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2023-12-05 07:06:43

申万宏源：机器人控制器，人形机器人行动之脑，全球本体厂商必争之地

研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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只买龙头的老司机

2023-12-05 06:48:56

电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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2023-12-04 21:21:36

管清友：Al技术颠覆经济周期与全球经济体系

其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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2023-12-04 20:47:58

为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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2023-12-04 20:29:10

11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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2023-12-04 15:30:46

生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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2023-12-04 12:37:11

药明生物调整速评

药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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2023-12-04 11:47:19

计算机行业周报：文生视频全网火爆，AI监管也需关注

文生视频软件Pika全网火爆，AI应用是未来投资重点 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布了全新的文生视频产品Pika 1.0，这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影。用Pika 1.0制作视频几乎不需要任何门槛，用户只需要输入一句话，就可以生成想要的各种风格的视频，并通过简单的描述，更改视频中的形象和风格。 Pika 1.0的功能包括：文本生成视频、图像生成视频功能，只需要输入简单的文本描述，或上传图像配合文字，就可以创建高质量的视频；视频风格转换；对视频内容进行编辑

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2023-12-04 11:11:27

关于AI芯片行业的点评

关于AI芯片行业的点评：最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制

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2023-12-04 09:29:34

内外贸一体化概念股

内外贸一体化概念股

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2023-12-04 08:40:41

“国家队”增持的央企科技指数，有哪些企业？

摘要：中金研究指出，本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征：科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面，央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、中国石油、中航光电。以下为报告原文：国新投资公告增持中证国新央企科技引领指数ETF、以及中证央企创新驱动指数ETF，两个指数成分股均主要选取国资委下属央企。今年以来ETF交易活跃度有所提升，是市场

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2023-12-04 08:14:03

【亚盘需要关注的个股新闻事件（12月4日）】

1. 协鑫集成：拟向协鑫科技苏州采购硅片。 2. 信雅达：公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务。 3. 康希诺：吸入用重组新冠病毒XBB.1.5变异株疫苗（5型腺病毒载体）被纳入紧急使用。 4. 友发集团：拟出资1.53亿元设合资公司，拓展东南亚市场等。 5. 恒瑞医药：SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理。 6. 中国联通：选举陈忠岳为公司第七届董事会董事长。 7. 天汽模：筹划控制权变更事宜，12月4日起停牌。 8. 丽珠集团：新冠疫苗产品被纳入紧急使用。 9. 卓翼科技：因

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2023-12-04 06:47:46

加息尾声巩固，伦敦金再创历史新高

事件：美联储主席鲍威尔周五对进一步利率行动持谨慎态度，巩固联储加息尾声，美债收益率下行，伦敦金最高冲至2,075美元/盎司，再创历史新高。 1.黄金历史高点回顾 1）2008年经济危机后，全球央行大幅度降低利率，美联储实行量化宽松政策，黄金迎新一轮牛市，2011年9月伦敦金创历史新高，最高1,921美元/盎司； 2）2020年突发疫情，全球经济刺激政策加码，黄金8月份创历史新高，伦敦金最高达到2,074.7美元/盎司； 3）俄乌冲突导致欧洲能源危机，2022年初通胀带动黄金价格再破2,000美元

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2023-12-04 06:43:22

【天风通信】Pika1.0开启AI视频生成工具大门，应用爆发打开算力长期空间

事件： 11月28日Pika Labs公司发布Pika1.0，一款能够生成且再加工各种风格的AI视频生成工具，Pika Labs成立以来6个月内3轮融资获得5500万美元投资，当前Pika社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级。我们点评如下： 1、Pika1.0效果显著，社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级，拉动文生视频、图生视频模型赛道爆发，未来模型训练周期有望提速。除Pika Labs外，目前涉及AI视频生成的公司还包括Runway（2023年3月20日发布Gen-2文本

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【国盛通信】后800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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申万宏源：机器人控制器，人形机器人行动之脑，全球本体厂商必争之地

研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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管清友：Al技术颠覆经济周期与全球经济体系

其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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计算机行业周报：文生视频全网火爆，AI监管也需关注

