戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 08:03:45

天风证券：消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会

1、当前判断：电子行业当前终端库存健康，渠道库存低，上游库存减值计提接近尾声，整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断：消费电子：我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导，市场对于需求的判断存在不确定性，因此仍存在短期波动，消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会。半导体：预计2024年自主可控逻辑将延续，当前行业β仍处修复之中，建议重点关注公司层面的α机会，特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。周期：周期品的结构性复苏已经开始，建议重视存储、面板、被动元器件、PC

S
光大同创

11

20

27

24.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:23:17

北京商报：“麻将牌”概念股属于过度投机，甚至是恶意投机

　　北京商报发文称，任何资本市场都有投机行为发生，适度地投机利于活跃市场，但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作，已经属于过度投机，甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响，人为制造概念想炒什么就炒什么，价值投资理念会遭遇冲击，对A股市场长期稳定发展不利。　　先是生肖概念，现在又来了“麻将牌”概念，东南西北中发白一顿乱炒，如果任其发展，后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之，现在的“麻将牌”概念股，已经将无厘头炒作发挥到了极致。　　这种无厘头的过度投机炒作，对于A股市场的伤害不容小

S
葫芦娃

2

17

8

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:00:22

AMD推出MI300X加速器，较英伟达H100最多提升60%，猛增市场规模预期

摘要：周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管，新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍，内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。本次新

S
海光信息
S
新易盛
S
通富微电

21

14

30

20.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 20:01:45

【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目，人民日报发文让“算力随取随用”

AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动，推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示， AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金，并在2024年超过20亿美金，MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品，微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》，预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗，若非产能受限，出货有望再上修。  AMD 升级了其人工智能软件生态系统，在增强其 ROCm 平台的

S
海光信息
S
思特奇

14

9

22

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 15:26:02

高善文：市场已经严重超调

高善文博士安信证券首席经济学家今天（12月6日）上午，安信证券首席经济学家高善文博士，在安信2024年度投资策略会上，以“道是无晴却有晴”为题，围绕“房地产市场是否超调，人口流动与房地产投资，后期价格泡沫化的背后，大城市的疫情疤痕，流动性危机？”等五个方面，分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。高善文博士表示，中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%。而从当前房地产投资的绝对水平来看，2024年，房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%，也许会跌到5.5%、5.7%

S
贵州茅台

41

30

27

28.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:57:14

生猪观点重申：紧资金为基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期

动态：LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨，反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克，12月当月下跌4%，季节性旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“资金

S
温氏股份
S
新五丰

5

2

4

4.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:49:41

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

S
掌趣科技
S
万兴科技

7

4

10

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:21:12

台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”

中国台湾公布核心关键技术清单：14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息，中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”，将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。在半导体部分，“国科会”公告，本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关，其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术，以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等，为这一批受保护的核心关键技术。另外，芯片

S
强力新材

5

10

14

14.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 10:55:51

当前锂价或加速见底，锂矿仍为锂电池产业链最优质资产

1、智利11月出口全球锂盐量1.99万吨，环比-0.41万吨/-17%，同比+0.35万吨/+35%，单吨均价为2.09万美元，环比-0.13万美元/-6%；10月出口量2.40万吨，均价2.22万美元；9月1.38万吨；8月2.05万吨。1-11月出口全球量20.4万吨，同比+0.4万吨/+2%。 2、智利11月出口中国碳酸锂量1.36万吨，环比-3199吨/-19%，同比+3527吨/+35%，单吨均价2.0万美元，环比-0.11万美元/-5%，同比-1.85万美元/-48%；10月出口量1

S
赣锋锂业

32

34

43

47.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:10:14

招商证券：工程机械行业或将迎来左侧布局时点

本篇报告回顾了机械行业2023年的行情，并提出2024年投资策略。当前机械行业估值处于历史底部区间，全球和国内的工业库存周期同样处于历史经验性底部，明年或将迎来向上的补库行情。从细分赛道看，我们建议重点关注三条主线，①已经历过行业出清、表现出明确盈利拐点的行业，如仪器仪表、泵、阀门等；②有望迎来左侧布局时点的周期赛道——工程机械；③产业趋势明确，机会和催化颇多的成长赛道——人形机器人。维持对机械行业的投资评级为“推荐”。回顾2023年，机械行业处于磨底阶段，但不乏亮点。过去一年，机械行业跑赢沪

