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2023-03-15 05:20:35

东数西算再发力！宁夏欲建5个超大数据中心，关注四大投资方向

3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》（简称“方案”）正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到2027年达到40%以上）。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家（中卫）新型互联网交换中心建设，大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程，培育引进一批生产和运用数

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2023-03-15 05:06:03

【浙商电新】山东电力市场将出现负电价，关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇

【山东电力市场将出现负电价】近日，山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元，对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上，山东省电力交易中心数据披露，去年12月中午13时左右，发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速，电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下，储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易，有望获取更丰厚的收

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2023-03-15 05:03:44

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动 3月14日，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组扩大会，要围绕加快实现高水平科技自立自强，强化国家战略科技力量建设，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，加快义务教育优质均衡和城乡一体化，着力补齐教育发展短板，大力实施教育数字化战略行动。我们认为两会后，教育信息化在相关部门及领导定岗定编定职后，有望加速推进。建议关注：科大讯飞、佳发教育、正元智慧、新开普。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2023-03-15 04:54:35

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强美国2月CPI同比与环比增速与我们预测基本一致（名义CPI环比0.37%，中金大类资产预测0.38%，前值0.52%；核心CPI环比0.45%，中金大类资产预测0.40%，前值0.41%），核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.0%（大类资产预测5.5%与6.0%）。由于经济度数与市场预期接近，资产价格反映较为平稳，美股期货有所上行。我们之前计算出美国通胀环比中枢在0.2%-0.3%区间。2月CPI虽然基本符合预期，但仍然高于我们的中枢、相对偏强。

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2023-03-14 16:14:03

【东财电子】半导体设备材料行业观点更新

【东财电子】半导体设备材料行业观点更新最近半导体行业变化较多，副总理组织调研集成电路产业，湖北国资和国家大基金增资长江存储，加大市场对长存扩产预期，有望带动半导体设备，材料端国产替代需求。科技部重组并成立中央科技委员会，剥离农业、卫健等职能，有利于统筹科技力量在关键核心技术上攻坚克难，进一步加强了举国体制打通半导体产业链自主可控的决心。国产光刻机与国内头部科技公司去A产线也在顺利推进，国产替代势在必行。悲观预期扭转方面，全球光刻机龙头ASML公开说明浸没式光刻机或不完全禁运，TWINSCAN

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2023-03-14 15:35:11

江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知

据传：江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知。看来大基金二期要有新动作了！

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2023-03-14 14:06:12

消息称中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭

据市场消息，知情人士指，中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭。在此之前，北京已率先批准4家央企国企恢复购买澳洲煤炭。中国是全国最大的煤炭生产国和消费国，去年煤炭进口量超过2.9亿吨。本文源自金融界

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2023-03-14 12:15:41

重磅！SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

出品 | PV Tech 每日光伏新闻（2023年3月14日）太阳能行业协会（SEIA）发布了一份白皮书，目标是在美国建立更强大的国内太阳能供应链，减少对全球进口、特别是对来自中国的进口的依赖。 SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。 SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济

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隆基绿能

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2023-03-14 12:04:33

油运板块调整点评

油运板块今日回调，原因或在于：1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合

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2023-03-14 11:53:25

猪价跌跌不休，养猪股却强势上涨，原因竟又是它

3月14日，养猪板块走强，新五丰两连板、千亿白马温氏股也一度涨超5%。值得注意的是，对应到猪价上来看，行情宝数据显示，全国生猪均价为7.56元/斤，现已有27省猪价跌入7元区间，均价最低省份为新疆，外三元生猪均价为6.85元/斤。华创证券指出，造成这一背离现象的原因，可能是非洲猪瘟的蔓延预期。据券商中国，黄河新闻网援引山西晚报消息，近日，山西省农业农村厅发布通知，全省开展春季非洲猪瘟防控攻坚行动，时间为3月8日起至5月31日。非洲猪瘟形势不容乐观其在最新研报中指出，据草根调研显示，多个

