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顺势而为，玉汝于成

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-17 08:16:04

国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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万兴科技
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科大讯飞

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-17 08:11:43

春节假期：海内外发生了什么？

辞旧迎新贺新春，今年超长春节假期年味浓厚，国内出行文旅消费表现火热，海外美国通胀超预期，打击市场降息预期。从假期活动窥视需求，国内恢复到了什么程度？海外危机何时平息？国内恢复成色几何？出行方面，部分出行指标创新高，国际航班大幅提升。一是春运期间跨区域人员流动量创新高。二是铁路、民航客运量超2019年以来历年同期水平，民航客运量较上年增幅最大。三是地铁客流量创春节假期新高。四是城市交通拥堵水平自2020年后逐年提升。五是出境游恢复带动国际航班执行量大幅提升。文旅消费方面，出境游快速恢复，春节档观

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中国电影

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-17 08:08:58

【国金行业联合会议】OpenAI与Google正式拉开AGI攻势

事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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万兴科技
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虹软科技
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海光信息
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中国科传

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只买龙头的老司机

2024-02-08 17:59:56

传：JW入驻易方达

传：易方达已经有JW入驻了。第一批10家，应该都开始有入驻的了。已经定型从业者有问题，现在是拿着结果，去找证据。

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2024-02-08 12:22:00

1月CPI、PPI数据点评：1月CPI同比降幅扩大

事件 2月8日,国家统计局公布数据，2024年1月份，全国居民消费价格同比下降0.8%，降幅较上月扩大0.5个百分点；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。（国家统计局）点评 CPI同比降幅扩大。从同比角度看，1月份CPI同比下降0.8%，降幅较前值扩大0.5个百分点，主要受到春节错位、去年同比基数走高的影响，去年春节在1月、且需求处于疫后反弹期，而今年春节在2月中上

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贵州茅台

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2024-02-08 08:50:27

光大证券：空心杯电机、无框力矩电机行业均有更广阔的发展空间

空心杯电机与灵巧手关节高度适配。　　（1）空心杯电机为转子无铁芯结构，表现为无涡流损耗和磁滞损耗，具有低摩擦和良好的散热性，实现了电机的高效率；采用无刷结构可以进一步提升寿命、减少噪音，是人形机器人电池供电型设备的理想选择。　　（2）空心杯电机全球市场规模在2022年超50亿元人民币，22-28年CAGR约为8%；如果考虑人形机器人放量，增速将显著提升。国外空心杯电机龙头公司包括Maxon Motor、Faulhaber、Portescap，其产品横向、纵向布局均较为完善，并且具有较强的小尺

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昊志机电
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鸣志电器

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2024-02-08 06:32:40

【年后策略跟踪】中小微盘资金临近出清，优质超跌标的布局机会

去年12月以来引发的部分量化中性和DMA产品的获利平仓，同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓导致以中证2000为代表的流通值75亿以下近期大幅杀跌远超出预期，根据我们测算经过近60个交易日DMA产品的逐步出清已经接近尾声，我们将一些优质错杀标的纳入策略优选。 1.医疗细分，康复设备受益于住院周转率提高+年内分娩量提高：翔宇医疗（57亿），伟思医疗（29亿），麦澜德（19亿）等。 2.破净或现金流充足，新兴行业企业：华铭智能（汽车设备，PB=0.73，Q4扭亏，现金流9.73亿，市值10亿），灿

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华依科技

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2024-02-07 22:05:01

小票该反弹了

都是讲故事，小票真像它们说的那么不堪？该反弹了

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上海沪工

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2024-02-07 18:20:24

新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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贵州茅台

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2024-02-07 18:14:42

这次还能应验吗

这次还能应验吗

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贵州茅台

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2024-02-07 17:26:35

证监会领导换了

证监会领导换了

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葫芦娃

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-07 16:52:47

【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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贵州茅台

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2024-02-07 11:36:01

合肥印发低空经济行动计划，北京商业航天行动方案出炉

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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万丰奥威

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-07 09:22:09

【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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继峰股份
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新泉股份

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2024-02-07 07:18:42

稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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金力永磁
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中国稀土

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国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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春节假期：海内外发生了什么？

