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2025-03-09 17:01:42

开源证券-计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向

周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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国盛证券-通信行业周报：当下算力板块，弹性驱动为王

站在当前节点，我们认为算力市场的进入弹性驱动时间。国内以价格弹性驱动为核心，数据中心（核心城市、电价、能评有限）、算力租赁（主流GPU卡和服务器吃紧）、IDC配套（如交期延长的柴油发电机等）均具备远期涨价预期，股价由此驱动上涨；海外由于AI起步较早，近期GTC、OFC或有新品发布，侧重于技术弹性驱动。【国内算力市场：价格弹性驱动】当下时点，AI快速发展推动算力需求暴涨，互联网及其他企业如果需要抢占先发优势，则需要领先于竞争对手搭建更大、效率更高的超算集群，同时AI大模型的技术平权将降低AI门

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策略周评：会不会出现风格“逼空”？

2月28日以芯片、机器人为代表的高位板块出现放量大跌后，市场讨论最多的话题是“风格是否会出现切换”。我们当周日发布了报告《如果成长高切低，应该买什么板块？》对此进行讨论，结论是大级别的风格切换很难发生，最可能呈现的情形是成长内部的高低切换。结论基于我们构建的三层级轮动分析框架。近年A股受美元周期影响加大，大级别风格切换的锚逐步从国内经济要素切换至全球流动性，核心变量是美元。简单而言，美元弱周期和强周期分别对应A股的成长风格和价值风格。因此，当前判断A股会不会出现大类风格的轮动，核心判断的因素是

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浙商证券：市场有望在3月下旬重拾升势进入春季攻势第三阶段“全面反弹”

核心观点本周市场表现强势，对前一周跌势进行了“强反攻”，但同时出现的“价涨量缩”和部分股指日线 MACD顶背离现象，也为后续走势留下一定隐忧。展望后市，我们认为“回踩夯实”过程“虽迟但至”，后续市场大概率将通过区间震荡，来消化前期连续上涨带来的内生性调整压力。我们预计，经过一轮震荡整理后，市场有望在3月下旬重拾升势，进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面，基于春季攻势正式进入第二阶段“回踩夯实”的判断，我们建议投资者调整持仓结构，静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面，我们建议对前期涨

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2025-03-08 10:39:09

美国将于周二就中国传统半导体举行听证会

最新消息：美国将于周二就中国传统半导体举行听证会，美国贸易代表办公室定于周二举行听证会，重点关注中国制造的较早期半导体，即所谓的"传统"芯片。此次调查可能导致对中国芯片加征额外关税，这些芯片是汽车、洗衣机和电信设备等众多消费产品的核心组件。该调查由拜登政府于去年12月启动。调查的主要目的是保护美国及其他半导体制造商免受中国在国家支持下大规模扩张国内芯片供应的影响。自今年年初以来，美国已对中国半导体征收50%的关税。周二的听证会将深入探讨这些中国制造的传统半导体的影响，以及可能加征的额外关税。

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3月7日避雷针

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兴业证券：青山遮不住，“科技牛”确立

投资要点: 回顾:前瞻性提醒一-中国股市主升浪确立后，有波折，建议保持多头思维、逐浪前行。去年9月底我们提示《做多中国:反转逻辑》。去年12月初发布报告《革新巳火》判断蛇年行情起火、革新牛是基本面的核心基础。今年1月市场下跌时旗帜鲜明地表示，当大家都放弃牛市思维时，春节前后将迎来主升浪。1月中旬发布报告《又到流泪撒种时》。2月17日发布报告《逐浪前行:“革新牛”主升浪下的轮动和波动》指出:中国牛市的主升浪已然确立，将以“科技牛”为主，虽有波折，但震荡向上。行情本质:“科技突破”确立了牛市行情

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计算机行业AI动态：国产AI当打之年，Manus新星闪耀，产业与政策持续催化

事项：中国AI初创公司Monica.im宣布推出全球首款通用AIAgent产品Manus（早期预览版），阿里千问团队正式发布QwQ-32B推理模型。应用端：Manus突破通用Agent上限，探索人机协作全新范式。据Monica.im团队视频介绍，Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus（拉丁文寓意为“手”）不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，实现AI产品由“脑”至“手”的进阶，官方视频展示了筛选简历、遴选房产、股票分析三个在