S
中大力德
S
贝斯特

7

14

21

21.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:04:58

光大证券：美图发布AI视觉大模型4.0版本，关注应用端落地情况

事件：12月5日，美图创造力大会（MCC）在厦门举行，大会由美图公司与站酷联合举办，聚焦于设计师生态和AI设计趋势。美图公司发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)4.0版本，主打AI设计与AI视频。 MiracleVision模型目前已经取得良好进展。1）截至23年11月28日，MiracleVision在电商领域已经服务了174.5万用户，成功生成了1.04亿张AI商品图，已经与微店、识货、得力、妃鱼等数十家电商品牌客户达成合作，高效生成商品营销物料。2）美图视觉大模型M

S
万兴科技

8

7

15

14.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 21:58:53

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】恒润股份公告，公司收到董事长承立新家属的通知，承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局直属分局刑事拘留。同日，公司获悉控股子公司上海润六尺科技有限公司总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。

2

7

9

4.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 19:17:54

机构下调主权信用评级回顾

机构下调主权信用评级回顾 10年以来三大评级公司对中国8次下调评级、对美国5次下调评级中国市场回顾：下调主权信用评级后对市场的影响不显著美国市场回顾：下调展望评级影响较小，下调主权债务评级冲击更大

Screenshot_20231205_191721_com.unnoo.quan_edit_140313209157756.jpg

S
葫芦娃

2

6

8

7.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:22:38

【空头最后的狂欢，锂股反弹一触即发】

事件：碳酸锂期货主力合约跌停，锂股拒绝下跌逆大盘上涨。物极必反，锂在新能源属性之前，首先是金属，当前已经回归最纯粹周期股定价。碳酸锂突破18万后锂股见顶，2021年9月至今已经下跌2年多。当锂价轮回至9万，全网转发某首席空碳酸锂期货赚10倍，空头肆意狂欢逼仓时，锂股已经提前抗拒下跌。锂股的估值修复行情，或许正一触即发。左侧探底，靠什么支撑？锂股靠PB，锂价靠储能。锂股的本质依旧是矿企，天齐历史PB极值在3倍，当前已经跌至1.5，从企业价值评估，与2021年IGO战投前的破产定价相比，当

S
西藏矿业

44

25

60

50.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:19:27

人形机器人再升级！乐聚和深开鸿推首款可行走的开源鸿蒙人形机器人

《科创板日报》半月前，乐聚与深开鸿携手推出的国内首款基于开源鸿蒙的人形机器人，在资本市场激起了不小的水花。今日《科创板日报》记者从乐聚处获悉，公司又推出了新一款人形机器人。据公司方面介绍，相较于前段时间发布的小尺寸人形机器人，此次发布的KUAVO（中文名称“夸父”），为大尺寸的高动态人形机器人，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。另据乐聚方面向《科创板日报》记者透露，目前该款机器人已实现商业化落地，第一批订单已陆续开始交付。 KUAVO机器人实拍图首款大尺寸高动态人形机

S
夏厦精密
S
斯菱股份

10

4

12

10.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 08:03:45

天风证券：消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会

1、当前判断：电子行业当前终端库存健康，渠道库存低，上游库存减值计提接近尾声，整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断：消费电子：我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导，市场对于需求的判断存在不确定性，因此仍存在短期波动，消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会。半导体：预计2024年自主可控逻辑将延续，当前行业β仍处修复之中，建议重点关注公司层面的α机会，特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。周期：周期品的结构性复苏已经开始，建议重视存储、面板、被动元器件、PC

S
光大同创

11

20

27

24.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:23:17

北京商报：“麻将牌”概念股属于过度投机，甚至是恶意投机

　　北京商报发文称，任何资本市场都有投机行为发生，适度地投机利于活跃市场，但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作，已经属于过度投机，甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响，人为制造概念想炒什么就炒什么，价值投资理念会遭遇冲击，对A股市场长期稳定发展不利。　　先是生肖概念，现在又来了“麻将牌”概念，东南西北中发白一顿乱炒，如果任其发展，后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之，现在的“麻将牌”概念股，已经将无厘头炒作发挥到了极致。　　这种无厘头的过度投机炒作，对于A股市场的伤害不容小

S
葫芦娃

2

17

8

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:00:22

AMD推出MI300X加速器，较英伟达H100最多提升60%，猛增市场规模预期

摘要：周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管，新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍，内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。本次新

S
海光信息
S
新易盛
S
通富微电

21

14

30

20.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 20:01:45

【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目，人民日报发文让“算力随取随用”

AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动，推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示， AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金，并在2024年超过20亿美金，MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品，微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》，预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗，若非产能受限，出货有望再上修。  AMD 升级了其人工智能软件生态系统，在增强其 ROCm 平台的

