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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-02-22 15:58:47
【天风通信】卫星板块大涨点评
【天风通信】卫星板块大涨点评 今天卫星板块大涨。主要催化:1)高轨:由中国卫通运营的首颗百G容量Ka频段高通量卫星中星26号成功发射,通信带宽大于之前所有通信卫星带宽总和,对于我国高通量卫星发展意义重大;2)低轨:星网二期HJ供应商遴选即将启动,后续低轨卫星升空、一期剩余组网星招标有望陆续对板块形成催化。 尤其低轨方面,低轨星座因其传输延时小、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优势,在全球通信和互联网接入、6G、太空军事能力应用等方面具有潜力,是商业航天大国太空和军事战略博弈的必争之地。中国星
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铖昌科技
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只买龙头的老司机
2023-02-22 15:55:17
【华安电子】科学仪器板块强推
中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 科学仪器国产替代条件逐渐成熟。各类科学仪器(电子测量测试仪器,质谱仪,光谱仪,虚拟仪器等)赛道国产化趋势逐渐明朗,上下游产业链配合程度逐渐提升,上游器件备件逐步完备,零部件国产化得到保障,下游各行业终端替代意愿增强,高端仪器国产化率仅在10%左右,数倍国
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坤恒顺维
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鼎阳科技
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普源精电
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2023-02-22 15:17:54
中信建投武超则:看好AI未来四方面投资机会
【中信建投武超则:AI有点像5-10年前的新能源 四层面布局AIGC】近日,TMT行业首席分析师,在一次线上活动中对ChatGPT的发展情况及发展前景进行分析和展望。 武超则表示,现在AI行业跟新能源的成熟度肯定是完全不同的,有点像五年前甚至十年前的新能源行业。整体来讲,AI行业还是在成长期。 当然,有些部分甚至可能在泡沫期,就是大家很热的涌到这个领域。按照正常的模型,它后面还有三大阶段要走,所以从发展阶段上来讲,跟新能源行业还是不能相提并论,对应的估值模型肯定也是完全不一样的。 映射到投资上来
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浪潮信息
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科大讯飞
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2023-02-22 15:08:46
中央政治局集体学习:提升国产替代水平
中央政治局集体学习:提升国产替代水平 新hs消息,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 金融、电
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太极股份
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2023-02-22 15:00:02
【4D毫米波雷达资料梳理】
【4D毫米波雷达资料梳理】 [玫瑰]单颗价值1K-1.5K一颗 [玫瑰]装载4D毫米波雷达的代表车型 1)长城汽车的无人物流小车 5颗(傲酷雷达供应) 2)上汽飞凡R7 2颗(采埃孚供应) 3)长安深蓝SL03 1颗(森斯泰克供应) 4)特斯拉下一代准备用 [玫瑰]已研发4D毫米波雷达/芯片的公司: 国外:德州仪器、Arbe、Uhnder、采埃孚、博世、大陆 [啤酒]上市公司:威孚高科(建50万产能)、经纬恒润(研发阶段)、华域汽车、联合光电(研发阶段)、欧菲光(研发阶段)、亚太股份(子公司研发
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2023-02-22 14:51:14
首创证券:欧盟决定自建宽带卫星互联网,关注两条投资主线
卫星互联网受到重视,欧盟决定自建宽带卫星互联网。法国《回声报》2月14日报道,欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络,这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。欧盟委员会计划从现在至2027年,为IRIS2投入24亿欧元的预算。卫星互联网可实现全球通信无线覆盖,促进全球互联网均衡发展,另外在军事领域有助于实现作战单元互联互通、战场态势实时感知。 目前在卫星互联网领域走在前列的为SpaceX,其星链项目可为居民提供卫星宽带服务,同时为美军提供军事服务。近日,公司宣布该项目即将盈利,说明卫星互联网
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国博电子
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2023-02-22 12:13:59
太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】
太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】 ————————— 增量信息: 金仓:太极增持金仓股权计划、业绩预期、与达梦深度对比(所谓金仓是No.2有重大预期差)。 其他:信创政策进展,产业对政策的核心关切等 人大金仓调研重点:1.数据库与上层应用强耦合,国产数据库竞争格局或按落地下游领域“割据”,不会出现单一寡头;2.金仓在能源、工业、医疗等领域产品成熟,亟待需求爆发,规模化复制;3.金仓利润率预计在短期内加速提升。 基本面: 1.主业4-5亿利润,不去展望什么
