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只买龙头的老司机

2024-03-25 09:13:04

第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

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北方华创
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华峰测控
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拓荆科技
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正帆科技
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中微公司

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2024-03-25 08:58:58

关注创新药产业政策进展

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药明康德

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2024-03-25 08:35:56

峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

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卧龙电驱

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2024-03-24 14:30:56

OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

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罗博特科
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光迅科技

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2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

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2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

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2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

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同有科技
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智动力

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2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

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同有科技

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2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

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2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

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晋亿实业
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西部矿业

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2024-03-07 15:05:58

有色大涨点评

昨晚美联储表态鸽派，美债美元走弱，今天有色板块大涨。板块内部，强金融属性的黄金、铜领涨。除了基于降息预期催化最强的黄金之外，当前全球工业周期居于底部，铜铝历经新能源快速发展，需求结构优化，同时供给端约束使得供需整体呈现紧平衡并逐步短缺，后续联储降息将打开全球宽松空间和经济复苏预期，以铜为首的顺周期工业金属正处于周期视角底部，赔率最高，金铜共振是大概率事情。区别于过往的是，联储降息预期和节奏，是今年金属涨价和板块行情的主要抓手和核心催化，根本原因在于本轮中美经济错位以及美国自身工业与消费错位

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紫金矿业

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2024-03-07 15:02:36

国联与民生合并？

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2024-03-07 12:55:10

1月美国PCE数据发布，降息预期稳定

核心观点 1、工业金属（1）铜：本周伦铜、沪铜分别报收8522美元/吨、68920元/吨，环比上周分别-0.43%、-0.65%。本周美国商务部公布1月核心PCE物价指数，剔除了食品和能源部分的核心PCE物价指数增长2.8%。环比来看，1月核心PCE物价指数增长0.4%。3/5/6月降息概率目前分别为4%/26%/74%，环比2024年2月23日分别提高1pct/2.4pct/8.5pct，目前市场预期的首次降息时间为2024年6月份，这一点与上周相同。后续铜价中长期行情启动仍然取决于美联储何

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紫金矿业
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山金国际

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2024-03-07 08:32:41

发改委定调设备更新市场规模5万亿以上，持续关注新质生产力投资机会

事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。会议中，国家发改委主任郑栅洁表示，最近国家发改委会同有关部门研究制定系统性的政策文件，即推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、实施标准的提升等。方向上，设备更新行动将重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新

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华中数控

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2024-03-07 07:31:32

电子行业周报：以设备为基石，中国半导体迈向新时代

◆不破不立，国半导体产业初显韧性，国产设备公司延续高光。 2月28日,福建晋华被裁定无罪。同日晚间，《美国事务》杂志发表文章,较为完整地阐述了自2022年10月美国出口管制以来，中国大陆在半导体自立自强方面所作出的努力，重重制裁下，华为Mate60王者归来显现了中国半导体产业的韧性。同时，中外脱钩的背景下，国内设备公司获得了更多工艺验证的机会和供应份额，业绩亮眼。根据各公司业绩快报，主流前道设备公司2023年归母净利润增速维持在50%以上，且订单饱满，北方华创、中微公司全年新签订单分别超过300

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北方华创

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第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

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关注创新药产业政策进展

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峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

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OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

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华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

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光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

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中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

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【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

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机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

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一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

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昨晚美联储表态鸽派，美债美元走弱，今天有色板块大涨。板块内部，强金融属性的黄金、铜领涨。除了基于降息预期催化最强的黄金之外，当前全球工业周期居于底部，铜铝历经新能源快速发展，需求结构优化，同时供给端约束使得供需整体呈现紧平衡并逐步短缺，后续联储降息将打开全球宽松空间和经济复苏预期，以铜为首的顺周期工业金属正处于周期视角底部，赔率最高，金铜共振是大概率事情。区别于过往的是，联储降息预期和节奏，是今年金属涨价和板块行情的主要抓手和核心催化，根本原因在于本轮中美经济错位以及美国自身工业与消费错位