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2023-03-14 11:42:04

【浙商电新】储能板块大跌点评：关注储能超跌下的投资机会

【中美欧齐发力，储能需求强势不减】国内2月储能中标延续高增，规模超3gwh，同比+1402%，环比+20%。从招中标节奏来看，以往5-6月、9-11月为旺季，预计Q2放标和装机进入加速期。政策驱动和经济改善下我们预计23年国内大储装机有望突破30gwh。海外同样具备高成长性，美国22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧美户储经历22年高电价后高成长基础仍在，渗透率空间仍旧很大，有望持

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2023-03-14 11:24:08

【天风电新】储能大跌点评

【天风电新】储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新

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2023-03-14 11:22:19

中国软件信创利空简评

中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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2023-03-14 10:30:52

站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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2023-03-14 10:08:38

AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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东数西算再发力！宁夏欲建5个超大数据中心，关注四大投资方向

3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》（简称“方案”）正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到2027年达到40%以上）。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家（中卫）新型互联网交换中心建设，大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程，培育引进一批生产和运用数

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【浙商电新】山东电力市场将出现负电价，关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇

【山东电力市场将出现负电价】近日，山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元，对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上，山东省电力交易中心数据披露，去年12月中午13时左右，发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速，电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下，储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易，有望获取更丰厚的收

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【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动 3月14日，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组扩大会，要围绕加快实现高水平科技自立自强，强化国家战略科技力量建设，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，加快义务教育优质均衡和城乡一体化，着力补齐教育发展短板，大力实施教育数字化战略行动。我们认为两会后，教育信息化在相关部门及领导定岗定编定职后，有望加速推进。建议关注：科大讯飞、佳发教育、正元智慧、新开普。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强美国2月CPI同比与环比增速与我们预测基本一致（名义CPI环比0.37%，中金大类资产预测0.38%，前值0.52%；核心CPI环比0.45%，中金大类资产预测0.40%，前值0.41%），核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.0%（大类资产预测5.5%与6.0%）。由于经济度数与市场预期接近，资产价格反映较为平稳，美股期货有所上行。我们之前计算出美国通胀环比中枢在0.2%-0.3%区间。2月CPI虽然基本符合预期，但仍然高于我们的中枢、相对偏强。

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【东财电子】半导体设备材料行业观点更新最近半导体行业变化较多，副总理组织调研集成电路产业，湖北国资和国家大基金增资长江存储，加大市场对长存扩产预期，有望带动半导体设备，材料端国产替代需求。科技部重组并成立中央科技委员会，剥离农业、卫健等职能，有利于统筹科技力量在关键核心技术上攻坚克难，进一步加强了举国体制打通半导体产业链自主可控的决心。国产光刻机与国内头部科技公司去A产线也在顺利推进，国产替代势在必行。悲观预期扭转方面，全球光刻机龙头ASML公开说明浸没式光刻机或不完全禁运，TWINSCAN

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江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知

据传：江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知。看来大基金二期要有新动作了！

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消息称中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭

据市场消息，知情人士指，中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭。在此之前，北京已率先批准4家央企国企恢复购买澳洲煤炭。中国是全国最大的煤炭生产国和消费国，去年煤炭进口量超过2.9亿吨。本文源自金融界

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重磅！SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

出品 | PV Tech 每日光伏新闻（2023年3月14日）太阳能行业协会（SEIA）发布了一份白皮书，目标是在美国建立更强大的国内太阳能供应链，减少对全球进口、特别是对来自中国的进口的依赖。 SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。 SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济

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油运板块今日回调，原因或在于：1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合

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猪价跌跌不休，养猪股却强势上涨，原因竟又是它

3月14日，养猪板块走强，新五丰两连板、千亿白马温氏股也一度涨超5%。值得注意的是，对应到猪价上来看，行情宝数据显示，全国生猪均价为7.56元/斤，现已有27省猪价跌入7元区间，均价最低省份为新疆，外三元生猪均价为6.85元/斤。华创证券指出，造成这一背离现象的原因，可能是非洲猪瘟的蔓延预期。据券商中国，黄河新闻网援引山西晚报消息，近日，山西省农业农村厅发布通知，全省开展春季非洲猪瘟防控攻坚行动，时间为3月8日起至5月31日。非洲猪瘟形势不容乐观其在最新研报中指出，据草根调研显示，多个

