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顺势而为，玉汝于成

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2023-12-15 08:51:43

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上市的酷睿 Ultra 系列处理器中的旗舰型号 Ultra 7 1

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只买龙头的老司机

2023-12-15 07:57:03

【中信建投策略】关注哪些跨年主题行情？

●核心观点 12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化，数据要素/ XR有望受益。 ●市场表现回顾：大小盘风格分化明显，北交所行情回温。上证指数和多个宽基指数表现不佳，北交所行情回温，显示出资金流向的变化。消息催化下，AI相关板块

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恒信东方
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深桑达A

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2023-12-14 14:08:21

【从OpenAI将向Axel Springer付费可以看什么？】

事件：2023年12月14日，据Foebes新闻称，OpenAI拟将向Axel Springer支付费用（预计数千万美元，两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款，但据《华尔街日报》报道，预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入），该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型，作为协议的一部分，ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要，包括Politico、Business Insider、Bild和Welt，以及原始报

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2023-12-14 09:21:21

余承东爆料问界M9将12月26日发布会

【余承东爆料问界M9内饰】华为正式官宣，华为12月26日举办问界M9发布会。同时，余承东发布了一段问界M9的内饰视频，爆料问界M9搭配六座均权头等舱座椅，以及三联屏。视频中，余承东还透露问界M9搭载了投影巨幕、星环散射体等车内黑科技。

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2023-12-14 09:11:03

美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】

【美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】国金计算机事件：美东时间12月13日召开的FOMC会议上，鲍威尔表示降息议题开始出现在人们讨论的话题中，FOMC一致认为联邦基金利率已经见顶，5位FOMC委员预计2024年降息幅度超过75基点。受此影响，美股、黄金、加密货币均上涨。投资建议：随着美联储降息预期提升，我们建议关注加密货币交易平台【Coinbase】；叠加AI催化及降息预期的C端炒股软件【同花顺】、【财富趋势】、【指南针】、【九方财富】；受益于资本市场回暖预期、且估值处于历史低位的【恒生电

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2023-12-14 09:06:16

方正证券：AI技术持续推进内容创作看好国企公司率先探索

AI技术持续推进，为内容创作带来了新的可能性，而国企作为文化类企业的重要组成部分，在文化推广方面有突出地位，我们看好相关公司的率先探索，特别是出版教育、影视、广电等内容产业的国企值得关注。 1、国有教育出版公司：国新文化、城市传媒等在AI赋能教育的新背景下，我们建议关注出版教育优质国企国新文化、城市传媒，其他优质公司如南方传媒、皖新传媒、中南传媒、凤凰传媒。 1.1国新文化：唯一文化教育央企，子公司深耕计算机视觉方向。 ①公司是国资委所属中国国新控股的成员企业，是中央企业中唯一一家以文化教育为

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2023-12-14 08:54:24

中信建投:未来人形机器人全球规模可达数万亿级别

中信建投指出，近日，特斯拉发布2023年12月最新版本(Gen-2)的Optimus：①从设计来看，最新版本的人形机器人使用特斯拉设计执行器和传感器，颈部具备双自由度，驱动和控制采用集成化设计。②从性能来看，Optimus Gen-2的步行速度提升30%、重量减轻10千克(不牺牲性能)、平衡性和全身控制力提升。③从脚部设计细节来看，Optimus Gen-2脚步有力/扭矩传感，脚趾为铰接式设计、脚部几何设计也是仿人的。④从手部细节来看，Optimus Gen-2拥有相应速度更快的11自由度手部设

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2023-12-14 07:54:47

郭明錤：预计英伟达AI服务器出货2024年将增长150%

集微网消息，12月13日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，英伟达AI服务器出货预计将在2024年增长150%或以上，超低耗损CCL（覆铜板）目前处于供应紧张状态。除既有高端的一般服务器与PC/笔记本电脑，未来AI PC也需升级CCL至超低耗损。郭明錤称，AI服务器的CCL用量约为一般服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。目前英伟达AI服务器的CCL材料为台光电的EM892K与斗山的DS-7409D，均属高毛利率的超低耗损材

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生益科技

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2023-12-14 07:03:35

鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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2023-12-14 06:50:14

人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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华辰装备

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2023-12-13 19:14:16

大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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2023-12-13 17:11:28

11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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中国平安

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2023-12-13 16:47:53

【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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2023-12-13 11:34:02

【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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精锻科技
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2023-12-13 11:30:46

【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上市的酷睿 Ultra 系列处理器中的旗舰型号 Ultra 7 1

