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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-12 08:15:33
中信建投:打通AI音乐技术新路径,大模型时代加速发展
计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大,相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢,随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级,AI音乐迎来机遇:2023年2月谷歌推出MusicLM模型,尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成,结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型,音色混音等难题得以攻克,上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散,数字音乐行业版权壁垒高筑,原始录制文件无法从互联网直接获取,随着版权方投资入局,谷歌引领wav
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海天瑞声
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-12 07:51:43
半导体行业专题报告:刻蚀工艺双子星,大马士革&极高深宽比
刻蚀概览: 刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中,刻蚀步骤多达上百个,是半导体制造中最常用的工艺之一。 刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主,市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性,目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。 根据作用原理,干法刻蚀可分为物理刻蚀(离子铣刻蚀)和化学刻蚀(等离子刻蚀)。 根据被刻蚀的材料类型,干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀,介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等
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北方华创
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只买龙头的老司机
2023-05-12 07:08:46
5月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行 中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调,要全面落实就业优先政策,有关稳就业政策措施要抓紧实施,讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道,一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策,激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位,稳住各级各类事业单位招聘规模,确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业,结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国
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2023-05-12 05:36:14
中芯国际:财报及指引大超预期
中芯国际23Q1:季度优于预期‼ ——销售收入略好于指引(指引环比下滑10%-12%,实际下滑9.8%),毛利率处于指引上部(指引19%-21%,实际20.8%)。 23Q2:环比触底回升‼ ——预计产能利用率和出货量均高于23Q1,季度收入环比增长5%-7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率在19%-21%之间。 2023:全年指引暂不变‼ ——虽然23Q2收入触底回升,但23H2复苏幅度暂不明朗;整体来说尚未看到市场全面回暖,因此全年指引暂维持不变,即销售收入同比降幅为低十位数
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中芯国际
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2023-05-12 05:32:08
国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展
浙商机械 邱世梁|王华君 国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展 1、5月11日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。 2、机床行业:产业结构调整,民企崛起;国产化、高端化、智能化大势所趋 市场规模:2021年全球机床消费额超5000亿元人民币,中国消费额约15
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海天精工
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2023-05-12 05:28:40
东吴证券:4月金融数据点评,4月金融数据缘何不及预期
事件:4月社会融资规模增量1.22万亿人民币,前值5.38万亿元;新增人民币贷款7188亿元,前值3.89万亿元;M2同比12.4%,前值12.7%。 1、社融增速持平。4月存量社融规模359.95万亿元,同比增长10%,较上月持平。新增社融1.22万亿元,较去年同期多增2873亿元。在去年低基数的基础上仅实现小幅多增,弱于季节性,不及市场预期。 结构上,表外为主要支撑。1)信贷小幅多增。4月社融口径新增人民币贷款4413亿元,同比多增815亿元。2)表外融资大幅少减。4月表外融资减少1145亿
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苏州银行
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2023-05-12 05:24:20
半导体市场最艰难的时期已过,待恢复增长后将有哪些新机会?
IDC亚太区研究总监郭俊丽称,先进制程、Chiplet、第三、四代半导体以及AI芯片等新型需求的拉动下,长期来看半导体市场仍有增长潜力。 半导体市场终于迎来了一些好消息。 5月10日,在2023年中国ICT市场趋势论坛(北京站)上,IDC亚太区研究总监郭俊丽判断,半导体市场最艰难的时期(今年一季度)已经过去了。但她同时表示,“我们预测第三季度半导体市场表现会接近预期,第四季度可能会开始增长,整个行业目前处于一个比较低迷的态势。” 2022年,智能手机、电脑、家用电器等市场需求由暖转冷,产业链从供
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2023-05-12 05:17:44
国泰君安:AI歌手、AI伴侣场景初步落地,打开AI虚拟人应用空间
“AI孙燕姿”、“AI周杰伦”迅速出圈,AI生成音频已达到较高精度。3月以来,多位B站UP主上传AI歌手作品,如“AI周杰伦”演唱陈奕迅的《富士山下》、“AI孙燕姿” 演唱周杰伦的《发如雪》,AI歌手翻唱热潮于近日攀至高峰,其中“AI孙燕姿”多部作品播放量已破百万。AI歌手的原理为,先通过原歌手声音作品训练AI,再让AI“演唱”歌曲,目前训练成果已可实现较高的完成度,转音等细节处理仍有进步空间。 AI伴侣崭露商业化头角,进一步打开AI虚拟人C端应用场景。近日,Snapchat AI伴侣Caryn
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2023-05-11 17:22:34
科大讯飞大跌点评
大家好,今天科大讯飞跌幅较大,关注度较高,系推测套壳风险。我们认为不改基本逻辑,持续看好 我们认为: 1. 技术维度,公司大模型底层融合开源框架与自研基础,整体测评水平弱于GPT4及GPT3.5,但在国内大模型领域位列第一梯队,无需过度反担忧。 2. 落地维度,也是核心矛盾,是AI第二阶段逻辑演绎的重点,讯飞卡位教育赛道,兼具:数据壁垒(十余年教育局合作和2B2C数据积累),下游付费意愿,渗透空间(C端学习机渗透率1-2%)。 5.6升级的T20Pro系列AI学习机在大模型赋能下具备:作文批改及
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科大讯飞
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2023-05-11 11:12:52
【德邦电子】AI+硬件:重视边缘端投资机会!