S
海光信息
S
思特奇

14

9

22

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 15:26:02

高善文：市场已经严重超调

高善文博士安信证券首席经济学家今天（12月6日）上午，安信证券首席经济学家高善文博士，在安信2024年度投资策略会上，以“道是无晴却有晴”为题，围绕“房地产市场是否超调，人口流动与房地产投资，后期价格泡沫化的背后，大城市的疫情疤痕，流动性危机？”等五个方面，分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。高善文博士表示，中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%。而从当前房地产投资的绝对水平来看，2024年，房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%，也许会跌到5.5%、5.7%

S
贵州茅台

41

30

27

28.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:57:14

生猪观点重申：紧资金为基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期

动态：LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨，反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克，12月当月下跌4%，季节性旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“资金

S
温氏股份
S
新五丰

5

2

4

4.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:49:41

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

S
掌趣科技
S
万兴科技

7

4

10

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:21:12

台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”

中国台湾公布核心关键技术清单：14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息，中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”，将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。在半导体部分，“国科会”公告，本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关，其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术，以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等，为这一批受保护的核心关键技术。另外，芯片

S
强力新材

5

10

14

14.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 10:55:51

当前锂价或加速见底，锂矿仍为锂电池产业链最优质资产

1、智利11月出口全球锂盐量1.99万吨，环比-0.41万吨/-17%，同比+0.35万吨/+35%，单吨均价为2.09万美元，环比-0.13万美元/-6%；10月出口量2.40万吨，均价2.22万美元；9月1.38万吨；8月2.05万吨。1-11月出口全球量20.4万吨，同比+0.4万吨/+2%。 2、智利11月出口中国碳酸锂量1.36万吨，环比-3199吨/-19%，同比+3527吨/+35%，单吨均价2.0万美元，环比-0.11万美元/-5%，同比-1.85万美元/-48%；10月出口量1

S
赣锋锂业

32

34

43

47.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:10:14

招商证券：工程机械行业或将迎来左侧布局时点

本篇报告回顾了机械行业2023年的行情，并提出2024年投资策略。当前机械行业估值处于历史底部区间，全球和国内的工业库存周期同样处于历史经验性底部，明年或将迎来向上的补库行情。从细分赛道看，我们建议重点关注三条主线，①已经历过行业出清、表现出明确盈利拐点的行业，如仪器仪表、泵、阀门等；②有望迎来左侧布局时点的周期赛道——工程机械；③产业趋势明确，机会和催化颇多的成长赛道——人形机器人。维持对机械行业的投资评级为“推荐”。回顾2023年，机械行业处于磨底阶段，但不乏亮点。过去一年，机械行业跑赢沪

S
中大力德
S
贝斯特

7

14

21

21.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:04:58

光大证券：美图发布AI视觉大模型4.0版本，关注应用端落地情况

事件：12月5日，美图创造力大会（MCC）在厦门举行，大会由美图公司与站酷联合举办，聚焦于设计师生态和AI设计趋势。美图公司发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)4.0版本，主打AI设计与AI视频。 MiracleVision模型目前已经取得良好进展。1）截至23年11月28日，MiracleVision在电商领域已经服务了174.5万用户，成功生成了1.04亿张AI商品图，已经与微店、识货、得力、妃鱼等数十家电商品牌客户达成合作，高效生成商品营销物料。2）美图视觉大模型M

S
万兴科技

8

7

15

14.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 21:58:53

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】恒润股份公告，公司收到董事长承立新家属的通知，承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局直属分局刑事拘留。同日，公司获悉控股子公司上海润六尺科技有限公司总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。

2

7

9

4.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 19:17:54

机构下调主权信用评级回顾

机构下调主权信用评级回顾 10年以来三大评级公司对中国8次下调评级、对美国5次下调评级中国市场回顾：下调主权信用评级后对市场的影响不显著美国市场回顾：下调展望评级影响较小，下调主权债务评级冲击更大

Screenshot_20231205_191721_com.unnoo.quan_edit_140313209157756.jpg

S
葫芦娃

2

6

8

7.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:22:38

【空头最后的狂欢，锂股反弹一触即发】

事件：碳酸锂期货主力合约跌停，锂股拒绝下跌逆大盘上涨。物极必反，锂在新能源属性之前，首先是金属，当前已经回归最纯粹周期股定价。碳酸锂突破18万后锂股见顶，2021年9月至今已经下跌2年多。当锂价轮回至9万，全网转发某首席空碳酸锂期货赚10倍，空头肆意狂欢逼仓时，锂股已经提前抗拒下跌。锂股的估值修复行情，或许正一触即发。左侧探底，靠什么支撑？锂股靠PB，锂价靠储能。锂股的本质依旧是矿企，天齐历史PB极值在3倍，当前已经跌至1.5，从企业价值评估，与2021年IGO战投前的破产定价相比，当

