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追龙纪要
2024-01-22 10:11:37
钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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钧达股份
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追龙纪要
2024-01-22 10:06:13
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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神州泰岳
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追龙纪要
2024-01-21 18:28:33
人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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追龙纪要
2024-01-20 22:09:32
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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追龙纪要
2024-01-19 20:50:40
锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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追龙纪要
2024-01-19 08:28:44
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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追龙纪要
2024-01-18 14:15:21
近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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追龙纪要
2024-01-18 10:02:06
出口链大涨,当前位置怎么看?
【浙商轻工】出口链大涨,当前位置怎么看? 近期出口链大涨,梳理其中部分赛道&个股匹配业绩估值和产业趋势,站在当前维度我们延续12月以来向市场传达的观点并建议关注三条主线: #美国地产后周期补库 行业逻辑:我们在12月初开始强调美国地产出口链机会,站在当前维度行业逻辑依然通畅。复盘每轮降息周期后美国地产修复景气有望延续1-2年,叠加欧美地产链库存相对偏低,本轮修复值得期待。 个股:继续重点推荐【匠心家居】OBM收入占比超50%,店中店模式加速推进,MotoLiving高端线逐步贡献增量;【永艺股份
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追龙纪要
2024-01-17 18:25:36
Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大
【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大S金山办公(sh688111)SS万兴科技(sz300624)SS福昕软件(sh688095)S 事件:2024年1月15日,微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro,包括GPT-4以及图像生成等功能,收费每人每月20美元。同时,微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前,微软的企业版Copilot已于2023年11
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追龙纪要
2024-01-17 15:55:01
上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW
[闪电]【方正电新】上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW S东方电子(sz000682)S S阳光电源(sz300274)S [烟花]事件:近日,《2023年上海市迎峰度冬有序用电方案》印发。上海提出坚持“需求响应优先,有序用电保底”的原则。需求响应优先中包括:一是大力挖掘柔性可中断负荷资源,达到本地最大用电负荷的5%(200万千瓦);二是加快推动虚拟电厂建设。市电力公司S进一步挖掘电动汽车、中央空调、数据中心、储能、分布式发电等实时可调资源,实现虚拟电厂规模不低于50万千瓦;
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追龙纪要
2024-01-17 14:36:21
拓普集团调整点评-0117
🌀【天风电新】拓普集团调整点评-0117S拓普集团(sh601689)S ——————————— 今日调整主要是业绩预告,23年收入基本符合预期,利润中值21.5亿跟市场一致预期22亿比,少5千万。 5kw其实影响不大,只是市场体验不好,担心23年没兑现如何相信24年100亿收入增量,据此我们点评如下: 1)T是拓普大客户,23/24年是增长小年;但站在时间这边,看向25年增速又会起来(cyber从10w-30w,mq,三期;产品扩张储能、机器人)。 2)5kw不影响机器人的产业趋势。 目前拓
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追龙纪要
2024-01-17 09:51:19
帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:S帝科股份(sz300842)S #1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。 #2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研
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变压器出海相关公司更新
【天风电新】变压器出海相关公司更新-0116 —————————S扬电科技(sz301012)SS金盘科技(sh688676)S 🌼扬电科技 公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司
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追龙纪要
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新能源再更新
【招商电新】新能源再更新(1.16)S聚和材料(sh688503)SS钧达股份(sz002865)SS晶澳科技(sz002459)S #光伏:欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出口从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部。 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复;由于TOPCon已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P
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科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!
【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!S科威尔(sh688551)S 当下时点其主业发展稳健,氢能作为第二成长曲线,有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率 测试电源公司一直是行业龙头企业,受益下游光储充行业持续高景气度,测试设备需求增速虽放缓,但是仍能保证稳定增速;小功率测试电源方面,随着产品系列丰富,订单规模继续提升,明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外,公司7月的定增募资超2亿元,就是用于丰富小功率测试电源产品线。 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台,超长输
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钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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追龙纪要
2024-01-20 22:09:32
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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出口链大涨,当前位置怎么看?
