戈壁淘金用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:22:32

半导体产业链

半导体产业链

ZSXQ_20230407_052037836.jpg

S
华大九天

2

6

13

7.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:20:20

AIGC带动新一轮创新，关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会

上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。复苏主线：1Q基本面触底，4Q22库存见顶，预期基本面Q2好转，关注估值修复板块模拟芯片：圣邦股份、杰华特、晶丰明源、纳芯微 MCU：兆易科技 SoC：翱捷科技、中科蓝

S
北方华创
S
兆易创新
S
寒武纪
S
圣邦股份
S
雅克科技

7

6

7

5.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:14:17

中信建投：阿里云峰会将举行，相关产业链公司有望受益

2023阿里云峰会将在4月11日举行，阿里CEO张勇将出席，包括“AI新范式与商业创新论坛”等论坛。比前，阿里达摩院已经在机器智能，数据计算，机器人和金融科技等5个研究领域进行布局，其中包括:1)语音识别及语音唤醒面向家居，车载、办公室，公共空间，强噪声，近远场等复杂场景，提供开发者定制模型自学习能力;2)营销技术:闲鱼卖家助手、AE多语言营销机器人、阿里云智能推荐产品;3)翻译技术:在速卖通、阿里巴巴国际站等跨境业务中得到广泛应用，若后续阿里推出大模型，相关公司有望在后续业务合作及落地环

S
光云科技
S
易点天下
S
新华网
S
浙数文化
S
盛天网络

15

6

10

5.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 17:40:10

【东吴传媒互联网】AI：真正的产业趋势前不惧回调，短期波动提供更好买点

我们认为，板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早chatgpt快速出圈，到此后大模型迭代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式。对空间可以更乐观一些，对回调可以更加积极一些！在产业从0-1的加速阶段不缺催化，前期以海外事件居多，后期国内或也有望进入加速期——国内大厂不会放过此轮大级别产业机会，各家大模型亦在积极推进当中！ A股大模型标的继续推荐昆仑万维，东吴标

S
利欧股份
S
中文在线
S
蓝色光标
S
捷成股份
S
金山办公

30

14

41

30.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:10:28

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜力-0406 ——————————— 🌼今年以来美国市场光伏组件入关顺畅，滞留组件大幅减少 22年在UFLPA政策影响下，大量光伏组件被滞留在美国海关，是影响22年美国装机的重要政策因素之一。今年2月底，美国海关与边境保护局CBP发布相关指南，详细说明美国进口商向美国海关出具的货物不含涉疆元素的证明文件的基本原则和部分样本。同时提出维护稳定的供应链，与美国海关提前沟通，以加速放行被扣货物，对重复进口的货

S
晶科能源

15

14

22

23.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:03:17

【华泰计算机】深桑达：推荐逻辑

#1数据要素核心标的公司在数据要素方面已有先发优势。1）开发了具有安全属性和价值属性的“中间态”数据元件，连接数据供需两端，破解数据要素“安全与流通对立”难题；2）公司拟通过非公开协议转让方式，受让控股子公司中国系统所持有的中电数创100%股权，并将中电数创作为数据创新业务实体化运营的载体；3）与德阳携手开展数据安全与数据要素化工程试点，德阳数据交易有限公司首批数据元件已在深圳数交所正式完成挂网交易。 #2中国电子云打造信创云基础设施 “中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，自研推出的

S
深桑达A

3

2

7

0.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:32:55

【东财新能源】温控下游星辰大海，“储能+数据中心”双重共振

#温控下游应用场景丰富。包含冷链、储能、数据中心等多领域。 #温控底层技术分为风冷、间接蒸发冷、液冷等，#液冷技术以其高效绿色的特点受到关注：液体比热容高于空气，吸热更高效，可以有效抑制温度骤升，同时响应速度更快，并且可以减少机房风扇的震动和噪音。 #储能温控：储能投建大年+液冷渗透率提升。预期2023年为储能投建大年，根据GGII，2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR=52.3%。宁德时代/比亚迪/阳光电源等先后发布储能液冷方案，根据GGII