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电子元器件行业Manus：开启AI“数字代理”新时代

投资要点： 2025年3月5日，Monica团队发布了全球首款通用AIAgent产品Manus。Manus能够解决各类复杂多变的任务，通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用。 Manus具备创新的架构运行模式和强大的任务处理能力。Manus采用Multiple Agent架构，运行在独立虚拟机中，通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制，大幅提升对复杂任务的处理效率，并通过并行计算缩短响应时间。这种架构使Manus能像人

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2025-03-07 06:50:04

深度总结:AI Agent(以manus为例)的行业影响与未来趋势

1.核心产品分析:manus 的突破性场景化封装提示词:manus 通过预置具体场景下的提示词模板，将用户需多次交互的任务简化为直接生成结果。例如财报分析场景中，用户不再需要逐层提问，AI会根据预设路径调用数据源(如微软财报PDF)，生成结构化的报告。自学习能力:用户通过反馈(通常6次交互后)优化模型，结合上下文记忆(如连续追问微软季度数据)，最终实现个性化输出。不同用户(如分析微软vs阿里的研究员)的 AI会分化，形成独特的解决方案。技术复现门槛低:本质是对海外Operator 模式的汉

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Manus与云端虚拟机

Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面，具体如下： 1. 技术架构层面 - 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构（Multiple Agent System），每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能（如任务规划、工具调用、结果验证）均通过虚拟机内的沙盒环境实现，确保任务间的隔离性与安全性。 - 工具调用与资源整合虚拟机为Manus提供了虚拟环境，支持调用外部工具（如浏览器、代码编辑器、API接口），实现数据爬取、代码生成、网页制作等复

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开源证券-计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向

周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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兴业证券：青山遮不住，“科技牛”确立

投资要点: 回顾:前瞻性提醒一-中国股市主升浪确立后，有波折，建议保持多头思维、逐浪前行。去年9月底我们提示《做多中国:反转逻辑》。去年12月初发布报告《革新巳火》判断蛇年行情起火、革新牛是基本面的核心基础。今年1月市场下跌时旗帜鲜明地表示，当大家都放弃牛市思维时，春节前后将迎来主升浪。1月中旬发布报告《又到流泪撒种时》。2月17日发布报告《逐浪前行:“革新牛”主升浪下的轮动和波动》指出:中国牛市的主升浪已然确立，将以“科技牛”为主，虽有波折，但震荡向上。行情本质:“科技突破”确立了牛市行情

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计算机行业AI动态：国产AI当打之年，Manus新星闪耀，产业与政策持续催化

事项：中国AI初创公司Monica.im宣布推出全球首款通用AIAgent产品Manus（早期预览版），阿里千问团队正式发布QwQ-32B推理模型。应用端：Manus突破通用Agent上限，探索人机协作全新范式。据Monica.im团队视频介绍，Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus（拉丁文寓意为“手”）不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，实现AI产品由“脑”至“手”的进阶，官方视频展示了筛选简历、遴选房产、股票分析三个在

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电子元器件行业Manus：开启AI“数字代理”新时代

投资要点： 2025年3月5日，Monica团队发布了全球首款通用AIAgent产品Manus。Manus能够解决各类复杂多变的任务，通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用。 Manus具备创新的架构运行模式和强大的任务处理能力。Manus采用Multiple Agent架构，运行在独立虚拟机中，通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制，大幅提升对复杂任务的处理效率，并通过并行计算缩短响应时间。这种架构使Manus能像人

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深度总结:AI Agent(以manus为例)的行业影响与未来趋势

1.核心产品分析:manus 的突破性场景化封装提示词:manus 通过预置具体场景下的提示词模板，将用户需多次交互的任务简化为直接生成结果。例如财报分析场景中，用户不再需要逐层提问，AI会根据预设路径调用数据源(如微软财报PDF)，生成结构化的报告。自学习能力:用户通过反馈(通常6次交互后)优化模型，结合上下文记忆(如连续追问微软季度数据)，最终实现个性化输出。不同用户(如分析微软vs阿里的研究员)的 AI会分化，形成独特的解决方案。技术复现门槛低:本质是对海外Operator 模式的汉

