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2024-09-02 21:06:23

全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联盟官方宣布，9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始。华为-万物互联的智能世界海思-万物互联的智能终端华为海

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利尔达
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创耀科技
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荣联科技
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深圳华强
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四川长虹

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老司机

2023-10-18 00:35:21

最具预期差的国产替代---弘信电子

英伟达芯片出口管制加大，国产服务器个股有望继续驱动。 H800和A800已经是英伟达专供国内的低端AI芯片了，但是也被管制，按照英伟达的说法打算供给更低端的芯片，那这样的话与国产服务器相比何来优势？弘信电子深度绑定燧原科技，服务器工厂落地东数西算甘肃，百亿产能，政府包销，近期有实质性的订单落地算力服务器：产能：AI服务器年产值不低于10万台，300亿+。包销：老板有一定的ZF关系。支持东数西算，ZF包销1.5万台按照纪要的价格合45亿。订单：近期与中京电投落地10亿，并非PPT 此外弘

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弘信电子
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拓维信息
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浪潮信息
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鸿博股份
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工业富联

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2023-07-26 10:41:58

半导体景气度回暖＋封测---同兴达

半导体景气度复苏路线图同兴达逻辑（来自于网络）公司目前业务结构： 80%收入来自显示模组，显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势，5月出货相对Q1低点已近翻倍，#对部分客户报价开启提价。和日月光合作驱动IC对标汇成颀中，公司在去年开始投资先进封装项目，技术源自日月光纯正班底，23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月，满产对应6亿元，产能已被客户全部订完！昆山1+2期合计约12亿元产值，2亿元净利润，相当于#汇成股份22年净利润2倍以上，#颀中科技22年净利润的70%。未来

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同兴达
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中富电路
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寒武纪
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鼎龙股份
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中芯国际

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2023-07-23 20:28:01

城中村改造梳理

我国有超大城市7个：上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个：武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连（以上均按城区人口数排序）按照住建部前期内容提示，城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施），优先改造而非拆 1、地产（选自网络）周五辨识度较高，荣盛发展（叠加独立逻辑），金科股份（独立独立逻辑+重庆），大龙地产（北京），津滨发展（业

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荣盛发展
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*ST金科
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浙江建投
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新城市
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建科院

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2023-07-18 11:49:40

电子烟出海龙头供应商---金龙机电

近日随着赢合科技的大涨，电子烟出海重新得到市场的关注，笔者做了些相关挖掘，那么金龙机电值得重点关注，有一定的潜力。前俩年，因为国内电子烟管制趋于严格，电子烟方向的炒作沉寂了很久，但是与此同时，我国大量电子烟企业开始出海，海外的电子烟销售市场在迅速扩大，头部的几个品牌占据极大市场。与此同时一次性电子小烟正在替换换弹式电子烟。其中以英国为核心的欧洲市场的增速表现尤为强劲。几个数据，2020年中国电子烟出口规模400多亿元，21年1380多亿元，到22年初步测算1800 亿元，出口规模三年翻了4番

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金龙机电
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赢合科技
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中京电子
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集友股份
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劲嘉股份

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2023-07-10 01:21:08

线控底盘---万安科技

市场今日下午浙江世宝强势拉伸，带动智能驾驶一批个股回流走强。自己低吸了些，拉伸是意料之内，也是预期之外，浙江世宝这种走势很多朋友不敢上车，但又效益十足，有很多朋友就问有没有其他的标的，晚上就围绕着做了些挖掘，那么业务趋同的万安科技值得注意。如果浙江世宝继续超预期，那么万安科技就有补涨的潜力关于自动驾驶是AI的应用端炒作前文也有详细的论述，感兴趣的朋友可以去看看智能驾驶-人工智能未来汽车厂的商业模式是会改变的，由卖车赚钱，到卖软件卖服务赚钱自动驾驶主要分为感知层（传感器），决策层（算法，芯片

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万安科技
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伯特利
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浙江世宝
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德尔股份
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2023-06-12 15:40:51

S工业富联(sh601138)S S拓维信息(sz002261)S S鸿博股份(sz002229)S

@大浪88淘沙：服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一

8 赞同-3 评论

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老司机

2023-06-05 19:40:50

工业富联≠“富士康”

大浪投研首发原文链接提到富士康，很多人都会想到苹果的代工厂、“组装车间”等等一系列带有嘲讽的词语帽子但工业富联真的是富士康吗？鸿海科技集团是由郭台铭创立的跨国企业集团，以富士康作为商标名称。工业富联全称富士康工业互联网股份有限公司，2018年郭台铭为富士康旗下的通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等业务的打包体，即工业富联是富士康的一部分工业富联的业务大概可以分为三大块，分别是：云计算、通信及移动网络设备和工业互联网云计算业务： 2022 年公司云计算业务收入 2,124.4

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工业富联
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浪潮信息
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中科曙光
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英伟达公司

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2023-06-01 00:05:58

存储技术塔尖上的明珠---HBM

HBM（High Bandwidth Memory），意为高带宽存储器正如其名，HBM与其他DRAM最大的差别就是拥有超高的带宽。最新的HBM3的带宽最高可以达到819 GB/s，而最新的GDDR6的带宽最高只有96GB/s，CPU和硬件处理单元的常用外挂存储设备DDR4的带宽更是只有HBM的1/10 HBM的优点高速、高带宽HBM堆栈没有以外部互连线的方式与信号处理器芯片连接，而是通过中间介质层紧凑而快速地连接，同时HBM内部的不同DRAM采用TSV实现信号纵向连接，HBM具备的特性几乎与

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香农芯创
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太极实业
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英伟达公司
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深科技
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江波龙

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-28 23:31:05

服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联 AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一些逻辑的被证伪，很多板块内的个股逻辑站不住脚了。在前段时间同时出现云服务降价和AI服务器暴涨的新闻之后，笔者又连续分享自己的看法：提醒大家区别看待AI服务器和普通服务器。因为只有AI服务器景气度是上