S
申菱环境
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
S
佳力图

23

23

46

29.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:21:46

半导体大涨传闻

半导体大涨传闻

Screenshot_20230406_132055_com.unnoo.quan_edit_270513844895180.jpg

S
北方华创

2

4

11

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:18:26

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

S
新莱应材
S
雅克科技

2

2

8

8.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:16:54

【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

S
兆威机电

1

1

4

4.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:58:52

钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

S
全志科技
S
奋达科技
S
恒玄科技
S
中科蓝讯

5

2

5

1.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:06:55

中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

S
中远海科

8

6

12

10.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:16:15

近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

S
深桑达A
S
人民网
S
新易盛

5

3

7

1.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:12:25

医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

S
山大地纬
S
久远银海
S
中科江南

64

37

79

65.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 09:15:27

【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

S
中国交建
S
中国铁建
S
中国能建
S
中国电建
S
北方国际

5

2

4

6.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:22:32

半导体产业链

半导体产业链

ZSXQ_20230407_052037836.jpg

S
华大九天

2

6

13

7.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:20:20

AIGC带动新一轮创新，关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会

上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。复苏主线：1Q基本面触底，4Q22库存见顶，预期基本面Q2好转，关注估值修复板块模拟芯片：圣邦股份、杰华特、晶丰明源、纳芯微 MCU：兆易科技 SoC：翱捷科技、中科蓝

S
北方华创
S
兆易创新
S
寒武纪
S
圣邦股份
S
雅克科技

7

6

7

5.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:14:17

中信建投：阿里云峰会将举行，相关产业链公司有望受益

2023阿里云峰会将在4月11日举行，阿里CEO张勇将出席，包括“AI新范式与商业创新论坛”等论坛。比前，阿里达摩院已经在机器智能，数据计算，机器人和金融科技等5个研究领域进行布局，其中包括:1)语音识别及语音唤醒面向家居，车载、办公室，公共空间，强噪声，近远场等复杂场景，提供开发者定制模型自学习能力;2)营销技术:闲鱼卖家助手、AE多语言营销机器人、阿里云智能推荐产品;3)翻译技术:在速卖通、阿里巴巴国际站等跨境业务中得到广泛应用，若后续阿里推出大模型，相关公司有望在后续业务合作及落地环

S
光云科技
S
易点天下
S
新华网
S
浙数文化
S
盛天网络

15

6

10

5.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 17:40:10

【东吴传媒互联网】AI：真正的产业趋势前不惧回调，短期波动提供更好买点

我们认为，板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早chatgpt快速出圈，到此后大模型迭代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式。对空间可以更乐观一些，对回调可以更加积极一些！在产业从0-1的加速阶段不缺催化，前期以海外事件居多，后期国内或也有望进入加速期——国内大厂不会放过此轮大级别产业机会，各家大模型亦在积极推进当中！ A股大模型标的继续推荐昆仑万维，东吴标

S
利欧股份
S
中文在线
S
蓝色光标
S
捷成股份
S
金山办公

30

14

41

30.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:10:28

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜力-0406 ——————————— 🌼今年以来美国市场光伏组件入关顺畅，滞留组件大幅减少 22年在UFLPA政策影响下，大量光伏组件被滞留在美国海关，是影响22年美国装机的重要政策因素之一。今年2月底，美国海关与边境保护局CBP发布相关指南，详细说明美国进口商向美国海关出具的货物不含涉疆元素的证明文件的基本原则和部分样本。同时提出维护稳定的供应链，与美国海关提前沟通，以加速放行被扣货物，对重复进口的货

S
晶科能源

15

14

22

23.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:03:17

【华泰计算机】深桑达：推荐逻辑

#1数据要素核心标的公司在数据要素方面已有先发优势。1）开发了具有安全属性和价值属性的“中间态”数据元件，连接数据供需两端，破解数据要素“安全与流通对立”难题；2）公司拟通过非公开协议转让方式，受让控股子公司中国系统所持有的中电数创100%股权，并将中电数创作为数据创新业务实体化运营的载体；3）与德阳携手开展数据安全与数据要素化工程试点，德阳数据交易有限公司首批数据元件已在深圳数交所正式完成挂网交易。 #2中国电子云打造信创云基础设施 “中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，自研推出的