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【中信建投策略】关注哪些跨年主题行情？

●核心观点 12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化，数据要素/ XR有望受益。 ●市场表现回顾：大小盘风格分化明显，北交所行情回温。上证指数和多个宽基指数表现不佳，北交所行情回温，显示出资金流向的变化。消息催化下，AI相关板块

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【从OpenAI将向Axel Springer付费可以看什么？】

事件：2023年12月14日，据Foebes新闻称，OpenAI拟将向Axel Springer支付费用（预计数千万美元，两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款，但据《华尔街日报》报道，预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入），该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型，作为协议的一部分，ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要，包括Politico、Business Insider、Bild和Welt，以及原始报

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余承东爆料问界M9将12月26日发布会

【余承东爆料问界M9内饰】华为正式官宣，华为12月26日举办问界M9发布会。同时，余承东发布了一段问界M9的内饰视频，爆料问界M9搭配六座均权头等舱座椅，以及三联屏。视频中，余承东还透露问界M9搭载了投影巨幕、星环散射体等车内黑科技。

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美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】

【美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】国金计算机事件：美东时间12月13日召开的FOMC会议上，鲍威尔表示降息议题开始出现在人们讨论的话题中，FOMC一致认为联邦基金利率已经见顶，5位FOMC委员预计2024年降息幅度超过75基点。受此影响，美股、黄金、加密货币均上涨。投资建议：随着美联储降息预期提升，我们建议关注加密货币交易平台【Coinbase】；叠加AI催化及降息预期的C端炒股软件【同花顺】、【财富趋势】、【指南针】、【九方财富】；受益于资本市场回暖预期、且估值处于历史低位的【恒生电

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方正证券：AI技术持续推进内容创作看好国企公司率先探索

AI技术持续推进，为内容创作带来了新的可能性，而国企作为文化类企业的重要组成部分，在文化推广方面有突出地位，我们看好相关公司的率先探索，特别是出版教育、影视、广电等内容产业的国企值得关注。 1、国有教育出版公司：国新文化、城市传媒等在AI赋能教育的新背景下，我们建议关注出版教育优质国企国新文化、城市传媒，其他优质公司如南方传媒、皖新传媒、中南传媒、凤凰传媒。 1.1国新文化：唯一文化教育央企，子公司深耕计算机视觉方向。 ①公司是国资委所属中国国新控股的成员企业，是中央企业中唯一一家以文化教育为

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中信建投:未来人形机器人全球规模可达数万亿级别

中信建投指出，近日，特斯拉发布2023年12月最新版本(Gen-2)的Optimus：①从设计来看，最新版本的人形机器人使用特斯拉设计执行器和传感器，颈部具备双自由度，驱动和控制采用集成化设计。②从性能来看，Optimus Gen-2的步行速度提升30%、重量减轻10千克(不牺牲性能)、平衡性和全身控制力提升。③从脚部设计细节来看，Optimus Gen-2脚步有力/扭矩传感，脚趾为铰接式设计、脚部几何设计也是仿人的。④从手部细节来看，Optimus Gen-2拥有相应速度更快的11自由度手部设

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郭明錤：预计英伟达AI服务器出货2024年将增长150%

集微网消息，12月13日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，英伟达AI服务器出货预计将在2024年增长150%或以上，超低耗损CCL（覆铜板）目前处于供应紧张状态。除既有高端的一般服务器与PC/笔记本电脑，未来AI PC也需升级CCL至超低耗损。郭明錤称，AI服务器的CCL用量约为一般服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。目前英伟达AI服务器的CCL材料为台光电的EM892K与斗山的DS-7409D，均属高毛利率的超低耗损材

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鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

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【中信建投策略】关注哪些跨年主题行情？

●核心观点 12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化，数据要素/ XR有望受益。 ●市场表现回顾：大小盘风格分化明显，北交所行情回温。上证指数和多个宽基指数表现不佳，北交所行情回温，显示出资金流向的变化。消息催化下，AI相关板块

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戈壁淘金

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2023-12-14 14:08:21

【从OpenAI将向Axel Springer付费可以看什么？】

事件：2023年12月14日，据Foebes新闻称，OpenAI拟将向Axel Springer支付费用（预计数千万美元，两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款，但据《华尔街日报》报道，预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入），该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型，作为协议的一部分，ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要，包括Politico、Business Insider、Bild和Welt，以及原始报

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中国出版
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戈壁淘金

