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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-05-16 23:42:18

北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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莱斯信息
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四川九洲
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中信海直

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26.78
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只买龙头的老司机

2024-05-16 20:04:07

低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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深城交

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2024-05-16 15:56:24

洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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2024-05-16 11:09:54

PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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生益科技
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胜宏科技

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2024-05-15 21:11:35

浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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华设集团

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2024-05-15 11:08:52

彭博社地产消息

彭博社消息，据知情人士透露，中国正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房。

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中交地产

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2024-05-15 09:52:55

通富微电大涨原因

通富微电大涨原因

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通富微电

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2024-05-15 07:42:20

中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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深城交
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莱斯信息
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中信海直

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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恩捷股份
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天赐材料

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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三六零
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神宇股份

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2024-05-14 20:01:45

中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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阳光电源

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2024-05-14 18:56:43

北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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贵州茅台

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2024-05-14 18:30:49

超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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佰奥智能
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南威软件

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2024-05-14 10:38:25

远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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远东股份
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纳睿雷达

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2024-05-12 15:51:05

【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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璞泰来
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湖南裕能
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中矿资源

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北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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生益科技
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胜宏科技

14

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26

17.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-15 21:11:35

浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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莱斯信息
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华设集团

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16.10
戈壁淘金

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2024-05-15 11:08:52

彭博社地产消息

彭博社消息，据知情人士透露，中国正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房。

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中交地产

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2024-05-15 09:52:55

通富微电大涨原因

通富微电大涨原因

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通富微电

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戈壁淘金

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2024-05-15 07:42:20

中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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深城交
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莱斯信息
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中信海直

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戈壁淘金

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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恩捷股份
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天赐材料

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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三六零
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神宇股份

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2024-05-14 20:01:45

中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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阳光电源

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2024-05-14 18:56:43

北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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贵州茅台

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4.65
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2024-05-14 18:30:49

超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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佰奥智能
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南威软件

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2024-05-14 10:38:25

远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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远东股份
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2024-05-12 15:51:05

【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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璞泰来
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湖南裕能
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中矿资源

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前往

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戈壁淘金

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2024-05-16 23:42:18

北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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莱斯信息
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四川九洲
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中信海直

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2024-05-16 20:04:07

低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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莱斯信息
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深城交

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2024-05-16 15:56:24

洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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彭博社地产消息

彭博社消息，据知情人士透露，中国正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房。

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通富微电大涨原因

通富微电大涨原因

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中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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2024-05-15 07:42:20

中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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2024-05-14 20:01:45

中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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2024-05-14 18:56:43

北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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2024-05-14 18:30:49

超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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2024-05-14 10:38:25

远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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2024-05-12 15:51:05

【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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