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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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2022-12-10 12:36:52
旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地,关注相关公司
【财通商社-文旅】旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检 事件:文化和旅游部印发《旅游景区疫情防控措施指南》(2022年12月修订版)、《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》等通知 【要点】 文化和旅游部12月9日下午对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新,发布了新版旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南.52【除对导游上团前核验健康码外,相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落
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宋城演艺
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-10 10:22:54
油运专家深度交流纪要
网传文章,未标明来源,仅供参考! 我们感觉,近期油轮市场的情况可以总结为几个关键词:分化再分化、博弈落地、节外生枝和抗疫。分化再分化: 近期VLCC现货运价快速下行(期租市场运价仍在稳定上行),中东-中国航线 TD3C-TCE从10万美元/天降至4万美元/天,但回看整个市场,为什么叫分化再分化? 分化-原油和成品油运价之间的分化:VLCC运价回落的过程中成品油市场以 TC11和TC7为主的围绕中国的两条航线运价在缓慢拉升。主要驱动因素是我国的配额下放,包括之前VLCC运价快速上行也有配额的因素在
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中远海能
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招商轮船
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招商南油
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2022-12-10 08:40:54
12月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中阿:首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行 当地时间12月9日下午,首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。峰会决定,建立并加强中海战略伙伴关系。国家领导人发表题为《继往开来,携手奋进共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。国家领导人强调,未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领域作出努力:构建能源立体合作新格局。中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气
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中国平安
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戈壁淘金
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2022-12-10 07:06:48
海通计算机:一个可定价的数据资产时代到来
今天财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,我们认为非常重要!这是里程碑的标志性意义的事件! 为什么?因为“数据是资产”这已经形成!本次《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》基本围绕在企业购买数据后的会计处理,怎么记账,怎么定义摊销等。同时也给出披露数据资源的要求。这给了IT软件公司,有数据资源的公司,一个新的视角去审视他们的价值! (一)企业内部使用的数据资源相关会计处理原则。1.企业内部使用的数据资源,符合《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006
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华大九天
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2022-12-09 21:39:45
招商计算机:南网科技新品发布会要点速递
#源网荷储智慧联动。公司将整体推进“4基础+1平台”,利用平台对内整合协同公司储能、电源调试、新能源并网、“InOS”操作系统、无人巡检等拳头产品,对外满足电网、新能源、负荷聚合商等多样化客户需求,把调度侧、聚合侧源网荷储智慧联动平台建设好、维护好、运营好,保障新型电力系统清洁低碳、安全高效运行,助力构建新型能源体系。 源侧,公司是广东省煤电机组灵活性改造的排头兵,承担了广东省首台600MW机组灵活性改造工作:新能源端,公司承担广东省80%新能源场站的并网测试、90%的建模仿真。 网侧,公司推进
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南网科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 16:51:26
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
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贵州茅台
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2022-12-09 13:03:39
【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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2022-12-09 12:59:00
天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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2022-12-09 12:51:52
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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中国天楹
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2022-12-09 12:31:54
全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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金钼股份
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洛阳钼业
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铜陵有色
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永杉锂业
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2022-12-09 11:28:20
华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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概伦电子
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2022-12-09 11:22:17
中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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朗进科技
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2022-12-09 11:06:29
抗原检测全流程图
抗原检测全流程图
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毅昌科技
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2022-12-09 10:28:09
【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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2022-12-09 09:37:40
【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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双良节能
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华电科工
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旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地,关注相关公司
【财通商社-文旅】旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检 事件:文化和旅游部印发《旅游景区疫情防控措施指南》(2022年12月修订版)、《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》等通知 【要点】 文化和旅游部12月9日下午对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新,发布了新版旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南.52【除对导游上团前核验健康码外,相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落
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油运专家深度交流纪要
网传文章,未标明来源,仅供参考! 我们感觉,近期油轮市场的情况可以总结为几个关键词:分化再分化、博弈落地、节外生枝和抗疫。分化再分化: 近期VLCC现货运价快速下行(期租市场运价仍在稳定上行),中东-中国航线 TD3C-TCE从10万美元/天降至4万美元/天,但回看整个市场,为什么叫分化再分化? 分化-原油和成品油运价之间的分化:VLCC运价回落的过程中成品油市场以 TC11和TC7为主的围绕中国的两条航线运价在缓慢拉升。主要驱动因素是我国的配额下放,包括之前VLCC运价快速上行也有配额的因素在
