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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-11-25 09:16:59

呼吸系统中成药相关上市公司

据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，城乡居民咳嗽患病率在15%以上。2021年实体店和城市公立医院呼吸系统疾病用中药的销售总额为422亿元，同比上升1.55%。其中清热解毒用药占比最高达到38%，止咳祛痰平喘用药达到32%，感冒用药占比达29%。2019年呼吸系统疾病用药总体市场规模为490亿元，2020年整体下滑15%。 2021年，中国城市公立医院终端中成药产品TOP20中，苏黄止咳胶囊、喜炎平注射液、蒲地蓝消炎口服液依次位列前三，销售规模均超过10亿。其中以岭药业的连花清

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华润三九
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特一药业
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济川药业
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贵州三力
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康缘药业

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2022-11-25 09:12:27

国金证券：降糖减重GLP-1RA产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。GLP-1（胰高血糖素样肽-1）具有抑制胰高血糖素（一种升血糖激素）分泌、抑制食欲、延缓胃排空等多重效果，共同产生降低血糖作用，多种 GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）药物已获批上市用于治疗Ⅱ型糖尿病。临床试验结果显示，GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续

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华东医药
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石药集团
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双鹭药业

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2022-11-25 08:41:01

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

11月24日:22一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清。洁能源发电公司的收入(超过130欧元/MWh部分)征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响

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海力风电

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2022-11-25 07:30:11

锦江酒店：如期收购Wehotel股权，完善会员生态体系建设，目标价74元

事件： 2022年11月24日，公司公告：拟变更部分原酒店装修升级项目的募集资金8.50亿元用于实施收购WeHotel 65%的股权，交割日不晚于2022年12月31日。本次收购收购完成后，公司持有WeHotel75%股权。 Wehotel系会员生态重要一环，收购给予估值溢价 2017年，公司出资1亿元，与锦江资本、联银创投等共同出资成立WeHotel。成立以来，WeHotel聚焦酒店线上直销，搭建会员生态体系，为公司提供中央预订系统（CRS）等服务。22H1，Wehotel实现营收1.04亿元

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锦江酒店

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2022-11-25 07:21:12

11月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同意33个城市地区设立跨境电子商务综合试验区国务院：同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所

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华峰超纤
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中交地产
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广汇能源
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朗姿股份
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凯淳股份

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2022-11-25 05:22:02

中邮证券：地产政策已形成组合拳，稳楼市三位一体，稳融资三箭齐发

目前来看，地产政策已形成组合拳。我们在9月初报告中提出的逻辑，至此依次得到验证。稳楼市，根本是需要把销售稳住，制约销售企稳的医素包括:需求不振、楼盘停工、居民对民企不信任等。因此，稳楼市需要三个支点，即稳需求、保交楼、稳主体(尤其是民营房企)，已形成三位一体的政策体系。而稳主体的当务之急，在于稳融资，已基本形成三箭齐发之势。稳融资三箭齐发，进展迅速。三支箭是2018年提出的融资支持政策，分别为信贷、债券、股权融资。目前本轮也基本形成“三箭齐发”的态势，且推进速度快，效果值得期待。1)债券融

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旗滨集团
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招商蛇口
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华发股份
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新城控股
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金地集团

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2022-11-25 05:16:59

大圆柱进展更新

大圆柱进展更新第N版-1124 市场看4680主要看特斯拉，诟病迟迟不稳定量产，进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚，酒香不怕巷子深，据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍，2204周产量有望达1000个电池包以上，按照单个电池包80kwh，50周算年产能约4GWh。 2、TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈，近两个月T需求有明显上量，上半年月需求在200-300吨，目前在400吨+。而根据结构件厂商东山反馈，德国工厂明年1月份要开始

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亿纬锂能
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东方电热
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斯莱克
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联赢激光

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2022-11-25 05:03:58

光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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仙鹤股份
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五洲特纸

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2022-11-25 04:05:49

凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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隆基绿能