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工业富联
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中科曙光
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寒武纪

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2023-05-28 18:54:33

谁是A股算力真逻辑？

美股硬逻辑个股暴涨，将是一个风向标，指引a股资金聚焦业绩的确定性，作为AI最明显受益的算力板块将会进入到第三阶段(成长投资阶段)。第三阶段，业绩确定性优先。优先英伟达供应链，优先高端产业链个股，拒绝“蹭概念”。具体几个方向服务器：优先AI服务器占比大的，过滤通讯服务器，普通服务器。芯片：优先主营AI芯片，高端GPU芯片。取决于半导体大行业景气度的产业个股，谨慎考虑。存储：区分ddr4、5与低速DRAM区别，区分企业级SSD与U盘，手机存储等等的区别。叠加行业景气度上升，更好。光模块：

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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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朗科科技

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-18 21:08:03

人工智能技术下的机器人板块机会

人工智能究极形态—机器人在之前三月份的文章浅谈了大模型赋能下的机器人发展新蓝图，并预测其这波是以“智能化”为核心，机械本体为辅的的行情，原文链接如下 ChatGPT描绘机器人行业的发展新蓝图现在市场驱动了，再次深入聊一聊当下在人工智能的行情下机器人板块的方向与机会。人工智能的迅速发展驱动机器人行业，机器人形态承载人工智能技术的究极想象力。事件驱动：特斯拉人形机器人展示新技能，马斯克：公司未来价值主要靠它，马斯克透露，特斯拉已经打通了FSD和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用。除

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机器人
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奥比中光
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云天励飞
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虹软科技
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鸣志电器

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-14 22:55:52

有望开启新的第二引擎---石基信息

聊一聊插件前期辨识度个股石基信息如果说3月23日OpenAI宣布推出Plugins插件功能是涉水的第一步，那么5月13日这个节点就是时间线的转折性驱动关于插件的影响意义看下文链接插件开启AI应用宇宙逻辑面酒店预订是插件应用很明显的受益方向石基信息占据了90%以上的中高端酒店PMS系统市场份额。石基信息在酒店预订领域拥有独特的直连技术，用户预定信息直接输入酒店管理系统（PMS）之前石基信息的直连技术推广发展很缓慢，因为用户固有的使用习惯还是借助于携程美团这样的APP。借助GPT插件对

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石基信息
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三人行
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易点天下
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科大讯飞
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老司机

2023-05-14 21:52:42

插件开启AI应用宇宙

插件技术开创新的AI生态，插件开启ChatGPT的全宇宙！ AI技术将进入到生活的方方面面，GPT插件优化人们生活。 GPT重塑现有互联网商业模式的流量入口-流量变现体系，新的商业模式诞生！ 5月13日，OpenAI公开称，将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能并允许使用70多个第三方插件。其实早在三月份open ai就宣布了插件功能，昨天是全面开放。此次开放意味着插件由局部探索变为全面爆发。AI的应用性会迎来急速的应用大爆炸！经过市场的去伪存真，真正的具备核心资源的公司将会被重

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石基信息
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科大讯飞
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三六零
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易点天下
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三人行

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2023-05-04 14:34:34

估值回归龙头---南方传媒

前面传媒行业估值回归的逻辑已经说明，如果有兴趣的朋友可以看一看前面文章今天聊一聊估值回归逻辑龙头南方传媒估值回归驱动力是对传媒板块的，南方传媒是领头羊有人说是中国科传，但是我觉得中国科传市场更多的认可的是其数据要素，他的数据要素属性更大。而不是价值回归逻辑。中国科传的驱动力来自三方面：第一是中国科传的万方数据库具有数据要素属性，而数字经济贯穿行情，这种驱动力源源不断；第二是中特估这个之前其实也说过，中特估作为作为次级主线一直伴随行情，同样驱动力也是源源不断；第三就是叠加情绪，打出数字要素

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南方传媒
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中国科传
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中信出版
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中南传媒
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凤凰传媒

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全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联盟官方宣布，9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始。华为-万物互联的智能世界海思-万物互联的智能终端华为海

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最具预期差的国产替代---弘信电子

英伟达芯片出口管制加大，国产服务器个股有望继续驱动。 H800和A800已经是英伟达专供国内的低端AI芯片了，但是也被管制，按照英伟达的说法打算供给更低端的芯片，那这样的话与国产服务器相比何来优势？弘信电子深度绑定燧原科技，服务器工厂落地东数西算甘肃，百亿产能，政府包销，近期有实质性的订单落地算力服务器：产能：AI服务器年产值不低于10万台，300亿+。包销：老板有一定的ZF关系。支持东数西算，ZF包销1.5万台按照纪要的价格合45亿。订单：近期与中京电投落地10亿，并非PPT 此外弘

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半导体景气度回暖＋封测---同兴达

半导体景气度复苏路线图同兴达逻辑（来自于网络）公司目前业务结构： 80%收入来自显示模组，显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势，5月出货相对Q1低点已近翻倍，#对部分客户报价开启提价。和日月光合作驱动IC对标汇成颀中，公司在去年开始投资先进封装项目，技术源自日月光纯正班底，23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月，满产对应6亿元，产能已被客户全部订完！昆山1+2期合计约12亿元产值，2亿元净利润，相当于#汇成股份22年净利润2倍以上，#颀中科技22年净利润的70%。未来

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城中村改造梳理

我国有超大城市7个：上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个：武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连（以上均按城区人口数排序）按照住建部前期内容提示，城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施），优先改造而非拆 1、地产（选自网络）周五辨识度较高，荣盛发展（叠加独立逻辑），金科股份（独立独立逻辑+重庆），大龙地产（北京），津滨发展（业

