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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2024-06-04 12:07:33
【麦格米特]英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点
#光宝&台达专家# 1、光宝目前主要做AC-DC,单价比台达便宜,大概是4元/瓦。即使这样,仍然比现在普通电源高4倍,交叉验证AI服务器电源价值量是数倍的增量! 2、台达是3层架构全都能做,第1层AC-DC,以及后面的2层DC-DC都做了,后面的2层价值量更高一些,总体平均能到8-10元/瓦 3、根据实际调研情况分析下来,基本上跟高盛的报告、台达管理层的交流录音、台达专家、光宝专家的口径均吻合 #广达台湾实地调研# 1、目前NVL36,台达报价电源部分19万美金。18power规格是5500W/
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麦格米特
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2024-06-04 06:51:55
硬科技发酵的产业线索
核心观点 2024年的大势研判,随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放,最重要的一点在于扭转2022年至2023年的预期,转向迎接慢牛格局。 结构方面,存量博弈背景下,红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月,算力引领硬科技预计发酵。 线索一:算力扩散 针对AI产业链内部比较,参考2009年至2015年智能手机经验,参考2016年至2021年电动车经验,2023年至2024年AI主线是以算力为代表的上游,应用爆发尚需等待。 针对算力产业链的扩散,结合《把握主线:本轮 AI行情或超去年》对结构
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2024-06-03 14:02:03
价值投资?
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2024-06-03 09:14:49
低空调整是否将告一段落?后续机会如何酝酿?
华创交运|低空60指数表现:周下跌1.3%,指数成分股更新。1、指数:5月30日,华创交运|低空60指数为105.3点,周下跌1.3%,其中制造环节指数108.4点,周下跌0.3%,运营及保障环节指数101.9点,周下跌2.4%。作为比较,沪深300指数周下跌0.6%,Wind全A指数下跌0.2%,创业板指下跌0.7%。全年累计表现:华创交运|低空60指数上涨5.9%,其中制造环节上涨7.9%,运营及保障环节上涨3.7%。作为比较,沪深300指数全年上涨4.3%,Wind全A指数下跌3%,创业板
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中信海直
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新晨科技
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2024-06-03 07:23:02
【海通计算机]智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ❷今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,当下北京市车
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2024-06-03 05:10:24
[国君通信]英维达电脑:将技术推向极限
事件点评:Nvidia CEO黄仁勋6月2日晚7点在台湾发表演讲,从硬件角度,我们认为最好的总结是Push Technologies to Limits,即将当前的芯片工艺、封装技术、光学技术应用到极致,以一年的节奏进行快速迭代,以及以太网大规模组网的趋势。 硬件层面,黄教主介绍了AIPC、Blackwell平台(与3月份相似),以及下一代的网卡、交换机、GPU的发展路线图和推出时间、机器人等。我们认为重点是One-Year-Rhythm(一年一代)下的新产品的推广节奏。 以太网Spectrum
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菲菱科思
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2024-06-02 21:42:51
退市及潜在ST风险名单(三)
退市及潜在ST风险名单(三)
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退市及st风险名单(二)
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退市及st风险名单
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2024-06-02 17:49:45
低空经济:适航审定,放管结合以放为主,规章引领规范前行
1、适航审定一民用航空安全基石,我国适航体系标准化持续推进、规则不断完善 1)民用航空器只有经民航局适航审定合格才能进入民用航空市场。民用航空最重要的是安全,适航审定是国家法定要求,更是民众航空出行的安全保证。 2)我国适航体系由法律-法规-规章-规范四级构成。法律:由全国人大或全国人大常委会制定,主要为《中华人民共和国民用航空法》。法规:由国务院制定,主要包括《中华人民共和国适航管理条例》。规章:由交通运输部制定,以中国民用航空规章(CCAR)体系为基础,如《民用航空产品和零部件合格审定规定》
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2024-06-02 09:06:08
计算机行业:边缘侧AI产业进展时间表
边缘侧AI近期产业新闻 1)2024年5月7日,苹果发布M4芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速AI任务,运算速度最高可达每秒38万亿次,赋能iPadOS中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕,用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 2)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o,可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 3)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目
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中科创达
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虹软科技
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润建股份
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2024-05-31 10:55:29
航天装备行业周报:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化
近期商业航天事件盘点: 5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; 5月28日,SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道,同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动; 5月29日
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上海瀚讯
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2024-05-31 10:29:38
人形机器人板块大涨点评
1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技,展示了丝杆产线设备,3种工艺(磨,硬车,新开发),以及几个丝杆的型号;周二贝斯特,展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流,沟通了和T的
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五洲新春
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2024-05-31 08:51:00
猪周期
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2024-05-31 08:41:24
创美国历史!“被判有罪”对特朗普意味着什么?
