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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-03-27 18:01:14

【东吴传媒】百度发布企业级大模型服务平台“文心千帆”，建议关注有望率先落地的应用方向

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。观点重申：（1）继续看好国内大厂在大模型领域持续突破，尤其是在AI领域有多年技术积累的百度。我们认为ChatG

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值得买

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只买龙头的老司机

2023-03-27 17:57:25

医疗AⅠ公司疏理

医疗AⅠ公司疏理

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成都先导

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只买龙头的老司机

2023-03-27 16:39:43

【财通电新】塔筒管桩环节近况更新：国内厂商一季度业绩同比改善、海外管桩供不应求订单火爆

大金重工：#基地进展： ①广东：阳江一期20万吨生产导管架&海塔；二期可能不做了；②盘锦40万吨：定位大单桩、浮式基础生产，面向全球市场，全球最好卷制设备，海工产能大于蓬莱，预计明年贡献产能；③唐山50万吨：落地协议已签，预计明年贡献产能；④东南亚&欧洲基地50万吨：布局考察稳步推进。#出货量： 2023年共出货100万吨，国内70（海30、陆40）、国外30（海20、陆10）；23Q1出货量基本跟去年持平，Q2略有好转，主要是结构改善。#单吨利润：国内海工1000元/吨，陆塔600-700元

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大金重工
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泰胜风能
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海力风电

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2023-03-27 16:37:02

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下：宁波建工（公司控股子公司中经云，给腾讯、阿里、网易等在北京、上海提供算力服务，预期比较低，腾讯万亿参数大模型，中经云另外一个比较重要的股东是国家信息中心，估值参考21年4.5亿净利润约12x pe）优刻得（训练及推理AI智算服务旺盛，且往后应用发展有望带动传统iaas需求，国内的AI玩家除了这种大厂，大家非常容易理解之外，还有大量的AI初创企业、高校科研（更安全在独立第三方云服务商上跑模型），以及希望在大模型之上开发应用场景的

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优刻得
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宁波建工

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2023-03-27 16:03:21

今日主力资金前20名一览

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科士达

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2023-03-27 14:22:38

国盛证券：ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网

核心观点 ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网，复盘当年国内外行情可指引早期投资。以ChatGPT为代表的GPT路线大模型，其本质是通用性、逻辑性与真正的智能。其结合多模态的能力（图生文、文生图、文生指令），形成真正的万物智能。上一轮具备如此颠覆效应的科技革命需回溯1999年的互联网，在过去20多年不断演绎，影响深远，复盘其股价表现可指引如今投资。对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年间，互联网迅速普及，全球互联网用户数量

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科大讯飞

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2023-03-27 13:27:57

【浙商电新】风电观点更新：国内风电供应链优势明确，风机欧洲订单有所突破

【22年金风科技吊装容量居全球首位，国内风电供应链优势明确】根据彭博新能源，2022年全球风电新增吊装容量85.7 GW，同比下降15%，其中陆上风电占比89%；海上风电新增吊装容量9.1 GW，同比下降46%。其中，金风科技吊装12.7GW，居全球首位。据GWEC估计，2022-2027年中国新增风电装机量占全球比重将始终保持在40%以上；国内风电零部件供应链优势明确，全球产能占比及市占率领先，塔筒、主轴、铸件等环节龙头有望受益全球风电发展趋势。【运达获欧洲陆风大单，海外订单有所突破】3月2

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海力风电
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日月股份
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金雷股份

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2023-03-27 13:15:59

【浙商电新】反弹时机已到、寻找确定性投资机会

截止3月27日,电力设备（申万）指数PE分位数为1.04%，#居过往2年最低、当前31个一级行业中最低。电新仍是#国内成长性最强、业绩兑现度最高的板块之一。 #光储：真金不怕火炼、内外需求持续超预期。欧洲《建筑能源绩效指令》要求至2028年所有新建筑必须使用太阳能屋顶系统，美国政府正在放宽与中国光伏产品相关的法规。需求侧，光伏装机有望增长40%-50%，储能有望翻倍增长，盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。看好：光伏量利双增辅材（欧晶科技、石英股份等）、强α白马龙头（TCL中环、通威股份

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盛弘股份
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科华数据
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南网科技
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汇川技术
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许继电气

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只买龙头的老司机

2023-03-27 12:26:42

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？近期，ChatGPT概念股持续火爆，随着市场对其细分的不断挖掘，下游相关应用游戏、搜索、传媒、办公等都一度受到市场追捧。当然ChatGPT的应用远不止如此，最近有人把目光盯向了自动驾驶。用“ChatGPT方式”搞自动驾驶据行业媒体“量子位”称，现在有一种叫做ADAPT的端到端算法，为目前第一个基于Transformer的驾驶行为描述框架，可以感知和预测驾驶行为，并且输出自然语言叙述和推理。直白一点说，输入车辆视频后，这个算法可以判断车辆行为并告诉你：

