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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-01-16 08:42:57
美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓
【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$
事件:1月15日彭博社报道称,美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施,将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域,而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对
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2025-01-16 08:12:13
储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会
【华泰电新】储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件:1月14日,阿联酋工业和先进技术部长宣布,阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施,总投资60亿美元,项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评:此光储项目位于阿布扎比沙漠,预计2027年投入运营,主要用于解决当地无法稳定供电的诉求,此次项目官宣出乎意料之外
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2025-01-15 22:16:32
虹软科技业绩预告点评
国信计算机】虹软科技业绩预告点评:业绩超预期,AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期:公司发布业绩预告,预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右,同比增长21.60%左右;预计归母公司净利润1.78亿左右,同比增长101.16%左右;预计扣非归母净利润1.55亿左右,同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长:移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升,驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1)手机侧,AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业
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2025-01-15 10:47:08
【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速
【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速 事件:近日,公司与源络科技正式签署战略合作,双方将凭借各自优势,在人形机器人领域展开深度合作,聚焦研发、应用与产业生态。此前,公司与和而泰、硬核坚果等公司共同投资源络科技。 源络科技是人形机器人明星企业,创始人连文昭博士曾任硅谷人形机器人明星企业Figure技术总监和GoogleX资深研究科学家,联合创始人谢铮博士是前优必选Walker产品线负责人。源络科技在机器人算法、智能硬件、机器视觉、语言大模型等领域拥有前沿研发能力和产品落地
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雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐
【东吴电新】雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐! #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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2025-01-15 08:26:03
东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧
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2025-01-14 08:04:13
AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复
【天风电新】AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复,投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并
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美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆
【中泰电子】美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆!$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件:美国拜登政府发布AI芯片管制新规,对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1)Tier1:美国及18个主要盟友,无限制,但总算力四分之一不可位于第一国家外,不超过7%在任何第二级国家; 2)Tier2:除第一梯队外绝大数国家,2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU,开放模型微调用于特定用途
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金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域
【金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用,拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等,成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业,其中在民爆市场份额第一,国内外需求旺盛,在军工市场持续开拓新客户,前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元,同比增长29.25%,增速显著提升。
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铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的
【CT电新】铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游,磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储(30%)、电动车(10%-15%)、AI数据中心(20%)。 软磁粉国内主要2家供应商,全球市占率50%+,在光储组串最低谷的23年,软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率,壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV+AMD,
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以旧换新新政落地,循环产业再迈一步
【广发环保 郭鹏】以旧换新新政落地,循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注 :聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政 落地,循环产业正规化、头部化 本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布,我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设,由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未
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安徽机器人产业链再推荐
【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的
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军工:订单拐点已至,新景气周期开启
强CALL军工:订单拐点已至,新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开,25年采购计划通过,后续各jun种订单会陆续下来,持续看好军工板块25年订单业绩双反转。 近期,我们看到: 1)行业zhuangbei会议今日召开; 2)沈飞大订单落地; 3)国科军工7.39亿订单,较去年公告值翻倍; 4)光威复材36.63亿超大额订单落地; 5)洪都航空:披露2025年日常关联交易
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底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链
【东吴电新】底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链!$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地,补贴支持范围扩大,叠加高阶智驾下沉,25年销量预期1600万辆,同增25%;欧美25年销量预期平稳增长15%,但25H2新车周期开启,26年接力国内增长。全球看,25年电动车销量超2000万辆,同增22%,2
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麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓
【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$
事件:1月15日彭博社报道称,美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施,将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域,而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对
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储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会
【华泰电新】储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件:1月14日,阿联酋工业和先进技术部长宣布,阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施,总投资60亿美元,项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评:此光储项目位于阿布扎比沙漠,预计2027年投入运营,主要用于解决当地无法稳定供电的诉求,此次项目官宣出乎意料之外
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虹软科技业绩预告点评
国信计算机】虹软科技业绩预告点评:业绩超预期,AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期:公司发布业绩预告,预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右,同比增长21.60%左右;预计归母公司净利润1.78亿左右,同比增长101.16%左右;预计扣非归母净利润1.55亿左右,同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长:移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升,驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1)手机侧,AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业