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电子烟出海龙头供应商---金龙机电

近日随着赢合科技的大涨，电子烟出海重新得到市场的关注，笔者做了些相关挖掘，那么金龙机电值得重点关注，有一定的潜力。前俩年，因为国内电子烟管制趋于严格，电子烟方向的炒作沉寂了很久，但是与此同时，我国大量电子烟企业开始出海，海外的电子烟销售市场在迅速扩大，头部的几个品牌占据极大市场。与此同时一次性电子小烟正在替换换弹式电子烟。其中以英国为核心的欧洲市场的增速表现尤为强劲。几个数据，2020年中国电子烟出口规模400多亿元，21年1380多亿元，到22年初步测算1800 亿元，出口规模三年翻了4番

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线控底盘---万安科技

市场今日下午浙江世宝强势拉伸，带动智能驾驶一批个股回流走强。自己低吸了些，拉伸是意料之内，也是预期之外，浙江世宝这种走势很多朋友不敢上车，但又效益十足，有很多朋友就问有没有其他的标的，晚上就围绕着做了些挖掘，那么业务趋同的万安科技值得注意。如果浙江世宝继续超预期，那么万安科技就有补涨的潜力关于自动驾驶是AI的应用端炒作前文也有详细的论述，感兴趣的朋友可以去看看智能驾驶-人工智能未来汽车厂的商业模式是会改变的，由卖车赚钱，到卖软件卖服务赚钱自动驾驶主要分为感知层（传感器），决策层（算法，芯片

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@大浪88淘沙：服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一

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工业富联≠“富士康”

大浪投研首发原文链接提到富士康，很多人都会想到苹果的代工厂、“组装车间”等等一系列带有嘲讽的词语帽子但工业富联真的是富士康吗？鸿海科技集团是由郭台铭创立的跨国企业集团，以富士康作为商标名称。工业富联全称富士康工业互联网股份有限公司，2018年郭台铭为富士康旗下的通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等业务的打包体，即工业富联是富士康的一部分工业富联的业务大概可以分为三大块，分别是：云计算、通信及移动网络设备和工业互联网云计算业务： 2022 年公司云计算业务收入 2,124.4

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HBM（High Bandwidth Memory），意为高带宽存储器正如其名，HBM与其他DRAM最大的差别就是拥有超高的带宽。最新的HBM3的带宽最高可以达到819 GB/s，而最新的GDDR6的带宽最高只有96GB/s，CPU和硬件处理单元的常用外挂存储设备DDR4的带宽更是只有HBM的1/10 HBM的优点高速、高带宽HBM堆栈没有以外部互连线的方式与信号处理器芯片连接，而是通过中间介质层紧凑而快速地连接，同时HBM内部的不同DRAM采用TSV实现信号纵向连接，HBM具备的特性几乎与

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服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联 AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一些逻辑的被证伪，很多板块内的个股逻辑站不住脚了。在前段时间同时出现云服务降价和AI服务器暴涨的新闻之后，笔者又连续分享自己的看法：提醒大家区别看待AI服务器和普通服务器。因为只有AI服务器景气度是上

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谁是A股算力真逻辑？

美股硬逻辑个股暴涨，将是一个风向标，指引a股资金聚焦业绩的确定性，作为AI最明显受益的算力板块将会进入到第三阶段(成长投资阶段)。第三阶段，业绩确定性优先。优先英伟达供应链，优先高端产业链个股，拒绝“蹭概念”。具体几个方向服务器：优先AI服务器占比大的，过滤通讯服务器，普通服务器。芯片：优先主营AI芯片，高端GPU芯片。取决于半导体大行业景气度的产业个股，谨慎考虑。存储：区分ddr4、5与低速DRAM区别，区分企业级SSD与U盘，手机存储等等的区别。叠加行业景气度上升，更好。光模块：

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人工智能技术下的机器人板块机会

人工智能究极形态—机器人在之前三月份的文章浅谈了大模型赋能下的机器人发展新蓝图，并预测其这波是以“智能化”为核心，机械本体为辅的的行情，原文链接如下 ChatGPT描绘机器人行业的发展新蓝图现在市场驱动了，再次深入聊一聊当下在人工智能的行情下机器人板块的方向与机会。人工智能的迅速发展驱动机器人行业，机器人形态承载人工智能技术的究极想象力。事件驱动：特斯拉人形机器人展示新技能，马斯克：公司未来价值主要靠它，马斯克透露，特斯拉已经打通了FSD和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用。除

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有望开启新的第二引擎---石基信息

聊一聊插件前期辨识度个股石基信息如果说3月23日OpenAI宣布推出Plugins插件功能是涉水的第一步，那么5月13日这个节点就是时间线的转折性驱动关于插件的影响意义看下文链接插件开启AI应用宇宙逻辑面酒店预订是插件应用很明显的受益方向石基信息占据了90%以上的中高端酒店PMS系统市场份额。石基信息在酒店预订领域拥有独特的直连技术，用户预定信息直接输入酒店管理系统（PMS）之前石基信息的直连技术推广发展很缓慢，因为用户固有的使用习惯还是借助于携程美团这样的APP。借助GPT插件对

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插件开启AI应用宇宙

插件技术开创新的AI生态，插件开启ChatGPT的全宇宙！ AI技术将进入到生活的方方面面，GPT插件优化人们生活。 GPT重塑现有互联网商业模式的流量入口-流量变现体系，新的商业模式诞生！ 5月13日，OpenAI公开称，将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能并允许使用70多个第三方插件。其实早在三月份open ai就宣布了插件功能，昨天是全面开放。此次开放意味着插件由局部探索变为全面爆发。AI的应用性会迎来急速的应用大爆炸！经过市场的去伪存真，真正的具备核心资源的公司将会被重

