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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-24 09:10:43
东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,|强call激光雷达产业链
【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,巨头赋能下激光雷达迎产业奇点! #行业背景:自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期 华为新问界M7推出,城市NOA智驾方案体验升级,知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%,消费者层面出现显著需求拐点,推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前,各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地,“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择,“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。
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福晶科技
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永新光学
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戈壁淘金
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2023-11-24 09:08:40
持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线
国金证券:持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集科技等。 (3)FSD
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贝斯特
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恒帅股份
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2023-11-24 07:26:23
【国海计算机】国企改革:华录集团重组进入CETC
中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社:经国务院批准,中国电子科技和华录集团实施重组,华录集团成为中国电科子公司。 4月3日,易华录公告,公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科,该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来,“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日,国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团,强调要积极打造世界一流企业,壮大国家战
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2023-11-24 07:03:39
民生证券:从AI PC到AI PIN,终端应用革新开启
AIPin独创全新交互形态,验证我们前期预判。11月9日,Humane公司正式发布AIPin引起市场热议,交互模式上,Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型,设备可理解并解决用户问题,最终使用投影的方式完成交互。总的来说,AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件,颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下,抢占传统硬件入口。 我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”,AIPin的横空出世,验证
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博硕科技
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福光股份
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2023-11-24 07:01:23
机械行业机器人系列报告:人形机器人旋转执行器技术全梳理
本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件,我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益,行业规模大幅扩增,国内厂商具备较强的成本优势与技术能力,给予行业“推荐”评级。 旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动,是机器人核心的传动部件,按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性
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2023-11-24 06:57:26
11月24日朝闻公社
一、昨日今晨热点 1、数据要素|①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组;②国家数据局刘烈宏:业界初步估算,数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元;③11月23日,第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会;④国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行。 易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶|①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段;②北京市副市长透露:北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。 万集
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易华录
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2023-11-24 05:38:04
钙钛矿点评:有进展,是一种可能的产业方向,但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】
进展: 协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率,符合公司此前目标,#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件,#预计2025年效率将达26%-27%,尺寸2.88平米。 代表产业趋势方向 晶硅电池中TOPCon是目前主流,今年底量产效率达到25.8%-26%,明年双面poly导入后效率达到26.5%以上,25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后,#进
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京山轻机
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2023-11-23 21:11:21
【持续推荐数据要素板块】国金计算机
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 #国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场
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2023-11-23 21:02:51
浙商机械:卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链
事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一体化网络空间,多因素叠加驱动行业快速发展,低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势; 多项
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创意信息
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2023-11-23 19:39:53
【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需
【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 我们认为,FSD入华节奏或超预期,一方面表明当前监管阻力减弱(数据闭环得以完成),另一方面意味着本地化进展迅速,而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力(算力或采用租赁的形式)。考虑端到端v12版本即将上线,未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。 投资建议: 当前国内智驾竞争日趋激烈,
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华阳集团
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2023-11-23 19:09:42
招商证券:AI服务器存储量价齐升 算力需求推动HBM市场数倍增长
AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求,带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力,算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场,进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求,并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长,国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级,对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传
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2023-11-23 19:02:27
国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区
【国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区】 国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。 支持北京积极创建数据基础制度先行区,推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引,出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度,完善第三方多元主体开发利用数据机制,探索建设安全可信的数据共享空间,鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围,免费提供知
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铜牛信息
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2023-11-23 17:38:26
特斯拉中国回应FSD在国内落地:目前确实正在推进中
当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际,这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。 国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,尤其首次明确事故责任判定。 在这一背景下,作为智能驾驶技术主要玩家之一,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍 近日,有消息称特斯拉中国官网
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万集科技
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2023-11-23 15:27:56
