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2023-12-14 07:03:35

鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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2023-12-14 06:50:14

人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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2023-12-13 19:14:16

大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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2023-12-13 17:11:28

11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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2023-12-13 16:47:53

【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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2023-12-13 11:34:02

【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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2023-12-13 11:30:46

【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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2023-12-13 10:57:29

浙商证券：持续看好人形机器人、半导体设备

人形机器人]工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人产业趋势确立 11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。《指导意见》目标:到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。重点部署以下任务:1)关键技术:重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢

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2023-12-13 08:29:32

中金：中央经济工作会议重落实明发展，有利于提振投资者信心

本次会议延续了此前12月初中央政治局会议的政策基调，肯定今年的经济工作，分析当前形势，部署落实2024年经济工作任务，我们建议关注以下几个方面：肯定今年经济工作的同时客观阐述当前发展存在的有利条件及不利因素，注重应对。会议肯定今年“我国经济回升向好，高质量发展扎实推进”的同时，也客观阐述“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战”，主要在于“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”。会议认为“我国发展面临的

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2023-12-13 05:14:11

中金：美国通胀符合预期，支持联储暂停加息

美国11月CPI同比3.1%（前值3.2%），季调后环比上涨 0.1%；核心CPI同比4.0%（前值4.1%），季调后环比上涨0.3%，均基本符合市场预期。汽油价格大幅下跌是拉动通胀回落的重要因素，服装、家具家电、通讯娱乐价格也在假日打折之下有所下跌，但房租、医疗保健、交通服务价格环比增速仍在上升，显示服务通胀韧性犹存。通胀放缓支持美联储继续暂停加息，但不支持很快降息。我们预计美联储在本周四凌晨的FOMC议息会议上维持利率不变，官员们或小幅上调2023年底GDP增长预测，小幅下调总体和核心PC

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2023-12-13 05:12:57

建议重视春季躁动的配置窗口

我们在12月10日报告《2024年一季度策略展望：春季躁动，AI引领》提出：中央经济工作会议通常在每年12月召开，是次年经济工作的重要指引。映射到A股，年底的中央经济工作会议通常也是次年春季躁动行情的发令枪，中央经济工作会议后市场出现春季躁动的概率为77%，2010年以来比较典型的几段春季躁动行情有2022年12月-2023年4月、2020年12月-2021年2月、2019年12月-2020年1月、2018年12月-2019年4月、2017年12月-2018年1月、2016年12月-2017年

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2023-12-12 18:46:49

洪灏：当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹

1、当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹。 2、投资者要不断修正对政策效果的预期，这个修正不是让大家放低预期，而是要对政策的效果有一个正确的预期。大家不要着急，要有耐心。 3、当前处于百年未有之大变局的当下，投资者要进行长期的资产配置，而非过度关注短期股市变动。其中，黄金和国债是一定要配置的，尤其是中国国债。 4、作为美元的替代性资产之一，随着美元公信度的丧失，黄金投资价值将进一步凸显。最起码在未来3～5年的资产配置中，黄金应该占有一席之地。 5、影响投资回

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2023-12-12 13:54:54

【广发通信】光模块回调点评

核心结论：GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响，只是小波澜，不影响AI应用落地大势。回调即加仓，推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1）如果nv的订单从一个foundry到另一个，不影响光模块需求 2）如果nv需求从H到B，单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍，更会推动1.6T光模块需求提速，利好光模块 3）如果gpu订单从nv转向amd或自研，对光模块也没影响，核心还是看AI应用，只要AI应用赚钱或者不参与AI竞赛的科技巨头要掉队，海外的AI军备竞赛就不会停止。我们看到最近A

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2023-12-12 13:53:42

官宣!华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能融合等功能。【市场分析】随着互联网的不断

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华为数据新品会即将发布

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鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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浙商证券：持续看好人形机器人、半导体设备

人形机器人]工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人产业趋势确立 11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。《指导意见》目标:到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。重点部署以下任务:1)关键技术:重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢

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中金：中央经济工作会议重落实明发展，有利于提振投资者信心