S
西藏矿业

44

25

60

50.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:19:27

人形机器人再升级！乐聚和深开鸿推首款可行走的开源鸿蒙人形机器人

《科创板日报》半月前，乐聚与深开鸿携手推出的国内首款基于开源鸿蒙的人形机器人，在资本市场激起了不小的水花。今日《科创板日报》记者从乐聚处获悉，公司又推出了新一款人形机器人。据公司方面介绍，相较于前段时间发布的小尺寸人形机器人，此次发布的KUAVO（中文名称“夸父”），为大尺寸的高动态人形机器人，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。另据乐聚方面向《科创板日报》记者透露，目前该款机器人已实现商业化落地，第一批订单已陆续开始交付。 KUAVO机器人实拍图首款大尺寸高动态人形机

S
夏厦精密
S
斯菱股份

10

4

12

10.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 08:03:45

天风证券：消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会

1、当前判断：电子行业当前终端库存健康，渠道库存低，上游库存减值计提接近尾声，整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断：消费电子：我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导，市场对于需求的判断存在不确定性，因此仍存在短期波动，消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会。半导体：预计2024年自主可控逻辑将延续，当前行业β仍处修复之中，建议重点关注公司层面的α机会，特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。周期：周期品的结构性复苏已经开始，建议重视存储、面板、被动元器件、PC

S
光大同创

11

20

27

24.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:23:17

北京商报：“麻将牌”概念股属于过度投机，甚至是恶意投机

　　北京商报发文称，任何资本市场都有投机行为发生，适度地投机利于活跃市场，但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作，已经属于过度投机，甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响，人为制造概念想炒什么就炒什么，价值投资理念会遭遇冲击，对A股市场长期稳定发展不利。　　先是生肖概念，现在又来了“麻将牌”概念，东南西北中发白一顿乱炒，如果任其发展，后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之，现在的“麻将牌”概念股，已经将无厘头炒作发挥到了极致。　　这种无厘头的过度投机炒作，对于A股市场的伤害不容小

S
葫芦娃

2

17

8

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:00:22

AMD推出MI300X加速器，较英伟达H100最多提升60%，猛增市场规模预期

摘要：周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管，新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍，内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。本次新

S
海光信息
S
新易盛
S
通富微电

21

14

30

20.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 20:01:45

【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目，人民日报发文让“算力随取随用”

AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动，推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示， AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金，并在2024年超过20亿美金，MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品，微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》，预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗，若非产能受限，出货有望再上修。  AMD 升级了其人工智能软件生态系统，在增强其 ROCm 平台的

S
海光信息
S
思特奇

14

9

22

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 15:26:02

高善文：市场已经严重超调

高善文博士安信证券首席经济学家今天（12月6日）上午，安信证券首席经济学家高善文博士，在安信2024年度投资策略会上，以“道是无晴却有晴”为题，围绕“房地产市场是否超调，人口流动与房地产投资，后期价格泡沫化的背后，大城市的疫情疤痕，流动性危机？”等五个方面，分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。高善文博士表示，中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%。而从当前房地产投资的绝对水平来看，2024年，房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%，也许会跌到5.5%、5.7%

S
贵州茅台

41

30

27

28.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:57:14

生猪观点重申：紧资金为基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期

动态：LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨，反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克，12月当月下跌4%，季节性旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“资金

S
温氏股份
S
新五丰

5

2

4

4.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:49:41

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

S
掌趣科技
S
万兴科技

7

4

10

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:21:12

台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”

中国台湾公布核心关键技术清单：14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息，中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”，将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。在半导体部分，“国科会”公告，本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关，其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术，以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等，为这一批受保护的核心关键技术。另外，芯片

S
强力新材

5

10

14

14.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 10:55:51

当前锂价或加速见底，锂矿仍为锂电池产业链最优质资产

1、智利11月出口全球锂盐量1.99万吨，环比-0.41万吨/-17%，同比+0.35万吨/+35%，单吨均价为2.09万美元，环比-0.13万美元/-6%；10月出口量2.40万吨，均价2.22万美元；9月1.38万吨；8月2.05万吨。1-11月出口全球量20.4万吨，同比+0.4万吨/+2%。 2、智利11月出口中国碳酸锂量1.36万吨，环比-3199吨/-19%，同比+3527吨/+35%，单吨均价2.0万美元，环比-0.11万美元/-5%，同比-1.85万美元/-48%；10月出口量1

