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顺势而为,玉汝于成
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2025-03-12 09:01:20
英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开
英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开。核心看点如下: 硬件芯片方面 - GB300与B300发布:基于Blackwell Ultra架构的GB300服务器平台或首次亮相,单芯片算力较前代提升4倍,推理性能提高30倍。Semi Analysis预测B300基于台积电4NP工艺,算力相较于B200提升约50%。 - Rubin架构进展:预计Rubin将全面采用3nm工艺,本次大会或将只披露最新进展。 - Jetson Thor芯片:英伟达计划推出的Jetson Thor芯片专为人形机器人设计,
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2025-03-12 08:47:18
关注钴相关标的
海外钴价强势上涨;国内外出现价格倒挂3月11日,MB欧洲钴(鹿特丹仓库,美元/磅),标准级13(+1) -15.5(+2),对应23.3-27.8万元/吨(含税)。国内无锡盘钴价收于24.3万元/吨,已经较国外钴价出现内外价格倒挂! 短期内上下游依旧观望 刚果金钴产品禁出口发酵也才2周多,国内上下游依旧处于博弈状态。快速拉涨后,少部分贸易商愿意出货属于正常,但多数厂商依旧是封盘停止对外报价的。短期内下游库存允许他们继续观望,等待刚果金的政策执行力度。 三重叠加下钴价有望快速向上 但越往后,库存只
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禾赛科技相关标的
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2025-03-12 07:54:23
AIDC柴发:厚积薄发,国产加速
数据中心备电柴发:高速增长的国产替代市场 我们认为: AI推动柴油发电机行业发展。随着AI的高速发展,数据中心(AIDC)作为重要的AI基建,其建设数据也较快。考虑到对使用时间、可考虑的综合需求,我们认为柴油发电机(以下简称AIDC柴发)仍将是数据中心最核心的备用电源。 柴油机单体市场可达500亿。AIDC柴发机组的全球市场空间在2023年就达到约450亿,预计到2030年接近1000亿。单体环节,预计到2030年接近500亿。 推荐潍柴动力,建议关注玉柴国际、重庆机电及供应链鹰普精密等。目前行
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2025-03-12 07:50:40
OpenAI推出新开发者工具,加速AI智能体开发进程
3 月12 日消息,OpenAl公司昨日(3月11日)发布博文,面向开发者推出了一系列新的工具,帮助其创建AI智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。此次发布标志着 OpenAI 的 API 平台向更实用、更贴近现实世界的应用迈出了重要一步。 简要介绍下本次发布的新开发者工具: Responses API: 该 API 结合了聊天功能与集成工具(如网页搜索和文件搜索),基于ChatGPT搜索模型,提供实时信息并附带引用来源,为开发者提供了更灵活的开发基础。 OpenAl 计划在2026
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AIDC行业观点更新:政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1) 张家口:25年北京智算目标4.5万P,河 北算力目标 3.8万P 2) 芜湖:27年芜湖集群目标4.5 万P 3) 韶关:25 年50万标准机架目标
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浙商证券:AI+医疗,大模型重塑医疗生态
大模型的推理能力和多模态能力持续升级、应用成本不断下降,驱动医疗机构加速融合AI技术。根据DataBridge的测算,预计至2031年全球生成式AI在医疗保健领域市场规模将达到172亿美元,2023-2031年期间复合增长率为32.60%。 技术驱动AI医疗发展,当前进入多模态融合阶段Al在医疗领域的应用历经了从规则驱动到数据驱动、从单一任务优化到多模态协同的演变,当前进入到多模态融合阶段。大模型的多模态能力解决了早期AI医疗存在的信息割裂和数据孤岛等问题,大模型通过“预训练+微调”架构,用统一
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2025-03-11 20:47:33
[招商计算机]Manus 联手阿里点评
3月11日,Manus平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现Manus 的全部功能。 目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 我们认为联手阿里后将加快Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 强化 Agent 应用。企业级服务首推ERP[用友网络】、【金蝶国际],OA【泛微网络],CRM【迈富时]。 私有化部署推荐逻
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2025-03-11 17:42:56
主题策略,华为AI医疗一一技术为基,筑AI+医疗生态
