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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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中鼎股份
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科达利
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追龙纪要
2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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爱科赛博
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上海洗霸
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国光电器
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追龙纪要
2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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领益智造
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追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
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潍柴动力
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追龙纪要
2025-02-21 09:34:52
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
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北京人力
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科锐国际
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追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
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润建股份
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追龙纪要
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AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
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泰晶科技
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追龙纪要
2025-02-20 09:50:14
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
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追龙纪要
2025-02-19 11:26:35
【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商
新增推荐【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商,价值量市场最高! #为什么是杭州柯林 第一,研发成功六维力矩传感器,技术领先! 公司六维力矩传感器已经迭代至第二代,公司做传感器起家,电子科技大学教授团队,技术行业领先! 第二,接触最深入,价值量最高! 当市场还在炒作“合作意向”时,柯林已送样多次,即将进入批量供应!不同于其他标的的“不足1%”边缘配套,柯林直击人形机器人感知核心——六维力矩传感器,单机价值量超5000元,是宇树链的“心脏级”组件。 第三,杭州机器人产业“嫡系血统”! 杭州
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杭州柯林
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追龙纪要
2025-02-19 10:06:12
【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的
【民生计算机】🚀继续强Call【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的 基本面强劲向上,安全边际高 公司账上现金+交易性金融资产接近30亿,已回购1.76亿元股份(拟回购1-2亿),2024Q3单季度公司收入已经开始转正,2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,业绩拐点明确,预计今年估值30倍左右,是市场中稀缺的“产品型”政务IT公司,毛利率常年保持在60%以上。 万亿刚需市场激活:马斯克政府效率部一个月成果显著的背后:“大模型+采招”有望成为政务与大型企业精
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新点软件
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追龙纪要
2025-02-19 09:53:12
企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链
【东吴电子&传媒】企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$ 事件:根据财联社,字节跳动2025年资本开支将从24年的800亿元翻倍至1600亿元,其中约900亿人民币将用于AI算力的采购。 观点重申: 行业基本面触底反转,NAND有望开始涨价 1)原厂减产:美光在去年12月发布财报后透露已在调整产能,整体产能调整约减少10%;三星西安工厂NAND产能减少超10%,晶圆产量从每月2
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2025-02-18 11:24:29
【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链 宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角 #事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。 #宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 #长盛轴承是宇树科技影子股。长盛作为目前其供应链环节的唯一确定性标的,稀缺性非常突出。 #核心观点:宇树科技有望吹响中国
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2025-02-18 10:03:32
索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进
【申万计算机】索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进 #拟收购力控科技51%股权 标的增资前预估值3.6-4.1亿元,业绩承诺为25-27年三年实现净利润共计1亿元,预计25年PE对应仅12x左右,标的收购高性价比。 #数据能力补齐、加速物理AI融合、民用行业拓展 力控科技主要提供SCADA(数据采集与监控软件)、实时数据库等软硬件产品,广泛应用于油气、石化、矿山等行业领域。 索辰已经具备强大的物理求解能力,结合收购公司的数据采集及实时数据处理软件能力,完善物理AI布局的重要
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【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现
【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现【中信建投电新·锂电】 #2月16日亿纬锂能马来西亚工厂首颗电池如期下线,工厂从2023年8月正式动工,2024年12月设备开始进场,2025年2月完成产线调试并首颗下线,建设全过程仅耗时1年半。 #此次为马来西亚工厂消费小圆柱产线投产,预计一期2-3亿颗,首颗下线后将逐步爬坡,有望在Q2-Q3实现达产。目前公司小圆柱产能预计约为14亿颗,2024Q2起便处于满产状态,因此#马来西亚工厂投产将成为小圆柱电池的增量关键。 #预计202
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追龙纪要
2025-02-17 14:49:24
AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会S明阳电气(sz301291)S S金盘科技(sh688676)S S三变科技(sz002112)S 🎉今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,
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【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
