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只买龙头的老司机

2022-09-30 08:35:15

深夜大风暴！LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步

昨日晚间，彭博消息称，LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步。该交易所此前曾表示，不计划在制裁范围之外采取任何行动。制裁基本上没有影响联合铝业和诺镍等俄罗斯大型金属生产商。随后，LME证实，就禁止俄罗斯金属发表全市场磋商文件是目前正在积极考虑的一个选项。有分析人士表示，任何禁止举动都可能对全球金属市场产生重大影响，因为俄罗斯是铝、镍和铜的主要生产国。LME计划就是否以及在何种情况下应该禁止俄罗斯金属供应展开讨论，但推出讨论文件并不意味着LME就今后的行动

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华友钴业

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6.87
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只买龙头的老司机

2022-09-30 08:27:51

永太科技：目标价52.58元，极具投资价值

【国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化，打造业绩新曲线公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和添加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年CAGR为113%，对应PE为

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永太科技

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2022-09-30 08:00:52

《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》10月1日实施

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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华宏科技

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2022-09-30 07:49:54

9月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于今年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，二套住房贷款利率政策下限则按现行规定执行。据统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一

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荣盛发展

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2022-09-30 05:54:14

9月29日央行房贷新政点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值:1)当前公积金贷款基准利率3.25%;2)五家大行5年期定期存款利率2.

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渝开发
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中国武夷

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2022-09-29 21:16:33

华恒生物：拟认购智合生物1000万新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》

【海通化工】华恒生物:拟认购智合生物1000万元新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》公司公告，为快速推动发酵法13-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术产业化，公司拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，认购智合生物1000万元新增注册资本。本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时根据拟签订的《增资协议》条款，公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物。本次增资前，公司董事、首席科学家及核心技术人员张学礼持有智合生物87%

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华恒生物

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2022-09-29 18:11:08

传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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赤峰黄金

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2022-09-29 12:33:22

复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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东威科技
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宝明科技
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万顺新材

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2022-09-29 12:30:29

重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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联影医疗
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大博医疗
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澳华内镜
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威高骨科

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2022-09-29 12:27:03

国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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联影医疗
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迈瑞医疗
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五洲医疗

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2022-09-29 11:02:26

国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份

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2022-09-29 09:59:42

劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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劲嘉股份

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2022-09-29 08:43:47

银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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克来机电
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博俊科技

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2022-09-29 08:12:31

北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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扬农化工
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华恒生物

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2022-09-29 08:04:56

东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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德业股份
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海优新材
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晶科能源

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深夜大风暴！LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步

昨日晚间，彭博消息称，LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步。该交易所此前曾表示，不计划在制裁范围之外采取任何行动。制裁基本上没有影响联合铝业和诺镍等俄罗斯大型金属生产商。随后，LME证实，就禁止俄罗斯金属发表全市场磋商文件是目前正在积极考虑的一个选项。有分析人士表示，任何禁止举动都可能对全球金属市场产生重大影响，因为俄罗斯是铝、镍和铜的主要生产国。LME计划就是否以及在何种情况下应该禁止俄罗斯金属供应展开讨论，但推出讨论文件并不意味着LME就今后的行动

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永太科技：目标价52.58元，极具投资价值

【国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化，打造业绩新曲线公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和添加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年CAGR为113%，对应PE为

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《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》10月1日实施

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于今年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，二套住房贷款利率政策下限则按现行规定执行。据统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一

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1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值:1)当前公积金贷款基准利率3.25%;2)五家大行5年期定期存款利率2.

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华恒生物：拟认购智合生物1000万新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》

【海通化工】华恒生物:拟认购智合生物1000万元新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》公司公告，为快速推动发酵法13-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术产业化，公司拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，认购智合生物1000万元新增注册资本。本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时根据拟签订的《增资协议》条款，公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物。本次增资前，公司董事、首席科学家及核心技术人员张学礼持有智合生物87%

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传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

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中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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深夜大风暴！LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步

昨日晚间，彭博消息称，LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步。该交易所此前曾表示，不计划在制裁范围之外采取任何行动。制裁基本上没有影响联合铝业和诺镍等俄罗斯大型金属生产商。随后，LME证实，就禁止俄罗斯金属发表全市场磋商文件是目前正在积极考虑的一个选项。有分析人士表示，任何禁止举动都可能对全球金属市场产生重大影响，因为俄罗斯是铝、镍和铜的主要生产国。LME计划就是否以及在何种情况下应该禁止俄罗斯金属供应展开讨论，但推出讨论文件并不意味着LME就今后的行动

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华友钴业

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6.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-30 08:27:51

永太科技：目标价52.58元，极具投资价值

【国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化，打造业绩新曲线公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和添加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年CAGR为113%，对应PE为

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永太科技

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9.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-30 08:00:52

《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》10月1日实施

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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华宏科技

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5.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-30 07:49:54

9月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于今年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，二套住房贷款利率政策下限则按现行规定执行。据统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一

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荣盛发展

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28.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-30 05:54:14

9月29日央行房贷新政点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值:1)当前公积金贷款基准利率3.25%;2)五家大行5年期定期存款利率2.