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德赛西威

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2023-03-27 11:54:26

【中信机械团队】机器人板块大涨点评

机器人板块今日出现集体大涨，我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性，从而推动机器人大脑向强人工智能挺近，从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短，加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。受益标的： 1、机器人整机：主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司，景业智能（核工业机器人及军工智能装备，布局民用同位素制备打开成长空间，订单、业绩持续高增），亿嘉和（电

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绿的谐波
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中大力德

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戈壁淘金

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2023-03-27 11:20:02

天风证券：本周看好新能源投资机会

1、上周周度涨幅电新排名第四，本周继续看好新能源投资机会，以年度为单位看，行情不会一蹴而就，大概率反弹-调整-再反转，反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因：基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点（连续三周车企订单合计环比向上）。交易因素一季报披露，资金对人设维护的需求。 3、关于一季报：维持之前观点，盈利高位的环节放业绩市场不认，需要持续的业绩（靠时间消化）来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此，机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达

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盛弘股份
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金晶科技
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大金重工

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戈壁淘金

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2023-03-27 11:18:11

天风证券：生猪调研后，继续重点推荐

短期大猪供应压力仍存，关注猪病及二次育肥情况 1）本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg，较上周末略降0.72%（智农通），目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右，外购仔猪育肥亏损200元/头以上，行业延续亏损状态。供应端，生猪出栏体重继续上升，本周为122.32kg，大猪供应压力不减。需求端，近期略显疲软，本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天，环比上周增长3.53%，前三级白条肉出厂价为19.22元/kg，已连续下跌4周，本周屠宰场冻品库容率为21.37%

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牧原股份
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温氏股份
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巨星农牧
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唐人神

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2023-03-27 10:59:56

【国君农业】生猪：是大周期，不是小周期

上周猪价略跌，均重不降反升。根据涌益咨询，上周猪价有所下降为15.12元/kg（上上周15.14元/kg）；其次上周出栏均重略涨为122.32公斤（上上周122.05公斤），比去年同期仍高3.5kg。猪价低位带动产能去化，价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能，后续我们认为行业生态依然较差，行业产能有望继续去化。一方面，目前行业体重仍高且持续增加，库存压制较为明显。另一方面，二季度需高度关注南方疫情，洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大，因此行业生态依然较差，行业有望持续去产能。并且我们认

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唐人神
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温氏股份

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2023-03-27 09:20:57

国泰君安：身处计算机牛市，不要轻言调整，应勇敢加仓

年初至今计算机指数已经上涨30%，最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出，计算机这个行业有一个很明显的特点，就是牛市无法证伪，熊市无法证实。本质上，因为主线上情绪很高，所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市，不要轻言调整，应当勇敢加仓。我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市，近期因为计算机的加速上涨，最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻，我们认为，身处计算机牛市，不要轻言

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三六零

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2023-03-27 09:11:14

长江传媒周观点：传媒牛市确立，AI浪潮启动，大机会来临

▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为，AI+驱动下的传媒行情依然远未结束，理由：①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革，13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发，当前AI性能斜率向上远未到头；②22Q4传媒公募持仓只有0.6

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丝路视觉
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天地在线

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【东吴传媒】百度发布企业级大模型服务平台“文心千帆”，建议关注有望率先落地的应用方向

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。观点重申：（1）继续看好国内大厂在大模型领域持续突破，尤其是在AI领域有多年技术积累的百度。我们认为ChatG

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【财通电新】塔筒管桩环节近况更新：国内厂商一季度业绩同比改善、海外管桩供不应求订单火爆

大金重工：#基地进展： ①广东：阳江一期20万吨生产导管架&海塔；二期可能不做了；②盘锦40万吨：定位大单桩、浮式基础生产，面向全球市场，全球最好卷制设备，海工产能大于蓬莱，预计明年贡献产能；③唐山50万吨：落地协议已签，预计明年贡献产能；④东南亚&欧洲基地50万吨：布局考察稳步推进。#出货量： 2023年共出货100万吨，国内70（海30、陆40）、国外30（海20、陆10）；23Q1出货量基本跟去年持平，Q2略有好转，主要是结构改善。#单吨利润：国内海工1000元/吨，陆塔600-700元

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【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下：宁波建工（公司控股子公司中经云，给腾讯、阿里、网易等在北京、上海提供算力服务，预期比较低，腾讯万亿参数大模型，中经云另外一个比较重要的股东是国家信息中心，估值参考21年4.5亿净利润约12x pe）优刻得（训练及推理AI智算服务旺盛，且往后应用发展有望带动传统iaas需求，国内的AI玩家除了这种大厂，大家非常容易理解之外，还有大量的AI初创企业、高校科研（更安全在独立第三方云服务商上跑模型），以及希望在大模型之上开发应用场景的