辞旧迎新贺新春，今年超长春节假期年味浓厚，国内出行文旅消费表现火热，海外美国通胀超预期，打击市场降息预期。从假期活动窥视需求，国内恢复到了什么程度？海外危机何时平息？国内恢复成色几何？出行方面，部分出行指标创新高，国际航班大幅提升。一是春运期间跨区域人员流动量创新高。二是铁路、民航客运量超2019年以来历年同期水平，民航客运量较上年增幅最大。三是地铁客流量创春节假期新高。四是城市交通拥堵水平自2020年后逐年提升。五是出境游恢复带动国际航班执行量大幅提升。文旅消费方面，出境游快速恢复，春节档观

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【国金行业联合会议】OpenAI与Google正式拉开AGI攻势

事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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传：JW入驻易方达

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1月CPI、PPI数据点评：1月CPI同比降幅扩大

事件 2月8日,国家统计局公布数据，2024年1月份，全国居民消费价格同比下降0.8%，降幅较上月扩大0.5个百分点；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。（国家统计局）点评 CPI同比降幅扩大。从同比角度看，1月份CPI同比下降0.8%，降幅较前值扩大0.5个百分点，主要受到春节错位、去年同比基数走高的影响，去年春节在1月、且需求处于疫后反弹期，而今年春节在2月中上

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光大证券：空心杯电机、无框力矩电机行业均有更广阔的发展空间

空心杯电机与灵巧手关节高度适配。　　（1）空心杯电机为转子无铁芯结构，表现为无涡流损耗和磁滞损耗，具有低摩擦和良好的散热性，实现了电机的高效率；采用无刷结构可以进一步提升寿命、减少噪音，是人形机器人电池供电型设备的理想选择。　　（2）空心杯电机全球市场规模在2022年超50亿元人民币，22-28年CAGR约为8%；如果考虑人形机器人放量，增速将显著提升。国外空心杯电机龙头公司包括Maxon Motor、Faulhaber、Portescap，其产品横向、纵向布局均较为完善，并且具有较强的小尺

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【年后策略跟踪】中小微盘资金临近出清，优质超跌标的布局机会

去年12月以来引发的部分量化中性和DMA产品的获利平仓，同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓导致以中证2000为代表的流通值75亿以下近期大幅杀跌远超出预期，根据我们测算经过近60个交易日DMA产品的逐步出清已经接近尾声，我们将一些优质错杀标的纳入策略优选。 1.医疗细分，康复设备受益于住院周转率提高+年内分娩量提高：翔宇医疗（57亿），伟思医疗（29亿），麦澜德（19亿）等。 2.破净或现金流充足，新兴行业企业：华铭智能（汽车设备，PB=0.73，Q4扭亏，现金流9.73亿，市值10亿），灿

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新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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1月CPI、PPI数据点评：1月CPI同比降幅扩大

事件 2月8日,国家统计局公布数据，2024年1月份，全国居民消费价格同比下降0.8%，降幅较上月扩大0.5个百分点；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。（国家统计局）点评 CPI同比降幅扩大。从同比角度看，1月份CPI同比下降0.8%，降幅较前值扩大0.5个百分点，主要受到春节错位、去年同比基数走高的影响，去年春节在1月、且需求处于疫后反弹期，而今年春节在2月中上

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-08 08:50:27

光大证券：空心杯电机、无框力矩电机行业均有更广阔的发展空间

空心杯电机与灵巧手关节高度适配。　　（1）空心杯电机为转子无铁芯结构，表现为无涡流损耗和磁滞损耗，具有低摩擦和良好的散热性，实现了电机的高效率；采用无刷结构可以进一步提升寿命、减少噪音，是人形机器人电池供电型设备的理想选择。　　（2）空心杯电机全球市场规模在2022年超50亿元人民币，22-28年CAGR约为8%；如果考虑人形机器人放量，增速将显著提升。国外空心杯电机龙头公司包括Maxon Motor、Faulhaber、Portescap，其产品横向、纵向布局均较为完善，并且具有较强的小尺

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昊志机电
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鸣志电器