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【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速
【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速 事件:近日,公司与源络科技正式签署战略合作,双方将凭借各自优势,在人形机器人领域展开深度合作,聚焦研发、应用与产业生态。此前,公司与和而泰、硬核坚果等公司共同投资源络科技。 源络科技是人形机器人明星企业,创始人连文昭博士曾任硅谷人形机器人明星企业Figure技术总监和GoogleX资深研究科学家,联合创始人谢铮博士是前优必选Walker产品线负责人。源络科技在机器人算法、智能硬件、机器视觉、语言大模型等领域拥有前沿研发能力和产品落地
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雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐
【东吴电新】雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐! #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧
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AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复
【天风电新】AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复,投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并
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美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆
【中泰电子】美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆!$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件:美国拜登政府发布AI芯片管制新规,对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1)Tier1:美国及18个主要盟友,无限制,但总算力四分之一不可位于第一国家外,不超过7%在任何第二级国家; 2)Tier2:除第一梯队外绝大数国家,2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU,开放模型微调用于特定用途
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金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域
【金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用,拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等,成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业,其中在民爆市场份额第一,国内外需求旺盛,在军工市场持续开拓新客户,前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元,同比增长29.25%,增速显著提升。
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铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的
【CT电新】铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游,磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储(30%)、电动车(10%-15%)、AI数据中心(20%)。 软磁粉国内主要2家供应商,全球市占率50%+,在光储组串最低谷的23年,软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率,壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV+AMD,
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以旧换新新政落地,循环产业再迈一步
【广发环保 郭鹏】以旧换新新政落地,循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注 :聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政 落地,循环产业正规化、头部化 本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布,我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设,由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未
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安徽机器人产业链再推荐
【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的
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2025-01-10 07:39:56
军工:订单拐点已至,新景气周期开启
强CALL军工:订单拐点已至,新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开,25年采购计划通过,后续各jun种订单会陆续下来,持续看好军工板块25年订单业绩双反转。 近期,我们看到: 1)行业zhuangbei会议今日召开; 2)沈飞大订单落地; 3)国科军工7.39亿订单,较去年公告值翻倍; 4)光威复材36.63亿超大额订单落地; 5)洪都航空:披露2025年日常关联交易
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底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链
【东吴电新】底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链!$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地,补贴支持范围扩大,叠加高阶智驾下沉,25年销量预期1600万辆,同增25%;欧美25年销量预期平稳增长15%,但25H2新车周期开启,26年接力国内增长。全球看,25年电动车销量超2000万辆,同增22%,2
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麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓
【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$
事件:1月15日彭博社报道称,美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施,将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域,而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对
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储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会
【华泰电新】储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件:1月14日,阿联酋工业和先进技术部长宣布,阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施,总投资60亿美元,项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评:此光储项目位于阿布扎比沙漠,预计2027年投入运营,主要用于解决当地无法稳定供电的诉求,此次项目官宣出乎意料之外
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虹软科技业绩预告点评
国信计算机】虹软科技业绩预告点评:业绩超预期,AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期:公司发布业绩预告,预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右,同比增长21.60%左右;预计归母公司净利润1.78亿左右,同比增长101.16%左右;预计扣非归母净利润1.55亿左右,同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长:移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升,驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1)手机侧,AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业
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【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速
【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速 事件:近日,公司与源络科技正式签署战略合作,双方将凭借各自优势,在人形机器人领域展开深度合作,聚焦研发、应用与产业生态。此前,公司与和而泰、硬核坚果等公司共同投资源络科技。 源络科技是人形机器人明星企业,创始人连文昭博士曾任硅谷人形机器人明星企业Figure技术总监和GoogleX资深研究科学家,联合创始人谢铮博士是前优必选Walker产品线负责人。源络科技在机器人算法、智能硬件、机器视觉、语言大模型等领域拥有前沿研发能力和产品落地
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雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐
【东吴电新】雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐! #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧
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AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复
【天风电新】AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复,投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并
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美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆
