戈壁淘金用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 16:03:20

AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份

18

13

31

8.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:52:51

出售港口

出售港口

Screenshot_20250318_135028_com.tencent.mm_edit_121368173831479.jpg

S
招商港口

0

3

3

1.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:35:56

重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

S
天孚通信
S
太辰光

5

11

16

3.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:14:28

数据中心一铅酸电池

数据中心一铅酸电池

Screenshot_20250318_131327_com.unnoo.quan_edit_119774790247347.jpg

S
圣阳股份
S
南都电源

2

8

7

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 09:00:51

[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

S
永贵电器

4

7

12

3.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:46:45

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

S
华钰矿业

17

23

24

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:40:37

3月18日避雷针

3月18日避雷针

Screenshot_20250318_083955_com.baidu.searchbox_edit_106143774570261.jpg

S
贵州茅台

0

3

6

0.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:21:55

比亚迪快充

比亚迪快充

Screenshot_20250318_082112_com.tencent.mm_edit_105423677559954.jpg

S
永贵电器

4

9

13

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:41:03

“科技一姐”武超则：现在谈科技股泡沫为时太早，人工智能产业空间不亚于互联网

摘要：当下和2013年有相似之处中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则，是市场内影响力最大的的TMT行业分析师之一。她对泛科技、对TMT、对AI人工智能的预测和表述，受到了市场和机构的高度关注。日前，她在一场活动上。她畅谈了对AI产业链的各个环节谈到了自己对于近期科技股的市场表现的看法，以及目前是否有泡沫，站在2025年、甚至更长周期上看好的方向。核心观点： 1、 DeepSeek的基础模型在成本非常低的同时，和全球顶尖的大模型在能力上还能对等，这对中国科技板块的投资信心有很

S
弘信电子
S
鼎捷数智

19

9

14

4.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:11:08

周专题，关注算力租赁相关投资机会

周专题：关注算力租赁相关投资机会。 AI大模型推动算力需求井喷式增长的背景下，根据科智咨询，智算中心规模有望从23年的879亿元增至28年的2886亿元，CAGR达26.8%。此外，互联网大厂阿里巴巴宣布未来3年投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，超过去10年总和，年均投入超1267亿元。算力租赁是当前主流服务模式之一。根据《中国智算中心产业发展白皮书》，在投入使用的智算算力中，用于租赁的部分占比约35%。而算力租赁业务的发展驱动，一方面是由于短期内智算资源供给能力不足，特别是以GP

S
中贝通信

13

17

27

19.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:17:31

华勤技术:拟增资扩股引入员工持股平台，加强核心团队绑定

事件公司发布公告，公司子公司广东东勤拟增资扩股引入上海奥勤、吴振海、邓治国以及由公司及子公司关键管理人员、骨干员工等共同投资设立的员工持股平台。前述各增资方拟合计出资72,000万元人民币，公司放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，广东东勤的注册资本将由人民币60,000万元增加至人民币80,000万元，公司对广东东勤的持股比例将由100%降至75%。 #着眼长远发展，加强核心团队绑定本次增资扩股，系为了满足公司新业务发展战略及经营管理需要，激发管理人才、核心技术人才与公司长期共同发展，充

S
华勤技术

0

3

4

1.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:13:42

比亚迪「10C」来了：5分钟充400公里！

摘要：比亚迪「兆瓦闪充」技术的出现，让纯电动车在理想状态下，补能体验已经无限接近燃油车。据发布会介绍，要达到「10C 充电」需满足三个条件：足够高的电压、足够大的电流，还要有专门的充电桩。随着实际体验条件的变化，补能需时也会出现比较大的波动。「电车补能像加油一样方便」这个行业目标，现在可能还谈不上「已经实现」，但可以肯定是，我们已经往前迈进了一大步。忽如一夜春风来，纯电动车「充电体验不佳」这个痛点，似乎要迎来终结。先是，曾经代表着行业最领先的「5C 充电」，大有普及之势：小鹏的两款 2025

S
通合科技

4

10

22

8.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 16:38:49

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

事件：2025年3月13日，锑锭(0#,Sb≥99.90%,国产)价格达到17.3万元/吨，2025年2月6日-3月13日，内盘锑价涨幅达到19%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年7月的最高峰11.59万吨下降到12月最低值8.53万吨，降幅达到26%。24年10月中国受到出口管制的影响，氧化锑出口量