文生视频软件Pika全网火爆，AI应用是未来投资重点 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布了全新的文生视频产品Pika 1.0，这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影。用Pika 1.0制作视频几乎不需要任何门槛，用户只需要输入一句话，就可以生成想要的各种风格的视频，并通过简单的描述，更改视频中的形象和风格。 Pika 1.0的功能包括：文本生成视频、图像生成视频功能，只需要输入简单的文本描述，或上传图像配合文字，就可以创建高质量的视频；视频风格转换；对视频内容进行编辑

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关于AI芯片行业的点评

关于AI芯片行业的点评：最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制

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“国家队”增持的央企科技指数，有哪些企业？

摘要：中金研究指出，本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征：科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面，央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、中国石油、中航光电。以下为报告原文：国新投资公告增持中证国新央企科技引领指数ETF、以及中证央企创新驱动指数ETF，两个指数成分股均主要选取国资委下属央企。今年以来ETF交易活跃度有所提升，是市场

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1. 协鑫集成：拟向协鑫科技苏州采购硅片。 2. 信雅达：公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务。 3. 康希诺：吸入用重组新冠病毒XBB.1.5变异株疫苗（5型腺病毒载体）被纳入紧急使用。 4. 友发集团：拟出资1.53亿元设合资公司，拓展东南亚市场等。 5. 恒瑞医药：SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理。 6. 中国联通：选举陈忠岳为公司第七届董事会董事长。 7. 天汽模：筹划控制权变更事宜，12月4日起停牌。 8. 丽珠集团：新冠疫苗产品被纳入紧急使用。 9. 卓翼科技：因

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加息尾声巩固，伦敦金再创历史新高

事件：美联储主席鲍威尔周五对进一步利率行动持谨慎态度，巩固联储加息尾声，美债收益率下行，伦敦金最高冲至2,075美元/盎司，再创历史新高。 1.黄金历史高点回顾 1）2008年经济危机后，全球央行大幅度降低利率，美联储实行量化宽松政策，黄金迎新一轮牛市，2011年9月伦敦金创历史新高，最高1,921美元/盎司； 2）2020年突发疫情，全球经济刺激政策加码，黄金8月份创历史新高，伦敦金最高达到2,074.7美元/盎司； 3）俄乌冲突导致欧洲能源危机，2022年初通胀带动黄金价格再破2,000美元

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事件： 11月28日Pika Labs公司发布Pika1.0，一款能够生成且再加工各种风格的AI视频生成工具，Pika Labs成立以来6个月内3轮融资获得5500万美元投资，当前Pika社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级。我们点评如下： 1、Pika1.0效果显著，社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级，拉动文生视频、图生视频模型赛道爆发，未来模型训练周期有望提速。除Pika Labs外，目前涉及AI视频生成的公司还包括Runway（2023年3月20日发布Gen-2文本

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首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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2023-12-04 21:21:36

管清友：Al技术颠覆经济周期与全球经济体系

其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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2023-12-04 20:47:58

为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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2023-12-04 20:29:10

11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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2023-12-04 15:30:46

生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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药明生物调整速评

药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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计算机行业周报：文生视频全网火爆，AI监管也需关注

文生视频软件Pika全网火爆，AI应用是未来投资重点 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布了全新的文生视频产品Pika 1.0，这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影。用Pika 1.0制作视频几乎不需要任何门槛，用户只需要输入一句话，就可以生成想要的各种风格的视频，并通过简单的描述，更改视频中的形象和风格。 Pika 1.0的功能包括：文本生成视频、图像生成视频功能，只需要输入简单的文本描述，或上传图像配合文字，就可以创建高质量的视频；视频风格转换；对视频内容进行编辑

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2023-12-04 11:11:27

关于AI芯片行业的点评

关于AI芯片行业的点评：最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制

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内外贸一体化概念股

内外贸一体化概念股

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2023-12-04 08:40:41

“国家队”增持的央企科技指数，有哪些企业？

摘要：中金研究指出，本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征：科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面，央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、中国石油、中航光电。以下为报告原文：国新投资公告增持中证国新央企科技引领指数ETF、以及中证央企创新驱动指数ETF，两个指数成分股均主要选取国资委下属央企。今年以来ETF交易活跃度有所提升，是市场