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2023-12-14 09:21:21

余承东爆料问界M9将12月26日发布会

【余承东爆料问界M9内饰】华为正式官宣，华为12月26日举办问界M9发布会。同时，余承东发布了一段问界M9的内饰视频，爆料问界M9搭配六座均权头等舱座椅，以及三联屏。视频中，余承东还透露问界M9搭载了投影巨幕、星环散射体等车内黑科技。

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2023-12-14 09:11:03

美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】

【美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】国金计算机事件：美东时间12月13日召开的FOMC会议上，鲍威尔表示降息议题开始出现在人们讨论的话题中，FOMC一致认为联邦基金利率已经见顶，5位FOMC委员预计2024年降息幅度超过75基点。受此影响，美股、黄金、加密货币均上涨。投资建议：随着美联储降息预期提升，我们建议关注加密货币交易平台【Coinbase】；叠加AI催化及降息预期的C端炒股软件【同花顺】、【财富趋势】、【指南针】、【九方财富】；受益于资本市场回暖预期、且估值处于历史低位的【恒生电

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2023-12-14 09:06:16

方正证券：AI技术持续推进内容创作看好国企公司率先探索

AI技术持续推进，为内容创作带来了新的可能性，而国企作为文化类企业的重要组成部分，在文化推广方面有突出地位，我们看好相关公司的率先探索，特别是出版教育、影视、广电等内容产业的国企值得关注。 1、国有教育出版公司：国新文化、城市传媒等在AI赋能教育的新背景下，我们建议关注出版教育优质国企国新文化、城市传媒，其他优质公司如南方传媒、皖新传媒、中南传媒、凤凰传媒。 1.1国新文化：唯一文化教育央企，子公司深耕计算机视觉方向。 ①公司是国资委所属中国国新控股的成员企业，是中央企业中唯一一家以文化教育为

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2023-12-14 08:54:24

中信建投:未来人形机器人全球规模可达数万亿级别

中信建投指出，近日，特斯拉发布2023年12月最新版本(Gen-2)的Optimus：①从设计来看，最新版本的人形机器人使用特斯拉设计执行器和传感器，颈部具备双自由度，驱动和控制采用集成化设计。②从性能来看，Optimus Gen-2的步行速度提升30%、重量减轻10千克(不牺牲性能)、平衡性和全身控制力提升。③从脚部设计细节来看，Optimus Gen-2脚步有力/扭矩传感，脚趾为铰接式设计、脚部几何设计也是仿人的。④从手部细节来看，Optimus Gen-2拥有相应速度更快的11自由度手部设

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2023-12-14 07:54:47

郭明錤：预计英伟达AI服务器出货2024年将增长150%

集微网消息，12月13日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，英伟达AI服务器出货预计将在2024年增长150%或以上，超低耗损CCL（覆铜板）目前处于供应紧张状态。除既有高端的一般服务器与PC/笔记本电脑，未来AI PC也需升级CCL至超低耗损。郭明錤称，AI服务器的CCL用量约为一般服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。目前英伟达AI服务器的CCL材料为台光电的EM892K与斗山的DS-7409D，均属高毛利率的超低耗损材

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2023-12-14 07:03:35

鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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2023-12-14 06:50:14

人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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2023-12-13 19:14:16

大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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2023-12-13 17:11:28

11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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2023-12-13 16:47:53

【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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2023-12-13 11:34:02

【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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2023-12-13 11:30:46

【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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2023-12-15 08:51:43

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上市的酷睿 Ultra 系列处理器中的旗舰型号 Ultra 7 1

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【中信建投策略】关注哪些跨年主题行情？

●核心观点 12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化，数据要素/ XR有望受益。 ●市场表现回顾：大小盘风格分化明显，北交所行情回温。上证指数和多个宽基指数表现不佳，北交所行情回温，显示出资金流向的变化。消息催化下，AI相关板块

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【从OpenAI将向Axel Springer付费可以看什么？】

事件：2023年12月14日，据Foebes新闻称，OpenAI拟将向Axel Springer支付费用（预计数千万美元，两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款，但据《华尔街日报》报道，预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入），该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型，作为协议的一部分，ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要，包括Politico、Business Insider、Bild和Welt，以及原始报

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余承东爆料问界M9将12月26日发布会

【余承东爆料问界M9内饰】华为正式官宣，华为12月26日举办问界M9发布会。同时，余承东发布了一段问界M9的内饰视频，爆料问界M9搭配六座均权头等舱座椅，以及三联屏。视频中，余承东还透露问界M9搭载了投影巨幕、星环散射体等车内黑科技。

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美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】