谷歌发布PaLM 2大模型,AI有望赋能IOT 5月11日,谷歌发布PaLM 2大模型,其提供Gecko、Otter、Bison和Unicorn四种模型。其中,Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等),每秒可以处理20个token,大约每秒16或17个单词。另外,PaLM2有一个基于健康数据训练的版本、基于网络安全数据训练的版本,针对特定领域数据进行微调,适用于细分场景。随着轻量型大模型的发布,AI应用有望从PC延申到手机、IOT等,赋能各类智能终端。 看好边缘端芯片量价齐升的机
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恒玄科技
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2023-05-11 09:30:46
【海通传媒】AI行业催化依然不断,近期调整又给更好的买入机会,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布了新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越了GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布了Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布了正在训练的全新基础模型Gemini。这是第一个多模态模型。 2)“AI孙燕姿”已经火出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。简单来说就是2023
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2023-05-11 09:12:43
【民生电子】长鑫设备获批,把握设备材料封测投资机遇
英国《金融时报》9日报导称,长鑫经数月后终于确认,其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响,因而其扩产计划有望继续推进。 此前,泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批,下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。 长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,随着扩产预期修复,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及长鑫封测供应链【深科技】。 #半导体设备 【中微公司】先进工艺破局者,23年将完成先进工艺的关键卡位。包括存储产线的极高深宽比、台阶刻蚀,逻辑
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中微公司
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2023-05-11 09:04:34
【国君交运】航空:航空央企,被市场忽视的“中特估”
航空央企,票价市场化正在释放国内被长期压制的定价能力,时刻分配改革将助力国际竞争力提升。 一、中国航空业“大而不强”,存在国内与国际两大症结。 1)疫前,全票价上限管制,长期压制高客座率向票价传导。 2)疫前,国际业务持续行业性大额亏损,或源于地方扶持二线洲际直飞扰乱市场化竞争,及一线国际枢纽运营的国际竞争力尚欠佳。 二、过去三年票价市场化稳步推进,国内票价中枢已上升。 2020年票价市场化机制基本完善,疫情下持续推进,百大航线全票价已较2018年上升超40%。国内票价春节后淡季较疫前上涨超一成
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中国国航
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中国东航
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南方航空
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春秋航空
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2023-05-11 08:56:07
中金:拨云见日,曙光已现,海上风电产业链景气度有望加速向上
投资建议 在2021 年底中国海上风电抢装结束后的一年多来,尽管行业已经实现了全面平价,各种偶发因素导致海上风电的发展进度未能达到市场预期。不过近期我们观察到国内多地海风项目即将进入开工状态,合计规模在20GW+,有望在2H23进入饱满建设状态。同时,中期来看国内深远海海风发展和海外海风订单外溢也有望给产业链带来积极拉动。 在海上风电行业景气度有望加速向上的背景下,建议关注:1)长期成长性好、盈利能力和格局稳定的海缆环节中的东方电缆:2)出货量提升趋势确立,有望迎来新签海风订单加工费修复的塔筒和
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天顺风能
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海力风电
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日月股份
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金雷股份
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明阳智能
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只买龙头的老司机
2023-05-11 08:49:51
【小熊AI日更】
1、ai+军事;Palantir计划将AI引入军事领域 (1)Palantir计划在未来几周向“特定客户”推出代表AI平台的AIP产品,该产品将应用于商业环境(例如,从供应链冲击中恢复)和军事环境(提出应对威胁的策略)。 (2)AI研究人员长期以来一直对将AI技术引入军事领域持谨慎态度。个股:航天宏图,中科星图! 2、google 开发者大会 昨晚新产品力度大 股价上涨4.1%: 1)PaLM 2 全面接入各种办公场景,正面pk微软copilot; 2)专门推出med-PaLM 2 ,医学AI模
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传音控股
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中科星图
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祥生医疗
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金山办公
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久远银海
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中信建投:打通AI音乐技术新路径,大模型时代加速发展
计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大,相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢,随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级,AI音乐迎来机遇:2023年2月谷歌推出MusicLM模型,尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成,结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型,音色混音等难题得以攻克,上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散,数字音乐行业版权壁垒高筑,原始录制文件无法从互联网直接获取,随着版权方投资入局,谷歌引领wav
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半导体行业专题报告:刻蚀工艺双子星,大马士革&极高深宽比
刻蚀概览: 刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中,刻蚀步骤多达上百个,是半导体制造中最常用的工艺之一。 刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主,市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性,目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。 根据作用原理,干法刻蚀可分为物理刻蚀(离子铣刻蚀)和化学刻蚀(等离子刻蚀)。 根据被刻蚀的材料类型,干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀,介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行 中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调,要全面落实就业优先政策,有关稳就业政策措施要抓紧实施,讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道,一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策,激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位,稳住各级各类事业单位招聘规模,确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业,结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国
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中芯国际:财报及指引大超预期
中芯国际23Q1:季度优于预期‼ ——销售收入略好于指引(指引环比下滑10%-12%,实际下滑9.8%),毛利率处于指引上部(指引19%-21%,实际20.8%)。 23Q2:环比触底回升‼ ——预计产能利用率和出货量均高于23Q1,季度收入环比增长5%-7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率在19%-21%之间。 2023:全年指引暂不变‼ ——虽然23Q2收入触底回升,但23H2复苏幅度暂不明朗;整体来说尚未看到市场全面回暖,因此全年指引暂维持不变,即销售收入同比降幅为低十位数
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国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展
浙商机械 邱世梁|王华君 国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展 1、5月11日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。 2、机床行业:产业结构调整,民企崛起;国产化、高端化、智能化大势所趋 市场规模:2021年全球机床消费额超5000亿元人民币,中国消费额约15
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东吴证券:4月金融数据点评,4月金融数据缘何不及预期
事件:4月社会融资规模增量1.22万亿人民币,前值5.38万亿元;新增人民币贷款7188亿元,前值3.89万亿元;M2同比12.4%,前值12.7%。 1、社融增速持平。4月存量社融规模359.95万亿元,同比增长10%,较上月持平。新增社融1.22万亿元,较去年同期多增2873亿元。在去年低基数的基础上仅实现小幅多增,弱于季节性,不及市场预期。 结构上,表外为主要支撑。1)信贷小幅多增。4月社融口径新增人民币贷款4413亿元,同比多增815亿元。2)表外融资大幅少减。4月表外融资减少1145亿
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半导体市场最艰难的时期已过,待恢复增长后将有哪些新机会?