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2022-11-24 21:07:53

【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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信德新材
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新化股份

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2022-11-24 18:12:16

专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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传艺科技

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2022-11-24 17:39:46

鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

Screenshot_20221124_173915_cn.com.sina.finance_edit_550751432533147.jpg

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鹏辉能源

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2022-11-24 17:04:38

传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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传艺科技

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2022-11-24 16:37:50

【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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起帆电缆
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海力风电
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亚星锚链

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2022-11-24 15:19:42

【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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用友网络
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金山办公
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中国软件
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中科江南
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海量数据

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呼吸系统中成药相关上市公司

据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，城乡居民咳嗽患病率在15%以上。2021年实体店和城市公立医院呼吸系统疾病用中药的销售总额为422亿元，同比上升1.55%。其中清热解毒用药占比最高达到38%，止咳祛痰平喘用药达到32%，感冒用药占比达29%。2019年呼吸系统疾病用药总体市场规模为490亿元，2020年整体下滑15%。 2021年，中国城市公立医院终端中成药产品TOP20中，苏黄止咳胶囊、喜炎平注射液、蒲地蓝消炎口服液依次位列前三，销售规模均超过10亿。其中以岭药业的连花清

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国金证券：降糖减重GLP-1RA产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。GLP-1（胰高血糖素样肽-1）具有抑制胰高血糖素（一种升血糖激素）分泌、抑制食欲、延缓胃排空等多重效果，共同产生降低血糖作用，多种 GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）药物已获批上市用于治疗Ⅱ型糖尿病。临床试验结果显示，GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

11月24日:22一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清。洁能源发电公司的收入(超过130欧元/MWh部分)征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响

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锦江酒店：如期收购Wehotel股权，完善会员生态体系建设，目标价74元

事件： 2022年11月24日，公司公告：拟变更部分原酒店装修升级项目的募集资金8.50亿元用于实施收购WeHotel 65%的股权，交割日不晚于2022年12月31日。本次收购收购完成后，公司持有WeHotel75%股权。 Wehotel系会员生态重要一环，收购给予估值溢价 2017年，公司出资1亿元，与锦江资本、联银创投等共同出资成立WeHotel。成立以来，WeHotel聚焦酒店线上直销，搭建会员生态体系，为公司提供中央预订系统（CRS）等服务。22H1，Wehotel实现营收1.04亿元

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同意33个城市地区设立跨境电子商务综合试验区国务院：同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所

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中邮证券：地产政策已形成组合拳，稳楼市三位一体，稳融资三箭齐发

目前来看，地产政策已形成组合拳。我们在9月初报告中提出的逻辑，至此依次得到验证。稳楼市，根本是需要把销售稳住，制约销售企稳的医素包括:需求不振、楼盘停工、居民对民企不信任等。因此，稳楼市需要三个支点，即稳需求、保交楼、稳主体(尤其是民营房企)，已形成三位一体的政策体系。而稳主体的当务之急，在于稳融资，已基本形成三箭齐发之势。稳融资三箭齐发，进展迅速。三支箭是2018年提出的融资支持政策，分别为信贷、债券、股权融资。目前本轮也基本形成“三箭齐发”的态势，且推进速度快，效果值得期待。1)债券融

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大圆柱进展更新

大圆柱进展更新第N版-1124 市场看4680主要看特斯拉，诟病迟迟不稳定量产，进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚，酒香不怕巷子深，据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍，2204周产量有望达1000个电池包以上，按照单个电池包80kwh，50周算年产能约4GWh。 2、TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈，近两个月T需求有明显上量，上半年月需求在200-300吨，目前在400吨+。而根据结构件厂商东山反馈，德国工厂明年1月份要开始

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亿纬锂能
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东方电热
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光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

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传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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2022-11-24 15:19:42

【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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用友网络
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金山办公
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中国软件
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中科江南
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海量数据