【美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】国金计算机事件：美东时间12月13日召开的FOMC会议上，鲍威尔表示降息议题开始出现在人们讨论的话题中，FOMC一致认为联邦基金利率已经见顶，5位FOMC委员预计2024年降息幅度超过75基点。受此影响，美股、黄金、加密货币均上涨。投资建议：随着美联储降息预期提升，我们建议关注加密货币交易平台【Coinbase】；叠加AI催化及降息预期的C端炒股软件【同花顺】、【财富趋势】、【指南针】、【九方财富】；受益于资本市场回暖预期、且估值处于历史低位的【恒生电

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方正证券：AI技术持续推进内容创作看好国企公司率先探索

AI技术持续推进，为内容创作带来了新的可能性，而国企作为文化类企业的重要组成部分，在文化推广方面有突出地位，我们看好相关公司的率先探索，特别是出版教育、影视、广电等内容产业的国企值得关注。 1、国有教育出版公司：国新文化、城市传媒等在AI赋能教育的新背景下，我们建议关注出版教育优质国企国新文化、城市传媒，其他优质公司如南方传媒、皖新传媒、中南传媒、凤凰传媒。 1.1国新文化：唯一文化教育央企，子公司深耕计算机视觉方向。 ①公司是国资委所属中国国新控股的成员企业，是中央企业中唯一一家以文化教育为

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中信建投:未来人形机器人全球规模可达数万亿级别

中信建投指出，近日，特斯拉发布2023年12月最新版本(Gen-2)的Optimus：①从设计来看，最新版本的人形机器人使用特斯拉设计执行器和传感器，颈部具备双自由度，驱动和控制采用集成化设计。②从性能来看，Optimus Gen-2的步行速度提升30%、重量减轻10千克(不牺牲性能)、平衡性和全身控制力提升。③从脚部设计细节来看，Optimus Gen-2脚步有力/扭矩传感，脚趾为铰接式设计、脚部几何设计也是仿人的。④从手部细节来看，Optimus Gen-2拥有相应速度更快的11自由度手部设

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郭明錤：预计英伟达AI服务器出货2024年将增长150%

集微网消息，12月13日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，英伟达AI服务器出货预计将在2024年增长150%或以上，超低耗损CCL（覆铜板）目前处于供应紧张状态。除既有高端的一般服务器与PC/笔记本电脑，未来AI PC也需升级CCL至超低耗损。郭明錤称，AI服务器的CCL用量约为一般服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。目前英伟达AI服务器的CCL材料为台光电的EM892K与斗山的DS-7409D，均属高毛利率的超低耗损材

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鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

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大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上市的酷睿 Ultra 系列处理器中的旗舰型号 Ultra 7 1

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【中信建投策略】关注哪些跨年主题行情？

●核心观点 12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化，数据要素/ XR有望受益。 ●市场表现回顾：大小盘风格分化明显，北交所行情回温。上证指数和多个宽基指数表现不佳，北交所行情回温，显示出资金流向的变化。消息催化下，AI相关板块

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【从OpenAI将向Axel Springer付费可以看什么？】

事件：2023年12月14日，据Foebes新闻称，OpenAI拟将向Axel Springer支付费用（预计数千万美元，两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款，但据《华尔街日报》报道，预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入），该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型，作为协议的一部分，ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要，包括Politico、Business Insider、Bild和Welt，以及原始报

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中国出版
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2023-12-14 09:21:21

余承东爆料问界M9将12月26日发布会

【余承东爆料问界M9内饰】华为正式官宣，华为12月26日举办问界M9发布会。同时，余承东发布了一段问界M9的内饰视频，爆料问界M9搭配六座均权头等舱座椅，以及三联屏。视频中，余承东还透露问界M9搭载了投影巨幕、星环散射体等车内黑科技。

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沪光股份

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2023-12-14 09:11:03

美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】

【美联储鸽派发言，建议重点关注券商IT】国金计算机事件：美东时间12月13日召开的FOMC会议上，鲍威尔表示降息议题开始出现在人们讨论的话题中，FOMC一致认为联邦基金利率已经见顶，5位FOMC委员预计2024年降息幅度超过75基点。受此影响，美股、黄金、加密货币均上涨。投资建议：随着美联储降息预期提升，我们建议关注加密货币交易平台【Coinbase】；叠加AI催化及降息预期的C端炒股软件【同花顺】、【财富趋势】、【指南针】、【九方财富】；受益于资本市场回暖预期、且估值处于历史低位的【恒生电

