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只买龙头的老司机

2023-11-23 11:01:48

有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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长安汽车

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25

19.35
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只买龙头的老司机

2023-11-23 10:59:47

新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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长安汽车

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32.04
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2023-11-23 10:58:04

汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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长安汽车
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华阳集团
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博俊科技

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9.27
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只买龙头的老司机

2023-11-23 09:59:39

支原体肺炎概念股

支原体肺炎概念股

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莱美药业

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2023-11-23 08:52:14

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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三角防务

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1.57
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2023-11-23 08:04:27

华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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通富微电

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8.56
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2023-11-23 07:42:17

【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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精锻科技

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2023-11-23 06:53:00

2024年产业赛道投资两大核心抓手，科技与出海

【产业赛道洞察：2024年产业赛道投资核心关注两大关键词——科技与出海】我们认为，对于2024年产业赛道配置，从定价的角度来看未来景气高增长的核心逻辑在于科创（TMT+医药）+出海（汽车、家电、机械、纺服、化工），对于内需层面核心是看国产（替代）平替：居民内需看消费平替，企业内需看国产替代（例如：华为链对苹果链的替代）。 1、产业全球竞争力：尤其对于制造业领域，以优势产业出海为标志的产业全球竞争力已然是景气高增长的关键抓手，未来一段时间内基本面定价的胜负手或存在于以出海为标志的产业全球竞争力的

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光大同创

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只买龙头的老司机

2023-11-23 06:42:45

首批北证主题基金今日解禁，影响有多大？

摘要：从成立以来的表现来看，首批8只北证主题公募目前均处于亏损状态，申万宏源认为，基金预计会被净赎回，从总量来说，总减持压力并不大，但部分流动性较差的个股可能会有冲击。 11月22日，北交所个股再度集体活跃，北证50再次放量飙升，收涨超8%，成交额达131亿元再创历史新高，而前一日该指数盘中最高涨幅接近12%，且成交额首次破百亿。复盘北证50指数的表现可以发现，今年2月开始，北证50在较长的一段时间内持续调整，自今年10月23日底部启动以来，该指数连续上涨，截至11月22日收盘，累计涨幅已超过

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凯华材料

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2023-11-23 05:53:21

天风证券：Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场

Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场，未来进入概率也非常低【天风计算机缪欣君团队】 1、由B及C，Office 365 Copilot覆盖面持续扩大 Microsoft 365的Copilot功能将从12月1日起，从E3/E5企业版逐步扩散至F3和A3和A5 （教育版），从B端开始向C端推广。此外，Bing和Bing Chat中的Copilot将逐步免费推向用户，Copilot的覆盖面逐步加大。 2、确信目前没有，未来也大概率很难进入国内市场微软进入

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福昕软件

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戈壁淘金

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2023-11-22 20:34:55

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言：都是误会啦~~~ 事情是这样：今天微软在深圳开了个M365 Copilot线下体验会，展示了下Copilot的新进展，然后出现一些段子说Copilot可以&即将入华，主要是由于对段子的理解出现了歧义：线下体验会明确说明了后续能开放Copilot的版本是Office E3、E5、商业标准版、商业高级版的Global版本、Global版本、Global版本（重要事情说3遍）；明确说明世纪互联版本不可用。世纪互联版本与Global版本的

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金山办公

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戈壁淘金

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2023-11-22 20:02:55

荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场

【荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场】针对近日媒体报道的荣耀董事长易人及借壳上市传闻，11月22日晚，荣耀官方向记者回应：过去三年里，荣耀实现了战略和业务的高速发展，整体竞争力和市场地位大幅提升，为实现公司下一阶段的战略发展，公司将不断优化股权结构，吸引多元资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。随着公司走向公开市场的规划逐渐启动实施，公司董事会将按照上市标准进行调整，董事会成员逐步多元化，以适应公司在新发展阶段的治理需要和监管需要。经公司董事会选举，吴晖将担任公司董事、董事长