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【浙商电新】储能板块大跌点评：关注储能超跌下的投资机会

【中美欧齐发力，储能需求强势不减】国内2月储能中标延续高增，规模超3gwh，同比+1402%，环比+20%。从招中标节奏来看，以往5-6月、9-11月为旺季，预计Q2放标和装机进入加速期。政策驱动和经济改善下我们预计23年国内大储装机有望突破30gwh。海外同样具备高成长性，美国22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧美户储经历22年高电价后高成长基础仍在，渗透率空间仍旧很大，有望持

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【天风电新】储能大跌点评

【天风电新】储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新

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中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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2023-03-15 05:20:35

东数西算再发力！宁夏欲建5个超大数据中心，关注四大投资方向

3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》（简称“方案”）正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到2027年达到40%以上）。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家（中卫）新型互联网交换中心建设，大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程，培育引进一批生产和运用数

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2023-03-15 05:06:03

【浙商电新】山东电力市场将出现负电价，关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇

【山东电力市场将出现负电价】近日，山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元，对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上，山东省电力交易中心数据披露，去年12月中午13时左右，发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速，电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下，储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易，有望获取更丰厚的收

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南网科技

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2023-03-15 05:03:44

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动 3月14日，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组扩大会，要围绕加快实现高水平科技自立自强，强化国家战略科技力量建设，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，加快义务教育优质均衡和城乡一体化，着力补齐教育发展短板，大力实施教育数字化战略行动。我们认为两会后，教育信息化在相关部门及领导定岗定编定职后，有望加速推进。建议关注：科大讯飞、佳发教育、正元智慧、新开普。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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科大讯飞
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2023-03-15 04:54:35

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强美国2月CPI同比与环比增速与我们预测基本一致（名义CPI环比0.37%，中金大类资产预测0.38%，前值0.52%；核心CPI环比0.45%，中金大类资产预测0.40%，前值0.41%），核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.0%（大类资产预测5.5%与6.0%）。由于经济度数与市场预期接近，资产价格反映较为平稳，美股期货有所上行。我们之前计算出美国通胀环比中枢在0.2%-0.3%区间。2月CPI虽然基本符合预期，但仍然高于我们的中枢、相对偏强。

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2023-03-14 16:14:03

【东财电子】半导体设备材料行业观点更新

【东财电子】半导体设备材料行业观点更新最近半导体行业变化较多，副总理组织调研集成电路产业，湖北国资和国家大基金增资长江存储，加大市场对长存扩产预期，有望带动半导体设备，材料端国产替代需求。科技部重组并成立中央科技委员会，剥离农业、卫健等职能，有利于统筹科技力量在关键核心技术上攻坚克难，进一步加强了举国体制打通半导体产业链自主可控的决心。国产光刻机与国内头部科技公司去A产线也在顺利推进，国产替代势在必行。悲观预期扭转方面，全球光刻机龙头ASML公开说明浸没式光刻机或不完全禁运，TWINSCAN

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华懋科技
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江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知

据传：江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知。看来大基金二期要有新动作了！

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2023-03-14 14:06:12

消息称中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭

据市场消息，知情人士指，中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭。在此之前，北京已率先批准4家央企国企恢复购买澳洲煤炭。中国是全国最大的煤炭生产国和消费国，去年煤炭进口量超过2.9亿吨。本文源自金融界

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2023-03-14 12:15:41

重磅！SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

出品 | PV Tech 每日光伏新闻（2023年3月14日）太阳能行业协会（SEIA）发布了一份白皮书，目标是在美国建立更强大的国内太阳能供应链，减少对全球进口、特别是对来自中国的进口的依赖。 SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。 SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济

