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2024-03-06 08:31:19

[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近!

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序，设定关键质量参数，以实现高效生产。

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2024-03-06 08:03:11

存储行业2024年高景气，关注相关公司

半导体行业跟踪报告之九：存储行业2024年高景气，关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司存储行业：2023上半年存储原厂减产力度进一步加强，并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始，在行业景气度下行的背景下，为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌，大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给，以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场，铠侠从2022年10月起减产30%，西部数据自2023年1月起减产30%，2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月，美光表示其专注

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2024-03-06 07:11:20

2024年政府工作报告将如何指引A股？

十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期，我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会，建议关注四条主线。 2024年3月5日，十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告，认为主要有以下几个重点：（1）政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署，整体符合预期；（2）在经济增速目标的设立上，维持了5%的增速目标，这样做一与地方两会的整体预期吻合，二或主要为了完成十四五规划目标；（3）赤字率控制在

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手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%？

Q:总体介绍华为P70预期销售情况？有加单50%么？为什么加单？首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化，还是1300万台左右，所谓的加单，一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast，之前我们做了400万台左右，现在5-6个月做了600万台左右，加单是指把forecast之内的需求加大，是正常的补充 Q:P70整体BOM价格？具体从高到低排序？ P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右，最大的是主芯片，90-100美金；摄像头模组80美金；屏幕60美金；壳体50美金；存储60

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2024-03-06 06:52:23

3月6日朝闻公社

一、热点前瞻 1、新质生产力｜①政府工作报告2024年工作提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题，要因地制宜发展新质生产力。克来机电（新型工业化）、华中数控（工业母机）、合锻智能（核聚变）、国盾量子（量子技术）、丰立智能（人形机器人）、光洋股份（低空经济）、洪涛股份（氢能）、翰宇药业（生物技术） 2、人工智能＋｜①政府工作报告提出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体

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2024-03-05 17:18:44

平安证券：政府工作报告提出人工智能+，持续关注AI投资机会

2024年3月5日，总理代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。平安观点：提出开展“人工智能+”行动，加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务，我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”，“加快发展新质生产力”作为新提法，重要性充分凸显。数字经济方面，报告强调“深入推进数字经济创新发展”，相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和

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2024-03-05 12:34:42

赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab

赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂随着大模型的时代到来，1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现，我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节，应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺，虽然220nm工艺为标准技术，但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题

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赛微电子

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2024-03-05 12:18:15

国盛证券：Claude 3问世，大模型“多国争霸”已开启

3月4日晚，OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本，与谷歌的策略相似，Anthropic也推出了低、中、高三个版本，目前Sonnet（中）、Opus（高）现已开放使用。跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra，大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看，Claude 3有5条显著优势： 1）更好的跑分表现：在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中，Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数；在多模态测试

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利空国产芯片？

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中信建投:预计2024年将为AI PC元年,PC 销售有望量价齐升

产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前 PC 的换机周期普遍为 5年，疫情售卖的 PC 已进入换机周期，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为 PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好 AIPC成为 PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升。摘要： AI PC的必要性：安全、即时、降本 PC的AI智能化由硬件和

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2024-03-05 08:33:40

有多少家电可能会“以旧换新”？

主要观点：本轮有多少家电可能“以旧换新”？我们拆分为三个问题进行评估：一、全国有多少家电？我们测算，截至2022年末，5类家电（空调、油烟机、彩电、冰箱、洗衣机）合计保有量或在28.8亿台左右。其中，空调、冰箱、洗衣机三大件合计为19亿件。我们的测算结果，与商务部（30亿台）、家电协会（29.4亿台）给出的结果较为相近。二、有多少家电有必要以旧换新？我们从安全角度回答这一问题。即，假设超过“安全使用年限”的家电有必要以旧换新。参照2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》

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2024-03-05 07:41:58

1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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2024-03-05 06:30:37

全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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2024-03-04 18:55:02

外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近!