核心观点 近日华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。一方面,华为在5G、云计算、人工智能等领域的技术积累为其布局医疗行业智能化转型提供了坚实的基础;另一方面,近年来华为已与多家医院和企业合作,其医疗领域生态已初步形成。当下华为成立医疗军团,有望快速构筑起“AI诊断-硬件互联-药物研发-区域协同”全链条生态体系。我们从7大维度对华为AI医疗主题进行综合评分,得分为57.14分,并选取19个相关受益标的组成华为AI医疗股票池,构建了华为 AI医
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2025-03-11 16:08:07
通信行业点评报告:IDCREITs或助力AIDC规模扩张
我国REITs试点采用契约型REITs架构 根据组织结构,REITs分为公司型REITs和契约型REITs。其中,美国REITs以公司型REITs为主,亚洲国家REITs以契约型REITs为主,我国REITs试点采用契约型REITs架构。契约型REITs的本质为信托,不具有法人资格。投资者、受托人与管理人形成信托关系,投资者持有信托基金份额,通常管理人作为受托人根据协议对资产进行管理,资产管理权与资产所有权分离。 IDCREITs有助于盘活存量资产,改善融资压力 对于国内IDC企业来说,IDCR
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2025-03-11 14:37:12
讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,关注资本开支
3月19日,腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支# 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理一>个人微信整理一>微信信息回复一>微信小程序打通。微信有望先于Apple实现跨AP
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申万宏源:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构
核心观点:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构 发展复盘:流量快速增长为核心,从互联网向所有行业渗透 2006-2010:云计算发端一应对传统IT架构弊端。1)传统IT架构无法支撑业务快速扩张和高弹性需求;2)数据中心基础设施在高峰期后大量闲置,给互联网厂商带来成本压力。 2011-2014:技术、商业模式的探索和成熟。现代云计算的Serverless概念正式引入,统一技术范式(如Kubernetes)逐步推出。 2015年起:云计算进入应用深化与行业渗透阶段。1)2017-2018年,云计算进入
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3月11日避雷针
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2025-03-11 08:27:07
胜宏科技Q1业绩大超市场预期,关注相关公司
Q1归母净利润7.8-9.8亿,同比增长 272.12%-367.54%,中值8.8亿环比24Q4幅增长122%,大超市场预期。 我们认为,公司业绩向好来自于多个方面: 1)备货节奏:此前由于GB200下游交付迟滞情况,公司Q4订单收入未完全确认,且由于 GB200良率在ODM处爬坡,虽Q1出货预期在3-3.5k机柜,但对上游物料留有一定buffer,带来备货超预期。 2) 产品结构:公司在HDI有较大份额,且高多层份额逐步提升,我们认为Q1AI收入或更多来自于H200、B200等8卡服务器产品
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2025-03-11 08:23:52
美股大跌解读
今天我们开始看到长期投资者(LO)的恐慌性抛售,接替了上周对冲基金(HF)卖家的角色。随着一天的推进,我们看到科技股(主要是软件股)的抛售量大幅加速。今天的抛售情况与我们在2022年看到的长期投资者的交易行为非常相似 -削减边缘投资,以便专注于已知的赢家或防御性股票.…...例如,当“市场情绪”不再是一个可靠的投资依据,而你又无法清楚地解释一家公司是做什么的时候,就很难说明持有像 Confluent 公司(这里仅以 CFLT 为例,并非针对具体情况)50个基点仓位的合理性。 我们可以讨论究竟是什
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英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开
英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开。核心看点如下: 硬件芯片方面 - GB300与B300发布:基于Blackwell Ultra架构的GB300服务器平台或首次亮相,单芯片算力较前代提升4倍,推理性能提高30倍。Semi Analysis预测B300基于台积电4NP工艺,算力相较于B200提升约50%。 - Rubin架构进展:预计Rubin将全面采用3nm工艺,本次大会或将只披露最新进展。 - Jetson Thor芯片:英伟达计划推出的Jetson Thor芯片专为人形机器人设计,
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AIDC柴发:厚积薄发,国产加速
数据中心备电柴发:高速增长的国产替代市场 我们认为: AI推动柴油发电机行业发展。随着AI的高速发展,数据中心(AIDC)作为重要的AI基建,其建设数据也较快。考虑到对使用时间、可考虑的综合需求,我们认为柴油发电机(以下简称AIDC柴发)仍将是数据中心最核心的备用电源。 柴油机单体市场可达500亿。AIDC柴发机组的全球市场空间在2023年就达到约450亿,预计到2030年接近1000亿。单体环节,预计到2030年接近500亿。 推荐潍柴动力,建议关注玉柴国际、重庆机电及供应链鹰普精密等。目前行