摘要:特朗普还能不能继续竞选?他可以自我赦免吗?会不会入狱?还可以上诉吗? 美国大选竞争日渐激烈,但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统,这会让胜负的天平直接倒向拜登吗? 据央视新闻报道,当地时间5月30日,纽约一家法院陪审团裁定,美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪,被控的34项罪名全部成立,对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。 据悉,特朗普的34项重罪指控,每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪
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低空调整是否将告一段落?后续机会如何酝酿?
华创交运|低空60指数表现:周下跌1.3%,指数成分股更新。1、指数:5月30日,华创交运|低空60指数为105.3点,周下跌1.3%,其中制造环节指数108.4点,周下跌0.3%,运营及保障环节指数101.9点,周下跌2.4%。作为比较,沪深300指数周下跌0.6%,Wind全A指数下跌0.2%,创业板指下跌0.7%。全年累计表现:华创交运|低空60指数上涨5.9%,其中制造环节上涨7.9%,运营及保障环节上涨3.7%。作为比较,沪深300指数全年上涨4.3%,Wind全A指数下跌3%,创业板
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【海通计算机]智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ❷今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,当下北京市车
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退市及潜在ST风险名单(三)
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低空经济:适航审定,放管结合以放为主,规章引领规范前行
1、适航审定一民用航空安全基石,我国适航体系标准化持续推进、规则不断完善 1)民用航空器只有经民航局适航审定合格才能进入民用航空市场。民用航空最重要的是安全,适航审定是国家法定要求,更是民众航空出行的安全保证。 2)我国适航体系由法律-法规-规章-规范四级构成。法律:由全国人大或全国人大常委会制定,主要为《中华人民共和国民用航空法》。法规:由国务院制定,主要包括《中华人民共和国适航管理条例》。规章:由交通运输部制定,以中国民用航空规章(CCAR)体系为基础,如《民用航空产品和零部件合格审定规定》
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边缘侧AI近期产业新闻 1)2024年5月7日,苹果发布M4芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速AI任务,运算速度最高可达每秒38万亿次,赋能iPadOS中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕,用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 2)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o,可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 3)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目
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近期商业航天事件盘点: 5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; 5月28日,SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道,同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动; 5月29日
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1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技,展示了丝杆产线设备,3种工艺(磨,硬车,新开发),以及几个丝杆的型号;周二贝斯特,展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流,沟通了和T的
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摘要:特朗普还能不能继续竞选?他可以自我赦免吗?会不会入狱?还可以上诉吗? 美国大选竞争日渐激烈,但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统,这会让胜负的天平直接倒向拜登吗? 据央视新闻报道,当地时间5月30日,纽约一家法院陪审团裁定,美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪,被控的34项罪名全部成立,对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。 据悉,特朗普的34项重罪指控,每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪
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【海通计算机]智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ❷今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,当下北京市车
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[国君通信]英维达电脑:将技术推向极限
事件点评:Nvidia CEO黄仁勋6月2日晚7点在台湾发表演讲,从硬件角度,我们认为最好的总结是Push Technologies to Limits,即将当前的芯片工艺、封装技术、光学技术应用到极致,以一年的节奏进行快速迭代,以及以太网大规模组网的趋势。 硬件层面,黄教主介绍了AIPC、Blackwell平台(与3月份相似),以及下一代的网卡、交换机、GPU的发展路线图和推出时间、机器人等。我们认为重点是One-Year-Rhythm(一年一代)下的新产品的推广节奏。 以太网Spectrum
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退市及潜在ST风险名单(三)
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退市及st风险名单(二)
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低空经济:适航审定,放管结合以放为主,规章引领规范前行
1、适航审定一民用航空安全基石,我国适航体系标准化持续推进、规则不断完善 1)民用航空器只有经民航局适航审定合格才能进入民用航空市场。民用航空最重要的是安全,适航审定是国家法定要求,更是民众航空出行的安全保证。 2)我国适航体系由法律-法规-规章-规范四级构成。法律:由全国人大或全国人大常委会制定,主要为《中华人民共和国民用航空法》。法规:由国务院制定,主要包括《中华人民共和国适航管理条例》。规章:由交通运输部制定,以中国民用航空规章(CCAR)体系为基础,如《民用航空产品和零部件合格审定规定》
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计算机行业:边缘侧AI产业进展时间表
边缘侧AI近期产业新闻 1)2024年5月7日,苹果发布M4芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速AI任务,运算速度最高可达每秒38万亿次,赋能iPadOS中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕,用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 2)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o,可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 3)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目
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航天装备行业周报:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化
近期商业航天事件盘点: 5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; 5月28日,SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道,同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动; 5月29日
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人形机器人板块大涨点评
1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技,展示了丝杆产线设备,3种工艺(磨,硬车,新开发),以及几个丝杆的型号;周二贝斯特,展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流,沟通了和T的
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创美国历史!“被判有罪”对特朗普意味着什么?