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2023-12-04 08:14:03

【亚盘需要关注的个股新闻事件（12月4日）】

1. 协鑫集成：拟向协鑫科技苏州采购硅片。 2. 信雅达：公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务。 3. 康希诺：吸入用重组新冠病毒XBB.1.5变异株疫苗（5型腺病毒载体）被纳入紧急使用。 4. 友发集团：拟出资1.53亿元设合资公司，拓展东南亚市场等。 5. 恒瑞医药：SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理。 6. 中国联通：选举陈忠岳为公司第七届董事会董事长。 7. 天汽模：筹划控制权变更事宜，12月4日起停牌。 8. 丽珠集团：新冠疫苗产品被纳入紧急使用。 9. 卓翼科技：因

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加息尾声巩固，伦敦金再创历史新高

事件：美联储主席鲍威尔周五对进一步利率行动持谨慎态度，巩固联储加息尾声，美债收益率下行，伦敦金最高冲至2,075美元/盎司，再创历史新高。 1.黄金历史高点回顾 1）2008年经济危机后，全球央行大幅度降低利率，美联储实行量化宽松政策，黄金迎新一轮牛市，2011年9月伦敦金创历史新高，最高1,921美元/盎司； 2）2020年突发疫情，全球经济刺激政策加码，黄金8月份创历史新高，伦敦金最高达到2,074.7美元/盎司； 3）俄乌冲突导致欧洲能源危机，2022年初通胀带动黄金价格再破2,000美元

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2023-12-04 06:43:22

【天风通信】Pika1.0开启AI视频生成工具大门，应用爆发打开算力长期空间

事件： 11月28日Pika Labs公司发布Pika1.0，一款能够生成且再加工各种风格的AI视频生成工具，Pika Labs成立以来6个月内3轮融资获得5500万美元投资，当前Pika社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级。我们点评如下： 1、Pika1.0效果显著，社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级，拉动文生视频、图生视频模型赛道爆发，未来模型训练周期有望提速。除Pika Labs外，目前涉及AI视频生成的公司还包括Runway（2023年3月20日发布Gen-2文本

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2023-12-04 06:37:32

【国盛通信】后800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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2023-12-05 07:06:43

申万宏源：机器人控制器，人形机器人行动之脑，全球本体厂商必争之地

研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

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其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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计算机行业周报：文生视频全网火爆，AI监管也需关注

文生视频软件Pika全网火爆，AI应用是未来投资重点 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布了全新的文生视频产品Pika 1.0，这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影。用Pika 1.0制作视频几乎不需要任何门槛，用户只需要输入一句话，就可以生成想要的各种风格的视频，并通过简单的描述，更改视频中的形象和风格。 Pika 1.0的功能包括：文本生成视频、图像生成视频功能，只需要输入简单的文本描述，或上传图像配合文字，就可以创建高质量的视频；视频风格转换；对视频内容进行编辑

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关于AI芯片行业的点评

关于AI芯片行业的点评：最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制

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“国家队”增持的央企科技指数，有哪些企业？

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【亚盘需要关注的个股新闻事件（12月4日）】

1. 协鑫集成：拟向协鑫科技苏州采购硅片。 2. 信雅达：公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务。 3. 康希诺：吸入用重组新冠病毒XBB.1.5变异株疫苗（5型腺病毒载体）被纳入紧急使用。 4. 友发集团：拟出资1.53亿元设合资公司，拓展东南亚市场等。 5. 恒瑞医药：SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理。 6. 中国联通：选举陈忠岳为公司第七届董事会董事长。 7. 天汽模：筹划控制权变更事宜，12月4日起停牌。 8. 丽珠集团：新冠疫苗产品被纳入紧急使用。 9. 卓翼科技：因

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加息尾声巩固，伦敦金再创历史新高

事件：美联储主席鲍威尔周五对进一步利率行动持谨慎态度，巩固联储加息尾声，美债收益率下行，伦敦金最高冲至2,075美元/盎司，再创历史新高。 1.黄金历史高点回顾 1）2008年经济危机后，全球央行大幅度降低利率，美联储实行量化宽松政策，黄金迎新一轮牛市，2011年9月伦敦金创历史新高，最高1,921美元/盎司； 2）2020年突发疫情，全球经济刺激政策加码，黄金8月份创历史新高，伦敦金最高达到2,074.7美元/盎司； 3）俄乌冲突导致欧洲能源危机，2022年初通胀带动黄金价格再破2,000美元

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事件： 11月28日Pika Labs公司发布Pika1.0，一款能够生成且再加工各种风格的AI视频生成工具，Pika Labs成立以来6个月内3轮融资获得5500万美元投资，当前Pika社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级。我们点评如下： 1、Pika1.0效果显著，社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级，拉动文生视频、图生视频模型赛道爆发，未来模型训练周期有望提速。除Pika Labs外，目前涉及AI视频生成的公司还包括Runway（2023年3月20日发布Gen-2文本