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OpenAI推出新开发者工具,加速AI智能体开发进程
3 月12 日消息,OpenAl公司昨日(3月11日)发布博文,面向开发者推出了一系列新的工具,帮助其创建AI智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。此次发布标志着 OpenAI 的 API 平台向更实用、更贴近现实世界的应用迈出了重要一步。 简要介绍下本次发布的新开发者工具: Responses API: 该 API 结合了聊天功能与集成工具(如网页搜索和文件搜索),基于ChatGPT搜索模型,提供实时信息并附带引用来源,为开发者提供了更灵活的开发基础。 OpenAl 计划在2026
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AIDC行业观点更新:政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1) 张家口:25年北京智算目标4.5万P,河 北算力目标 3.8万P 2) 芜湖:27年芜湖集群目标4.5 万P 3) 韶关:25 年50万标准机架目标
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浙商证券:AI+医疗,大模型重塑医疗生态
大模型的推理能力和多模态能力持续升级、应用成本不断下降,驱动医疗机构加速融合AI技术。根据DataBridge的测算,预计至2031年全球生成式AI在医疗保健领域市场规模将达到172亿美元,2023-2031年期间复合增长率为32.60%。 技术驱动AI医疗发展,当前进入多模态融合阶段Al在医疗领域的应用历经了从规则驱动到数据驱动、从单一任务优化到多模态协同的演变,当前进入到多模态融合阶段。大模型的多模态能力解决了早期AI医疗存在的信息割裂和数据孤岛等问题,大模型通过“预训练+微调”架构,用统一
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[招商计算机]Manus 联手阿里点评
3月11日,Manus平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现Manus 的全部功能。 目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 我们认为联手阿里后将加快Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 强化 Agent 应用。企业级服务首推ERP[用友网络】、【金蝶国际],OA【泛微网络],CRM【迈富时]。 私有化部署推荐逻
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主题策略,华为AI医疗一一技术为基,筑AI+医疗生态
核心观点 近日华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。一方面,华为在5G、云计算、人工智能等领域的技术积累为其布局医疗行业智能化转型提供了坚实的基础;另一方面,近年来华为已与多家医院和企业合作,其医疗领域生态已初步形成。当下华为成立医疗军团,有望快速构筑起“AI诊断-硬件互联-药物研发-区域协同”全链条生态体系。我们从7大维度对华为AI医疗主题进行综合评分,得分为57.14分,并选取19个相关受益标的组成华为AI医疗股票池,构建了华为 AI医
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我国REITs试点采用契约型REITs架构 根据组织结构,REITs分为公司型REITs和契约型REITs。其中,美国REITs以公司型REITs为主,亚洲国家REITs以契约型REITs为主,我国REITs试点采用契约型REITs架构。契约型REITs的本质为信托,不具有法人资格。投资者、受托人与管理人形成信托关系,投资者持有信托基金份额,通常管理人作为受托人根据协议对资产进行管理,资产管理权与资产所有权分离。 IDCREITs有助于盘活存量资产,改善融资压力 对于国内IDC企业来说,IDCR
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讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,关注资本开支
3月19日,腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支# 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理一>个人微信整理一>微信信息回复一>微信小程序打通。微信有望先于Apple实现跨AP
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申万宏源:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构
核心观点:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构 发展复盘:流量快速增长为核心,从互联网向所有行业渗透 2006-2010:云计算发端一应对传统IT架构弊端。1)传统IT架构无法支撑业务快速扩张和高弹性需求;2)数据中心基础设施在高峰期后大量闲置,给互联网厂商带来成本压力。 2011-2014:技术、商业模式的探索和成熟。现代云计算的Serverless概念正式引入,统一技术范式(如Kubernetes)逐步推出。 2015年起:云计算进入应用深化与行业渗透阶段。1)2017-2018年,云计算进入