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1月美国PCE数据发布，降息预期稳定

核心观点 1、工业金属（1）铜：本周伦铜、沪铜分别报收8522美元/吨、68920元/吨，环比上周分别-0.43%、-0.65%。本周美国商务部公布1月核心PCE物价指数，剔除了食品和能源部分的核心PCE物价指数增长2.8%。环比来看，1月核心PCE物价指数增长0.4%。3/5/6月降息概率目前分别为4%/26%/74%，环比2024年2月23日分别提高1pct/2.4pct/8.5pct，目前市场预期的首次降息时间为2024年6月份，这一点与上周相同。后续铜价中长期行情启动仍然取决于美联储何

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发改委定调设备更新市场规模5万亿以上，持续关注新质生产力投资机会

事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。会议中，国家发改委主任郑栅洁表示，最近国家发改委会同有关部门研究制定系统性的政策文件，即推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、实施标准的提升等。方向上，设备更新行动将重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新

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电子行业周报：以设备为基石，中国半导体迈向新时代

◆不破不立，国半导体产业初显韧性，国产设备公司延续高光。 2月28日,福建晋华被裁定无罪。同日晚间，《美国事务》杂志发表文章,较为完整地阐述了自2022年10月美国出口管制以来，中国大陆在半导体自立自强方面所作出的努力，重重制裁下，华为Mate60王者归来显现了中国半导体产业的韧性。同时，中外脱钩的背景下，国内设备公司获得了更多工艺验证的机会和供应份额，业绩亮眼。根据各公司业绩快报，主流前道设备公司2023年归母净利润增速维持在50%以上，且订单饱满，北方华创、中微公司全年新签订单分别超过300

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第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

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药明康德

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只买龙头的老司机

2024-03-25 08:35:56

峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

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万丰奥威
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卧龙电驱

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2024-03-24 14:30:56

OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

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罗博特科
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光迅科技

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2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

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水晶光电
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2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

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2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

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同有科技
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2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

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同有科技

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2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

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2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

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晋亿实业
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西部矿业

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2024-03-07 15:05:58

有色大涨点评

昨晚美联储表态鸽派，美债美元走弱，今天有色板块大涨。板块内部，强金融属性的黄金、铜领涨。除了基于降息预期催化最强的黄金之外，当前全球工业周期居于底部，铜铝历经新能源快速发展，需求结构优化，同时供给端约束使得供需整体呈现紧平衡并逐步短缺，后续联储降息将打开全球宽松空间和经济复苏预期，以铜为首的顺周期工业金属正处于周期视角底部，赔率最高，金铜共振是大概率事情。区别于过往的是，联储降息预期和节奏，是今年金属涨价和板块行情的主要抓手和核心催化，根本原因在于本轮中美经济错位以及美国自身工业与消费错位

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国联与民生合并？

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2024-03-07 12:55:10

1月美国PCE数据发布，降息预期稳定

核心观点 1、工业金属（1）铜：本周伦铜、沪铜分别报收8522美元/吨、68920元/吨，环比上周分别-0.43%、-0.65%。本周美国商务部公布1月核心PCE物价指数，剔除了食品和能源部分的核心PCE物价指数增长2.8%。环比来看，1月核心PCE物价指数增长0.4%。3/5/6月降息概率目前分别为4%/26%/74%，环比2024年2月23日分别提高1pct/2.4pct/8.5pct，目前市场预期的首次降息时间为2024年6月份，这一点与上周相同。后续铜价中长期行情启动仍然取决于美联储何

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2024-03-07 08:32:41

发改委定调设备更新市场规模5万亿以上，持续关注新质生产力投资机会

事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。会议中，国家发改委主任郑栅洁表示，最近国家发改委会同有关部门研究制定系统性的政策文件，即推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、实施标准的提升等。方向上，设备更新行动将重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新

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2024-03-07 07:31:32

电子行业周报：以设备为基石，中国半导体迈向新时代

◆不破不立，国半导体产业初显韧性，国产设备公司延续高光。 2月28日,福建晋华被裁定无罪。同日晚间，《美国事务》杂志发表文章,较为完整地阐述了自2022年10月美国出口管制以来，中国大陆在半导体自立自强方面所作出的努力，重重制裁下，华为Mate60王者归来显现了中国半导体产业的韧性。同时，中外脱钩的背景下，国内设备公司获得了更多工艺验证的机会和供应份额，业绩亮眼。根据各公司业绩快报，主流前道设备公司2023年归母净利润增速维持在50%以上，且订单饱满，北方华创、中微公司全年新签订单分别超过300

