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只买龙头的老司机

2023-12-20 08:58:17

【民生传媒互联网】重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向

苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1⃣【凡拓数创】公司具有深

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凡拓数创
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宝通科技
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恒信东方

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只买龙头的老司机

2023-12-20 08:51:05

特斯拉给出方向指引，人形机器人将显著提升柔性皮肤使用量

T机器人是柔性还是MEMS方案，产业链实锤给T送样柔性电子皮肤部分专家根据视频外观认为了MEMS方案，其实存在较大预期差，MEMS方案是要设计芯片，而且只能做到刚性的点覆盖，无法做到面覆盖，在手部弯曲度极大的环境，没法做到手掌和手指根部2节弯曲面的覆盖，根据访谈国内华南某未上市的头部柔性电子皮肤公司，他们23年Q2已经实锤给北美T公司送样柔性电子皮肤（柔性传感器），建议各位投资者去产业链自行核实，作为一个新兴前沿未定型技术，产业链预期差和信息差极大。国内从来没有听说MEMS公司给T公司送样，

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汉威科技

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2023-12-19 22:12:30

广东半导体及集成电路产业投资基金二期成立出资额110亿

经过半年多筹备，广东半导体及集成电路产业投资基金二期（以下简称“二期基金”）正式成立。工商信息显示，广东半导体及集成电路产业投资基金二期合伙企业（有限合伙）近日成立。该基金出资方包括广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”）、东莞市新兴战略性产业投资合伙企业（下称“东莞战略基金”）、中山市产业投资母基金（下称“中山产投”）、广东粤财基金管理有限公司，基金当前规模110.01亿元，其中，粤财控股出资比例超过90%。该基金的执行合伙人为广东粤财基金管理有限公司。此前，广东半导体基金一期在2

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中富电路
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路维光电

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2023-12-19 20:53:47

【天风电子】周存储高频价格跟踪

上游NAND资源继续上涨，行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态，SSD小幅上涨，高容量eMMC及UFS价格上调。本周上游资源方面，NAND Flash Wafer继续上涨，DDR4资源价格有涨有跌。渠道市场方面，倒挂行情仍在持续，市场缓慢接受涨价，本周渠道SSD价格小幅调高，渠道内存价格平稳。行业市场方面，部分行业客户提前做了明年初的备货，近期市场成交放缓，以少量急单需求为主，本周行业价格持平不变。卡和U盘市场，个别产品价格调涨，行情持续倒挂，终端需求不佳，年底市场有部

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朗科科技
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2023-12-19 17:39:05

XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

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长盈精密
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清越科技

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2023-12-19 16:22:06

轻量化极佳材料

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2023-12-19 12:46:13

国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

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智立方
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杰普特

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2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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汉威科技
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斯菱股份
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贝斯特

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2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

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汉威科技

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2023-12-19 09:18:03

优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

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精锻科技
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鸣志电器

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2023-12-19 08:31:37

申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

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中远海能

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2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

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香农芯创
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江波龙

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2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

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中远海能
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招商轮船

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2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

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贵州茅台

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2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

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【民生传媒互联网】重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向

苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1⃣【凡拓数创】公司具有深

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广东半导体及集成电路产业投资基金二期成立出资额110亿

经过半年多筹备，广东半导体及集成电路产业投资基金二期（以下简称“二期基金”）正式成立。工商信息显示，广东半导体及集成电路产业投资基金二期合伙企业（有限合伙）近日成立。该基金出资方包括广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”）、东莞市新兴战略性产业投资合伙企业（下称“东莞战略基金”）、中山市产业投资母基金（下称“中山产投”）、广东粤财基金管理有限公司，基金当前规模110.01亿元，其中，粤财控股出资比例超过90%。该基金的执行合伙人为广东粤财基金管理有限公司。此前，广东半导体基金一期在2

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XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

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人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

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红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

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邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

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2023-12-19 20:53:47

【天风电子】周存储高频价格跟踪

上游NAND资源继续上涨，行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态，SSD小幅上涨，高容量eMMC及UFS价格上调。本周上游资源方面，NAND Flash Wafer继续上涨，DDR4资源价格有涨有跌。渠道市场方面，倒挂行情仍在持续，市场缓慢接受涨价，本周渠道SSD价格小幅调高，渠道内存价格平稳。行业市场方面，部分行业客户提前做了明年初的备货，近期市场成交放缓，以少量急单需求为主，本周行业价格持平不变。卡和U盘市场，个别产品价格调涨，行情持续倒挂，终端需求不佳，年底市场有部

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朗科科技
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通富微电

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2023-12-19 17:39:05

XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

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长盈精密
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清越科技

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轻量化极佳材料

轻量化极佳材料

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新瀚新材

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国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

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智立方
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杰普特

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2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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汉威科技
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斯菱股份
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贝斯特

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2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

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优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

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精锻科技
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申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

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中远海能

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2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

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香农芯创
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江波龙

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2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

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中远海能
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招商轮船

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2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

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贵州茅台

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2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

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贵州茅台

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2023-12-20 08:58:17

【民生传媒互联网】重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向

苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1⃣【凡拓数创】公司具有深

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凡拓数创
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宝通科技
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恒信东方

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2023-12-20 08:51:05

特斯拉给出方向指引，人形机器人将显著提升柔性皮肤使用量

T机器人是柔性还是MEMS方案，产业链实锤给T送样柔性电子皮肤部分专家根据视频外观认为了MEMS方案，其实存在较大预期差，MEMS方案是要设计芯片，而且只能做到刚性的点覆盖，无法做到面覆盖，在手部弯曲度极大的环境，没法做到手掌和手指根部2节弯曲面的覆盖，根据访谈国内华南某未上市的头部柔性电子皮肤公司，他们23年Q2已经实锤给北美T公司送样柔性电子皮肤（柔性传感器），建议各位投资者去产业链自行核实，作为一个新兴前沿未定型技术，产业链预期差和信息差极大。国内从来没有听说MEMS公司给T公司送样，

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汉威科技

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2023-12-19 22:12:30

广东半导体及集成电路产业投资基金二期成立出资额110亿

经过半年多筹备，广东半导体及集成电路产业投资基金二期（以下简称“二期基金”）正式成立。工商信息显示，广东半导体及集成电路产业投资基金二期合伙企业（有限合伙）近日成立。该基金出资方包括广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”）、东莞市新兴战略性产业投资合伙企业（下称“东莞战略基金”）、中山市产业投资母基金（下称“中山产投”）、广东粤财基金管理有限公司，基金当前规模110.01亿元，其中，粤财控股出资比例超过90%。该基金的执行合伙人为广东粤财基金管理有限公司。此前，广东半导体基金一期在2

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中富电路
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路维光电

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【天风电子】周存储高频价格跟踪

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XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

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国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

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人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

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据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

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红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

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邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

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苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1⃣【凡拓数创】公司具有深

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国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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汉威科技
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斯菱股份
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贝斯特

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戈壁淘金

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2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

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汉威科技

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戈壁淘金

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2023-12-19 09:18:03

优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

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精锻科技
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鸣志电器

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戈壁淘金

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2023-12-19 08:31:37

申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

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中远海能

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戈壁淘金

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2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

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香农芯创
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江波龙

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戈壁淘金

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2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

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中远海能
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戈壁淘金

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2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

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贵州茅台

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