戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 20:53:47

【天风电子】周存储高频价格跟踪

上游NAND资源继续上涨，行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态，SSD小幅上涨，高容量eMMC及UFS价格上调。本周上游资源方面，NAND Flash Wafer继续上涨，DDR4资源价格有涨有跌。渠道市场方面，倒挂行情仍在持续，市场缓慢接受涨价，本周渠道SSD价格小幅调高，渠道内存价格平稳。行业市场方面，部分行业客户提前做了明年初的备货，近期市场成交放缓，以少量急单需求为主，本周行业价格持平不变。卡和U盘市场，个别产品价格调涨，行情持续倒挂，终端需求不佳，年底市场有部

S
朗科科技
S
通富微电

1

1

8

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 17:39:05

XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

S
长盈精密
S
清越科技

4

3

10

9.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 16:22:06

轻量化极佳材料

轻量化极佳材料

Screenshot_20231219_162047_com.aigupiao.ui_edit_279855748904692.jpg

S
新瀚新材

1

3

8

3.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:46:13

国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

S
智立方
S
杰普特

8

4

8

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
汉威科技
S
斯菱股份
S
贝斯特

6

12

29

21.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

Screenshot_20231219_111426_com.unnoo.quan_edit_268850459190747.jpg

S
汉威科技

6

6

13

14.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 09:18:03

优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

Screenshot_20231219_091632_com.unnoo.quan_edit_265365986563674.jpg

S
精锻科技
S
鸣志电器

1

3

10

10.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 08:31:37

申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

S
中远海能

13

19

41

27.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

S
香农芯创
S
江波龙

10

7

13

9.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

S
中远海能
S
招商轮船

14

12

37

22.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

S
贵州茅台

15

10

31

30.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

S
贵州茅台

1

1

8

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 09:50:20

shi 一样的市场

shi 一样的市场

Screenshot_20231218_094830_com.unnoo.quan_edit_227944841288655.jpg

S
贵州茅台

2

28

30

19.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:42:33

红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化

【红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化】 #红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过

S
中远海能
S
中国船舶

24

8

27

23.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:18:35

【广发计算机| 行业周观点：产业趋势与基本面交织继续引领行业表现】

1、核心观点：临近年底，博弈因素较为复杂，风险偏好也有回调，这是近期调整的重要原因。我们判断：（1）布局明年坚定看好。（2）无论工业软件还是AI算力，皆为产业穿越周期属性迭加国产替代双重驱动。（3）其余诸多主题仍会在风险偏好上升时有轮动表现。 2、本篇我们从工业软件拆解出发， “智能制造软件的从1到N，设计工具类软件的从0到1和ERP的重塑升级，三大类企业应用软件不同加速/突破周期的叠加”构成了我们看好工业软件与企业管理软件服务机会的基础条件。 3、与此同时，国产替代已从特定部门、特定产品、特定

S
海光信息
S
深桑达A
S
久远银海

2

1

12

8.36

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 20:53:47

【天风电子】周存储高频价格跟踪

上游NAND资源继续上涨，行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态，SSD小幅上涨，高容量eMMC及UFS价格上调。本周上游资源方面，NAND Flash Wafer继续上涨，DDR4资源价格有涨有跌。渠道市场方面，倒挂行情仍在持续，市场缓慢接受涨价，本周渠道SSD价格小幅调高，渠道内存价格平稳。行业市场方面，部分行业客户提前做了明年初的备货，近期市场成交放缓，以少量急单需求为主，本周行业价格持平不变。卡和U盘市场，个别产品价格调涨，行情持续倒挂，终端需求不佳，年底市场有部