S
赣锋锂业

32

34

43

47.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:10:14

招商证券：工程机械行业或将迎来左侧布局时点

本篇报告回顾了机械行业2023年的行情，并提出2024年投资策略。当前机械行业估值处于历史底部区间，全球和国内的工业库存周期同样处于历史经验性底部，明年或将迎来向上的补库行情。从细分赛道看，我们建议重点关注三条主线，①已经历过行业出清、表现出明确盈利拐点的行业，如仪器仪表、泵、阀门等；②有望迎来左侧布局时点的周期赛道——工程机械；③产业趋势明确，机会和催化颇多的成长赛道——人形机器人。维持对机械行业的投资评级为“推荐”。回顾2023年，机械行业处于磨底阶段，但不乏亮点。过去一年，机械行业跑赢沪

S
中大力德
S
贝斯特

7

14

21

21.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:04:58

光大证券：美图发布AI视觉大模型4.0版本，关注应用端落地情况

事件：12月5日，美图创造力大会（MCC）在厦门举行，大会由美图公司与站酷联合举办，聚焦于设计师生态和AI设计趋势。美图公司发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)4.0版本，主打AI设计与AI视频。 MiracleVision模型目前已经取得良好进展。1）截至23年11月28日，MiracleVision在电商领域已经服务了174.5万用户，成功生成了1.04亿张AI商品图，已经与微店、识货、得力、妃鱼等数十家电商品牌客户达成合作，高效生成商品营销物料。2）美图视觉大模型M

S
万兴科技

8

7

15

14.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 21:58:53

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】恒润股份公告，公司收到董事长承立新家属的通知，承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局直属分局刑事拘留。同日，公司获悉控股子公司上海润六尺科技有限公司总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。

2

7

9

4.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 19:17:54

机构下调主权信用评级回顾

机构下调主权信用评级回顾 10年以来三大评级公司对中国8次下调评级、对美国5次下调评级中国市场回顾：下调主权信用评级后对市场的影响不显著美国市场回顾：下调展望评级影响较小，下调主权债务评级冲击更大

Screenshot_20231205_191721_com.unnoo.quan_edit_140313209157756.jpg

S
葫芦娃

2

6

8

7.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:22:38

【空头最后的狂欢，锂股反弹一触即发】

事件：碳酸锂期货主力合约跌停，锂股拒绝下跌逆大盘上涨。物极必反，锂在新能源属性之前，首先是金属，当前已经回归最纯粹周期股定价。碳酸锂突破18万后锂股见顶，2021年9月至今已经下跌2年多。当锂价轮回至9万，全网转发某首席空碳酸锂期货赚10倍，空头肆意狂欢逼仓时，锂股已经提前抗拒下跌。锂股的估值修复行情，或许正一触即发。左侧探底，靠什么支撑？锂股靠PB，锂价靠储能。锂股的本质依旧是矿企，天齐历史PB极值在3倍，当前已经跌至1.5，从企业价值评估，与2021年IGO战投前的破产定价相比，当

S
西藏矿业

44

25

60

50.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:19:27

人形机器人再升级！乐聚和深开鸿推首款可行走的开源鸿蒙人形机器人

《科创板日报》半月前，乐聚与深开鸿携手推出的国内首款基于开源鸿蒙的人形机器人，在资本市场激起了不小的水花。今日《科创板日报》记者从乐聚处获悉，公司又推出了新一款人形机器人。据公司方面介绍，相较于前段时间发布的小尺寸人形机器人，此次发布的KUAVO（中文名称“夸父”），为大尺寸的高动态人形机器人，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。另据乐聚方面向《科创板日报》记者透露，目前该款机器人已实现商业化落地，第一批订单已陆续开始交付。 KUAVO机器人实拍图首款大尺寸高动态人形机

S
夏厦精密
S
斯菱股份

10

4

12

10.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 08:03:45

天风证券：消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会

1、当前判断：电子行业当前终端库存健康，渠道库存低，上游库存减值计提接近尾声，整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断：消费电子：我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导，市场对于需求的判断存在不确定性，因此仍存在短期波动，消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会。半导体：预计2024年自主可控逻辑将延续，当前行业β仍处修复之中，建议重点关注公司层面的α机会，特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。周期：周期品的结构性复苏已经开始，建议重视存储、面板、被动元器件、PC

S
光大同创

11

20

27

24.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:23:17

北京商报：“麻将牌”概念股属于过度投机，甚至是恶意投机

　　北京商报发文称，任何资本市场都有投机行为发生，适度地投机利于活跃市场，但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作，已经属于过度投机，甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响，人为制造概念想炒什么就炒什么，价值投资理念会遭遇冲击，对A股市场长期稳定发展不利。　　先是生肖概念，现在又来了“麻将牌”概念，东南西北中发白一顿乱炒，如果任其发展，后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之，现在的“麻将牌”概念股，已经将无厘头炒作发挥到了极致。　　这种无厘头的过度投机炒作，对于A股市场的伤害不容小

