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2024-03-04 14:07:02

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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2024-03-04 12:44:30

市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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2024-03-04 07:53:03

经济日报：加快发展新质生产力时不我待

从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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2024-03-04 07:32:37

中信建投：继续看多Al

核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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2024-03-04 06:21:45

关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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2024-03-04 06:16:32

民生证券：关注AI生视频产业推进，重视IP形态升维的价值释放

AI生视频产业持续推进，重视产业落地机遇。24年2月29日，上海电影发布iNEW新战略，将以“ iPAi星球计划”为抓手，主攻IP内容换新和IP唱业开发两大方向，并且将加速AI对内容创作、影规制作等各项业务的赋能，实现内容焕新3年大提速，并发起全球创造者计划，启劢“上影AI电影马拉松大赛”，计划开放拥有45周年历叱的经典IP《哪吒闹海》，面向全球进行为期3个月的AI事创作品征集，涵盖短片创作、产品设计等。大赛由《中国奇谭》总寻演陇廖宇担任艴术总监，新锐寻演张末等担任大赛评委，计划二2024年上海

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2024-03-04 06:10:56

浙商证券：把握主线，今年AI行情或超去年

核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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2024-03-04 06:01:26

机械设备行业周报：大规模设备更新方案发布，新质生产力应用清晰

设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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2024-03-03 22:11:23

800V快充乘风破浪，车桩联动渐入佳境

高层凝聚共识，战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习，习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。政策持续发力，景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标：1）到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；2）配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左

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戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是：能源?

摘要：马斯克：美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”？受益于AI服务器需求激增，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收，股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品，功耗或将达到1000W。 Clarke还表示，戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服

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天风证券：我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期

1、工控行业复盘　　2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段，推动力有所不同，具体来看：　　第一阶段：积压需求释放，带动工控企业收入增长。从市场份额来看，自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升；从企业营收来看，主要工控企业23Q1营收情况表现良好，禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。

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可控核聚变：未来能源唯一方向

核心新闻：1、中核集团中核工程牵头的中法联合体，已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》，加快先进核反应堆部署，其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。童谣里唱的“种太阳”，正在一点点变成现实。当地时间2月29日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织与中核集团中核工程牵头的中法

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2024-03-03 14:06:01

但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程

【但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。电子硬件时代，大概16年涨了6.5%，互联网时代，大概10年涨了13倍，移动互联网13年涨了10倍，人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命，不知道在未来10年，会将纳指带到什么高度。但斌称，希望10年后回望今天没有

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通信行业：液冷的放量元年

液冷落地驱动力发生边际变化，AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久，但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动，实际应用中风冷依旧占据主导地位，究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求；算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年：直接“导火索”：AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代，并行计算网络下异构架构成为主流，AI服务器不仅使用传统CPU芯片，还增加大量高功率的GPU芯

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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高层凝聚共识，战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习，习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。政策持续发力，景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标：1）到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；2）配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左

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1、工控行业复盘　　2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段，推动力有所不同，具体来看：　　第一阶段：积压需求释放，带动工控企业收入增长。从市场份额来看，自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升；从企业营收来看，主要工控企业23Q1营收情况表现良好，禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。

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核心新闻：1、中核集团中核工程牵头的中法联合体，已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》，加快先进核反应堆部署，其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。童谣里唱的“种太阳”，正在一点点变成现实。当地时间2月29日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织与中核集团中核工程牵头的中法

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但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程

【但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。电子硬件时代，大概16年涨了6.5%，互联网时代，大概10年涨了13倍，移动互联网13年涨了10倍，人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命，不知道在未来10年，会将纳指带到什么高度。但斌称，希望10年后回望今天没有

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通信行业：液冷的放量元年

液冷落地驱动力发生边际变化，AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久，但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动，实际应用中风冷依旧占据主导地位，究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求；算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年：直接“导火索”：AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代，并行计算网络下异构架构成为主流，AI服务器不仅使用传统CPU芯片，还增加大量高功率的GPU芯

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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2024-03-04 12:44:30

市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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2024-03-04 07:53:03

经济日报：加快发展新质生产力时不我待

从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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2024-03-04 07:32:37

中信建投：继续看多Al

核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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2024-03-04 06:21:45

关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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2024-03-04 06:16:32

民生证券：关注AI生视频产业推进，重视IP形态升维的价值释放

AI生视频产业持续推进，重视产业落地机遇。24年2月29日，上海电影发布iNEW新战略，将以“ iPAi星球计划”为抓手，主攻IP内容换新和IP唱业开发两大方向，并且将加速AI对内容创作、影规制作等各项业务的赋能，实现内容焕新3年大提速，并发起全球创造者计划，启劢“上影AI电影马拉松大赛”，计划开放拥有45周年历叱的经典IP《哪吒闹海》，面向全球进行为期3个月的AI事创作品征集，涵盖短片创作、产品设计等。大赛由《中国奇谭》总寻演陇廖宇担任艴术总监，新锐寻演张末等担任大赛评委，计划二2024年上海

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浙商证券：把握主线，今年AI行情或超去年

核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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机械设备行业周报：大规模设备更新方案发布，新质生产力应用清晰

设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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800V快充乘风破浪，车桩联动渐入佳境

高层凝聚共识，战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习，习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。政策持续发力，景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标：1）到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；2）配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左

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戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是：能源?

