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2025-03-14 11:46:56

金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用。我们认为金融行业人工智能的应用价值大体可以分为三个层次：降本增效，价值创造与决策赋能。在实际银行落地应用中，可能包括：1）降本增效：智能客服、信贷审批、合同质检；2）价值创造：AI编程、智能风控、智

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2025-03-14 07:38:44

刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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锡业股份
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2025-03-14 07:36:01

东吴证券：深海科技，首次纳入政府工作报告，万亿市场迎来新增长极

投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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中远海科

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刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时超过前三年的总和。公司在2024Q4-2025Q1之间获得了来自互联网、云服务、智能驾驶行业客户合计252.5MW合同订单，长三角、粤港澳、环京地区需求强劲，IDC需求或将加速释放。国内外云巨头加大

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算力就是国力

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柴发机组，供需错配下的高景气赛道

智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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2025-03-13 14:37:08

AIDC配电系统:景气度提升，国产化加速

【AIDC建设景气提升，开关柜及低压电器市场迎来扩容]随着数据中心建设规模扩大和相应电力需求增加，数据中心配电系统有望迎来景气周期，带动开关柜、低压电器配套需求随之上升。传统IDC市场中，开关柜及低压电器市场曾长期由外资品牌主导，随着国内AIDC建设加速，国产品牌加速通过授权柜、大集成方案、定制化研发等形式推进国产化替代。同时，行业需求规模快速扩张，增量带动明显--我们预计若假设2025年国内AIDC建设规模达5GW，则对应开关柜、断路器的市场需求规模分别有望达到50亿元以上、10-15亿元体

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良信股份

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关注3月19日腾讯资本开支

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谷歌开源Gemma-3：媲美DeepSeek，算力暴降10倍

昨晚，谷歌CEO Sundar Pichai宣布，开源最新多模态大模型Gemma-3，主打低成本高性能。 Gemma-3共有10亿、40亿、120亿和270亿四种参数。但即便最大的270亿参数，只需要一张H100就能高效推理，同类模型要达到这个效果最少要提升10倍算力，也是目前最强小参数模型。根据盲测LMSYS ChatbotArena数据显示，Gemma-3仅次于DeepSeek的R1-671B，高于OpenAI的o3-mini，Llama3-405B等知名模型。 DeepSeek的R1是相

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万兴科技

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2025-03-13 07:05:05

化工行业点评：钾肥价格上涨，新一轮周期将开启？

事件描述 2025年以来，国内钾肥价格持续上涨，春节后涨势加大，据wind和盐湖云声数据，截至3月7日，国内钾肥现货价格从2565元/吨上涨至3310元/吨，涨幅达29.0%。进口老挝氯化钾价格从去年底2430元/吨涨至3150元/吨，涨幅达29.6%。事件点评钾肥价格超预期上涨。今年以来，尤其是春节后，国内钾肥价格加速上涨，据盐湖云声，截至3月7日，国内钾肥现货价格从2565元/吨上涨至3310元/吨，涨幅达29.0%，东北地区涨幅更高，短期内国内钾肥供需失衡，港口钾肥库存处于低位，截至3

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云天化

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2025-03-13 07:02:35

电子行业点评：GTC大会前瞻，持续看好功率+速率赛道

事件：英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会，本次大会重点内容主要包括：CPO交换机、NVL 288机柜方案和GB300全新算力卡。我们认为，此次GTC大会创新点将成为重点投资方向，英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。功率：从供电到散热，系统性破解能耗难题。1）LIC超级电容：台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC（锂离子电容）方案，可提供高功率密度和长保持时间（15秒/20kW负载）稳定供电，充放电循环寿命超百万次，兼具高功率密度与长循环寿命，现已适用于ORV3标准机架，

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江海股份
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麦格米特
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博创科技
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胜宏科技
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川环科技