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12月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中阿:首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行 当地时间12月9日下午,首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。峰会决定,建立并加强中海战略伙伴关系。国家领导人发表题为《继往开来,携手奋进共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。国家领导人强调,未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领域作出努力:构建能源立体合作新格局。中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气
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海通计算机:一个可定价的数据资产时代到来
今天财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,我们认为非常重要!这是里程碑的标志性意义的事件! 为什么?因为“数据是资产”这已经形成!本次《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》基本围绕在企业购买数据后的会计处理,怎么记账,怎么定义摊销等。同时也给出披露数据资源的要求。这给了IT软件公司,有数据资源的公司,一个新的视角去审视他们的价值! (一)企业内部使用的数据资源相关会计处理原则。1.企业内部使用的数据资源,符合《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006
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招商计算机:南网科技新品发布会要点速递
#源网荷储智慧联动。公司将整体推进“4基础+1平台”,利用平台对内整合协同公司储能、电源调试、新能源并网、“InOS”操作系统、无人巡检等拳头产品,对外满足电网、新能源、负荷聚合商等多样化客户需求,把调度侧、聚合侧源网荷储智慧联动平台建设好、维护好、运营好,保障新型电力系统清洁低碳、安全高效运行,助力构建新型能源体系。 源侧,公司是广东省煤电机组灵活性改造的排头兵,承担了广东省首台600MW机组灵活性改造工作:新能源端,公司承担广东省80%新能源场站的并网测试、90%的建模仿真。 网侧,公司推进
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2022-12-09 16:51:26
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
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【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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2022-12-10 12:36:52
旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地,关注相关公司
【财通商社-文旅】旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检 事件:文化和旅游部印发《旅游景区疫情防控措施指南》(2022年12月修订版)、《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》等通知 【要点】 文化和旅游部12月9日下午对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新,发布了新版旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南.52【除对导游上团前核验健康码外,相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落
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2022-12-10 10:22:54
油运专家深度交流纪要
网传文章,未标明来源,仅供参考! 我们感觉,近期油轮市场的情况可以总结为几个关键词:分化再分化、博弈落地、节外生枝和抗疫。分化再分化: 近期VLCC现货运价快速下行(期租市场运价仍在稳定上行),中东-中国航线 TD3C-TCE从10万美元/天降至4万美元/天,但回看整个市场,为什么叫分化再分化? 分化-原油和成品油运价之间的分化:VLCC运价回落的过程中成品油市场以 TC11和TC7为主的围绕中国的两条航线运价在缓慢拉升。主要驱动因素是我国的配额下放,包括之前VLCC运价快速上行也有配额的因素在
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2022-12-10 08:40:54
12月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中阿:首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行 当地时间12月9日下午,首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。峰会决定,建立并加强中海战略伙伴关系。国家领导人发表题为《继往开来,携手奋进共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。国家领导人强调,未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领域作出努力:构建能源立体合作新格局。中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气
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2022-12-10 07:06:48
海通计算机:一个可定价的数据资产时代到来
今天财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,我们认为非常重要!这是里程碑的标志性意义的事件! 为什么?因为“数据是资产”这已经形成!本次《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》基本围绕在企业购买数据后的会计处理,怎么记账,怎么定义摊销等。同时也给出披露数据资源的要求。这给了IT软件公司,有数据资源的公司,一个新的视角去审视他们的价值! (一)企业内部使用的数据资源相关会计处理原则。1.企业内部使用的数据资源,符合《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006
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2022-12-09 21:39:45
招商计算机:南网科技新品发布会要点速递
#源网荷储智慧联动。公司将整体推进“4基础+1平台”,利用平台对内整合协同公司储能、电源调试、新能源并网、“InOS”操作系统、无人巡检等拳头产品,对外满足电网、新能源、负荷聚合商等多样化客户需求,把调度侧、聚合侧源网荷储智慧联动平台建设好、维护好、运营好,保障新型电力系统清洁低碳、安全高效运行,助力构建新型能源体系。 源侧,公司是广东省煤电机组灵活性改造的排头兵,承担了广东省首台600MW机组灵活性改造工作:新能源端,公司承担广东省80%新能源场站的并网测试、90%的建模仿真。 网侧,公司推进
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2022-12-09 16:51:26
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
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【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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2022-12-09 12:59:00
天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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2022-12-09 12:51:52
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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中国天楹
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2022-12-09 12:31:54
全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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金钼股份
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洛阳钼业
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2022-12-09 11:28:20
华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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2022-12-09 11:22:17
中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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2022-12-09 11:06:29
抗原检测全流程图
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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华电科工
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旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地,关注相关公司
【财通商社-文旅】旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检 事件:文化和旅游部印发《旅游景区疫情防控措施指南》(2022年12月修订版)、《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》等通知 【要点】 文化和旅游部12月9日下午对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新,发布了新版旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南.52【除对导游上团前核验健康码外,相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落
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油运专家深度交流纪要