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科士达

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国盛证券：ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网

核心观点 ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网，复盘当年国内外行情可指引早期投资。以ChatGPT为代表的GPT路线大模型，其本质是通用性、逻辑性与真正的智能。其结合多模态的能力（图生文、文生图、文生指令），形成真正的万物智能。上一轮具备如此颠覆效应的科技革命需回溯1999年的互联网，在过去20多年不断演绎，影响深远，复盘其股价表现可指引如今投资。对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年间，互联网迅速普及，全球互联网用户数量

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【浙商电新】风电观点更新：国内风电供应链优势明确，风机欧洲订单有所突破

【22年金风科技吊装容量居全球首位，国内风电供应链优势明确】根据彭博新能源，2022年全球风电新增吊装容量85.7 GW，同比下降15%，其中陆上风电占比89%；海上风电新增吊装容量9.1 GW，同比下降46%。其中，金风科技吊装12.7GW，居全球首位。据GWEC估计，2022-2027年中国新增风电装机量占全球比重将始终保持在40%以上；国内风电零部件供应链优势明确，全球产能占比及市占率领先，塔筒、主轴、铸件等环节龙头有望受益全球风电发展趋势。【运达获欧洲陆风大单，海外订单有所突破】3月2

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【浙商电新】反弹时机已到、寻找确定性投资机会

截止3月27日,电力设备（申万）指数PE分位数为1.04%，#居过往2年最低、当前31个一级行业中最低。电新仍是#国内成长性最强、业绩兑现度最高的板块之一。 #光储：真金不怕火炼、内外需求持续超预期。欧洲《建筑能源绩效指令》要求至2028年所有新建筑必须使用太阳能屋顶系统，美国政府正在放宽与中国光伏产品相关的法规。需求侧，光伏装机有望增长40%-50%，储能有望翻倍增长，盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。看好：光伏量利双增辅材（欧晶科技、石英股份等）、强α白马龙头（TCL中环、通威股份

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AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？近期，ChatGPT概念股持续火爆，随着市场对其细分的不断挖掘，下游相关应用游戏、搜索、传媒、办公等都一度受到市场追捧。当然ChatGPT的应用远不止如此，最近有人把目光盯向了自动驾驶。用“ChatGPT方式”搞自动驾驶据行业媒体“量子位”称，现在有一种叫做ADAPT的端到端算法，为目前第一个基于Transformer的驾驶行为描述框架，可以感知和预测驾驶行为，并且输出自然语言叙述和推理。直白一点说，输入车辆视频后，这个算法可以判断车辆行为并告诉你：

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【中信机械团队】机器人板块大涨点评

机器人板块今日出现集体大涨，我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性，从而推动机器人大脑向强人工智能挺近，从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短，加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。受益标的： 1、机器人整机：主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司，景业智能（核工业机器人及军工智能装备，布局民用同位素制备打开成长空间，订单、业绩持续高增），亿嘉和（电

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天风证券：本周看好新能源投资机会

1、上周周度涨幅电新排名第四，本周继续看好新能源投资机会，以年度为单位看，行情不会一蹴而就，大概率反弹-调整-再反转，反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因：基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点（连续三周车企订单合计环比向上）。交易因素一季报披露，资金对人设维护的需求。 3、关于一季报：维持之前观点，盈利高位的环节放业绩市场不认，需要持续的业绩（靠时间消化）来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此，机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达

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天风证券：生猪调研后，继续重点推荐

短期大猪供应压力仍存，关注猪病及二次育肥情况 1）本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg，较上周末略降0.72%（智农通），目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右，外购仔猪育肥亏损200元/头以上，行业延续亏损状态。供应端，生猪出栏体重继续上升，本周为122.32kg，大猪供应压力不减。需求端，近期略显疲软，本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天，环比上周增长3.53%，前三级白条肉出厂价为19.22元/kg，已连续下跌4周，本周屠宰场冻品库容率为21.37%

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【国君农业】生猪：是大周期，不是小周期

上周猪价略跌，均重不降反升。根据涌益咨询，上周猪价有所下降为15.12元/kg（上上周15.14元/kg）；其次上周出栏均重略涨为122.32公斤（上上周122.05公斤），比去年同期仍高3.5kg。猪价低位带动产能去化，价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能，后续我们认为行业生态依然较差，行业产能有望继续去化。一方面，目前行业体重仍高且持续增加，库存压制较为明显。另一方面，二季度需高度关注南方疫情，洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大，因此行业生态依然较差，行业有望持续去产能。并且我们认