S
葫芦娃

2

17

8

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:00:22

AMD推出MI300X加速器，较英伟达H100最多提升60%，猛增市场规模预期

摘要：周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管，新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍，内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。本次新

S
海光信息
S
新易盛
S
通富微电

21

14

30

20.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 20:01:45

【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目，人民日报发文让“算力随取随用”

AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动，推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示， AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金，并在2024年超过20亿美金，MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品，微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》，预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗，若非产能受限，出货有望再上修。  AMD 升级了其人工智能软件生态系统，在增强其 ROCm 平台的

S
海光信息
S
思特奇

14

9

22

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 15:26:02

高善文：市场已经严重超调

高善文博士安信证券首席经济学家今天（12月6日）上午，安信证券首席经济学家高善文博士，在安信2024年度投资策略会上，以“道是无晴却有晴”为题，围绕“房地产市场是否超调，人口流动与房地产投资，后期价格泡沫化的背后，大城市的疫情疤痕，流动性危机？”等五个方面，分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。高善文博士表示，中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%。而从当前房地产投资的绝对水平来看，2024年，房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%，也许会跌到5.5%、5.7%

S
贵州茅台

41

30

27

28.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:57:14

生猪观点重申：紧资金为基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期

动态：LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨，反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克，12月当月下跌4%，季节性旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“资金

S
温氏股份
S
新五丰

5

2

4

4.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:49:41

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

S
掌趣科技
S
万兴科技

7

4

10

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:21:12

台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”

中国台湾公布核心关键技术清单：14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息，中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”，将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。在半导体部分，“国科会”公告，本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关，其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术，以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等，为这一批受保护的核心关键技术。另外，芯片

S
强力新材

5

10

14

14.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 10:55:51

当前锂价或加速见底，锂矿仍为锂电池产业链最优质资产

1、智利11月出口全球锂盐量1.99万吨，环比-0.41万吨/-17%，同比+0.35万吨/+35%，单吨均价为2.09万美元，环比-0.13万美元/-6%；10月出口量2.40万吨，均价2.22万美元；9月1.38万吨；8月2.05万吨。1-11月出口全球量20.4万吨，同比+0.4万吨/+2%。 2、智利11月出口中国碳酸锂量1.36万吨，环比-3199吨/-19%，同比+3527吨/+35%，单吨均价2.0万美元，环比-0.11万美元/-5%，同比-1.85万美元/-48%；10月出口量1

S
赣锋锂业

32

34

43

47.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:10:14

招商证券：工程机械行业或将迎来左侧布局时点

本篇报告回顾了机械行业2023年的行情，并提出2024年投资策略。当前机械行业估值处于历史底部区间，全球和国内的工业库存周期同样处于历史经验性底部，明年或将迎来向上的补库行情。从细分赛道看，我们建议重点关注三条主线，①已经历过行业出清、表现出明确盈利拐点的行业，如仪器仪表、泵、阀门等；②有望迎来左侧布局时点的周期赛道——工程机械；③产业趋势明确，机会和催化颇多的成长赛道——人形机器人。维持对机械行业的投资评级为“推荐”。回顾2023年，机械行业处于磨底阶段，但不乏亮点。过去一年，机械行业跑赢沪

S
中大力德
S
贝斯特

7

14

21

21.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:04:58

光大证券：美图发布AI视觉大模型4.0版本，关注应用端落地情况

事件：12月5日，美图创造力大会（MCC）在厦门举行，大会由美图公司与站酷联合举办，聚焦于设计师生态和AI设计趋势。美图公司发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)4.0版本，主打AI设计与AI视频。 MiracleVision模型目前已经取得良好进展。1）截至23年11月28日，MiracleVision在电商领域已经服务了174.5万用户，成功生成了1.04亿张AI商品图，已经与微店、识货、得力、妃鱼等数十家电商品牌客户达成合作，高效生成商品营销物料。2）美图视觉大模型M

S
万兴科技

8

7

15

14.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 21:58:53

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】恒润股份公告，公司收到董事长承立新家属的通知，承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局直属分局刑事拘留。同日，公司获悉控股子公司上海润六尺科技有限公司总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。

2

7

9

4.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 19:17:54

机构下调主权信用评级回顾

机构下调主权信用评级回顾 10年以来三大评级公司对中国8次下调评级、对美国5次下调评级中国市场回顾：下调主权信用评级后对市场的影响不显著美国市场回顾：下调展望评级影响较小，下调主权债务评级冲击更大