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估值回归龙头---南方传媒

前面传媒行业估值回归的逻辑已经说明，如果有兴趣的朋友可以看一看前面文章今天聊一聊估值回归逻辑龙头南方传媒估值回归驱动力是对传媒板块的，南方传媒是领头羊有人说是中国科传，但是我觉得中国科传市场更多的认可的是其数据要素，他的数据要素属性更大。而不是价值回归逻辑。中国科传的驱动力来自三方面：第一是中国科传的万方数据库具有数据要素属性，而数字经济贯穿行情，这种驱动力源源不断；第二是中特估这个之前其实也说过，中特估作为作为次级主线一直伴随行情，同样驱动力也是源源不断；第三就是叠加情绪，打出数字要素

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大浪88淘沙

老司机

2024-09-02 21:06:23

全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联盟官方宣布，9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始。华为-万物互联的智能世界海思-万物互联的智能终端华为海

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利尔达
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创耀科技
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荣联科技
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深圳华强
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四川长虹

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8.96
大浪88淘沙

老司机

2023-10-18 00:35:21

最具预期差的国产替代---弘信电子

英伟达芯片出口管制加大，国产服务器个股有望继续驱动。 H800和A800已经是英伟达专供国内的低端AI芯片了，但是也被管制，按照英伟达的说法打算供给更低端的芯片，那这样的话与国产服务器相比何来优势？弘信电子深度绑定燧原科技，服务器工厂落地东数西算甘肃，百亿产能，政府包销，近期有实质性的订单落地算力服务器：产能：AI服务器年产值不低于10万台，300亿+。包销：老板有一定的ZF关系。支持东数西算，ZF包销1.5万台按照纪要的价格合45亿。订单：近期与中京电投落地10亿，并非PPT 此外弘

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弘信电子
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拓维信息
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浪潮信息
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鸿博股份
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工业富联

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大浪88淘沙

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2023-07-26 10:41:58

半导体景气度回暖＋封测---同兴达

半导体景气度复苏路线图同兴达逻辑（来自于网络）公司目前业务结构： 80%收入来自显示模组，显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势，5月出货相对Q1低点已近翻倍，#对部分客户报价开启提价。和日月光合作驱动IC对标汇成颀中，公司在去年开始投资先进封装项目，技术源自日月光纯正班底，23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月，满产对应6亿元，产能已被客户全部订完！昆山1+2期合计约12亿元产值，2亿元净利润，相当于#汇成股份22年净利润2倍以上，#颀中科技22年净利润的70%。未来

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同兴达
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中富电路
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寒武纪
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鼎龙股份
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中芯国际

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7.84
大浪88淘沙

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2023-07-23 20:28:01

城中村改造梳理

我国有超大城市7个：上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个：武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连（以上均按城区人口数排序）按照住建部前期内容提示，城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施），优先改造而非拆 1、地产（选自网络）周五辨识度较高，荣盛发展（叠加独立逻辑），金科股份（独立独立逻辑+重庆），大龙地产（北京），津滨发展（业

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荣盛发展
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*ST金科
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浙江建投
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新城市
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建科院

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3.76
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2023-07-18 11:49:40

电子烟出海龙头供应商---金龙机电

近日随着赢合科技的大涨，电子烟出海重新得到市场的关注，笔者做了些相关挖掘，那么金龙机电值得重点关注，有一定的潜力。前俩年，因为国内电子烟管制趋于严格，电子烟方向的炒作沉寂了很久，但是与此同时，我国大量电子烟企业开始出海，海外的电子烟销售市场在迅速扩大，头部的几个品牌占据极大市场。与此同时一次性电子小烟正在替换换弹式电子烟。其中以英国为核心的欧洲市场的增速表现尤为强劲。几个数据，2020年中国电子烟出口规模400多亿元，21年1380多亿元，到22年初步测算1800 亿元，出口规模三年翻了4番

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金龙机电
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赢合科技
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中京电子
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集友股份
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劲嘉股份

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2023-07-10 01:21:08

线控底盘---万安科技

市场今日下午浙江世宝强势拉伸，带动智能驾驶一批个股回流走强。自己低吸了些，拉伸是意料之内，也是预期之外，浙江世宝这种走势很多朋友不敢上车，但又效益十足，有很多朋友就问有没有其他的标的，晚上就围绕着做了些挖掘，那么业务趋同的万安科技值得注意。如果浙江世宝继续超预期，那么万安科技就有补涨的潜力关于自动驾驶是AI的应用端炒作前文也有详细的论述，感兴趣的朋友可以去看看智能驾驶-人工智能未来汽车厂的商业模式是会改变的，由卖车赚钱，到卖软件卖服务赚钱自动驾驶主要分为感知层（传感器），决策层（算法，芯片

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万安科技
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伯特利
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浙江世宝
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德尔股份
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赛力斯

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2023-06-12 15:40:51

S工业富联(sh601138)S S拓维信息(sz002261)S S鸿博股份(sz002229)S

@大浪88淘沙：服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一

8 赞同-3 评论

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大浪88淘沙

老司机

2023-06-05 19:40:50

工业富联≠“富士康”

大浪投研首发原文链接提到富士康，很多人都会想到苹果的代工厂、“组装车间”等等一系列带有嘲讽的词语帽子但工业富联真的是富士康吗？鸿海科技集团是由郭台铭创立的跨国企业集团，以富士康作为商标名称。工业富联全称富士康工业互联网股份有限公司，2018年郭台铭为富士康旗下的通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等业务的打包体，即工业富联是富士康的一部分工业富联的业务大概可以分为三大块，分别是：云计算、通信及移动网络设备和工业互联网云计算业务： 2022 年公司云计算业务收入 2,124.4

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工业富联
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鸿博股份
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浪潮信息
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中科曙光
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英伟达公司

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大浪88淘沙

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2023-06-01 00:05:58

存储技术塔尖上的明珠---HBM

HBM（High Bandwidth Memory），意为高带宽存储器正如其名，HBM与其他DRAM最大的差别就是拥有超高的带宽。最新的HBM3的带宽最高可以达到819 GB/s，而最新的GDDR6的带宽最高只有96GB/s，CPU和硬件处理单元的常用外挂存储设备DDR4的带宽更是只有HBM的1/10 HBM的优点高速、高带宽HBM堆栈没有以外部互连线的方式与信号处理器芯片连接，而是通过中间介质层紧凑而快速地连接，同时HBM内部的不同DRAM采用TSV实现信号纵向连接，HBM具备的特性几乎与

