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2025-02-20 12:53:35

xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

【xAI称Grok 3将免费提供】xAI宣布，世界上最智能的AI Grok 3，现在免费提供（直到我们的服务器不堪重负为止）。云计算雄起！

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2025-02-20 09:17:36

重点关注DS出世企业软件的机会

各位领导好，调研发现企业和政府客户对 DS的热情高于软件厂商! 1、#银行、法院的私有部署一定要重视!我们新增覆盖了【京北方】PE估值仅30X+的银行IT公司，全面拥抱AI。可以详聊京北方的最新业务进展!根据最近的调研情况，银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构，AI助业务的KPI指标下放到业务部门。法院比厂商对DS 更积极，大语言模型为法律而生，DS 部署后在法律问答的效果提升40-60%。标的:京北方、宇信科技、恒生电子、华宇软件、通达海、金桥信息等。 2、# 重大推荐【迈富时】，稀缺

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2025-02-20 07:18:04

DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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2025-02-20 06:03:08

报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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2025-02-19 19:15:05

浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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长江证券-通信设备行业:Deepseek对运营商及产业链影响几何?

事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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0219昇腾一体机交流要点

0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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AIDC:全年维度主线，持续强 call

1、国内CAPEX竞赛:字节(豆包)→阿里&苹果→腾讯(微信+DS)，国内互联网大厂的 CAPEX全面加速，腾讯的投资额暂时未知，但可以确定行业β是向上全面加速的状态。 2、海外仍是算力主战场，建议关注月底的NV业绩会，同时关注消息面的变化。 3、算力带动的基础设施投资海外国内都在加速，未来将是海外、国内交替演绎。当前推荐思路: 1、弹性:【科华】卡位逻辑好;【盛弘]数据中心电能质量。 2、海外链高度相关:【麦米]【江海]【禾望]，反应海外催化。 3、主业有支撑+AIDC增强:【明阳电气][宏

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2025-02-19 09:14:37

【东方计算机】DS公开新注意力架构NSA，进一步推动推理端降本提速

[庆祝]DS昨天发布的论文提出了一种新的注意力机制 —NSA，核心思想是通过“稀疏化”注意力计算，减少不必要的计算量，同时保持模型性能。 [庆祝]#NSA进一步降低推理成本、提高推理速度与传统注意力机制相比，NSA通过分层处理、选择性关注等方式，关注关键信息而非对每个词详细计算，从而减少计算开支，大幅提升长文本处理能力（处理64K文本时，前向计算和反向计算速度分别提升9倍和6倍）。 [庆祝]#NSA如在模型中应用，可加速在多场景AI落地 NSA在长文档、复杂推理、多轮对话和大规模数据处理任务中

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【中金计算机]DeepSeek 最新论文 NSA，原生稀疏注意力打开长文本大窗口空间

一、NSA 的重点是什么细节不多赘述，核心的点是把Attention 计算中的 KV 做了低维映射，然后用三条Attention(压缩、滑动、选择)对输入的Token 进行处理，相当于是使得降低了对于长文本连续Tokens 的计算复杂度，并且保持了良好的模型推理效果。二、相比先前业界尝试的创新去年的 Kimi 也是以长文本理解见长，用了 rope 等方法获取了更强的上下文全局理解能力;后面MiniMax用的是LinearAttention 线性注意力，在具备全局理解能力的同时也降低了长文本

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[民生计算机]短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益[云主线]

昨日计算机板块迎来回调，主要因短期上涨幅度较大正常调整，建议把握【云主线]配置机遇为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1) DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者，或成为激活 DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商。为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent 1)AI平权后，AI应用的竞争本

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浙商证券-计算机行业大模型点评:国产化智算一体机助力政企DeepSeek部署

党政机关与央国企积极接入DeepSeek，私有化部署需求激增党政机关及央国企积极部署DeepSeek，支持国产大模型产业。党政机关方面，广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署 DeepSeek系列大模型，帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。在深圳福田区，基于DeepSeek开发的“AI数智员工”已经推出，除满足DeepSeek通用能力外，还能够结合各部门各单位实际业务流程，量身定制个性化智能体，首批能够满足240个业务场景使用，极大提升了政务处理的正

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DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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长江证券-通信设备行业:Deepseek对运营商及产业链影响几何?