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隆基绿能

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2023-03-14 12:04:33

油运板块调整点评

油运板块今日回调，原因或在于：1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合

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2023-03-14 11:53:25

猪价跌跌不休，养猪股却强势上涨，原因竟又是它

3月14日，养猪板块走强，新五丰两连板、千亿白马温氏股也一度涨超5%。值得注意的是，对应到猪价上来看，行情宝数据显示，全国生猪均价为7.56元/斤，现已有27省猪价跌入7元区间，均价最低省份为新疆，外三元生猪均价为6.85元/斤。华创证券指出，造成这一背离现象的原因，可能是非洲猪瘟的蔓延预期。据券商中国，黄河新闻网援引山西晚报消息，近日，山西省农业农村厅发布通知，全省开展春季非洲猪瘟防控攻坚行动，时间为3月8日起至5月31日。非洲猪瘟形势不容乐观其在最新研报中指出，据草根调研显示，多个

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2023-03-14 11:42:04

【浙商电新】储能板块大跌点评：关注储能超跌下的投资机会

【中美欧齐发力，储能需求强势不减】国内2月储能中标延续高增，规模超3gwh，同比+1402%，环比+20%。从招中标节奏来看，以往5-6月、9-11月为旺季，预计Q2放标和装机进入加速期。政策驱动和经济改善下我们预计23年国内大储装机有望突破30gwh。海外同样具备高成长性，美国22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧美户储经历22年高电价后高成长基础仍在，渗透率空间仍旧很大，有望持

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2023-03-14 11:24:08

【天风电新】储能大跌点评

【天风电新】储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新

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2023-03-14 11:22:19

中国软件信创利空简评

中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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2023-03-14 10:30:52

站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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东数西算再发力！宁夏欲建5个超大数据中心，关注四大投资方向

3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》（简称“方案”）正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到2027年达到40%以上）。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家（中卫）新型互联网交换中心建设，大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程，培育引进一批生产和运用数

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【浙商电新】山东电力市场将出现负电价，关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇

【山东电力市场将出现负电价】近日，山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元，对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上，山东省电力交易中心数据披露，去年12月中午13时左右，发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速，电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下，储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易，有望获取更丰厚的收

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【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动 3月14日，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组扩大会，要围绕加快实现高水平科技自立自强，强化国家战略科技力量建设，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，加快义务教育优质均衡和城乡一体化，着力补齐教育发展短板，大力实施教育数字化战略行动。我们认为两会后，教育信息化在相关部门及领导定岗定编定职后，有望加速推进。建议关注：科大讯飞、佳发教育、正元智慧、新开普。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强美国2月CPI同比与环比增速与我们预测基本一致（名义CPI环比0.37%，中金大类资产预测0.38%，前值0.52%；核心CPI环比0.45%，中金大类资产预测0.40%，前值0.41%），核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.0%（大类资产预测5.5%与6.0%）。由于经济度数与市场预期接近，资产价格反映较为平稳，美股期货有所上行。我们之前计算出美国通胀环比中枢在0.2%-0.3%区间。2月CPI虽然基本符合预期，但仍然高于我们的中枢、相对偏强。

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【东财电子】半导体设备材料行业观点更新

【东财电子】半导体设备材料行业观点更新最近半导体行业变化较多，副总理组织调研集成电路产业，湖北国资和国家大基金增资长江存储，加大市场对长存扩产预期，有望带动半导体设备，材料端国产替代需求。科技部重组并成立中央科技委员会，剥离农业、卫健等职能，有利于统筹科技力量在关键核心技术上攻坚克难，进一步加强了举国体制打通半导体产业链自主可控的决心。国产光刻机与国内头部科技公司去A产线也在顺利推进，国产替代势在必行。悲观预期扭转方面，全球光刻机龙头ASML公开说明浸没式光刻机或不完全禁运，TWINSCAN

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江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知

据传：江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知。看来大基金二期要有新动作了！

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消息称中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭