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香农芯创
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太极实业
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英伟达公司
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深科技
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江波龙

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-28 23:31:05

服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联 AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一些逻辑的被证伪，很多板块内的个股逻辑站不住脚了。在前段时间同时出现云服务降价和AI服务器暴涨的新闻之后，笔者又连续分享自己的看法：提醒大家区别看待AI服务器和普通服务器。因为只有AI服务器景气度是上

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工业富联
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中科曙光
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拓维信息
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鸿博股份
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寒武纪

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大浪88淘沙

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2023-05-28 18:54:33

谁是A股算力真逻辑？

美股硬逻辑个股暴涨，将是一个风向标，指引a股资金聚焦业绩的确定性，作为AI最明显受益的算力板块将会进入到第三阶段(成长投资阶段)。第三阶段，业绩确定性优先。优先英伟达供应链，优先高端产业链个股，拒绝“蹭概念”。具体几个方向服务器：优先AI服务器占比大的，过滤通讯服务器，普通服务器。芯片：优先主营AI芯片，高端GPU芯片。取决于半导体大行业景气度的产业个股，谨慎考虑。存储：区分ddr4、5与低速DRAM区别，区分企业级SSD与U盘，手机存储等等的区别。叠加行业景气度上升，更好。光模块：

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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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寒武纪
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朗科科技

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大浪88淘沙

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2023-05-18 21:08:03

人工智能技术下的机器人板块机会

人工智能究极形态—机器人在之前三月份的文章浅谈了大模型赋能下的机器人发展新蓝图，并预测其这波是以“智能化”为核心，机械本体为辅的的行情，原文链接如下 ChatGPT描绘机器人行业的发展新蓝图现在市场驱动了，再次深入聊一聊当下在人工智能的行情下机器人板块的方向与机会。人工智能的迅速发展驱动机器人行业，机器人形态承载人工智能技术的究极想象力。事件驱动：特斯拉人形机器人展示新技能，马斯克：公司未来价值主要靠它，马斯克透露，特斯拉已经打通了FSD和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用。除

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机器人
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奥比中光
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云天励飞
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虹软科技
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鸣志电器

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-14 22:55:52

有望开启新的第二引擎---石基信息

聊一聊插件前期辨识度个股石基信息如果说3月23日OpenAI宣布推出Plugins插件功能是涉水的第一步，那么5月13日这个节点就是时间线的转折性驱动关于插件的影响意义看下文链接插件开启AI应用宇宙逻辑面酒店预订是插件应用很明显的受益方向石基信息占据了90%以上的中高端酒店PMS系统市场份额。石基信息在酒店预订领域拥有独特的直连技术，用户预定信息直接输入酒店管理系统（PMS）之前石基信息的直连技术推广发展很缓慢，因为用户固有的使用习惯还是借助于携程美团这样的APP。借助GPT插件对

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石基信息
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三人行
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易点天下
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科大讯飞
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三六零

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-14 21:52:42

插件开启AI应用宇宙

插件技术开创新的AI生态，插件开启ChatGPT的全宇宙！ AI技术将进入到生活的方方面面，GPT插件优化人们生活。 GPT重塑现有互联网商业模式的流量入口-流量变现体系，新的商业模式诞生！ 5月13日，OpenAI公开称，将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能并允许使用70多个第三方插件。其实早在三月份open ai就宣布了插件功能，昨天是全面开放。此次开放意味着插件由局部探索变为全面爆发。AI的应用性会迎来急速的应用大爆炸！经过市场的去伪存真，真正的具备核心资源的公司将会被重

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石基信息
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科大讯飞
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三六零
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易点天下
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三人行

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-04 14:34:34

估值回归龙头---南方传媒

前面传媒行业估值回归的逻辑已经说明，如果有兴趣的朋友可以看一看前面文章今天聊一聊估值回归逻辑龙头南方传媒估值回归驱动力是对传媒板块的，南方传媒是领头羊有人说是中国科传，但是我觉得中国科传市场更多的认可的是其数据要素，他的数据要素属性更大。而不是价值回归逻辑。中国科传的驱动力来自三方面：第一是中国科传的万方数据库具有数据要素属性，而数字经济贯穿行情，这种驱动力源源不断；第二是中特估这个之前其实也说过，中特估作为作为次级主线一直伴随行情，同样驱动力也是源源不断；第三就是叠加情绪，打出数字要素

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南方传媒
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中国科传
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中信出版
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中南传媒
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凤凰传媒

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全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联盟官方宣布，9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始。华为-万物互联的智能世界海思-万物互联的智能终端华为海

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最具预期差的国产替代---弘信电子

英伟达芯片出口管制加大，国产服务器个股有望继续驱动。 H800和A800已经是英伟达专供国内的低端AI芯片了，但是也被管制，按照英伟达的说法打算供给更低端的芯片，那这样的话与国产服务器相比何来优势？弘信电子深度绑定燧原科技，服务器工厂落地东数西算甘肃，百亿产能，政府包销，近期有实质性的订单落地算力服务器：产能：AI服务器年产值不低于10万台，300亿+。包销：老板有一定的ZF关系。支持东数西算，ZF包销1.5万台按照纪要的价格合45亿。订单：近期与中京电投落地10亿，并非PPT 此外弘

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半导体景气度回暖＋封测---同兴达

半导体景气度复苏路线图同兴达逻辑（来自于网络）公司目前业务结构： 80%收入来自显示模组，显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势，5月出货相对Q1低点已近翻倍，#对部分客户报价开启提价。和日月光合作驱动IC对标汇成颀中，公司在去年开始投资先进封装项目，技术源自日月光纯正班底，23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月，满产对应6亿元，产能已被客户全部订完！昆山1+2期合计约12亿元产值，2亿元净利润，相当于#汇成股份22年净利润2倍以上，#颀中科技22年净利润的70%。未来