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-25 09:16:59

呼吸系统中成药相关上市公司

据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，城乡居民咳嗽患病率在15%以上。2021年实体店和城市公立医院呼吸系统疾病用中药的销售总额为422亿元，同比上升1.55%。其中清热解毒用药占比最高达到38%，止咳祛痰平喘用药达到32%，感冒用药占比达29%。2019年呼吸系统疾病用药总体市场规模为490亿元，2020年整体下滑15%。 2021年，中国城市公立医院终端中成药产品TOP20中，苏黄止咳胶囊、喜炎平注射液、蒲地蓝消炎口服液依次位列前三，销售规模均超过10亿。其中以岭药业的连花清

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华润三九
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特一药业
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济川药业
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贵州三力
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康缘药业

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2022-11-25 09:12:27

国金证券：降糖减重GLP-1RA产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。GLP-1（胰高血糖素样肽-1）具有抑制胰高血糖素（一种升血糖激素）分泌、抑制食欲、延缓胃排空等多重效果，共同产生降低血糖作用，多种 GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）药物已获批上市用于治疗Ⅱ型糖尿病。临床试验结果显示，GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续

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华东医药
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石药集团
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双鹭药业

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只买龙头的老司机

2022-11-25 08:41:01

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

11月24日:22一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清。洁能源发电公司的收入(超过130欧元/MWh部分)征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响

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海力风电

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2022-11-25 07:30:11

锦江酒店：如期收购Wehotel股权，完善会员生态体系建设，目标价74元

事件： 2022年11月24日，公司公告：拟变更部分原酒店装修升级项目的募集资金8.50亿元用于实施收购WeHotel 65%的股权，交割日不晚于2022年12月31日。本次收购收购完成后，公司持有WeHotel75%股权。 Wehotel系会员生态重要一环，收购给予估值溢价 2017年，公司出资1亿元，与锦江资本、联银创投等共同出资成立WeHotel。成立以来，WeHotel聚焦酒店线上直销，搭建会员生态体系，为公司提供中央预订系统（CRS）等服务。22H1，Wehotel实现营收1.04亿元

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锦江酒店

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2022-11-25 07:21:12

11月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同意33个城市地区设立跨境电子商务综合试验区国务院：同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所

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华峰超纤
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中交地产
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广汇能源
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朗姿股份
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凯淳股份

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2022-11-25 05:22:02

中邮证券：地产政策已形成组合拳，稳楼市三位一体，稳融资三箭齐发

目前来看，地产政策已形成组合拳。我们在9月初报告中提出的逻辑，至此依次得到验证。稳楼市，根本是需要把销售稳住，制约销售企稳的医素包括:需求不振、楼盘停工、居民对民企不信任等。因此，稳楼市需要三个支点，即稳需求、保交楼、稳主体(尤其是民营房企)，已形成三位一体的政策体系。而稳主体的当务之急，在于稳融资，已基本形成三箭齐发之势。稳融资三箭齐发，进展迅速。三支箭是2018年提出的融资支持政策，分别为信贷、债券、股权融资。目前本轮也基本形成“三箭齐发”的态势，且推进速度快，效果值得期待。1)债券融

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旗滨集团
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招商蛇口
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华发股份
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新城控股
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金地集团

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2022-11-25 05:16:59

大圆柱进展更新

大圆柱进展更新第N版-1124 市场看4680主要看特斯拉，诟病迟迟不稳定量产，进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚，酒香不怕巷子深，据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍，2204周产量有望达1000个电池包以上，按照单个电池包80kwh，50周算年产能约4GWh。 2、TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈，近两个月T需求有明显上量，上半年月需求在200-300吨，目前在400吨+。而根据结构件厂商东山反馈，德国工厂明年1月份要开始

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亿纬锂能
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东方电热
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斯莱克
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联赢激光

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2022-11-25 05:03:58

光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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仙鹤股份
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五洲特纸

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2022-11-25 04:05:49

凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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隆基绿能

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2022-11-24 21:07:53

【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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信德新材
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新化股份