本次会议延续了此前12月初中央政治局会议的政策基调，肯定今年的经济工作，分析当前形势，部署落实2024年经济工作任务，我们建议关注以下几个方面：肯定今年经济工作的同时客观阐述当前发展存在的有利条件及不利因素，注重应对。会议肯定今年“我国经济回升向好，高质量发展扎实推进”的同时，也客观阐述“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战”，主要在于“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”。会议认为“我国发展面临的

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美国11月CPI同比3.1%（前值3.2%），季调后环比上涨 0.1%；核心CPI同比4.0%（前值4.1%），季调后环比上涨0.3%，均基本符合市场预期。汽油价格大幅下跌是拉动通胀回落的重要因素，服装、家具家电、通讯娱乐价格也在假日打折之下有所下跌，但房租、医疗保健、交通服务价格环比增速仍在上升，显示服务通胀韧性犹存。通胀放缓支持美联储继续暂停加息，但不支持很快降息。我们预计美联储在本周四凌晨的FOMC议息会议上维持利率不变，官员们或小幅上调2023年底GDP增长预测，小幅下调总体和核心PC

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1、当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹。 2、投资者要不断修正对政策效果的预期，这个修正不是让大家放低预期，而是要对政策的效果有一个正确的预期。大家不要着急，要有耐心。 3、当前处于百年未有之大变局的当下，投资者要进行长期的资产配置，而非过度关注短期股市变动。其中，黄金和国债是一定要配置的，尤其是中国国债。 4、作为美元的替代性资产之一，随着美元公信度的丧失，黄金投资价值将进一步凸显。最起码在未来3～5年的资产配置中，黄金应该占有一席之地。 5、影响投资回

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核心结论：GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响，只是小波澜，不影响AI应用落地大势。回调即加仓，推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1）如果nv的订单从一个foundry到另一个，不影响光模块需求 2）如果nv需求从H到B，单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍，更会推动1.6T光模块需求提速，利好光模块 3）如果gpu订单从nv转向amd或自研，对光模块也没影响，核心还是看AI应用，只要AI应用赚钱或者不参与AI竞赛的科技巨头要掉队，海外的AI军备竞赛就不会停止。我们看到最近A

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官宣!华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能融合等功能。【市场分析】随着互联网的不断

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鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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浙商证券：持续看好人形机器人、半导体设备

人形机器人]工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人产业趋势确立 11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。《指导意见》目标:到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。重点部署以下任务:1)关键技术:重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢

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中金：中央经济工作会议重落实明发展，有利于提振投资者信心

本次会议延续了此前12月初中央政治局会议的政策基调，肯定今年的经济工作，分析当前形势，部署落实2024年经济工作任务，我们建议关注以下几个方面：肯定今年经济工作的同时客观阐述当前发展存在的有利条件及不利因素，注重应对。会议肯定今年“我国经济回升向好，高质量发展扎实推进”的同时，也客观阐述“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战”，主要在于“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”。会议认为“我国发展面临的

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中金：美国通胀符合预期，支持联储暂停加息

美国11月CPI同比3.1%（前值3.2%），季调后环比上涨 0.1%；核心CPI同比4.0%（前值4.1%），季调后环比上涨0.3%，均基本符合市场预期。汽油价格大幅下跌是拉动通胀回落的重要因素，服装、家具家电、通讯娱乐价格也在假日打折之下有所下跌，但房租、医疗保健、交通服务价格环比增速仍在上升，显示服务通胀韧性犹存。通胀放缓支持美联储继续暂停加息，但不支持很快降息。我们预计美联储在本周四凌晨的FOMC议息会议上维持利率不变，官员们或小幅上调2023年底GDP增长预测，小幅下调总体和核心PC

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建议重视春季躁动的配置窗口

我们在12月10日报告《2024年一季度策略展望：春季躁动，AI引领》提出：中央经济工作会议通常在每年12月召开，是次年经济工作的重要指引。映射到A股，年底的中央经济工作会议通常也是次年春季躁动行情的发令枪，中央经济工作会议后市场出现春季躁动的概率为77%，2010年以来比较典型的几段春季躁动行情有2022年12月-2023年4月、2020年12月-2021年2月、2019年12月-2020年1月、2018年12月-2019年4月、2017年12月-2018年1月、2016年12月-2017年

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洪灏：当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹