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北方华创

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2024-03-25 09:13:04

第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

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华峰测控
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中微公司

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2024-03-25 08:58:58

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峰飞获颁型号合格证&获中通30架订单，民航局第92部运营许可征求意见

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（TypeCertificate，简称“TC”），这是全球首款通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。亿航智能EH216-S入驻淘宝平台，售价239万。3月20日，亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器

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OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

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华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

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光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

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中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

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【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

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机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

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3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

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有色大涨点评

昨晚美联储表态鸽派，美债美元走弱，今天有色板块大涨。板块内部，强金融属性的黄金、铜领涨。除了基于降息预期催化最强的黄金之外，当前全球工业周期居于底部，铜铝历经新能源快速发展，需求结构优化，同时供给端约束使得供需整体呈现紧平衡并逐步短缺，后续联储降息将打开全球宽松空间和经济复苏预期，以铜为首的顺周期工业金属正处于周期视角底部，赔率最高，金铜共振是大概率事情。区别于过往的是，联储降息预期和节奏，是今年金属涨价和板块行情的主要抓手和核心催化，根本原因在于本轮中美经济错位以及美国自身工业与消费错位

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1月美国PCE数据发布，降息预期稳定

核心观点 1、工业金属（1）铜：本周伦铜、沪铜分别报收8522美元/吨、68920元/吨，环比上周分别-0.43%、-0.65%。本周美国商务部公布1月核心PCE物价指数，剔除了食品和能源部分的核心PCE物价指数增长2.8%。环比来看，1月核心PCE物价指数增长0.4%。3/5/6月降息概率目前分别为4%/26%/74%，环比2024年2月23日分别提高1pct/2.4pct/8.5pct，目前市场预期的首次降息时间为2024年6月份，这一点与上周相同。后续铜价中长期行情启动仍然取决于美联储何

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发改委定调设备更新市场规模5万亿以上，持续关注新质生产力投资机会

事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。会议中，国家发改委主任郑栅洁表示，最近国家发改委会同有关部门研究制定系统性的政策文件，即推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、实施标准的提升等。方向上，设备更新行动将重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新

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电子行业周报：以设备为基石，中国半导体迈向新时代

◆不破不立，国半导体产业初显韧性，国产设备公司延续高光。 2月28日,福建晋华被裁定无罪。同日晚间，《美国事务》杂志发表文章,较为完整地阐述了自2022年10月美国出口管制以来，中国大陆在半导体自立自强方面所作出的努力，重重制裁下，华为Mate60王者归来显现了中国半导体产业的韧性。同时，中外脱钩的背景下，国内设备公司获得了更多工艺验证的机会和供应份额，业绩亮眼。根据各公司业绩快报，主流前道设备公司2023年归母净利润增速维持在50%以上，且订单饱满，北方华创、中微公司全年新签订单分别超过300

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第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升。国内碳化硅产业在技术和规模上也不断提升。与此同时，围绕碳化硅衬底片存在产能过剩风险等相关争议，随之日渐增多。上海证券报记者从展会上了解到，业界人士认为，碳化硅产业依然处于产业发展的初级阶段，未来5

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OFC 2024即将召开，1.6T光模块、硅光、CPO/LPO等六大技术趋势值得关注

2024年美国光纤通讯展览会（OFC）将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行。我们总结了以下几大值得关注的技术热点： 1.6T光模块的落地与成熟：博通将在会展上进行200GEML及200G硅光子调制CW激光器的产品演示、Marvell也将展示面向1.6T场景（单通道200G）的5nm PAM4 DSPNova。华工正源将推出基于单波200G的1.6T模块（单波200G硅光芯片并兼容薄膜铌酸锂调制器），剑桥科技将在现场进行1.6T模块的现场演示，天孚通信将展示为1.6T光模块配套的M

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罗博特科
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光迅科技

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2024-03-24 13:41:18

华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。民生证券研报称，展望 4 月份，华为 P70 系列发布备受期待，有望带动手机产业链新一轮机遇。德邦证

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2024-03-08 13:52:07

光伏：传消纳红线放开，国内需求持续超预期

事件近日，传闻国内电网5%弃光率红线放开，24年国内装机存在进一步超预期可能。弃光红线如若放开，24年国内新增装机持续上修 5%弃光率政策性要求最早出自18年10月发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，其中提出自18年起确保弃风、弃光电量比17年下降，到20年光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。根据消纳监测预警中心数据，23年全国光伏利用率约98%，除甘肃、青海等西部省份全年个别月份低于90%，其余地区基本全年在98%以上。 23年光伏组件大幅降价后，即使考虑配2h储

