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2024-06-14 02:05:12

1.6T光模块演绎路径20240612

Q&A 800G 光模块在当前市场中的表现如何?其良率和成本对市场推广有何影响? 目前，800G光模块的良率较低，这直接导致其成本优势不明显，利润率也不高。因此，模块商缺乏足够的动力去推广硅光技术。此外，客户需求急迫，对交付时间和数量要求较高，这进一步加剧了良率低对交付质量的影响。在这种情况下，今年 800G硅光模块的出货量仍将主要以传统的 EML 方案为主。根据行业调研，目前800G硅光模块的良率确实不高。为什么认为 1.6T 时代硅光技术会快速提升其市场占比? 在 1.6T时代,硅光技术和

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2024-05-30 14:05:07

Mellanox电话交流纪要（不保真，自行考证真伪）

Mellanox电话交流纪要 1）据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实？目前我们也无法确定，只能说有可能，主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2）如果公司1.6T份额提升，是否需要引入新封测代工方？目前没有确定，还要看finisar跟fabrinet的反馈情况，很大可能是需要的。公司目前也正在评估让TFC参与部分1.6T封测代工。 3）据传公司1.6T光引擎引入新供应商新易盛是否属实

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2024-05-16 13:46:21

【天风通信】光模块板块大涨点评：美股上涨带动，后续密集催化，光模块有望迎来“AI”季行情

事件：5月16日截止午间收盘，光模块（CPO）指数收涨3.24%，罗博特科涨幅7.40%、源杰科技涨幅5.57%、光迅科技涨幅4.52%、中际旭创涨幅3.75%、博创科技涨幅3.75%、仕佳光子涨幅3.67%、太辰光涨幅3.07%、新易盛涨幅3.40%、天孚通信涨幅1.90%。 1. 美国4月CPI增速回落，通胀担忧缓解，美股AI产业链公司迎来反攻。美国4月CPI同比增长3.4%，预期3.4%，前值3.5%；美国4月CPI环比增长0.3%，预期0.4%，前值0.4%；美国4月零售销售环比增长0%

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2024-4-23 天孚通信年报和一季报业绩交流

一季度业绩交流

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数字经济星辰大海，数据要素星火燎原 ---数字经济及数字要素行业深度报告

报告摘要：数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济已经成为我国经济发展重要推动力，本质是伴随着信息技术发展进行的下一轮经济革命。数字经济是科技投资的集合，各类投资机会处于不同投资阶段。

东北证券-计算机行业数字经济及数字要素行业深度报告：数字经济星辰大海数据要素星火燎原-2022-11-09.pdf

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9.29适航证颁布在即，关注大飞机成长机会-通达股份

事件：通达股份2 022年9月9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。议案拟变更募集资金10,000.00 万元至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为17,000.00 万元。点评：航空零部件制造基地建设项目进展顺利，智能高效生产线实现募投资金集约优化使用。公司“航空零部件制造基地建设项目”引入了德国DST柔性生产线，国内厂家仅有航飞、成飞和沈飞拥有该设备。该生产线的引进使得

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申万宏源财富峰会-电力供需全面趋紧看好清洁能源龙头

电力供需全面趋紧看好清洁能源龙头

申银万国_行业深度_刘晓宁,王璐,查浩,邹佩轩_2021年下半年公用事业投资策略：电力供需全面趋紧看好清洁能源龙头_＊＊＊_.pdf

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申万宏源-2021年夏季A股投资策略报告

2021年夏季A股投资策略报告

申银万国_A股策略_傅静涛,王胜,林丽梅,金倩婧,程翔,黄子函,毛成学,陆灏川_负重前行——2021年夏季A股投资策略报告_＊＊＊＊＊_.pdf

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Q&A 800G 光模块在当前市场中的表现如何?其良率和成本对市场推广有何影响? 目前，800G光模块的良率较低，这直接导致其成本优势不明显，利润率也不高。因此，模块商缺乏足够的动力去推广硅光技术。此外，客户需求急迫，对交付时间和数量要求较高，这进一步加剧了良率低对交付质量的影响。在这种情况下，今年 800G硅光模块的出货量仍将主要以传统的 EML 方案为主。根据行业调研，目前800G硅光模块的良率确实不高。为什么认为 1.6T 时代硅光技术会快速提升其市场占比? 在 1.6T时代,硅光技术和