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国泰君安：身处计算机牛市，不要轻言调整，应勇敢加仓

年初至今计算机指数已经上涨30%，最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出，计算机这个行业有一个很明显的特点，就是牛市无法证伪，熊市无法证实。本质上，因为主线上情绪很高，所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市，不要轻言调整，应当勇敢加仓。我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市，近期因为计算机的加速上涨，最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻，我们认为，身处计算机牛市，不要轻言

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长江传媒周观点：传媒牛市确立，AI浪潮启动，大机会来临

▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为，AI+驱动下的传媒行情依然远未结束，理由：①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革，13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发，当前AI性能斜率向上远未到头；②22Q4传媒公募持仓只有0.6

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【东吴传媒】百度发布企业级大模型服务平台“文心千帆”，建议关注有望率先落地的应用方向

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。观点重申：（1）继续看好国内大厂在大模型领域持续突破，尤其是在AI领域有多年技术积累的百度。我们认为ChatG

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2023-03-27 17:57:25

医疗AⅠ公司疏理

医疗AⅠ公司疏理

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成都先导

10

4

8

9.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 16:39:43

【财通电新】塔筒管桩环节近况更新：国内厂商一季度业绩同比改善、海外管桩供不应求订单火爆

大金重工：#基地进展： ①广东：阳江一期20万吨生产导管架&海塔；二期可能不做了；②盘锦40万吨：定位大单桩、浮式基础生产，面向全球市场，全球最好卷制设备，海工产能大于蓬莱，预计明年贡献产能；③唐山50万吨：落地协议已签，预计明年贡献产能；④东南亚&欧洲基地50万吨：布局考察稳步推进。#出货量： 2023年共出货100万吨，国内70（海30、陆40）、国外30（海20、陆10）；23Q1出货量基本跟去年持平，Q2略有好转，主要是结构改善。#单吨利润：国内海工1000元/吨，陆塔600-700元

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大金重工
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泰胜风能
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天顺风能
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海力风电

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8.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 16:37:02

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下：宁波建工（公司控股子公司中经云，给腾讯、阿里、网易等在北京、上海提供算力服务，预期比较低，腾讯万亿参数大模型，中经云另外一个比较重要的股东是国家信息中心，估值参考21年4.5亿净利润约12x pe）优刻得（训练及推理AI智算服务旺盛，且往后应用发展有望带动传统iaas需求，国内的AI玩家除了这种大厂，大家非常容易理解之外，还有大量的AI初创企业、高校科研（更安全在独立第三方云服务商上跑模型），以及希望在大模型之上开发应用场景的

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优刻得
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宁波建工

8

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15

11.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 16:03:21

今日主力资金前20名一览

今日主力资金前20名一览

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科士达

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3.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 14:22:38

国盛证券：ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网

核心观点 ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网，复盘当年国内外行情可指引早期投资。以ChatGPT为代表的GPT路线大模型，其本质是通用性、逻辑性与真正的智能。其结合多模态的能力（图生文、文生图、文生指令），形成真正的万物智能。上一轮具备如此颠覆效应的科技革命需回溯1999年的互联网，在过去20多年不断演绎，影响深远，复盘其股价表现可指引如今投资。对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年间，互联网迅速普及，全球互联网用户数量

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科大讯飞

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 13:27:57

【浙商电新】风电观点更新：国内风电供应链优势明确，风机欧洲订单有所突破

【22年金风科技吊装容量居全球首位，国内风电供应链优势明确】根据彭博新能源，2022年全球风电新增吊装容量85.7 GW，同比下降15%，其中陆上风电占比89%；海上风电新增吊装容量9.1 GW，同比下降46%。其中，金风科技吊装12.7GW，居全球首位。据GWEC估计，2022-2027年中国新增风电装机量占全球比重将始终保持在40%以上；国内风电零部件供应链优势明确，全球产能占比及市占率领先，塔筒、主轴、铸件等环节龙头有望受益全球风电发展趋势。【运达获欧洲陆风大单，海外订单有所突破】3月2

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海力风电
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泰胜风能
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日月股份
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金雷股份

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1.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 13:15:59

【浙商电新】反弹时机已到、寻找确定性投资机会

截止3月27日,电力设备（申万）指数PE分位数为1.04%，#居过往2年最低、当前31个一级行业中最低。电新仍是#国内成长性最强、业绩兑现度最高的板块之一。 #光储：真金不怕火炼、内外需求持续超预期。欧洲《建筑能源绩效指令》要求至2028年所有新建筑必须使用太阳能屋顶系统，美国政府正在放宽与中国光伏产品相关的法规。需求侧，光伏装机有望增长40%-50%，储能有望翻倍增长，盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。看好：光伏量利双增辅材（欧晶科技、石英股份等）、强α白马龙头（TCL中环、通威股份