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城中村改造梳理

我国有超大城市7个：上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个：武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连（以上均按城区人口数排序）按照住建部前期内容提示，城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施），优先改造而非拆 1、地产（选自网络）周五辨识度较高，荣盛发展（叠加独立逻辑），金科股份（独立独立逻辑+重庆），大龙地产（北京），津滨发展（业

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电子烟出海龙头供应商---金龙机电

近日随着赢合科技的大涨，电子烟出海重新得到市场的关注，笔者做了些相关挖掘，那么金龙机电值得重点关注，有一定的潜力。前俩年，因为国内电子烟管制趋于严格，电子烟方向的炒作沉寂了很久，但是与此同时，我国大量电子烟企业开始出海，海外的电子烟销售市场在迅速扩大，头部的几个品牌占据极大市场。与此同时一次性电子小烟正在替换换弹式电子烟。其中以英国为核心的欧洲市场的增速表现尤为强劲。几个数据，2020年中国电子烟出口规模400多亿元，21年1380多亿元，到22年初步测算1800 亿元，出口规模三年翻了4番

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线控底盘---万安科技

市场今日下午浙江世宝强势拉伸，带动智能驾驶一批个股回流走强。自己低吸了些，拉伸是意料之内，也是预期之外，浙江世宝这种走势很多朋友不敢上车，但又效益十足，有很多朋友就问有没有其他的标的，晚上就围绕着做了些挖掘，那么业务趋同的万安科技值得注意。如果浙江世宝继续超预期，那么万安科技就有补涨的潜力关于自动驾驶是AI的应用端炒作前文也有详细的论述，感兴趣的朋友可以去看看智能驾驶-人工智能未来汽车厂的商业模式是会改变的，由卖车赚钱，到卖软件卖服务赚钱自动驾驶主要分为感知层（传感器），决策层（算法，芯片

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S工业富联(sh601138)S S拓维信息(sz002261)S S鸿博股份(sz002229)S

@大浪88淘沙：服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一

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工业富联≠“富士康”

大浪投研首发原文链接提到富士康，很多人都会想到苹果的代工厂、“组装车间”等等一系列带有嘲讽的词语帽子但工业富联真的是富士康吗？鸿海科技集团是由郭台铭创立的跨国企业集团，以富士康作为商标名称。工业富联全称富士康工业互联网股份有限公司，2018年郭台铭为富士康旗下的通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等业务的打包体，即工业富联是富士康的一部分工业富联的业务大概可以分为三大块，分别是：云计算、通信及移动网络设备和工业互联网云计算业务： 2022 年公司云计算业务收入 2,124.4

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存储技术塔尖上的明珠---HBM

HBM（High Bandwidth Memory），意为高带宽存储器正如其名，HBM与其他DRAM最大的差别就是拥有超高的带宽。最新的HBM3的带宽最高可以达到819 GB/s，而最新的GDDR6的带宽最高只有96GB/s，CPU和硬件处理单元的常用外挂存储设备DDR4的带宽更是只有HBM的1/10 HBM的优点高速、高带宽HBM堆栈没有以外部互连线的方式与信号处理器芯片连接，而是通过中间介质层紧凑而快速地连接，同时HBM内部的不同DRAM采用TSV实现信号纵向连接，HBM具备的特性几乎与

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服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联 AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一些逻辑的被证伪，很多板块内的个股逻辑站不住脚了。在前段时间同时出现云服务降价和AI服务器暴涨的新闻之后，笔者又连续分享自己的看法：提醒大家区别看待AI服务器和普通服务器。因为只有AI服务器景气度是上

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谁是A股算力真逻辑？

美股硬逻辑个股暴涨，将是一个风向标，指引a股资金聚焦业绩的确定性，作为AI最明显受益的算力板块将会进入到第三阶段(成长投资阶段)。第三阶段，业绩确定性优先。优先英伟达供应链，优先高端产业链个股，拒绝“蹭概念”。具体几个方向服务器：优先AI服务器占比大的，过滤通讯服务器，普通服务器。芯片：优先主营AI芯片，高端GPU芯片。取决于半导体大行业景气度的产业个股，谨慎考虑。存储：区分ddr4、5与低速DRAM区别，区分企业级SSD与U盘，手机存储等等的区别。叠加行业景气度上升，更好。光模块：

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人工智能技术下的机器人板块机会

人工智能究极形态—机器人在之前三月份的文章浅谈了大模型赋能下的机器人发展新蓝图，并预测其这波是以“智能化”为核心，机械本体为辅的的行情，原文链接如下 ChatGPT描绘机器人行业的发展新蓝图现在市场驱动了，再次深入聊一聊当下在人工智能的行情下机器人板块的方向与机会。人工智能的迅速发展驱动机器人行业，机器人形态承载人工智能技术的究极想象力。事件驱动：特斯拉人形机器人展示新技能，马斯克：公司未来价值主要靠它，马斯克透露，特斯拉已经打通了FSD和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用。除

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有望开启新的第二引擎---石基信息

聊一聊插件前期辨识度个股石基信息如果说3月23日OpenAI宣布推出Plugins插件功能是涉水的第一步，那么5月13日这个节点就是时间线的转折性驱动关于插件的影响意义看下文链接插件开启AI应用宇宙逻辑面酒店预订是插件应用很明显的受益方向石基信息占据了90%以上的中高端酒店PMS系统市场份额。石基信息在酒店预订领域拥有独特的直连技术，用户预定信息直接输入酒店管理系统（PMS）之前石基信息的直连技术推广发展很缓慢，因为用户固有的使用习惯还是借助于携程美团这样的APP。借助GPT插件对

