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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-11-02 09:12:41

【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土?

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的 37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%)，我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀士更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议这意味着稀土供应格局进一步优

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盛和资源

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28.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-02 09:08:29

日媒爆料：日本考虑跟从美国跟进限制对华出口芯片

【环球网报道】美国于今年10月出台了对华芯片出口管制措施，《日本经济新闻》11月2日爆料，就上述措施，美国敦促日本等盟国跟进，出台类似的措施。报道援引日本政府相关人士的话声称，日本政府考虑跟从美方的意向，正在探讨日本能够采用哪些美方已出台的对华出口管制措施，并关注欧盟和韩国对此事的态度。但另一方面，报道也提到，针对这种情况及由此可能带来的后果，日本半导体企业正提高警惕。《日本经济新闻》称，美国商务部10月7日出台了一系列对华限制措施。据美媒此前报道，该措施包括禁止将使用美国设备制造的某些芯片销

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北方华创

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8.98
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只买龙头的老司机

2022-11-02 08:46:54

长江策略：熊市是如何见底的？

1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度左右 2、估值触底，利率筑底对比市盈率趋势来看，市场底和估值底同步:对比10Y国债收益率趋势来看，市场底领先国债收益率底1个月 3、货币宽松，降息通道市场底和M2同比增速关系并不明显，但和5年期 LPR底几乎同步 4、信用触底，剩余流动性多收敛社融存量增速趋势:市场底通常晚干社融底1-2个月左右:乘余流动性趋势:市场底通常早于剩余流动性顶1个月可以总结出:信用底>市场底>经济底，且社融和5年期LPR通常是市场的领先指标

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国光电器

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8.94
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2022-11-02 08:04:03

天风证券：关注后疫情时期食品饮料相关公司

我们通过总结Q3业绩前瞻，发现： 1）Q2上海等地疫情好转，虽然消费场景得到了一定的修复，但并未出现20年高弹性； 2）可选品类的复苏弱于必选品类，例如烘焙产业链、高端白奶、预调酒等； 3）消费呈现一定的降级态势，体现在高性价比品类的高景气，例如中档价格带的啤酒、为下游提升效率的餐饮供应链等。以上现象我们认为一方面是因为疫情的常态化使得居民的消费习惯有所改变，另一方面也与消费力疲软有关系。成本端，Q3原材料成本整体处于高位，但预计边际有望改善，而同比角度来看，Q3同比压力有所放缓。 Q4投资建议

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千味央厨
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安井食品
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青岛啤酒

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11.45
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只买龙头的老司机

2022-11-02 07:54:21

系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SIP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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易天股份
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英诺激光

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11.50
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只买龙头的老司机

2022-11-02 07:44:00

【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台，坐享万亿“废品”市场

典型的大集团、小公司，资产+业务持续注入。公司实控人是中国供销总社，旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍)，包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等，还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废+固废业务，期待后续持续的业务/资产注入。电废市占率全国第一受益家电刺激政策。2021年“四机一脑”拆解量首次超过2000万台，全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下，加速产能扩张和品类扩张，目标规划2023年全国市占率将超30%。国家电废政策有望

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中再资环

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2022-11-02 07:32:13

虚拟现实标的梳理

近日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。重点打造:1)推进关键技术融合创新:2)提升全产业链条供给能力;3)加速多行业多场景应用落地;4)加强产业公共服务平台建设;5)构建融合应用标准体系

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创维数字
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当虹科技
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虹软科技
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拓尔思

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2022-11-02 07:26:36

11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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国光电器
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三利谱
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天下秀
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仙坛股份
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天鹅股份

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2022-11-01 20:09:15

供销社概念相关公司

供销社概念股

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新力金融
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天鹅股份
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湖南发展
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敦煌种业
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永新股份

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2022-11-01 19:34:53

工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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国光电器

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 19:28:54

中信建投：人心思涨一今日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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凯莱英

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2022-11-01 18:20:58

中电＋中电科一张图

中国电子、中国电科一张图

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中国软件
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太极股份

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戈壁淘金

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2022-11-01 17:00:32

平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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西王食品
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舍得酒业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 15:23:17

东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

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2022-11-01 15:08:05

海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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正海磁材

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【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土?