S
华钰矿业

2

5

10

1.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:39:06

垃圾焚烧大涨点评

[国金公用环保]垃圾焚烧大涨点评垃圾焚烧为IDC供电，运营商-政府-IDC三方受益，逻辑复刻24年美国核电行情: (1)零碳目标驱动(对应国内能耗控制、80%绿电要求) (2)签署数据中心供电协议(对应国内公告试点合作等事件) 42 (3)协议取代原IRA补贴(对应国内绿电交易放弃可再生能源补贴) (4)协议价高出可靠性/环境溢价(对应国内燃煤基准价上网的垃圾焚烧平价项目、超发电量先受益;带补贴电量取决于隔墙售电方案) 建议关注:盈峰环境(算电一体化经营)、伟明环保(3.15签署合作协议)、

S
军信股份

6

11

18

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:35:18

【中泰电子|华勤技术]国内头部CSP核心供应商，受益资本开支上行

国内开启AI基础设施投入军备竞赛阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。端侧AI需求爆发，腾讯、字节等国内云厂商有望跟随加大资本开支，开启AI基础设施投入军备竞赛。华勤是国内头部CSP核心供应商华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商，提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。国内 CSP厂商资本开支大幅增长，华勤将受益客户 capex增加+份额提升。盈利能力有望环比继续改善: 25年国补落地加速手机等3C电子产业链复苏，需求复苏+竞争趋缓带动手机ODM毛利率触

S
华勤技术

0

2

7

4.58

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 16:03:20

AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份

18

13

31

8.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:52:51

出售港口

出售港口

Screenshot_20250318_135028_com.tencent.mm_edit_121368173831479.jpg

S
招商港口

0

3

3

1.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:35:56

重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

S
天孚通信
S
太辰光

5

11

16

3.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:14:28

数据中心一铅酸电池

数据中心一铅酸电池

Screenshot_20250318_131327_com.unnoo.quan_edit_119774790247347.jpg

S
圣阳股份
S
南都电源

2

8

7

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 09:00:51

[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

S
永贵电器

4

7

12

3.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:46:45

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

S
华钰矿业

17

23

24

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:40:37

3月18日避雷针

3月18日避雷针

Screenshot_20250318_083955_com.baidu.searchbox_edit_106143774570261.jpg

S
贵州茅台

0

3

6

0.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:21:55

比亚迪快充

比亚迪快充

Screenshot_20250318_082112_com.tencent.mm_edit_105423677559954.jpg

S
永贵电器

4

9

13

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:41:03

“科技一姐”武超则：现在谈科技股泡沫为时太早，人工智能产业空间不亚于互联网

摘要：当下和2013年有相似之处中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则，是市场内影响力最大的的TMT行业分析师之一。她对泛科技、对TMT、对AI人工智能的预测和表述，受到了市场和机构的高度关注。日前，她在一场活动上。她畅谈了对AI产业链的各个环节谈到了自己对于近期科技股的市场表现的看法，以及目前是否有泡沫，站在2025年、甚至更长周期上看好的方向。核心观点： 1、 DeepSeek的基础模型在成本非常低的同时，和全球顶尖的大模型在能力上还能对等，这对中国科技板块的投资信心有很

S
弘信电子
S
鼎捷数智

19

9

14

4.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:11:08

周专题，关注算力租赁相关投资机会

周专题：关注算力租赁相关投资机会。 AI大模型推动算力需求井喷式增长的背景下，根据科智咨询，智算中心规模有望从23年的879亿元增至28年的2886亿元，CAGR达26.8%。此外，互联网大厂阿里巴巴宣布未来3年投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，超过去10年总和，年均投入超1267亿元。算力租赁是当前主流服务模式之一。根据《中国智算中心产业发展白皮书》，在投入使用的智算算力中，用于租赁的部分占比约35%。而算力租赁业务的发展驱动，一方面是由于短期内智算资源供给能力不足，特别是以GP