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太极股份
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2023-02-22 12:12:20
【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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同飞股份
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2023-02-22 12:10:47
创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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创意信息
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2023-02-22 11:50:03
稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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厦门钨业
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2023-02-22 11:30:37
【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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贵州茅台
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2023-02-22 11:27:38
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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2023-02-22 09:10:22
中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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2023-02-22 08:55:44
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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经纬恒润
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2023-02-22 08:52:55
中金晨会
——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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【天风通信】卫星板块大涨点评
【天风通信】卫星板块大涨点评 今天卫星板块大涨。主要催化:1)高轨:由中国卫通运营的首颗百G容量Ka频段高通量卫星中星26号成功发射,通信带宽大于之前所有通信卫星带宽总和,对于我国高通量卫星发展意义重大;2)低轨:星网二期HJ供应商遴选即将启动,后续低轨卫星升空、一期剩余组网星招标有望陆续对板块形成催化。 尤其低轨方面,低轨星座因其传输延时小、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优势,在全球通信和互联网接入、6G、太空军事能力应用等方面具有潜力,是商业航天大国太空和军事战略博弈的必争之地。中国星
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【华安电子】科学仪器板块强推
中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 科学仪器国产替代条件逐渐成熟。各类科学仪器(电子测量测试仪器,质谱仪,光谱仪,虚拟仪器等)赛道国产化趋势逐渐明朗,上下游产业链配合程度逐渐提升,上游器件备件逐步完备,零部件国产化得到保障,下游各行业终端替代意愿增强,高端仪器国产化率仅在10%左右,数倍国
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中信建投武超则:看好AI未来四方面投资机会
【中信建投武超则:AI有点像5-10年前的新能源 四层面布局AIGC】近日,TMT行业首席分析师,在一次线上活动中对ChatGPT的发展情况及发展前景进行分析和展望。 武超则表示,现在AI行业跟新能源的成熟度肯定是完全不同的,有点像五年前甚至十年前的新能源行业。整体来讲,AI行业还是在成长期。 当然,有些部分甚至可能在泡沫期,就是大家很热的涌到这个领域。按照正常的模型,它后面还有三大阶段要走,所以从发展阶段上来讲,跟新能源行业还是不能相提并论,对应的估值模型肯定也是完全不一样的。 映射到投资上来
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中央政治局集体学习:提升国产替代水平
中央政治局集体学习:提升国产替代水平 新hs消息,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 金融、电
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【4D毫米波雷达资料梳理】
【4D毫米波雷达资料梳理】 [玫瑰]单颗价值1K-1.5K一颗 [玫瑰]装载4D毫米波雷达的代表车型 1)长城汽车的无人物流小车 5颗(傲酷雷达供应) 2)上汽飞凡R7 2颗(采埃孚供应) 3)长安深蓝SL03 1颗(森斯泰克供应) 4)特斯拉下一代准备用 [玫瑰]已研发4D毫米波雷达/芯片的公司: 国外:德州仪器、Arbe、Uhnder、采埃孚、博世、大陆 [啤酒]上市公司:威孚高科(建50万产能)、经纬恒润(研发阶段)、华域汽车、联合光电(研发阶段)、欧菲光(研发阶段)、亚太股份(子公司研发