摘要:特朗普还能不能继续竞选?他可以自我赦免吗?会不会入狱?还可以上诉吗? 美国大选竞争日渐激烈,但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统,这会让胜负的天平直接倒向拜登吗? 据央视新闻报道,当地时间5月30日,纽约一家法院陪审团裁定,美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪,被控的34项罪名全部成立,对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。 据悉,特朗普的34项重罪指控,每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪
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【麦格米特]英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点
#光宝&台达专家# 1、光宝目前主要做AC-DC,单价比台达便宜,大概是4元/瓦。即使这样,仍然比现在普通电源高4倍,交叉验证AI服务器电源价值量是数倍的增量! 2、台达是3层架构全都能做,第1层AC-DC,以及后面的2层DC-DC都做了,后面的2层价值量更高一些,总体平均能到8-10元/瓦 3、根据实际调研情况分析下来,基本上跟高盛的报告、台达管理层的交流录音、台达专家、光宝专家的口径均吻合 #广达台湾实地调研# 1、目前NVL36,台达报价电源部分19万美金。18power规格是5500W/
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硬科技发酵的产业线索
核心观点 2024年的大势研判,随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放,最重要的一点在于扭转2022年至2023年的预期,转向迎接慢牛格局。 结构方面,存量博弈背景下,红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月,算力引领硬科技预计发酵。 线索一:算力扩散 针对AI产业链内部比较,参考2009年至2015年智能手机经验,参考2016年至2021年电动车经验,2023年至2024年AI主线是以算力为代表的上游,应用爆发尚需等待。 针对算力产业链的扩散,结合《把握主线:本轮 AI行情或超去年》对结构
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低空调整是否将告一段落?后续机会如何酝酿?
华创交运|低空60指数表现:周下跌1.3%,指数成分股更新。1、指数:5月30日,华创交运|低空60指数为105.3点,周下跌1.3%,其中制造环节指数108.4点,周下跌0.3%,运营及保障环节指数101.9点,周下跌2.4%。作为比较,沪深300指数周下跌0.6%,Wind全A指数下跌0.2%,创业板指下跌0.7%。全年累计表现:华创交运|低空60指数上涨5.9%,其中制造环节上涨7.9%,运营及保障环节上涨3.7%。作为比较,沪深300指数全年上涨4.3%,Wind全A指数下跌3%,创业板
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【海通计算机]智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
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退市及潜在ST风险名单(三)
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低空经济:适航审定,放管结合以放为主,规章引领规范前行
1、适航审定一民用航空安全基石,我国适航体系标准化持续推进、规则不断完善 1)民用航空器只有经民航局适航审定合格才能进入民用航空市场。民用航空最重要的是安全,适航审定是国家法定要求,更是民众航空出行的安全保证。 2)我国适航体系由法律-法规-规章-规范四级构成。法律:由全国人大或全国人大常委会制定,主要为《中华人民共和国民用航空法》。法规:由国务院制定,主要包括《中华人民共和国适航管理条例》。规章:由交通运输部制定,以中国民用航空规章(CCAR)体系为基础,如《民用航空产品和零部件合格审定规定》
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戈壁淘金
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2024-06-02 09:06:08
计算机行业:边缘侧AI产业进展时间表
边缘侧AI近期产业新闻 1)2024年5月7日,苹果发布M4芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速AI任务,运算速度最高可达每秒38万亿次,赋能iPadOS中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕,用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 2)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o,可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 3)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目
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2024-05-31 10:55:29
航天装备行业周报:国内商业航天加速跑或将开启建设元年,国际太空资源争夺进入白热化
近期商业航天事件盘点: 5月24日,商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发布声明,宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并在当地和全球提供卫星与航天解决方案; 5月28日,SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道,同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动; 5月29日
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戈壁淘金
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2024-05-31 10:29:38
人形机器人板块大涨点评
1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技,展示了丝杆产线设备,3种工艺(磨,硬车,新开发),以及几个丝杆的型号;周二贝斯特,展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流,沟通了和T的
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五洲新春
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2024-05-31 08:51:00
猪周期
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正邦科技
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戈壁淘金
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2024-05-31 08:41:24
创美国历史!“被判有罪”对特朗普意味着什么?
摘要:特朗普还能不能继续竞选?他可以自我赦免吗?会不会入狱?还可以上诉吗? 美国大选竞争日渐激烈,但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统,这会让胜负的天平直接倒向拜登吗? 据央视新闻报道,当地时间5月30日,纽约一家法院陪审团裁定,美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪,被控的34项罪名全部成立,对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。 据悉,特朗普的34项重罪指控,每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪
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