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的 37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%)，我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀士更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议这意味着稀土供应格局进一步优

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日媒爆料：日本考虑跟从美国跟进限制对华出口芯片

【环球网报道】美国于今年10月出台了对华芯片出口管制措施，《日本经济新闻》11月2日爆料，就上述措施，美国敦促日本等盟国跟进，出台类似的措施。报道援引日本政府相关人士的话声称，日本政府考虑跟从美方的意向，正在探讨日本能够采用哪些美方已出台的对华出口管制措施，并关注欧盟和韩国对此事的态度。但另一方面，报道也提到，针对这种情况及由此可能带来的后果，日本半导体企业正提高警惕。《日本经济新闻》称，美国商务部10月7日出台了一系列对华限制措施。据美媒此前报道，该措施包括禁止将使用美国设备制造的某些芯片销

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长江策略：熊市是如何见底的？

1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度左右 2、估值触底，利率筑底对比市盈率趋势来看，市场底和估值底同步:对比10Y国债收益率趋势来看，市场底领先国债收益率底1个月 3、货币宽松，降息通道市场底和M2同比增速关系并不明显，但和5年期 LPR底几乎同步 4、信用触底，剩余流动性多收敛社融存量增速趋势:市场底通常晚干社融底1-2个月左右:乘余流动性趋势:市场底通常早于剩余流动性顶1个月可以总结出:信用底>市场底>经济底，且社融和5年期LPR通常是市场的领先指标

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天风证券：关注后疫情时期食品饮料相关公司

我们通过总结Q3业绩前瞻，发现： 1）Q2上海等地疫情好转，虽然消费场景得到了一定的修复，但并未出现20年高弹性； 2）可选品类的复苏弱于必选品类，例如烘焙产业链、高端白奶、预调酒等； 3）消费呈现一定的降级态势，体现在高性价比品类的高景气，例如中档价格带的啤酒、为下游提升效率的餐饮供应链等。以上现象我们认为一方面是因为疫情的常态化使得居民的消费习惯有所改变，另一方面也与消费力疲软有关系。成本端，Q3原材料成本整体处于高位，但预计边际有望改善，而同比角度来看，Q3同比压力有所放缓。 Q4投资建议

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SIP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台，坐享万亿“废品”市场

典型的大集团、小公司，资产+业务持续注入。公司实控人是中国供销总社，旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍)，包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等，还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废+固废业务，期待后续持续的业务/资产注入。电废市占率全国第一受益家电刺激政策。2021年“四机一脑”拆解量首次超过2000万台，全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下，加速产能扩张和品类扩张，目标规划2023年全国市占率将超30%。国家电废政策有望

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虚拟现实标的梳理

近日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。重点打造:1)推进关键技术融合创新:2)提升全产业链条供给能力;3)加速多行业多场景应用落地;4)加强产业公共服务平台建设;5)构建融合应用标准体系

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的 37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%)，我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀士更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议这意味着稀土供应格局进一步优

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2022-11-02 09:08:29

日媒爆料：日本考虑跟从美国跟进限制对华出口芯片

【环球网报道】美国于今年10月出台了对华芯片出口管制措施，《日本经济新闻》11月2日爆料，就上述措施，美国敦促日本等盟国跟进，出台类似的措施。报道援引日本政府相关人士的话声称，日本政府考虑跟从美方的意向，正在探讨日本能够采用哪些美方已出台的对华出口管制措施，并关注欧盟和韩国对此事的态度。但另一方面，报道也提到，针对这种情况及由此可能带来的后果，日本半导体企业正提高警惕。《日本经济新闻》称，美国商务部10月7日出台了一系列对华限制措施。据美媒此前报道，该措施包括禁止将使用美国设备制造的某些芯片销

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北方华创

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8.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-02 08:46:54

长江策略：熊市是如何见底的？

1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度左右 2、估值触底，利率筑底对比市盈率趋势来看，市场底和估值底同步:对比10Y国债收益率趋势来看，市场底领先国债收益率底1个月 3、货币宽松，降息通道市场底和M2同比增速关系并不明显，但和5年期 LPR底几乎同步 4、信用触底，剩余流动性多收敛社融存量增速趋势:市场底通常晚干社融底1-2个月左右:乘余流动性趋势:市场底通常早于剩余流动性顶1个月可以总结出:信用底>市场底>经济底，且社融和5年期LPR通常是市场的领先指标