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福莱特

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2024-03-08 13:49:21

中信建投：科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。事件： 3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。摘要： 1、新质生产力位置提前，成未来产业布局的关键点。2023年来，多项会议

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2024-03-08 11:22:50

【华为公司将推出新型磁电存储设备】

【华为公司将推出新型磁电存储设备】国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于Oce

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2024-03-08 07:01:02

机械行业设备更新政策点评：5万亿设备更新市场，引领经济高质量发展

投资建议：维持机械行业增持评级。设备更新市场预计超5万亿元，市场规模巨大。后续伴随相关政策细则的逐步落地，有望对轨交、农机、机床、叉车、船舶集装箱、注塑机、工业机器人、工程机械等需求产生提振作用。轨交板块：受益标的中国通号、中国中车、思维列控。农机板块：受益标的为一拖股份。机床板块：推荐标的为纽威数控、海天精工、科德数控、创世纪。叉车板块：推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份。船舶与集装箱板块：推荐标的为中集集团，受益标的为中国船舶。注塑机板块：推荐标的为伊之密。工业机器人板块：推荐标

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2024-03-08 06:54:24

3月8日朝闻公社

一、热点前瞻 1、轨交设备｜①国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，都市圈是推动超大特大城市转变发展方式、促进大中小城市协调发展的有效途径。②(1)国家铁路局“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场;自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”(2)24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2

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2024-03-07 15:05:58

有色大涨点评

昨晚美联储表态鸽派，美债美元走弱，今天有色板块大涨。板块内部，强金融属性的黄金、铜领涨。除了基于降息预期催化最强的黄金之外，当前全球工业周期居于底部，铜铝历经新能源快速发展，需求结构优化，同时供给端约束使得供需整体呈现紧平衡并逐步短缺，后续联储降息将打开全球宽松空间和经济复苏预期，以铜为首的顺周期工业金属正处于周期视角底部，赔率最高，金铜共振是大概率事情。区别于过往的是，联储降息预期和节奏，是今年金属涨价和板块行情的主要抓手和核心催化，根本原因在于本轮中美经济错位以及美国自身工业与消费错位

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紫金矿业

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2024-03-07 15:02:36

国联与民生合并？

国联与民生合并？

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国联民生

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2024-03-07 12:55:10

1月美国PCE数据发布，降息预期稳定

核心观点 1、工业金属（1）铜：本周伦铜、沪铜分别报收8522美元/吨、68920元/吨，环比上周分别-0.43%、-0.65%。本周美国商务部公布1月核心PCE物价指数，剔除了食品和能源部分的核心PCE物价指数增长2.8%。环比来看，1月核心PCE物价指数增长0.4%。3/5/6月降息概率目前分别为4%/26%/74%，环比2024年2月23日分别提高1pct/2.4pct/8.5pct，目前市场预期的首次降息时间为2024年6月份，这一点与上周相同。后续铜价中长期行情启动仍然取决于美联储何

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紫金矿业
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2024-03-07 08:32:41

发改委定调设备更新市场规模5万亿以上，持续关注新质生产力投资机会

事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。会议中，国家发改委主任郑栅洁表示，最近国家发改委会同有关部门研究制定系统性的政策文件，即推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、实施标准的提升等。方向上，设备更新行动将重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新

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华中数控

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2024-03-07 07:31:32

电子行业周报：以设备为基石，中国半导体迈向新时代

◆不破不立，国半导体产业初显韧性，国产设备公司延续高光。 2月28日,福建晋华被裁定无罪。同日晚间，《美国事务》杂志发表文章,较为完整地阐述了自2022年10月美国出口管制以来，中国大陆在半导体自立自强方面所作出的努力，重重制裁下，华为Mate60王者归来显现了中国半导体产业的韧性。同时，中外脱钩的背景下，国内设备公司获得了更多工艺验证的机会和供应份额，业绩亮眼。根据各公司业绩快报，主流前道设备公司2023年归母净利润增速维持在50%以上，且订单饱满，北方华创、中微公司全年新签订单分别超过300

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