S
深桑达A

3

2

7

0.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:32:55

【东财新能源】温控下游星辰大海，“储能+数据中心”双重共振

#温控下游应用场景丰富。包含冷链、储能、数据中心等多领域。 #温控底层技术分为风冷、间接蒸发冷、液冷等，#液冷技术以其高效绿色的特点受到关注：液体比热容高于空气，吸热更高效，可以有效抑制温度骤升，同时响应速度更快，并且可以减少机房风扇的震动和噪音。 #储能温控：储能投建大年+液冷渗透率提升。预期2023年为储能投建大年，根据GGII，2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR=52.3%。宁德时代/比亚迪/阳光电源等先后发布储能液冷方案，根据GGII

S
申菱环境
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
S
佳力图

23

23

46

29.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:21:46

半导体大涨传闻

半导体大涨传闻

Screenshot_20230406_132055_com.unnoo.quan_edit_270513844895180.jpg

S
北方华创

2

4

11

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:18:26

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

S
新莱应材
S
雅克科技

2

2

8

8.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:16:54

【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

S
兆威机电

1

1

4

4.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:58:52

钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

S
全志科技
S
奋达科技
S
恒玄科技
S
中科蓝讯

5

2

5

1.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:06:55

中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

S
中远海科

8

6

12

10.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:16:15

近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

S
深桑达A
S
人民网
S
新易盛

5

3

7

1.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:12:25

医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

S
山大地纬
S
久远银海
S
中科江南

64

37

79

65.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 09:15:27

【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

S
中国交建
S
中国铁建
S
中国能建
S
中国电建
S
北方国际

5

2

4

6.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:22:32

半导体产业链

半导体产业链

ZSXQ_20230407_052037836.jpg

S
华大九天

2

6

13

7.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:20:20

AIGC带动新一轮创新，关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会

上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。复苏主线：1Q基本面触底，4Q22库存见顶，预期基本面Q2好转，关注估值修复板块模拟芯片：圣邦股份、杰华特、晶丰明源、纳芯微 MCU：兆易科技 SoC：翱捷科技、中科蓝

S
北方华创
S
兆易创新
S
寒武纪
S
圣邦股份
S
雅克科技

7

6

7

5.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:14:17

中信建投：阿里云峰会将举行，相关产业链公司有望受益

2023阿里云峰会将在4月11日举行，阿里CEO张勇将出席，包括“AI新范式与商业创新论坛”等论坛。比前，阿里达摩院已经在机器智能，数据计算，机器人和金融科技等5个研究领域进行布局，其中包括:1)语音识别及语音唤醒面向家居，车载、办公室，公共空间，强噪声，近远场等复杂场景，提供开发者定制模型自学习能力;2)营销技术:闲鱼卖家助手、AE多语言营销机器人、阿里云智能推荐产品;3)翻译技术:在速卖通、阿里巴巴国际站等跨境业务中得到广泛应用，若后续阿里推出大模型，相关公司有望在后续业务合作及落地环

S
光云科技
S
易点天下
S
新华网
S
浙数文化
S
盛天网络

15

6

10

5.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 17:40:10

【东吴传媒互联网】AI：真正的产业趋势前不惧回调，短期波动提供更好买点

我们认为，板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早chatgpt快速出圈，到此后大模型迭代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式。对空间可以更乐观一些，对回调可以更加积极一些！在产业从0-1的加速阶段不缺催化，前期以海外事件居多，后期国内或也有望进入加速期——国内大厂不会放过此轮大级别产业机会，各家大模型亦在积极推进当中！ A股大模型标的继续推荐昆仑万维，东吴标

S
利欧股份
S
中文在线
S
蓝色光标
S
捷成股份
S
金山办公

30

14

41

30.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:10:28

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜力-0406 ——————————— 🌼今年以来美国市场光伏组件入关顺畅，滞留组件大幅减少 22年在UFLPA政策影响下，大量光伏组件被滞留在美国海关，是影响22年美国装机的重要政策因素之一。今年2月底，美国海关与边境保护局CBP发布相关指南，详细说明美国进口商向美国海关出具的货物不含涉疆元素的证明文件的基本原则和部分样本。同时提出维护稳定的供应链，与美国海关提前沟通，以加速放行被扣货物，对重复进口的货