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首创证券:欧盟决定自建宽带卫星互联网,关注两条投资主线
卫星互联网受到重视,欧盟决定自建宽带卫星互联网。法国《回声报》2月14日报道,欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络,这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。欧盟委员会计划从现在至2027年,为IRIS2投入24亿欧元的预算。卫星互联网可实现全球通信无线覆盖,促进全球互联网均衡发展,另外在军事领域有助于实现作战单元互联互通、战场态势实时感知。 目前在卫星互联网领域走在前列的为SpaceX,其星链项目可为居民提供卫星宽带服务,同时为美军提供军事服务。近日,公司宣布该项目即将盈利,说明卫星互联网
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太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】
太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】 ————————— 增量信息: 金仓:太极增持金仓股权计划、业绩预期、与达梦深度对比(所谓金仓是No.2有重大预期差)。 其他:信创政策进展,产业对政策的核心关切等 人大金仓调研重点:1.数据库与上层应用强耦合,国产数据库竞争格局或按落地下游领域“割据”,不会出现单一寡头;2.金仓在能源、工业、医疗等领域产品成熟,亟待需求爆发,规模化复制;3.金仓利润率预计在短期内加速提升。 基本面: 1.主业4-5亿利润,不去展望什么
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【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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【天风通信】卫星板块大涨点评
【天风通信】卫星板块大涨点评 今天卫星板块大涨。主要催化:1)高轨:由中国卫通运营的首颗百G容量Ka频段高通量卫星中星26号成功发射,通信带宽大于之前所有通信卫星带宽总和,对于我国高通量卫星发展意义重大;2)低轨:星网二期HJ供应商遴选即将启动,后续低轨卫星升空、一期剩余组网星招标有望陆续对板块形成催化。 尤其低轨方面,低轨星座因其传输延时小、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优势,在全球通信和互联网接入、6G、太空军事能力应用等方面具有潜力,是商业航天大国太空和军事战略博弈的必争之地。中国星
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【华安电子】科学仪器板块强推
中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 科学仪器国产替代条件逐渐成熟。各类科学仪器(电子测量测试仪器,质谱仪,光谱仪,虚拟仪器等)赛道国产化趋势逐渐明朗,上下游产业链配合程度逐渐提升,上游器件备件逐步完备,零部件国产化得到保障,下游各行业终端替代意愿增强,高端仪器国产化率仅在10%左右,数倍国
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中信建投武超则:看好AI未来四方面投资机会
【中信建投武超则:AI有点像5-10年前的新能源 四层面布局AIGC】近日,TMT行业首席分析师,在一次线上活动中对ChatGPT的发展情况及发展前景进行分析和展望。 武超则表示,现在AI行业跟新能源的成熟度肯定是完全不同的,有点像五年前甚至十年前的新能源行业。整体来讲,AI行业还是在成长期。 当然,有些部分甚至可能在泡沫期,就是大家很热的涌到这个领域。按照正常的模型,它后面还有三大阶段要走,所以从发展阶段上来讲,跟新能源行业还是不能相提并论,对应的估值模型肯定也是完全不一样的。 映射到投资上来
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中央政治局集体学习:提升国产替代水平
中央政治局集体学习:提升国产替代水平 新hs消息,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 金融、电
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【4D毫米波雷达资料梳理】
【4D毫米波雷达资料梳理】 [玫瑰]单颗价值1K-1.5K一颗 [玫瑰]装载4D毫米波雷达的代表车型 1)长城汽车的无人物流小车 5颗(傲酷雷达供应) 2)上汽飞凡R7 2颗(采埃孚供应) 3)长安深蓝SL03 1颗(森斯泰克供应) 4)特斯拉下一代准备用 [玫瑰]已研发4D毫米波雷达/芯片的公司: 国外:德州仪器、Arbe、Uhnder、采埃孚、博世、大陆 [啤酒]上市公司:威孚高科(建50万产能)、经纬恒润(研发阶段)、华域汽车、联合光电(研发阶段)、欧菲光(研发阶段)、亚太股份(子公司研发
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首创证券:欧盟决定自建宽带卫星互联网,关注两条投资主线
卫星互联网受到重视,欧盟决定自建宽带卫星互联网。法国《回声报》2月14日报道,欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络,这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。欧盟委员会计划从现在至2027年,为IRIS2投入24亿欧元的预算。卫星互联网可实现全球通信无线覆盖,促进全球互联网均衡发展,另外在军事领域有助于实现作战单元互联互通、战场态势实时感知。 目前在卫星互联网领域走在前列的为SpaceX,其星链项目可为居民提供卫星宽带服务,同时为美军提供军事服务。近日,公司宣布该项目即将盈利,说明卫星互联网
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太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】