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2023-12-14 09:06:16

方正证券：AI技术持续推进内容创作看好国企公司率先探索

AI技术持续推进，为内容创作带来了新的可能性，而国企作为文化类企业的重要组成部分，在文化推广方面有突出地位，我们看好相关公司的率先探索，特别是出版教育、影视、广电等内容产业的国企值得关注。 1、国有教育出版公司：国新文化、城市传媒等在AI赋能教育的新背景下，我们建议关注出版教育优质国企国新文化、城市传媒，其他优质公司如南方传媒、皖新传媒、中南传媒、凤凰传媒。 1.1国新文化：唯一文化教育央企，子公司深耕计算机视觉方向。 ①公司是国资委所属中国国新控股的成员企业，是中央企业中唯一一家以文化教育为

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2023-12-14 08:54:24

中信建投:未来人形机器人全球规模可达数万亿级别

中信建投指出，近日，特斯拉发布2023年12月最新版本(Gen-2)的Optimus：①从设计来看，最新版本的人形机器人使用特斯拉设计执行器和传感器，颈部具备双自由度，驱动和控制采用集成化设计。②从性能来看，Optimus Gen-2的步行速度提升30%、重量减轻10千克(不牺牲性能)、平衡性和全身控制力提升。③从脚部设计细节来看，Optimus Gen-2脚步有力/扭矩传感，脚趾为铰接式设计、脚部几何设计也是仿人的。④从手部细节来看，Optimus Gen-2拥有相应速度更快的11自由度手部设

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2023-12-14 07:54:47

郭明錤：预计英伟达AI服务器出货2024年将增长150%

集微网消息，12月13日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，英伟达AI服务器出货预计将在2024年增长150%或以上，超低耗损CCL（覆铜板）目前处于供应紧张状态。除既有高端的一般服务器与PC/笔记本电脑，未来AI PC也需升级CCL至超低耗损。郭明錤称，AI服务器的CCL用量约为一般服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。目前英伟达AI服务器的CCL材料为台光电的EM892K与斗山的DS-7409D，均属高毛利率的超低耗损材

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生益科技

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2023-12-14 07:03:35

鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展

摘要：鲍威尔说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。他还说，供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。美东时间12月13日周三结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。会后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率

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葫芦娃

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2023-12-14 06:50:14

人形机器人行业主题事件点评：特斯拉Optimus~Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

投资建议：重点关注传感器环节公司：受益标的包括，柯力传感、汉威科技（子公司能斯达为国内电子皮肤领先企业）、奥比中光，推荐标的为东华测试。此外，建议持续关注执行器环节的相关公司，执行器总成，受益标的为三花智控、拓普集团，推荐标的为鸣志电器；行星滚柱丝杠，推荐标的为五洲新春，受益标的为贝斯特、北特科技、斯菱股份；丝杠磨床，受益标的为日发精机、华辰装备；执行器控制受益标的为峰岹科技。特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——OptimusGen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应

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2023-12-13 19:14:16

大基金二期入股华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元

《科创板日报》记者综合产权交易成交公告及工商变更等信息独家获悉，大基金二期入股了华虹集成电路（成都）有限公司（下称“华虹成都”）。这意味着，大基金二期对华虹系再度进行了加码投资。上述公开信息显示，华虹成都已于近日完成设立以来的第一次增资，公司注册资本由1亿元增至228亿元。其中，原来的唯一股东、同为华虹系成员的上海华力微电子有限公司（下称“华力微”），认缴华虹成都新增注册资本116亿元；成都高新联芯科技产业投资有限公司认缴75亿元；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司则认缴36亿元。增

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华虹公司

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2023-12-13 17:11:28

11月金融数据出炉：社融规模继续保持同比多增信贷支持实体经济力度保持稳固

①今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。 ②11月末人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%。今日央行发布的金融数据显示，今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。业内人士表示，社会融资规模继续保持同比多增，M2增长同经济增长和价格水平预期目标相匹配。数据还显示，11月末人民币贷款余额236.42万

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中国平安

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2023-12-13 16:47:53

【AI服务器与AIPC受益股】：生益科技、联瑞新材

【AI服务器与AIPC受益股】 1. 郭明琪推特爆料：生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。 2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。 3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率

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2023-12-13 11:34:02

【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？ ——————————— #再次重申投资逻辑：三条主线交织，主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。其中，主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【

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2023-12-13 11:30:46

【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层

北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，步行速度比Gen-1提高30%，并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部，将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器，使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下，Gen-2总重量减少了10kg，搭配升级后的平衡系统，使其更易控制身体

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