事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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【东方计算机】DS公开新注意力架构NSA，进一步推动推理端降本提速

[庆祝]DS昨天发布的论文提出了一种新的注意力机制 —NSA，核心思想是通过“稀疏化”注意力计算，减少不必要的计算量，同时保持模型性能。 [庆祝]#NSA进一步降低推理成本、提高推理速度与传统注意力机制相比，NSA通过分层处理、选择性关注等方式，关注关键信息而非对每个词详细计算，从而减少计算开支，大幅提升长文本处理能力（处理64K文本时，前向计算和反向计算速度分别提升9倍和6倍）。 [庆祝]#NSA如在模型中应用，可加速在多场景AI落地 NSA在长文档、复杂推理、多轮对话和大规模数据处理任务中

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一、NSA 的重点是什么细节不多赘述，核心的点是把Attention 计算中的 KV 做了低维映射，然后用三条Attention(压缩、滑动、选择)对输入的Token 进行处理，相当于是使得降低了对于长文本连续Tokens 的计算复杂度，并且保持了良好的模型推理效果。二、相比先前业界尝试的创新去年的 Kimi 也是以长文本理解见长，用了 rope 等方法获取了更强的上下文全局理解能力;后面MiniMax用的是LinearAttention 线性注意力，在具备全局理解能力的同时也降低了长文本

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昨日计算机板块迎来回调，主要因短期上涨幅度较大正常调整，建议把握【云主线]配置机遇为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1) DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者，或成为激活 DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商。为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent 1)AI平权后，AI应用的竞争本

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1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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2025-02-19 19:15:05

浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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2025-02-19 17:13:50

长江证券-通信设备行业:Deepseek对运营商及产业链影响几何?

事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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0219昇腾一体机交流要点

0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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AIDC:全年维度主线，持续强 call

1、国内CAPEX竞赛:字节(豆包)→阿里&苹果→腾讯(微信+DS)，国内互联网大厂的 CAPEX全面加速，腾讯的投资额暂时未知，但可以确定行业β是向上全面加速的状态。 2、海外仍是算力主战场，建议关注月底的NV业绩会，同时关注消息面的变化。 3、算力带动的基础设施投资海外国内都在加速，未来将是海外、国内交替演绎。当前推荐思路: 1、弹性:【科华】卡位逻辑好;【盛弘]数据中心电能质量。 2、海外链高度相关:【麦米]【江海]【禾望]，反应海外催化。 3、主业有支撑+AIDC增强:【明阳电气][宏

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【东方计算机】DS公开新注意力架构NSA，进一步推动推理端降本提速

[庆祝]DS昨天发布的论文提出了一种新的注意力机制 —NSA，核心思想是通过“稀疏化”注意力计算，减少不必要的计算量，同时保持模型性能。 [庆祝]#NSA进一步降低推理成本、提高推理速度与传统注意力机制相比，NSA通过分层处理、选择性关注等方式，关注关键信息而非对每个词详细计算，从而减少计算开支，大幅提升长文本处理能力（处理64K文本时，前向计算和反向计算速度分别提升9倍和6倍）。 [庆祝]#NSA如在模型中应用，可加速在多场景AI落地 NSA在长文档、复杂推理、多轮对话和大规模数据处理任务中

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【中金计算机]DeepSeek 最新论文 NSA，原生稀疏注意力打开长文本大窗口空间

一、NSA 的重点是什么细节不多赘述，核心的点是把Attention 计算中的 KV 做了低维映射，然后用三条Attention(压缩、滑动、选择)对输入的Token 进行处理，相当于是使得降低了对于长文本连续Tokens 的计算复杂度，并且保持了良好的模型推理效果。二、相比先前业界尝试的创新去年的 Kimi 也是以长文本理解见长，用了 rope 等方法获取了更强的上下文全局理解能力;后面MiniMax用的是LinearAttention 线性注意力，在具备全局理解能力的同时也降低了长文本

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[民生计算机]短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益[云主线]

昨日计算机板块迎来回调，主要因短期上涨幅度较大正常调整，建议把握【云主线]配置机遇为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1) DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者，或成为激活 DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商。为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent 1)AI平权后，AI应用的竞争本

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浙商证券-计算机行业大模型点评:国产化智算一体机助力政企DeepSeek部署

党政机关与央国企积极接入DeepSeek，私有化部署需求激增党政机关及央国企积极部署DeepSeek，支持国产大模型产业。党政机关方面，广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署 DeepSeek系列大模型，帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。在深圳福田区，基于DeepSeek开发的“AI数智员工”已经推出，除满足DeepSeek通用能力外，还能够结合各部门各单位实际业务流程，量身定制个性化智能体，首批能够满足240个业务场景使用，极大提升了政务处理的正

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xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

【xAI称Grok 3将免费提供】xAI宣布，世界上最智能的AI Grok 3，现在免费提供（直到我们的服务器不堪重负为止）。云计算雄起！

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重点关注DS出世企业软件的机会

各位领导好，调研发现企业和政府客户对 DS的热情高于软件厂商! 1、#银行、法院的私有部署一定要重视!我们新增覆盖了【京北方】PE估值仅30X+的银行IT公司，全面拥抱AI。可以详聊京北方的最新业务进展!根据最近的调研情况，银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构，AI助业务的KPI指标下放到业务部门。法院比厂商对DS 更积极，大语言模型为法律而生，DS 部署后在法律问答的效果提升40-60%。标的:京北方、宇信科技、恒生电子、华宇软件、通达海、金桥信息等。 2、# 重大推荐【迈富时】，稀缺