【中泰电子】美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆!$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件:美国拜登政府发布AI芯片管制新规,对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1)Tier1:美国及18个主要盟友,无限制,但总算力四分之一不可位于第一国家外,不超过7%在任何第二级国家; 2)Tier2:除第一梯队外绝大数国家,2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU,开放模型微调用于特定用途
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金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域
【金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用,拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等,成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业,其中在民爆市场份额第一,国内外需求旺盛,在军工市场持续开拓新客户,前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元,同比增长29.25%,增速显著提升。
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铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的
【CT电新】铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游,磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储(30%)、电动车(10%-15%)、AI数据中心(20%)。 软磁粉国内主要2家供应商,全球市占率50%+,在光储组串最低谷的23年,软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率,壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV+AMD,
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以旧换新新政落地,循环产业再迈一步
【广发环保 郭鹏】以旧换新新政落地,循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注 :聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政 落地,循环产业正规化、头部化 本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布,我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设,由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未
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安徽机器人产业链再推荐
【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的
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军工:订单拐点已至,新景气周期开启
强CALL军工:订单拐点已至,新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开,25年采购计划通过,后续各jun种订单会陆续下来,持续看好军工板块25年订单业绩双反转。 近期,我们看到: 1)行业zhuangbei会议今日召开; 2)沈飞大订单落地; 3)国科军工7.39亿订单,较去年公告值翻倍; 4)光威复材36.63亿超大额订单落地; 5)洪都航空:披露2025年日常关联交易
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底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链
【东吴电新】底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链!$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地,补贴支持范围扩大,叠加高阶智驾下沉,25年销量预期1600万辆,同增25%;欧美25年销量预期平稳增长15%,但25H2新车周期开启,26年接力国内增长。全球看,25年电动车销量超2000万辆,同增22%,2
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麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓
【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$
事件:1月15日彭博社报道称,美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施,将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域,而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对
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储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会
【华泰电新】储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件:1月14日,阿联酋工业和先进技术部长宣布,阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施,总投资60亿美元,项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评:此光储项目位于阿布扎比沙漠,预计2027年投入运营,主要用于解决当地无法稳定供电的诉求,此次项目官宣出乎意料之外
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虹软科技业绩预告点评
国信计算机】虹软科技业绩预告点评:业绩超预期,AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期:公司发布业绩预告,预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右,同比增长21.60%左右;预计归母公司净利润1.78亿左右,同比增长101.16%左右;预计扣非归母净利润1.55亿左右,同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长:移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升,驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1)手机侧,AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业
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【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速
【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速 事件:近日,公司与源络科技正式签署战略合作,双方将凭借各自优势,在人形机器人领域展开深度合作,聚焦研发、应用与产业生态。此前,公司与和而泰、硬核坚果等公司共同投资源络科技。 源络科技是人形机器人明星企业,创始人连文昭博士曾任硅谷人形机器人明星企业Figure技术总监和GoogleX资深研究科学家,联合创始人谢铮博士是前优必选Walker产品线负责人。源络科技在机器人算法、智能硬件、机器视觉、语言大模型等领域拥有前沿研发能力和产品落地
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雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐
【东吴电新】雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐! #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧
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AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复
【天风电新】AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复,投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并
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美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆
【中泰电子】美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆!$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件:美国拜登政府发布AI芯片管制新规,对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1)Tier1:美国及18个主要盟友,无限制,但总算力四分之一不可位于第一国家外,不超过7%在任何第二级国家; 2)Tier2:除第一梯队外绝大数国家,2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU,开放模型微调用于特定用途
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金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域
【金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用,拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等,成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业,其中在民爆市场份额第一,国内外需求旺盛,在军工市场持续开拓新客户,前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元,同比增长29.25%,增速显著提升。
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铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的
【CT电新】铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游,磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储(30%)、电动车(10%-15%)、AI数据中心(20%)。 软磁粉国内主要2家供应商,全球市占率50%+,在光储组串最低谷的23年,软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率,壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV+AMD,
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以旧换新新政落地,循环产业再迈一步
【广发环保 郭鹏】以旧换新新政落地,循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注 :聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政 落地,循环产业正规化、头部化 本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布,我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设,由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未