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插件开启AI应用宇宙

插件技术开创新的AI生态，插件开启ChatGPT的全宇宙！ AI技术将进入到生活的方方面面，GPT插件优化人们生活。 GPT重塑现有互联网商业模式的流量入口-流量变现体系，新的商业模式诞生！ 5月13日，OpenAI公开称，将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能并允许使用70多个第三方插件。其实早在三月份open ai就宣布了插件功能，昨天是全面开放。此次开放意味着插件由局部探索变为全面爆发。AI的应用性会迎来急速的应用大爆炸！经过市场的去伪存真，真正的具备核心资源的公司将会被重

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估值回归龙头---南方传媒

前面传媒行业估值回归的逻辑已经说明，如果有兴趣的朋友可以看一看前面文章今天聊一聊估值回归逻辑龙头南方传媒估值回归驱动力是对传媒板块的，南方传媒是领头羊有人说是中国科传，但是我觉得中国科传市场更多的认可的是其数据要素，他的数据要素属性更大。而不是价值回归逻辑。中国科传的驱动力来自三方面：第一是中国科传的万方数据库具有数据要素属性，而数字经济贯穿行情，这种驱动力源源不断；第二是中特估这个之前其实也说过，中特估作为作为次级主线一直伴随行情，同样驱动力也是源源不断；第三就是叠加情绪，打出数字要素

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2024-09-02 21:06:23

全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联盟官方宣布，9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始。华为-万物互联的智能世界海思-万物互联的智能终端华为海

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利尔达
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创耀科技
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荣联科技
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深圳华强
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四川长虹

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大浪88淘沙

老司机

2023-10-18 00:35:21

最具预期差的国产替代---弘信电子

英伟达芯片出口管制加大，国产服务器个股有望继续驱动。 H800和A800已经是英伟达专供国内的低端AI芯片了，但是也被管制，按照英伟达的说法打算供给更低端的芯片，那这样的话与国产服务器相比何来优势？弘信电子深度绑定燧原科技，服务器工厂落地东数西算甘肃，百亿产能，政府包销，近期有实质性的订单落地算力服务器：产能：AI服务器年产值不低于10万台，300亿+。包销：老板有一定的ZF关系。支持东数西算，ZF包销1.5万台按照纪要的价格合45亿。订单：近期与中京电投落地10亿，并非PPT 此外弘

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弘信电子
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拓维信息
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浪潮信息
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鸿博股份
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工业富联

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老司机

2023-07-26 10:41:58

半导体景气度回暖＋封测---同兴达

半导体景气度复苏路线图同兴达逻辑（来自于网络）公司目前业务结构： 80%收入来自显示模组，显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势，5月出货相对Q1低点已近翻倍，#对部分客户报价开启提价。和日月光合作驱动IC对标汇成颀中，公司在去年开始投资先进封装项目，技术源自日月光纯正班底，23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月，满产对应6亿元，产能已被客户全部订完！昆山1+2期合计约12亿元产值，2亿元净利润，相当于#汇成股份22年净利润2倍以上，#颀中科技22年净利润的70%。未来

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同兴达
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中富电路
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寒武纪
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鼎龙股份
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中芯国际

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大浪88淘沙

老司机

2023-07-23 20:28:01

城中村改造梳理

我国有超大城市7个：上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个：武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连（以上均按城区人口数排序）按照住建部前期内容提示，城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施），优先改造而非拆 1、地产（选自网络）周五辨识度较高，荣盛发展（叠加独立逻辑），金科股份（独立独立逻辑+重庆），大龙地产（北京），津滨发展（业

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荣盛发展
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*ST金科
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浙江建投
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新城市
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建科院

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老司机

2023-07-18 11:49:40

电子烟出海龙头供应商---金龙机电

近日随着赢合科技的大涨，电子烟出海重新得到市场的关注，笔者做了些相关挖掘，那么金龙机电值得重点关注，有一定的潜力。前俩年，因为国内电子烟管制趋于严格，电子烟方向的炒作沉寂了很久，但是与此同时，我国大量电子烟企业开始出海，海外的电子烟销售市场在迅速扩大，头部的几个品牌占据极大市场。与此同时一次性电子小烟正在替换换弹式电子烟。其中以英国为核心的欧洲市场的增速表现尤为强劲。几个数据，2020年中国电子烟出口规模400多亿元，21年1380多亿元，到22年初步测算1800 亿元，出口规模三年翻了4番

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金龙机电
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赢合科技
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中京电子
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集友股份
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劲嘉股份

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大浪88淘沙

老司机

2023-07-10 01:21:08

线控底盘---万安科技

市场今日下午浙江世宝强势拉伸，带动智能驾驶一批个股回流走强。自己低吸了些，拉伸是意料之内，也是预期之外，浙江世宝这种走势很多朋友不敢上车，但又效益十足，有很多朋友就问有没有其他的标的，晚上就围绕着做了些挖掘，那么业务趋同的万安科技值得注意。如果浙江世宝继续超预期，那么万安科技就有补涨的潜力关于自动驾驶是AI的应用端炒作前文也有详细的论述，感兴趣的朋友可以去看看智能驾驶-人工智能未来汽车厂的商业模式是会改变的，由卖车赚钱，到卖软件卖服务赚钱自动驾驶主要分为感知层（传感器），决策层（算法，芯片

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万安科技
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伯特利
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浙江世宝
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德尔股份
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赛力斯

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大浪88淘沙

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2023-06-12 15:40:51

S工业富联(sh601138)S S拓维信息(sz002261)S S鸿博股份(sz002229)S

@大浪88淘沙：服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一

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大浪88淘沙

老司机

2023-06-05 19:40:50

工业富联≠“富士康”

大浪投研首发原文链接提到富士康，很多人都会想到苹果的代工厂、“组装车间”等等一系列带有嘲讽的词语帽子但工业富联真的是富士康吗？鸿海科技集团是由郭台铭创立的跨国企业集团，以富士康作为商标名称。工业富联全称富士康工业互联网股份有限公司，2018年郭台铭为富士康旗下的通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等业务的打包体，即工业富联是富士康的一部分工业富联的业务大概可以分为三大块，分别是：云计算、通信及移动网络设备和工业互联网云计算业务： 2022 年公司云计算业务收入 2,124.4