IDC亚太区研究总监郭俊丽称,先进制程、Chiplet、第三、四代半导体以及AI芯片等新型需求的拉动下,长期来看半导体市场仍有增长潜力。 半导体市场终于迎来了一些好消息。 5月10日,在2023年中国ICT市场趋势论坛(北京站)上,IDC亚太区研究总监郭俊丽判断,半导体市场最艰难的时期(今年一季度)已经过去了。但她同时表示,“我们预测第三季度半导体市场表现会接近预期,第四季度可能会开始增长,整个行业目前处于一个比较低迷的态势。” 2022年,智能手机、电脑、家用电器等市场需求由暖转冷,产业链从供
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国泰君安:AI歌手、AI伴侣场景初步落地,打开AI虚拟人应用空间
“AI孙燕姿”、“AI周杰伦”迅速出圈,AI生成音频已达到较高精度。3月以来,多位B站UP主上传AI歌手作品,如“AI周杰伦”演唱陈奕迅的《富士山下》、“AI孙燕姿” 演唱周杰伦的《发如雪》,AI歌手翻唱热潮于近日攀至高峰,其中“AI孙燕姿”多部作品播放量已破百万。AI歌手的原理为,先通过原歌手声音作品训练AI,再让AI“演唱”歌曲,目前训练成果已可实现较高的完成度,转音等细节处理仍有进步空间。 AI伴侣崭露商业化头角,进一步打开AI虚拟人C端应用场景。近日,Snapchat AI伴侣Caryn
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大家好,今天科大讯飞跌幅较大,关注度较高,系推测套壳风险。我们认为不改基本逻辑,持续看好 我们认为: 1. 技术维度,公司大模型底层融合开源框架与自研基础,整体测评水平弱于GPT4及GPT3.5,但在国内大模型领域位列第一梯队,无需过度反担忧。 2. 落地维度,也是核心矛盾,是AI第二阶段逻辑演绎的重点,讯飞卡位教育赛道,兼具:数据壁垒(十余年教育局合作和2B2C数据积累),下游付费意愿,渗透空间(C端学习机渗透率1-2%)。 5.6升级的T20Pro系列AI学习机在大模型赋能下具备:作文批改及
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【德邦电子】AI+硬件:重视边缘端投资机会!
谷歌发布PaLM 2大模型,AI有望赋能IOT 5月11日,谷歌发布PaLM 2大模型,其提供Gecko、Otter、Bison和Unicorn四种模型。其中,Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等),每秒可以处理20个token,大约每秒16或17个单词。另外,PaLM2有一个基于健康数据训练的版本、基于网络安全数据训练的版本,针对特定领域数据进行微调,适用于细分场景。随着轻量型大模型的发布,AI应用有望从PC延申到手机、IOT等,赋能各类智能终端。 看好边缘端芯片量价齐升的机
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【海通传媒】AI行业催化依然不断,近期调整又给更好的买入机会,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布了新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越了GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布了Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布了正在训练的全新基础模型Gemini。这是第一个多模态模型。 2)“AI孙燕姿”已经火出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。简单来说就是2023
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【民生电子】长鑫设备获批,把握设备材料封测投资机遇
英国《金融时报》9日报导称,长鑫经数月后终于确认,其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响,因而其扩产计划有望继续推进。 此前,泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批,下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。 长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,随着扩产预期修复,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及长鑫封测供应链【深科技】。 #半导体设备 【中微公司】先进工艺破局者,23年将完成先进工艺的关键卡位。包括存储产线的极高深宽比、台阶刻蚀,逻辑
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【国君交运】航空:航空央企,被市场忽视的“中特估”
航空央企,票价市场化正在释放国内被长期压制的定价能力,时刻分配改革将助力国际竞争力提升。 一、中国航空业“大而不强”,存在国内与国际两大症结。 1)疫前,全票价上限管制,长期压制高客座率向票价传导。 2)疫前,国际业务持续行业性大额亏损,或源于地方扶持二线洲际直飞扰乱市场化竞争,及一线国际枢纽运营的国际竞争力尚欠佳。 二、过去三年票价市场化稳步推进,国内票价中枢已上升。 2020年票价市场化机制基本完善,疫情下持续推进,百大航线全票价已较2018年上升超40%。国内票价春节后淡季较疫前上涨超一成
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2023-05-11 08:56:07
中金:拨云见日,曙光已现,海上风电产业链景气度有望加速向上
投资建议 在2021 年底中国海上风电抢装结束后的一年多来,尽管行业已经实现了全面平价,各种偶发因素导致海上风电的发展进度未能达到市场预期。不过近期我们观察到国内多地海风项目即将进入开工状态,合计规模在20GW+,有望在2H23进入饱满建设状态。同时,中期来看国内深远海海风发展和海外海风订单外溢也有望给产业链带来积极拉动。 在海上风电行业景气度有望加速向上的背景下,建议关注:1)长期成长性好、盈利能力和格局稳定的海缆环节中的东方电缆:2)出货量提升趋势确立,有望迎来新签海风订单加工费修复的塔筒和
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【小熊AI日更】
1、ai+军事;Palantir计划将AI引入军事领域 (1)Palantir计划在未来几周向“特定客户”推出代表AI平台的AIP产品,该产品将应用于商业环境(例如,从供应链冲击中恢复)和军事环境(提出应对威胁的策略)。 (2)AI研究人员长期以来一直对将AI技术引入军事领域持谨慎态度。个股:航天宏图,中科星图! 2、google 开发者大会 昨晚新产品力度大 股价上涨4.1%: 1)PaLM 2 全面接入各种办公场景,正面pk微软copilot; 2)专门推出med-PaLM 2 ,医学AI模
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中科星图
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2023-05-12 08:15:33
中信建投:打通AI音乐技术新路径,大模型时代加速发展
计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大,相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢,随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级,AI音乐迎来机遇:2023年2月谷歌推出MusicLM模型,尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成,结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型,音色混音等难题得以攻克,上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散,数字音乐行业版权壁垒高筑,原始录制文件无法从互联网直接获取,随着版权方投资入局,谷歌引领wav