【浙商轻工】出口链大涨,当前位置怎么看? 近期出口链大涨,梳理其中部分赛道&个股匹配业绩估值和产业趋势,站在当前维度我们延续12月以来向市场传达的观点并建议关注三条主线: #美国地产后周期补库 行业逻辑:我们在12月初开始强调美国地产出口链机会,站在当前维度行业逻辑依然通畅。复盘每轮降息周期后美国地产修复景气有望延续1-2年,叠加欧美地产链库存相对偏低,本轮修复值得期待。 个股:继续重点推荐【匠心家居】OBM收入占比超50%,店中店模式加速推进,MotoLiving高端线逐步贡献增量;【永艺股份
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Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大
【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大S金山办公(sh688111)SS万兴科技(sz300624)SS福昕软件(sh688095)S 事件:2024年1月15日,微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro,包括GPT-4以及图像生成等功能,收费每人每月20美元。同时,微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前,微软的企业版Copilot已于2023年11
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上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW
[闪电]【方正电新】上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW S东方电子(sz000682)S S阳光电源(sz300274)S [烟花]事件:近日,《2023年上海市迎峰度冬有序用电方案》印发。上海提出坚持“需求响应优先,有序用电保底”的原则。需求响应优先中包括:一是大力挖掘柔性可中断负荷资源,达到本地最大用电负荷的5%(200万千瓦);二是加快推动虚拟电厂建设。市电力公司S进一步挖掘电动汽车、中央空调、数据中心、储能、分布式发电等实时可调资源,实现虚拟电厂规模不低于50万千瓦;
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拓普集团调整点评-0117
🌀【天风电新】拓普集团调整点评-0117S拓普集团(sh601689)S ——————————— 今日调整主要是业绩预告,23年收入基本符合预期,利润中值21.5亿跟市场一致预期22亿比,少5千万。 5kw其实影响不大,只是市场体验不好,担心23年没兑现如何相信24年100亿收入增量,据此我们点评如下: 1)T是拓普大客户,23/24年是增长小年;但站在时间这边,看向25年增速又会起来(cyber从10w-30w,mq,三期;产品扩张储能、机器人)。 2)5kw不影响机器人的产业趋势。 目前拓
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帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:S帝科股份(sz300842)S #1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。 #2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研
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2024-01-16 23:17:04
变压器出海相关公司更新
【天风电新】变压器出海相关公司更新-0116 —————————S扬电科技(sz301012)SS金盘科技(sh688676)S 🌼扬电科技 公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司
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新能源再更新
【招商电新】新能源再更新(1.16)S聚和材料(sh688503)SS钧达股份(sz002865)SS晶澳科技(sz002459)S #光伏:欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出口从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部。 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复;由于TOPCon已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P
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科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!
【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!S科威尔(sh688551)S 当下时点其主业发展稳健,氢能作为第二成长曲线,有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率 测试电源公司一直是行业龙头企业,受益下游光储充行业持续高景气度,测试设备需求增速虽放缓,但是仍能保证稳定增速;小功率测试电源方面,随着产品系列丰富,订单规模继续提升,明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外,公司7月的定增募资超2亿元,就是用于丰富小功率测试电源产品线。 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台,超长输
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追龙纪要
2024-01-22 10:11:37
钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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2024-01-22 10:06:13
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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出口链大涨,当前位置怎么看?
【浙商轻工】出口链大涨,当前位置怎么看? 近期出口链大涨,梳理其中部分赛道&个股匹配业绩估值和产业趋势,站在当前维度我们延续12月以来向市场传达的观点并建议关注三条主线: #美国地产后周期补库 行业逻辑:我们在12月初开始强调美国地产出口链机会,站在当前维度行业逻辑依然通畅。复盘每轮降息周期后美国地产修复景气有望延续1-2年,叠加欧美地产链库存相对偏低,本轮修复值得期待。 个股:继续重点推荐【匠心家居】OBM收入占比超50%,店中店模式加速推进,MotoLiving高端线逐步贡献增量;【永艺股份
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Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大
【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大S金山办公(sh688111)SS万兴科技(sz300624)SS福昕软件(sh688095)S 事件:2024年1月15日,微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro,包括GPT-4以及图像生成等功能,收费每人每月20美元。同时,微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前,微软的企业版Copilot已于2023年11
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上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW
[闪电]【方正电新】上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW S东方电子(sz000682)S S阳光电源(sz300274)S [烟花]事件:近日,《2023年上海市迎峰度冬有序用电方案》印发。上海提出坚持“需求响应优先,有序用电保底”的原则。需求响应优先中包括:一是大力挖掘柔性可中断负荷资源,达到本地最大用电负荷的5%(200万千瓦);二是加快推动虚拟电厂建设。市电力公司S进一步挖掘电动汽车、中央空调、数据中心、储能、分布式发电等实时可调资源,实现虚拟电厂规模不低于50万千瓦;
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拓普集团调整点评-0117
🌀【天风电新】拓普集团调整点评-0117S拓普集团(sh601689)S ——————————— 今日调整主要是业绩预告,23年收入基本符合预期,利润中值21.5亿跟市场一致预期22亿比,少5千万。 5kw其实影响不大,只是市场体验不好,担心23年没兑现如何相信24年100亿收入增量,据此我们点评如下: 1)T是拓普大客户,23/24年是增长小年;但站在时间这边,看向25年增速又会起来(cyber从10w-30w,mq,三期;产品扩张储能、机器人)。 2)5kw不影响机器人的产业趋势。 目前拓
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帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:S帝科股份(sz300842)S #1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。 #2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研
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变压器出海相关公司更新
【天风电新】变压器出海相关公司更新-0116 —————————S扬电科技(sz301012)SS金盘科技(sh688676)S 🌼扬电科技 公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司
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新能源再更新
【招商电新】新能源再更新(1.16)S聚和材料(sh688503)SS钧达股份(sz002865)SS晶澳科技(sz002459)S #光伏:欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出口从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部。 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复;由于TOPCon已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P
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科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!