S
晶科能源

15

14

22

23.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:03:17

【华泰计算机】深桑达：推荐逻辑

#1数据要素核心标的公司在数据要素方面已有先发优势。1）开发了具有安全属性和价值属性的“中间态”数据元件，连接数据供需两端，破解数据要素“安全与流通对立”难题；2）公司拟通过非公开协议转让方式，受让控股子公司中国系统所持有的中电数创100%股权，并将中电数创作为数据创新业务实体化运营的载体；3）与德阳携手开展数据安全与数据要素化工程试点，德阳数据交易有限公司首批数据元件已在深圳数交所正式完成挂网交易。 #2中国电子云打造信创云基础设施 “中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，自研推出的

S
深桑达A

3

2

7

0.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:32:55

【东财新能源】温控下游星辰大海，“储能+数据中心”双重共振

#温控下游应用场景丰富。包含冷链、储能、数据中心等多领域。 #温控底层技术分为风冷、间接蒸发冷、液冷等，#液冷技术以其高效绿色的特点受到关注：液体比热容高于空气，吸热更高效，可以有效抑制温度骤升，同时响应速度更快，并且可以减少机房风扇的震动和噪音。 #储能温控：储能投建大年+液冷渗透率提升。预期2023年为储能投建大年，根据GGII，2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR=52.3%。宁德时代/比亚迪/阳光电源等先后发布储能液冷方案，根据GGII

S
申菱环境
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
S
佳力图

23

23

46

29.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:21:46

半导体大涨传闻

半导体大涨传闻

Screenshot_20230406_132055_com.unnoo.quan_edit_270513844895180.jpg

S
北方华创

2

4

11

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:18:26

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

S
新莱应材
S
雅克科技

2

2

8

8.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:16:54

【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

S
兆威机电

1

1

4

4.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:58:52

钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

S
全志科技
S
奋达科技
S
恒玄科技
S
中科蓝讯

5

2

5

1.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:06:55

中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

S
中远海科

8

6

12

10.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:16:15

近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

S
深桑达A
S
人民网
S
新易盛

5

3

7

1.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:12:25

医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

S
山大地纬
S
久远银海
S
中科江南

64

37

79

65.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 09:15:27

【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

S
中国交建
S
中国铁建
S
中国能建
S
中国电建
S
北方国际

5

2

4

6.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:22:32

半导体产业链

半导体产业链

ZSXQ_20230407_052037836.jpg

S
华大九天

2

6

13

7.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:20:20

AIGC带动新一轮创新，关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会

上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。复苏主线：1Q基本面触底，4Q22库存见顶，预期基本面Q2好转，关注估值修复板块模拟芯片：圣邦股份、杰华特、晶丰明源、纳芯微 MCU：兆易科技 SoC：翱捷科技、中科蓝

S
北方华创
S
兆易创新
S
寒武纪
S
圣邦股份
S
雅克科技

7

6

7

5.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:14:17

中信建投：阿里云峰会将举行，相关产业链公司有望受益

2023阿里云峰会将在4月11日举行，阿里CEO张勇将出席，包括“AI新范式与商业创新论坛”等论坛。比前，阿里达摩院已经在机器智能，数据计算，机器人和金融科技等5个研究领域进行布局，其中包括:1)语音识别及语音唤醒面向家居，车载、办公室，公共空间，强噪声，近远场等复杂场景，提供开发者定制模型自学习能力;2)营销技术:闲鱼卖家助手、AE多语言营销机器人、阿里云智能推荐产品;3)翻译技术:在速卖通、阿里巴巴国际站等跨境业务中得到广泛应用，若后续阿里推出大模型，相关公司有望在后续业务合作及落地环

S
光云科技
S
易点天下
S
新华网
S
浙数文化
S
盛天网络

15

6

10

5.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 17:40:10

【东吴传媒互联网】AI：真正的产业趋势前不惧回调，短期波动提供更好买点

我们认为，板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早chatgpt快速出圈，到此后大模型迭代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式。对空间可以更乐观一些，对回调可以更加积极一些！在产业从0-1的加速阶段不缺催化，前期以海外事件居多，后期国内或也有望进入加速期——国内大厂不会放过此轮大级别产业机会，各家大模型亦在积极推进当中！ A股大模型标的继续推荐昆仑万维，东吴标

