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2024-10-19 16:37:13

AI终端最确定趋势：VC均热板板块即将引爆！

催化剂： 1、AI手机将迎来为期一个月的密集催化：华为mate70，vivo，小米，荣耀都马上会召开新机发布会，搭载高通最新AI芯片，各个发布会重心都会是【AI手机】海外苹果Apple Intelligence将于10月28号北美区正式上线，海外AI手机趋势同步共振！ 2、AI手机市场最确认的增量环节是散热，而散热最确认的趋势是vc均热板。值得注意的是，国内vc均热板龙头【苏州天脉】即将在10月24日上线，引爆市场关注度。【中信证券能源化工】散热技术的革命：均热板将引领AI终端设备的未来

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创维VR李文权：超短焦已成趋势，MR时代将会到来

大家可以看看我的上一篇文章对创维VR的介绍。这篇文章里介绍了创维VR的历史与今年领先行业的新品发布。国内VR行业爆发在即，珍惜VR品牌龙头的上车机会。

创维VR李文权：超短焦已成趋势，MR时代将会到来

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腾讯XR工作室建立，黑鲨收购折戟！硬件谁可能受益？创维数字值得重视

信息一：腾讯XR工作室已初步建立完毕！据竞核消息，腾讯 XR 游戏工作室负责人为 NExT Studios 总经理沈黎。他是一名游戏行业老兵，曾在育碧做了差不多 10 年，一直负责技术、引擎。后来，他加入 Epic Games，担任 Epic Games China CTO，负责商业引擎的研发。2013 年加入腾讯，2017 年开始做 NExT 工作室。至此，XR 游戏工作室负责人及团队初步完成集成。NExT 是 New Experience & Technology 的缩写，代表着团队

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兴瑞科技与深创投等投资设立智能网联汽车基金：万亿级蓝海市场

11月18日， $兴瑞科技(SZ002937)$ 发布公告：兴瑞科技以有限合伙人身份投资3,000万元人民币与深创投等共同投资设立上海红土智能网联汽车基金，从而实现公司在汽车智能网联产业的战略实施和市场布局。智能网联汽车行业受到了国内一众知名投资机构的青睐，其中不乏深创投这种在汽车出行领域深耕多年的老牌投资机构。深创投在大数据、人工智能、半导体、通讯技术等领域拥有国际化的视野和投资经验，基于丰富的汽车产业链资源和理解，深创投提前布局和预判新的发展趋势，联合多家机构和个人共同投资上海红土智能网联

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兴瑞科技：BDU为电动车高压平台能量控制中枢，整合空间广阔

这两天研究了一下行业相关论文，一些信息跟大家分享下。电池能量分配单元（BDU）是电动汽车高压回路上的重要部件，其控制着高压电气回路的上下电过程，预充过程，充电过程，BDU 产品的特征参数是否满足合格条件，对整车的使用寿命，控制策略，高压电安全具有重要影响。一般来说，绝缘故障与连接故障为电动汽车高压回路中出现次数较多，影响较为严重的高压电故障。电动汽车的工作环境较为恶劣，在正常使用中，振动，灰尘，温度，潮湿和酸性及碱性气体的腐蚀，都会使高压回路中的大功率接插件加速老化与磨损，以至发生高阻抗连接

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困境反转+净利润断层+IC载板，最大弹性的PCB，崇达技术

最近PCB板块很火，大家很关注，这里面的龙头崇达技术在板块中最强，三季报之后出现了三连板。但是可以很负责的跟大家说，崇达的估值修复之路，刚刚开始。现价看50%以上空间，确定性极高；考虑到一定拔估值因素，有机会看翻倍。两个维度去看： 1）业绩层面：持续超预期三季度崇达营收与利润上了一个巨大的台阶，单季度净利润同比增长102%，环比二季度增长了70%+。（见下图）那么我们能发现一个什么问题呢，三季度崇达的利润率大幅跳升，带来了巨大的利润弹性。那么利润弹性从哪里来呢，主要是由于公司管理的改善。

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光伏+储能变压器三剑客：可立克、京泉华（对标伊戈尔）

具体业务分拆这里不做展开，大家可以去仔细比对，三家公司业务结构基本一样。功率磁性器件下游客户基本都是华为、阳光电源、固德威这些头部逆变器客户，这些下游客户的成长性自不必说，光伏+储能会带来巨大的业绩弹性。除了收入弹性外，利润率今年由于原材料大涨价，三家公司都受到了很大影响，但是三季度基本都给下游客户提价了（伊戈尔提价最早，所以三季度已经显示出了利润弹性了！）相信后面三家公司的利润在明年都会出现爆发性增长。这个板块的投资机会不要错过。伊戈尔已经涨了一大波，反映了利润拐点的弹性，戴维斯双击。可立

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三乙胺最新报价到2万了，新能源拉动价格，逻辑类比联创股份

今天百川更新了最新的三乙胺报价，直线上涨，到2万/吨价了，吨净利有1万。按照现价测算建业股份明年三乙胺部分利润都有5亿，当然价格中枢在下游VC拉动下会持续上涨的，潜在利润弹性巨大，目前阶段类比刚开始涨价的PVDF（联创股份），看翻倍以上空间。三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需

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三乙胺最新报价到2万了，新能源拉动价格，逻辑类比联创股份

今天百川更新了最新的三乙胺报价，直线上涨，到2万/吨价了，吨净利有1万。按照现价测算建业股份明年三乙胺部分利润都有5亿，当然价格中枢在下游VC拉动下会持续上涨的，潜在利润弹性巨大，目前阶段类比刚开始涨价的PVDF（联创股份），看翻倍以上空间。三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需