S
中贝通信

13

17

27

19.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:17:31

华勤技术:拟增资扩股引入员工持股平台，加强核心团队绑定

事件公司发布公告，公司子公司广东东勤拟增资扩股引入上海奥勤、吴振海、邓治国以及由公司及子公司关键管理人员、骨干员工等共同投资设立的员工持股平台。前述各增资方拟合计出资72,000万元人民币，公司放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，广东东勤的注册资本将由人民币60,000万元增加至人民币80,000万元，公司对广东东勤的持股比例将由100%降至75%。 #着眼长远发展，加强核心团队绑定本次增资扩股，系为了满足公司新业务发展战略及经营管理需要，激发管理人才、核心技术人才与公司长期共同发展，充

S
华勤技术

0

3

4

1.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:13:42

比亚迪「10C」来了：5分钟充400公里！

摘要：比亚迪「兆瓦闪充」技术的出现，让纯电动车在理想状态下，补能体验已经无限接近燃油车。据发布会介绍，要达到「10C 充电」需满足三个条件：足够高的电压、足够大的电流，还要有专门的充电桩。随着实际体验条件的变化，补能需时也会出现比较大的波动。「电车补能像加油一样方便」这个行业目标，现在可能还谈不上「已经实现」，但可以肯定是，我们已经往前迈进了一大步。忽如一夜春风来，纯电动车「充电体验不佳」这个痛点，似乎要迎来终结。先是，曾经代表着行业最领先的「5C 充电」，大有普及之势：小鹏的两款 2025

S
通合科技

4

10

22

8.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 16:38:49

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

事件：2025年3月13日，锑锭(0#,Sb≥99.90%,国产)价格达到17.3万元/吨，2025年2月6日-3月13日，内盘锑价涨幅达到19%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年7月的最高峰11.59万吨下降到12月最低值8.53万吨，降幅达到26%。24年10月中国受到出口管制的影响，氧化锑出口量

S
华钰矿业

2

5

10

1.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:39:06

垃圾焚烧大涨点评

[国金公用环保]垃圾焚烧大涨点评垃圾焚烧为IDC供电，运营商-政府-IDC三方受益，逻辑复刻24年美国核电行情: (1)零碳目标驱动(对应国内能耗控制、80%绿电要求) (2)签署数据中心供电协议(对应国内公告试点合作等事件) 42 (3)协议取代原IRA补贴(对应国内绿电交易放弃可再生能源补贴) (4)协议价高出可靠性/环境溢价(对应国内燃煤基准价上网的垃圾焚烧平价项目、超发电量先受益;带补贴电量取决于隔墙售电方案) 建议关注:盈峰环境(算电一体化经营)、伟明环保(3.15签署合作协议)、

S
军信股份

6

11

18

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:35:18

【中泰电子|华勤技术]国内头部CSP核心供应商，受益资本开支上行

国内开启AI基础设施投入军备竞赛阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。端侧AI需求爆发，腾讯、字节等国内云厂商有望跟随加大资本开支，开启AI基础设施投入军备竞赛。华勤是国内头部CSP核心供应商华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商，提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。国内 CSP厂商资本开支大幅增长，华勤将受益客户 capex增加+份额提升。盈利能力有望环比继续改善: 25年国补落地加速手机等3C电子产业链复苏，需求复苏+竞争趋缓带动手机ODM毛利率触