网传文章,未标明来源,仅供参考! 我们感觉,近期油轮市场的情况可以总结为几个关键词:分化再分化、博弈落地、节外生枝和抗疫。分化再分化: 近期VLCC现货运价快速下行(期租市场运价仍在稳定上行),中东-中国航线 TD3C-TCE从10万美元/天降至4万美元/天,但回看整个市场,为什么叫分化再分化? 分化-原油和成品油运价之间的分化:VLCC运价回落的过程中成品油市场以 TC11和TC7为主的围绕中国的两条航线运价在缓慢拉升。主要驱动因素是我国的配额下放,包括之前VLCC运价快速上行也有配额的因素在
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12月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中阿:首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行 当地时间12月9日下午,首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。峰会决定,建立并加强中海战略伙伴关系。国家领导人发表题为《继往开来,携手奋进共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。国家领导人强调,未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领域作出努力:构建能源立体合作新格局。中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气
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海通计算机:一个可定价的数据资产时代到来
今天财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,我们认为非常重要!这是里程碑的标志性意义的事件! 为什么?因为“数据是资产”这已经形成!本次《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》基本围绕在企业购买数据后的会计处理,怎么记账,怎么定义摊销等。同时也给出披露数据资源的要求。这给了IT软件公司,有数据资源的公司,一个新的视角去审视他们的价值! (一)企业内部使用的数据资源相关会计处理原则。1.企业内部使用的数据资源,符合《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006
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招商计算机:南网科技新品发布会要点速递
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一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
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【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地,关注相关公司
【财通商社-文旅】旅游景区不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检 事件:文化和旅游部印发《旅游景区疫情防控措施指南》(2022年12月修订版)、《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》等通知 【要点】 文化和旅游部12月9日下午对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新,发布了新版旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南.52【除对导游上团前核验健康码外,相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落
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2022-12-10 10:22:54
油运专家深度交流纪要
网传文章,未标明来源,仅供参考! 我们感觉,近期油轮市场的情况可以总结为几个关键词:分化再分化、博弈落地、节外生枝和抗疫。分化再分化: 近期VLCC现货运价快速下行(期租市场运价仍在稳定上行),中东-中国航线 TD3C-TCE从10万美元/天降至4万美元/天,但回看整个市场,为什么叫分化再分化? 分化-原油和成品油运价之间的分化:VLCC运价回落的过程中成品油市场以 TC11和TC7为主的围绕中国的两条航线运价在缓慢拉升。主要驱动因素是我国的配额下放,包括之前VLCC运价快速上行也有配额的因素在
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戈壁淘金
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2022-12-10 08:40:54
12月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中阿:首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行 当地时间12月9日下午,首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。峰会决定,建立并加强中海战略伙伴关系。国家领导人发表题为《继往开来,携手奋进共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。国家领导人强调,未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领域作出努力:构建能源立体合作新格局。中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气
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2022-12-10 07:06:48
海通计算机:一个可定价的数据资产时代到来
今天财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,我们认为非常重要!这是里程碑的标志性意义的事件! 为什么?因为“数据是资产”这已经形成!本次《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》基本围绕在企业购买数据后的会计处理,怎么记账,怎么定义摊销等。同时也给出披露数据资源的要求。这给了IT软件公司,有数据资源的公司,一个新的视角去审视他们的价值! (一)企业内部使用的数据资源相关会计处理原则。1.企业内部使用的数据资源,符合《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006
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2022-12-09 21:39:45
招商计算机:南网科技新品发布会要点速递
#源网荷储智慧联动。公司将整体推进“4基础+1平台”,利用平台对内整合协同公司储能、电源调试、新能源并网、“InOS”操作系统、无人巡检等拳头产品,对外满足电网、新能源、负荷聚合商等多样化客户需求,把调度侧、聚合侧源网荷储智慧联动平台建设好、维护好、运营好,保障新型电力系统清洁低碳、安全高效运行,助力构建新型能源体系。 源侧,公司是广东省煤电机组灵活性改造的排头兵,承担了广东省首台600MW机组灵活性改造工作:新能源端,公司承担广东省80%新能源场站的并网测试、90%的建模仿真。 网侧,公司推进
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南网科技
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2022-12-09 16:51:26
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
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贵州茅台
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2022-12-09 13:03:39
【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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2022-12-09 12:59:00
天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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京山轻机
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2022-12-09 12:51:52
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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中国天楹
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2022-12-09 12:31:54
全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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金钼股份
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洛阳钼业
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铜陵有色
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2022-12-09 11:28:20
华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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海量数据
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2022-12-09 11:22:17
中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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朗进科技
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2022-12-09 11:06:29
抗原检测全流程图
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毅昌科技
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2022-12-09 10:28:09
【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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2022-12-09 09:37:40
【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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