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贵州茅台

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2023-11-22 17:34:22

微软Web AI要进中国？范围并未扩大

【东吴计算机】微软Web AI要进中国？范围并未扩大！微软官网公布：“具有商业数据保护功能的 Web AI 聊天功能，将于 12 月 1 日正式发布”，市场担忧是否海外AI入华范围扩大，据我们产业调研【实际应用范围并未扩大】。目前看，21V世纪互联版本的微软相关产品的Copilot尚未有入华预期，Web AI依然是预期在全球通用的global版本上落地，面向国际版用户开放。

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宁夏建材

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2023-11-22 14:41:43

奥特曼重返OpenAI担任CEO！全程回顾100小时“宫斗”大戏

在经历一段时间的谈判后，当地时间11月21日深夜，人工智能开发机构OpenAI宣布，已经原则上达成协议，创始人山姆·奥特曼重返公司担任CEO，“并组建由Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D'Angelo组成的新董事会。我们正在合作找出细节。非常感谢你对此的耐心等待。” 从OpenAI董事会宣布罢免奥特曼之后，仅仅过去了4天多，这场“宫斗”大戏就经历了一次次反转，过程跌宕起伏、扣人心弦。 OpenAI高层震荡事件时间表（旧金山当地时间）主要人物： OpenAI

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惠威科技

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2023-11-22 14:29:27

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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斯菱股份

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有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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2024年产业赛道投资两大核心抓手，科技与出海

【产业赛道洞察：2024年产业赛道投资核心关注两大关键词——科技与出海】我们认为，对于2024年产业赛道配置，从定价的角度来看未来景气高增长的核心逻辑在于科创（TMT+医药）+出海（汽车、家电、机械、纺服、化工），对于内需层面核心是看国产（替代）平替：居民内需看消费平替，企业内需看国产替代（例如：华为链对苹果链的替代）。 1、产业全球竞争力：尤其对于制造业领域，以优势产业出海为标志的产业全球竞争力已然是景气高增长的关键抓手，未来一段时间内基本面定价的胜负手或存在于以出海为标志的产业全球竞争力的

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首批北证主题基金今日解禁，影响有多大？

摘要：从成立以来的表现来看，首批8只北证主题公募目前均处于亏损状态，申万宏源认为，基金预计会被净赎回，从总量来说，总减持压力并不大，但部分流动性较差的个股可能会有冲击。 11月22日，北交所个股再度集体活跃，北证50再次放量飙升，收涨超8%，成交额达131亿元再创历史新高，而前一日该指数盘中最高涨幅接近12%，且成交额首次破百亿。复盘北证50指数的表现可以发现，今年2月开始，北证50在较长的一段时间内持续调整，自今年10月23日底部启动以来，该指数连续上涨，截至11月22日收盘，累计涨幅已超过

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天风证券：Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场

Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场，未来进入概率也非常低【天风计算机缪欣君团队】 1、由B及C，Office 365 Copilot覆盖面持续扩大 Microsoft 365的Copilot功能将从12月1日起，从E3/E5企业版逐步扩散至F3和A3和A5 （教育版），从B端开始向C端推广。此外，Bing和Bing Chat中的Copilot将逐步免费推向用户，Copilot的覆盖面逐步加大。 2、确信目前没有，未来也大概率很难进入国内市场微软进入

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【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言：都是误会啦~~~ 事情是这样：今天微软在深圳开了个M365 Copilot线下体验会，展示了下Copilot的新进展，然后出现一些段子说Copilot可以&即将入华，主要是由于对段子的理解出现了歧义：线下体验会明确说明了后续能开放Copilot的版本是Office E3、E5、商业标准版、商业高级版的Global版本、Global版本、Global版本（重要事情说3遍）；明确说明世纪互联版本不可用。世纪互联版本与Global版本的

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荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场

【荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场】针对近日媒体报道的荣耀董事长易人及借壳上市传闻，11月22日晚，荣耀官方向记者回应：过去三年里，荣耀实现了战略和业务的高速发展，整体竞争力和市场地位大幅提升，为实现公司下一阶段的战略发展，公司将不断优化股权结构，吸引多元资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。随着公司走向公开市场的规划逐渐启动实施，公司董事会将按照上市标准进行调整，董事会成员逐步多元化，以适应公司在新发展阶段的治理需要和监管需要。经公司董事会选举，吴晖将担任公司董事、董事长

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【东吴计算机】微软Web AI要进中国？范围并未扩大！微软官网公布：“具有商业数据保护功能的 Web AI 聊天功能，将于 12 月 1 日正式发布”，市场担忧是否海外AI入华范围扩大，据我们产业调研【实际应用范围并未扩大】。目前看，21V世纪互联版本的微软相关产品的Copilot尚未有入华预期，Web AI依然是预期在全球通用的global版本上落地，面向国际版用户开放。

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奥特曼重返OpenAI担任CEO！全程回顾100小时“宫斗”大戏

在经历一段时间的谈判后，当地时间11月21日深夜，人工智能开发机构OpenAI宣布，已经原则上达成协议，创始人山姆·奥特曼重返公司担任CEO，“并组建由Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D'Angelo组成的新董事会。我们正在合作找出细节。非常感谢你对此的耐心等待。” 从OpenAI董事会宣布罢免奥特曼之后，仅仅过去了4天多，这场“宫斗”大戏就经历了一次次反转，过程跌宕起伏、扣人心弦。 OpenAI高层震荡事件时间表（旧金山当地时间）主要人物： OpenAI

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斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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长安汽车
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华阳集团
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博俊科技

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戈壁淘金

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2023-11-23 09:59:39

支原体肺炎概念股

支原体肺炎概念股

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莱美药业

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戈壁淘金

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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三角防务

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戈壁淘金

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2023-11-23 08:04:27

华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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通富微电

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戈壁淘金

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2023-11-23 07:42:17

【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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精锻科技

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戈壁淘金

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2023-11-23 06:53:00

2024年产业赛道投资两大核心抓手，科技与出海

【产业赛道洞察：2024年产业赛道投资核心关注两大关键词——科技与出海】我们认为，对于2024年产业赛道配置，从定价的角度来看未来景气高增长的核心逻辑在于科创（TMT+医药）+出海（汽车、家电、机械、纺服、化工），对于内需层面核心是看国产（替代）平替：居民内需看消费平替，企业内需看国产替代（例如：华为链对苹果链的替代）。 1、产业全球竞争力：尤其对于制造业领域，以优势产业出海为标志的产业全球竞争力已然是景气高增长的关键抓手，未来一段时间内基本面定价的胜负手或存在于以出海为标志的产业全球竞争力的

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光大同创

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2023-11-23 06:42:45

首批北证主题基金今日解禁，影响有多大？

摘要：从成立以来的表现来看，首批8只北证主题公募目前均处于亏损状态，申万宏源认为，基金预计会被净赎回，从总量来说，总减持压力并不大，但部分流动性较差的个股可能会有冲击。 11月22日，北交所个股再度集体活跃，北证50再次放量飙升，收涨超8%，成交额达131亿元再创历史新高，而前一日该指数盘中最高涨幅接近12%，且成交额首次破百亿。复盘北证50指数的表现可以发现，今年2月开始，北证50在较长的一段时间内持续调整，自今年10月23日底部启动以来，该指数连续上涨，截至11月22日收盘，累计涨幅已超过

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凯华材料

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2023-11-23 05:53:21

天风证券：Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场

Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场，未来进入概率也非常低【天风计算机缪欣君团队】 1、由B及C，Office 365 Copilot覆盖面持续扩大 Microsoft 365的Copilot功能将从12月1日起，从E3/E5企业版逐步扩散至F3和A3和A5 （教育版），从B端开始向C端推广。此外，Bing和Bing Chat中的Copilot将逐步免费推向用户，Copilot的覆盖面逐步加大。 2、确信目前没有，未来也大概率很难进入国内市场微软进入