1、当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹。 2、投资者要不断修正对政策效果的预期，这个修正不是让大家放低预期，而是要对政策的效果有一个正确的预期。大家不要着急，要有耐心。 3、当前处于百年未有之大变局的当下，投资者要进行长期的资产配置，而非过度关注短期股市变动。其中，黄金和国债是一定要配置的，尤其是中国国债。 4、作为美元的替代性资产之一，随着美元公信度的丧失，黄金投资价值将进一步凸显。最起码在未来3～5年的资产配置中，黄金应该占有一席之地。 5、影响投资回

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【广发通信】光模块回调点评

核心结论：GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响，只是小波澜，不影响AI应用落地大势。回调即加仓，推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1）如果nv的订单从一个foundry到另一个，不影响光模块需求 2）如果nv需求从H到B，单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍，更会推动1.6T光模块需求提速，利好光模块 3）如果gpu订单从nv转向amd或自研，对光模块也没影响，核心还是看AI应用，只要AI应用赚钱或者不参与AI竞赛的科技巨头要掉队，海外的AI军备竞赛就不会停止。我们看到最近A

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官宣!华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能融合等功能。【市场分析】随着互联网的不断

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华为数据新品会即将发布

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鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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浙商证券：持续看好人形机器人、半导体设备

人形机器人]工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人产业趋势确立 11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。《指导意见》目标:到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。重点部署以下任务:1)关键技术:重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢

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中金：中央经济工作会议重落实明发展，有利于提振投资者信心

本次会议延续了此前12月初中央政治局会议的政策基调，肯定今年的经济工作，分析当前形势，部署落实2024年经济工作任务，我们建议关注以下几个方面：肯定今年经济工作的同时客观阐述当前发展存在的有利条件及不利因素，注重应对。会议肯定今年“我国经济回升向好，高质量发展扎实推进”的同时，也客观阐述“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战”，主要在于“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”。会议认为“我国发展面临的

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中金：美国通胀符合预期，支持联储暂停加息

美国11月CPI同比3.1%（前值3.2%），季调后环比上涨 0.1%；核心CPI同比4.0%（前值4.1%），季调后环比上涨0.3%，均基本符合市场预期。汽油价格大幅下跌是拉动通胀回落的重要因素，服装、家具家电、通讯娱乐价格也在假日打折之下有所下跌，但房租、医疗保健、交通服务价格环比增速仍在上升，显示服务通胀韧性犹存。通胀放缓支持美联储继续暂停加息，但不支持很快降息。我们预计美联储在本周四凌晨的FOMC议息会议上维持利率不变，官员们或小幅上调2023年底GDP增长预测，小幅下调总体和核心PC

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建议重视春季躁动的配置窗口

我们在12月10日报告《2024年一季度策略展望：春季躁动，AI引领》提出：中央经济工作会议通常在每年12月召开，是次年经济工作的重要指引。映射到A股，年底的中央经济工作会议通常也是次年春季躁动行情的发令枪，中央经济工作会议后市场出现春季躁动的概率为77%，2010年以来比较典型的几段春季躁动行情有2022年12月-2023年4月、2020年12月-2021年2月、2019年12月-2020年1月、2018年12月-2019年4月、2017年12月-2018年1月、2016年12月-2017年

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洪灏：当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹

1、当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹。 2、投资者要不断修正对政策效果的预期，这个修正不是让大家放低预期，而是要对政策的效果有一个正确的预期。大家不要着急，要有耐心。 3、当前处于百年未有之大变局的当下，投资者要进行长期的资产配置，而非过度关注短期股市变动。其中，黄金和国债是一定要配置的，尤其是中国国债。 4、作为美元的替代性资产之一，随着美元公信度的丧失，黄金投资价值将进一步凸显。最起码在未来3～5年的资产配置中，黄金应该占有一席之地。 5、影响投资回

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核心结论：GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响，只是小波澜，不影响AI应用落地大势。回调即加仓，推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1）如果nv的订单从一个foundry到另一个，不影响光模块需求 2）如果nv需求从H到B，单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍，更会推动1.6T光模块需求提速，利好光模块 3）如果gpu订单从nv转向amd或自研，对光模块也没影响，核心还是看AI应用，只要AI应用赚钱或者不参与AI竞赛的科技巨头要掉队，海外的AI军备竞赛就不会停止。我们看到最近A