据市场消息，知情人士指，中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭。在此之前，北京已率先批准4家央企国企恢复购买澳洲煤炭。中国是全国最大的煤炭生产国和消费国，去年煤炭进口量超过2.9亿吨。本文源自金融界

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重磅！SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

出品 | PV Tech 每日光伏新闻（2023年3月14日）太阳能行业协会（SEIA）发布了一份白皮书，目标是在美国建立更强大的国内太阳能供应链，减少对全球进口、特别是对来自中国的进口的依赖。 SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。 SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济

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油运板块调整点评

油运板块今日回调，原因或在于：1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合

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猪价跌跌不休，养猪股却强势上涨，原因竟又是它

3月14日，养猪板块走强，新五丰两连板、千亿白马温氏股也一度涨超5%。值得注意的是，对应到猪价上来看，行情宝数据显示，全国生猪均价为7.56元/斤，现已有27省猪价跌入7元区间，均价最低省份为新疆，外三元生猪均价为6.85元/斤。华创证券指出，造成这一背离现象的原因，可能是非洲猪瘟的蔓延预期。据券商中国，黄河新闻网援引山西晚报消息，近日，山西省农业农村厅发布通知，全省开展春季非洲猪瘟防控攻坚行动，时间为3月8日起至5月31日。非洲猪瘟形势不容乐观其在最新研报中指出，据草根调研显示，多个

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【浙商电新】储能板块大跌点评：关注储能超跌下的投资机会

【中美欧齐发力，储能需求强势不减】国内2月储能中标延续高增，规模超3gwh，同比+1402%，环比+20%。从招中标节奏来看，以往5-6月、9-11月为旺季，预计Q2放标和装机进入加速期。政策驱动和经济改善下我们预计23年国内大储装机有望突破30gwh。海外同样具备高成长性，美国22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧美户储经历22年高电价后高成长基础仍在，渗透率空间仍旧很大，有望持

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【天风电新】储能大跌点评

【天风电新】储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新

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中国软件信创利空简评

中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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东数西算再发力！宁夏欲建5个超大数据中心，关注四大投资方向

3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》（简称“方案”）正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到2027年达到40%以上）。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家（中卫）新型互联网交换中心建设，大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程，培育引进一批生产和运用数

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2023-03-15 05:06:03

【浙商电新】山东电力市场将出现负电价，关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇

【山东电力市场将出现负电价】近日，山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元，对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上，山东省电力交易中心数据披露，去年12月中午13时左右，发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速，电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下，储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易，有望获取更丰厚的收

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2023-03-15 05:03:44

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动

【海通计算机】教育部：大力实施教育数字化战略行动 3月14日，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组扩大会，要围绕加快实现高水平科技自立自强，强化国家战略科技力量建设，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，加快义务教育优质均衡和城乡一体化，着力补齐教育发展短板，大力实施教育数字化战略行动。我们认为两会后，教育信息化在相关部门及领导定岗定编定职后，有望加速推进。建议关注：科大讯飞、佳发教育、正元智慧、新开普。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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科大讯飞
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2023-03-15 04:54:35

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强

【中金】美国CPI符合预期，但仍然偏强美国2月CPI同比与环比增速与我们预测基本一致（名义CPI环比0.37%，中金大类资产预测0.38%，前值0.52%；核心CPI环比0.45%，中金大类资产预测0.40%，前值0.41%），核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.0%（大类资产预测5.5%与6.0%）。由于经济度数与市场预期接近，资产价格反映较为平稳，美股期货有所上行。我们之前计算出美国通胀环比中枢在0.2%-0.3%区间。2月CPI虽然基本符合预期，但仍然高于我们的中枢、相对偏强。

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ST金一

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2023-03-14 16:14:03

【东财电子】半导体设备材料行业观点更新

【东财电子】半导体设备材料行业观点更新最近半导体行业变化较多，副总理组织调研集成电路产业，湖北国资和国家大基金增资长江存储，加大市场对长存扩产预期，有望带动半导体设备，材料端国产替代需求。科技部重组并成立中央科技委员会，剥离农业、卫健等职能，有利于统筹科技力量在关键核心技术上攻坚克难，进一步加强了举国体制打通半导体产业链自主可控的决心。国产光刻机与国内头部科技公司去A产线也在顺利推进，国产替代势在必行。悲观预期扭转方面，全球光刻机龙头ASML公开说明浸没式光刻机或不完全禁运，TWINSCAN

