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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-04-18 15:18:23

关注国产算力需求的边际变化

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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菲菱科思
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天孚通信
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润泽科技

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9.04
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只买龙头的老司机

2024-04-18 15:14:35

【西部电新]波士顿动力电驱Atlas发布，电驱路线商业化优势凸显

事件:本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品 -专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点: 多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在(1)机器人旋转大腿支撑站立以及(2)

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鸣志电器

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2024-04-18 15:10:58

【中泰有色|铜供给再添不确定性]

【中泰有色|#铜供给再添不确定性]根据 SMM报道，淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停，或涉及铜精矿产量近7万吨，约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。淡水河谷表示，该州赢得了上诉，推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。淡水河谷在周一稍晚递交的一

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北方铜业

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2024-04-18 14:42:52

铜大涨原因？

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2024-04-18 11:42:12

低空经济，空地战略新兴产业启航元年

打通空地垂直空间，电气与智能化开启战略新兴产业元年。低空经济是指以有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2021年2月24日，“低空经济”概念首次写入国家规划，出现在《国家综合立体交通网规划纲要》；2023年12月11日至12日，在中央经济工作会议上，首次将低空经济与生物制造、商业航天产业纳入战略新兴；2024年3月5日，全国两会政府工作报告中正式将低空经济列为新质生产力。据中国民航局表示，中国低空经济市场规

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万丰奥威
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莱斯信息
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深城交

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2024-04-18 11:35:10

中信银行大涨点评

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中信银行

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2024-04-18 11:21:46

万丰奥威小小作文

小作文：万丰刚签了大单，出海西班牙，500家西班牙零售店都会卖钻石飞车

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万丰奥威

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2024-04-18 09:03:31

大基金二期出手！入股EDA企业九同方，还有这些企业值得关注

大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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概伦电子

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6.84
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2024-04-18 08:42:56

出海创收几个方向

【出海创收]分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海 #中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海 #柳工，徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海 #通用股份，森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电 #海信家电，美的集团、长虹美菱、格力电器 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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森麒麟

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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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思维列控
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柳工

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2024-04-18 08:26:00

产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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佰维存储
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协创数据

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2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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协创数据

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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兆易创新

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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巨化股份
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三美股份
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永和股份

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关注国产算力需求的边际变化

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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【中泰有色|#铜供给再添不确定性]根据 SMM报道，淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停，或涉及铜精矿产量近7万吨，约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。淡水河谷表示，该州赢得了上诉，推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。淡水河谷在周一稍晚递交的一

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HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

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如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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【中泰有色|#铜供给再添不确定性]根据 SMM报道，淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停，或涉及铜精矿产量近7万吨，约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。淡水河谷表示，该州赢得了上诉，推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。淡水河谷在周一稍晚递交的一

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2024-04-18 11:42:12

低空经济，空地战略新兴产业启航元年

打通空地垂直空间，电气与智能化开启战略新兴产业元年。低空经济是指以有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2021年2月24日，“低空经济”概念首次写入国家规划，出现在《国家综合立体交通网规划纲要》；2023年12月11日至12日，在中央经济工作会议上，首次将低空经济与生物制造、商业航天产业纳入战略新兴；2024年3月5日，全国两会政府工作报告中正式将低空经济列为新质生产力。据中国民航局表示，中国低空经济市场规

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万丰奥威
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莱斯信息
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深城交

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14

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2024-04-18 11:35:10

中信银行大涨点评

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中信银行

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2024-04-18 11:21:46

万丰奥威小小作文

小作文：万丰刚签了大单，出海西班牙，500家西班牙零售店都会卖钻石飞车

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万丰奥威

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6.24
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大基金二期出手！入股EDA企业九同方，还有这些企业值得关注

大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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概伦电子

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6.84
戈壁淘金

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2024-04-18 08:42:56

出海创收几个方向

【出海创收]分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海 #中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海 #柳工，徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海 #通用股份，森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电 #海信家电，美的集团、长虹美菱、格力电器 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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森麒麟

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28.29
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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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思维列控
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柳工

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13.72
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2024-04-18 08:26:00

产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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佰维存储
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协创数据

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35.91
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2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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协创数据

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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兆易创新

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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巨化股份
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三美股份
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永和股份

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戈壁淘金

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2024-04-18 15:18:23

关注国产算力需求的边际变化

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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菲菱科思
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天孚通信
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润泽科技

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2024-04-18 15:14:35

【西部电新]波士顿动力电驱Atlas发布，电驱路线商业化优势凸显

事件:本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品 -专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点: 多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在(1)机器人旋转大腿支撑站立以及(2)

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鸣志电器

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2024-04-18 15:10:58

【中泰有色|铜供给再添不确定性]

【中泰有色|#铜供给再添不确定性]根据 SMM报道，淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停，或涉及铜精矿产量近7万吨，约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。淡水河谷表示，该州赢得了上诉，推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。淡水河谷在周一稍晚递交的一

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北方铜业

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2024-04-18 14:42:52

铜大涨原因？

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北方铜业

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低空经济，空地战略新兴产业启航元年

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大基金二期出手！入股EDA企业九同方，还有这些企业值得关注

大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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【出海创收]分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海 #中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海 #柳工，徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海 #通用股份，森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电 #海信家电，美的集团、长虹美菱、格力电器 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

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【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

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如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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【中泰有色|#铜供给再添不确定性]根据 SMM报道，淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停，或涉及铜精矿产量近7万吨，约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。淡水河谷表示，该州赢得了上诉，推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。淡水河谷在周一稍晚递交的一

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大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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2024-04-18 08:26:00

产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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协创数据

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2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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