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2025-03-13 06:49:56

搭乘AI“东风” 医药医疗基金加速回血，医药医疗似乎才是和AI最先速配成功的行业之一

近期医药医疗板块明显复苏，得益于人工智能（AI）的强势助攻，部分布局医药医疗行业的基金业绩亮眼。业内人士表示，“医药医疗似乎才是和AI最先速配成功的行业之一”，在其它行业还在琢磨如何使用AI时，AI已迅速抢滩医药医疗行业。未来，人工智能在个性化医疗、医疗机器人、远程医疗等领域的应用有望继续深化。医药医疗行业明显复苏 2025开年以来，港股市场的AI医疗板块以及A股市场的智能医疗板块涨势强劲。数据显示，截至3月12日，申万一级医药生物行业指数2025开年以来上涨2.32%，在31个行业中排名居

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润达医疗

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2025-03-12 13:34:00

重视【通合科技]，服务器电源补涨

重视【通合科技]台达HVDC国内第二大份额供应商，叠加服务器电源送样，市值弹性大台达周末在官网上发布了GTC大会的新品，亮点是高电压(800V)和直流(DC)趋势。新品“19" 72kW 800V HVDC PowerShelf”，其集成了两个36kW PSUs，具备800V高压输出，并实现了卓越的98%电源转换效率通合科技，台达国内代工份额第二，目前市值仅36e，传统业务长期25e，市场完全没有price in公司台达HVDC代工业务，同时公司服务器电源也在送样 (1)台达HVDC国内代工

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通合科技

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金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

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投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时超过前三年的总和。公司在2024Q4-2025Q1之间获得了来自互联网、云服务、智能驾驶行业客户合计252.5MW合同订单，长三角、粤港澳、环京地区需求强劲，IDC需求或将加速释放。国内外云巨头加大

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算力就是国力

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柴发机组，供需错配下的高景气赛道

智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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AIDC配电系统:景气度提升，国产化加速

【AIDC建设景气提升，开关柜及低压电器市场迎来扩容]随着数据中心建设规模扩大和相应电力需求增加，数据中心配电系统有望迎来景气周期，带动开关柜、低压电器配套需求随之上升。传统IDC市场中，开关柜及低压电器市场曾长期由外资品牌主导，随着国内AIDC建设加速，国产品牌加速通过授权柜、大集成方案、定制化研发等形式推进国产化替代。同时，行业需求规模快速扩张，增量带动明显--我们预计若假设2025年国内AIDC建设规模达5GW，则对应开关柜、断路器的市场需求规模分别有望达到50亿元以上、10-15亿元体

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关注3月19日腾讯资本开支

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谷歌开源Gemma-3：媲美DeepSeek，算力暴降10倍

昨晚，谷歌CEO Sundar Pichai宣布，开源最新多模态大模型Gemma-3，主打低成本高性能。 Gemma-3共有10亿、40亿、120亿和270亿四种参数。但即便最大的270亿参数，只需要一张H100就能高效推理，同类模型要达到这个效果最少要提升10倍算力，也是目前最强小参数模型。根据盲测LMSYS ChatbotArena数据显示，Gemma-3仅次于DeepSeek的R1-671B，高于OpenAI的o3-mini，Llama3-405B等知名模型。 DeepSeek的R1是相

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万兴科技

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化工行业点评：钾肥价格上涨，新一轮周期将开启？

事件描述 2025年以来，国内钾肥价格持续上涨，春节后涨势加大，据wind和盐湖云声数据，截至3月7日，国内钾肥现货价格从2565元/吨上涨至3310元/吨，涨幅达29.0%。进口老挝氯化钾价格从去年底2430元/吨涨至3150元/吨，涨幅达29.6%。事件点评钾肥价格超预期上涨。今年以来，尤其是春节后，国内钾肥价格加速上涨，据盐湖云声，截至3月7日，国内钾肥现货价格从2565元/吨上涨至3310元/吨，涨幅达29.0%，东北地区涨幅更高，短期内国内钾肥供需失衡，港口钾肥库存处于低位，截至3

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电子行业点评：GTC大会前瞻，持续看好功率+速率赛道

事件：英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会，本次大会重点内容主要包括：CPO交换机、NVL 288机柜方案和GB300全新算力卡。我们认为，此次GTC大会创新点将成为重点投资方向，英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。功率：从供电到散热，系统性破解能耗难题。1）LIC超级电容：台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC（锂离子电容）方案，可提供高功率密度和长保持时间（15秒/20kW负载）稳定供电，充放电循环寿命超百万次，兼具高功率密度与长循环寿命，现已适用于ORV3标准机架，