【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!S科威尔(sh688551)S 当下时点其主业发展稳健,氢能作为第二成长曲线,有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率 测试电源公司一直是行业龙头企业,受益下游光储充行业持续高景气度,测试设备需求增速虽放缓,但是仍能保证稳定增速;小功率测试电源方面,随着产品系列丰富,订单规模继续提升,明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外,公司7月的定增募资超2亿元,就是用于丰富小功率测试电源产品线。 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台,超长输
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钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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2024-01-20 22:09:32
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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出口链大涨,当前位置怎么看?
【浙商轻工】出口链大涨,当前位置怎么看? 近期出口链大涨,梳理其中部分赛道&个股匹配业绩估值和产业趋势,站在当前维度我们延续12月以来向市场传达的观点并建议关注三条主线: #美国地产后周期补库 行业逻辑:我们在12月初开始强调美国地产出口链机会,站在当前维度行业逻辑依然通畅。复盘每轮降息周期后美国地产修复景气有望延续1-2年,叠加欧美地产链库存相对偏低,本轮修复值得期待。 个股:继续重点推荐【匠心家居】OBM收入占比超50%,店中店模式加速推进,MotoLiving高端线逐步贡献增量;【永艺股份
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Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大
【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大S金山办公(sh688111)SS万兴科技(sz300624)SS福昕软件(sh688095)S 事件:2024年1月15日,微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro,包括GPT-4以及图像生成等功能,收费每人每月20美元。同时,微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前,微软的企业版Copilot已于2023年11
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上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW
[闪电]【方正电新】上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW S东方电子(sz000682)S S阳光电源(sz300274)S [烟花]事件:近日,《2023年上海市迎峰度冬有序用电方案》印发。上海提出坚持“需求响应优先,有序用电保底”的原则。需求响应优先中包括:一是大力挖掘柔性可中断负荷资源,达到本地最大用电负荷的5%(200万千瓦);二是加快推动虚拟电厂建设。市电力公司S进一步挖掘电动汽车、中央空调、数据中心、储能、分布式发电等实时可调资源,实现虚拟电厂规模不低于50万千瓦;
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2024-01-17 14:36:21
拓普集团调整点评-0117
🌀【天风电新】拓普集团调整点评-0117S拓普集团(sh601689)S ——————————— 今日调整主要是业绩预告,23年收入基本符合预期,利润中值21.5亿跟市场一致预期22亿比,少5千万。 5kw其实影响不大,只是市场体验不好,担心23年没兑现如何相信24年100亿收入增量,据此我们点评如下: 1)T是拓普大客户,23/24年是增长小年;但站在时间这边,看向25年增速又会起来(cyber从10w-30w,mq,三期;产品扩张储能、机器人)。 2)5kw不影响机器人的产业趋势。 目前拓
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2024-01-17 09:51:19
帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:S帝科股份(sz300842)S #1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。 #2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研
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2024-01-16 23:17:04
变压器出海相关公司更新
【天风电新】变压器出海相关公司更新-0116 —————————S扬电科技(sz301012)SS金盘科技(sh688676)S 🌼扬电科技 公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司
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2024-01-16 18:43:51
新能源再更新
【招商电新】新能源再更新(1.16)S聚和材料(sh688503)SS钧达股份(sz002865)SS晶澳科技(sz002459)S #光伏:欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出口从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部。 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复;由于TOPCon已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P
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科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!