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戈壁淘金

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2024-02-08 06:32:40

【年后策略跟踪】中小微盘资金临近出清，优质超跌标的布局机会

去年12月以来引发的部分量化中性和DMA产品的获利平仓，同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓导致以中证2000为代表的流通值75亿以下近期大幅杀跌远超出预期，根据我们测算经过近60个交易日DMA产品的逐步出清已经接近尾声，我们将一些优质错杀标的纳入策略优选。 1.医疗细分，康复设备受益于住院周转率提高+年内分娩量提高：翔宇医疗（57亿），伟思医疗（29亿），麦澜德（19亿）等。 2.破净或现金流充足，新兴行业企业：华铭智能（汽车设备，PB=0.73，Q4扭亏，现金流9.73亿，市值10亿），灿

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华依科技

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戈壁淘金

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2024-02-07 22:05:01

小票该反弹了

都是讲故事，小票真像它们说的那么不堪？该反弹了

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上海沪工

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戈壁淘金

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2024-02-07 18:20:24

新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-02-07 18:14:42

这次还能应验吗

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贵州茅台

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2024-02-07 17:26:35

证监会领导换了

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葫芦娃

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戈壁淘金

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2024-02-07 16:52:47

【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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贵州茅台

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2024-02-07 11:36:01

合肥印发低空经济行动计划，北京商业航天行动方案出炉

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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万丰奥威

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2024-02-07 09:22:09

【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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继峰股份
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新泉股份

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戈壁淘金

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2024-02-07 07:18:42

稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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金力永磁
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中国稀土

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前往

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戈壁淘金

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2024-02-17 08:16:04

国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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万兴科技
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科大讯飞

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戈壁淘金

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2024-02-17 08:11:43

春节假期：海内外发生了什么？

辞旧迎新贺新春，今年超长春节假期年味浓厚，国内出行文旅消费表现火热，海外美国通胀超预期，打击市场降息预期。从假期活动窥视需求，国内恢复到了什么程度？海外危机何时平息？国内恢复成色几何？出行方面，部分出行指标创新高，国际航班大幅提升。一是春运期间跨区域人员流动量创新高。二是铁路、民航客运量超2019年以来历年同期水平，民航客运量较上年增幅最大。三是地铁客流量创春节假期新高。四是城市交通拥堵水平自2020年后逐年提升。五是出境游恢复带动国际航班执行量大幅提升。文旅消费方面，出境游快速恢复，春节档观

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中国电影

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戈壁淘金

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2024-02-17 08:08:58

【国金行业联合会议】OpenAI与Google正式拉开AGI攻势

事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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万兴科技
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虹软科技
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海光信息
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中国科传

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戈壁淘金

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2024-02-08 17:59:56

传：JW入驻易方达

传：易方达已经有JW入驻了。第一批10家，应该都开始有入驻的了。已经定型从业者有问题，现在是拿着结果，去找证据。

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贵州茅台

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1月CPI、PPI数据点评：1月CPI同比降幅扩大

事件 2月8日,国家统计局公布数据，2024年1月份，全国居民消费价格同比下降0.8%，降幅较上月扩大0.5个百分点；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。（国家统计局）点评 CPI同比降幅扩大。从同比角度看，1月份CPI同比下降0.8%，降幅较前值扩大0.5个百分点，主要受到春节错位、去年同比基数走高的影响，去年春节在1月、且需求处于疫后反弹期，而今年春节在2月中上

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光大证券：空心杯电机、无框力矩电机行业均有更广阔的发展空间

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【年后策略跟踪】中小微盘资金临近出清，优质超跌标的布局机会

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新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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事件 2月8日,国家统计局公布数据，2024年1月份，全国居民消费价格同比下降0.8%，降幅较上月扩大0.5个百分点；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。（国家统计局）点评 CPI同比降幅扩大。从同比角度看，1月份CPI同比下降0.8%，降幅较前值扩大0.5个百分点，主要受到春节错位、去年同比基数走高的影响，去年春节在1月、且需求处于疫后反弹期，而今年春节在2月中上

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新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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2024-02-07 18:14:42

这次还能应验吗

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2024-02-07 17:26:35

证监会领导换了

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2024-02-07 16:52:47

【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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2024-02-07 11:36:01

合肥印发低空经济行动计划，北京商业航天行动方案出炉

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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2024-02-07 09:22:09

【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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2024-02-07 07:18:42

稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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