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追龙纪要
2024-11-19 22:19:56
固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460
[红包]【东财有色】固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460 #公司全方位布局固态电池和材料。公司研制的固态电解质核心原材料硫化锂粒度均匀、粒度小、结晶性好。公司作为全球最大的锂金属生产商,前瞻性的布局了固态锂金属负极。公司同时也一直在进行固态电池的研发。公司手握雄厚的锂资源,同时又全方位布局固态电池生态链。 #公司已经具备固态电池负极用超薄锂带量产能力。超薄锂带产品是固态金属锂负极的核心原材料,具有较高的技术壁垒。公司经过多年研发,目前已经实现了超薄锂带的产业化制备,在全球范围内属于领先。而且
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赣锋锂业
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追龙纪要
2024-11-19 11:41:56
复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望
【华泰电新】复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,
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可川科技
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追龙纪要
2024-11-19 11:36:52
芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益
天风机械 | 芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益!241119S芯源微(sh688037)S ———— # 关注Track国产替代拐点 1)随着制裁逐渐缩圈,Tel设备购买难度愈渐增加,先进制程涂胶显影设备国产替代需求再升级; 2)存储大客户端或将实现验证突破,指标数据愈渐接近,25年或现批量订单; # 化学清洗或快速放量 1)已突破高温SPM并覆盖80%+前道工艺,截至3Q24均发货头部存储&逻辑客户验证; 2)每万片设备价值量约4.5亿元,价值占比约6%;25年该品类订单预计高速增长;
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芯源微
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追龙纪要
2024-11-19 07:08:02
隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板
【浙商汽车|刘巍】隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板 机器人业务:公司现有产品中高精密电机铁芯、传感模块、超精密零件等产品涉及的工艺技术与人形机器人有较高的共性。据无锡广电7.31报道,公司未来重点开发人形机器人在快速精密定位、过程多维感知、质量智能判断等技术,计划年底前现场应用 20 - 30 台人形机器人。 航天业务:产品主要包括卫星太阳翼铰链、卫星太阳翼压紧释放机构、卫星太阳翼驱动组件、卫星姿态控制机构、卫星天线机构等 公司与银河航天签署战略合作协议,就卫星能源模块
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隆盛科技
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追龙纪要
2024-11-19 07:06:26
阳光电源
[庆祝][庆祝]【中泰电新】阳光电源:签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 [咖啡]事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 [玫瑰]作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为11
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阳光电源
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追龙纪要
2024-11-19 07:00:23
低空:政策密集出台,推动产业落地
【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地 🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线
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万丰奥威
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莱斯信息
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宗申动力
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追龙纪要
2024-11-18 10:51:15
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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金博股份
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追龙纪要
2024-11-18 08:35:19
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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芒果超媒
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蓝色光标
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值得买
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追龙纪要
2024-11-18 08:31:25
燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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燕东微
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追龙纪要
2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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追龙纪要
2024-11-17 20:07:12
重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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追龙纪要
2024-11-15 09:32:51
豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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豆神教育
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2024-11-15 09:28:25
天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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追龙纪要
2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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2024-11-19 22:19:56
固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460
[红包]【东财有色】固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460 #公司全方位布局固态电池和材料。公司研制的固态电解质核心原材料硫化锂粒度均匀、粒度小、结晶性好。公司作为全球最大的锂金属生产商,前瞻性的布局了固态锂金属负极。公司同时也一直在进行固态电池的研发。公司手握雄厚的锂资源,同时又全方位布局固态电池生态链。 #公司已经具备固态电池负极用超薄锂带量产能力。超薄锂带产品是固态金属锂负极的核心原材料,具有较高的技术壁垒。公司经过多年研发,目前已经实现了超薄锂带的产业化制备,在全球范围内属于领先。而且
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复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望
【华泰电新】复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,
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芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益