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福昕软件

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戈壁淘金

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2023-11-22 20:34:55

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言：都是误会啦~~~ 事情是这样：今天微软在深圳开了个M365 Copilot线下体验会，展示了下Copilot的新进展，然后出现一些段子说Copilot可以&即将入华，主要是由于对段子的理解出现了歧义：线下体验会明确说明了后续能开放Copilot的版本是Office E3、E5、商业标准版、商业高级版的Global版本、Global版本、Global版本（重要事情说3遍）；明确说明世纪互联版本不可用。世纪互联版本与Global版本的

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金山办公

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2023-11-22 20:02:55

荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场

【荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场】针对近日媒体报道的荣耀董事长易人及借壳上市传闻，11月22日晚，荣耀官方向记者回应：过去三年里，荣耀实现了战略和业务的高速发展，整体竞争力和市场地位大幅提升，为实现公司下一阶段的战略发展，公司将不断优化股权结构，吸引多元资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。随着公司走向公开市场的规划逐渐启动实施，公司董事会将按照上市标准进行调整，董事会成员逐步多元化，以适应公司在新发展阶段的治理需要和监管需要。经公司董事会选举，吴晖将担任公司董事、董事长

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贵州茅台

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2023-11-22 17:34:22

微软Web AI要进中国？范围并未扩大

【东吴计算机】微软Web AI要进中国？范围并未扩大！微软官网公布：“具有商业数据保护功能的 Web AI 聊天功能，将于 12 月 1 日正式发布”，市场担忧是否海外AI入华范围扩大，据我们产业调研【实际应用范围并未扩大】。目前看，21V世纪互联版本的微软相关产品的Copilot尚未有入华预期，Web AI依然是预期在全球通用的global版本上落地，面向国际版用户开放。

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宁夏建材

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2023-11-22 14:41:43

奥特曼重返OpenAI担任CEO！全程回顾100小时“宫斗”大戏

在经历一段时间的谈判后，当地时间11月21日深夜，人工智能开发机构OpenAI宣布，已经原则上达成协议，创始人山姆·奥特曼重返公司担任CEO，“并组建由Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D'Angelo组成的新董事会。我们正在合作找出细节。非常感谢你对此的耐心等待。” 从OpenAI董事会宣布罢免奥特曼之后，仅仅过去了4天多，这场“宫斗”大戏就经历了一次次反转，过程跌宕起伏、扣人心弦。 OpenAI高层震荡事件时间表（旧金山当地时间）主要人物： OpenAI

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惠威科技

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2023-11-22 14:29:27

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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斯菱股份

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2023-11-23 11:01:48

有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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长安汽车

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2023-11-23 10:59:47

新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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长安汽车

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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2024年产业赛道投资两大核心抓手，科技与出海

【产业赛道洞察：2024年产业赛道投资核心关注两大关键词——科技与出海】我们认为，对于2024年产业赛道配置，从定价的角度来看未来景气高增长的核心逻辑在于科创（TMT+医药）+出海（汽车、家电、机械、纺服、化工），对于内需层面核心是看国产（替代）平替：居民内需看消费平替，企业内需看国产替代（例如：华为链对苹果链的替代）。 1、产业全球竞争力：尤其对于制造业领域，以优势产业出海为标志的产业全球竞争力已然是景气高增长的关键抓手，未来一段时间内基本面定价的胜负手或存在于以出海为标志的产业全球竞争力的

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首批北证主题基金今日解禁，影响有多大？

摘要：从成立以来的表现来看，首批8只北证主题公募目前均处于亏损状态，申万宏源认为，基金预计会被净赎回，从总量来说，总减持压力并不大，但部分流动性较差的个股可能会有冲击。 11月22日，北交所个股再度集体活跃，北证50再次放量飙升，收涨超8%，成交额达131亿元再创历史新高，而前一日该指数盘中最高涨幅接近12%，且成交额首次破百亿。复盘北证50指数的表现可以发现，今年2月开始，北证50在较长的一段时间内持续调整，自今年10月23日底部启动以来，该指数连续上涨，截至11月22日收盘，累计涨幅已超过