S
朗科科技
S
通富微电

1

1

8

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 17:39:05

XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

S
长盈精密
S
清越科技

4

3

10

9.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 16:22:06

轻量化极佳材料

轻量化极佳材料

Screenshot_20231219_162047_com.aigupiao.ui_edit_279855748904692.jpg

S
新瀚新材

1

3

8

3.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:46:13

国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

S
智立方
S
杰普特

8

4

8

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
汉威科技
S
斯菱股份
S
贝斯特

6

12

29

21.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

Screenshot_20231219_111426_com.unnoo.quan_edit_268850459190747.jpg

S
汉威科技

6

6

13

14.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 09:18:03

优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

Screenshot_20231219_091632_com.unnoo.quan_edit_265365986563674.jpg

S
精锻科技
S
鸣志电器

1

3

10

10.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 08:31:37

申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

S
中远海能

13

19

41

27.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

S
香农芯创
S
江波龙

10

7

13

9.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

S
中远海能
S
招商轮船

14

12

37

22.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

S
贵州茅台

15

10

31

30.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

S
贵州茅台

1

1

8

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 09:50:20

shi 一样的市场

shi 一样的市场

Screenshot_20231218_094830_com.unnoo.quan_edit_227944841288655.jpg

S
贵州茅台

2

28

30

19.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:42:33

红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化

【红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化】 #红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过

S
中远海能
S
中国船舶

24

8

27

23.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:18:35

【广发计算机| 行业周观点：产业趋势与基本面交织继续引领行业表现】

1、核心观点：临近年底，博弈因素较为复杂，风险偏好也有回调，这是近期调整的重要原因。我们判断：（1）布局明年坚定看好。（2）无论工业软件还是AI算力，皆为产业穿越周期属性迭加国产替代双重驱动。（3）其余诸多主题仍会在风险偏好上升时有轮动表现。 2、本篇我们从工业软件拆解出发， “智能制造软件的从1到N，设计工具类软件的从0到1和ERP的重塑升级，三大类企业应用软件不同加速/突破周期的叠加”构成了我们看好工业软件与企业管理软件服务机会的基础条件。 3、与此同时，国产替代已从特定部门、特定产品、特定

S
海光信息
S
深桑达A
S
久远银海

2

1

12

8.36

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 20:53:47

【天风电子】周存储高频价格跟踪

上游NAND资源继续上涨，行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态，SSD小幅上涨，高容量eMMC及UFS价格上调。本周上游资源方面，NAND Flash Wafer继续上涨，DDR4资源价格有涨有跌。渠道市场方面，倒挂行情仍在持续，市场缓慢接受涨价，本周渠道SSD价格小幅调高，渠道内存价格平稳。行业市场方面，部分行业客户提前做了明年初的备货，近期市场成交放缓，以少量急单需求为主，本周行业价格持平不变。卡和U盘市场，个别产品价格调涨，行情持续倒挂，终端需求不佳，年底市场有部

S
朗科科技
S
通富微电

1

1

8

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 17:39:05

XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

S
长盈精密
S
清越科技

4

3

10

9.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 16:22:06

轻量化极佳材料

轻量化极佳材料

Screenshot_20231219_162047_com.aigupiao.ui_edit_279855748904692.jpg

S
新瀚新材

1

3

8

3.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:46:13

国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

S
智立方
S
杰普特

8

4

8

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
汉威科技
S
斯菱股份
S
贝斯特

6

12

29

21.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

Screenshot_20231219_111426_com.unnoo.quan_edit_268850459190747.jpg

S
汉威科技

6

6

13

14.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 09:18:03

优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

Screenshot_20231219_091632_com.unnoo.quan_edit_265365986563674.jpg

S
精锻科技
S
鸣志电器

1

3

10

10.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 08:31:37

申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

S
中远海能

13

19

41

27.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

S
香农芯创
S
江波龙

10

7

13

9.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

S
中远海能
S
招商轮船

14

12

37

22.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

S
贵州茅台

15

10

31

30.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

S
贵州茅台

1

1

8

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 09:50:20

shi 一样的市场

shi 一样的市场

Screenshot_20231218_094830_com.unnoo.quan_edit_227944841288655.jpg

S
贵州茅台

2

28

30

19.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:42:33

红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化

【红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化】 #红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过