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阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
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润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
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AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
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苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
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【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商
新增推荐【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商,价值量市场最高! #为什么是杭州柯林 第一,研发成功六维力矩传感器,技术领先! 公司六维力矩传感器已经迭代至第二代,公司做传感器起家,电子科技大学教授团队,技术行业领先! 第二,接触最深入,价值量最高! 当市场还在炒作“合作意向”时,柯林已送样多次,即将进入批量供应!不同于其他标的的“不足1%”边缘配套,柯林直击人形机器人感知核心——六维力矩传感器,单机价值量超5000元,是宇树链的“心脏级”组件。 第三,杭州机器人产业“嫡系血统”! 杭州
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【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的
【民生计算机】🚀继续强Call【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的 基本面强劲向上,安全边际高 公司账上现金+交易性金融资产接近30亿,已回购1.76亿元股份(拟回购1-2亿),2024Q3单季度公司收入已经开始转正,2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,业绩拐点明确,预计今年估值30倍左右,是市场中稀缺的“产品型”政务IT公司,毛利率常年保持在60%以上。 万亿刚需市场激活:马斯克政府效率部一个月成果显著的背后:“大模型+采招”有望成为政务与大型企业精
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企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链
【东吴电子&传媒】企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$ 事件:根据财联社,字节跳动2025年资本开支将从24年的800亿元翻倍至1600亿元,其中约900亿人民币将用于AI算力的采购。 观点重申: 行业基本面触底反转,NAND有望开始涨价 1)原厂减产:美光在去年12月发布财报后透露已在调整产能,整体产能调整约减少10%;三星西安工厂NAND产能减少超10%,晶圆产量从每月2
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【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链 宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角 #事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。 #宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 #长盛轴承是宇树科技影子股。长盛作为目前其供应链环节的唯一确定性标的,稀缺性非常突出。 #核心观点:宇树科技有望吹响中国
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索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进
【申万计算机】索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进 #拟收购力控科技51%股权 标的增资前预估值3.6-4.1亿元,业绩承诺为25-27年三年实现净利润共计1亿元,预计25年PE对应仅12x左右,标的收购高性价比。 #数据能力补齐、加速物理AI融合、民用行业拓展 力控科技主要提供SCADA(数据采集与监控软件)、实时数据库等软硬件产品,广泛应用于油气、石化、矿山等行业领域。 索辰已经具备强大的物理求解能力,结合收购公司的数据采集及实时数据处理软件能力,完善物理AI布局的重要
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【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现
【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现【中信建投电新·锂电】 #2月16日亿纬锂能马来西亚工厂首颗电池如期下线,工厂从2023年8月正式动工,2024年12月设备开始进场,2025年2月完成产线调试并首颗下线,建设全过程仅耗时1年半。 #此次为马来西亚工厂消费小圆柱产线投产,预计一期2-3亿颗,首颗下线后将逐步爬坡,有望在Q2-Q3实现达产。目前公司小圆柱产能预计约为14亿颗,2024Q2起便处于满产状态,因此#马来西亚工厂投产将成为小圆柱电池的增量关键。 #预计202
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AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会S明阳电气(sz301291)S S金盘科技(sh688676)S S三变科技(sz002112)S 🎉今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,
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2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
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追龙纪要
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阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
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追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
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AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
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追龙纪要
2025-02-20 09:50:14
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
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追龙纪要
2025-02-19 11:26:35
【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商
新增推荐【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商,价值量市场最高! #为什么是杭州柯林 第一,研发成功六维力矩传感器,技术领先! 公司六维力矩传感器已经迭代至第二代,公司做传感器起家,电子科技大学教授团队,技术行业领先! 第二,接触最深入,价值量最高! 当市场还在炒作“合作意向”时,柯林已送样多次,即将进入批量供应!不同于其他标的的“不足1%”边缘配套,柯林直击人形机器人感知核心——六维力矩传感器,单机价值量超5000元,是宇树链的“心脏级”组件。 第三,杭州机器人产业“嫡系血统”! 杭州
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杭州柯林
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追龙纪要
2025-02-19 10:06:12
【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的
【民生计算机】🚀继续强Call【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的 基本面强劲向上,安全边际高 公司账上现金+交易性金融资产接近30亿,已回购1.76亿元股份(拟回购1-2亿),2024Q3单季度公司收入已经开始转正,2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,业绩拐点明确,预计今年估值30倍左右,是市场中稀缺的“产品型”政务IT公司,毛利率常年保持在60%以上。 万亿刚需市场激活:马斯克政府效率部一个月成果显著的背后:“大模型+采招”有望成为政务与大型企业精