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Q1归母净利润7.8-9.8亿,同比增长 272.12%-367.54%,中值8.8亿环比24Q4幅增长122%,大超市场预期。 我们认为,公司业绩向好来自于多个方面: 1)备货节奏:此前由于GB200下游交付迟滞情况,公司Q4订单收入未完全确认,且由于 GB200良率在ODM处爬坡,虽Q1出货预期在3-3.5k机柜,但对上游物料留有一定buffer,带来备货超预期。 2) 产品结构:公司在HDI有较大份额,且高多层份额逐步提升,我们认为Q1AI收入或更多来自于H200、B200等8卡服务器产品
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今天我们开始看到长期投资者(LO)的恐慌性抛售,接替了上周对冲基金(HF)卖家的角色。随着一天的推进,我们看到科技股(主要是软件股)的抛售量大幅加速。今天的抛售情况与我们在2022年看到的长期投资者的交易行为非常相似 -削减边缘投资,以便专注于已知的赢家或防御性股票.…...例如,当“市场情绪”不再是一个可靠的投资依据,而你又无法清楚地解释一家公司是做什么的时候,就很难说明持有像 Confluent 公司(这里仅以 CFLT 为例,并非针对具体情况)50个基点仓位的合理性。 我们可以讨论究竟是什
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AIDC柴发:厚积薄发,国产加速
数据中心备电柴发:高速增长的国产替代市场 我们认为: AI推动柴油发电机行业发展。随着AI的高速发展,数据中心(AIDC)作为重要的AI基建,其建设数据也较快。考虑到对使用时间、可考虑的综合需求,我们认为柴油发电机(以下简称AIDC柴发)仍将是数据中心最核心的备用电源。 柴油机单体市场可达500亿。AIDC柴发机组的全球市场空间在2023年就达到约450亿,预计到2030年接近1000亿。单体环节,预计到2030年接近500亿。 推荐潍柴动力,建议关注玉柴国际、重庆机电及供应链鹰普精密等。目前行
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OpenAI推出新开发者工具,加速AI智能体开发进程
3 月12 日消息,OpenAl公司昨日(3月11日)发布博文,面向开发者推出了一系列新的工具,帮助其创建AI智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。此次发布标志着 OpenAI 的 API 平台向更实用、更贴近现实世界的应用迈出了重要一步。 简要介绍下本次发布的新开发者工具: Responses API: 该 API 结合了聊天功能与集成工具(如网页搜索和文件搜索),基于ChatGPT搜索模型,提供实时信息并附带引用来源,为开发者提供了更灵活的开发基础。 OpenAl 计划在2026
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AIDC行业观点更新:政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1) 张家口:25年北京智算目标4.5万P,河 北算力目标 3.8万P 2) 芜湖:27年芜湖集群目标4.5 万P 3) 韶关:25 年50万标准机架目标
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浙商证券:AI+医疗,大模型重塑医疗生态
大模型的推理能力和多模态能力持续升级、应用成本不断下降,驱动医疗机构加速融合AI技术。根据DataBridge的测算,预计至2031年全球生成式AI在医疗保健领域市场规模将达到172亿美元,2023-2031年期间复合增长率为32.60%。 技术驱动AI医疗发展,当前进入多模态融合阶段Al在医疗领域的应用历经了从规则驱动到数据驱动、从单一任务优化到多模态协同的演变,当前进入到多模态融合阶段。大模型的多模态能力解决了早期AI医疗存在的信息割裂和数据孤岛等问题,大模型通过“预训练+微调”架构,用统一
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[招商计算机]Manus 联手阿里点评
3月11日,Manus平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现Manus 的全部功能。 目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 我们认为联手阿里后将加快Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 强化 Agent 应用。企业级服务首推ERP[用友网络】、【金蝶国际],OA【泛微网络],CRM【迈富时]。 私有化部署推荐逻
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主题策略,华为AI医疗一一技术为基,筑AI+医疗生态
核心观点 近日华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。一方面,华为在5G、云计算、人工智能等领域的技术积累为其布局医疗行业智能化转型提供了坚实的基础;另一方面,近年来华为已与多家医院和企业合作,其医疗领域生态已初步形成。当下华为成立医疗军团,有望快速构筑起“AI诊断-硬件互联-药物研发-区域协同”全链条生态体系。我们从7大维度对华为AI医疗主题进行综合评分,得分为57.14分,并选取19个相关受益标的组成华为AI医疗股票池,构建了华为 AI医
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通信行业点评报告:IDCREITs或助力AIDC规模扩张
我国REITs试点采用契约型REITs架构 根据组织结构,REITs分为公司型REITs和契约型REITs。其中,美国REITs以公司型REITs为主,亚洲国家REITs以契约型REITs为主,我国REITs试点采用契约型REITs架构。契约型REITs的本质为信托,不具有法人资格。投资者、受托人与管理人形成信托关系,投资者持有信托基金份额,通常管理人作为受托人根据协议对资产进行管理,资产管理权与资产所有权分离。 IDCREITs有助于盘活存量资产,改善融资压力 对于国内IDC企业来说,IDCR
