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只买龙头的老司机

2024-01-17 09:16:16

【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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天孚通信
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新易盛

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只买龙头的老司机

2024-01-17 08:43:21

中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2024-01-17 08:11:33

亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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中体产业

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2024-01-17 05:55:42

比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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比亚迪

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2024-01-17 05:53:47

比亚迪产业链

比亚迪产业链

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德赛西威

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2024-01-16 21:49:03

如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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扬杰科技

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2024-01-16 20:31:36

电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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北方华创

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2024-01-16 17:04:44

但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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贵州茅台

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2024-01-16 16:12:33

海外市场ETF，可以T＋O

介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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贵州茅台

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2024-01-16 14:25:51

缅A要反弹？

转：据彭博社，中国股市的下跌是如此之深、如此之久，以至于就连一些持怀疑态度的投资者也在为至少是短期的反弹做准备。

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贵州茅台

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2024-01-16 11:53:31

近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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君亭酒店

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2024-01-16 09:25:34

【国盛机械&机器人】Optimus折叠t恤衫，关注以下几点：

️典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团； ️手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知水平较高，应当是使用了多维柔性传感器（光敏或电容）。重视感知&力控组合：峰岹科技、汉威科技、东华测试、柯力传感、敏芯股份。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；（2）丝杠

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汉威科技
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日发精机

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2024-01-16 08:28:45

【光大海外&互联网】百度股价大跌更新点评

【事件】百度集团港股1月15日股价跌超11%，创22年10月24日以来最大跌幅，百度美股上个交易日（12日）下跌7%。系上周五《南华早报》的一篇报道称，国内某军方实验室在百度文心大模型上测试AI系统，市场传言猜测百度或有被纳入美方所谓“实体清单”风险。我们和公司交流下来， 1）百度回应称文心模型是公开在线版本，供公众公开使用的。公司并没有与论文的买方机构和中国军事机构有任何商业合作或定制服务。 2）已与《南华早报》沟通并更新新闻稿版本，修改部分措辞，并附加澄清。 3）百度称经营AI相关产品业务

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百度集团-SW

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2024-01-16 07:30:24

【广发电子】北方华创订单大超预期，关注半导体设备板块

北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，订单大超市场预期。在上周末周日谈的最新观点更新中，我们重点提示了半导体设备业绩预告高增长，

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北方华创
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盛美上海
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中科飞测

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2024-01-16 07:10:54

“春季行情”去哪儿了？

核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首次出现。究其原因，资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看，我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%，2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场

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【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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️典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团； ️手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知水平较高，应当是使用了多维柔性传感器（光敏或电容）。重视感知&力控组合：峰岹科技、汉威科技、东华测试、柯力传感、敏芯股份。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；（2）丝杠

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【事件】百度集团港股1月15日股价跌超11%，创22年10月24日以来最大跌幅，百度美股上个交易日（12日）下跌7%。系上周五《南华早报》的一篇报道称，国内某军方实验室在百度文心大模型上测试AI系统，市场传言猜测百度或有被纳入美方所谓“实体清单”风险。我们和公司交流下来， 1）百度回应称文心模型是公开在线版本，供公众公开使用的。公司并没有与论文的买方机构和中国军事机构有任何商业合作或定制服务。 2）已与《南华早报》沟通并更新新闻稿版本，修改部分措辞，并附加澄清。 3）百度称经营AI相关产品业务

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【广发电子】北方华创订单大超预期，关注半导体设备板块

北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，订单大超市场预期。在上周末周日谈的最新观点更新中，我们重点提示了半导体设备业绩预告高增长，

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“春季行情”去哪儿了？

核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首次出现。究其原因，资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看，我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%，2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场

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中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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中体产业

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2024-01-17 05:55:42

比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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比亚迪

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比亚迪产业链

比亚迪产业链

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德赛西威

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2024-01-16 21:49:03

如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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扬杰科技

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2024-01-16 20:31:36

电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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北方华创

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2024-01-16 17:04:44

但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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海外市场ETF，可以T＋O

介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2024-01-16 14:25:51

缅A要反弹？

转：据彭博社，中国股市的下跌是如此之深、如此之久，以至于就连一些持怀疑态度的投资者也在为至少是短期的反弹做准备。

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近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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2024-01-16 09:25:34

【国盛机械&机器人】Optimus折叠t恤衫，关注以下几点：

️典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团； ️手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知水平较高，应当是使用了多维柔性传感器（光敏或电容）。重视感知&力控组合：峰岹科技、汉威科技、东华测试、柯力传感、敏芯股份。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；（2）丝杠