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2023-05-12 07:51:43
半导体行业专题报告:刻蚀工艺双子星,大马士革&极高深宽比
刻蚀概览: 刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中,刻蚀步骤多达上百个,是半导体制造中最常用的工艺之一。 刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主,市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性,目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。 根据作用原理,干法刻蚀可分为物理刻蚀(离子铣刻蚀)和化学刻蚀(等离子刻蚀)。 根据被刻蚀的材料类型,干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀,介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等
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2023-05-12 07:08:46
5月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行 中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调,要全面落实就业优先政策,有关稳就业政策措施要抓紧实施,讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道,一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策,激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位,稳住各级各类事业单位招聘规模,确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业,结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国
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2023-05-12 05:36:14
中芯国际:财报及指引大超预期
中芯国际23Q1:季度优于预期‼ ——销售收入略好于指引(指引环比下滑10%-12%,实际下滑9.8%),毛利率处于指引上部(指引19%-21%,实际20.8%)。 23Q2:环比触底回升‼ ——预计产能利用率和出货量均高于23Q1,季度收入环比增长5%-7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率在19%-21%之间。 2023:全年指引暂不变‼ ——虽然23Q2收入触底回升,但23H2复苏幅度暂不明朗;整体来说尚未看到市场全面回暖,因此全年指引暂维持不变,即销售收入同比降幅为低十位数
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中芯国际
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2023-05-12 05:32:08
国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展
浙商机械 邱世梁|王华君 国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展 1、5月11日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。 2、机床行业:产业结构调整,民企崛起;国产化、高端化、智能化大势所趋 市场规模:2021年全球机床消费额超5000亿元人民币,中国消费额约15
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2023-05-12 05:28:40
东吴证券:4月金融数据点评,4月金融数据缘何不及预期
事件:4月社会融资规模增量1.22万亿人民币,前值5.38万亿元;新增人民币贷款7188亿元,前值3.89万亿元;M2同比12.4%,前值12.7%。 1、社融增速持平。4月存量社融规模359.95万亿元,同比增长10%,较上月持平。新增社融1.22万亿元,较去年同期多增2873亿元。在去年低基数的基础上仅实现小幅多增,弱于季节性,不及市场预期。 结构上,表外为主要支撑。1)信贷小幅多增。4月社融口径新增人民币贷款4413亿元,同比多增815亿元。2)表外融资大幅少减。4月表外融资减少1145亿
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苏州银行
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2023-05-12 05:24:20
半导体市场最艰难的时期已过,待恢复增长后将有哪些新机会?
IDC亚太区研究总监郭俊丽称,先进制程、Chiplet、第三、四代半导体以及AI芯片等新型需求的拉动下,长期来看半导体市场仍有增长潜力。 半导体市场终于迎来了一些好消息。 5月10日,在2023年中国ICT市场趋势论坛(北京站)上,IDC亚太区研究总监郭俊丽判断,半导体市场最艰难的时期(今年一季度)已经过去了。但她同时表示,“我们预测第三季度半导体市场表现会接近预期,第四季度可能会开始增长,整个行业目前处于一个比较低迷的态势。” 2022年,智能手机、电脑、家用电器等市场需求由暖转冷,产业链从供
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2023-05-12 05:17:44
国泰君安:AI歌手、AI伴侣场景初步落地,打开AI虚拟人应用空间
“AI孙燕姿”、“AI周杰伦”迅速出圈,AI生成音频已达到较高精度。3月以来,多位B站UP主上传AI歌手作品,如“AI周杰伦”演唱陈奕迅的《富士山下》、“AI孙燕姿” 演唱周杰伦的《发如雪》,AI歌手翻唱热潮于近日攀至高峰,其中“AI孙燕姿”多部作品播放量已破百万。AI歌手的原理为,先通过原歌手声音作品训练AI,再让AI“演唱”歌曲,目前训练成果已可实现较高的完成度,转音等细节处理仍有进步空间。 AI伴侣崭露商业化头角,进一步打开AI虚拟人C端应用场景。近日,Snapchat AI伴侣Caryn
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2023-05-11 17:22:34
科大讯飞大跌点评
大家好,今天科大讯飞跌幅较大,关注度较高,系推测套壳风险。我们认为不改基本逻辑,持续看好 我们认为: 1. 技术维度,公司大模型底层融合开源框架与自研基础,整体测评水平弱于GPT4及GPT3.5,但在国内大模型领域位列第一梯队,无需过度反担忧。 2. 落地维度,也是核心矛盾,是AI第二阶段逻辑演绎的重点,讯飞卡位教育赛道,兼具:数据壁垒(十余年教育局合作和2B2C数据积累),下游付费意愿,渗透空间(C端学习机渗透率1-2%)。 5.6升级的T20Pro系列AI学习机在大模型赋能下具备:作文批改及
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科大讯飞
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2023-05-11 11:12:52
【德邦电子】AI+硬件:重视边缘端投资机会!