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追龙纪要
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企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链
【东吴电子&传媒】企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$ 事件:根据财联社,字节跳动2025年资本开支将从24年的800亿元翻倍至1600亿元,其中约900亿人民币将用于AI算力的采购。 观点重申: 行业基本面触底反转,NAND有望开始涨价 1)原厂减产:美光在去年12月发布财报后透露已在调整产能,整体产能调整约减少10%;三星西安工厂NAND产能减少超10%,晶圆产量从每月2
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【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链 宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角 #事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。 #宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 #长盛轴承是宇树科技影子股。长盛作为目前其供应链环节的唯一确定性标的,稀缺性非常突出。 #核心观点:宇树科技有望吹响中国
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索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进
【申万计算机】索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进 #拟收购力控科技51%股权 标的增资前预估值3.6-4.1亿元,业绩承诺为25-27年三年实现净利润共计1亿元,预计25年PE对应仅12x左右,标的收购高性价比。 #数据能力补齐、加速物理AI融合、民用行业拓展 力控科技主要提供SCADA(数据采集与监控软件)、实时数据库等软硬件产品,广泛应用于油气、石化、矿山等行业领域。 索辰已经具备强大的物理求解能力,结合收购公司的数据采集及实时数据处理软件能力,完善物理AI布局的重要
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【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现
【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现【中信建投电新·锂电】 #2月16日亿纬锂能马来西亚工厂首颗电池如期下线,工厂从2023年8月正式动工,2024年12月设备开始进场,2025年2月完成产线调试并首颗下线,建设全过程仅耗时1年半。 #此次为马来西亚工厂消费小圆柱产线投产,预计一期2-3亿颗,首颗下线后将逐步爬坡,有望在Q2-Q3实现达产。目前公司小圆柱产能预计约为14亿颗,2024Q2起便处于满产状态,因此#马来西亚工厂投产将成为小圆柱电池的增量关键。 #预计202
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追龙纪要
2025-02-17 14:49:24
AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会S明阳电气(sz301291)S S金盘科技(sh688676)S S三变科技(sz002112)S 🎉今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,
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【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
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阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
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润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
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AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
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苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
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【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商
新增推荐【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商,价值量市场最高! #为什么是杭州柯林 第一,研发成功六维力矩传感器,技术领先! 公司六维力矩传感器已经迭代至第二代,公司做传感器起家,电子科技大学教授团队,技术行业领先! 第二,接触最深入,价值量最高! 当市场还在炒作“合作意向”时,柯林已送样多次,即将进入批量供应!不同于其他标的的“不足1%”边缘配套,柯林直击人形机器人感知核心——六维力矩传感器,单机价值量超5000元,是宇树链的“心脏级”组件。 第三,杭州机器人产业“嫡系血统”! 杭州
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【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的
【民生计算机】🚀继续强Call【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的 基本面强劲向上,安全边际高 公司账上现金+交易性金融资产接近30亿,已回购1.76亿元股份(拟回购1-2亿),2024Q3单季度公司收入已经开始转正,2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,业绩拐点明确,预计今年估值30倍左右,是市场中稀缺的“产品型”政务IT公司,毛利率常年保持在60%以上。 万亿刚需市场激活:马斯克政府效率部一个月成果显著的背后:“大模型+采招”有望成为政务与大型企业精
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企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链
【东吴电子&传媒】企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$ 事件:根据财联社,字节跳动2025年资本开支将从24年的800亿元翻倍至1600亿元,其中约900亿人民币将用于AI算力的采购。 观点重申: 行业基本面触底反转,NAND有望开始涨价 1)原厂减产:美光在去年12月发布财报后透露已在调整产能,整体产能调整约减少10%;三星西安工厂NAND产能减少超10%,晶圆产量从每月2
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【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链 宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角 #事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。 #宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 #长盛轴承是宇树科技影子股。长盛作为目前其供应链环节的唯一确定性标的,稀缺性非常突出。 #核心观点:宇树科技有望吹响中国
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索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进
【申万计算机】索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进 #拟收购力控科技51%股权 标的增资前预估值3.6-4.1亿元,业绩承诺为25-27年三年实现净利润共计1亿元,预计25年PE对应仅12x左右,标的收购高性价比。 #数据能力补齐、加速物理AI融合、民用行业拓展 力控科技主要提供SCADA(数据采集与监控软件)、实时数据库等软硬件产品,广泛应用于油气、石化、矿山等行业领域。 索辰已经具备强大的物理求解能力,结合收购公司的数据采集及实时数据处理软件能力,完善物理AI布局的重要
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【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现
