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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-09 15:45:06

【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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斯菱股份
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汉威科技

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2024-01-09 12:33:59

中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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贵州茅台

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2024-01-09 09:56:41

国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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2024-01-08 11:23:16

2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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福晶科技

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2024-01-08 09:58:39

中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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清源股份

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2024-01-08 09:05:58

汽车高息股

汽车高息股

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宇通客车

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2024-01-08 08:57:23

【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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金山办公

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2024-01-07 20:12:56

消费板块高股息个股

消费板块高股息个股

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贵州茅台

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2024-01-07 18:21:15

国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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三美股份
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永和股份
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巨化股份

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2024-01-07 18:09:08

中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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上海电影

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2024-01-07 17:50:38

HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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智微智能
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常山北明

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2024-01-07 16:02:01

【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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福莱新材
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申昊科技

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2024-01-07 15:44:57

华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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贵州茅台

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2024-01-07 11:49:25

股市轶事

奇葩市场

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三七互娱

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2024-01-07 11:20:23

申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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软通动力
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【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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金山办公

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戈壁淘金

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2024-01-07 20:12:56

消费板块高股息个股

消费板块高股息个股

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贵州茅台

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2024-01-07 18:21:15

国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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三美股份
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2024-01-07 18:09:08

中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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上海电影

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2024-01-07 17:50:38

HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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智微智能
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常山北明

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2024-01-07 16:02:01

【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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福莱新材
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申昊科技

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9.24
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2024-01-07 15:44:57

华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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股市轶事

奇葩市场

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三七互娱

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申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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软通动力
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2024-01-09 15:45:06

【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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斯菱股份
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汉威科技

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2024-01-09 12:33:59

中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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2024-01-09 09:56:41

国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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2024-01-08 11:23:16

2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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福晶科技

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戈壁淘金

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2024-01-08 09:58:39

中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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清源股份

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汽车高息股

汽车高息股

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【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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消费板块高股息个股

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国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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2024-01-07 15:44:57

华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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2024-01-07 11:49:25

股市轶事

奇葩市场

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2024-01-07 11:20:23

申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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