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天风证券：Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场

Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场，未来进入概率也非常低【天风计算机缪欣君团队】 1、由B及C，Office 365 Copilot覆盖面持续扩大 Microsoft 365的Copilot功能将从12月1日起，从E3/E5企业版逐步扩散至F3和A3和A5 （教育版），从B端开始向C端推广。此外，Bing和Bing Chat中的Copilot将逐步免费推向用户，Copilot的覆盖面逐步加大。 2、确信目前没有，未来也大概率很难进入国内市场微软进入

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【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言：都是误会啦~~~ 事情是这样：今天微软在深圳开了个M365 Copilot线下体验会，展示了下Copilot的新进展，然后出现一些段子说Copilot可以&即将入华，主要是由于对段子的理解出现了歧义：线下体验会明确说明了后续能开放Copilot的版本是Office E3、E5、商业标准版、商业高级版的Global版本、Global版本、Global版本（重要事情说3遍）；明确说明世纪互联版本不可用。世纪互联版本与Global版本的

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荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场

【荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场】针对近日媒体报道的荣耀董事长易人及借壳上市传闻，11月22日晚，荣耀官方向记者回应：过去三年里，荣耀实现了战略和业务的高速发展，整体竞争力和市场地位大幅提升，为实现公司下一阶段的战略发展，公司将不断优化股权结构，吸引多元资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。随着公司走向公开市场的规划逐渐启动实施，公司董事会将按照上市标准进行调整，董事会成员逐步多元化，以适应公司在新发展阶段的治理需要和监管需要。经公司董事会选举，吴晖将担任公司董事、董事长

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微软Web AI要进中国？范围并未扩大

【东吴计算机】微软Web AI要进中国？范围并未扩大！微软官网公布：“具有商业数据保护功能的 Web AI 聊天功能，将于 12 月 1 日正式发布”，市场担忧是否海外AI入华范围扩大，据我们产业调研【实际应用范围并未扩大】。目前看，21V世纪互联版本的微软相关产品的Copilot尚未有入华预期，Web AI依然是预期在全球通用的global版本上落地，面向国际版用户开放。

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奥特曼重返OpenAI担任CEO！全程回顾100小时“宫斗”大戏

在经历一段时间的谈判后，当地时间11月21日深夜，人工智能开发机构OpenAI宣布，已经原则上达成协议，创始人山姆·奥特曼重返公司担任CEO，“并组建由Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D'Angelo组成的新董事会。我们正在合作找出细节。非常感谢你对此的耐心等待。” 从OpenAI董事会宣布罢免奥特曼之后，仅仅过去了4天多，这场“宫斗”大戏就经历了一次次反转，过程跌宕起伏、扣人心弦。 OpenAI高层震荡事件时间表（旧金山当地时间）主要人物： OpenAI

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斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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斯菱股份

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有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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通富微电

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2023-11-23 07:42:17

【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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精锻科技

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2023-11-23 06:53:00

2024年产业赛道投资两大核心抓手，科技与出海

【产业赛道洞察：2024年产业赛道投资核心关注两大关键词——科技与出海】我们认为，对于2024年产业赛道配置，从定价的角度来看未来景气高增长的核心逻辑在于科创（TMT+医药）+出海（汽车、家电、机械、纺服、化工），对于内需层面核心是看国产（替代）平替：居民内需看消费平替，企业内需看国产替代（例如：华为链对苹果链的替代）。 1、产业全球竞争力：尤其对于制造业领域，以优势产业出海为标志的产业全球竞争力已然是景气高增长的关键抓手，未来一段时间内基本面定价的胜负手或存在于以出海为标志的产业全球竞争力的