天风机械 | 芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益!241119S芯源微(sh688037)S ———— # 关注Track国产替代拐点 1)随着制裁逐渐缩圈,Tel设备购买难度愈渐增加,先进制程涂胶显影设备国产替代需求再升级; 2)存储大客户端或将实现验证突破,指标数据愈渐接近,25年或现批量订单; # 化学清洗或快速放量 1)已突破高温SPM并覆盖80%+前道工艺,截至3Q24均发货头部存储&逻辑客户验证; 2)每万片设备价值量约4.5亿元,价值占比约6%;25年该品类订单预计高速增长;
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2024-11-19 07:08:02
隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板
【浙商汽车|刘巍】隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板 机器人业务:公司现有产品中高精密电机铁芯、传感模块、超精密零件等产品涉及的工艺技术与人形机器人有较高的共性。据无锡广电7.31报道,公司未来重点开发人形机器人在快速精密定位、过程多维感知、质量智能判断等技术,计划年底前现场应用 20 - 30 台人形机器人。 航天业务:产品主要包括卫星太阳翼铰链、卫星太阳翼压紧释放机构、卫星太阳翼驱动组件、卫星姿态控制机构、卫星天线机构等 公司与银河航天签署战略合作协议,就卫星能源模块
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阳光电源
[庆祝][庆祝]【中泰电新】阳光电源:签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 [咖啡]事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 [玫瑰]作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为11
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低空:政策密集出台,推动产业落地
【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地 🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线
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【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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芒果超媒
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燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460
[红包]【东财有色】固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460 #公司全方位布局固态电池和材料。公司研制的固态电解质核心原材料硫化锂粒度均匀、粒度小、结晶性好。公司作为全球最大的锂金属生产商,前瞻性的布局了固态锂金属负极。公司同时也一直在进行固态电池的研发。公司手握雄厚的锂资源,同时又全方位布局固态电池生态链。 #公司已经具备固态电池负极用超薄锂带量产能力。超薄锂带产品是固态金属锂负极的核心原材料,具有较高的技术壁垒。公司经过多年研发,目前已经实现了超薄锂带的产业化制备,在全球范围内属于领先。而且
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2024-11-19 11:41:56
复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望
【华泰电新】复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,
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可川科技
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2024-11-19 11:36:52
芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益
天风机械 | 芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益!241119S芯源微(sh688037)S ———— # 关注Track国产替代拐点 1)随着制裁逐渐缩圈,Tel设备购买难度愈渐增加,先进制程涂胶显影设备国产替代需求再升级; 2)存储大客户端或将实现验证突破,指标数据愈渐接近,25年或现批量订单; # 化学清洗或快速放量 1)已突破高温SPM并覆盖80%+前道工艺,截至3Q24均发货头部存储&逻辑客户验证; 2)每万片设备价值量约4.5亿元,价值占比约6%;25年该品类订单预计高速增长;
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芯源微
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追龙纪要
2024-11-19 07:08:02
隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板
【浙商汽车|刘巍】隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板 机器人业务:公司现有产品中高精密电机铁芯、传感模块、超精密零件等产品涉及的工艺技术与人形机器人有较高的共性。据无锡广电7.31报道,公司未来重点开发人形机器人在快速精密定位、过程多维感知、质量智能判断等技术,计划年底前现场应用 20 - 30 台人形机器人。 航天业务:产品主要包括卫星太阳翼铰链、卫星太阳翼压紧释放机构、卫星太阳翼驱动组件、卫星姿态控制机构、卫星天线机构等 公司与银河航天签署战略合作协议,就卫星能源模块
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隆盛科技
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阳光电源
[庆祝][庆祝]【中泰电新】阳光电源:签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 [咖啡]事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 [玫瑰]作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为11
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阳光电源
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低空:政策密集出台,推动产业落地
【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地 🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线
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万丰奥威
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2024-11-18 10:51:15
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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金博股份
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追龙纪要
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A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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芒果超媒
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蓝色光标
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值得买
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2024-11-18 08:31:25
燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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燕东微
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九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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追龙纪要
2024-11-17 20:07:12
重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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2024-11-15 09:32:51
豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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豆神教育
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2024-11-15 09:28:25
天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460
