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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-19 11:18:16
目前阶段在炒“出海”
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”; CPO是有大量的海外营收占比; 【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。 这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现: 1.乐歌股份:跨境电商海外仓。 2.恒林股份:办公家具出海; 3.永艺股份:办公椅出海; 4.嘉益股份:保温杯出海(卖的很火); 5.致欧科技:作为家居跨境电商龙头 6.西大门:遮阳产品出海; 实际上以上都是市场选择出来的,出海的公司实在是太多,反正市场就炒它们,这就
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乐歌股份
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剑桥科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-19 08:50:36
【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情
事件:板块大涨,尤其AI之光板块大涨,同时今晚台积电财报会议表示,AI加速发展未来几年复合增长率50%以上,管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。 我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: 历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI、卫星、海缆三大方向: 1、AI,今日光模块率先反攻,说明ai应用弹性更大,但是需要等待爆款再炒对标,算力则确定性更高,年报预告即将来临,估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板
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中天科技
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中国卫通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-19 08:40:34
华西证券:复盘历史几轮A股磨底行情的特征
华西证券研报指出,2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全球主要经济体通常处于经济基本
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贵州茅台
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戈壁淘金
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2024-01-19 08:22:38
【天风电子】台积电法说会指引超预期,重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链
事件:台积电23Q4实现营收196.2e美元(财测188~192e美元),同比-1.5%,环比+13.6%;毛利率为53%(财测51.5%~53.5%),同比-9.2 ppts,环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看,HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。 展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元,同比+7.7%~12.4%,环比-8.3~-4.4%;毛利率预期为 52~54%。 展望24年,半导体存货回到正
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富乐德
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北方华创
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戈壁淘金
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2024-01-19 05:24:49
汽车行业出海:零部件公司出海将打开新的成长空间
核心观点 预计国内乘用车销量增速放缓,零部件出海配套机会较大。经过数十年的发展,中国汽车产业逐步从成长期迈入平稳增长期。2021-2023年中国新能源乘用车渗透率快速提升,2023年1-11月新能源乘用车销量渗透率34.3%,较2022年提升6.1个百分点。2023年1-11月中国汽车零配件出口金额5633.64亿元,同比增长14.6%。近年来北美、欧洲等主要汽车市场加快新能源转型,新能源乘用车销量及新能源渗透率快速提升。预计海外新能源车市场存在广阔的发展空间,有望为国内零部件公司提供新的出海发
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精锻科技
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斯菱股份
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博俊科技
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上海沿浦
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戈壁淘金
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2024-01-18 21:39:05
【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹
【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹,观点围绕核心驱动力— —“流动性”展开: 情形①本周末迫于压力,lpr下调了或者看到有货币转向宽松迹象,那么,gjd撬动的反弹将具备持续性,万众期待的“躁动行情”开启,配置:中小盘成长抢反弹,把握经济结构转型方向,尤其是AI多关注,反弹持续期约1-2个月,建议逢高减仓位。 情形②若lpr维持不变,gjd能拉起股市反弹吗?我想说即便是平准基金到位恐怕都未必可以。与2023年8-10月不同的是,当基本面数据向上,外资显著流出导致的信心缺失,是可以通过gjd真
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-18 21:37:21
【申万TMT】华为鸿蒙千帆启动大会要点
1、HarmonyOS NEXT 2024年完成开发,Q4推出商用版。本次发布会发布开发者预览版,200多个原生应用开发ing,鸿蒙原生应用版图已基本成型。预计Q2Beta版本搭载原生应用将5000+,Q4商用版搭载原生应用将超50万个。 2、多行业大咖+APP开发领导者站台。中国互联网协会副秘书长戴炜、360集团创始人周鸿祎、中国银联云闪付部助理总经理陈卓演讲,全力支持原生鸿蒙生态搭建。美团、小红书、高德地图等头部APP技术大咖分享开发经验,大厂原生鸿蒙开发重点投入,行动迅速! 3、华为重磅资
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智度股份
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只买龙头的老司机
2024-01-18 18:55:28
从业30年的基金经理:一个貌似有时需要神秘资金救市的市场,怎么啦?
