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顺势而为,玉汝于成
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2023-11-20 14:19:58
产能去化加速可期,重视生猪养殖板块!【天风农业】
主线逻辑:资金问题∧冬季疫病→产能去化加速 猪肉供给过剩+需求腌腊不旺&年后季节淡季=行业或短中期仍处于亏损状态。 资金即将见底+增量融资渠道有限=产能有望加速出清。目前行业资金即将见底(#部分猪企:主动下修出栏、增加仔猪销售、实控人转让股权等),同时边际融资渠道受阻(银行信贷收紧+动保和饲料经销商不再进行赊销)。 短期分歧:猪价旺季反弹,市场及产业端早有预期,但#目前的猪价低预期正是股价的超预期。 目前生猪供需两强,我们认为二育兴奋入场是拉动此波猪价上涨的核心因素,但#从5省/地区调研看:冬季
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2023-11-20 13:53:04
建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植; ③应用潜力巨大:Vision Pro带动VR/MR设备产品属性从游戏机向PC转变,打开销量天花板(千万级—>亿级)&激发应用潜力(游戏—>生产力工具
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智立方
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华兴源创
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【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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2023-11-20 10:16:41
苹果Quest共振,高度重视硅基OLED
苹果Quest共振,高度重视硅基OLED 据公开新闻,meta正对标Vision Pro,积极研发下一代quest 系列产品,该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。 ✔价值量:Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右,bom占比达35%+。 ✔格局:目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶,韩国三星和LG也在加大该领域研发投入。 ➡我们认为视觉是牵引mr产品升级的核心需求,屏幕(micro oled)则
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清越科技
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2023-11-20 09:02:49
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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2023-11-20 08:46:27
先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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2023-11-20 08:08:50
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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2023-11-20 06:57:12
11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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2023-11-20 05:27:07
机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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2023-11-20 05:16:49
【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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2023-11-19 16:37:24
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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亚威股份
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产能去化加速可期,重视生猪养殖板块!【天风农业】
主线逻辑:资金问题∧冬季疫病→产能去化加速 猪肉供给过剩+需求腌腊不旺&年后季节淡季=行业或短中期仍处于亏损状态。 资金即将见底+增量融资渠道有限=产能有望加速出清。目前行业资金即将见底(#部分猪企:主动下修出栏、增加仔猪销售、实控人转让股权等),同时边际融资渠道受阻(银行信贷收紧+动保和饲料经销商不再进行赊销)。 短期分歧:猪价旺季反弹,市场及产业端早有预期,但#目前的猪价低预期正是股价的超预期。 目前生猪供需两强,我们认为二育兴奋入场是拉动此波猪价上涨的核心因素,但#从5省/地区调研看:冬季
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建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植; ③应用潜力巨大:Vision Pro带动VR/MR设备产品属性从游戏机向PC转变,打开销量天花板(千万级—>亿级)&激发应用潜力(游戏—>生产力工具
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【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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苹果Quest共振,高度重视硅基OLED
苹果Quest共振,高度重视硅基OLED 据公开新闻,meta正对标Vision Pro,积极研发下一代quest 系列产品,该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。 ✔价值量:Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右,bom占比达35%+。 ✔格局:目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶,韩国三星和LG也在加大该领域研发投入。 ➡我们认为视觉是牵引mr产品升级的核心需求,屏幕(micro oled)则
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【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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产能去化加速可期,重视生猪养殖板块!【天风农业】
主线逻辑:资金问题∧冬季疫病→产能去化加速 猪肉供给过剩+需求腌腊不旺&年后季节淡季=行业或短中期仍处于亏损状态。 资金即将见底+增量融资渠道有限=产能有望加速出清。目前行业资金即将见底(#部分猪企:主动下修出栏、增加仔猪销售、实控人转让股权等),同时边际融资渠道受阻(银行信贷收紧+动保和饲料经销商不再进行赊销)。 短期分歧:猪价旺季反弹,市场及产业端早有预期,但#目前的猪价低预期正是股价的超预期。 目前生猪供需两强,我们认为二育兴奋入场是拉动此波猪价上涨的核心因素,但#从5省/地区调研看:冬季
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建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植; ③应用潜力巨大:Vision Pro带动VR/MR设备产品属性从游戏机向PC转变,打开销量天花板(千万级—>亿级)&激发应用潜力(游戏—>生产力工具
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【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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苹果Quest共振,高度重视硅基OLED