谷歌发布PaLM 2大模型,AI有望赋能IOT 5月11日,谷歌发布PaLM 2大模型,其提供Gecko、Otter、Bison和Unicorn四种模型。其中,Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等),每秒可以处理20个token,大约每秒16或17个单词。另外,PaLM2有一个基于健康数据训练的版本、基于网络安全数据训练的版本,针对特定领域数据进行微调,适用于细分场景。随着轻量型大模型的发布,AI应用有望从PC延申到手机、IOT等,赋能各类智能终端。 看好边缘端芯片量价齐升的机
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2023-05-11 09:30:46
【海通传媒】AI行业催化依然不断,近期调整又给更好的买入机会,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布了新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越了GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布了Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布了正在训练的全新基础模型Gemini。这是第一个多模态模型。 2)“AI孙燕姿”已经火出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。简单来说就是2023
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中视传媒
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2023-05-11 09:12:43
【民生电子】长鑫设备获批,把握设备材料封测投资机遇
英国《金融时报》9日报导称,长鑫经数月后终于确认,其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响,因而其扩产计划有望继续推进。 此前,泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批,下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。 长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,随着扩产预期修复,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及长鑫封测供应链【深科技】。 #半导体设备 【中微公司】先进工艺破局者,23年将完成先进工艺的关键卡位。包括存储产线的极高深宽比、台阶刻蚀,逻辑
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中微公司
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2023-05-11 09:04:34
【国君交运】航空:航空央企,被市场忽视的“中特估”
航空央企,票价市场化正在释放国内被长期压制的定价能力,时刻分配改革将助力国际竞争力提升。 一、中国航空业“大而不强”,存在国内与国际两大症结。 1)疫前,全票价上限管制,长期压制高客座率向票价传导。 2)疫前,国际业务持续行业性大额亏损,或源于地方扶持二线洲际直飞扰乱市场化竞争,及一线国际枢纽运营的国际竞争力尚欠佳。 二、过去三年票价市场化稳步推进,国内票价中枢已上升。 2020年票价市场化机制基本完善,疫情下持续推进,百大航线全票价已较2018年上升超40%。国内票价春节后淡季较疫前上涨超一成
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中国国航
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中金:拨云见日,曙光已现,海上风电产业链景气度有望加速向上
投资建议 在2021 年底中国海上风电抢装结束后的一年多来,尽管行业已经实现了全面平价,各种偶发因素导致海上风电的发展进度未能达到市场预期。不过近期我们观察到国内多地海风项目即将进入开工状态,合计规模在20GW+,有望在2H23进入饱满建设状态。同时,中期来看国内深远海海风发展和海外海风订单外溢也有望给产业链带来积极拉动。 在海上风电行业景气度有望加速向上的背景下,建议关注:1)长期成长性好、盈利能力和格局稳定的海缆环节中的东方电缆:2)出货量提升趋势确立,有望迎来新签海风订单加工费修复的塔筒和
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【小熊AI日更】
1、ai+军事;Palantir计划将AI引入军事领域 (1)Palantir计划在未来几周向“特定客户”推出代表AI平台的AIP产品,该产品将应用于商业环境(例如,从供应链冲击中恢复)和军事环境(提出应对威胁的策略)。 (2)AI研究人员长期以来一直对将AI技术引入军事领域持谨慎态度。个股:航天宏图,中科星图! 2、google 开发者大会 昨晚新产品力度大 股价上涨4.1%: 1)PaLM 2 全面接入各种办公场景,正面pk微软copilot; 2)专门推出med-PaLM 2 ,医学AI模
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中信建投:打通AI音乐技术新路径,大模型时代加速发展
计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大,相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢,随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级,AI音乐迎来机遇:2023年2月谷歌推出MusicLM模型,尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成,结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型,音色混音等难题得以攻克,上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散,数字音乐行业版权壁垒高筑,原始录制文件无法从互联网直接获取,随着版权方投资入局,谷歌引领wav
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半导体行业专题报告:刻蚀工艺双子星,大马士革&极高深宽比
刻蚀概览: 刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中,刻蚀步骤多达上百个,是半导体制造中最常用的工艺之一。 刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主,市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性,目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。 根据作用原理,干法刻蚀可分为物理刻蚀(离子铣刻蚀)和化学刻蚀(等离子刻蚀)。 根据被刻蚀的材料类型,干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀,介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行 中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调,要全面落实就业优先政策,有关稳就业政策措施要抓紧实施,讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道,一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策,激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位,稳住各级各类事业单位招聘规模,确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业,结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国
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中芯国际:财报及指引大超预期
中芯国际23Q1:季度优于预期‼ ——销售收入略好于指引(指引环比下滑10%-12%,实际下滑9.8%),毛利率处于指引上部(指引19%-21%,实际20.8%)。 23Q2:环比触底回升‼ ——预计产能利用率和出货量均高于23Q1,季度收入环比增长5%-7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率在19%-21%之间。 2023:全年指引暂不变‼ ——虽然23Q2收入触底回升,但23H2复苏幅度暂不明朗;整体来说尚未看到市场全面回暖,因此全年指引暂维持不变,即销售收入同比降幅为低十位数
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国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展
浙商机械 邱世梁|王华君 国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展 1、5月11日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。 2、机床行业:产业结构调整,民企崛起;国产化、高端化、智能化大势所趋 市场规模:2021年全球机床消费额超5000亿元人民币,中国消费额约15
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东吴证券:4月金融数据点评,4月金融数据缘何不及预期
事件:4月社会融资规模增量1.22万亿人民币,前值5.38万亿元;新增人民币贷款7188亿元,前值3.89万亿元;M2同比12.4%,前值12.7%。 1、社融增速持平。4月存量社融规模359.95万亿元,同比增长10%,较上月持平。新增社融1.22万亿元,较去年同期多增2873亿元。在去年低基数的基础上仅实现小幅多增,弱于季节性,不及市场预期。 结构上,表外为主要支撑。1)信贷小幅多增。4月社融口径新增人民币贷款4413亿元,同比多增815亿元。2)表外融资大幅少减。4月表外融资减少1145亿
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半导体市场最艰难的时期已过,待恢复增长后将有哪些新机会?