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讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,关注资本开支
3月19日,腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支# 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理一>个人微信整理一>微信信息回复一>微信小程序打通。微信有望先于Apple实现跨AP
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申万宏源:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构
核心观点:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构 发展复盘:流量快速增长为核心,从互联网向所有行业渗透 2006-2010:云计算发端一应对传统IT架构弊端。1)传统IT架构无法支撑业务快速扩张和高弹性需求;2)数据中心基础设施在高峰期后大量闲置,给互联网厂商带来成本压力。 2011-2014:技术、商业模式的探索和成熟。现代云计算的Serverless概念正式引入,统一技术范式(如Kubernetes)逐步推出。 2015年起:云计算进入应用深化与行业渗透阶段。1)2017-2018年,云计算进入
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胜宏科技Q1业绩大超市场预期,关注相关公司
Q1归母净利润7.8-9.8亿,同比增长 272.12%-367.54%,中值8.8亿环比24Q4幅增长122%,大超市场预期。 我们认为,公司业绩向好来自于多个方面: 1)备货节奏:此前由于GB200下游交付迟滞情况,公司Q4订单收入未完全确认,且由于 GB200良率在ODM处爬坡,虽Q1出货预期在3-3.5k机柜,但对上游物料留有一定buffer,带来备货超预期。 2) 产品结构:公司在HDI有较大份额,且高多层份额逐步提升,我们认为Q1AI收入或更多来自于H200、B200等8卡服务器产品
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美股大跌解读
今天我们开始看到长期投资者(LO)的恐慌性抛售,接替了上周对冲基金(HF)卖家的角色。随着一天的推进,我们看到科技股(主要是软件股)的抛售量大幅加速。今天的抛售情况与我们在2022年看到的长期投资者的交易行为非常相似 -削减边缘投资,以便专注于已知的赢家或防御性股票.…...例如,当“市场情绪”不再是一个可靠的投资依据,而你又无法清楚地解释一家公司是做什么的时候,就很难说明持有像 Confluent 公司(这里仅以 CFLT 为例,并非针对具体情况)50个基点仓位的合理性。 我们可以讨论究竟是什
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英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开
英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开。核心看点如下: 硬件芯片方面 - GB300与B300发布:基于Blackwell Ultra架构的GB300服务器平台或首次亮相,单芯片算力较前代提升4倍,推理性能提高30倍。Semi Analysis预测B300基于台积电4NP工艺,算力相较于B200提升约50%。 - Rubin架构进展:预计Rubin将全面采用3nm工艺,本次大会或将只披露最新进展。 - Jetson Thor芯片:英伟达计划推出的Jetson Thor芯片专为人形机器人设计,
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关注钴相关标的
海外钴价强势上涨;国内外出现价格倒挂3月11日,MB欧洲钴(鹿特丹仓库,美元/磅),标准级13(+1) -15.5(+2),对应23.3-27.8万元/吨(含税)。国内无锡盘钴价收于24.3万元/吨,已经较国外钴价出现内外价格倒挂! 短期内上下游依旧观望 刚果金钴产品禁出口发酵也才2周多,国内上下游依旧处于博弈状态。快速拉涨后,少部分贸易商愿意出货属于正常,但多数厂商依旧是封盘停止对外报价的。短期内下游库存允许他们继续观望,等待刚果金的政策执行力度。 三重叠加下钴价有望快速向上 但越往后,库存只
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AIDC柴发:厚积薄发,国产加速
数据中心备电柴发:高速增长的国产替代市场 我们认为: AI推动柴油发电机行业发展。随着AI的高速发展,数据中心(AIDC)作为重要的AI基建,其建设数据也较快。考虑到对使用时间、可考虑的综合需求,我们认为柴油发电机(以下简称AIDC柴发)仍将是数据中心最核心的备用电源。 柴油机单体市场可达500亿。AIDC柴发机组的全球市场空间在2023年就达到约450亿,预计到2030年接近1000亿。单体环节,预计到2030年接近500亿。 推荐潍柴动力,建议关注玉柴国际、重庆机电及供应链鹰普精密等。目前行
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OpenAI推出新开发者工具,加速AI智能体开发进程
3 月12 日消息,OpenAl公司昨日(3月11日)发布博文,面向开发者推出了一系列新的工具,帮助其创建AI智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。此次发布标志着 OpenAI 的 API 平台向更实用、更贴近现实世界的应用迈出了重要一步。 简要介绍下本次发布的新开发者工具: Responses API: 该 API 结合了聊天功能与集成工具(如网页搜索和文件搜索),基于ChatGPT搜索模型,提供实时信息并附带引用来源,为开发者提供了更灵活的开发基础。 OpenAl 计划在2026