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搭乘AI“东风” 医药医疗基金加速回血，医药医疗似乎才是和AI最先速配成功的行业之一

近期医药医疗板块明显复苏，得益于人工智能（AI）的强势助攻，部分布局医药医疗行业的基金业绩亮眼。业内人士表示，“医药医疗似乎才是和AI最先速配成功的行业之一”，在其它行业还在琢磨如何使用AI时，AI已迅速抢滩医药医疗行业。未来，人工智能在个性化医疗、医疗机器人、远程医疗等领域的应用有望继续深化。医药医疗行业明显复苏 2025开年以来，港股市场的AI医疗板块以及A股市场的智能医疗板块涨势强劲。数据显示，截至3月12日，申万一级医药生物行业指数2025开年以来上涨2.32%，在31个行业中排名居

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重视【通合科技]，服务器电源补涨

重视【通合科技]台达HVDC国内第二大份额供应商，叠加服务器电源送样，市值弹性大台达周末在官网上发布了GTC大会的新品，亮点是高电压(800V)和直流(DC)趋势。新品“19" 72kW 800V HVDC PowerShelf”，其集成了两个36kW PSUs，具备800V高压输出，并实现了卓越的98%电源转换效率通合科技，台达国内代工份额第二，目前市值仅36e，传统业务长期25e，市场完全没有price in公司台达HVDC代工业务，同时公司服务器电源也在送样 (1)台达HVDC国内代工

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金融行业：DeepSeek银行部署加速，AI金融应用迎来跃迁

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用。我们认为金融行业人工智能的应用价值大体可以分为三个层次：降本增效，价值创造与决策赋能。在实际银行落地应用中，可能包括：1）降本增效：智能客服、信贷审批、合同质检；2）价值创造：AI编程、智能风控、智

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刚果Bisie矿暂停生产，锡价开启暴涨

1、刚果锡矿暂停生产。金十期货3月13日讯，据路透社报道，在Alphamin Resources表示将暂时停止其位于刚果共和国Bisie矿的锡矿运营后，伦锡期货上涨超4%，超34,500美元/吨，上期所沪锡期货主力合约涨超5%，超278000元/吨。 2、Bisie矿影响全球供给约6%，刚果锡矿全球占比超10%。2023年全球矿产锡产量约为28-30万吨(不含回收)。2024年前三季度， Bisie矿的Mpama North和Mpama South 项目合计产量达1.21万金属吨，同比增长28%

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东吴证券：深海科技，首次纳入政府工作报告，万亿市场迎来新增长极

投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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开源通信：世纪互联资本开支翻倍以上增长，全面看好AIDC（3月13日）

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重视【通合科技]台达HVDC国内第二大份额供应商，叠加服务器电源送样，市值弹性大台达周末在官网上发布了GTC大会的新品，亮点是高电压(800V)和直流(DC)趋势。新品“19" 72kW 800V HVDC PowerShelf”，其集成了两个36kW PSUs，具备800V高压输出，并实现了卓越的98%电源转换效率通合科技，台达国内代工份额第二，目前市值仅36e，传统业务长期25e，市场完全没有price in公司台达HVDC代工业务，同时公司服务器电源也在送样 (1)台达HVDC国内代工

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投资要点深海科技首次纳入政府工作报告：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点。深海科技具备较大发展潜力：深海科技具有独特性。首先，深海环境具有高压、低温、黑暗等极端环境特征，因此对设备材料、密封技术和能源系统提出极高要求。其次，全球大部分的深海未被勘测，未知生物、地质活动和资源分布为科学发现提供巨大空间。第三，深海科技行业是一个多学科交叉融合的行业，行业的发展需要整合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程

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智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS ((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高

