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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-04-20 08:06:32

数据收费将会是非常明确的发展趋势，关注【AI+数据】相关公司

今天大家比较关注Reddit（美版贴吧）向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到，公开数据免费采集为什么要收费，现在美国已经有明确的案例，以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。重点关注近期与【AI+数据】有关的公司，如【中文在线、凤凰传媒】等，以及我们上周周报重点提示，【数据要素】有望成为市场核心主题之一，关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。附：《科创板日报》文章天下再无免费数据？“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下，数据重要性愈发凸显。以ChatGP

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2023-04-20 07:46:25

服务器BOM表＋需求测算

服务器BOM表＋需求测算

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只买龙头的老司机

2023-04-20 07:36:21

【民生电子】算力浪潮汹涌，持续看多ASIC大势

事件：上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS（FP32），分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。算力需求旺盛，未来AI芯片发展趋势将如何？我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成，打破英伟达GPGPU一家独大的格局，在此总结如下： #ASIC在边

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2023-04-20 07:33:46

【东吴传媒互联网】Reddit计划收取数据服务费，重视IP及数据价值！

事件：Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用，开放访问权用于开发人工智能系统。观点重申：我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革，推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日，我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会》，重申板块逻辑和投资机会。 4月11日，网信办发布生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》我们继续强调AI时代I

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2023-04-20 05:08:45

【中文在线】回复关注函点评

事件：公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因：（1）2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行，资源全部免费使用，受前述宏观政策环境影响，公司在线教育项目商业化条件不再具备，不再符合资产确认条件，公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元；其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元；（2）受到宏观经济环境变化等因素影响，有声书业务等客户流失，加之文化业

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2023-04-20 05:06:11

【东北电子】华为2023分析师大会，数字化大机遇

华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型，首先将深化与产业组织的合作，通过硬件开放、软件开源，来繁荣产业生态；同时，加大投入伙伴生态，华为企业业务合作伙伴超过3.5万家，华为云合作伙伴超过4.1万家，此外，华为将持续培养数字化人才，目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达

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2023-04-20 05:04:32

天风证券：AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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中兴通讯
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科华数据

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2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

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中际旭创

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2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

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茂莱光学
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腾景科技
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北方华创
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拓荆科技

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2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

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2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

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2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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华海清科

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2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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数据收费将会是非常明确的发展趋势，关注【AI+数据】相关公司

今天大家比较关注Reddit（美版贴吧）向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到，公开数据免费采集为什么要收费，现在美国已经有明确的案例，以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。重点关注近期与【AI+数据】有关的公司，如【中文在线、凤凰传媒】等，以及我们上周周报重点提示，【数据要素】有望成为市场核心主题之一，关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。附：《科创板日报》文章天下再无免费数据？“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下，数据重要性愈发凸显。以ChatGP

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事件：上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS（FP32），分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。算力需求旺盛，未来AI芯片发展趋势将如何？我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成，打破英伟达GPGPU一家独大的格局，在此总结如下： #ASIC在边

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事件：公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因：（1）2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行，资源全部免费使用，受前述宏观政策环境影响，公司在线教育项目商业化条件不再具备，不再符合资产确认条件，公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元；其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元；（2）受到宏观经济环境变化等因素影响，有声书业务等客户流失，加之文化业

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【东北电子】华为2023分析师大会，数字化大机遇

华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型，首先将深化与产业组织的合作，通过硬件开放、软件开源，来繁荣产业生态；同时，加大投入伙伴生态，华为企业业务合作伙伴超过3.5万家，华为云合作伙伴超过4.1万家，此外，华为将持续培养数字化人才，目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达

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事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

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浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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郭台铭参选，带崩了服务器板块

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国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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【东吴传媒互联网】Reddit计划收取数据服务费，重视IP及数据价值！

事件：Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用，开放访问权用于开发人工智能系统。观点重申：我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革，推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日，我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会》，重申板块逻辑和投资机会。 4月11日，网信办发布生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》我们继续强调AI时代I