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Mellanox电话交流纪要 1）据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实？目前我们也无法确定，只能说有可能，主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2）如果公司1.6T份额提升，是否需要引入新封测代工方？目前没有确定，还要看finisar跟fabrinet的反馈情况，很大可能是需要的。公司目前也正在评估让TFC参与部分1.6T封测代工。 3）据传公司1.6T光引擎引入新供应商新易盛是否属实

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【天风通信】光模块板块大涨点评：美股上涨带动，后续密集催化，光模块有望迎来“AI”季行情

事件：5月16日截止午间收盘，光模块（CPO）指数收涨3.24%，罗博特科涨幅7.40%、源杰科技涨幅5.57%、光迅科技涨幅4.52%、中际旭创涨幅3.75%、博创科技涨幅3.75%、仕佳光子涨幅3.67%、太辰光涨幅3.07%、新易盛涨幅3.40%、天孚通信涨幅1.90%。 1. 美国4月CPI增速回落，通胀担忧缓解，美股AI产业链公司迎来反攻。美国4月CPI同比增长3.4%，预期3.4%，前值3.5%；美国4月CPI环比增长0.3%，预期0.4%，前值0.4%；美国4月零售销售环比增长0%

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报告摘要：数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济已经成为我国经济发展重要推动力，本质是伴随着信息技术发展进行的下一轮经济革命。数字经济是科技投资的集合，各类投资机会处于不同投资阶段。

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事件：通达股份2 022年9月9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。议案拟变更募集资金10,000.00 万元至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为17,000.00 万元。点评：航空零部件制造基地建设项目进展顺利，智能高效生产线实现募投资金集约优化使用。公司“航空零部件制造基地建设项目”引入了德国DST柔性生产线，国内厂家仅有航飞、成飞和沈飞拥有该设备。该生产线的引进使得

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事件：5月16日截止午间收盘，光模块（CPO）指数收涨3.24%，罗博特科涨幅7.40%、源杰科技涨幅5.57%、光迅科技涨幅4.52%、中际旭创涨幅3.75%、博创科技涨幅3.75%、仕佳光子涨幅3.67%、太辰光涨幅3.07%、新易盛涨幅3.40%、天孚通信涨幅1.90%。 1. 美国4月CPI增速回落，通胀担忧缓解，美股AI产业链公司迎来反攻。美国4月CPI同比增长3.4%，预期3.4%，前值3.5%；美国4月CPI环比增长0.3%，预期0.4%，前值0.4%；美国4月零售销售环比增长0%

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老高同学

2022-09-27 11:27:41

9.29适航证颁布在即，关注大飞机成长机会-通达股份

事件：通达股份2 022年9月9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。议案拟变更募集资金10,000.00 万元至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为17,000.00 万元。点评：航空零部件制造基地建设项目进展顺利，智能高效生产线实现募投资金集约优化使用。公司“航空零部件制造基地建设项目”引入了德国DST柔性生产线，国内厂家仅有航飞、成飞和沈飞拥有该设备。该生产线的引进使得

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通达股份
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中航高科
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四川九洲
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润贝航科

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老高同学

2021-07-22 08:42:07

申万宏源财富峰会-电力供需全面趋紧看好清洁能源龙头

电力供需全面趋紧看好清洁能源龙头

申银万国_行业深度_刘晓宁,王璐,查浩,邹佩轩_2021年下半年公用事业投资策略：电力供需全面趋紧看好清洁能源龙头_＊＊＊_.pdf

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龙源电力
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长江电力
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华润电力

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老高同学

2021-06-28 08:56:36

申万宏源-2021年夏季A股投资策略报告

2021年夏季A股投资策略报告

申银万国_A股策略_傅静涛,王胜,林丽梅,金倩婧,程翔,黄子函,毛成学,陆灏川_负重前行——2021年夏季A股投资策略报告_＊＊＊＊＊_.pdf

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申万宏源

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