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2023-03-14 15:35:11

江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知

据传：江苏发布了关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知。看来大基金二期要有新动作了！

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中芯国际

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2023-03-14 14:06:12

消息称中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭

据市场消息，知情人士指，中国政府将允许所有国内企业进口澳洲煤炭。在此之前，北京已率先批准4家央企国企恢复购买澳洲煤炭。中国是全国最大的煤炭生产国和消费国，去年煤炭进口量超过2.9亿吨。本文源自金融界

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山西焦煤

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2023-03-14 12:15:41

重磅！SEIA指南：美国光储制造业复兴！远离中国供应链

出品 | PV Tech 每日光伏新闻（2023年3月14日）太阳能行业协会（SEIA）发布了一份白皮书，目标是在美国建立更强大的国内太阳能供应链，减少对全球进口、特别是对来自中国的进口的依赖。 SEIA在一份新闻稿中表示，这篇题为《美国太阳能和储能制造业复兴：远离中国的转型管理》的报告概述了一项减少进口的计划，该计划与供应链关键部分的制造转移和扩大国内生产规模的努力是一致的。 SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，“美国对太阳能供应链的控制对我们的国家安全和经济

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隆基绿能

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2023-03-14 12:04:33

油运板块调整点评

油运板块今日回调，原因或在于：1）市场担忧俄乌冲突缓和，俄油制裁取消。2）3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天，BDTI TD3C运价88396美元/天，市场交易短期运价见顶。一、俄乌冲突：首先暂未见到明显缓和迹象，其次即使冲突缓和，除非以俄罗斯大败结束，否则预计欧美对俄油制裁将持续。并且观察制裁后情况，原油各方贸易转向完成，成品油俄罗斯出口量已恢复，欧洲进口量有待回升，全球石油新贸易格局已基本形成。当前全球石油供给不降、油价可控，同时俄罗斯折扣售油的制裁后格局符合

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招商轮船

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2023-03-14 11:53:25

猪价跌跌不休，养猪股却强势上涨，原因竟又是它

3月14日，养猪板块走强，新五丰两连板、千亿白马温氏股也一度涨超5%。值得注意的是，对应到猪价上来看，行情宝数据显示，全国生猪均价为7.56元/斤，现已有27省猪价跌入7元区间，均价最低省份为新疆，外三元生猪均价为6.85元/斤。华创证券指出，造成这一背离现象的原因，可能是非洲猪瘟的蔓延预期。据券商中国，黄河新闻网援引山西晚报消息，近日，山西省农业农村厅发布通知，全省开展春季非洲猪瘟防控攻坚行动，时间为3月8日起至5月31日。非洲猪瘟形势不容乐观其在最新研报中指出，据草根调研显示，多个

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新五丰

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2023-03-14 11:42:04

【浙商电新】储能板块大跌点评：关注储能超跌下的投资机会

【中美欧齐发力，储能需求强势不减】国内2月储能中标延续高增，规模超3gwh，同比+1402%，环比+20%。从招中标节奏来看，以往5-6月、9-11月为旺季，预计Q2放标和装机进入加速期。政策驱动和经济改善下我们预计23年国内大储装机有望突破30gwh。海外同样具备高成长性，美国22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧美户储经历22年高电价后高成长基础仍在，渗透率空间仍旧很大，有望持

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2023-03-14 11:24:08

【天风电新】储能大跌点评

【天风电新】储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解？储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW、假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行？从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度？还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面：市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新

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2023-03-14 11:22:19

中国软件信创利空简评

中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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中国软件

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2023-03-14 10:30:52

站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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2023-03-14 10:08:38

AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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