S
华勤技术

0

2

7

4.58

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 16:03:20

AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份

18

13

31

8.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:52:51

出售港口

出售港口

Screenshot_20250318_135028_com.tencent.mm_edit_121368173831479.jpg

S
招商港口

0

3

3

1.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:35:56

重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

S
天孚通信
S
太辰光

5

11

16

3.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:14:28

数据中心一铅酸电池

数据中心一铅酸电池

Screenshot_20250318_131327_com.unnoo.quan_edit_119774790247347.jpg

S
圣阳股份
S
南都电源

2

8

7

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 09:00:51

[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

S
永贵电器

4

7

12

3.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:46:45

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

S
华钰矿业

17

23

24

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:40:37

3月18日避雷针

3月18日避雷针

Screenshot_20250318_083955_com.baidu.searchbox_edit_106143774570261.jpg

S
贵州茅台

0

3

6

0.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:21:55

比亚迪快充

比亚迪快充

Screenshot_20250318_082112_com.tencent.mm_edit_105423677559954.jpg

S
永贵电器

4

9

13

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:41:03

“科技一姐”武超则：现在谈科技股泡沫为时太早，人工智能产业空间不亚于互联网

摘要：当下和2013年有相似之处中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则，是市场内影响力最大的的TMT行业分析师之一。她对泛科技、对TMT、对AI人工智能的预测和表述，受到了市场和机构的高度关注。日前，她在一场活动上。她畅谈了对AI产业链的各个环节谈到了自己对于近期科技股的市场表现的看法，以及目前是否有泡沫，站在2025年、甚至更长周期上看好的方向。核心观点： 1、 DeepSeek的基础模型在成本非常低的同时，和全球顶尖的大模型在能力上还能对等，这对中国科技板块的投资信心有很

S
弘信电子
S
鼎捷数智

19

9

14

4.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:11:08

周专题，关注算力租赁相关投资机会

周专题：关注算力租赁相关投资机会。 AI大模型推动算力需求井喷式增长的背景下，根据科智咨询，智算中心规模有望从23年的879亿元增至28年的2886亿元，CAGR达26.8%。此外，互联网大厂阿里巴巴宣布未来3年投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，超过去10年总和，年均投入超1267亿元。算力租赁是当前主流服务模式之一。根据《中国智算中心产业发展白皮书》，在投入使用的智算算力中，用于租赁的部分占比约35%。而算力租赁业务的发展驱动，一方面是由于短期内智算资源供给能力不足，特别是以GP

S
中贝通信

13

17

27

19.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:17:31

华勤技术:拟增资扩股引入员工持股平台，加强核心团队绑定

事件公司发布公告，公司子公司广东东勤拟增资扩股引入上海奥勤、吴振海、邓治国以及由公司及子公司关键管理人员、骨干员工等共同投资设立的员工持股平台。前述各增资方拟合计出资72,000万元人民币，公司放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，广东东勤的注册资本将由人民币60,000万元增加至人民币80,000万元，公司对广东东勤的持股比例将由100%降至75%。 #着眼长远发展，加强核心团队绑定本次增资扩股，系为了满足公司新业务发展战略及经营管理需要，激发管理人才、核心技术人才与公司长期共同发展，充

S
华勤技术

0

3

4

1.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:13:42

比亚迪「10C」来了：5分钟充400公里！

摘要：比亚迪「兆瓦闪充」技术的出现，让纯电动车在理想状态下，补能体验已经无限接近燃油车。据发布会介绍，要达到「10C 充电」需满足三个条件：足够高的电压、足够大的电流，还要有专门的充电桩。随着实际体验条件的变化，补能需时也会出现比较大的波动。「电车补能像加油一样方便」这个行业目标，现在可能还谈不上「已经实现」，但可以肯定是，我们已经往前迈进了一大步。忽如一夜春风来，纯电动车「充电体验不佳」这个痛点，似乎要迎来终结。先是，曾经代表着行业最领先的「5C 充电」，大有普及之势：小鹏的两款 2025

S
通合科技

4

10

22

8.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 16:38:49

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

事件：2025年3月13日，锑锭(0#,Sb≥99.90%,国产)价格达到17.3万元/吨，2025年2月6日-3月13日，内盘锑价涨幅达到19%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年7月的最高峰11.59万吨下降到12月最低值8.53万吨，降幅达到26%。24年10月中国受到出口管制的影响，氧化锑出口量

S
华钰矿业

2

5

10

1.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:39:06

垃圾焚烧大涨点评

[国金公用环保]垃圾焚烧大涨点评垃圾焚烧为IDC供电，运营商-政府-IDC三方受益，逻辑复刻24年美国核电行情: (1)零碳目标驱动(对应国内能耗控制、80%绿电要求) (2)签署数据中心供电协议(对应国内公告试点合作等事件) 42 (3)协议取代原IRA补贴(对应国内绿电交易放弃可再生能源补贴) (4)协议价高出可靠性/环境溢价(对应国内燃煤基准价上网的垃圾焚烧平价项目、超发电量先受益;带补贴电量取决于隔墙售电方案) 建议关注:盈峰环境(算电一体化经营)、伟明环保(3.15签署合作协议)、