太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】 ————————— 增量信息: 金仓:太极增持金仓股权计划、业绩预期、与达梦深度对比(所谓金仓是No.2有重大预期差)。 其他:信创政策进展,产业对政策的核心关切等 人大金仓调研重点:1.数据库与上层应用强耦合,国产数据库竞争格局或按落地下游领域“割据”,不会出现单一寡头;2.金仓在能源、工业、医疗等领域产品成熟,亟待需求爆发,规模化复制;3.金仓利润率预计在短期内加速提升。 基本面: 1.主业4-5亿利润,不去展望什么
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【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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【天风通信】卫星板块大涨点评
【天风通信】卫星板块大涨点评 今天卫星板块大涨。主要催化:1)高轨:由中国卫通运营的首颗百G容量Ka频段高通量卫星中星26号成功发射,通信带宽大于之前所有通信卫星带宽总和,对于我国高通量卫星发展意义重大;2)低轨:星网二期HJ供应商遴选即将启动,后续低轨卫星升空、一期剩余组网星招标有望陆续对板块形成催化。 尤其低轨方面,低轨星座因其传输延时小、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优势,在全球通信和互联网接入、6G、太空军事能力应用等方面具有潜力,是商业航天大国太空和军事战略博弈的必争之地。中国星
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【华安电子】科学仪器板块强推
中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 科学仪器国产替代条件逐渐成熟。各类科学仪器(电子测量测试仪器,质谱仪,光谱仪,虚拟仪器等)赛道国产化趋势逐渐明朗,上下游产业链配合程度逐渐提升,上游器件备件逐步完备,零部件国产化得到保障,下游各行业终端替代意愿增强,高端仪器国产化率仅在10%左右,数倍国
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中信建投武超则:看好AI未来四方面投资机会
【中信建投武超则:AI有点像5-10年前的新能源 四层面布局AIGC】近日,TMT行业首席分析师,在一次线上活动中对ChatGPT的发展情况及发展前景进行分析和展望。 武超则表示,现在AI行业跟新能源的成熟度肯定是完全不同的,有点像五年前甚至十年前的新能源行业。整体来讲,AI行业还是在成长期。 当然,有些部分甚至可能在泡沫期,就是大家很热的涌到这个领域。按照正常的模型,它后面还有三大阶段要走,所以从发展阶段上来讲,跟新能源行业还是不能相提并论,对应的估值模型肯定也是完全不一样的。 映射到投资上来
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中央政治局集体学习:提升国产替代水平
中央政治局集体学习:提升国产替代水平 新hs消息,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 金融、电
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【4D毫米波雷达资料梳理】 [玫瑰]单颗价值1K-1.5K一颗 [玫瑰]装载4D毫米波雷达的代表车型 1)长城汽车的无人物流小车 5颗(傲酷雷达供应) 2)上汽飞凡R7 2颗(采埃孚供应) 3)长安深蓝SL03 1颗(森斯泰克供应) 4)特斯拉下一代准备用 [玫瑰]已研发4D毫米波雷达/芯片的公司: 国外:德州仪器、Arbe、Uhnder、采埃孚、博世、大陆 [啤酒]上市公司:威孚高科(建50万产能)、经纬恒润(研发阶段)、华域汽车、联合光电(研发阶段)、欧菲光(研发阶段)、亚太股份(子公司研发
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首创证券:欧盟决定自建宽带卫星互联网,关注两条投资主线
卫星互联网受到重视,欧盟决定自建宽带卫星互联网。法国《回声报》2月14日报道,欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络,这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。欧盟委员会计划从现在至2027年,为IRIS2投入24亿欧元的预算。卫星互联网可实现全球通信无线覆盖,促进全球互联网均衡发展,另外在军事领域有助于实现作战单元互联互通、战场态势实时感知。 目前在卫星互联网领域走在前列的为SpaceX,其星链项目可为居民提供卫星宽带服务,同时为美军提供军事服务。近日,公司宣布该项目即将盈利,说明卫星互联网
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太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】
太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】 ————————— 增量信息: 金仓:太极增持金仓股权计划、业绩预期、与达梦深度对比(所谓金仓是No.2有重大预期差)。 其他:信创政策进展,产业对政策的核心关切等 人大金仓调研重点:1.数据库与上层应用强耦合,国产数据库竞争格局或按落地下游领域“割据”,不会出现单一寡头;2.金仓在能源、工业、医疗等领域产品成熟,亟待需求爆发,规模化复制;3.金仓利润率预计在短期内加速提升。 基本面: 1.主业4-5亿利润,不去展望什么
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【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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【天风通信】卫星板块大涨点评