Screenshot_20231205_191721_com.unnoo.quan_edit_140313209157756.jpg

S
葫芦娃

2

6

8

7.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:22:38

【空头最后的狂欢，锂股反弹一触即发】

事件：碳酸锂期货主力合约跌停，锂股拒绝下跌逆大盘上涨。物极必反，锂在新能源属性之前，首先是金属，当前已经回归最纯粹周期股定价。碳酸锂突破18万后锂股见顶，2021年9月至今已经下跌2年多。当锂价轮回至9万，全网转发某首席空碳酸锂期货赚10倍，空头肆意狂欢逼仓时，锂股已经提前抗拒下跌。锂股的估值修复行情，或许正一触即发。左侧探底，靠什么支撑？锂股靠PB，锂价靠储能。锂股的本质依旧是矿企，天齐历史PB极值在3倍，当前已经跌至1.5，从企业价值评估，与2021年IGO战投前的破产定价相比，当

S
西藏矿业

44

25

60

50.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:19:27

人形机器人再升级！乐聚和深开鸿推首款可行走的开源鸿蒙人形机器人

《科创板日报》半月前，乐聚与深开鸿携手推出的国内首款基于开源鸿蒙的人形机器人，在资本市场激起了不小的水花。今日《科创板日报》记者从乐聚处获悉，公司又推出了新一款人形机器人。据公司方面介绍，相较于前段时间发布的小尺寸人形机器人，此次发布的KUAVO（中文名称“夸父”），为大尺寸的高动态人形机器人，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。另据乐聚方面向《科创板日报》记者透露，目前该款机器人已实现商业化落地，第一批订单已陆续开始交付。 KUAVO机器人实拍图首款大尺寸高动态人形机

S
夏厦精密
S
斯菱股份

10

4

12

10.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 08:03:45

天风证券：消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会

1、当前判断：电子行业当前终端库存健康，渠道库存低，上游库存减值计提接近尾声，整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断：消费电子：我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导，市场对于需求的判断存在不确定性，因此仍存在短期波动，消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会。半导体：预计2024年自主可控逻辑将延续，当前行业β仍处修复之中，建议重点关注公司层面的α机会，特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。周期：周期品的结构性复苏已经开始，建议重视存储、面板、被动元器件、PC

S
光大同创

11

20

27

24.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:23:17

北京商报：“麻将牌”概念股属于过度投机，甚至是恶意投机

　　北京商报发文称，任何资本市场都有投机行为发生，适度地投机利于活跃市场，但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作，已经属于过度投机，甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响，人为制造概念想炒什么就炒什么，价值投资理念会遭遇冲击，对A股市场长期稳定发展不利。　　先是生肖概念，现在又来了“麻将牌”概念，东南西北中发白一顿乱炒，如果任其发展，后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之，现在的“麻将牌”概念股，已经将无厘头炒作发挥到了极致。　　这种无厘头的过度投机炒作，对于A股市场的伤害不容小

S
葫芦娃

2

17

8

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-07 06:00:22

AMD推出MI300X加速器，较英伟达H100最多提升60%，猛增市场规模预期

摘要：周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管，新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍，内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。本次新

S
海光信息
S
新易盛
S
通富微电

21

14

30

20.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 20:01:45

【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目，人民日报发文让“算力随取随用”

AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动，推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示， AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金，并在2024年超过20亿美金，MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品，微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》，预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗，若非产能受限，出货有望再上修。  AMD 升级了其人工智能软件生态系统，在增强其 ROCm 平台的

S
海光信息
S
思特奇

14

9

22

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 15:26:02

高善文：市场已经严重超调

高善文博士安信证券首席经济学家今天（12月6日）上午，安信证券首席经济学家高善文博士，在安信2024年度投资策略会上，以“道是无晴却有晴”为题，围绕“房地产市场是否超调，人口流动与房地产投资，后期价格泡沫化的背后，大城市的疫情疤痕，流动性危机？”等五个方面，分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。高善文博士表示，中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%。而从当前房地产投资的绝对水平来看，2024年，房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%，也许会跌到5.5%、5.7%

S
贵州茅台

41

30

27

28.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:57:14

生猪观点重申：紧资金为基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期

动态：LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨，反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克，12月当月下跌4%，季节性旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“资金

S
温氏股份
S
新五丰

5

2

4

4.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:49:41

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

S
掌趣科技
S
万兴科技

7

4

10

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 13:21:12

台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”

中国台湾公布核心关键技术清单：14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息，中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”，将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。在半导体部分，“国科会”公告，本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关，其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术，以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等，为这一批受保护的核心关键技术。另外，芯片