S
军信股份

6

11

18

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:35:18

【中泰电子|华勤技术]国内头部CSP核心供应商，受益资本开支上行

国内开启AI基础设施投入军备竞赛阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。端侧AI需求爆发，腾讯、字节等国内云厂商有望跟随加大资本开支，开启AI基础设施投入军备竞赛。华勤是国内头部CSP核心供应商华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商，提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。国内 CSP厂商资本开支大幅增长，华勤将受益客户 capex增加+份额提升。盈利能力有望环比继续改善: 25年国补落地加速手机等3C电子产业链复苏，需求复苏+竞争趋缓带动手机ODM毛利率触

S
华勤技术

0

2

7

4.58

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 16:03:20

AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份

18

13

31

8.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:52:51

出售港口

出售港口

Screenshot_20250318_135028_com.tencent.mm_edit_121368173831479.jpg

S
招商港口

0

3

3

1.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:35:56

重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

S
天孚通信
S
太辰光

5

11

16

3.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:14:28

数据中心一铅酸电池

数据中心一铅酸电池

Screenshot_20250318_131327_com.unnoo.quan_edit_119774790247347.jpg

S
圣阳股份
S
南都电源

2

8

7

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 09:00:51

[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

S
永贵电器

4

7

12

3.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:46:45

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

S
华钰矿业

17

23

24

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:40:37

3月18日避雷针

3月18日避雷针

Screenshot_20250318_083955_com.baidu.searchbox_edit_106143774570261.jpg

S
贵州茅台

0

3

6

0.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:21:55

比亚迪快充

比亚迪快充

Screenshot_20250318_082112_com.tencent.mm_edit_105423677559954.jpg

S
永贵电器

4

9

13

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:41:03

“科技一姐”武超则：现在谈科技股泡沫为时太早，人工智能产业空间不亚于互联网

摘要：当下和2013年有相似之处中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则，是市场内影响力最大的的TMT行业分析师之一。她对泛科技、对TMT、对AI人工智能的预测和表述，受到了市场和机构的高度关注。日前，她在一场活动上。她畅谈了对AI产业链的各个环节谈到了自己对于近期科技股的市场表现的看法，以及目前是否有泡沫，站在2025年、甚至更长周期上看好的方向。核心观点： 1、 DeepSeek的基础模型在成本非常低的同时，和全球顶尖的大模型在能力上还能对等，这对中国科技板块的投资信心有很

S
弘信电子
S
鼎捷数智

19

9

14

4.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:11:08

周专题，关注算力租赁相关投资机会

周专题：关注算力租赁相关投资机会。 AI大模型推动算力需求井喷式增长的背景下，根据科智咨询，智算中心规模有望从23年的879亿元增至28年的2886亿元，CAGR达26.8%。此外，互联网大厂阿里巴巴宣布未来3年投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，超过去10年总和，年均投入超1267亿元。算力租赁是当前主流服务模式之一。根据《中国智算中心产业发展白皮书》，在投入使用的智算算力中，用于租赁的部分占比约35%。而算力租赁业务的发展驱动，一方面是由于短期内智算资源供给能力不足，特别是以GP

S
中贝通信

13

17

27

19.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:17:31

华勤技术:拟增资扩股引入员工持股平台，加强核心团队绑定

事件公司发布公告，公司子公司广东东勤拟增资扩股引入上海奥勤、吴振海、邓治国以及由公司及子公司关键管理人员、骨干员工等共同投资设立的员工持股平台。前述各增资方拟合计出资72,000万元人民币，公司放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，广东东勤的注册资本将由人民币60,000万元增加至人民币80,000万元，公司对广东东勤的持股比例将由100%降至75%。 #着眼长远发展，加强核心团队绑定本次增资扩股，系为了满足公司新业务发展战略及经营管理需要，激发管理人才、核心技术人才与公司长期共同发展，充

