【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华

【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望：23年全年来看，Q1和Q2表现不错，Q3较差，Q4环比Q3有增长，同比基本持平。海外方面，23年海外增长约30％。展望24年，公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开，24年预计挖机板块同比持平，非挖板块预计同比增长30％，营收预计增长10-15％，墨西哥工厂和线性执行器项目投产，预计对利润率造成一定影响。墨西哥工厂进展：总产能15-17亿，最迟24年5月份投产，预计24年做5亿，25年做10亿：墨西哥工

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2024-01-19 20:50:40

锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块

［烟花］【长江金属＆电新】锂电：重要边际改善信号出现，积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估，预计乘用车零售总量约220万辆，环比下降6.5％，新能源车零售量约80万辆，环比下降15.3％，新能源车渗透率36.4％。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低，市场担心23年末冲量可能扰动1月需求，但从乘联会零售量口径来看，新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775

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赣锋锂业
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天齐锂业
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