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序，设定关键质量参数，以实现高效生产。

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存储行业2024年高景气，关注相关公司

半导体行业跟踪报告之九：存储行业2024年高景气，关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司存储行业：2023上半年存储原厂减产力度进一步加强，并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始，在行业景气度下行的背景下，为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌，大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给，以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场，铠侠从2022年10月起减产30%，西部数据自2023年1月起减产30%，2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月，美光表示其专注

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十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期，我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会，建议关注四条主线。 2024年3月5日，十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告，认为主要有以下几个重点：（1）政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署，整体符合预期；（2）在经济增速目标的设立上，维持了5%的增速目标，这样做一与地方两会的整体预期吻合，二或主要为了完成十四五规划目标；（3）赤字率控制在

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Q:总体介绍华为P70预期销售情况？有加单50%么？为什么加单？首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化，还是1300万台左右，所谓的加单，一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast，之前我们做了400万台左右，现在5-6个月做了600万台左右，加单是指把forecast之内的需求加大，是正常的补充 Q:P70整体BOM价格？具体从高到低排序？ P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右，最大的是主芯片，90-100美金；摄像头模组80美金；屏幕60美金；壳体50美金；存储60

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一、热点前瞻 1、新质生产力｜①政府工作报告2024年工作提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题，要因地制宜发展新质生产力。克来机电（新型工业化）、华中数控（工业母机）、合锻智能（核聚变）、国盾量子（量子技术）、丰立智能（人形机器人）、光洋股份（低空经济）、洪涛股份（氢能）、翰宇药业（生物技术） 2、人工智能＋｜①政府工作报告提出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体

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平安证券：政府工作报告提出人工智能+，持续关注AI投资机会

2024年3月5日，总理代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。平安观点：提出开展“人工智能+”行动，加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务，我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”，“加快发展新质生产力”作为新提法，重要性充分凸显。数字经济方面，报告强调“深入推进数字经济创新发展”，相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和

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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab

赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂随着大模型的时代到来，1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现，我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节，应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺，虽然220nm工艺为标准技术，但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题

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国盛证券：Claude 3问世，大模型“多国争霸”已开启

3月4日晚，OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本，与谷歌的策略相似，Anthropic也推出了低、中、高三个版本，目前Sonnet（中）、Opus（高）现已开放使用。跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra，大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看，Claude 3有5条显著优势： 1）更好的跑分表现：在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中，Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数；在多模态测试

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中信建投:预计2024年将为AI PC元年,PC 销售有望量价齐升

产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前 PC 的换机周期普遍为 5年，疫情售卖的 PC 已进入换机周期，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为 PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好 AIPC成为 PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升。摘要： AI PC的必要性：安全、即时、降本 PC的AI智能化由硬件和

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有多少家电可能会“以旧换新”？

主要观点：本轮有多少家电可能“以旧换新”？我们拆分为三个问题进行评估：一、全国有多少家电？我们测算，截至2022年末，5类家电（空调、油烟机、彩电、冰箱、洗衣机）合计保有量或在28.8亿台左右。其中，空调、冰箱、洗衣机三大件合计为19亿件。我们的测算结果，与商务部（30亿台）、家电协会（29.4亿台）给出的结果较为相近。二、有多少家电有必要以旧换新？我们从安全角度回答这一问题。即，假设超过“安全使用年限”的家电有必要以旧换新。参照2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》

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1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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存储行业2024年高景气，关注相关公司

半导体行业跟踪报告之九：存储行业2024年高景气，关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司存储行业：2023上半年存储原厂减产力度进一步加强，并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始，在行业景气度下行的背景下，为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌，大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给，以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场，铠侠从2022年10月起减产30%，西部数据自2023年1月起减产30%，2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月，美光表示其专注

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只买龙头的老司机

2024-03-06 07:11:20

2024年政府工作报告将如何指引A股？

十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期，我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会，建议关注四条主线。 2024年3月5日，十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告，认为主要有以下几个重点：（1）政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署，整体符合预期；（2）在经济增速目标的设立上，维持了5%的增速目标，这样做一与地方两会的整体预期吻合，二或主要为了完成十四五规划目标；（3）赤字率控制在

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2024-03-06 06:56:22

手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%？

Q:总体介绍华为P70预期销售情况？有加单50%么？为什么加单？首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化，还是1300万台左右，所谓的加单，一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast，之前我们做了400万台左右，现在5-6个月做了600万台左右，加单是指把forecast之内的需求加大，是正常的补充 Q:P70整体BOM价格？具体从高到低排序？ P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右，最大的是主芯片，90-100美金；摄像头模组80美金；屏幕60美金；壳体50美金；存储60