S
华勤技术

0

3

4

1.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:13:42

比亚迪「10C」来了：5分钟充400公里！

摘要：比亚迪「兆瓦闪充」技术的出现，让纯电动车在理想状态下，补能体验已经无限接近燃油车。据发布会介绍，要达到「10C 充电」需满足三个条件：足够高的电压、足够大的电流，还要有专门的充电桩。随着实际体验条件的变化，补能需时也会出现比较大的波动。「电车补能像加油一样方便」这个行业目标，现在可能还谈不上「已经实现」，但可以肯定是，我们已经往前迈进了一大步。忽如一夜春风来，纯电动车「充电体验不佳」这个痛点，似乎要迎来终结。先是，曾经代表着行业最领先的「5C 充电」，大有普及之势：小鹏的两款 2025

S
通合科技

4

10

22

8.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 16:38:49

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

事件：2025年3月13日，锑锭(0#,Sb≥99.90%,国产)价格达到17.3万元/吨，2025年2月6日-3月13日，内盘锑价涨幅达到19%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年7月的最高峰11.59万吨下降到12月最低值8.53万吨，降幅达到26%。24年10月中国受到出口管制的影响，氧化锑出口量

S
华钰矿业

2

5

10

1.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:39:06

垃圾焚烧大涨点评

[国金公用环保]垃圾焚烧大涨点评垃圾焚烧为IDC供电，运营商-政府-IDC三方受益，逻辑复刻24年美国核电行情: (1)零碳目标驱动(对应国内能耗控制、80%绿电要求) (2)签署数据中心供电协议(对应国内公告试点合作等事件) 42 (3)协议取代原IRA补贴(对应国内绿电交易放弃可再生能源补贴) (4)协议价高出可靠性/环境溢价(对应国内燃煤基准价上网的垃圾焚烧平价项目、超发电量先受益;带补贴电量取决于隔墙售电方案) 建议关注:盈峰环境(算电一体化经营)、伟明环保(3.15签署合作协议)、

S
军信股份

6

11

18

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:35:18

【中泰电子|华勤技术]国内头部CSP核心供应商，受益资本开支上行

国内开启AI基础设施投入军备竞赛阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。端侧AI需求爆发，腾讯、字节等国内云厂商有望跟随加大资本开支，开启AI基础设施投入军备竞赛。华勤是国内头部CSP核心供应商华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商，提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。国内 CSP厂商资本开支大幅增长，华勤将受益客户 capex增加+份额提升。盈利能力有望环比继续改善: 25年国补落地加速手机等3C电子产业链复苏，需求复苏+竞争趋缓带动手机ODM毛利率触

S
华勤技术

0

2

7

4.58

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 16:03:20

AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份

18

13

31

8.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:52:51

出售港口

出售港口

Screenshot_20250318_135028_com.tencent.mm_edit_121368173831479.jpg

S
招商港口

0

3

3

1.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:35:56

重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

S
天孚通信
S
太辰光

5

11

16

3.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 13:14:28

数据中心一铅酸电池

数据中心一铅酸电池

Screenshot_20250318_131327_com.unnoo.quan_edit_119774790247347.jpg

S
圣阳股份
S
南都电源

2

8

7

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 09:00:51

[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

S
永贵电器

4

7

12

3.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:46:45

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

S
华钰矿业

17

23

24

6.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:40:37

3月18日避雷针

3月18日避雷针

Screenshot_20250318_083955_com.baidu.searchbox_edit_106143774570261.jpg

S
贵州茅台

0

3

6

0.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 08:21:55

比亚迪快充

比亚迪快充

Screenshot_20250318_082112_com.tencent.mm_edit_105423677559954.jpg

S
永贵电器

4

9

13

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:41:03

“科技一姐”武超则：现在谈科技股泡沫为时太早，人工智能产业空间不亚于互联网

摘要：当下和2013年有相似之处中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则，是市场内影响力最大的的TMT行业分析师之一。她对泛科技、对TMT、对AI人工智能的预测和表述，受到了市场和机构的高度关注。日前，她在一场活动上。她畅谈了对AI产业链的各个环节谈到了自己对于近期科技股的市场表现的看法，以及目前是否有泡沫，站在2025年、甚至更长周期上看好的方向。核心观点： 1、 DeepSeek的基础模型在成本非常低的同时，和全球顶尖的大模型在能力上还能对等，这对中国科技板块的投资信心有很