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渝开发
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中国武夷

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6.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 21:16:33

华恒生物：拟认购智合生物1000万新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》

【海通化工】华恒生物:拟认购智合生物1000万元新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》公司公告，为快速推动发酵法13-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术产业化，公司拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，认购智合生物1000万元新增注册资本。本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时根据拟签订的《增资协议》条款，公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物。本次增资前，公司董事、首席科学家及核心技术人员张学礼持有智合生物87%

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华恒生物

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4.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 18:11:08

传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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赤峰黄金

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戈壁淘金

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2022-09-29 12:33:22

复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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东威科技
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宝明科技
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万顺新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 12:30:29

重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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联影医疗
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大博医疗
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澳华内镜
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威高骨科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 12:27:03

国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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联影医疗
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迈瑞医疗
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五洲医疗

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8.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 11:02:26

国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 09:59:42

劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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劲嘉股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 08:43:47

银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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克来机电
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博俊科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 08:12:31

北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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扬农化工
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华恒生物

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 08:04:56

东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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德业股份
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海优新材
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晶科能源

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-30 08:35:15

深夜大风暴！LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步

昨日晚间，彭博消息称，LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步。该交易所此前曾表示，不计划在制裁范围之外采取任何行动。制裁基本上没有影响联合铝业和诺镍等俄罗斯大型金属生产商。随后，LME证实，就禁止俄罗斯金属发表全市场磋商文件是目前正在积极考虑的一个选项。有分析人士表示，任何禁止举动都可能对全球金属市场产生重大影响，因为俄罗斯是铝、镍和铜的主要生产国。LME计划就是否以及在何种情况下应该禁止俄罗斯金属供应展开讨论，但推出讨论文件并不意味着LME就今后的行动

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华友钴业

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2022-09-30 08:27:51

永太科技：目标价52.58元，极具投资价值

【国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化，打造业绩新曲线公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和添加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年CAGR为113%，对应PE为

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永太科技

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《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》10月1日实施

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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华宏科技

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9月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于今年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，二套住房贷款利率政策下限则按现行规定执行。据统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一

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荣盛发展

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9月29日央行房贷新政点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值:1)当前公积金贷款基准利率3.25%;2)五家大行5年期定期存款利率2.

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华恒生物：拟认购智合生物1000万新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》

【海通化工】华恒生物:拟认购智合生物1000万元新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》公司公告，为快速推动发酵法13-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术产业化，公司拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，认购智合生物1000万元新增注册资本。本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时根据拟签订的《增资协议》条款，公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物。本次增资前，公司董事、首席科学家及核心技术人员张学礼持有智合生物87%

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传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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深夜大风暴！LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步

昨日晚间，彭博消息称，LME将发布一份磋商文件，这标志着朝着可能禁止俄罗斯金属供应新举措迈出了第一步。该交易所此前曾表示，不计划在制裁范围之外采取任何行动。制裁基本上没有影响联合铝业和诺镍等俄罗斯大型金属生产商。随后，LME证实，就禁止俄罗斯金属发表全市场磋商文件是目前正在积极考虑的一个选项。有分析人士表示，任何禁止举动都可能对全球金属市场产生重大影响，因为俄罗斯是铝、镍和铜的主要生产国。LME计划就是否以及在何种情况下应该禁止俄罗斯金属供应展开讨论，但推出讨论文件并不意味着LME就今后的行动

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永太科技：目标价52.58元，极具投资价值

【国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化，打造业绩新曲线公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和添加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年CAGR为113%，对应PE为

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2022-09-30 08:00:52

《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》10月1日实施

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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华宏科技

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2022-09-30 07:49:54

9月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于今年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，二套住房贷款利率政策下限则按现行规定执行。据统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一

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荣盛发展

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2022-09-30 05:54:14

9月29日央行房贷新政点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值:1)当前公积金贷款基准利率3.25%;2)五家大行5年期定期存款利率2.

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渝开发
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中国武夷

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2022-09-29 21:16:33

华恒生物：拟认购智合生物1000万新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》

【海通化工】华恒生物:拟认购智合生物1000万元新增注册资本，拟与欧合生物签署《技术许可合同》公司公告，为快速推动发酵法13-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术产业化，公司拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，认购智合生物1000万元新增注册资本。本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时根据拟签订的《增资协议》条款，公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物。本次增资前，公司董事、首席科学家及核心技术人员张学礼持有智合生物87%

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华恒生物

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2022-09-29 18:11:08

传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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赤峰黄金

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2022-09-29 12:33:22

复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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东威科技
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万顺新材

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2022-09-29 12:30:29

重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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联影医疗
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大博医疗
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澳华内镜
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威高骨科

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2022-09-29 12:27:03

国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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联影医疗
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迈瑞医疗
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五洲医疗

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2022-09-29 11:02:26

国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份

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2022-09-29 09:59:42

劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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劲嘉股份

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2022-09-29 08:43:47

银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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克来机电
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博俊科技

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2022-09-29 08:12:31

北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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扬农化工
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华恒生物

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2022-09-29 08:04:56

东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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德业股份
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海优新材
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晶科能源

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