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国光电器

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8.94
戈壁淘金

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2022-11-02 08:04:03

天风证券：关注后疫情时期食品饮料相关公司

我们通过总结Q3业绩前瞻，发现： 1）Q2上海等地疫情好转，虽然消费场景得到了一定的修复，但并未出现20年高弹性； 2）可选品类的复苏弱于必选品类，例如烘焙产业链、高端白奶、预调酒等； 3）消费呈现一定的降级态势，体现在高性价比品类的高景气，例如中档价格带的啤酒、为下游提升效率的餐饮供应链等。以上现象我们认为一方面是因为疫情的常态化使得居民的消费习惯有所改变，另一方面也与消费力疲软有关系。成本端，Q3原材料成本整体处于高位，但预计边际有望改善，而同比角度来看，Q3同比压力有所放缓。 Q4投资建议

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千味央厨
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安井食品
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青岛啤酒

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11.45
戈壁淘金

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2022-11-02 07:54:21

系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SIP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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易天股份
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英诺激光

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2022-11-02 07:44:00

【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台，坐享万亿“废品”市场

典型的大集团、小公司，资产+业务持续注入。公司实控人是中国供销总社，旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍)，包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等，还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废+固废业务，期待后续持续的业务/资产注入。电废市占率全国第一受益家电刺激政策。2021年“四机一脑”拆解量首次超过2000万台，全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下，加速产能扩张和品类扩张，目标规划2023年全国市占率将超30%。国家电废政策有望

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中再资环

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戈壁淘金

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2022-11-02 07:32:13

虚拟现实标的梳理

近日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。重点打造:1)推进关键技术融合创新:2)提升全产业链条供给能力;3)加速多行业多场景应用落地;4)加强产业公共服务平台建设;5)构建融合应用标准体系

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创维数字
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当虹科技
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虹软科技
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拓尔思

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2022-11-02 07:26:36

11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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国光电器
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三利谱
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天下秀
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仙坛股份
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天鹅股份

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2022-11-01 20:09:15

供销社概念相关公司

供销社概念股

Screenshot_20221101_200532_com.aigupiao.ui_edit_62538158662852.jpg

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新力金融
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湖南发展
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敦煌种业
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永新股份

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2022-11-01 19:34:53

工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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国光电器

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2022-11-01 19:28:54

中信建投：人心思涨一今日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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凯莱英

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2022-11-01 18:20:58

中电＋中电科一张图

中国电子、中国电科一张图

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中国软件
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太极股份

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2022-11-01 17:00:32

平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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西王食品
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舍得酒业

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戈壁淘金

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2022-11-01 15:23:17

东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

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2022-11-01 15:08:05

海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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正海磁材

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2022-11-02 09:12:41

【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土?

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的 37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%)，我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀士更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议这意味着稀土供应格局进一步优

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盛和资源

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2022-11-02 09:08:29

日媒爆料：日本考虑跟从美国跟进限制对华出口芯片

【环球网报道】美国于今年10月出台了对华芯片出口管制措施，《日本经济新闻》11月2日爆料，就上述措施，美国敦促日本等盟国跟进，出台类似的措施。报道援引日本政府相关人士的话声称，日本政府考虑跟从美方的意向，正在探讨日本能够采用哪些美方已出台的对华出口管制措施，并关注欧盟和韩国对此事的态度。但另一方面，报道也提到，针对这种情况及由此可能带来的后果，日本半导体企业正提高警惕。《日本经济新闻》称，美国商务部10月7日出台了一系列对华限制措施。据美媒此前报道，该措施包括禁止将使用美国设备制造的某些芯片销

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长江策略：熊市是如何见底的？

1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度左右 2、估值触底，利率筑底对比市盈率趋势来看，市场底和估值底同步:对比10Y国债收益率趋势来看，市场底领先国债收益率底1个月 3、货币宽松，降息通道市场底和M2同比增速关系并不明显，但和5年期 LPR底几乎同步 4、信用触底，剩余流动性多收敛社融存量增速趋势:市场底通常晚干社融底1-2个月左右:乘余流动性趋势:市场底通常早于剩余流动性顶1个月可以总结出:信用底>市场底>经济底，且社融和5年期LPR通常是市场的领先指标

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天风证券：关注后疫情时期食品饮料相关公司

我们通过总结Q3业绩前瞻，发现： 1）Q2上海等地疫情好转，虽然消费场景得到了一定的修复，但并未出现20年高弹性； 2）可选品类的复苏弱于必选品类，例如烘焙产业链、高端白奶、预调酒等； 3）消费呈现一定的降级态势，体现在高性价比品类的高景气，例如中档价格带的啤酒、为下游提升效率的餐饮供应链等。以上现象我们认为一方面是因为疫情的常态化使得居民的消费习惯有所改变，另一方面也与消费力疲软有关系。成本端，Q3原材料成本整体处于高位，但预计边际有望改善，而同比角度来看，Q3同比压力有所放缓。 Q4投资建议