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首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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申万宏源：机器人控制器，人形机器人行动之脑，全球本体厂商必争之地

研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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2023-12-04 21:21:36

管清友：Al技术颠覆经济周期与全球经济体系

其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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贵州茅台

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2023-12-04 20:47:58

为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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贵州茅台

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2023-12-04 20:29:10

11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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中青宝

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2023-12-04 15:30:46

生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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新五丰

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2023-12-04 12:37:11

药明生物调整速评

药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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药明生物

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2023-12-04 11:47:19

计算机行业周报：文生视频全网火爆，AI监管也需关注

文生视频软件Pika全网火爆，AI应用是未来投资重点 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布了全新的文生视频产品Pika 1.0，这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影。用Pika 1.0制作视频几乎不需要任何门槛，用户只需要输入一句话，就可以生成想要的各种风格的视频，并通过简单的描述，更改视频中的形象和风格。 Pika 1.0的功能包括：文本生成视频、图像生成视频功能，只需要输入简单的文本描述，或上传图像配合文字，就可以创建高质量的视频；视频风格转换；对视频内容进行编辑

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浩瀚深度
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东方通

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2023-12-04 11:11:27

关于AI芯片行业的点评

关于AI芯片行业的点评：最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制

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海光信息
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寒武纪

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2023-12-04 09:29:34

内外贸一体化概念股

内外贸一体化概念股

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南京商旅
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返利科技

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2023-12-04 08:40:41

“国家队”增持的央企科技指数，有哪些企业？

摘要：中金研究指出，本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征：科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面，央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、中国石油、中航光电。以下为报告原文：国新投资公告增持中证国新央企科技引领指数ETF、以及中证央企创新驱动指数ETF，两个指数成分股均主要选取国资委下属央企。今年以来ETF交易活跃度有所提升，是市场

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中瓷电子
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光迅科技

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2023-12-04 08:14:03

【亚盘需要关注的个股新闻事件（12月4日）】

1. 协鑫集成：拟向协鑫科技苏州采购硅片。 2. 信雅达：公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务。 3. 康希诺：吸入用重组新冠病毒XBB.1.5变异株疫苗（5型腺病毒载体）被纳入紧急使用。 4. 友发集团：拟出资1.53亿元设合资公司，拓展东南亚市场等。 5. 恒瑞医药：SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理。 6. 中国联通：选举陈忠岳为公司第七届董事会董事长。 7. 天汽模：筹划控制权变更事宜，12月4日起停牌。 8. 丽珠集团：新冠疫苗产品被纳入紧急使用。 9. 卓翼科技：因

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信雅达
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飞荣达

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2023-12-04 06:47:46

加息尾声巩固，伦敦金再创历史新高

事件：美联储主席鲍威尔周五对进一步利率行动持谨慎态度，巩固联储加息尾声，美债收益率下行，伦敦金最高冲至2,075美元/盎司，再创历史新高。 1.黄金历史高点回顾 1）2008年经济危机后，全球央行大幅度降低利率，美联储实行量化宽松政策，黄金迎新一轮牛市，2011年9月伦敦金创历史新高，最高1,921美元/盎司； 2）2020年突发疫情，全球经济刺激政策加码，黄金8月份创历史新高，伦敦金最高达到2,074.7美元/盎司； 3）俄乌冲突导致欧洲能源危机，2022年初通胀带动黄金价格再破2,000美元

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2023-12-04 06:43:22

【天风通信】Pika1.0开启AI视频生成工具大门，应用爆发打开算力长期空间

事件： 11月28日Pika Labs公司发布Pika1.0，一款能够生成且再加工各种风格的AI视频生成工具，Pika Labs成立以来6个月内3轮融资获得5500万美元投资，当前Pika社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级。我们点评如下： 1、Pika1.0效果显著，社区已突破50万用户，每周视频创作量达到百万级，拉动文生视频、图生视频模型赛道爆发，未来模型训练周期有望提速。除Pika Labs外，目前涉及AI视频生成的公司还包括Runway（2023年3月20日发布Gen-2文本

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2023-12-04 06:37:32

【国盛通信】后800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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