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浙商证券:AI+医疗,大模型重塑医疗生态
大模型的推理能力和多模态能力持续升级、应用成本不断下降,驱动医疗机构加速融合AI技术。根据DataBridge的测算,预计至2031年全球生成式AI在医疗保健领域市场规模将达到172亿美元,2023-2031年期间复合增长率为32.60%。 技术驱动AI医疗发展,当前进入多模态融合阶段Al在医疗领域的应用历经了从规则驱动到数据驱动、从单一任务优化到多模态协同的演变,当前进入到多模态融合阶段。大模型的多模态能力解决了早期AI医疗存在的信息割裂和数据孤岛等问题,大模型通过“预训练+微调”架构,用统一
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3月11日,Manus平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现Manus 的全部功能。 目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 我们认为联手阿里后将加快Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 强化 Agent 应用。企业级服务首推ERP[用友网络】、【金蝶国际],OA【泛微网络],CRM【迈富时]。 私有化部署推荐逻
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核心观点 近日华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。一方面,华为在5G、云计算、人工智能等领域的技术积累为其布局医疗行业智能化转型提供了坚实的基础;另一方面,近年来华为已与多家医院和企业合作,其医疗领域生态已初步形成。当下华为成立医疗军团,有望快速构筑起“AI诊断-硬件互联-药物研发-区域协同”全链条生态体系。我们从7大维度对华为AI医疗主题进行综合评分,得分为57.14分,并选取19个相关受益标的组成华为AI医疗股票池,构建了华为 AI医
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申万宏源:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构
核心观点:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构 发展复盘:流量快速增长为核心,从互联网向所有行业渗透 2006-2010:云计算发端一应对传统IT架构弊端。1)传统IT架构无法支撑业务快速扩张和高弹性需求;2)数据中心基础设施在高峰期后大量闲置,给互联网厂商带来成本压力。 2011-2014:技术、商业模式的探索和成熟。现代云计算的Serverless概念正式引入,统一技术范式(如Kubernetes)逐步推出。 2015年起:云计算进入应用深化与行业渗透阶段。1)2017-2018年,云计算进入
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Q1归母净利润7.8-9.8亿,同比增长 272.12%-367.54%,中值8.8亿环比24Q4幅增长122%,大超市场预期。 我们认为,公司业绩向好来自于多个方面: 1)备货节奏:此前由于GB200下游交付迟滞情况,公司Q4订单收入未完全确认,且由于 GB200良率在ODM处爬坡,虽Q1出货预期在3-3.5k机柜,但对上游物料留有一定buffer,带来备货超预期。 2) 产品结构:公司在HDI有较大份额,且高多层份额逐步提升,我们认为Q1AI收入或更多来自于H200、B200等8卡服务器产品
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英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开
英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开。核心看点如下: 硬件芯片方面 - GB300与B300发布:基于Blackwell Ultra架构的GB300服务器平台或首次亮相,单芯片算力较前代提升4倍,推理性能提高30倍。Semi Analysis预测B300基于台积电4NP工艺,算力相较于B200提升约50%。 - Rubin架构进展:预计Rubin将全面采用3nm工艺,本次大会或将只披露最新进展。 - Jetson Thor芯片:英伟达计划推出的Jetson Thor芯片专为人形机器人设计,
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近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1) 张家口:25年北京智算目标4.5万P,河 北算力目标 3.8万P 2) 芜湖:27年芜湖集群目标4.5 万P 3) 韶关:25 年50万标准机架目标
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浙商证券:AI+医疗,大模型重塑医疗生态
大模型的推理能力和多模态能力持续升级、应用成本不断下降,驱动医疗机构加速融合AI技术。根据DataBridge的测算,预计至2031年全球生成式AI在医疗保健领域市场规模将达到172亿美元,2023-2031年期间复合增长率为32.60%。 技术驱动AI医疗发展,当前进入多模态融合阶段Al在医疗领域的应用历经了从规则驱动到数据驱动、从单一任务优化到多模态协同的演变,当前进入到多模态融合阶段。大模型的多模态能力解决了早期AI医疗存在的信息割裂和数据孤岛等问题,大模型通过“预训练+微调”架构,用统一