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

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【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台，坐享万亿“废品”市场

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虚拟现实标的梳理

近日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。重点打造:1)推进关键技术融合创新:2)提升全产业链条供给能力;3)加速多行业多场景应用落地;4)加强产业公共服务平台建设;5)构建融合应用标准体系

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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日媒爆料：日本考虑跟从美国跟进限制对华出口芯片

【环球网报道】美国于今年10月出台了对华芯片出口管制措施，《日本经济新闻》11月2日爆料，就上述措施，美国敦促日本等盟国跟进，出台类似的措施。报道援引日本政府相关人士的话声称，日本政府考虑跟从美方的意向，正在探讨日本能够采用哪些美方已出台的对华出口管制措施，并关注欧盟和韩国对此事的态度。但另一方面，报道也提到，针对这种情况及由此可能带来的后果，日本半导体企业正提高警惕。《日本经济新闻》称，美国商务部10月7日出台了一系列对华限制措施。据美媒此前报道，该措施包括禁止将使用美国设备制造的某些芯片销

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长江策略：熊市是如何见底的？

1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度左右 2、估值触底，利率筑底对比市盈率趋势来看，市场底和估值底同步:对比10Y国债收益率趋势来看，市场底领先国债收益率底1个月 3、货币宽松，降息通道市场底和M2同比增速关系并不明显，但和5年期 LPR底几乎同步 4、信用触底，剩余流动性多收敛社融存量增速趋势:市场底通常晚干社融底1-2个月左右:乘余流动性趋势:市场底通常早于剩余流动性顶1个月可以总结出:信用底>市场底>经济底，且社融和5年期LPR通常是市场的领先指标

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国光电器

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2022-11-02 08:04:03

天风证券：关注后疫情时期食品饮料相关公司

我们通过总结Q3业绩前瞻，发现： 1）Q2上海等地疫情好转，虽然消费场景得到了一定的修复，但并未出现20年高弹性； 2）可选品类的复苏弱于必选品类，例如烘焙产业链、高端白奶、预调酒等； 3）消费呈现一定的降级态势，体现在高性价比品类的高景气，例如中档价格带的啤酒、为下游提升效率的餐饮供应链等。以上现象我们认为一方面是因为疫情的常态化使得居民的消费习惯有所改变，另一方面也与消费力疲软有关系。成本端，Q3原材料成本整体处于高位，但预计边际有望改善，而同比角度来看，Q3同比压力有所放缓。 Q4投资建议

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千味央厨
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安井食品
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青岛啤酒

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2022-11-02 07:54:21

系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SIP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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易天股份
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英诺激光

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2022-11-02 07:44:00

【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台，坐享万亿“废品”市场

典型的大集团、小公司，资产+业务持续注入。公司实控人是中国供销总社，旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍)，包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等，还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废+固废业务，期待后续持续的业务/资产注入。电废市占率全国第一受益家电刺激政策。2021年“四机一脑”拆解量首次超过2000万台，全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下，加速产能扩张和品类扩张，目标规划2023年全国市占率将超30%。国家电废政策有望

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中再资环

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2022-11-02 07:32:13

虚拟现实标的梳理

近日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。重点打造:1)推进关键技术融合创新:2)提升全产业链条供给能力;3)加速多行业多场景应用落地;4)加强产业公共服务平台建设;5)构建融合应用标准体系

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创维数字
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当虹科技
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虹软科技
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拓尔思

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2022-11-02 07:26:36

11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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三利谱
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天下秀
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仙坛股份
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天鹅股份

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2022-11-01 20:09:15

供销社概念相关公司

供销社概念股

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新力金融
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天鹅股份
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湖南发展
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敦煌种业
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永新股份

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2022-11-01 19:34:53

工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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2022-11-01 19:28:54

中信建投：人心思涨一今日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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凯莱英

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2022-11-01 18:20:58

中电＋中电科一张图

中国电子、中国电科一张图

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中国软件
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太极股份

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2022-11-01 17:00:32

平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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西王食品
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舍得酒业

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2022-11-01 15:23:17

东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

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2022-11-01 15:08:05

海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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正海磁材

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