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2024-03-06 06:52:23

3月6日朝闻公社

一、热点前瞻 1、新质生产力｜①政府工作报告2024年工作提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题，要因地制宜发展新质生产力。克来机电（新型工业化）、华中数控（工业母机）、合锻智能（核聚变）、国盾量子（量子技术）、丰立智能（人形机器人）、光洋股份（低空经济）、洪涛股份（氢能）、翰宇药业（生物技术） 2、人工智能＋｜①政府工作报告提出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体

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平安证券：政府工作报告提出人工智能+，持续关注AI投资机会

2024年3月5日，总理代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。平安观点：提出开展“人工智能+”行动，加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务，我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”，“加快发展新质生产力”作为新提法，重要性充分凸显。数字经济方面，报告强调“深入推进数字经济创新发展”，相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和

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浪潮信息
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中科曙光

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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab

赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂随着大模型的时代到来，1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现，我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节，应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺，虽然220nm工艺为标准技术，但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题

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国盛证券：Claude 3问世，大模型“多国争霸”已开启

3月4日晚，OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本，与谷歌的策略相似，Anthropic也推出了低、中、高三个版本，目前Sonnet（中）、Opus（高）现已开放使用。跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra，大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看，Claude 3有5条显著优势： 1）更好的跑分表现：在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中，Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数；在多模态测试

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光库科技
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利空国产芯片？

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中信建投:预计2024年将为AI PC元年,PC 销售有望量价齐升

产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前 PC 的换机周期普遍为 5年，疫情售卖的 PC 已进入换机周期，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为 PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好 AIPC成为 PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升。摘要： AI PC的必要性：安全、即时、降本 PC的AI智能化由硬件和

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2024-03-05 08:33:40

有多少家电可能会“以旧换新”？

主要观点：本轮有多少家电可能“以旧换新”？我们拆分为三个问题进行评估：一、全国有多少家电？我们测算，截至2022年末，5类家电（空调、油烟机、彩电、冰箱、洗衣机）合计保有量或在28.8亿台左右。其中，空调、冰箱、洗衣机三大件合计为19亿件。我们的测算结果，与商务部（30亿台）、家电协会（29.4亿台）给出的结果较为相近。二、有多少家电有必要以旧换新？我们从安全角度回答这一问题。即，假设超过“安全使用年限”的家电有必要以旧换新。参照2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》

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1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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2024-03-05 06:30:37

全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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2024-03-06 08:31:19

[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近!

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序，设定关键质量参数，以实现高效生产。

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存储行业2024年高景气，关注相关公司

半导体行业跟踪报告之九：存储行业2024年高景气，关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司存储行业：2023上半年存储原厂减产力度进一步加强，并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始，在行业景气度下行的背景下，为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌，大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给，以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场，铠侠从2022年10月起减产30%，西部数据自2023年1月起减产30%，2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月，美光表示其专注

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2024年政府工作报告将如何指引A股？

十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期，我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会，建议关注四条主线。 2024年3月5日，十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告，认为主要有以下几个重点：（1）政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署，整体符合预期；（2）在经济增速目标的设立上，维持了5%的增速目标，这样做一与地方两会的整体预期吻合，二或主要为了完成十四五规划目标；（3）赤字率控制在

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手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%？

Q:总体介绍华为P70预期销售情况？有加单50%么？为什么加单？首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化，还是1300万台左右，所谓的加单，一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast，之前我们做了400万台左右，现在5-6个月做了600万台左右，加单是指把forecast之内的需求加大，是正常的补充 Q:P70整体BOM价格？具体从高到低排序？ P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右，最大的是主芯片，90-100美金；摄像头模组80美金；屏幕60美金；壳体50美金；存储60

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3月6日朝闻公社

一、热点前瞻 1、新质生产力｜①政府工作报告2024年工作提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题，要因地制宜发展新质生产力。克来机电（新型工业化）、华中数控（工业母机）、合锻智能（核聚变）、国盾量子（量子技术）、丰立智能（人形机器人）、光洋股份（低空经济）、洪涛股份（氢能）、翰宇药业（生物技术） 2、人工智能＋｜①政府工作报告提出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体

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平安证券：政府工作报告提出人工智能+，持续关注AI投资机会

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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab

赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂随着大模型的时代到来，1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现，我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节，应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺，虽然220nm工艺为标准技术，但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题

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国盛证券：Claude 3问世，大模型“多国争霸”已开启

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中信建投:预计2024年将为AI PC元年,PC 销售有望量价齐升

