戈壁淘金用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

S
星云股份
S
翔丰华
S
日丰股份

4

1

11

14.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

S
兆易创新
S
佰维存储

17

13

25

23.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 08:57:35

工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
鸣志电器

0

4

14

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
上海洗霸
S
元力股份
S
永贵电器

44

27

48

39.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 18:36:28

辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

S
泓博医药
S
先导智能

3

2

7

4.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 09:13:04

第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

S
北方华创
S
华峰测控
S
拓荆科技
S
正帆科技
S
中微公司

15

13

32

27.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:58:58

关注创新药产业政策进展

关注创新药产业政策进展

Screenshot_20240325_085723_com.unnoo.quan_edit_115809170519307.jpg

S
药明康德

1

5

12

5.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:35:56

峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

S
万丰奥威
S
卧龙电驱

20

24

35

34.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 14:30:56

OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

S
罗博特科
S
光迅科技

16

11

29

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

S
水晶光电
S
东田微
S
杰普特
S
欧菲光

29

32

50

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

S
福莱特

53

1

57

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

S
同有科技
S
智动力

18

1

29

3.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

S
同有科技

46

11

47

10.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

S
中国通号
S
伊之密
S
埃斯顿

7

3

17

3.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

S
晋亿实业
S
西部矿业

18

18

35

9.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

S
星云股份
S
翔丰华
S
日丰股份

4

1

11

14.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

S
兆易创新
S
佰维存储

17

13

25

23.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 08:57:35

工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
鸣志电器

0

4

14

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
上海洗霸
S
元力股份
S
永贵电器

44

27

48

39.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 18:36:28

辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

S
泓博医药
S
先导智能

3

2

7

4.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 09:13:04

第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

S
北方华创
S
华峰测控
S
拓荆科技
S
正帆科技
S
中微公司

15

13

32

27.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:58:58

关注创新药产业政策进展

关注创新药产业政策进展

Screenshot_20240325_085723_com.unnoo.quan_edit_115809170519307.jpg

S
药明康德

1

5

12

5.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:35:56

峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

S
万丰奥威
S
卧龙电驱

20

24

35

34.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 14:30:56

OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

S
罗博特科
S
光迅科技

16

11

29

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

S
水晶光电
S
东田微
S
杰普特
S
欧菲光

29

32

50

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

S
福莱特

53

1

57

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

S
同有科技
S
智动力

18

1

29

3.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

S
同有科技

46

11

47

10.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

S
中国通号
S
伊之密
S
埃斯顿

7

3

17

3.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

S
晋亿实业
S
西部矿业

18

18

35

9.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

S
星云股份
S
翔丰华
S
日丰股份

4

1

11

14.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

S
兆易创新
S
佰维存储

17

13

25

23.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 08:57:35

工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
鸣志电器

0

4

14

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
上海洗霸
S
元力股份
S
永贵电器

44

27

48

39.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 18:36:28

辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

S
泓博医药
S
先导智能

3

2

7

4.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 09:13:04

第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

S
北方华创
S
华峰测控
S
拓荆科技
S
正帆科技
S
中微公司

15

13

32

27.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:58:58

关注创新药产业政策进展

关注创新药产业政策进展

Screenshot_20240325_085723_com.unnoo.quan_edit_115809170519307.jpg

S
药明康德

1

5

12

5.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:35:56

峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

S
万丰奥威
S
卧龙电驱

20

24

35

34.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 14:30:56

OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

S
罗博特科
S
光迅科技

16

11

29

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

S
水晶光电
S
东田微
S
杰普特
S
欧菲光

29

32

50

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

S
福莱特

53

1

57

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

S
同有科技
S
智动力

18

1

29

3.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

S
同有科技

46

11

47

10.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

S
中国通号
S
伊之密
S
埃斯顿

7

3

17

3.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

S
晋亿实业
S
西部矿业

18

18

35

9.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

S
星云股份
S
翔丰华
S
日丰股份

4

1

11

14.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

S
兆易创新
S
佰维存储

17

13

25

23.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 08:57:35

工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
鸣志电器

0

4

14

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
上海洗霸
S
元力股份
S
永贵电器

44

27

48

39.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 18:36:28

辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

S
泓博医药
S
先导智能

3

2

7

4.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 09:13:04

第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

S
北方华创
S
华峰测控
S
拓荆科技
S
正帆科技
S
中微公司

15

13

32

27.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:58:58

关注创新药产业政策进展

关注创新药产业政策进展

Screenshot_20240325_085723_com.unnoo.quan_edit_115809170519307.jpg

S
药明康德

1

5

12

5.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:35:56

峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

S
万丰奥威
S
卧龙电驱

20

24

35

34.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 14:30:56

OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

S
罗博特科
S
光迅科技

16

11

29

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

S
水晶光电
S
东田微
S
杰普特
S
欧菲光

29

32

50

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

S
福莱特

53

1

57

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

S
同有科技
S
智动力

18

1

29

3.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

S
同有科技

46

11

47

10.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

S
中国通号
S
伊之密
S
埃斯顿

7

3

17

3.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

S
晋亿实业
S
西部矿业

18

18

35

9.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

S
星云股份
S
翔丰华
S
日丰股份

4

1

11

14.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

S
兆易创新
S
佰维存储

17

13

25

23.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 08:57:35

工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
鸣志电器

0

4

14

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
上海洗霸
S
元力股份
S
永贵电器

44

27

48

39.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 18:36:28

辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

S
泓博医药
S
先导智能

3

2

7

4.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 09:13:04

第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

S
北方华创
S
华峰测控
S
拓荆科技
S
正帆科技
S
中微公司

15

13

32

27.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:58:58

关注创新药产业政策进展

关注创新药产业政策进展

Screenshot_20240325_085723_com.unnoo.quan_edit_115809170519307.jpg

S
药明康德

1

5

12

5.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-25 08:35:56

峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

S
万丰奥威
S
卧龙电驱

20

24

35

34.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 14:30:56

OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

S
罗博特科
S
光迅科技

16

11

29

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

S
水晶光电
S
东田微
S
杰普特
S
欧菲光

29

32

50

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

S
福莱特

53

1

57

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

S
同有科技
S
智动力

18

1

29

3.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

S
同有科技

46

11

47

10.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

S
中国通号
S
伊之密
S
埃斯顿

7

3

17

3.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

S
晋亿实业
S
西部矿业

18

18

35

9.53

前往

页

15

关注

53841

粉丝

135347.03

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618