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2022-11-24 18:12:16

专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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传艺科技

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51.55
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2022-11-24 17:39:46

鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

Screenshot_20221124_173915_cn.com.sina.finance_edit_550751432533147.jpg

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鹏辉能源

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8.71
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2022-11-24 17:04:38

传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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传艺科技

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18.61
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2022-11-24 16:37:50

【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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起帆电缆
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海力风电
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亚星锚链

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【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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呼吸系统中成药相关上市公司

据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，城乡居民咳嗽患病率在15%以上。2021年实体店和城市公立医院呼吸系统疾病用中药的销售总额为422亿元，同比上升1.55%。其中清热解毒用药占比最高达到38%，止咳祛痰平喘用药达到32%，感冒用药占比达29%。2019年呼吸系统疾病用药总体市场规模为490亿元，2020年整体下滑15%。 2021年，中国城市公立医院终端中成药产品TOP20中，苏黄止咳胶囊、喜炎平注射液、蒲地蓝消炎口服液依次位列前三，销售规模均超过10亿。其中以岭药业的连花清

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国金证券：降糖减重GLP-1RA产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。GLP-1（胰高血糖素样肽-1）具有抑制胰高血糖素（一种升血糖激素）分泌、抑制食欲、延缓胃排空等多重效果，共同产生降低血糖作用，多种 GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）药物已获批上市用于治疗Ⅱ型糖尿病。临床试验结果显示，GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

11月24日:22一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清。洁能源发电公司的收入(超过130欧元/MWh部分)征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响

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海力风电

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锦江酒店：如期收购Wehotel股权，完善会员生态体系建设，目标价74元

事件： 2022年11月24日，公司公告：拟变更部分原酒店装修升级项目的募集资金8.50亿元用于实施收购WeHotel 65%的股权，交割日不晚于2022年12月31日。本次收购收购完成后，公司持有WeHotel75%股权。 Wehotel系会员生态重要一环，收购给予估值溢价 2017年，公司出资1亿元，与锦江资本、联银创投等共同出资成立WeHotel。成立以来，WeHotel聚焦酒店线上直销，搭建会员生态体系，为公司提供中央预订系统（CRS）等服务。22H1，Wehotel实现营收1.04亿元

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同意33个城市地区设立跨境电子商务综合试验区国务院：同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所

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中邮证券：地产政策已形成组合拳，稳楼市三位一体，稳融资三箭齐发

目前来看，地产政策已形成组合拳。我们在9月初报告中提出的逻辑，至此依次得到验证。稳楼市，根本是需要把销售稳住，制约销售企稳的医素包括:需求不振、楼盘停工、居民对民企不信任等。因此，稳楼市需要三个支点，即稳需求、保交楼、稳主体(尤其是民营房企)，已形成三位一体的政策体系。而稳主体的当务之急，在于稳融资，已基本形成三箭齐发之势。稳融资三箭齐发，进展迅速。三支箭是2018年提出的融资支持政策，分别为信贷、债券、股权融资。目前本轮也基本形成“三箭齐发”的态势，且推进速度快，效果值得期待。1)债券融

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大圆柱进展更新

大圆柱进展更新第N版-1124 市场看4680主要看特斯拉，诟病迟迟不稳定量产，进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚，酒香不怕巷子深，据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍，2204周产量有望达1000个电池包以上，按照单个电池包80kwh，50周算年产能约4GWh。 2、TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈，近两个月T需求有明显上量，上半年月需求在200-300吨，目前在400吨+。而根据结构件厂商东山反馈，德国工厂明年1月份要开始

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亿纬锂能
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东方电热
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斯莱克
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联赢激光

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光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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隆基绿能

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【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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新化股份

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专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

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传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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起帆电缆
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【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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金山办公
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中国软件
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中科江南
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海量数据