S
弘信电子
S
鼎捷数智

19

9

14

4.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-18 07:11:08

周专题，关注算力租赁相关投资机会

周专题：关注算力租赁相关投资机会。 AI大模型推动算力需求井喷式增长的背景下，根据科智咨询，智算中心规模有望从23年的879亿元增至28年的2886亿元，CAGR达26.8%。此外，互联网大厂阿里巴巴宣布未来3年投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，超过去10年总和，年均投入超1267亿元。算力租赁是当前主流服务模式之一。根据《中国智算中心产业发展白皮书》，在投入使用的智算算力中，用于租赁的部分占比约35%。而算力租赁业务的发展驱动，一方面是由于短期内智算资源供给能力不足，特别是以GP

S
中贝通信

13

17

27

19.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:17:31

华勤技术:拟增资扩股引入员工持股平台，加强核心团队绑定

事件公司发布公告，公司子公司广东东勤拟增资扩股引入上海奥勤、吴振海、邓治国以及由公司及子公司关键管理人员、骨干员工等共同投资设立的员工持股平台。前述各增资方拟合计出资72,000万元人民币，公司放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，广东东勤的注册资本将由人民币60,000万元增加至人民币80,000万元，公司对广东东勤的持股比例将由100%降至75%。 #着眼长远发展，加强核心团队绑定本次增资扩股，系为了满足公司新业务发展战略及经营管理需要，激发管理人才、核心技术人才与公司长期共同发展，充

S
华勤技术

0

3

4

1.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 22:13:42

比亚迪「10C」来了：5分钟充400公里！

摘要：比亚迪「兆瓦闪充」技术的出现，让纯电动车在理想状态下，补能体验已经无限接近燃油车。据发布会介绍，要达到「10C 充电」需满足三个条件：足够高的电压、足够大的电流，还要有专门的充电桩。随着实际体验条件的变化，补能需时也会出现比较大的波动。「电车补能像加油一样方便」这个行业目标，现在可能还谈不上「已经实现」，但可以肯定是，我们已经往前迈进了一大步。忽如一夜春风来，纯电动车「充电体验不佳」这个痛点，似乎要迎来终结。先是，曾经代表着行业最领先的「5C 充电」，大有普及之势：小鹏的两款 2025

S
通合科技

4

10

22

8.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 16:38:49

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

事件：2025年3月13日，锑锭(0#,Sb≥99.90%,国产)价格达到17.3万元/吨，2025年2月6日-3月13日，内盘锑价涨幅达到19%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年7月的最高峰11.59万吨下降到12月最低值8.53万吨，降幅达到26%。24年10月中国受到出口管制的影响，氧化锑出口量

S
华钰矿业

2

5

10

1.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:39:06

垃圾焚烧大涨点评

[国金公用环保]垃圾焚烧大涨点评垃圾焚烧为IDC供电，运营商-政府-IDC三方受益，逻辑复刻24年美国核电行情: (1)零碳目标驱动(对应国内能耗控制、80%绿电要求) (2)签署数据中心供电协议(对应国内公告试点合作等事件) 42 (3)协议取代原IRA补贴(对应国内绿电交易放弃可再生能源补贴) (4)协议价高出可靠性/环境溢价(对应国内燃煤基准价上网的垃圾焚烧平价项目、超发电量先受益;带补贴电量取决于隔墙售电方案) 建议关注:盈峰环境(算电一体化经营)、伟明环保(3.15签署合作协议)、

S
军信股份

6

11

18

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-17 14:35:18

【中泰电子|华勤技术]国内头部CSP核心供应商，受益资本开支上行

国内开启AI基础设施投入军备竞赛阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。端侧AI需求爆发，腾讯、字节等国内云厂商有望跟随加大资本开支，开启AI基础设施投入军备竞赛。华勤是国内头部CSP核心供应商华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商，提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。国内 CSP厂商资本开支大幅增长，华勤将受益客户 capex增加+份额提升。盈利能力有望环比继续改善: 25年国补落地加速手机等3C电子产业链复苏，需求复苏+竞争趋缓带动手机ODM毛利率触

S
华勤技术

0

2

7

4.58

前往

页

15

关注

53841

粉丝

135347.03

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618