工信部:推进5G专网建设 引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设,推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。 工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出,立足区域发展和产业实际需求,制定先导区试点方案,明确规划目标,出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作,探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,
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2023-11-23 12:09:02
汽车板块异动个人看法
今天汽车板块出现了一定的异动,简单的聊一下 主要有两个传闻: 1.传HW的人这周去了长安汽车,长安汽车那边有个高规格接待,据说要收购华为的汽车部门;(传言有点扯,应该只是谈合作) 2.特斯拉产业链传言3期工程推进,应该是要扩产; 如果后续炒智能驾驶,一定与去年的产业链不会完全重叠,因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道,面对这种局面,只能跟着市场走,等待市场选择出核心的炒作思路。 目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现,将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认: 1.如果接下来炒智能驾
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光庭信息
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东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,|强call激光雷达产业链
【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,巨头赋能下激光雷达迎产业奇点! #行业背景:自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期 华为新问界M7推出,城市NOA智驾方案体验升级,知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%,消费者层面出现显著需求拐点,推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前,各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地,“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择,“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。
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持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线
国金证券:持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集科技等。 (3)FSD
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【国海计算机】国企改革:华录集团重组进入CETC
中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社:经国务院批准,中国电子科技和华录集团实施重组,华录集团成为中国电科子公司。 4月3日,易华录公告,公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科,该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来,“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日,国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团,强调要积极打造世界一流企业,壮大国家战
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民生证券:从AI PC到AI PIN,终端应用革新开启
AIPin独创全新交互形态,验证我们前期预判。11月9日,Humane公司正式发布AIPin引起市场热议,交互模式上,Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型,设备可理解并解决用户问题,最终使用投影的方式完成交互。总的来说,AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件,颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下,抢占传统硬件入口。 我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”,AIPin的横空出世,验证
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机械行业机器人系列报告:人形机器人旋转执行器技术全梳理
本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件,我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益,行业规模大幅扩增,国内厂商具备较强的成本优势与技术能力,给予行业“推荐”评级。 旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动,是机器人核心的传动部件,按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性
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一、昨日今晨热点 1、数据要素|①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组;②国家数据局刘烈宏:业界初步估算,数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元;③11月23日,第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会;④国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行。 易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶|①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段;②北京市副市长透露:北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。 万集
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钙钛矿点评:有进展,是一种可能的产业方向,但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】
进展: 协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率,符合公司此前目标,#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件,#预计2025年效率将达26%-27%,尺寸2.88平米。 代表产业趋势方向 晶硅电池中TOPCon是目前主流,今年底量产效率达到25.8%-26%,明年双面poly导入后效率达到26.5%以上,25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后,#进
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【持续推荐数据要素板块】国金计算机
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 #国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场
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浙商机械:卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链
事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一体化网络空间,多因素叠加驱动行业快速发展,低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势; 多项
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【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需
【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 我们认为,FSD入华节奏或超预期,一方面表明当前监管阻力减弱(数据闭环得以完成),另一方面意味着本地化进展迅速,而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力(算力或采用租赁的形式)。考虑端到端v12版本即将上线,未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。 投资建议: 当前国内智驾竞争日趋激烈,
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招商证券:AI服务器存储量价齐升 算力需求推动HBM市场数倍增长
AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求,带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力,算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场,进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求,并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长,国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级,对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传
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国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区
【国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区】 国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。 支持北京积极创建数据基础制度先行区,推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引,出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度,完善第三方多元主体开发利用数据机制,探索建设安全可信的数据共享空间,鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围,免费提供知
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特斯拉中国回应FSD在国内落地:目前确实正在推进中
当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际,这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。 国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,尤其首次明确事故责任判定。 在这一背景下,作为智能驾驶技术主要玩家之一,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍 近日,有消息称特斯拉中国官网
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工信部:推进5G专网建设 引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设,推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。 工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出,立足区域发展和产业实际需求,制定先导区试点方案,明确规划目标,出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作,探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,
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汽车板块异动个人看法