我1993年3月份入市,从业至今已30多年,牛牛熊熊本该早已见多不怪,但近几年的一些市场新状况还是让我一直在思考。 一个貌似有时需要神秘资金救市的市场,怎么啦? 今天收盘后,已有媒体高端渲染:“貌似神秘资金出手”了!的确,盘中,11点15分之后、1点50之后、2点32分之后,气势磅礴!气吞山河!雷厉风行!雷霆万钧! 但这一切的出现,真就值得兴奋吗?这是一个正常的市场中该有的走势吗?市场原本应该有的走势、波动、震荡、涨跌等等,都去了哪里?为什么会有貌似神秘资金来出手?如果没有它们,市场将会怎样?为
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-18 13:40:53
旧闻:2750点有支撑
(搞笑图片)旧闻:2750点有支撑
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葫芦娃
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2024-01-18 10:13:46
重申重视光伏中周期底部信号
重申光伏将率先确认中周期底部,从美畅股份等公司四季度业绩看,季度最差情况将很快体现出来。新能源汽车更应关注终端创新。关注电力设备出海等结构性机会。 新能源汽车产业链核心观点: 1)美国市场趋势较好,未来弹性大;欧洲市场环比改善。12月美国电动车注册14.1万辆,同比+43%,环比+25%,渗透率9.84%,环比+0.61pct。12月欧洲主要国家电动车销量22.7万辆,同比-35%,环比+10%,渗透率27.74%,环比+2.86pct;其中葡萄牙同比+66%、西班牙同比+55%,增速领先。 2
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戈壁淘金
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2024-01-17 22:17:45
今天雪球敲入风险点评
今天雪球敲入风险点评
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2024-01-17 21:00:50
刘煜辉:站在当前这一时间点,唯一的目标,就是要让市场能够尽快地稳定下来
站在当前这一时间点,唯一的目标,就是要让市场能够尽快地稳定下来—— 比如市场过度抽水的问题等等,很多问题本身都是技术性的问题,但如果不解决、拖得太久,就会上升到非常负面的情绪,从而累加成火药桶。 我们还是要变得更加积极一点。 在百年未有之大变局下,让市场尽快稳定下来,应该是短期最现实的目标。 因此,采取一些针对IPO、针对再融资、针对减持、针对量化、针对关键技术点位平准基金直接下场进行扶持的手段都是无可厚非的。 精华内容: 1.在我的看法,对于中国这样一个没有形成完备做空机制的资本市场来讲,这个
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贵州茅台
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2024-01-17 15:41:27
脱虚向实
看看红框里的话,内、外资疯狂出逃,能不跌吗
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2024年美国大选前瞻
2024年美国大选前瞻 美国大选将对全球政治经济格局产生深远影响。在初选方面,民z党内拜登基本锁定提名,但他的年龄和身体状况令人担忧。共和党内特朗普虽然民调领先,但面临众多挑战者,而且他的法律问题可能成为致命弱点。目前看2024年大概率迎来拜登和特朗普的再次对决。 假设拜登和特朗普再次交锋,两人的竞选主张有明显的差异。拜登主张高税收、枪支管制、多元包容、应对气候变化等,特朗普则主张结束俄乌战争和非法移民、实施全面关税、继续减税等。 当前,在六个关键摇摆州中,特朗普目前领先五个,而拜登的多元联盟优
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龙头股份
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2024-01-17 11:20:55
锅漏了!