S
强力新材

5

10

14

14.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 10:55:51

当前锂价或加速见底，锂矿仍为锂电池产业链最优质资产

1、智利11月出口全球锂盐量1.99万吨，环比-0.41万吨/-17%，同比+0.35万吨/+35%，单吨均价为2.09万美元，环比-0.13万美元/-6%；10月出口量2.40万吨，均价2.22万美元；9月1.38万吨；8月2.05万吨。1-11月出口全球量20.4万吨，同比+0.4万吨/+2%。 2、智利11月出口中国碳酸锂量1.36万吨，环比-3199吨/-19%，同比+3527吨/+35%，单吨均价2.0万美元，环比-0.11万美元/-5%，同比-1.85万美元/-48%；10月出口量1

S
赣锋锂业

32

34

43

47.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:10:14

招商证券：工程机械行业或将迎来左侧布局时点

本篇报告回顾了机械行业2023年的行情，并提出2024年投资策略。当前机械行业估值处于历史底部区间，全球和国内的工业库存周期同样处于历史经验性底部，明年或将迎来向上的补库行情。从细分赛道看，我们建议重点关注三条主线，①已经历过行业出清、表现出明确盈利拐点的行业，如仪器仪表、泵、阀门等；②有望迎来左侧布局时点的周期赛道——工程机械；③产业趋势明确，机会和催化颇多的成长赛道——人形机器人。维持对机械行业的投资评级为“推荐”。回顾2023年，机械行业处于磨底阶段，但不乏亮点。过去一年，机械行业跑赢沪

S
中大力德
S
贝斯特

7

14

21

21.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-06 08:04:58

光大证券：美图发布AI视觉大模型4.0版本，关注应用端落地情况

事件：12月5日，美图创造力大会（MCC）在厦门举行，大会由美图公司与站酷联合举办，聚焦于设计师生态和AI设计趋势。美图公司发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)4.0版本，主打AI设计与AI视频。 MiracleVision模型目前已经取得良好进展。1）截至23年11月28日，MiracleVision在电商领域已经服务了174.5万用户，成功生成了1.04亿张AI商品图，已经与微店、识货、得力、妃鱼等数十家电商品牌客户达成合作，高效生成商品营销物料。2）美图视觉大模型M

S
万兴科技

8

7

15

14.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 21:58:53

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】

【恒润股份：公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理接受调查】恒润股份公告，公司收到董事长承立新家属的通知，承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局直属分局刑事拘留。同日，公司获悉控股子公司上海润六尺科技有限公司总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。

2

7

9

4.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 19:17:54

机构下调主权信用评级回顾

机构下调主权信用评级回顾 10年以来三大评级公司对中国8次下调评级、对美国5次下调评级中国市场回顾：下调主权信用评级后对市场的影响不显著美国市场回顾：下调展望评级影响较小，下调主权债务评级冲击更大

Screenshot_20231205_191721_com.unnoo.quan_edit_140313209157756.jpg

S
葫芦娃

2

6

8

7.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:22:38

【空头最后的狂欢，锂股反弹一触即发】

事件：碳酸锂期货主力合约跌停，锂股拒绝下跌逆大盘上涨。物极必反，锂在新能源属性之前，首先是金属，当前已经回归最纯粹周期股定价。碳酸锂突破18万后锂股见顶，2021年9月至今已经下跌2年多。当锂价轮回至9万，全网转发某首席空碳酸锂期货赚10倍，空头肆意狂欢逼仓时，锂股已经提前抗拒下跌。锂股的估值修复行情，或许正一触即发。左侧探底，靠什么支撑？锂股靠PB，锂价靠储能。锂股的本质依旧是矿企，天齐历史PB极值在3倍，当前已经跌至1.5，从企业价值评估，与2021年IGO战投前的破产定价相比，当

S
西藏矿业

44

25

60

50.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-05 17:19:27

人形机器人再升级！乐聚和深开鸿推首款可行走的开源鸿蒙人形机器人

《科创板日报》半月前，乐聚与深开鸿携手推出的国内首款基于开源鸿蒙的人形机器人，在资本市场激起了不小的水花。今日《科创板日报》记者从乐聚处获悉，公司又推出了新一款人形机器人。据公司方面介绍，相较于前段时间发布的小尺寸人形机器人，此次发布的KUAVO（中文名称“夸父”），为大尺寸的高动态人形机器人，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。另据乐聚方面向《科创板日报》记者透露，目前该款机器人已实现商业化落地，第一批订单已陆续开始交付。 KUAVO机器人实拍图首款大尺寸高动态人形机

S
夏厦精密
S
斯菱股份

10

4

12

10.61

前往

页

15

关注

49622

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589