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盛弘股份
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科华数据
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南网科技
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汇川技术
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许继电气

3

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1.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 12:26:42

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？近期，ChatGPT概念股持续火爆，随着市场对其细分的不断挖掘，下游相关应用游戏、搜索、传媒、办公等都一度受到市场追捧。当然ChatGPT的应用远不止如此，最近有人把目光盯向了自动驾驶。用“ChatGPT方式”搞自动驾驶据行业媒体“量子位”称，现在有一种叫做ADAPT的端到端算法，为目前第一个基于Transformer的驾驶行为描述框架，可以感知和预测驾驶行为，并且输出自然语言叙述和推理。直白一点说，输入车辆视频后，这个算法可以判断车辆行为并告诉你：

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德赛西威

1

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8.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 11:54:26

【中信机械团队】机器人板块大涨点评

机器人板块今日出现集体大涨，我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性，从而推动机器人大脑向强人工智能挺近，从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短，加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。受益标的： 1、机器人整机：主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司，景业智能（核工业机器人及军工智能装备，布局民用同位素制备打开成长空间，订单、业绩持续高增），亿嘉和（电

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绿的谐波
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中大力德

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12.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 11:20:02

天风证券：本周看好新能源投资机会

1、上周周度涨幅电新排名第四，本周继续看好新能源投资机会，以年度为单位看，行情不会一蹴而就，大概率反弹-调整-再反转，反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因：基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点（连续三周车企订单合计环比向上）。交易因素一季报披露，资金对人设维护的需求。 3、关于一季报：维持之前观点，盈利高位的环节放业绩市场不认，需要持续的业绩（靠时间消化）来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此，机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达

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盛弘股份
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金晶科技
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大金重工

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0.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 11:18:11

天风证券：生猪调研后，继续重点推荐

短期大猪供应压力仍存，关注猪病及二次育肥情况 1）本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg，较上周末略降0.72%（智农通），目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右，外购仔猪育肥亏损200元/头以上，行业延续亏损状态。供应端，生猪出栏体重继续上升，本周为122.32kg，大猪供应压力不减。需求端，近期略显疲软，本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天，环比上周增长3.53%，前三级白条肉出厂价为19.22元/kg，已连续下跌4周，本周屠宰场冻品库容率为21.37%

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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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巨星农牧
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唐人神

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 10:59:56

【国君农业】生猪：是大周期，不是小周期

上周猪价略跌，均重不降反升。根据涌益咨询，上周猪价有所下降为15.12元/kg（上上周15.14元/kg）；其次上周出栏均重略涨为122.32公斤（上上周122.05公斤），比去年同期仍高3.5kg。猪价低位带动产能去化，价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能，后续我们认为行业生态依然较差，行业产能有望继续去化。一方面，目前行业体重仍高且持续增加，库存压制较为明显。另一方面，二季度需高度关注南方疫情，洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大，因此行业生态依然较差，行业有望持续去产能。并且我们认

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唐人神
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温氏股份

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戈壁淘金

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2023-03-27 09:20:57

国泰君安：身处计算机牛市，不要轻言调整，应勇敢加仓

年初至今计算机指数已经上涨30%，最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出，计算机这个行业有一个很明显的特点，就是牛市无法证伪，熊市无法证实。本质上，因为主线上情绪很高，所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市，不要轻言调整，应当勇敢加仓。我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市，近期因为计算机的加速上涨，最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻，我们认为，身处计算机牛市，不要轻言

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三六零

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1.29
戈壁淘金

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2023-03-27 09:11:14

长江传媒周观点：传媒牛市确立，AI浪潮启动，大机会来临

▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为，AI+驱动下的传媒行情依然远未结束，理由：①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革，13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发，当前AI性能斜率向上远未到头；②22Q4传媒公募持仓只有0.6

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丝路视觉
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富春股份
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天地在线

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-27 18:01:14

【东吴传媒】百度发布企业级大模型服务平台“文心千帆”，建议关注有望率先落地的应用方向

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。观点重申：（1）继续看好国内大厂在大模型领域持续突破，尤其是在AI领域有多年技术积累的百度。我们认为ChatG

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值得买

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46.48
戈壁淘金

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2023-03-27 17:57:25

医疗AⅠ公司疏理

医疗AⅠ公司疏理

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成都先导

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【财通电新】塔筒管桩环节近况更新：国内厂商一季度业绩同比改善、海外管桩供不应求订单火爆

大金重工：#基地进展： ①广东：阳江一期20万吨生产导管架&海塔；二期可能不做了；②盘锦40万吨：定位大单桩、浮式基础生产，面向全球市场，全球最好卷制设备，海工产能大于蓬莱，预计明年贡献产能；③唐山50万吨：落地协议已签，预计明年贡献产能；④东南亚&欧洲基地50万吨：布局考察稳步推进。#出货量： 2023年共出货100万吨，国内70（海30、陆40）、国外30（海20、陆10）；23Q1出货量基本跟去年持平，Q2略有好转，主要是结构改善。#单吨利润：国内海工1000元/吨，陆塔600-700元