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安徽机器人产业链再推荐
【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的
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军工:订单拐点已至,新景气周期开启
强CALL军工:订单拐点已至,新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开,25年采购计划通过,后续各jun种订单会陆续下来,持续看好军工板块25年订单业绩双反转。 近期,我们看到: 1)行业zhuangbei会议今日召开; 2)沈飞大订单落地; 3)国科军工7.39亿订单,较去年公告值翻倍; 4)光威复材36.63亿超大额订单落地; 5)洪都航空:披露2025年日常关联交易
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底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链
【东吴电新】底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链!$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地,补贴支持范围扩大,叠加高阶智驾下沉,25年销量预期1600万辆,同增25%;欧美25年销量预期平稳增长15%,但25H2新车周期开启,26年接力国内增长。全球看,25年电动车销量超2000万辆,同增22%,2
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麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓
【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm,半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$
事件:1月15日彭博社报道称,美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施,将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域,而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对
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储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会
【华泰电新】储能:阿联酋官宣19GWh储能大项目,看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件:1月14日,阿联酋工业和先进技术部长宣布,阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施,总投资60亿美元,项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评:此光储项目位于阿布扎比沙漠,预计2027年投入运营,主要用于解决当地无法稳定供电的诉求,此次项目官宣出乎意料之外
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虹软科技业绩预告点评
国信计算机】虹软科技业绩预告点评:业绩超预期,AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期:公司发布业绩预告,预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右,同比增长21.60%左右;预计归母公司净利润1.78亿左右,同比增长101.16%左右;预计扣非归母净利润1.55亿左右,同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长:移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升,驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1)手机侧,AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业
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【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速
【东财传媒互联网】德马科技(688360):人形机器人布局加速 事件:近日,公司与源络科技正式签署战略合作,双方将凭借各自优势,在人形机器人领域展开深度合作,聚焦研发、应用与产业生态。此前,公司与和而泰、硬核坚果等公司共同投资源络科技。 源络科技是人形机器人明星企业,创始人连文昭博士曾任硅谷人形机器人明星企业Figure技术总监和GoogleX资深研究科学家,联合创始人谢铮博士是前优必选Walker产品线负责人。源络科技在机器人算法、智能硬件、机器视觉、语言大模型等领域拥有前沿研发能力和产品落地
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雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐
【东吴电新】雷赛智能:机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐! #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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追龙纪要
2025-01-15 08:26:03
东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧
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追龙纪要
2025-01-14 08:04:13
AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复
【天风电新】AI数据中心更新:字节跳动火山云算力中心二期获批复,投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并
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追龙纪要
2025-01-14 07:59:45
美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆
【中泰电子】美发布AI管制新规,自主可控趋势不可逆!$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件:美国拜登政府发布AI芯片管制新规,对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1)Tier1:美国及18个主要盟友,无限制,但总算力四分之一不可位于第一国家外,不超过7%在任何第二级国家; 2)Tier2:除第一梯队外绝大数国家,2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU,开放模型微调用于特定用途
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追龙纪要
2025-01-13 21:25:45
金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域
【金奥博】机器人产品组合丰富,持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用,拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等,成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业,其中在民爆市场份额第一,国内外需求旺盛,在军工市场持续开拓新客户,前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元,同比增长29.25%,增速显著提升。
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2025-01-13 08:00:22
铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的
【CT电新】铂科新材:磁粉磁芯+芯片电感龙头,高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游,磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储(30%)、电动车(10%-15%)、AI数据中心(20%)。 软磁粉国内主要2家供应商,全球市占率50%+,在光储组串最低谷的23年,软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率,壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV+AMD,
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2025-01-13 07:55:19
以旧换新新政落地,循环产业再迈一步
【广发环保 郭鹏】以旧换新新政落地,循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注 :聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政 落地,循环产业正规化、头部化 本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布,我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设,由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未
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2025-01-12 20:31:06
安徽机器人产业链再推荐
【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的
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追龙纪要
2025-01-10 07:39:56
军工:订单拐点已至,新景气周期开启
强CALL军工:订单拐点已至,新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开,25年采购计划通过,后续各jun种订单会陆续下来,持续看好军工板块25年订单业绩双反转。 近期,我们看到: 1)行业zhuangbei会议今日召开; 2)沈飞大订单落地; 3)国科军工7.39亿订单,较去年公告值翻倍; 4)光威复材36.63亿超大额订单落地; 5)洪都航空:披露2025年日常关联交易
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追龙纪要
2025-01-10 07:34:52
底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链
【东吴电新】底部明确,旺季在即,持续看好锂电产业链!$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地,补贴支持范围扩大,叠加高阶智驾下沉,25年销量预期1600万辆,同增25%;欧美25年销量预期平稳增长15%,但25H2新车周期开启,26年接力国内增长。全球看,25年电动车销量超2000万辆,同增22%,2
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2025-01-09 08:43:09
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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