A股的锅漏了
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目前阶段在炒“出海”
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事件:板块大涨,尤其AI之光板块大涨,同时今晚台积电财报会议表示,AI加速发展未来几年复合增长率50%以上,管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。 我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: 历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI、卫星、海缆三大方向: 1、AI,今日光模块率先反攻,说明ai应用弹性更大,但是需要等待爆款再炒对标,算力则确定性更高,年报预告即将来临,估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板
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华西证券研报指出,2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全球主要经济体通常处于经济基本
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事件:台积电23Q4实现营收196.2e美元(财测188~192e美元),同比-1.5%,环比+13.6%;毛利率为53%(财测51.5%~53.5%),同比-9.2 ppts,环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看,HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。 展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元,同比+7.7%~12.4%,环比-8.3~-4.4%;毛利率预期为 52~54%。 展望24年,半导体存货回到正
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汽车行业出海:零部件公司出海将打开新的成长空间
核心观点 预计国内乘用车销量增速放缓,零部件出海配套机会较大。经过数十年的发展,中国汽车产业逐步从成长期迈入平稳增长期。2021-2023年中国新能源乘用车渗透率快速提升,2023年1-11月新能源乘用车销量渗透率34.3%,较2022年提升6.1个百分点。2023年1-11月中国汽车零配件出口金额5633.64亿元,同比增长14.6%。近年来北美、欧洲等主要汽车市场加快新能源转型,新能源乘用车销量及新能源渗透率快速提升。预计海外新能源车市场存在广阔的发展空间,有望为国内零部件公司提供新的出海发
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【申万TMT】华为鸿蒙千帆启动大会要点
1、HarmonyOS NEXT 2024年完成开发,Q4推出商用版。本次发布会发布开发者预览版,200多个原生应用开发ing,鸿蒙原生应用版图已基本成型。预计Q2Beta版本搭载原生应用将5000+,Q4商用版搭载原生应用将超50万个。 2、多行业大咖+APP开发领导者站台。中国互联网协会副秘书长戴炜、360集团创始人周鸿祎、中国银联云闪付部助理总经理陈卓演讲,全力支持原生鸿蒙生态搭建。美团、小红书、高德地图等头部APP技术大咖分享开发经验,大厂原生鸿蒙开发重点投入,行动迅速! 3、华为重磅资
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重申光伏将率先确认中周期底部,从美畅股份等公司四季度业绩看,季度最差情况将很快体现出来。新能源汽车更应关注终端创新。关注电力设备出海等结构性机会。 新能源汽车产业链核心观点: 1)美国市场趋势较好,未来弹性大;欧洲市场环比改善。12月美国电动车注册14.1万辆,同比+43%,环比+25%,渗透率9.84%,环比+0.61pct。12月欧洲主要国家电动车销量22.7万辆,同比-35%,环比+10%,渗透率27.74%,环比+2.86pct;其中葡萄牙同比+66%、西班牙同比+55%,增速领先。 2
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事件:板块大涨,尤其AI之光板块大涨,同时今晚台积电财报会议表示,AI加速发展未来几年复合增长率50%以上,管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。 我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: 历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI、卫星、海缆三大方向: 1、AI,今日光模块率先反攻,说明ai应用弹性更大,但是需要等待爆款再炒对标,算力则确定性更高,年报预告即将来临,估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板
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华西证券研报指出,2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全球主要经济体通常处于经济基本
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【天风电子】台积电法说会指引超预期,重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链
事件:台积电23Q4实现营收196.2e美元(财测188~192e美元),同比-1.5%,环比+13.6%;毛利率为53%(财测51.5%~53.5%),同比-9.2 ppts,环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看,HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。 展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元,同比+7.7%~12.4%,环比-8.3~-4.4%;毛利率预期为 52~54%。 展望24年,半导体存货回到正
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富乐德
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北方华创
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2024-01-19 05:24:49
汽车行业出海:零部件公司出海将打开新的成长空间
核心观点 预计国内乘用车销量增速放缓,零部件出海配套机会较大。经过数十年的发展,中国汽车产业逐步从成长期迈入平稳增长期。2021-2023年中国新能源乘用车渗透率快速提升,2023年1-11月新能源乘用车销量渗透率34.3%,较2022年提升6.1个百分点。2023年1-11月中国汽车零配件出口金额5633.64亿元,同比增长14.6%。近年来北美、欧洲等主要汽车市场加快新能源转型,新能源乘用车销量及新能源渗透率快速提升。预计海外新能源车市场存在广阔的发展空间,有望为国内零部件公司提供新的出海发
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精锻科技
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斯菱股份
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博俊科技
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2024-01-18 21:39:05
【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹
【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹,观点围绕核心驱动力— —“流动性”展开: 情形①本周末迫于压力,lpr下调了或者看到有货币转向宽松迹象,那么,gjd撬动的反弹将具备持续性,万众期待的“躁动行情”开启,配置:中小盘成长抢反弹,把握经济结构转型方向,尤其是AI多关注,反弹持续期约1-2个月,建议逢高减仓位。 情形②若lpr维持不变,gjd能拉起股市反弹吗?我想说即便是平准基金到位恐怕都未必可以。与2023年8-10月不同的是,当基本面数据向上,外资显著流出导致的信心缺失,是可以通过gjd真
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2024-01-18 21:37:21
【申万TMT】华为鸿蒙千帆启动大会要点
1、HarmonyOS NEXT 2024年完成开发,Q4推出商用版。本次发布会发布开发者预览版,200多个原生应用开发ing,鸿蒙原生应用版图已基本成型。预计Q2Beta版本搭载原生应用将5000+,Q4商用版搭载原生应用将超50万个。 2、多行业大咖+APP开发领导者站台。中国互联网协会副秘书长戴炜、360集团创始人周鸿祎、中国银联云闪付部助理总经理陈卓演讲,全力支持原生鸿蒙生态搭建。美团、小红书、高德地图等头部APP技术大咖分享开发经验,大厂原生鸿蒙开发重点投入,行动迅速! 3、华为重磅资
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2024-01-18 18:55:28
从业30年的基金经理:一个貌似有时需要神秘资金救市的市场,怎么啦?