今天汽车板块出现了一定的异动,简单的聊一下 主要有两个传闻: 1.传HW的人这周去了长安汽车,长安汽车那边有个高规格接待,据说要收购华为的汽车部门;(传言有点扯,应该只是谈合作) 2.特斯拉产业链传言3期工程推进,应该是要扩产; 如果后续炒智能驾驶,一定与去年的产业链不会完全重叠,因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道,面对这种局面,只能跟着市场走,等待市场选择出核心的炒作思路。 目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现,将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认: 1.如果接下来炒智能驾
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东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,|强call激光雷达产业链
【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,巨头赋能下激光雷达迎产业奇点! #行业背景:自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期 华为新问界M7推出,城市NOA智驾方案体验升级,知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%,消费者层面出现显著需求拐点,推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前,各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地,“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择,“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。
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福晶科技
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2023-11-24 09:08:40
持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线
国金证券:持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集科技等。 (3)FSD
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【国海计算机】国企改革:华录集团重组进入CETC
中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社:经国务院批准,中国电子科技和华录集团实施重组,华录集团成为中国电科子公司。 4月3日,易华录公告,公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科,该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来,“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日,国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团,强调要积极打造世界一流企业,壮大国家战
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2023-11-24 07:03:39
民生证券:从AI PC到AI PIN,终端应用革新开启
AIPin独创全新交互形态,验证我们前期预判。11月9日,Humane公司正式发布AIPin引起市场热议,交互模式上,Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型,设备可理解并解决用户问题,最终使用投影的方式完成交互。总的来说,AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件,颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下,抢占传统硬件入口。 我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”,AIPin的横空出世,验证
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机械行业机器人系列报告:人形机器人旋转执行器技术全梳理
本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件,我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益,行业规模大幅扩增,国内厂商具备较强的成本优势与技术能力,给予行业“推荐”评级。 旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动,是机器人核心的传动部件,按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性
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2023-11-24 06:57:26
11月24日朝闻公社
一、昨日今晨热点 1、数据要素|①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组;②国家数据局刘烈宏:业界初步估算,数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元;③11月23日,第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会;④国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行。 易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶|①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段;②北京市副市长透露:北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。 万集
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钙钛矿点评:有进展,是一种可能的产业方向,但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】
进展: 协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率,符合公司此前目标,#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件,#预计2025年效率将达26%-27%,尺寸2.88平米。 代表产业趋势方向 晶硅电池中TOPCon是目前主流,今年底量产效率达到25.8%-26%,明年双面poly导入后效率达到26.5%以上,25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后,#进
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【持续推荐数据要素板块】国金计算机
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 #国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场
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浙商机械:卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链
事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一体化网络空间,多因素叠加驱动行业快速发展,低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势; 多项
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【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需
【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 我们认为,FSD入华节奏或超预期,一方面表明当前监管阻力减弱(数据闭环得以完成),另一方面意味着本地化进展迅速,而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力(算力或采用租赁的形式)。考虑端到端v12版本即将上线,未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。 投资建议: 当前国内智驾竞争日趋激烈,
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华阳集团
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招商证券:AI服务器存储量价齐升 算力需求推动HBM市场数倍增长
AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求,带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力,算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场,进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求,并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长,国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级,对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传
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国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区
【国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区】 国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。 支持北京积极创建数据基础制度先行区,推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引,出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度,完善第三方多元主体开发利用数据机制,探索建设安全可信的数据共享空间,鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围,免费提供知
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特斯拉中国回应FSD在国内落地:目前确实正在推进中
当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际,这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。 国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,尤其首次明确事故责任判定。 在这一背景下,作为智能驾驶技术主要玩家之一,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍 近日,有消息称特斯拉中国官网
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2023-11-23 15:27:56
工信部:推进5G专网建设 引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设,推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。 工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出,立足区域发展和产业实际需求,制定先导区试点方案,明确规划目标,出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作,探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,
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佳讯飞鸿
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汽车板块异动个人看法
今天汽车板块出现了一定的异动,简单的聊一下 主要有两个传闻: 1.传HW的人这周去了长安汽车,长安汽车那边有个高规格接待,据说要收购华为的汽车部门;(传言有点扯,应该只是谈合作) 2.特斯拉产业链传言3期工程推进,应该是要扩产; 如果后续炒智能驾驶,一定与去年的产业链不会完全重叠,因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道,面对这种局面,只能跟着市场走,等待市场选择出核心的炒作思路。 目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现,将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认: 1.如果接下来炒智能驾