S
中远海能
S
中国船舶

24

8

27

23.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:18:35

【广发计算机| 行业周观点：产业趋势与基本面交织继续引领行业表现】

1、核心观点：临近年底，博弈因素较为复杂，风险偏好也有回调，这是近期调整的重要原因。我们判断：（1）布局明年坚定看好。（2）无论工业软件还是AI算力，皆为产业穿越周期属性迭加国产替代双重驱动。（3）其余诸多主题仍会在风险偏好上升时有轮动表现。 2、本篇我们从工业软件拆解出发， “智能制造软件的从1到N，设计工具类软件的从0到1和ERP的重塑升级，三大类企业应用软件不同加速/突破周期的叠加”构成了我们看好工业软件与企业管理软件服务机会的基础条件。 3、与此同时，国产替代已从特定部门、特定产品、特定

S
海光信息
S
深桑达A
S
久远银海

2

1

12

8.36

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 20:53:47

【天风电子】周存储高频价格跟踪

上游NAND资源继续上涨，行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态，SSD小幅上涨，高容量eMMC及UFS价格上调。本周上游资源方面，NAND Flash Wafer继续上涨，DDR4资源价格有涨有跌。渠道市场方面，倒挂行情仍在持续，市场缓慢接受涨价，本周渠道SSD价格小幅调高，渠道内存价格平稳。行业市场方面，部分行业客户提前做了明年初的备货，近期市场成交放缓，以少量急单需求为主，本周行业价格持平不变。卡和U盘市场，个别产品价格调涨，行情持续倒挂，终端需求不佳，年底市场有部

S
朗科科技
S
通富微电

1

1

8

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 17:39:05

XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

S
长盈精密
S
清越科技

4

3

10

9.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 16:22:06

轻量化极佳材料

轻量化极佳材料

Screenshot_20231219_162047_com.aigupiao.ui_edit_279855748904692.jpg

S
新瀚新材

1

3

8

3.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:46:13

国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

S
智立方
S
杰普特

8

4

8

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
汉威科技
S
斯菱股份
S
贝斯特

6

12

29

21.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

Screenshot_20231219_111426_com.unnoo.quan_edit_268850459190747.jpg

S
汉威科技

6

6

13

14.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 09:18:03

优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

Screenshot_20231219_091632_com.unnoo.quan_edit_265365986563674.jpg

S
精锻科技
S
鸣志电器

1

3

10

10.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 08:31:37

申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

S
中远海能

13

19

41

27.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

S
香农芯创
S
江波龙

10

7

13

9.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

S
中远海能
S
招商轮船

14

12

37

22.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

S
贵州茅台

15

10

31

30.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

S
贵州茅台

1

1

8

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 09:50:20

shi 一样的市场

shi 一样的市场

Screenshot_20231218_094830_com.unnoo.quan_edit_227944841288655.jpg

S
贵州茅台

2

28

30

19.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:42:33

红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化

【红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化】 #红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过

S
中远海能
S
中国船舶

24

8

27

23.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:18:35

【广发计算机| 行业周观点：产业趋势与基本面交织继续引领行业表现】

1、核心观点：临近年底，博弈因素较为复杂，风险偏好也有回调，这是近期调整的重要原因。我们判断：（1）布局明年坚定看好。（2）无论工业软件还是AI算力，皆为产业穿越周期属性迭加国产替代双重驱动。（3）其余诸多主题仍会在风险偏好上升时有轮动表现。 2、本篇我们从工业软件拆解出发， “智能制造软件的从1到N，设计工具类软件的从0到1和ERP的重塑升级，三大类企业应用软件不同加速/突破周期的叠加”构成了我们看好工业软件与企业管理软件服务机会的基础条件。 3、与此同时，国产替代已从特定部门、特定产品、特定