IDC亚太区研究总监郭俊丽称,先进制程、Chiplet、第三、四代半导体以及AI芯片等新型需求的拉动下,长期来看半导体市场仍有增长潜力。 半导体市场终于迎来了一些好消息。 5月10日,在2023年中国ICT市场趋势论坛(北京站)上,IDC亚太区研究总监郭俊丽判断,半导体市场最艰难的时期(今年一季度)已经过去了。但她同时表示,“我们预测第三季度半导体市场表现会接近预期,第四季度可能会开始增长,整个行业目前处于一个比较低迷的态势。” 2022年,智能手机、电脑、家用电器等市场需求由暖转冷,产业链从供
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国泰君安:AI歌手、AI伴侣场景初步落地,打开AI虚拟人应用空间
“AI孙燕姿”、“AI周杰伦”迅速出圈,AI生成音频已达到较高精度。3月以来,多位B站UP主上传AI歌手作品,如“AI周杰伦”演唱陈奕迅的《富士山下》、“AI孙燕姿” 演唱周杰伦的《发如雪》,AI歌手翻唱热潮于近日攀至高峰,其中“AI孙燕姿”多部作品播放量已破百万。AI歌手的原理为,先通过原歌手声音作品训练AI,再让AI“演唱”歌曲,目前训练成果已可实现较高的完成度,转音等细节处理仍有进步空间。 AI伴侣崭露商业化头角,进一步打开AI虚拟人C端应用场景。近日,Snapchat AI伴侣Caryn
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大家好,今天科大讯飞跌幅较大,关注度较高,系推测套壳风险。我们认为不改基本逻辑,持续看好 我们认为: 1. 技术维度,公司大模型底层融合开源框架与自研基础,整体测评水平弱于GPT4及GPT3.5,但在国内大模型领域位列第一梯队,无需过度反担忧。 2. 落地维度,也是核心矛盾,是AI第二阶段逻辑演绎的重点,讯飞卡位教育赛道,兼具:数据壁垒(十余年教育局合作和2B2C数据积累),下游付费意愿,渗透空间(C端学习机渗透率1-2%)。 5.6升级的T20Pro系列AI学习机在大模型赋能下具备:作文批改及
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【德邦电子】AI+硬件:重视边缘端投资机会!
谷歌发布PaLM 2大模型,AI有望赋能IOT 5月11日,谷歌发布PaLM 2大模型,其提供Gecko、Otter、Bison和Unicorn四种模型。其中,Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等),每秒可以处理20个token,大约每秒16或17个单词。另外,PaLM2有一个基于健康数据训练的版本、基于网络安全数据训练的版本,针对特定领域数据进行微调,适用于细分场景。随着轻量型大模型的发布,AI应用有望从PC延申到手机、IOT等,赋能各类智能终端。 看好边缘端芯片量价齐升的机
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【海通传媒】AI行业催化依然不断,近期调整又给更好的买入机会,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布了新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越了GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布了Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布了正在训练的全新基础模型Gemini。这是第一个多模态模型。 2)“AI孙燕姿”已经火出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。简单来说就是2023
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【民生电子】长鑫设备获批,把握设备材料封测投资机遇
英国《金融时报》9日报导称,长鑫经数月后终于确认,其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响,因而其扩产计划有望继续推进。 此前,泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批,下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。 长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,随着扩产预期修复,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及长鑫封测供应链【深科技】。 #半导体设备 【中微公司】先进工艺破局者,23年将完成先进工艺的关键卡位。包括存储产线的极高深宽比、台阶刻蚀,逻辑
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中微公司
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2023-05-11 09:04:34
【国君交运】航空:航空央企,被市场忽视的“中特估”
航空央企,票价市场化正在释放国内被长期压制的定价能力,时刻分配改革将助力国际竞争力提升。 一、中国航空业“大而不强”,存在国内与国际两大症结。 1)疫前,全票价上限管制,长期压制高客座率向票价传导。 2)疫前,国际业务持续行业性大额亏损,或源于地方扶持二线洲际直飞扰乱市场化竞争,及一线国际枢纽运营的国际竞争力尚欠佳。 二、过去三年票价市场化稳步推进,国内票价中枢已上升。 2020年票价市场化机制基本完善,疫情下持续推进,百大航线全票价已较2018年上升超40%。国内票价春节后淡季较疫前上涨超一成
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中国国航
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中金:拨云见日,曙光已现,海上风电产业链景气度有望加速向上
投资建议 在2021 年底中国海上风电抢装结束后的一年多来,尽管行业已经实现了全面平价,各种偶发因素导致海上风电的发展进度未能达到市场预期。不过近期我们观察到国内多地海风项目即将进入开工状态,合计规模在20GW+,有望在2H23进入饱满建设状态。同时,中期来看国内深远海海风发展和海外海风订单外溢也有望给产业链带来积极拉动。 在海上风电行业景气度有望加速向上的背景下,建议关注:1)长期成长性好、盈利能力和格局稳定的海缆环节中的东方电缆:2)出货量提升趋势确立,有望迎来新签海风订单加工费修复的塔筒和
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【小熊AI日更】
1、ai+军事;Palantir计划将AI引入军事领域 (1)Palantir计划在未来几周向“特定客户”推出代表AI平台的AIP产品,该产品将应用于商业环境(例如,从供应链冲击中恢复)和军事环境(提出应对威胁的策略)。 (2)AI研究人员长期以来一直对将AI技术引入军事领域持谨慎态度。个股:航天宏图,中科星图! 2、google 开发者大会 昨晚新产品力度大 股价上涨4.1%: 1)PaLM 2 全面接入各种办公场景,正面pk微软copilot; 2)专门推出med-PaLM 2 ,医学AI模
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2023-05-12 08:15:33