【天风通信】卫星板块大涨点评 今天卫星板块大涨。主要催化:1)高轨:由中国卫通运营的首颗百G容量Ka频段高通量卫星中星26号成功发射,通信带宽大于之前所有通信卫星带宽总和,对于我国高通量卫星发展意义重大;2)低轨:星网二期HJ供应商遴选即将启动,后续低轨卫星升空、一期剩余组网星招标有望陆续对板块形成催化。 尤其低轨方面,低轨星座因其传输延时小、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优势,在全球通信和互联网接入、6G、太空军事能力应用等方面具有潜力,是商业航天大国太空和军事战略博弈的必争之地。中国星
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【华安电子】科学仪器板块强推
中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 科学仪器国产替代条件逐渐成熟。各类科学仪器(电子测量测试仪器,质谱仪,光谱仪,虚拟仪器等)赛道国产化趋势逐渐明朗,上下游产业链配合程度逐渐提升,上游器件备件逐步完备,零部件国产化得到保障,下游各行业终端替代意愿增强,高端仪器国产化率仅在10%左右,数倍国
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中信建投武超则:看好AI未来四方面投资机会
【中信建投武超则:AI有点像5-10年前的新能源 四层面布局AIGC】近日,TMT行业首席分析师,在一次线上活动中对ChatGPT的发展情况及发展前景进行分析和展望。 武超则表示,现在AI行业跟新能源的成熟度肯定是完全不同的,有点像五年前甚至十年前的新能源行业。整体来讲,AI行业还是在成长期。 当然,有些部分甚至可能在泡沫期,就是大家很热的涌到这个领域。按照正常的模型,它后面还有三大阶段要走,所以从发展阶段上来讲,跟新能源行业还是不能相提并论,对应的估值模型肯定也是完全不一样的。 映射到投资上来
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中央政治局集体学习:提升国产替代水平
中央政治局集体学习:提升国产替代水平 新hs消息,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 金融、电
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【4D毫米波雷达资料梳理】
【4D毫米波雷达资料梳理】 [玫瑰]单颗价值1K-1.5K一颗 [玫瑰]装载4D毫米波雷达的代表车型 1)长城汽车的无人物流小车 5颗(傲酷雷达供应) 2)上汽飞凡R7 2颗(采埃孚供应) 3)长安深蓝SL03 1颗(森斯泰克供应) 4)特斯拉下一代准备用 [玫瑰]已研发4D毫米波雷达/芯片的公司: 国外:德州仪器、Arbe、Uhnder、采埃孚、博世、大陆 [啤酒]上市公司:威孚高科(建50万产能)、经纬恒润(研发阶段)、华域汽车、联合光电(研发阶段)、欧菲光(研发阶段)、亚太股份(子公司研发
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首创证券:欧盟决定自建宽带卫星互联网,关注两条投资主线
卫星互联网受到重视,欧盟决定自建宽带卫星互联网。法国《回声报》2月14日报道,欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络,这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。欧盟委员会计划从现在至2027年,为IRIS2投入24亿欧元的预算。卫星互联网可实现全球通信无线覆盖,促进全球互联网均衡发展,另外在军事领域有助于实现作战单元互联互通、战场态势实时感知。 目前在卫星互联网领域走在前列的为SpaceX,其星链项目可为居民提供卫星宽带服务,同时为美军提供军事服务。近日,公司宣布该项目即将盈利,说明卫星互联网
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太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】
太极股份:信创新龙头启航在即 短看300亿,全年目标500亿【财通计算机】 ————————— 增量信息: 金仓:太极增持金仓股权计划、业绩预期、与达梦深度对比(所谓金仓是No.2有重大预期差)。 其他:信创政策进展,产业对政策的核心关切等 人大金仓调研重点:1.数据库与上层应用强耦合,国产数据库竞争格局或按落地下游领域“割据”,不会出现单一寡头;2.金仓在能源、工业、医疗等领域产品成熟,亟待需求爆发,规模化复制;3.金仓利润率预计在短期内加速提升。 基本面: 1.主业4-5亿利润,不去展望什么
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太极股份
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【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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同飞股份
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创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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厦门钨业
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【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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2023-02-22 11:27:38
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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2023-02-22 08:52:55
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——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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