S
利欧股份
S
中文在线
S
蓝色光标
S
捷成股份
S
金山办公

30

14

41

30.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:10:28

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜力-0406 ——————————— 🌼今年以来美国市场光伏组件入关顺畅，滞留组件大幅减少 22年在UFLPA政策影响下，大量光伏组件被滞留在美国海关，是影响22年美国装机的重要政策因素之一。今年2月底，美国海关与边境保护局CBP发布相关指南，详细说明美国进口商向美国海关出具的货物不含涉疆元素的证明文件的基本原则和部分样本。同时提出维护稳定的供应链，与美国海关提前沟通，以加速放行被扣货物，对重复进口的货

S
晶科能源

15

14

22

23.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:03:17

【华泰计算机】深桑达：推荐逻辑

#1数据要素核心标的公司在数据要素方面已有先发优势。1）开发了具有安全属性和价值属性的“中间态”数据元件，连接数据供需两端，破解数据要素“安全与流通对立”难题；2）公司拟通过非公开协议转让方式，受让控股子公司中国系统所持有的中电数创100%股权，并将中电数创作为数据创新业务实体化运营的载体；3）与德阳携手开展数据安全与数据要素化工程试点，德阳数据交易有限公司首批数据元件已在深圳数交所正式完成挂网交易。 #2中国电子云打造信创云基础设施 “中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，自研推出的

S
深桑达A

3

2

7

0.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:32:55

【东财新能源】温控下游星辰大海，“储能+数据中心”双重共振

#温控下游应用场景丰富。包含冷链、储能、数据中心等多领域。 #温控底层技术分为风冷、间接蒸发冷、液冷等，#液冷技术以其高效绿色的特点受到关注：液体比热容高于空气，吸热更高效，可以有效抑制温度骤升，同时响应速度更快，并且可以减少机房风扇的震动和噪音。 #储能温控：储能投建大年+液冷渗透率提升。预期2023年为储能投建大年，根据GGII，2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR=52.3%。宁德时代/比亚迪/阳光电源等先后发布储能液冷方案，根据GGII

S
申菱环境
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
S
佳力图

23

23

46

29.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:21:46

半导体大涨传闻

半导体大涨传闻

Screenshot_20230406_132055_com.unnoo.quan_edit_270513844895180.jpg

S
北方华创

2

4

11

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:18:26

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

S
新莱应材
S
雅克科技

2

2

8

8.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:16:54

【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

S
兆威机电

1

1

4

4.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:58:52

钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

S
全志科技
S
奋达科技
S
恒玄科技
S
中科蓝讯

5

2

5

1.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:06:55

中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

S
中远海科

8

6

12

10.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:16:15

近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

S
深桑达A
S
人民网
S
新易盛

5

3

7

1.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:12:25

医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

S
山大地纬
S
久远银海
S
中科江南

64

37

79

65.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 09:15:27

【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

S
中国交建
S
中国铁建
S
中国能建
S
中国电建
S
北方国际

5

2

4

6.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:22:32

半导体产业链

半导体产业链

ZSXQ_20230407_052037836.jpg

S
华大九天

2

6

13

7.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:20:20

AIGC带动新一轮创新，关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会

上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。复苏主线：1Q基本面触底，4Q22库存见顶，预期基本面Q2好转，关注估值修复板块模拟芯片：圣邦股份、杰华特、晶丰明源、纳芯微 MCU：兆易科技 SoC：翱捷科技、中科蓝

S
北方华创
S
兆易创新
S
寒武纪
S
圣邦股份
S
雅克科技

7

6

7

5.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-07 05:14:17

中信建投：阿里云峰会将举行，相关产业链公司有望受益

2023阿里云峰会将在4月11日举行，阿里CEO张勇将出席，包括“AI新范式与商业创新论坛”等论坛。比前，阿里达摩院已经在机器智能，数据计算，机器人和金融科技等5个研究领域进行布局，其中包括:1)语音识别及语音唤醒面向家居，车载、办公室，公共空间，强噪声，近远场等复杂场景，提供开发者定制模型自学习能力;2)营销技术:闲鱼卖家助手、AE多语言营销机器人、阿里云智能推荐产品;3)翻译技术:在速卖通、阿里巴巴国际站等跨境业务中得到广泛应用，若后续阿里推出大模型，相关公司有望在后续业务合作及落地环