中信建投:打通AI音乐技术新路径,大模型时代加速发展
计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大,相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢,随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级,AI音乐迎来机遇:2023年2月谷歌推出MusicLM模型,尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成,结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型,音色混音等难题得以攻克,上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散,数字音乐行业版权壁垒高筑,原始录制文件无法从互联网直接获取,随着版权方投资入局,谷歌引领wav
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海天瑞声
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戈壁淘金
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2023-05-12 07:51:43
半导体行业专题报告:刻蚀工艺双子星,大马士革&极高深宽比
刻蚀概览: 刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中,刻蚀步骤多达上百个,是半导体制造中最常用的工艺之一。 刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主,市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性,目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。 根据作用原理,干法刻蚀可分为物理刻蚀(离子铣刻蚀)和化学刻蚀(等离子刻蚀)。 根据被刻蚀的材料类型,干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀,介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等
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北方华创
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中微公司
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新莱应材
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富创精密
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英杰电气
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2023-05-12 07:08:46
5月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行 中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调,要全面落实就业优先政策,有关稳就业政策措施要抓紧实施,讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道,一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策,激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位,稳住各级各类事业单位招聘规模,确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业,结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国
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捷成股份
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2023-05-12 05:36:14
中芯国际:财报及指引大超预期
中芯国际23Q1:季度优于预期‼ ——销售收入略好于指引(指引环比下滑10%-12%,实际下滑9.8%),毛利率处于指引上部(指引19%-21%,实际20.8%)。 23Q2:环比触底回升‼ ——预计产能利用率和出货量均高于23Q1,季度收入环比增长5%-7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率在19%-21%之间。 2023:全年指引暂不变‼ ——虽然23Q2收入触底回升,但23H2复苏幅度暂不明朗;整体来说尚未看到市场全面回暖,因此全年指引暂维持不变,即销售收入同比降幅为低十位数
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中芯国际
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2023-05-12 05:32:08
国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展
浙商机械 邱世梁|王华君 国资委会议强调加大工业母机等产业布局力度,中长期持续看好机床行业国产化、高端化、智能化发展 1、5月11日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。 2、机床行业:产业结构调整,民企崛起;国产化、高端化、智能化大势所趋 市场规模:2021年全球机床消费额超5000亿元人民币,中国消费额约15
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海天精工
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华中数控
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2023-05-12 05:28:40
东吴证券:4月金融数据点评,4月金融数据缘何不及预期
事件:4月社会融资规模增量1.22万亿人民币,前值5.38万亿元;新增人民币贷款7188亿元,前值3.89万亿元;M2同比12.4%,前值12.7%。 1、社融增速持平。4月存量社融规模359.95万亿元,同比增长10%,较上月持平。新增社融1.22万亿元,较去年同期多增2873亿元。在去年低基数的基础上仅实现小幅多增,弱于季节性,不及市场预期。 结构上,表外为主要支撑。1)信贷小幅多增。4月社融口径新增人民币贷款4413亿元,同比多增815亿元。2)表外融资大幅少减。4月表外融资减少1145亿
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苏州银行
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2023-05-12 05:24:20
半导体市场最艰难的时期已过,待恢复增长后将有哪些新机会?