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2024-10-19 16:37:13

AI终端最确定趋势：VC均热板板块即将引爆！

催化剂： 1、AI手机将迎来为期一个月的密集催化：华为mate70，vivo，小米，荣耀都马上会召开新机发布会，搭载高通最新AI芯片，各个发布会重心都会是【AI手机】海外苹果Apple Intelligence将于10月28号北美区正式上线，海外AI手机趋势同步共振！ 2、AI手机市场最确认的增量环节是散热，而散热最确认的趋势是vc均热板。值得注意的是，国内vc均热板龙头【苏州天脉】即将在10月24日上线，引爆市场关注度。【中信证券能源化工】散热技术的革命：均热板将引领AI终端设备的未来

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捷邦科技
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中英科技
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领益智造
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瑞声科技

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2022-05-30 21:49:21

创维VR李文权：超短焦已成趋势，MR时代将会到来

大家可以看看我的上一篇文章对创维VR的介绍。这篇文章里介绍了创维VR的历史与今年领先行业的新品发布。国内VR行业爆发在即，珍惜VR品牌龙头的上车机会。

创维VR李文权：超短焦已成趋势，MR时代将会到来

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创维数字
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歌尔股份

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2022-05-20 00:25:59

腾讯XR工作室建立，黑鲨收购折戟！硬件谁可能受益？创维数字值得重视

信息一：腾讯XR工作室已初步建立完毕！据竞核消息，腾讯 XR 游戏工作室负责人为 NExT Studios 总经理沈黎。他是一名游戏行业老兵，曾在育碧做了差不多 10 年，一直负责技术、引擎。后来，他加入 Epic Games，担任 Epic Games China CTO，负责商业引擎的研发。2013 年加入腾讯，2017 年开始做 NExT 工作室。至此，XR 游戏工作室负责人及团队初步完成集成。NExT 是 New Experience & Technology 的缩写，代表着团队

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创维集团
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韦尔股份

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2021-11-21 23:35:23

兴瑞科技与深创投等投资设立智能网联汽车基金：万亿级蓝海市场

11月18日， $兴瑞科技(SZ002937)$ 发布公告：兴瑞科技以有限合伙人身份投资3,000万元人民币与深创投等共同投资设立上海红土智能网联汽车基金，从而实现公司在汽车智能网联产业的战略实施和市场布局。智能网联汽车行业受到了国内一众知名投资机构的青睐，其中不乏深创投这种在汽车出行领域深耕多年的老牌投资机构。深创投在大数据、人工智能、半导体、通讯技术等领域拥有国际化的视野和投资经验，基于丰富的汽车产业链资源和理解，深创投提前布局和预判新的发展趋势，联合多家机构和个人共同投资上海红土智能网联

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兴瑞科技
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京泉华
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许继电气

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2021-11-14 17:42:27

兴瑞科技：BDU为电动车高压平台能量控制中枢，整合空间广阔

这两天研究了一下行业相关论文，一些信息跟大家分享下。电池能量分配单元（BDU）是电动汽车高压回路上的重要部件，其控制着高压电气回路的上下电过程，预充过程，充电过程，BDU 产品的特征参数是否满足合格条件，对整车的使用寿命，控制策略，高压电安全具有重要影响。一般来说，绝缘故障与连接故障为电动汽车高压回路中出现次数较多，影响较为严重的高压电故障。电动汽车的工作环境较为恶劣，在正常使用中，振动，灰尘，温度，潮湿和酸性及碱性气体的腐蚀，都会使高压回路中的大功率接插件加速老化与磨损，以至发生高阻抗连接

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沪光股份
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电连技术
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兴瑞科技
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2021-11-04 00:55:58

困境反转+净利润断层+IC载板，最大弹性的PCB，崇达技术

最近PCB板块很火，大家很关注，这里面的龙头崇达技术在板块中最强，三季报之后出现了三连板。但是可以很负责的跟大家说，崇达的估值修复之路，刚刚开始。现价看50%以上空间，确定性极高；考虑到一定拔估值因素，有机会看翻倍。两个维度去看： 1）业绩层面：持续超预期三季度崇达营收与利润上了一个巨大的台阶，单季度净利润同比增长102%，环比二季度增长了70%+。（见下图）那么我们能发现一个什么问题呢，三季度崇达的利润率大幅跳升，带来了巨大的利润弹性。那么利润弹性从哪里来呢，主要是由于公司管理的改善。

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深南电路
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世运电路
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胜宏科技
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崇达技术

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2021-10-28 19:34:32

光伏+储能变压器三剑客：可立克、京泉华（对标伊戈尔）

具体业务分拆这里不做展开，大家可以去仔细比对，三家公司业务结构基本一样。功率磁性器件下游客户基本都是华为、阳光电源、固德威这些头部逆变器客户，这些下游客户的成长性自不必说，光伏+储能会带来巨大的业绩弹性。除了收入弹性外，利润率今年由于原材料大涨价，三家公司都受到了很大影响，但是三季度基本都给下游客户提价了（伊戈尔提价最早，所以三季度已经显示出了利润弹性了！）相信后面三家公司的利润在明年都会出现爆发性增长。这个板块的投资机会不要错过。伊戈尔已经涨了一大波，反映了利润拐点的弹性，戴维斯双击。可立

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伊戈尔
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可立克
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京泉华

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2021-09-23 22:11:25

三乙胺最新报价到2万了，新能源拉动价格，逻辑类比联创股份

今天百川更新了最新的三乙胺报价，直线上涨，到2万/吨价了，吨净利有1万。按照现价测算建业股份明年三乙胺部分利润都有5亿，当然价格中枢在下游VC拉动下会持续上涨的，潜在利润弹性巨大，目前阶段类比刚开始涨价的PVDF（联创股份），看翻倍以上空间。三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需

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