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官宣!华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能融合等功能。【市场分析】随着互联网的不断

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鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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2023-12-13 17:11:28

11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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2023-12-13 16:47:53

【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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生益科技
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2023-12-13 11:34:02

【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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2023-12-13 11:30:46

【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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柯力传感
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中大力德

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2023-12-13 10:57:29

浙商证券：持续看好人形机器人、半导体设备

人形机器人]工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人产业趋势确立 11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。《指导意见》目标:到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。重点部署以下任务:1)关键技术:重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢

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江苏雷利
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精测电子

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2023-12-13 08:29:32

中金：中央经济工作会议重落实明发展，有利于提振投资者信心

本次会议延续了此前12月初中央政治局会议的政策基调，肯定今年的经济工作，分析当前形势，部署落实2024年经济工作任务，我们建议关注以下几个方面：肯定今年经济工作的同时客观阐述当前发展存在的有利条件及不利因素，注重应对。会议肯定今年“我国经济回升向好，高质量发展扎实推进”的同时，也客观阐述“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战”，主要在于“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”。会议认为“我国发展面临的

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2023-12-13 05:14:11

中金：美国通胀符合预期，支持联储暂停加息

美国11月CPI同比3.1%（前值3.2%），季调后环比上涨 0.1%；核心CPI同比4.0%（前值4.1%），季调后环比上涨0.3%，均基本符合市场预期。汽油价格大幅下跌是拉动通胀回落的重要因素，服装、家具家电、通讯娱乐价格也在假日打折之下有所下跌，但房租、医疗保健、交通服务价格环比增速仍在上升，显示服务通胀韧性犹存。通胀放缓支持美联储继续暂停加息，但不支持很快降息。我们预计美联储在本周四凌晨的FOMC议息会议上维持利率不变，官员们或小幅上调2023年底GDP增长预测，小幅下调总体和核心PC

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*ST中润

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2023-12-13 05:12:57

建议重视春季躁动的配置窗口

我们在12月10日报告《2024年一季度策略展望：春季躁动，AI引领》提出：中央经济工作会议通常在每年12月召开，是次年经济工作的重要指引。映射到A股，年底的中央经济工作会议通常也是次年春季躁动行情的发令枪，中央经济工作会议后市场出现春季躁动的概率为77%，2010年以来比较典型的几段春季躁动行情有2022年12月-2023年4月、2020年12月-2021年2月、2019年12月-2020年1月、2018年12月-2019年4月、2017年12月-2018年1月、2016年12月-2017年

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中国平安

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2023-12-12 18:46:49

洪灏：当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹

1、当前股市底部确立，再往下走的空间并不多，但也不要期望市场会立刻出现V型反弹。 2、投资者要不断修正对政策效果的预期，这个修正不是让大家放低预期，而是要对政策的效果有一个正确的预期。大家不要着急，要有耐心。 3、当前处于百年未有之大变局的当下，投资者要进行长期的资产配置，而非过度关注短期股市变动。其中，黄金和国债是一定要配置的，尤其是中国国债。 4、作为美元的替代性资产之一，随着美元公信度的丧失，黄金投资价值将进一步凸显。最起码在未来3～5年的资产配置中，黄金应该占有一席之地。 5、影响投资回

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中国平安

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2023-12-12 13:54:54

【广发通信】光模块回调点评

核心结论：GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响，只是小波澜，不影响AI应用落地大势。回调即加仓，推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1）如果nv的订单从一个foundry到另一个，不影响光模块需求 2）如果nv需求从H到B，单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍，更会推动1.6T光模块需求提速，利好光模块 3）如果gpu订单从nv转向amd或自研，对光模块也没影响，核心还是看AI应用，只要AI应用赚钱或者不参与AI竞赛的科技巨头要掉队，海外的AI军备竞赛就不会停止。我们看到最近A

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天孚通信
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中际旭创

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2023-12-12 13:53:42

官宣!华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能融合等功能。【市场分析】随着互联网的不断

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2023-12-12 13:14:17

华为数据新品会即将发布

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