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DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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浙商证券-深信服：“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级

研报摘要深信服此次升级不仅强化了其在AI基础设施领域的领先地位，更通过DeepSeek开源生态与AICP算力平台的深度整合，为行业提供了“高性能、低成本、易部署”的AI转型路径。未来，深信服有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动 AI技术从“可用”向“好用”迈进。公司宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴论坛中宣布对“一朵云”平台进行面向AI的全方位升级，重点围绕大模型场景的智算承载、应用构建与成本优化展开。此次升级包含三大核心方向：

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长江证券-通信设备行业:Deepseek对运营商及产业链影响几何?

事件描述近日，国内三大运营商，相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。中国电信天翼云自主研发的“息壤”智算平台为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。中国移动的云平台针对 DeepSeek-R1模型特别定制了专属算力方案，为互联网企业创新与高效科研提供了高性价比的算力支持和开发环境。2月5日，中国联通公众号表示，联通云上架DeepSeek-R1系列模型，可在全国270+骨干云池预部署。事件评论充分受益于Deepseek出圈，运营商

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0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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DS 带来新一轮云计算重估

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摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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0219昇腾一体机交流要点: 1昇腾整体:DS对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，***b在35万，***c在45万整体目标;鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间; 结构:地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右(政企为主); 3deepseek一体机对于30家合作伙伴态度:H适配为主，出货、运维、微调合作伙伴为主; 4价格利润:1)售:价格目前价格不太会加，后面如果遇到交货困难，可能会加，D

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1、国内CAPEX竞赛:字节(豆包)→阿里&苹果→腾讯(微信+DS)，国内互联网大厂的 CAPEX全面加速，腾讯的投资额暂时未知，但可以确定行业β是向上全面加速的状态。 2、海外仍是算力主战场，建议关注月底的NV业绩会，同时关注消息面的变化。 3、算力带动的基础设施投资海外国内都在加速，未来将是海外、国内交替演绎。当前推荐思路: 1、弹性:【科华】卡位逻辑好;【盛弘]数据中心电能质量。 2、海外链高度相关:【麦米]【江海]【禾望]，反应海外催化。 3、主业有支撑+AIDC增强:【明阳电气][宏

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【东方计算机】DS公开新注意力架构NSA，进一步推动推理端降本提速

[庆祝]DS昨天发布的论文提出了一种新的注意力机制 —NSA，核心思想是通过“稀疏化”注意力计算，减少不必要的计算量，同时保持模型性能。 [庆祝]#NSA进一步降低推理成本、提高推理速度与传统注意力机制相比，NSA通过分层处理、选择性关注等方式，关注关键信息而非对每个词详细计算，从而减少计算开支，大幅提升长文本处理能力（处理64K文本时，前向计算和反向计算速度分别提升9倍和6倍）。 [庆祝]#NSA如在模型中应用，可加速在多场景AI落地 NSA在长文档、复杂推理、多轮对话和大规模数据处理任务中

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2025-02-19 08:35:37

【中金计算机]DeepSeek 最新论文 NSA，原生稀疏注意力打开长文本大窗口空间

一、NSA 的重点是什么细节不多赘述，核心的点是把Attention 计算中的 KV 做了低维映射，然后用三条Attention(压缩、滑动、选择)对输入的Token 进行处理，相当于是使得降低了对于长文本连续Tokens 的计算复杂度，并且保持了良好的模型推理效果。二、相比先前业界尝试的创新去年的 Kimi 也是以长文本理解见长，用了 rope 等方法获取了更强的上下文全局理解能力;后面MiniMax用的是LinearAttention 线性注意力，在具备全局理解能力的同时也降低了长文本

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2025-02-19 08:16:15

[民生计算机]短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益[云主线]

昨日计算机板块迎来回调，主要因短期上涨幅度较大正常调整，建议把握【云主线]配置机遇为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1) DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者，或成为激活 DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商。为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent 1)AI平权后，AI应用的竞争本

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2025-02-19 07:59:00

浙商证券-计算机行业大模型点评:国产化智算一体机助力政企DeepSeek部署

党政机关与央国企积极接入DeepSeek，私有化部署需求激增党政机关及央国企积极部署DeepSeek，支持国产大模型产业。党政机关方面，广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署 DeepSeek系列大模型，帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。在深圳福田区，基于DeepSeek开发的“AI数智员工”已经推出，除满足DeepSeek通用能力外，还能够结合各部门各单位实际业务流程，量身定制个性化智能体，首批能够满足240个业务场景使用，极大提升了政务处理的正

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