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汉威科技
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2024-01-16 08:28:45

【光大海外&互联网】百度股价大跌更新点评

【事件】百度集团港股1月15日股价跌超11%，创22年10月24日以来最大跌幅，百度美股上个交易日（12日）下跌7%。系上周五《南华早报》的一篇报道称，国内某军方实验室在百度文心大模型上测试AI系统，市场传言猜测百度或有被纳入美方所谓“实体清单”风险。我们和公司交流下来， 1）百度回应称文心模型是公开在线版本，供公众公开使用的。公司并没有与论文的买方机构和中国军事机构有任何商业合作或定制服务。 2）已与《南华早报》沟通并更新新闻稿版本，修改部分措辞，并附加澄清。 3）百度称经营AI相关产品业务

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百度集团-SW

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2024-01-16 07:30:24

【广发电子】北方华创订单大超预期，关注半导体设备板块

北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，订单大超市场预期。在上周末周日谈的最新观点更新中，我们重点提示了半导体设备业绩预告高增长，

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中科飞测

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2024-01-16 07:10:54

“春季行情”去哪儿了？

核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首次出现。究其原因，资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看，我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%，2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场

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2024-01-17 09:16:16

【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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天孚通信
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新易盛

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2024-01-17 08:43:21

中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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【事件】百度集团港股1月15日股价跌超11%，创22年10月24日以来最大跌幅，百度美股上个交易日（12日）下跌7%。系上周五《南华早报》的一篇报道称，国内某军方实验室在百度文心大模型上测试AI系统，市场传言猜测百度或有被纳入美方所谓“实体清单”风险。我们和公司交流下来， 1）百度回应称文心模型是公开在线版本，供公众公开使用的。公司并没有与论文的买方机构和中国军事机构有任何商业合作或定制服务。 2）已与《南华早报》沟通并更新新闻稿版本，修改部分措辞，并附加澄清。 3）百度称经营AI相关产品业务

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【广发电子】北方华创订单大超预期，关注半导体设备板块

北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，订单大超市场预期。在上周末周日谈的最新观点更新中，我们重点提示了半导体设备业绩预告高增长，

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核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首次出现。究其原因，资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看，我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%，2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场

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事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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比亚迪产业链

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德赛西威

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戈壁淘金

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2024-01-16 21:49:03

如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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扬杰科技

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2024-01-16 20:31:36

电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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北方华创

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2024-01-16 17:04:44

但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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贵州茅台

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2024-01-16 16:12:33

海外市场ETF，可以T＋O

介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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贵州茅台

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2024-01-16 14:25:51

缅A要反弹？

转：据彭博社，中国股市的下跌是如此之深、如此之久，以至于就连一些持怀疑态度的投资者也在为至少是短期的反弹做准备。

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贵州茅台

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2024-01-16 11:53:31

近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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君亭酒店

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2024-01-16 09:25:34

【国盛机械&机器人】Optimus折叠t恤衫，关注以下几点：

️典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团； ️手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知水平较高，应当是使用了多维柔性传感器（光敏或电容）。重视感知&力控组合：峰岹科技、汉威科技、东华测试、柯力传感、敏芯股份。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；（2）丝杠

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汉威科技
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日发精机

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2024-01-16 08:28:45

【光大海外&互联网】百度股价大跌更新点评

【事件】百度集团港股1月15日股价跌超11%，创22年10月24日以来最大跌幅，百度美股上个交易日（12日）下跌7%。系上周五《南华早报》的一篇报道称，国内某军方实验室在百度文心大模型上测试AI系统，市场传言猜测百度或有被纳入美方所谓“实体清单”风险。我们和公司交流下来， 1）百度回应称文心模型是公开在线版本，供公众公开使用的。公司并没有与论文的买方机构和中国军事机构有任何商业合作或定制服务。 2）已与《南华早报》沟通并更新新闻稿版本，修改部分措辞，并附加澄清。 3）百度称经营AI相关产品业务

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百度集团-SW

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2024-01-16 07:30:24

【广发电子】北方华创订单大超预期，关注半导体设备板块

北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，订单大超市场预期。在上周末周日谈的最新观点更新中，我们重点提示了半导体设备业绩预告高增长，

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北方华创
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盛美上海
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中科飞测

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2024-01-16 07:10:54

“春季行情”去哪儿了？

核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首次出现。究其原因，资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看，我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%，2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场

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