苹果Quest共振,高度重视硅基OLED 据公开新闻,meta正对标Vision Pro,积极研发下一代quest 系列产品,该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。 ✔价值量:Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右,bom占比达35%+。 ✔格局:目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶,韩国三星和LG也在加大该领域研发投入。 ➡我们认为视觉是牵引mr产品升级的核心需求,屏幕(micro oled)则
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【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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光力科技
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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华海诚科
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中大力德
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星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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产能去化加速可期,重视生猪养殖板块!【天风农业】
主线逻辑:资金问题∧冬季疫病→产能去化加速 猪肉供给过剩+需求腌腊不旺&年后季节淡季=行业或短中期仍处于亏损状态。 资金即将见底+增量融资渠道有限=产能有望加速出清。目前行业资金即将见底(#部分猪企:主动下修出栏、增加仔猪销售、实控人转让股权等),同时边际融资渠道受阻(银行信贷收紧+动保和饲料经销商不再进行赊销)。 短期分歧:猪价旺季反弹,市场及产业端早有预期,但#目前的猪价低预期正是股价的超预期。 目前生猪供需两强,我们认为二育兴奋入场是拉动此波猪价上涨的核心因素,但#从5省/地区调研看:冬季
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建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植; ③应用潜力巨大:Vision Pro带动VR/MR设备产品属性从游戏机向PC转变,打开销量天花板(千万级—>亿级)&激发应用潜力(游戏—>生产力工具
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【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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苹果Quest共振,高度重视硅基OLED
苹果Quest共振,高度重视硅基OLED 据公开新闻,meta正对标Vision Pro,积极研发下一代quest 系列产品,该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。 ✔价值量:Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右,bom占比达35%+。 ✔格局:目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶,韩国三星和LG也在加大该领域研发投入。 ➡我们认为视觉是牵引mr产品升级的核心需求,屏幕(micro oled)则
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【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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亚威股份
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2023-11-20 14:19:58
产能去化加速可期,重视生猪养殖板块!【天风农业】
主线逻辑:资金问题∧冬季疫病→产能去化加速 猪肉供给过剩+需求腌腊不旺&年后季节淡季=行业或短中期仍处于亏损状态。 资金即将见底+增量融资渠道有限=产能有望加速出清。目前行业资金即将见底(#部分猪企:主动下修出栏、增加仔猪销售、实控人转让股权等),同时边际融资渠道受阻(银行信贷收紧+动保和饲料经销商不再进行赊销)。 短期分歧:猪价旺季反弹,市场及产业端早有预期,但#目前的猪价低预期正是股价的超预期。 目前生猪供需两强,我们认为二育兴奋入场是拉动此波猪价上涨的核心因素,但#从5省/地区调研看:冬季
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2023-11-20 13:53:04
建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植; ③应用潜力巨大:Vision Pro带动VR/MR设备产品属性从游戏机向PC转变,打开销量天花板(千万级—>亿级)&激发应用潜力(游戏—>生产力工具
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2023-11-20 11:58:41
【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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2023-11-20 10:16:41
苹果Quest共振,高度重视硅基OLED
苹果Quest共振,高度重视硅基OLED 据公开新闻,meta正对标Vision Pro,积极研发下一代quest 系列产品,该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。 ✔价值量:Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右,bom占比达35%+。 ✔格局:目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶,韩国三星和LG也在加大该领域研发投入。 ➡我们认为视觉是牵引mr产品升级的核心需求,屏幕(micro oled)则
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清越科技
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【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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张江高科
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2023-11-20 05:47:29
星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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田中精机
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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禾赛科技
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2023-11-19 16:37:24
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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宏昌电子
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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炬光科技
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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