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-20 05:08:45

【中文在线】回复关注函点评

事件：公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因：（1）2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行，资源全部免费使用，受前述宏观政策环境影响，公司在线教育项目商业化条件不再具备，不再符合资产确认条件，公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元；其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元；（2）受到宏观经济环境变化等因素影响，有声书业务等客户流失，加之文化业

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中文在线

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2023-04-20 05:06:11

【东北电子】华为2023分析师大会，数字化大机遇

华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型，首先将深化与产业组织的合作，通过硬件开放、软件开源，来繁荣产业生态；同时，加大投入伙伴生态，华为企业业务合作伙伴超过3.5万家，华为云合作伙伴超过4.1万家，此外，华为将持续培养数字化人才，目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达

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兴森科技
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长川科技
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华正新材
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方邦股份

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2023-04-20 05:04:32

天风证券：AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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中兴通讯
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2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

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2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

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茂莱光学
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北方华创
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拓荆科技

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2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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小作文，太阳能又生变？

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郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

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国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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2023-04-20 08:06:32

数据收费将会是非常明确的发展趋势，关注【AI+数据】相关公司

今天大家比较关注Reddit（美版贴吧）向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到，公开数据免费采集为什么要收费，现在美国已经有明确的案例，以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。重点关注近期与【AI+数据】有关的公司，如【中文在线、凤凰传媒】等，以及我们上周周报重点提示，【数据要素】有望成为市场核心主题之一，关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。附：《科创板日报》文章天下再无免费数据？“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下，数据重要性愈发凸显。以ChatGP

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2023-04-20 07:46:25

服务器BOM表＋需求测算

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2023-04-20 07:36:21

【民生电子】算力浪潮汹涌，持续看多ASIC大势

事件：上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS（FP32），分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。算力需求旺盛，未来AI芯片发展趋势将如何？我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成，打破英伟达GPGPU一家独大的格局，在此总结如下： #ASIC在边

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【东吴传媒互联网】Reddit计划收取数据服务费，重视IP及数据价值！

事件：Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用，开放访问权用于开发人工智能系统。观点重申：我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革，推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日，我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会》，重申板块逻辑和投资机会。 4月11日，网信办发布生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》我们继续强调AI时代I

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事件：公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因：（1）2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行，资源全部免费使用，受前述宏观政策环境影响，公司在线教育项目商业化条件不再具备，不再符合资产确认条件，公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元；其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元；（2）受到宏观经济环境变化等因素影响，有声书业务等客户流失，加之文化业

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【东北电子】华为2023分析师大会，数字化大机遇

华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型，首先将深化与产业组织的合作，通过硬件开放、软件开源，来繁荣产业生态；同时，加大投入伙伴生态，华为企业业务合作伙伴超过3.5万家，华为云合作伙伴超过4.1万家，此外，华为将持续培养数字化人才，目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达

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天风证券：AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

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浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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郭台铭参选，带崩了服务器板块

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国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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事件：公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因：（1）2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行，资源全部免费使用，受前述宏观政策环境影响，公司在线教育项目商业化条件不再具备，不再符合资产确认条件，公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元；其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元；（2）受到宏观经济环境变化等因素影响，有声书业务等客户流失，加之文化业

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华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型，首先将深化与产业组织的合作，通过硬件开放、软件开源，来繁荣产业生态；同时，加大投入伙伴生态，华为企业业务合作伙伴超过3.5万家，华为云合作伙伴超过4.1万家，此外，华为将持续培养数字化人才，目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达

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戈壁淘金

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2023-04-20 05:04:32

天风证券：AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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高澜股份
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中兴通讯
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科华数据

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戈壁淘金

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2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

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太辰光
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中际旭创

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戈壁淘金

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2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

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茂莱光学
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芯源微
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腾景科技
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北方华创
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拓荆科技

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2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

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中国铁建
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陕建股份
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新疆交建
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安徽建工

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2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

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隆基绿能

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2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

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紫光股份

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2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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新疆交建
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陕建股份
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中国中铁
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中国铁建
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中国交建

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戈壁淘金

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2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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华海清科

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2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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中国人寿
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东方财富

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