IDC亚太区研究总监郭俊丽称,先进制程、Chiplet、第三、四代半导体以及AI芯片等新型需求的拉动下,长期来看半导体市场仍有增长潜力。 半导体市场终于迎来了一些好消息。 5月10日,在2023年中国ICT市场趋势论坛(北京站)上,IDC亚太区研究总监郭俊丽判断,半导体市场最艰难的时期(今年一季度)已经过去了。但她同时表示,“我们预测第三季度半导体市场表现会接近预期,第四季度可能会开始增长,整个行业目前处于一个比较低迷的态势。” 2022年,智能手机、电脑、家用电器等市场需求由暖转冷,产业链从供
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寒武纪
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拓荆科技
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通富微电
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雅克科技
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2023-05-12 05:17:44
国泰君安:AI歌手、AI伴侣场景初步落地,打开AI虚拟人应用空间
“AI孙燕姿”、“AI周杰伦”迅速出圈,AI生成音频已达到较高精度。3月以来,多位B站UP主上传AI歌手作品,如“AI周杰伦”演唱陈奕迅的《富士山下》、“AI孙燕姿” 演唱周杰伦的《发如雪》,AI歌手翻唱热潮于近日攀至高峰,其中“AI孙燕姿”多部作品播放量已破百万。AI歌手的原理为,先通过原歌手声音作品训练AI,再让AI“演唱”歌曲,目前训练成果已可实现较高的完成度,转音等细节处理仍有进步空间。 AI伴侣崭露商业化头角,进一步打开AI虚拟人C端应用场景。近日,Snapchat AI伴侣Caryn
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华策影视
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唐德影视
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遥望科技
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戈壁淘金
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2023-05-11 17:22:34
科大讯飞大跌点评
大家好,今天科大讯飞跌幅较大,关注度较高,系推测套壳风险。我们认为不改基本逻辑,持续看好 我们认为: 1. 技术维度,公司大模型底层融合开源框架与自研基础,整体测评水平弱于GPT4及GPT3.5,但在国内大模型领域位列第一梯队,无需过度反担忧。 2. 落地维度,也是核心矛盾,是AI第二阶段逻辑演绎的重点,讯飞卡位教育赛道,兼具:数据壁垒(十余年教育局合作和2B2C数据积累),下游付费意愿,渗透空间(C端学习机渗透率1-2%)。 5.6升级的T20Pro系列AI学习机在大模型赋能下具备:作文批改及
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科大讯飞
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2023-05-11 11:12:52
【德邦电子】AI+硬件:重视边缘端投资机会!
谷歌发布PaLM 2大模型,AI有望赋能IOT 5月11日,谷歌发布PaLM 2大模型,其提供Gecko、Otter、Bison和Unicorn四种模型。其中,Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等),每秒可以处理20个token,大约每秒16或17个单词。另外,PaLM2有一个基于健康数据训练的版本、基于网络安全数据训练的版本,针对特定领域数据进行微调,适用于细分场景。随着轻量型大模型的发布,AI应用有望从PC延申到手机、IOT等,赋能各类智能终端。 看好边缘端芯片量价齐升的机
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恒玄科技
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戈壁淘金
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2023-05-11 09:30:46
【海通传媒】AI行业催化依然不断,近期调整又给更好的买入机会,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布了新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越了GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布了Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布了正在训练的全新基础模型Gemini。这是第一个多模态模型。 2)“AI孙燕姿”已经火出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。简单来说就是2023
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昆仑万维
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佳发教育
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中视传媒
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2023-05-11 09:12:43
【民生电子】长鑫设备获批,把握设备材料封测投资机遇
英国《金融时报》9日报导称,长鑫经数月后终于确认,其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响,因而其扩产计划有望继续推进。 此前,泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批,下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。 长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,随着扩产预期修复,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及长鑫封测供应链【深科技】。 #半导体设备 【中微公司】先进工艺破局者,23年将完成先进工艺的关键卡位。包括存储产线的极高深宽比、台阶刻蚀,逻辑
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【国君交运】航空:航空央企,被市场忽视的“中特估”
航空央企,票价市场化正在释放国内被长期压制的定价能力,时刻分配改革将助力国际竞争力提升。 一、中国航空业“大而不强”,存在国内与国际两大症结。 1)疫前,全票价上限管制,长期压制高客座率向票价传导。 2)疫前,国际业务持续行业性大额亏损,或源于地方扶持二线洲际直飞扰乱市场化竞争,及一线国际枢纽运营的国际竞争力尚欠佳。 二、过去三年票价市场化稳步推进,国内票价中枢已上升。 2020年票价市场化机制基本完善,疫情下持续推进,百大航线全票价已较2018年上升超40%。国内票价春节后淡季较疫前上涨超一成
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2023-05-11 08:56:07
中金:拨云见日,曙光已现,海上风电产业链景气度有望加速向上
投资建议 在2021 年底中国海上风电抢装结束后的一年多来,尽管行业已经实现了全面平价,各种偶发因素导致海上风电的发展进度未能达到市场预期。不过近期我们观察到国内多地海风项目即将进入开工状态,合计规模在20GW+,有望在2H23进入饱满建设状态。同时,中期来看国内深远海海风发展和海外海风订单外溢也有望给产业链带来积极拉动。 在海上风电行业景气度有望加速向上的背景下,建议关注:1)长期成长性好、盈利能力和格局稳定的海缆环节中的东方电缆:2)出货量提升趋势确立,有望迎来新签海风订单加工费修复的塔筒和
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【小熊AI日更】
1、ai+军事;Palantir计划将AI引入军事领域 (1)Palantir计划在未来几周向“特定客户”推出代表AI平台的AIP产品,该产品将应用于商业环境(例如,从供应链冲击中恢复)和军事环境(提出应对威胁的策略)。 (2)AI研究人员长期以来一直对将AI技术引入军事领域持谨慎态度。个股:航天宏图,中科星图! 2、google 开发者大会 昨晚新产品力度大 股价上涨4.1%: 1)PaLM 2 全面接入各种办公场景,正面pk微软copilot; 2)专门推出med-PaLM 2 ,医学AI模
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