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海力风电

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【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下：宁波建工（公司控股子公司中经云，给腾讯、阿里、网易等在北京、上海提供算力服务，预期比较低，腾讯万亿参数大模型，中经云另外一个比较重要的股东是国家信息中心，估值参考21年4.5亿净利润约12x pe）优刻得（训练及推理AI智算服务旺盛，且往后应用发展有望带动传统iaas需求，国内的AI玩家除了这种大厂，大家非常容易理解之外，还有大量的AI初创企业、高校科研（更安全在独立第三方云服务商上跑模型），以及希望在大模型之上开发应用场景的

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优刻得
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今日主力资金前20名一览

今日主力资金前20名一览

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科士达

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国盛证券：ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网

核心观点 ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网，复盘当年国内外行情可指引早期投资。以ChatGPT为代表的GPT路线大模型，其本质是通用性、逻辑性与真正的智能。其结合多模态的能力（图生文、文生图、文生指令），形成真正的万物智能。上一轮具备如此颠覆效应的科技革命需回溯1999年的互联网，在过去20多年不断演绎，影响深远，复盘其股价表现可指引如今投资。对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年间，互联网迅速普及，全球互联网用户数量

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【浙商电新】风电观点更新：国内风电供应链优势明确，风机欧洲订单有所突破

【22年金风科技吊装容量居全球首位，国内风电供应链优势明确】根据彭博新能源，2022年全球风电新增吊装容量85.7 GW，同比下降15%，其中陆上风电占比89%；海上风电新增吊装容量9.1 GW，同比下降46%。其中，金风科技吊装12.7GW，居全球首位。据GWEC估计，2022-2027年中国新增风电装机量占全球比重将始终保持在40%以上；国内风电零部件供应链优势明确，全球产能占比及市占率领先，塔筒、主轴、铸件等环节龙头有望受益全球风电发展趋势。【运达获欧洲陆风大单，海外订单有所突破】3月2

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【浙商电新】反弹时机已到、寻找确定性投资机会

截止3月27日,电力设备（申万）指数PE分位数为1.04%，#居过往2年最低、当前31个一级行业中最低。电新仍是#国内成长性最强、业绩兑现度最高的板块之一。 #光储：真金不怕火炼、内外需求持续超预期。欧洲《建筑能源绩效指令》要求至2028年所有新建筑必须使用太阳能屋顶系统，美国政府正在放宽与中国光伏产品相关的法规。需求侧，光伏装机有望增长40%-50%，储能有望翻倍增长，盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。看好：光伏量利双增辅材（欧晶科技、石英股份等）、强α白马龙头（TCL中环、通威股份

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AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？近期，ChatGPT概念股持续火爆，随着市场对其细分的不断挖掘，下游相关应用游戏、搜索、传媒、办公等都一度受到市场追捧。当然ChatGPT的应用远不止如此，最近有人把目光盯向了自动驾驶。用“ChatGPT方式”搞自动驾驶据行业媒体“量子位”称，现在有一种叫做ADAPT的端到端算法，为目前第一个基于Transformer的驾驶行为描述框架，可以感知和预测驾驶行为，并且输出自然语言叙述和推理。直白一点说，输入车辆视频后，这个算法可以判断车辆行为并告诉你：

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德赛西威

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【中信机械团队】机器人板块大涨点评

机器人板块今日出现集体大涨，我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性，从而推动机器人大脑向强人工智能挺近，从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短，加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。受益标的： 1、机器人整机：主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司，景业智能（核工业机器人及军工智能装备，布局民用同位素制备打开成长空间，订单、业绩持续高增），亿嘉和（电

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天风证券：本周看好新能源投资机会

1、上周周度涨幅电新排名第四，本周继续看好新能源投资机会，以年度为单位看，行情不会一蹴而就，大概率反弹-调整-再反转，反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因：基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点（连续三周车企订单合计环比向上）。交易因素一季报披露，资金对人设维护的需求。 3、关于一季报：维持之前观点，盈利高位的环节放业绩市场不认，需要持续的业绩（靠时间消化）来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此，机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达

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天风证券：生猪调研后，继续重点推荐

短期大猪供应压力仍存，关注猪病及二次育肥情况 1）本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg，较上周末略降0.72%（智农通），目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右，外购仔猪育肥亏损200元/头以上，行业延续亏损状态。供应端，生猪出栏体重继续上升，本周为122.32kg，大猪供应压力不减。需求端，近期略显疲软，本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天，环比上周增长3.53%，前三级白条肉出厂价为19.22元/kg，已连续下跌4周，本周屠宰场冻品库容率为21.37%