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2022-11-25 09:16:59

呼吸系统中成药相关上市公司

据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，城乡居民咳嗽患病率在15%以上。2021年实体店和城市公立医院呼吸系统疾病用中药的销售总额为422亿元，同比上升1.55%。其中清热解毒用药占比最高达到38%，止咳祛痰平喘用药达到32%，感冒用药占比达29%。2019年呼吸系统疾病用药总体市场规模为490亿元，2020年整体下滑15%。 2021年，中国城市公立医院终端中成药产品TOP20中，苏黄止咳胶囊、喜炎平注射液、蒲地蓝消炎口服液依次位列前三，销售规模均超过10亿。其中以岭药业的连花清

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华润三九
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特一药业
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贵州三力
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康缘药业

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2022-11-25 09:12:27

国金证券：降糖减重GLP-1RA产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。GLP-1（胰高血糖素样肽-1）具有抑制胰高血糖素（一种升血糖激素）分泌、抑制食欲、延缓胃排空等多重效果，共同产生降低血糖作用，多种 GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）药物已获批上市用于治疗Ⅱ型糖尿病。临床试验结果显示，GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续

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华东医药
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石药集团
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双鹭药业

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2022-11-25 08:41:01

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

11月24日:22一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清。洁能源发电公司的收入(超过130欧元/MWh部分)征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响

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海力风电

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2022-11-25 07:30:11

锦江酒店：如期收购Wehotel股权，完善会员生态体系建设，目标价74元

事件： 2022年11月24日，公司公告：拟变更部分原酒店装修升级项目的募集资金8.50亿元用于实施收购WeHotel 65%的股权，交割日不晚于2022年12月31日。本次收购收购完成后，公司持有WeHotel75%股权。 Wehotel系会员生态重要一环，收购给予估值溢价 2017年，公司出资1亿元，与锦江资本、联银创投等共同出资成立WeHotel。成立以来，WeHotel聚焦酒店线上直销，搭建会员生态体系，为公司提供中央预订系统（CRS）等服务。22H1，Wehotel实现营收1.04亿元

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锦江酒店

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2022-11-25 07:21:12

11月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同意33个城市地区设立跨境电子商务综合试验区国务院：同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所

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华峰超纤
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广汇能源
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2022-11-25 05:22:02

中邮证券：地产政策已形成组合拳，稳楼市三位一体，稳融资三箭齐发

目前来看，地产政策已形成组合拳。我们在9月初报告中提出的逻辑，至此依次得到验证。稳楼市，根本是需要把销售稳住，制约销售企稳的医素包括:需求不振、楼盘停工、居民对民企不信任等。因此，稳楼市需要三个支点，即稳需求、保交楼、稳主体(尤其是民营房企)，已形成三位一体的政策体系。而稳主体的当务之急，在于稳融资，已基本形成三箭齐发之势。稳融资三箭齐发，进展迅速。三支箭是2018年提出的融资支持政策，分别为信贷、债券、股权融资。目前本轮也基本形成“三箭齐发”的态势，且推进速度快，效果值得期待。1)债券融

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旗滨集团
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招商蛇口
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华发股份
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新城控股
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金地集团

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2022-11-25 05:16:59

大圆柱进展更新

大圆柱进展更新第N版-1124 市场看4680主要看特斯拉，诟病迟迟不稳定量产，进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚，酒香不怕巷子深，据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍，2204周产量有望达1000个电池包以上，按照单个电池包80kwh，50周算年产能约4GWh。 2、TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈，近两个月T需求有明显上量，上半年月需求在200-300吨，目前在400吨+。而根据结构件厂商东山反馈，德国工厂明年1月份要开始

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亿纬锂能
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东方电热
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斯莱克
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2022-11-25 05:03:58

光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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仙鹤股份
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五洲特纸

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2022-11-25 04:05:49

凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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隆基绿能

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2022-11-24 21:07:53

【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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2022-11-24 18:12:16

专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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传艺科技

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2022-11-24 17:39:46

鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

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鹏辉能源

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2022-11-24 17:04:38

传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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传艺科技

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2022-11-24 16:37:50

【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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