我1993年3月份入市,从业至今已30多年,牛牛熊熊本该早已见多不怪,但近几年的一些市场新状况还是让我一直在思考。 一个貌似有时需要神秘资金救市的市场,怎么啦? 今天收盘后,已有媒体高端渲染:“貌似神秘资金出手”了!的确,盘中,11点15分之后、1点50之后、2点32分之后,气势磅礴!气吞山河!雷厉风行!雷霆万钧! 但这一切的出现,真就值得兴奋吗?这是一个正常的市场中该有的走势吗?市场原本应该有的走势、波动、震荡、涨跌等等,都去了哪里?为什么会有貌似神秘资金来出手?如果没有它们,市场将会怎样?为
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2024-01-18 13:40:53
旧闻:2750点有支撑
(搞笑图片)旧闻:2750点有支撑
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重申重视光伏中周期底部信号
重申光伏将率先确认中周期底部,从美畅股份等公司四季度业绩看,季度最差情况将很快体现出来。新能源汽车更应关注终端创新。关注电力设备出海等结构性机会。 新能源汽车产业链核心观点: 1)美国市场趋势较好,未来弹性大;欧洲市场环比改善。12月美国电动车注册14.1万辆,同比+43%,环比+25%,渗透率9.84%,环比+0.61pct。12月欧洲主要国家电动车销量22.7万辆,同比-35%,环比+10%,渗透率27.74%,环比+2.86pct;其中葡萄牙同比+66%、西班牙同比+55%,增速领先。 2
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今天雪球敲入风险点评
今天雪球敲入风险点评
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2024-01-17 21:00:50
刘煜辉:站在当前这一时间点,唯一的目标,就是要让市场能够尽快地稳定下来
站在当前这一时间点,唯一的目标,就是要让市场能够尽快地稳定下来—— 比如市场过度抽水的问题等等,很多问题本身都是技术性的问题,但如果不解决、拖得太久,就会上升到非常负面的情绪,从而累加成火药桶。 我们还是要变得更加积极一点。 在百年未有之大变局下,让市场尽快稳定下来,应该是短期最现实的目标。 因此,采取一些针对IPO、针对再融资、针对减持、针对量化、针对关键技术点位平准基金直接下场进行扶持的手段都是无可厚非的。 精华内容: 1.在我的看法,对于中国这样一个没有形成完备做空机制的资本市场来讲,这个
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脱虚向实
看看红框里的话,内、外资疯狂出逃,能不跌吗
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2024年美国大选前瞻
2024年美国大选前瞻 美国大选将对全球政治经济格局产生深远影响。在初选方面,民z党内拜登基本锁定提名,但他的年龄和身体状况令人担忧。共和党内特朗普虽然民调领先,但面临众多挑战者,而且他的法律问题可能成为致命弱点。目前看2024年大概率迎来拜登和特朗普的再次对决。 假设拜登和特朗普再次交锋,两人的竞选主张有明显的差异。拜登主张高税收、枪支管制、多元包容、应对气候变化等,特朗普则主张结束俄乌战争和非法移民、实施全面关税、继续减税等。 当前,在六个关键摇摆州中,特朗普目前领先五个,而拜登的多元联盟优
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锅漏了!