【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现【中信建投电新·锂电】 #2月16日亿纬锂能马来西亚工厂首颗电池如期下线,工厂从2023年8月正式动工,2024年12月设备开始进场,2025年2月完成产线调试并首颗下线,建设全过程仅耗时1年半。 #此次为马来西亚工厂消费小圆柱产线投产,预计一期2-3亿颗,首颗下线后将逐步爬坡,有望在Q2-Q3实现达产。目前公司小圆柱产能预计约为14亿颗,2024Q2起便处于满产状态,因此#马来西亚工厂投产将成为小圆柱电池的增量关键。 #预计202
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AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会S明阳电气(sz301291)S S金盘科技(sh688676)S S三变科技(sz002112)S 🎉今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,
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【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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追龙纪要
2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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爱科赛博
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百傲化学
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上海洗霸
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国光电器
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追龙纪要
2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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领益智造
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追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
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潍柴动力
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追龙纪要
2025-02-21 09:34:52
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
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追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
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追龙纪要
2025-02-20 09:55:24
AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
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追龙纪要
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苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
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追龙纪要
2025-02-19 11:26:35
【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商
新增推荐【杭州柯林】——宇树机器人核心力矩传感器供应商,价值量市场最高! #为什么是杭州柯林 第一,研发成功六维力矩传感器,技术领先! 公司六维力矩传感器已经迭代至第二代,公司做传感器起家,电子科技大学教授团队,技术行业领先! 第二,接触最深入,价值量最高! 当市场还在炒作“合作意向”时,柯林已送样多次,即将进入批量供应!不同于其他标的的“不足1%”边缘配套,柯林直击人形机器人感知核心——六维力矩传感器,单机价值量超5000元,是宇树链的“心脏级”组件。 第三,杭州机器人产业“嫡系血统”! 杭州
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追龙纪要
2025-02-19 10:06:12
【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的
【民生计算机】🚀继续强Call【新点软件】:基本面强劲向上+安全边际高+“AI+政务”稀缺弹性标的 基本面强劲向上,安全边际高 公司账上现金+交易性金融资产接近30亿,已回购1.76亿元股份(拟回购1-2亿),2024Q3单季度公司收入已经开始转正,2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,业绩拐点明确,预计今年估值30倍左右,是市场中稀缺的“产品型”政务IT公司,毛利率常年保持在60%以上。 万亿刚需市场激活:马斯克政府效率部一个月成果显著的背后:“大模型+采招”有望成为政务与大型企业精
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新点软件
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追龙纪要
2025-02-19 09:53:12
企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链
【东吴电子&传媒】企业级SSD需求爆发,国产替代正在进行,重点关注存储模组产业链$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$ 事件:根据财联社,字节跳动2025年资本开支将从24年的800亿元翻倍至1600亿元,其中约900亿人民币将用于AI算力的采购。 观点重申: 行业基本面触底反转,NAND有望开始涨价 1)原厂减产:美光在去年12月发布财报后透露已在调整产能,整体产能调整约减少10%;三星西安工厂NAND产能减少超10%,晶圆产量从每月2
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2025-02-18 11:24:29
【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链 宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角 #事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。 #宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 #长盛轴承是宇树科技影子股。长盛作为目前其供应链环节的唯一确定性标的,稀缺性非常突出。 #核心观点:宇树科技有望吹响中国
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2025-02-18 10:03:32
索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进
【申万计算机】索辰科技:拟高性价比收购力控科技,物理AI行业整合持续推进 #拟收购力控科技51%股权 标的增资前预估值3.6-4.1亿元,业绩承诺为25-27年三年实现净利润共计1亿元,预计25年PE对应仅12x左右,标的收购高性价比。 #数据能力补齐、加速物理AI融合、民用行业拓展 力控科技主要提供SCADA(数据采集与监控软件)、实时数据库等软硬件产品,广泛应用于油气、石化、矿山等行业领域。 索辰已经具备强大的物理求解能力,结合收购公司的数据采集及实时数据处理软件能力,完善物理AI布局的重要
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【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现
【亿纬锂能】马来西亚工厂首颗电池下线,海外工厂利润弹性将逐步展现【中信建投电新·锂电】 #2月16日亿纬锂能马来西亚工厂首颗电池如期下线,工厂从2023年8月正式动工,2024年12月设备开始进场,2025年2月完成产线调试并首颗下线,建设全过程仅耗时1年半。 #此次为马来西亚工厂消费小圆柱产线投产,预计一期2-3亿颗,首颗下线后将逐步爬坡,有望在Q2-Q3实现达产。目前公司小圆柱产能预计约为14亿颗,2024Q2起便处于满产状态,因此#马来西亚工厂投产将成为小圆柱电池的增量关键。 #预计202
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追龙纪要
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AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会S明阳电气(sz301291)S S金盘科技(sh688676)S S三变科技(sz002112)S 🎉今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,
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