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【国君农业】生猪：是大周期，不是小周期

上周猪价略跌，均重不降反升。根据涌益咨询，上周猪价有所下降为15.12元/kg（上上周15.14元/kg）；其次上周出栏均重略涨为122.32公斤（上上周122.05公斤），比去年同期仍高3.5kg。猪价低位带动产能去化，价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能，后续我们认为行业生态依然较差，行业产能有望继续去化。一方面，目前行业体重仍高且持续增加，库存压制较为明显。另一方面，二季度需高度关注南方疫情，洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大，因此行业生态依然较差，行业有望持续去产能。并且我们认

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国泰君安：身处计算机牛市，不要轻言调整，应勇敢加仓

年初至今计算机指数已经上涨30%，最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出，计算机这个行业有一个很明显的特点，就是牛市无法证伪，熊市无法证实。本质上，因为主线上情绪很高，所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市，不要轻言调整，应当勇敢加仓。我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市，近期因为计算机的加速上涨，最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻，我们认为，身处计算机牛市，不要轻言

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长江传媒周观点：传媒牛市确立，AI浪潮启动，大机会来临

▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为，AI+驱动下的传媒行情依然远未结束，理由：①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革，13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发，当前AI性能斜率向上远未到头；②22Q4传媒公募持仓只有0.6

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【东吴传媒】百度发布企业级大模型服务平台“文心千帆”，建议关注有望率先落地的应用方向

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。观点重申：（1）继续看好国内大厂在大模型领域持续突破，尤其是在AI领域有多年技术积累的百度。我们认为ChatG

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2023-03-27 16:39:43

【财通电新】塔筒管桩环节近况更新：国内厂商一季度业绩同比改善、海外管桩供不应求订单火爆

大金重工：#基地进展： ①广东：阳江一期20万吨生产导管架&海塔；二期可能不做了；②盘锦40万吨：定位大单桩、浮式基础生产，面向全球市场，全球最好卷制设备，海工产能大于蓬莱，预计明年贡献产能；③唐山50万吨：落地协议已签，预计明年贡献产能；④东南亚&欧洲基地50万吨：布局考察稳步推进。#出货量： 2023年共出货100万吨，国内70（海30、陆40）、国外30（海20、陆10）；23Q1出货量基本跟去年持平，Q2略有好转，主要是结构改善。#单吨利润：国内海工1000元/吨，陆塔600-700元

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大金重工
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泰胜风能
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天顺风能
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海力风电

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戈壁淘金

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2023-03-27 16:37:02

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下

【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后，腾讯链及算力服务可以关注一下：宁波建工（公司控股子公司中经云，给腾讯、阿里、网易等在北京、上海提供算力服务，预期比较低，腾讯万亿参数大模型，中经云另外一个比较重要的股东是国家信息中心，估值参考21年4.5亿净利润约12x pe）优刻得（训练及推理AI智算服务旺盛，且往后应用发展有望带动传统iaas需求，国内的AI玩家除了这种大厂，大家非常容易理解之外，还有大量的AI初创企业、高校科研（更安全在独立第三方云服务商上跑模型），以及希望在大模型之上开发应用场景的

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优刻得
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宁波建工

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戈壁淘金

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2023-03-27 16:03:21

今日主力资金前20名一览

今日主力资金前20名一览

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科士达

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戈壁淘金

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2023-03-27 14:22:38

国盛证券：ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网

核心观点 ChatGPT的科技革命性有望超越1999年的互联网，复盘当年国内外行情可指引早期投资。以ChatGPT为代表的GPT路线大模型，其本质是通用性、逻辑性与真正的智能。其结合多模态的能力（图生文、文生图、文生指令），形成真正的万物智能。上一轮具备如此颠覆效应的科技革命需回溯1999年的互联网，在过去20多年不断演绎，影响深远，复盘其股价表现可指引如今投资。对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年间，互联网迅速普及，全球互联网用户数量

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科大讯飞

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戈壁淘金

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2023-03-27 13:27:57

【浙商电新】风电观点更新：国内风电供应链优势明确，风机欧洲订单有所突破

【22年金风科技吊装容量居全球首位，国内风电供应链优势明确】根据彭博新能源，2022年全球风电新增吊装容量85.7 GW，同比下降15%，其中陆上风电占比89%；海上风电新增吊装容量9.1 GW，同比下降46%。其中，金风科技吊装12.7GW，居全球首位。据GWEC估计，2022-2027年中国新增风电装机量占全球比重将始终保持在40%以上；国内风电零部件供应链优势明确，全球产能占比及市占率领先，塔筒、主轴、铸件等环节龙头有望受益全球风电发展趋势。【运达获欧洲陆风大单，海外订单有所突破】3月2