S
海光信息
S
深桑达A
S
久远银海

2

1

12

8.36

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 20:53:47

【天风电子】周存储高频价格跟踪

上游NAND资源继续上涨，行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态，SSD小幅上涨，高容量eMMC及UFS价格上调。本周上游资源方面，NAND Flash Wafer继续上涨，DDR4资源价格有涨有跌。渠道市场方面，倒挂行情仍在持续，市场缓慢接受涨价，本周渠道SSD价格小幅调高，渠道内存价格平稳。行业市场方面，部分行业客户提前做了明年初的备货，近期市场成交放缓，以少量急单需求为主，本周行业价格持平不变。卡和U盘市场，个别产品价格调涨，行情持续倒挂，终端需求不佳，年底市场有部

S
朗科科技
S
通富微电

1

1

8

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 17:39:05

XR行业跟踪：3D内容破局+硬件联动，XR产业链迎新发展机遇

XR是新一代消费电子计算平台，发展痛点在内容生态打造难度大。在苹果MR发售前夕，产业链巨头在3D内容的形式、制作方式及标准化方面形成了较大突破。我们认为这一趋势将加速XR产业3D内容的生态完善，带动XR的用户粘性与销量，并带来ToF模组、视频桥接芯片、平价版XR的投资机遇。支撑评级的要点苹果MR发售在即，3D内容产业步入加速发展阶段。内容形式方面，苹果推出“空间视频”这一新型3D内容形式，受众反馈良好。硬件生态方面：iPhone Pro系列智能手机能够与XR设备较好互动，可手机录制空间视频并

S
长盈精密
S
清越科技

4

3

10

9.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 16:22:06

轻量化极佳材料

轻量化极佳材料

Screenshot_20231219_162047_com.aigupiao.ui_edit_279855748904692.jpg

S
新瀚新材

1

3

8

3.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:46:13

国泰君安：【苹果持续推进3D内容生态建设，引领空间运算时代】

苹果不断加码3D内容建设，有望引领空间计算时代。在3D内容建设方面，苹果先后分别于2021和2023年推出了目标捕捉和空间视频功能，在3D生态建设方面持续深入，伴随着Vision？Pro产品的发布，有望推动3D生态不断完善。同时苹果在3D内容开发方面保持了相对开放的态度，目标捕捉生成的3D模型格式为USDZ，为目前业界常用的3D模型格式。苹果的3D拍摄使用的视频编码方式为MV-HEVC，是HEVC的一个延伸，HEVC被认为是当前最先进的视频编码标准之一，由全球十几个组织共同开发，苹果空间视频的文

S
智立方
S
杰普特

8

4

8

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 12:05:17

人形机器人投资方向

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆：是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方向看好卡位优势好的龙头。如果相比较来看， 2024年，更看好第二个方向。（传感器和丝杆，顺着产业链上下游找个股） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
汉威科技
S
斯菱股份
S
贝斯特

6

12

29

21.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 11:14:54

【财通电子】mems传感器持续推荐

【财通电子】mems传感器持续推荐我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电子、汉威科技、申昊科技、康斯特。

Screenshot_20231219_111426_com.unnoo.quan_edit_268850459190747.jpg

S
汉威科技

6

6

13

14.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 09:18:03

优必选人形机器人12月29日港交所上市

优必选人形机器人12月29日港交所上市

Screenshot_20231219_091632_com.unnoo.quan_edit_265365986563674.jpg

S
精锻科技
S
鸣志电器

1

3

10

10.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 08:31:37

申万交运-胡塞武装事件追踪

【申万交运-胡塞武装事件追踪，市场一度不相信油轮会绕行，2家石油公司，1家船东宣布绕行超预期】： #12月15日：马士基：必要情况下将避开红海区域而绕行好望角；赫伯罗特：将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。 #12月16日：地中海（MSC）：旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行；达飞：暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。 #12月18日8am：一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。 #12月18日11am：长荣海运：受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作；ONE：1