S
光云科技
S
易点天下
S
新华网
S
浙数文化
S
盛天网络

15

6

10

5.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 17:40:10

【东吴传媒互联网】AI：真正的产业趋势前不惧回调，短期波动提供更好买点

我们认为，板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早chatgpt快速出圈，到此后大模型迭代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式。对空间可以更乐观一些，对回调可以更加积极一些！在产业从0-1的加速阶段不缺催化，前期以海外事件居多，后期国内或也有望进入加速期——国内大厂不会放过此轮大级别产业机会，各家大模型亦在积极推进当中！ A股大模型标的继续推荐昆仑万维，东吴标

S
利欧股份
S
中文在线
S
蓝色光标
S
捷成股份
S
金山办公

30

14

41

30.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:10:28

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜

【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜力-0406 ——————————— 🌼今年以来美国市场光伏组件入关顺畅，滞留组件大幅减少 22年在UFLPA政策影响下，大量光伏组件被滞留在美国海关，是影响22年美国装机的重要政策因素之一。今年2月底，美国海关与边境保护局CBP发布相关指南，详细说明美国进口商向美国海关出具的货物不含涉疆元素的证明文件的基本原则和部分样本。同时提出维护稳定的供应链，与美国海关提前沟通，以加速放行被扣货物，对重复进口的货

S
晶科能源

15

14

22

23.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 14:03:17

【华泰计算机】深桑达：推荐逻辑

#1数据要素核心标的公司在数据要素方面已有先发优势。1）开发了具有安全属性和价值属性的“中间态”数据元件，连接数据供需两端，破解数据要素“安全与流通对立”难题；2）公司拟通过非公开协议转让方式，受让控股子公司中国系统所持有的中电数创100%股权，并将中电数创作为数据创新业务实体化运营的载体；3）与德阳携手开展数据安全与数据要素化工程试点，德阳数据交易有限公司首批数据元件已在深圳数交所正式完成挂网交易。 #2中国电子云打造信创云基础设施 “中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，自研推出的

S
深桑达A

3

2

7

0.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:32:55

【东财新能源】温控下游星辰大海，“储能+数据中心”双重共振

#温控下游应用场景丰富。包含冷链、储能、数据中心等多领域。 #温控底层技术分为风冷、间接蒸发冷、液冷等，#液冷技术以其高效绿色的特点受到关注：液体比热容高于空气，吸热更高效，可以有效抑制温度骤升，同时响应速度更快，并且可以减少机房风扇的震动和噪音。 #储能温控：储能投建大年+液冷渗透率提升。预期2023年为储能投建大年，根据GGII，2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR=52.3%。宁德时代/比亚迪/阳光电源等先后发布储能液冷方案，根据GGII

S
申菱环境
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
S
佳力图

23

23

46

29.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:21:46

半导体大涨传闻

半导体大涨传闻

Screenshot_20230406_132055_com.unnoo.quan_edit_270513844895180.jpg

S
北方华创

2

4

11

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:18:26

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

S
新莱应材
S
雅克科技

2

2

8

8.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 13:16:54

【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

S
兆威机电

1

1

4

4.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:58:52

钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

S
全志科技
S
奋达科技
S
恒玄科技
S
中科蓝讯

5

2

5

1.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 11:06:55

中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

S
中远海科

8

6

12

10.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:16:15

近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

S
深桑达A
S
人民网
S
新易盛

5

3

7

1.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 10:12:25

医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

S
山大地纬
S
久远银海
S
中科江南

64

37

79

65.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-06 09:15:27

【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

S
中国交建
S
中国铁建
S
中国能建
S
中国电建
S
北方国际

5

2

4

6.46

前往

页

15

关注

53841

粉丝

135347.03

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618