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海力风电
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泰胜风能
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日月股份
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金雷股份

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戈壁淘金

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2023-03-27 13:15:59

【浙商电新】反弹时机已到、寻找确定性投资机会

截止3月27日,电力设备（申万）指数PE分位数为1.04%，#居过往2年最低、当前31个一级行业中最低。电新仍是#国内成长性最强、业绩兑现度最高的板块之一。 #光储：真金不怕火炼、内外需求持续超预期。欧洲《建筑能源绩效指令》要求至2028年所有新建筑必须使用太阳能屋顶系统，美国政府正在放宽与中国光伏产品相关的法规。需求侧，光伏装机有望增长40%-50%，储能有望翻倍增长，盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。看好：光伏量利双增辅材（欧晶科技、石英股份等）、强α白马龙头（TCL中环、通威股份

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盛弘股份
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科华数据
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南网科技
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汇川技术
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许继电气

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2023-03-27 12:26:42

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？

AI应用百花齐放，下一个是自动驾驶？近期，ChatGPT概念股持续火爆，随着市场对其细分的不断挖掘，下游相关应用游戏、搜索、传媒、办公等都一度受到市场追捧。当然ChatGPT的应用远不止如此，最近有人把目光盯向了自动驾驶。用“ChatGPT方式”搞自动驾驶据行业媒体“量子位”称，现在有一种叫做ADAPT的端到端算法，为目前第一个基于Transformer的驾驶行为描述框架，可以感知和预测驾驶行为，并且输出自然语言叙述和推理。直白一点说，输入车辆视频后，这个算法可以判断车辆行为并告诉你：

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德赛西威

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2023-03-27 11:54:26

【中信机械团队】机器人板块大涨点评

机器人板块今日出现集体大涨，我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性，从而推动机器人大脑向强人工智能挺近，从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短，加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。受益标的： 1、机器人整机：主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司，景业智能（核工业机器人及军工智能装备，布局民用同位素制备打开成长空间，订单、业绩持续高增），亿嘉和（电

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绿的谐波
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中大力德

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2023-03-27 11:20:02

天风证券：本周看好新能源投资机会

1、上周周度涨幅电新排名第四，本周继续看好新能源投资机会，以年度为单位看，行情不会一蹴而就，大概率反弹-调整-再反转，反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因：基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点（连续三周车企订单合计环比向上）。交易因素一季报披露，资金对人设维护的需求。 3、关于一季报：维持之前观点，盈利高位的环节放业绩市场不认，需要持续的业绩（靠时间消化）来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此，机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达

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盛弘股份
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金晶科技
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大金重工

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戈壁淘金

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2023-03-27 11:18:11

天风证券：生猪调研后，继续重点推荐

短期大猪供应压力仍存，关注猪病及二次育肥情况 1）本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg，较上周末略降0.72%（智农通），目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右，外购仔猪育肥亏损200元/头以上，行业延续亏损状态。供应端，生猪出栏体重继续上升，本周为122.32kg，大猪供应压力不减。需求端，近期略显疲软，本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天，环比上周增长3.53%，前三级白条肉出厂价为19.22元/kg，已连续下跌4周，本周屠宰场冻品库容率为21.37%

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牧原股份
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新五丰
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巨星农牧
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唐人神

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2023-03-27 10:59:56

【国君农业】生猪：是大周期，不是小周期

上周猪价略跌，均重不降反升。根据涌益咨询，上周猪价有所下降为15.12元/kg（上上周15.14元/kg）；其次上周出栏均重略涨为122.32公斤（上上周122.05公斤），比去年同期仍高3.5kg。猪价低位带动产能去化，价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能，后续我们认为行业生态依然较差，行业产能有望继续去化。一方面，目前行业体重仍高且持续增加，库存压制较为明显。另一方面，二季度需高度关注南方疫情，洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大，因此行业生态依然较差，行业有望持续去产能。并且我们认

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唐人神
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温氏股份

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戈壁淘金

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2023-03-27 09:20:57

国泰君安：身处计算机牛市，不要轻言调整，应勇敢加仓

年初至今计算机指数已经上涨30%，最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出，计算机这个行业有一个很明显的特点，就是牛市无法证伪，熊市无法证实。本质上，因为主线上情绪很高，所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市，不要轻言调整，应当勇敢加仓。我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市，近期因为计算机的加速上涨，最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻，我们认为，身处计算机牛市，不要轻言

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2023-03-27 09:11:14

长江传媒周观点：传媒牛市确立，AI浪潮启动，大机会来临

▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为，AI+驱动下的传媒行情依然远未结束，理由：①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革，13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发，当前AI性能斜率向上远未到头；②22Q4传媒公募持仓只有0.6

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