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光庭信息
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东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,|强call激光雷达产业链
【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达,巨头赋能下激光雷达迎产业奇点! #行业背景:自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期 华为新问界M7推出,城市NOA智驾方案体验升级,知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%,消费者层面出现显著需求拐点,推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前,各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地,“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择,“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。
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持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线
国金证券:持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集科技等。 (3)FSD
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【国海计算机】国企改革:华录集团重组进入CETC
中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社:经国务院批准,中国电子科技和华录集团实施重组,华录集团成为中国电科子公司。 4月3日,易华录公告,公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科,该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来,“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日,国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团,强调要积极打造世界一流企业,壮大国家战
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民生证券:从AI PC到AI PIN,终端应用革新开启
AIPin独创全新交互形态,验证我们前期预判。11月9日,Humane公司正式发布AIPin引起市场热议,交互模式上,Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型,设备可理解并解决用户问题,最终使用投影的方式完成交互。总的来说,AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件,颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下,抢占传统硬件入口。 我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”,AIPin的横空出世,验证
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机械行业机器人系列报告:人形机器人旋转执行器技术全梳理
本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件,我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益,行业规模大幅扩增,国内厂商具备较强的成本优势与技术能力,给予行业“推荐”评级。 旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动,是机器人核心的传动部件,按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性
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一、昨日今晨热点 1、数据要素|①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组;②国家数据局刘烈宏:业界初步估算,数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元;③11月23日,第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会;④国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行。 易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶|①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段;②北京市副市长透露:北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。 万集
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钙钛矿点评:有进展,是一种可能的产业方向,但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】
进展: 协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率,符合公司此前目标,#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件,#预计2025年效率将达26%-27%,尺寸2.88平米。 代表产业趋势方向 晶硅电池中TOPCon是目前主流,今年底量产效率达到25.8%-26%,明年双面poly导入后效率达到26.5%以上,25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后,#进
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【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 #国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场
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浙商机械:卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链
事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一体化网络空间,多因素叠加驱动行业快速发展,低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势; 多项
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【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需
【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 我们认为,FSD入华节奏或超预期,一方面表明当前监管阻力减弱(数据闭环得以完成),另一方面意味着本地化进展迅速,而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力(算力或采用租赁的形式)。考虑端到端v12版本即将上线,未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。 投资建议: 当前国内智驾竞争日趋激烈,
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招商证券:AI服务器存储量价齐升 算力需求推动HBM市场数倍增长
AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求,带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力,算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场,进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求,并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长,国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级,对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传
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国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区
【国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区】 国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。 支持北京积极创建数据基础制度先行区,推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引,出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度,完善第三方多元主体开发利用数据机制,探索建设安全可信的数据共享空间,鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围,免费提供知
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特斯拉中国回应FSD在国内落地:目前确实正在推进中
当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际,这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。 国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,尤其首次明确事故责任判定。 在这一背景下,作为智能驾驶技术主要玩家之一,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍 近日,有消息称特斯拉中国官网
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工信部:推进5G专网建设 引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设,推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。 工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出,立足区域发展和产业实际需求,制定先导区试点方案,明确规划目标,出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作,探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,
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今天汽车板块出现了一定的异动,简单的聊一下 主要有两个传闻: 1.传HW的人这周去了长安汽车,长安汽车那边有个高规格接待,据说要收购华为的汽车部门;(传言有点扯,应该只是谈合作) 2.特斯拉产业链传言3期工程推进,应该是要扩产; 如果后续炒智能驾驶,一定与去年的产业链不会完全重叠,因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道,面对这种局面,只能跟着市场走,等待市场选择出核心的炒作思路。 目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现,将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认: 1.如果接下来炒智能驾
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持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线
国金证券:持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集科技等。 (3)FSD
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贝斯特