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2025-03-11 20:47:33
[招商计算机]Manus 联手阿里点评
3月11日,Manus平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现Manus 的全部功能。 目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 我们认为联手阿里后将加快Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 强化 Agent 应用。企业级服务首推ERP[用友网络】、【金蝶国际],OA【泛微网络],CRM【迈富时]。 私有化部署推荐逻
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戈壁淘金
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2025-03-11 17:42:56
主题策略,华为AI医疗一一技术为基,筑AI+医疗生态
核心观点 近日华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。一方面,华为在5G、云计算、人工智能等领域的技术积累为其布局医疗行业智能化转型提供了坚实的基础;另一方面,近年来华为已与多家医院和企业合作,其医疗领域生态已初步形成。当下华为成立医疗军团,有望快速构筑起“AI诊断-硬件互联-药物研发-区域协同”全链条生态体系。我们从7大维度对华为AI医疗主题进行综合评分,得分为57.14分,并选取19个相关受益标的组成华为AI医疗股票池,构建了华为 AI医
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2025-03-11 16:08:07
通信行业点评报告:IDCREITs或助力AIDC规模扩张
我国REITs试点采用契约型REITs架构 根据组织结构,REITs分为公司型REITs和契约型REITs。其中,美国REITs以公司型REITs为主,亚洲国家REITs以契约型REITs为主,我国REITs试点采用契约型REITs架构。契约型REITs的本质为信托,不具有法人资格。投资者、受托人与管理人形成信托关系,投资者持有信托基金份额,通常管理人作为受托人根据协议对资产进行管理,资产管理权与资产所有权分离。 IDCREITs有助于盘活存量资产,改善融资压力 对于国内IDC企业来说,IDCR
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2025-03-11 14:37:12
讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,关注资本开支
3月19日,腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支# 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理一>个人微信整理一>微信信息回复一>微信小程序打通。微信有望先于Apple实现跨AP
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2025-03-11 14:07:39
申万宏源:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构
核心观点:AI驱动成长拐点,算力基础设施重构 发展复盘:流量快速增长为核心,从互联网向所有行业渗透 2006-2010:云计算发端一应对传统IT架构弊端。1)传统IT架构无法支撑业务快速扩张和高弹性需求;2)数据中心基础设施在高峰期后大量闲置,给互联网厂商带来成本压力。 2011-2014:技术、商业模式的探索和成熟。现代云计算的Serverless概念正式引入,统一技术范式(如Kubernetes)逐步推出。 2015年起:云计算进入应用深化与行业渗透阶段。1)2017-2018年,云计算进入
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2025-03-11 09:23:02
3月11日避雷针
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2025-03-11 08:27:07
胜宏科技Q1业绩大超市场预期,关注相关公司
Q1归母净利润7.8-9.8亿,同比增长 272.12%-367.54%,中值8.8亿环比24Q4幅增长122%,大超市场预期。 我们认为,公司业绩向好来自于多个方面: 1)备货节奏:此前由于GB200下游交付迟滞情况,公司Q4订单收入未完全确认,且由于 GB200良率在ODM处爬坡,虽Q1出货预期在3-3.5k机柜,但对上游物料留有一定buffer,带来备货超预期。 2) 产品结构:公司在HDI有较大份额,且高多层份额逐步提升,我们认为Q1AI收入或更多来自于H200、B200等8卡服务器产品
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戈壁淘金
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2025-03-11 08:23:52
美股大跌解读
今天我们开始看到长期投资者(LO)的恐慌性抛售,接替了上周对冲基金(HF)卖家的角色。随着一天的推进,我们看到科技股(主要是软件股)的抛售量大幅加速。今天的抛售情况与我们在2022年看到的长期投资者的交易行为非常相似 -削减边缘投资,以便专注于已知的赢家或防御性股票.…...例如,当“市场情绪”不再是一个可靠的投资依据,而你又无法清楚地解释一家公司是做什么的时候,就很难说明持有像 Confluent 公司(这里仅以 CFLT 为例,并非针对具体情况)50个基点仓位的合理性。 我们可以讨论究竟是什
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