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光大同创

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2023-11-23 06:42:45

首批北证主题基金今日解禁，影响有多大？

摘要：从成立以来的表现来看，首批8只北证主题公募目前均处于亏损状态，申万宏源认为，基金预计会被净赎回，从总量来说，总减持压力并不大，但部分流动性较差的个股可能会有冲击。 11月22日，北交所个股再度集体活跃，北证50再次放量飙升，收涨超8%，成交额达131亿元再创历史新高，而前一日该指数盘中最高涨幅接近12%，且成交额首次破百亿。复盘北证50指数的表现可以发现，今年2月开始，北证50在较长的一段时间内持续调整，自今年10月23日底部启动以来，该指数连续上涨，截至11月22日收盘，累计涨幅已超过

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凯华材料

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2023-11-23 05:53:21

天风证券：Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场

Office 365 Copilot覆盖面持续扩大，但确信目前没有进入国内市场，未来进入概率也非常低【天风计算机缪欣君团队】 1、由B及C，Office 365 Copilot覆盖面持续扩大 Microsoft 365的Copilot功能将从12月1日起，从E3/E5企业版逐步扩散至F3和A3和A5 （教育版），从B端开始向C端推广。此外，Bing和Bing Chat中的Copilot将逐步免费推向用户，Copilot的覆盖面逐步加大。 2、确信目前没有，未来也大概率很难进入国内市场微软进入

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福昕软件

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2023-11-22 20:34:55

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言

【方正计算机】关于微软Copilot即将要在中国区销售的谣言：都是误会啦~~~ 事情是这样：今天微软在深圳开了个M365 Copilot线下体验会，展示了下Copilot的新进展，然后出现一些段子说Copilot可以&即将入华，主要是由于对段子的理解出现了歧义：线下体验会明确说明了后续能开放Copilot的版本是Office E3、E5、商业标准版、商业高级版的Global版本、Global版本、Global版本（重要事情说3遍）；明确说明世纪互联版本不可用。世纪互联版本与Global版本的

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2023-11-22 20:02:55

荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场

【荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场】针对近日媒体报道的荣耀董事长易人及借壳上市传闻，11月22日晚，荣耀官方向记者回应：过去三年里，荣耀实现了战略和业务的高速发展，整体竞争力和市场地位大幅提升，为实现公司下一阶段的战略发展，公司将不断优化股权结构，吸引多元资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。随着公司走向公开市场的规划逐渐启动实施，公司董事会将按照上市标准进行调整，董事会成员逐步多元化，以适应公司在新发展阶段的治理需要和监管需要。经公司董事会选举，吴晖将担任公司董事、董事长

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2023-11-22 17:34:22

微软Web AI要进中国？范围并未扩大

【东吴计算机】微软Web AI要进中国？范围并未扩大！微软官网公布：“具有商业数据保护功能的 Web AI 聊天功能，将于 12 月 1 日正式发布”，市场担忧是否海外AI入华范围扩大，据我们产业调研【实际应用范围并未扩大】。目前看，21V世纪互联版本的微软相关产品的Copilot尚未有入华预期，Web AI依然是预期在全球通用的global版本上落地，面向国际版用户开放。

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2023-11-22 14:41:43

奥特曼重返OpenAI担任CEO！全程回顾100小时“宫斗”大戏

在经历一段时间的谈判后，当地时间11月21日深夜，人工智能开发机构OpenAI宣布，已经原则上达成协议，创始人山姆·奥特曼重返公司担任CEO，“并组建由Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D'Angelo组成的新董事会。我们正在合作找出细节。非常感谢你对此的耐心等待。” 从OpenAI董事会宣布罢免奥特曼之后，仅仅过去了4天多，这场“宫斗”大戏就经历了一次次反转，过程跌宕起伏、扣人心弦。 OpenAI高层震荡事件时间表（旧金山当地时间）主要人物： OpenAI

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惠威科技

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2023-11-22 14:29:27

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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斯菱股份

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