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2024-02-20 08:46:33

全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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2024-02-20 08:29:05

存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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佰维存储

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2024-02-19 16:49:12

第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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2024-02-19 16:42:01

中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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中际旭创

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2024-02-19 14:22:39

【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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飞凯材料

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2024-02-19 14:08:27

【方正证券】AI巨轮滚滚向前

文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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2024-02-19 11:53:15

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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春秋电子
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2024-02-19 10:25:28

【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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虹软科技

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2024-02-19 09:26:14

【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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新坐标
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华依科技

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2024-02-19 08:58:56

【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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2024-02-19 07:52:59

东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光线传媒

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2024-02-19 07:11:19

涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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2024-02-18 09:54:38

“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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2024-02-18 08:38:22

兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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2024-02-17 08:42:18

周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

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存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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【方正证券】AI巨轮滚滚向前

文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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佰维存储

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戈壁淘金

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2024-02-19 16:49:12

第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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万兴科技

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戈壁淘金

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2024-02-19 16:42:01

中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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中际旭创

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2024-02-19 14:22:39

【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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华海诚科
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飞凯材料

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戈壁淘金

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2024-02-19 14:08:27

【方正证券】AI巨轮滚滚向前

文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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中际旭创
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天孚通信

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2024-02-19 11:53:15

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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春秋电子
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恒铭达

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戈壁淘金

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2024-02-19 10:25:28

【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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虹软科技

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戈壁淘金

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2024-02-19 09:26:14

【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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新坐标
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华依科技

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戈壁淘金

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2024-02-19 08:58:56

【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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蓝色光标
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果麦文化
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视觉中国

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戈壁淘金

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2024-02-19 07:52:59

东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光线传媒

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2024-02-19 07:11:19

涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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佰维存储

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戈壁淘金

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2024-02-18 09:54:38

“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-18 08:38:22

兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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海光信息
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万丰奥威
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光大同创
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贝斯特
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杰普特

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2024-02-17 08:42:18

周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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三六零
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福昕软件

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戈壁淘金

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2024-02-20 08:46:33

全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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易华录
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超图软件

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存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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【方正证券】AI巨轮滚滚向前

文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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万兴科技

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2024-02-19 16:42:01

中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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中际旭创

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2024-02-19 14:22:39

【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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华海诚科
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飞凯材料

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2024-02-19 14:08:27

【方正证券】AI巨轮滚滚向前

文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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中际旭创
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天孚通信

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2024-02-19 11:53:15

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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春秋电子
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恒铭达

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2024-02-19 10:25:28

【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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虹软科技

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2024-02-19 09:26:14

【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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新坐标
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华依科技

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2024-02-19 08:58:56

【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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蓝色光标
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果麦文化
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视觉中国

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2024-02-19 07:52:59

东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光线传媒

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2024-02-19 07:11:19

涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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佰维存储

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2024-02-18 09:54:38

“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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贵州茅台

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2024-02-18 08:38:22

兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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海光信息
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光大同创
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贝斯特
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杰普特

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2024-02-17 08:42:18

周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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三六零
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福昕软件

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