【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!S科威尔(sh688551)S 当下时点其主业发展稳健,氢能作为第二成长曲线,有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率 测试电源公司一直是行业龙头企业,受益下游光储充行业持续高景气度,测试设备需求增速虽放缓,但是仍能保证稳定增速;小功率测试电源方面,随着产品系列丰富,订单规模继续提升,明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外,公司7月的定增募资超2亿元,就是用于丰富小功率测试电源产品线。 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台,超长输
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钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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追龙纪要
2024-01-22 10:06:13
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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追龙纪要
2024-01-21 18:28:33
人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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2024-01-20 22:09:32
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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追龙纪要
2024-01-19 20:50:40
锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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追龙纪要
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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2024-01-18 14:15:21
近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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出口链大涨,当前位置怎么看?
【浙商轻工】出口链大涨,当前位置怎么看? 近期出口链大涨,梳理其中部分赛道&个股匹配业绩估值和产业趋势,站在当前维度我们延续12月以来向市场传达的观点并建议关注三条主线: #美国地产后周期补库 行业逻辑:我们在12月初开始强调美国地产出口链机会,站在当前维度行业逻辑依然通畅。复盘每轮降息周期后美国地产修复景气有望延续1-2年,叠加欧美地产链库存相对偏低,本轮修复值得期待。 个股:继续重点推荐【匠心家居】OBM收入占比超50%,店中店模式加速推进,MotoLiving高端线逐步贡献增量;【永艺股份
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Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大
【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用,AIGC商业化范围持续扩大S金山办公(sh688111)SS万兴科技(sz300624)SS福昕软件(sh688095)S 事件:2024年1月15日,微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro,包括GPT-4以及图像生成等功能,收费每人每月20美元。同时,微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前,微软的企业版Copilot已于2023年11
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上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW
[闪电]【方正电新】上海加快推动虚拟电厂建设,虚拟电厂规模不低于500MW S东方电子(sz000682)S S阳光电源(sz300274)S [烟花]事件:近日,《2023年上海市迎峰度冬有序用电方案》印发。上海提出坚持“需求响应优先,有序用电保底”的原则。需求响应优先中包括:一是大力挖掘柔性可中断负荷资源,达到本地最大用电负荷的5%(200万千瓦);二是加快推动虚拟电厂建设。市电力公司S进一步挖掘电动汽车、中央空调、数据中心、储能、分布式发电等实时可调资源,实现虚拟电厂规模不低于50万千瓦;
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2024-01-17 14:36:21
拓普集团调整点评-0117
🌀【天风电新】拓普集团调整点评-0117S拓普集团(sh601689)S ——————————— 今日调整主要是业绩预告,23年收入基本符合预期,利润中值21.5亿跟市场一致预期22亿比,少5千万。 5kw其实影响不大,只是市场体验不好,担心23年没兑现如何相信24年100亿收入增量,据此我们点评如下: 1)T是拓普大客户,23/24年是增长小年;但站在时间这边,看向25年增速又会起来(cyber从10w-30w,mq,三期;产品扩张储能、机器人)。 2)5kw不影响机器人的产业趋势。 目前拓
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帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:S帝科股份(sz300842)S #1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。 #2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研
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变压器出海相关公司更新
【天风电新】变压器出海相关公司更新-0116 —————————S扬电科技(sz301012)SS金盘科技(sh688676)S 🌼扬电科技 公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司
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新能源再更新
【招商电新】新能源再更新(1.16)S聚和材料(sh688503)SS钧达股份(sz002865)SS晶澳科技(sz002459)S #光伏:欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出口从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部。 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复;由于TOPCon已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P
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科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!
【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!S科威尔(sh688551)S 当下时点其主业发展稳健,氢能作为第二成长曲线,有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率 测试电源公司一直是行业龙头企业,受益下游光储充行业持续高景气度,测试设备需求增速虽放缓,但是仍能保证稳定增速;小功率测试电源方面,随着产品系列丰富,订单规模继续提升,明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外,公司7月的定增募资超2亿元,就是用于丰富小功率测试电源产品线。 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台,超长输
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