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明天会炒云端虚拟机吗

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Manus与云端虚拟机

Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面，具体如下： 1. 技术架构层面 - 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构（Multiple Agent System），每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能（如任务规划、工具调用、结果验证）均通过虚拟机内的沙盒环境实现，确保任务间的隔离性与安全性。 - 工具调用与资源整合虚拟机为Manus提供了虚拟环境，支持调用外部工具（如浏览器、代码编辑器、API接口），实现数据爬取、代码生成、网页制作等复

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2025-03-09 17:01:42

开源证券-计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向

周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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国盛证券-通信行业周报：当下算力板块，弹性驱动为王

站在当前节点，我们认为算力市场的进入弹性驱动时间。国内以价格弹性驱动为核心，数据中心（核心城市、电价、能评有限）、算力租赁（主流GPU卡和服务器吃紧）、IDC配套（如交期延长的柴油发电机等）均具备远期涨价预期，股价由此驱动上涨；海外由于AI起步较早，近期GTC、OFC或有新品发布，侧重于技术弹性驱动。【国内算力市场：价格弹性驱动】当下时点，AI快速发展推动算力需求暴涨，互联网及其他企业如果需要抢占先发优势，则需要领先于竞争对手搭建更大、效率更高的超算集群，同时AI大模型的技术平权将降低AI门

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策略周评：会不会出现风格“逼空”？

2月28日以芯片、机器人为代表的高位板块出现放量大跌后，市场讨论最多的话题是“风格是否会出现切换”。我们当周日发布了报告《如果成长高切低，应该买什么板块？》对此进行讨论，结论是大级别的风格切换很难发生，最可能呈现的情形是成长内部的高低切换。结论基于我们构建的三层级轮动分析框架。近年A股受美元周期影响加大，大级别风格切换的锚逐步从国内经济要素切换至全球流动性，核心变量是美元。简单而言，美元弱周期和强周期分别对应A股的成长风格和价值风格。因此，当前判断A股会不会出现大类风格的轮动，核心判断的因素是

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浙商证券：市场有望在3月下旬重拾升势进入春季攻势第三阶段“全面反弹”

核心观点本周市场表现强势，对前一周跌势进行了“强反攻”，但同时出现的“价涨量缩”和部分股指日线 MACD顶背离现象，也为后续走势留下一定隐忧。展望后市，我们认为“回踩夯实”过程“虽迟但至”，后续市场大概率将通过区间震荡，来消化前期连续上涨带来的内生性调整压力。我们预计，经过一轮震荡整理后，市场有望在3月下旬重拾升势，进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面，基于春季攻势正式进入第二阶段“回踩夯实”的判断，我们建议投资者调整持仓结构，静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面，我们建议对前期涨

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美国将于周二就中国传统半导体举行听证会

最新消息：美国将于周二就中国传统半导体举行听证会，美国贸易代表办公室定于周二举行听证会，重点关注中国制造的较早期半导体，即所谓的"传统"芯片。此次调查可能导致对中国芯片加征额外关税，这些芯片是汽车、洗衣机和电信设备等众多消费产品的核心组件。该调查由拜登政府于去年12月启动。调查的主要目的是保护美国及其他半导体制造商免受中国在国家支持下大规模扩张国内芯片供应的影响。自今年年初以来，美国已对中国半导体征收50%的关税。周二的听证会将深入探讨这些中国制造的传统半导体的影响，以及可能加征的额外关税。

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投资要点： 2025年3月5日，Monica团队发布了全球首款通用AIAgent产品Manus。Manus能够解决各类复杂多变的任务，通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用。 Manus具备创新的架构运行模式和强大的任务处理能力。Manus采用Multiple Agent架构，运行在独立虚拟机中，通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制，大幅提升对复杂任务的处理效率，并通过并行计算缩短响应时间。这种架构使Manus能像人

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Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面，具体如下： 1. 技术架构层面 - 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构（Multiple Agent System），每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能（如任务规划、工具调用、结果验证）均通过虚拟机内的沙盒环境实现，确保任务间的隔离性与安全性。 - 工具调用与资源整合虚拟机为Manus提供了虚拟环境，支持调用外部工具（如浏览器、代码编辑器、API接口），实现数据爬取、代码生成、网页制作等复

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周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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