S
中远海能

13

19

41

27.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-19 07:02:54

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提高到减产前水平，即去年年底前水平。此外，TrendForce数据称，智

S
香农芯创
S
江波龙

10

7

13

9.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 22:04:15

红海封锁事件的影响和A股标的

红海封锁事件的影响和A股标的： 1，石油主干道，短期将推动石油价格上涨（中石油、中石化） 2，油运运距拉长（招商南油，中远海能，招商轮船） 3，干散货运输运距拉长，同时推动陆运国际线需求上升，即期运价指数将大涨（招商轮船，宁波海运//中国外运，长久物流，嘉诚国际） 4，船舶遭受轰炸破损，新造船和修船需求上升（中国船舶，中船防务，中国重工，中国动力，亚星锚链） 5，其他能源的替代性影响：1）新能源迎来新催化；2）煤炭价格上行（云煤能源，潞安环能）；3）天然气价格上行（成都燃气，南京公用） xxxx

S
中远海能
S
招商轮船

14

12

37

22.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 18:45:56

邓海清：A股的六大失衡

12月17-18日，由凤凰网主办、凤凰网财经承办的“2023凤凰网财经年会”召开，本届年会以“跨越周期提振信心”为主题，盛邀政商学界顶级嘉宾，全面展望2024全球及中国经济热点话题，把脉投资趋势，提振发展信心。邓海清中航基金副总经理、首席经济学家中航基金副总经理、首席经济学家邓海清在演讲中表示，站在估值和性价比的角度来讲，现在的A股市场真的叫做“遍地黄金”，但谁都不敢弯腰去捡，问题在哪里？对此，邓海清总结为“A股的六大失衡”：第一大失衡：A股市场的结构跟定价权分配的失衡。从当年的审批制

S
贵州茅台

15

10

31

30.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 10:06:16

【国君首席策略】周观点：方向在低风险特征的股票

自10月22日提示市场底部反弹后，在11月底和12月以来，我们与持续与您沟通了市场再次调整的风险。对于下一阶段的股票投资我们依然建议保守一些，方向主要在低风险特征的低估值和稳定现金流的股票。 1）现在持币者是保守的，甚至由于经营和收入问题靠近年关流动性反而可能紧张；风险参与意愿比较低，目前不具备进入增量博弈的环境。 2）持有观点者由于高仓位和负债端低迷，也就是即使持有乐观看法，也无法通过仓位表达。 3）市场的走向和风格变动取决于现阶段炒题材的乐观者。如现状延续，政策预期缺乏变化、经济进入传统淡

S
贵州茅台

1

1

8

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-18 09:50:20

shi 一样的市场

shi 一样的市场

Screenshot_20231218_094830_com.unnoo.quan_edit_227944841288655.jpg

S
贵州茅台

2

28

30

19.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:42:33

红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化

【红海航运大通道受阻，航运板块迎来催化】 #红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过

S
中远海能
S
中国船舶

24

8

27

23.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-17 14:18:35

【广发计算机| 行业周观点：产业趋势与基本面交织继续引领行业表现】

1、核心观点：临近年底，博弈因素较为复杂，风险偏好也有回调，这是近期调整的重要原因。我们判断：（1）布局明年坚定看好。（2）无论工业软件还是AI算力，皆为产业穿越周期属性迭加国产替代双重驱动。（3）其余诸多主题仍会在风险偏好上升时有轮动表现。 2、本篇我们从工业软件拆解出发， “智能制造软件的从1到N，设计工具类软件的从0到1和ERP的重塑升级，三大类企业应用软件不同加速/突破周期的叠加”构成了我们看好工业软件与企业管理软件服务机会的基础条件。 3、与此同时，国产替代已从特定部门、特定产品、特定

S
海光信息
S
深桑达A
S
久远银海

2

1

12

8.36

前往

页

13

关注

47356

粉丝

130031.64

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580