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恒帅股份
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2023-11-24 07:26:23
【国海计算机】国企改革:华录集团重组进入CETC
中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社:经国务院批准,中国电子科技和华录集团实施重组,华录集团成为中国电科子公司。 4月3日,易华录公告,公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科,该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来,“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日,国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团,强调要积极打造世界一流企业,壮大国家战
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电科芯片
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2023-11-24 07:03:39
民生证券:从AI PC到AI PIN,终端应用革新开启
AIPin独创全新交互形态,验证我们前期预判。11月9日,Humane公司正式发布AIPin引起市场热议,交互模式上,Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型,设备可理解并解决用户问题,最终使用投影的方式完成交互。总的来说,AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件,颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下,抢占传统硬件入口。 我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”,AIPin的横空出世,验证
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博硕科技
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2023-11-24 07:01:23
机械行业机器人系列报告:人形机器人旋转执行器技术全梳理
本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件,我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益,行业规模大幅扩增,国内厂商具备较强的成本优势与技术能力,给予行业“推荐”评级。 旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动,是机器人核心的传动部件,按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性
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2023-11-24 06:57:26
11月24日朝闻公社
一、昨日今晨热点 1、数据要素|①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组;②国家数据局刘烈宏:业界初步估算,数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元;③11月23日,第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会;④国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行。 易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶|①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段;②北京市副市长透露:北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。 万集
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易华录
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2023-11-24 05:38:04
钙钛矿点评:有进展,是一种可能的产业方向,但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】
进展: 协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率,符合公司此前目标,#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件,#预计2025年效率将达26%-27%,尺寸2.88平米。 代表产业趋势方向 晶硅电池中TOPCon是目前主流,今年底量产效率达到25.8%-26%,明年双面poly导入后效率达到26.5%以上,25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后,#进
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京山轻机
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2023-11-23 21:11:21
【持续推荐数据要素板块】国金计算机
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 #国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道 #事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评:我们一直强调,今年是我国数据要素市场
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2023-11-23 21:02:51
浙商机械:卫星互联网技术试验卫星发射成功,加快布局商业航天全产业链
事件:2023年11月23日18时,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评:成功发射加快卫星互联网建设进程,为航天强国建设提供有力支撑:火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。 低轨通信卫星建设有望加速,我国成立星网集团打造天地一体化网络空间,多因素叠加驱动行业快速发展,低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势; 多项
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2023-11-23 19:39:53
【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需
【天风电新】FSD落地倒计时,智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 我们认为,FSD入华节奏或超预期,一方面表明当前监管阻力减弱(数据闭环得以完成),另一方面意味着本地化进展迅速,而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力(算力或采用租赁的形式)。考虑端到端v12版本即将上线,未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。 投资建议: 当前国内智驾竞争日趋激烈,
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华阳集团
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2023-11-23 19:09:42
招商证券:AI服务器存储量价齐升 算力需求推动HBM市场数倍增长
AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求,带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力,算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场,进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求,并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长,国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级,对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传
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华海清科
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2023-11-23 19:02:27
国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区
【国务院:支持北京积极创建数据基础制度先行区】 国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。 支持北京积极创建数据基础制度先行区,推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引,出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度,完善第三方多元主体开发利用数据机制,探索建设安全可信的数据共享空间,鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围,免费提供知
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2023-11-23 17:38:26
特斯拉中国回应FSD在国内落地:目前确实正在推进中
当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际,这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。 国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,尤其首次明确事故责任判定。 在这一背景下,作为智能驾驶技术主要玩家之一,特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日,特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应:“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍 近日,有消息称特斯拉中国官网
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万集科技
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2023-11-23 15:27:56
工信部:推进5G专网建设 引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设,推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。 工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出,立足区域发展和产业实际需求,制定先导区试点方案,明确规划目标,出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作,探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,
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佳讯飞鸿
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2023-11-23 12:09:02
汽车板块异动个人看法
今天汽车板块出现了一定的异动,简单的聊一下 主要有两个传闻: 1.传HW的人这周去了长安汽车,长安汽车那边有个高规格接待,据说要收购华为的汽车部门;(传言有点扯,应该只是谈合作) 2.特斯拉产业链传言3期工程推进,应该是要扩产; 如果后续炒智能驾驶,一定与去年的产业链不会完全重叠,因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道,面对这种局面,只能跟着市场走,等待市场选择出核心的炒作思路。 目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现,将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认: 1.如果接下来炒智能驾
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光庭信息
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