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AIDC配电系统:景气度提升，国产化加速

【AIDC建设景气提升，开关柜及低压电器市场迎来扩容]随着数据中心建设规模扩大和相应电力需求增加，数据中心配电系统有望迎来景气周期，带动开关柜、低压电器配套需求随之上升。传统IDC市场中，开关柜及低压电器市场曾长期由外资品牌主导，随着国内AIDC建设加速，国产品牌加速通过授权柜、大集成方案、定制化研发等形式推进国产化替代。同时，行业需求规模快速扩张，增量带动明显--我们预计若假设2025年国内AIDC建设规模达5GW，则对应开关柜、断路器的市场需求规模分别有望达到50亿元以上、10-15亿元体

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2025-03-13 09:22:57

关注3月19日腾讯资本开支

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2025-03-13 07:21:10

谷歌开源Gemma-3：媲美DeepSeek，算力暴降10倍

昨晚，谷歌CEO Sundar Pichai宣布，开源最新多模态大模型Gemma-3，主打低成本高性能。 Gemma-3共有10亿、40亿、120亿和270亿四种参数。但即便最大的270亿参数，只需要一张H100就能高效推理，同类模型要达到这个效果最少要提升10倍算力，也是目前最强小参数模型。根据盲测LMSYS ChatbotArena数据显示，Gemma-3仅次于DeepSeek的R1-671B，高于OpenAI的o3-mini，Llama3-405B等知名模型。 DeepSeek的R1是相

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2025-03-13 07:05:05

化工行业点评：钾肥价格上涨，新一轮周期将开启？

事件描述 2025年以来，国内钾肥价格持续上涨，春节后涨势加大，据wind和盐湖云声数据，截至3月7日，国内钾肥现货价格从2565元/吨上涨至3310元/吨，涨幅达29.0%。进口老挝氯化钾价格从去年底2430元/吨涨至3150元/吨，涨幅达29.6%。事件点评钾肥价格超预期上涨。今年以来，尤其是春节后，国内钾肥价格加速上涨，据盐湖云声，截至3月7日，国内钾肥现货价格从2565元/吨上涨至3310元/吨，涨幅达29.0%，东北地区涨幅更高，短期内国内钾肥供需失衡，港口钾肥库存处于低位，截至3

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2025-03-13 07:02:35

电子行业点评：GTC大会前瞻，持续看好功率+速率赛道

事件：英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会，本次大会重点内容主要包括：CPO交换机、NVL 288机柜方案和GB300全新算力卡。我们认为，此次GTC大会创新点将成为重点投资方向，英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。功率：从供电到散热，系统性破解能耗难题。1）LIC超级电容：台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC（锂离子电容）方案，可提供高功率密度和长保持时间（15秒/20kW负载）稳定供电，充放电循环寿命超百万次，兼具高功率密度与长循环寿命，现已适用于ORV3标准机架，

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2025-03-13 06:49:56

搭乘AI“东风” 医药医疗基金加速回血，医药医疗似乎才是和AI最先速配成功的行业之一

近期医药医疗板块明显复苏，得益于人工智能（AI）的强势助攻，部分布局医药医疗行业的基金业绩亮眼。业内人士表示，“医药医疗似乎才是和AI最先速配成功的行业之一”，在其它行业还在琢磨如何使用AI时，AI已迅速抢滩医药医疗行业。未来，人工智能在个性化医疗、医疗机器人、远程医疗等领域的应用有望继续深化。医药医疗行业明显复苏 2025开年以来，港股市场的AI医疗板块以及A股市场的智能医疗板块涨势强劲。数据显示，截至3月12日，申万一级医药生物行业指数2025开年以来上涨2.32%，在31个行业中排名居

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润达医疗

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2025-03-12 13:34:00

重视【通合科技]，服务器电源补涨

重视【通合科技]台达HVDC国内第二大份额供应商，叠加服务器电源送样，市值弹性大台达周末在官网上发布了GTC大会的新品，亮点是高电压(800V)和直流(DC)趋势。新品“19" 72kW 800V HVDC PowerShelf”，其集成了两个36kW PSUs，具备800V高压输出，并实现了卓越的98%电源转换效率通合科技，台达国内代工份额第二，目前市值仅36e，传统业务长期25e，市场完全没有price in公司台达HVDC代工业务，同时公司服务器电源也在送样 (1)台达HVDC国内代工

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