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工业富联
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鸿博股份
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浪潮信息
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中科曙光
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英伟达公司

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大浪88淘沙

老司机

2023-06-01 00:05:58

存储技术塔尖上的明珠---HBM

HBM（High Bandwidth Memory），意为高带宽存储器正如其名，HBM与其他DRAM最大的差别就是拥有超高的带宽。最新的HBM3的带宽最高可以达到819 GB/s，而最新的GDDR6的带宽最高只有96GB/s，CPU和硬件处理单元的常用外挂存储设备DDR4的带宽更是只有HBM的1/10 HBM的优点高速、高带宽HBM堆栈没有以外部互连线的方式与信号处理器芯片连接，而是通过中间介质层紧凑而快速地连接，同时HBM内部的不同DRAM采用TSV实现信号纵向连接，HBM具备的特性几乎与

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香农芯创
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太极实业
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英伟达公司
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深科技
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江波龙

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-28 23:31:05

服务器只看工业富联

服务器板块的第三阶段上涨核心一定是工业富联 AI行情中，算力服务器是最先受益的，是会出业绩的。这个是毋庸置疑的，但是从浪潮信息一季报出来之后，笔者思考了很多：市场上存在很多的伪逻辑个股，服务器和AI服务器是俩个概念，市场最开始火热的时候，大家都是混着炒，只要沾上“服务器”三个字就会暴涨一波，但是随着一些逻辑的被证伪，很多板块内的个股逻辑站不住脚了。在前段时间同时出现云服务降价和AI服务器暴涨的新闻之后，笔者又连续分享自己的看法：提醒大家区别看待AI服务器和普通服务器。因为只有AI服务器景气度是上

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工业富联
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中科曙光
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拓维信息
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鸿博股份
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寒武纪

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-28 18:54:33

谁是A股算力真逻辑？

美股硬逻辑个股暴涨，将是一个风向标，指引a股资金聚焦业绩的确定性，作为AI最明显受益的算力板块将会进入到第三阶段(成长投资阶段)。第三阶段，业绩确定性优先。优先英伟达供应链，优先高端产业链个股，拒绝“蹭概念”。具体几个方向服务器：优先AI服务器占比大的，过滤通讯服务器，普通服务器。芯片：优先主营AI芯片，高端GPU芯片。取决于半导体大行业景气度的产业个股，谨慎考虑。存储：区分ddr4、5与低速DRAM区别，区分企业级SSD与U盘，手机存储等等的区别。叠加行业景气度上升，更好。光模块：

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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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寒武纪
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朗科科技

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大浪88淘沙

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2023-05-18 21:08:03

人工智能技术下的机器人板块机会

人工智能究极形态—机器人在之前三月份的文章浅谈了大模型赋能下的机器人发展新蓝图，并预测其这波是以“智能化”为核心，机械本体为辅的的行情，原文链接如下 ChatGPT描绘机器人行业的发展新蓝图现在市场驱动了，再次深入聊一聊当下在人工智能的行情下机器人板块的方向与机会。人工智能的迅速发展驱动机器人行业，机器人形态承载人工智能技术的究极想象力。事件驱动：特斯拉人形机器人展示新技能，马斯克：公司未来价值主要靠它，马斯克透露，特斯拉已经打通了FSD和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用。除

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机器人
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奥比中光
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云天励飞
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虹软科技
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鸣志电器

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2023-05-14 22:55:52

有望开启新的第二引擎---石基信息

聊一聊插件前期辨识度个股石基信息如果说3月23日OpenAI宣布推出Plugins插件功能是涉水的第一步，那么5月13日这个节点就是时间线的转折性驱动关于插件的影响意义看下文链接插件开启AI应用宇宙逻辑面酒店预订是插件应用很明显的受益方向石基信息占据了90%以上的中高端酒店PMS系统市场份额。石基信息在酒店预订领域拥有独特的直连技术，用户预定信息直接输入酒店管理系统（PMS）之前石基信息的直连技术推广发展很缓慢，因为用户固有的使用习惯还是借助于携程美团这样的APP。借助GPT插件对

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石基信息
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三人行
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易点天下
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科大讯飞
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三六零

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老司机

2023-05-14 21:52:42

插件开启AI应用宇宙

插件技术开创新的AI生态，插件开启ChatGPT的全宇宙！ AI技术将进入到生活的方方面面，GPT插件优化人们生活。 GPT重塑现有互联网商业模式的流量入口-流量变现体系，新的商业模式诞生！ 5月13日，OpenAI公开称，将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能并允许使用70多个第三方插件。其实早在三月份open ai就宣布了插件功能，昨天是全面开放。此次开放意味着插件由局部探索变为全面爆发。AI的应用性会迎来急速的应用大爆炸！经过市场的去伪存真，真正的具备核心资源的公司将会被重

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石基信息
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科大讯飞
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三六零
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易点天下
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三人行

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大浪88淘沙

老司机

2023-05-04 14:34:34

估值回归龙头---南方传媒

前面传媒行业估值回归的逻辑已经说明，如果有兴趣的朋友可以看一看前面文章今天聊一聊估值回归逻辑龙头南方传媒估值回归驱动力是对传媒板块的，南方传媒是领头羊有人说是中国科传，但是我觉得中国科传市场更多的认可的是其数据要素，他的数据要素属性更大。而不是价值回归逻辑。中国科传的驱动力来自三方面：第一是中国科传的万方数据库具有数据要素属性，而数字经济贯穿行情，这种驱动力源源不断；第二是中特估这个之前其实也说过，中特估作为作为次级主线一直伴随行情，同样驱动力也是源源不断；第三就是叠加情绪，打出数字要素

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南方传媒
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