A股的锅漏了
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2024-01-19 11:18:16
目前阶段在炒“出海”
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”; CPO是有大量的海外营收占比; 【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。 这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现: 1.乐歌股份:跨境电商海外仓。 2.恒林股份:办公家具出海; 3.永艺股份:办公椅出海; 4.嘉益股份:保温杯出海(卖的很火); 5.致欧科技:作为家居跨境电商龙头 6.西大门:遮阳产品出海; 实际上以上都是市场选择出来的,出海的公司实在是太多,反正市场就炒它们,这就
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乐歌股份
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2024-01-19 08:50:36
【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情
事件:板块大涨,尤其AI之光板块大涨,同时今晚台积电财报会议表示,AI加速发展未来几年复合增长率50%以上,管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。 我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: 历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI、卫星、海缆三大方向: 1、AI,今日光模块率先反攻,说明ai应用弹性更大,但是需要等待爆款再炒对标,算力则确定性更高,年报预告即将来临,估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板
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中天科技
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2024-01-19 08:40:34
华西证券:复盘历史几轮A股磨底行情的特征
华西证券研报指出,2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全球主要经济体通常处于经济基本
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【天风电子】台积电法说会指引超预期,重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链
事件:台积电23Q4实现营收196.2e美元(财测188~192e美元),同比-1.5%,环比+13.6%;毛利率为53%(财测51.5%~53.5%),同比-9.2 ppts,环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看,HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。 展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元,同比+7.7%~12.4%,环比-8.3~-4.4%;毛利率预期为 52~54%。 展望24年,半导体存货回到正
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汽车行业出海:零部件公司出海将打开新的成长空间
核心观点 预计国内乘用车销量增速放缓,零部件出海配套机会较大。经过数十年的发展,中国汽车产业逐步从成长期迈入平稳增长期。2021-2023年中国新能源乘用车渗透率快速提升,2023年1-11月新能源乘用车销量渗透率34.3%,较2022年提升6.1个百分点。2023年1-11月中国汽车零配件出口金额5633.64亿元,同比增长14.6%。近年来北美、欧洲等主要汽车市场加快新能源转型,新能源乘用车销量及新能源渗透率快速提升。预计海外新能源车市场存在广阔的发展空间,有望为国内零部件公司提供新的出海发
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【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹
【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹,观点围绕核心驱动力— —“流动性”展开: 情形①本周末迫于压力,lpr下调了或者看到有货币转向宽松迹象,那么,gjd撬动的反弹将具备持续性,万众期待的“躁动行情”开启,配置:中小盘成长抢反弹,把握经济结构转型方向,尤其是AI多关注,反弹持续期约1-2个月,建议逢高减仓位。 情形②若lpr维持不变,gjd能拉起股市反弹吗?我想说即便是平准基金到位恐怕都未必可以。与2023年8-10月不同的是,当基本面数据向上,外资显著流出导致的信心缺失,是可以通过gjd真
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汽车行业出海:零部件公司出海将打开新的成长空间
核心观点 预计国内乘用车销量增速放缓,零部件出海配套机会较大。经过数十年的发展,中国汽车产业逐步从成长期迈入平稳增长期。2021-2023年中国新能源乘用车渗透率快速提升,2023年1-11月新能源乘用车销量渗透率34.3%,较2022年提升6.1个百分点。2023年1-11月中国汽车零配件出口金额5633.64亿元,同比增长14.6%。近年来北美、欧洲等主要汽车市场加快新能源转型,新能源乘用车销量及新能源渗透率快速提升。预计海外新能源车市场存在广阔的发展空间,有望为国内零部件公司提供新的出海发
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【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹
【国金策略】简单点评一下A股市场今日反弹,观点围绕核心驱动力— —“流动性”展开: 情形①本周末迫于压力,lpr下调了或者看到有货币转向宽松迹象,那么,gjd撬动的反弹将具备持续性,万众期待的“躁动行情”开启,配置:中小盘成长抢反弹,把握经济结构转型方向,尤其是AI多关注,反弹持续期约1-2个月,建议逢高减仓位。 情形②若lpr维持不变,gjd能拉起股市反弹吗?我想说即便是平准基金到位恐怕都未必可以。与2023年8-10月不同的是,当基本面数据向上,外资显著流出导致的信心缺失,是可以通过gjd真
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【申万TMT】华为鸿蒙千帆启动大会要点
1、HarmonyOS NEXT 2024年完成开发,Q4推出商用版。本次发布会发布开发者预览版,200多个原生应用开发ing,鸿蒙原生应用版图已基本成型。预计Q2Beta版本搭载原生应用将5000+,Q4商用版搭载原生应用将超50万个。 2、多行业大咖+APP开发领导者站台。中国互联网协会副秘书长戴炜、360集团创始人周鸿祎、中国银联云闪付部助理总经理陈卓演讲,全力支持原生鸿蒙生态搭建。美团、小红书、高德地图等头部APP技术大咖分享开发经验,大厂原生鸿蒙开发重点投入,行动迅速! 3、华为重磅资
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智度股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-18 18:55:28
从业30年的基金经理:一个貌似有时需要神秘资金救市的市场,怎么啦?