[红包]【东财有色】固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460 #公司全方位布局固态电池和材料。公司研制的固态电解质核心原材料硫化锂粒度均匀、粒度小、结晶性好。公司作为全球最大的锂金属生产商,前瞻性的布局了固态锂金属负极。公司同时也一直在进行固态电池的研发。公司手握雄厚的锂资源,同时又全方位布局固态电池生态链。 #公司已经具备固态电池负极用超薄锂带量产能力。超薄锂带产品是固态金属锂负极的核心原材料,具有较高的技术壁垒。公司经过多年研发,目前已经实现了超薄锂带的产业化制备,在全球范围内属于领先。而且
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复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望
【华泰电新】复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,
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芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益
天风机械 | 芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益!241119S芯源微(sh688037)S ———— # 关注Track国产替代拐点 1)随着制裁逐渐缩圈,Tel设备购买难度愈渐增加,先进制程涂胶显影设备国产替代需求再升级; 2)存储大客户端或将实现验证突破,指标数据愈渐接近,25年或现批量订单; # 化学清洗或快速放量 1)已突破高温SPM并覆盖80%+前道工艺,截至3Q24均发货头部存储&逻辑客户验证; 2)每万片设备价值量约4.5亿元,价值占比约6%;25年该品类订单预计高速增长;
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2024-11-19 07:08:02
隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板
【浙商汽车|刘巍】隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板 机器人业务:公司现有产品中高精密电机铁芯、传感模块、超精密零件等产品涉及的工艺技术与人形机器人有较高的共性。据无锡广电7.31报道,公司未来重点开发人形机器人在快速精密定位、过程多维感知、质量智能判断等技术,计划年底前现场应用 20 - 30 台人形机器人。 航天业务:产品主要包括卫星太阳翼铰链、卫星太阳翼压紧释放机构、卫星太阳翼驱动组件、卫星姿态控制机构、卫星天线机构等 公司与银河航天签署战略合作协议,就卫星能源模块
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阳光电源
[庆祝][庆祝]【中泰电新】阳光电源:签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 [咖啡]事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 [玫瑰]作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为11
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低空:政策密集出台,推动产业落地
【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地 🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线
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【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460
[红包]【东财有色】固态和锂矿核心推荐之赣锋锂业002460 #公司全方位布局固态电池和材料。公司研制的固态电解质核心原材料硫化锂粒度均匀、粒度小、结晶性好。公司作为全球最大的锂金属生产商,前瞻性的布局了固态锂金属负极。公司同时也一直在进行固态电池的研发。公司手握雄厚的锂资源,同时又全方位布局固态电池生态链。 #公司已经具备固态电池负极用超薄锂带量产能力。超薄锂带产品是固态金属锂负极的核心原材料,具有较高的技术壁垒。公司经过多年研发,目前已经实现了超薄锂带的产业化制备,在全球范围内属于领先。而且
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复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望
【华泰电新】复合箔更新&观点:继续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,
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芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益
天风机械 | 芯源微:前道或加速替代,HBM扩产受益!241119S芯源微(sh688037)S ———— # 关注Track国产替代拐点 1)随着制裁逐渐缩圈,Tel设备购买难度愈渐增加,先进制程涂胶显影设备国产替代需求再升级; 2)存储大客户端或将实现验证突破,指标数据愈渐接近,25年或现批量订单; # 化学清洗或快速放量 1)已突破高温SPM并覆盖80%+前道工艺,截至3Q24均发货头部存储&逻辑客户验证; 2)每万片设备价值量约4.5亿元,价值占比约6%;25年该品类订单预计高速增长;
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追龙纪要
2024-11-19 07:08:02
隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板
【浙商汽车|刘巍】隆盛科技—布局人形机器人、低轨卫星等大赛道,打开成长天花板 机器人业务:公司现有产品中高精密电机铁芯、传感模块、超精密零件等产品涉及的工艺技术与人形机器人有较高的共性。据无锡广电7.31报道,公司未来重点开发人形机器人在快速精密定位、过程多维感知、质量智能判断等技术,计划年底前现场应用 20 - 30 台人形机器人。 航天业务:产品主要包括卫星太阳翼铰链、卫星太阳翼压紧释放机构、卫星太阳翼驱动组件、卫星姿态控制机构、卫星天线机构等 公司与银河航天签署战略合作协议,就卫星能源模块
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追龙纪要
2024-11-19 07:06:26
阳光电源
[庆祝][庆祝]【中泰电新】阳光电源:签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 [咖啡]事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 [玫瑰]作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为11
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追龙纪要
2024-11-19 07:00:23
低空:政策密集出台,推动产业落地
【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地 🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线
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万丰奥威
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追龙纪要
2024-11-18 10:51:15
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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追龙纪要
2024-11-18 08:35:19
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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追龙纪要
2024-11-18 08:31:25
燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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追龙纪要
2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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追龙纪要
2024-11-17 20:07:12
重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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2024-11-15 09:32:51
豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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2024-11-15 09:28:25
天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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追龙纪要
2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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