产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前 PC 的换机周期普遍为 5年，疫情售卖的 PC 已进入换机周期，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为 PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好 AIPC成为 PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升。摘要： AI PC的必要性：安全、即时、降本 PC的AI智能化由硬件和

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有多少家电可能会“以旧换新”？

主要观点：本轮有多少家电可能“以旧换新”？我们拆分为三个问题进行评估：一、全国有多少家电？我们测算，截至2022年末，5类家电（空调、油烟机、彩电、冰箱、洗衣机）合计保有量或在28.8亿台左右。其中，空调、冰箱、洗衣机三大件合计为19亿件。我们的测算结果，与商务部（30亿台）、家电协会（29.4亿台）给出的结果较为相近。二、有多少家电有必要以旧换新？我们从安全角度回答这一问题。即，假设超过“安全使用年限”的家电有必要以旧换新。参照2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》

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1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序，设定关键质量参数，以实现高效生产。

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2024年政府工作报告将如何指引A股？

十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期，我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会，建议关注四条主线。 2024年3月5日，十四届全国人大二次会议召开，总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告，认为主要有以下几个重点：（1）政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署，整体符合预期；（2）在经济增速目标的设立上，维持了5%的增速目标，这样做一与地方两会的整体预期吻合，二或主要为了完成十四五规划目标；（3）赤字率控制在

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2024-03-06 06:56:22

手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%？

Q:总体介绍华为P70预期销售情况？有加单50%么？为什么加单？首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化，还是1300万台左右，所谓的加单，一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast，之前我们做了400万台左右，现在5-6个月做了600万台左右，加单是指把forecast之内的需求加大，是正常的补充 Q:P70整体BOM价格？具体从高到低排序？ P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右，最大的是主芯片，90-100美金；摄像头模组80美金；屏幕60美金；壳体50美金；存储60

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2024-03-06 06:52:23

3月6日朝闻公社

一、热点前瞻 1、新质生产力｜①政府工作报告2024年工作提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题，要因地制宜发展新质生产力。克来机电（新型工业化）、华中数控（工业母机）、合锻智能（核聚变）、国盾量子（量子技术）、丰立智能（人形机器人）、光洋股份（低空经济）、洪涛股份（氢能）、翰宇药业（生物技术） 2、人工智能＋｜①政府工作报告提出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体

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2024-03-05 17:18:44

平安证券：政府工作报告提出人工智能+，持续关注AI投资机会

2024年3月5日，总理代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。平安观点：提出开展“人工智能+”行动，加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务，我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”，“加快发展新质生产力”作为新提法，重要性充分凸显。数字经济方面，报告强调“深入推进数字经济创新发展”，相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和

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2024-03-05 12:34:42

赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab

赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术，独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂随着大模型的时代到来，1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现，我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节，应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺，虽然220nm工艺为标准技术，但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题

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赛微电子

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2024-03-05 12:18:15

国盛证券：Claude 3问世，大模型“多国争霸”已开启

3月4日晚，OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本，与谷歌的策略相似，Anthropic也推出了低、中、高三个版本，目前Sonnet（中）、Opus（高）现已开放使用。跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra，大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看，Claude 3有5条显著优势： 1）更好的跑分表现：在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中，Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数；在多模态测试

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2024-03-05 09:12:04

利空国产芯片？

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2024-03-05 08:49:23

中信建投:预计2024年将为AI PC元年,PC 销售有望量价齐升

产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前 PC 的换机周期普遍为 5年，疫情售卖的 PC 已进入换机周期，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为 PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好 AIPC成为 PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升。摘要： AI PC的必要性：安全、即时、降本 PC的AI智能化由硬件和

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2024-03-05 08:33:40

有多少家电可能会“以旧换新”？

主要观点：本轮有多少家电可能“以旧换新”？我们拆分为三个问题进行评估：一、全国有多少家电？我们测算，截至2022年末，5类家电（空调、油烟机、彩电、冰箱、洗衣机）合计保有量或在28.8亿台左右。其中，空调、冰箱、洗衣机三大件合计为19亿件。我们的测算结果，与商务部（30亿台）、家电协会（29.4亿台）给出的结果较为相近。二、有多少家电有必要以旧换新？我们从安全角度回答这一问题。即，假设超过“安全使用年限”的家电有必要以旧换新。参照2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》

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2024-03-05 07:41:58

1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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2024-03-05 06:30:37

全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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2024-03-04 18:55:02

外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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2024-03-04 15:08:12

英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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