我1993年3月份入市,从业至今已30多年,牛牛熊熊本该早已见多不怪,但近几年的一些市场新状况还是让我一直在思考。 一个貌似有时需要神秘资金救市的市场,怎么啦? 今天收盘后,已有媒体高端渲染:“貌似神秘资金出手”了!的确,盘中,11点15分之后、1点50之后、2点32分之后,气势磅礴!气吞山河!雷厉风行!雷霆万钧! 但这一切的出现,真就值得兴奋吗?这是一个正常的市场中该有的走势吗?市场原本应该有的走势、波动、震荡、涨跌等等,都去了哪里?为什么会有貌似神秘资金来出手?如果没有它们,市场将会怎样?为
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-18 13:40:53
旧闻:2750点有支撑
(搞笑图片)旧闻:2750点有支撑
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葫芦娃
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-18 10:13:46
重申重视光伏中周期底部信号
重申光伏将率先确认中周期底部,从美畅股份等公司四季度业绩看,季度最差情况将很快体现出来。新能源汽车更应关注终端创新。关注电力设备出海等结构性机会。 新能源汽车产业链核心观点: 1)美国市场趋势较好,未来弹性大;欧洲市场环比改善。12月美国电动车注册14.1万辆,同比+43%,环比+25%,渗透率9.84%,环比+0.61pct。12月欧洲主要国家电动车销量22.7万辆,同比-35%,环比+10%,渗透率27.74%,环比+2.86pct;其中葡萄牙同比+66%、西班牙同比+55%,增速领先。 2
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爱旭股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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今天雪球敲入风险点评
今天雪球敲入风险点评
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葫芦娃
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-17 21:00:50
刘煜辉:站在当前这一时间点,唯一的目标,就是要让市场能够尽快地稳定下来
站在当前这一时间点,唯一的目标,就是要让市场能够尽快地稳定下来—— 比如市场过度抽水的问题等等,很多问题本身都是技术性的问题,但如果不解决、拖得太久,就会上升到非常负面的情绪,从而累加成火药桶。 我们还是要变得更加积极一点。 在百年未有之大变局下,让市场尽快稳定下来,应该是短期最现实的目标。 因此,采取一些针对IPO、针对再融资、针对减持、针对量化、针对关键技术点位平准基金直接下场进行扶持的手段都是无可厚非的。 精华内容: 1.在我的看法,对于中国这样一个没有形成完备做空机制的资本市场来讲,这个
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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脱虚向实
看看红框里的话,内、外资疯狂出逃,能不跌吗
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葫芦娃
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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2024年美国大选前瞻
2024年美国大选前瞻 美国大选将对全球政治经济格局产生深远影响。在初选方面,民z党内拜登基本锁定提名,但他的年龄和身体状况令人担忧。共和党内特朗普虽然民调领先,但面临众多挑战者,而且他的法律问题可能成为致命弱点。目前看2024年大概率迎来拜登和特朗普的再次对决。 假设拜登和特朗普再次交锋,两人的竞选主张有明显的差异。拜登主张高税收、枪支管制、多元包容、应对气候变化等,特朗普则主张结束俄乌战争和非法移民、实施全面关税、继续减税等。 当前,在六个关键摇摆州中,特朗普目前领先五个,而拜登的多元联盟优
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龙头股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-17 11:20:55
锅漏了!
A股的锅漏了
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