摘要：马斯克：美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”？受益于AI服务器需求激增，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收，股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品，功耗或将达到1000W。 Clarke还表示，戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服

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天风证券：我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期

1、工控行业复盘　　2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段，推动力有所不同，具体来看：　　第一阶段：积压需求释放，带动工控企业收入增长。从市场份额来看，自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升；从企业营收来看，主要工控企业23Q1营收情况表现良好，禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。

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可控核聚变：未来能源唯一方向

核心新闻：1、中核集团中核工程牵头的中法联合体，已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》，加快先进核反应堆部署，其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。童谣里唱的“种太阳”，正在一点点变成现实。当地时间2月29日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织与中核集团中核工程牵头的中法

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但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程

【但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。电子硬件时代，大概16年涨了6.5%，互联网时代，大概10年涨了13倍，移动互联网13年涨了10倍，人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命，不知道在未来10年，会将纳指带到什么高度。但斌称，希望10年后回望今天没有

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通信行业：液冷的放量元年

液冷落地驱动力发生边际变化，AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久，但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动，实际应用中风冷依旧占据主导地位，究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求；算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年：直接“导火索”：AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代，并行计算网络下异构架构成为主流，AI服务器不仅使用传统CPU芯片，还增加大量高功率的GPU芯

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

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市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

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核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

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核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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1、工控行业复盘　　2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段，推动力有所不同，具体来看：　　第一阶段：积压需求释放，带动工控企业收入增长。从市场份额来看，自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升；从企业营收来看，主要工控企业23Q1营收情况表现良好，禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。

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核心新闻：1、中核集团中核工程牵头的中法联合体，已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》，加快先进核反应堆部署，其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。童谣里唱的“种太阳”，正在一点点变成现实。当地时间2月29日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织与中核集团中核工程牵头的中法

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但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程

【但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。电子硬件时代，大概16年涨了6.5%，互联网时代，大概10年涨了13倍，移动互联网13年涨了10倍，人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命，不知道在未来10年，会将纳指带到什么高度。但斌称，希望10年后回望今天没有

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通信行业：液冷的放量元年

液冷落地驱动力发生边际变化，AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久，但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动，实际应用中风冷依旧占据主导地位，究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求；算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年：直接“导火索”：AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代，并行计算网络下异构架构成为主流，AI服务器不仅使用传统CPU芯片，还增加大量高功率的GPU芯

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市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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2024-03-04 07:53:03

经济日报：加快发展新质生产力时不我待

从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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2024-03-04 07:32:37

中信建投：继续看多Al

核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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2024-03-04 06:21:45

关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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2024-03-04 06:16:32

民生证券：关注AI生视频产业推进，重视IP形态升维的价值释放

AI生视频产业持续推进，重视产业落地机遇。24年2月29日，上海电影发布iNEW新战略，将以“ iPAi星球计划”为抓手，主攻IP内容换新和IP唱业开发两大方向，并且将加速AI对内容创作、影规制作等各项业务的赋能，实现内容焕新3年大提速，并发起全球创造者计划，启劢“上影AI电影马拉松大赛”，计划开放拥有45周年历叱的经典IP《哪吒闹海》，面向全球进行为期3个月的AI事创作品征集，涵盖短片创作、产品设计等。大赛由《中国奇谭》总寻演陇廖宇担任艴术总监，新锐寻演张末等担任大赛评委，计划二2024年上海

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2024-03-04 06:10:56

浙商证券：把握主线，今年AI行情或超去年

核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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2024-03-04 06:01:26

机械设备行业周报：大规模设备更新方案发布，新质生产力应用清晰

设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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2024-03-03 22:11:23

800V快充乘风破浪，车桩联动渐入佳境

高层凝聚共识，战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习，习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。政策持续发力，景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标：1）到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；2）配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左

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2024-03-03 22:07:56

戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是：能源?

摘要：马斯克：美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”？受益于AI服务器需求激增，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收，股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品，功耗或将达到1000W。 Clarke还表示，戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服

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2024-03-03 18:00:44

天风证券：我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期

1、工控行业复盘　　2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段，推动力有所不同，具体来看：　　第一阶段：积压需求释放，带动工控企业收入增长。从市场份额来看，自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升；从企业营收来看，主要工控企业23Q1营收情况表现良好，禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。

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2024-03-03 17:02:41

可控核聚变：未来能源唯一方向

核心新闻：1、中核集团中核工程牵头的中法联合体，已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》，加快先进核反应堆部署，其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。童谣里唱的“种太阳”，正在一点点变成现实。当地时间2月29日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织与中核集团中核工程牵头的中法

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2024-03-03 14:06:01

但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程

【但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。电子硬件时代，大概16年涨了6.5%，互联网时代，大概10年涨了13倍，移动互联网13年涨了10倍，人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命，不知道在未来10年，会将纳指带到什么高度。但斌称，希望10年后回望今天没有

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2024-03-03 12:01:19

通信行业：液冷的放量元年

液冷落地驱动力发生边际变化，AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久，但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动，实际应用中风冷依旧占据主导地位，究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求；算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年：直接“导火索”：AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代，并行计算网络下异构架构成为主流，AI服务器不仅使用传统CPU芯片，还增加大量高功率的GPU芯

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