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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-12-05 17:13:28

《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》印发

深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》。目标到2025年，全市基本形成空间布局科学合理，规模体量与极速先锋城市建设需求相匹配，计算力、运载力、存储力及应用赋能等方面与数字经济高质量发展相适应，绿色低碳和自主可控水平显著提升的先进算力基础设施布局，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系，打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。 ——总体布局。构建先进算力基础设施，持续优化网络连接设施，到2025年，全市

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天孚通信
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光迅科技

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只买龙头的老司机

2023-12-05 17:09:43

市场大跌分析

市场大跌分析20231205 1、10月24日以来中小盘涨幅较多，积累了较多获利盘，11月下旬情绪也到了过去一年高位，本身已经具备调整压力。从上周开始，华为主线驱动的赚钱效应已经开始转为亏钱效应，盘面表现重回混乱。 2、地产链拖累下，50和300在11月中旬就开始走弱，政策端在这个阶段陆续跟进，公司回购、汇金和国资增持陆续跟进托底上证指数在3000点上方给投资者带来信心。上证指数前几日缓跌，今天在3000点处失守加速了市场情绪崩溃。 3、消息面两个利空因素成为直接导火索：（1）美国众议院30:0

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贵州茅台

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2023-12-05 16:26:31

财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问

近日，财政部有关负责同志就穆迪评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。记者问：12月5日，穆迪评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”，请问财政部对此有何看法？答：穆迪作出调降中国主权信用评级展望的决定，对此，我们感到失望。今年以来，面对复杂严峻的国际形势，在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，经济增长新动能持续发挥积极作用，预计四季

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贵州茅台

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2023-12-05 12:58:10

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话有消息传言恒润股份控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）经营者因涉嫌犯罪，被监管机构控制。记者就此事向润六尺法定代表人、总经理张亚洲求证，截至发稿，张亚洲未接电话、回复微信。润六尺公司相关人士则对记者表示：“不清楚这件事项，但公司经营业务在正常开展中。”（蓝鲸财经）

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恒润股份

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2023-12-05 12:41:00

【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】

【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。使用自动驾驶汽车从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输、道路货物运输的经营者（以下统称自动驾驶运输经营者）应依法办理市场主体登记，经营范围应登记相应经营业务类别；出租汽车客运（网约车）、道路旅客运输应依法投保承运人责任保险。从事城市公共汽电车运营的，应符合国家及运营地城市人民政府有关运营要求。从事出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营的

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兴民智通

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2023-12-05 08:50:37

高压快充最新观点

高压快充再更新下我们观点： 1、我们这版最大的价值是量化了华为/理想/吉利等重要车企的弹性，这里面强调的是明年华为10万个超充堆（对应1个液冷枪+6个风冷），所以弹性就看华为，#标的弹性利和兴》永贵》英维克》鑫宏业。充电桩还是有格局的问题，但我们认为还是【景气度和竞争格局的平衡】，短期判断景气度重要性（或者说产业趋势》竞争格局）。 2、快充这个方向我们一直最重点率先推荐【中熔电气】很重要一个原因是【格局好】，另一个产业趋势要反馈强调的是出海价值重估（今年是墨西哥链，明年会是电力电子零部件和智能

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中熔电气
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2023-12-05 07:36:35

人民日报：让算力早日像水和电一样即取即用

习总书记指出：“要加强数字基础设施建设，加快数字转型，努力弥合‘数字鸿沟’，推动数字经济全面发展。”算力是数字经济时代的生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。不久前，工业和信息化部等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，并专门对增强算力赋能成效作出部署。 ——编者【现象】东数西算一体化算力服务平台正式上线运营；我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台发布；粤港澳大湾区一体化算力服务平台在广东深圳前海上线试运行……今年以来，我国一体化算力服务体系建设不断取得新进展，为推动算力

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中科金财

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2023-12-05 07:09:26

计算机行业周报：“数据要素×”行动推进，AI视频工具Pika发布

本周核心观点与重点要闻回顾数据要素：国家数据局正与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，产业链有望受益。国家数据局局长刘烈宏日前在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。 AI算力服务器：IDC和浪潮信息发布中

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太极股份
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万达信息

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2023-12-05 07:06:43

申万宏源：机器人控制器，人形机器人行动之脑，全球本体厂商必争之地

研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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雷赛智能
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华中数控

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2023-12-05 06:48:56

电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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江波龙
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佰维存储

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2023-12-04 21:21:36

管清友：Al技术颠覆经济周期与全球经济体系

其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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贵州茅台

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2023-12-04 20:47:58

为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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贵州茅台

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2023-12-04 20:29:10

11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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完美世界
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中青宝

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2023-12-04 15:30:46

生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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新五丰

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2023-12-04 12:37:11

药明生物调整速评

药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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药明生物

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《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》印发

深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》。目标到2025年，全市基本形成空间布局科学合理，规模体量与极速先锋城市建设需求相匹配，计算力、运载力、存储力及应用赋能等方面与数字经济高质量发展相适应，绿色低碳和自主可控水平显著提升的先进算力基础设施布局，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系，打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。 ——总体布局。构建先进算力基础设施，持续优化网络连接设施，到2025年，全市

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市场大跌分析20231205 1、10月24日以来中小盘涨幅较多，积累了较多获利盘，11月下旬情绪也到了过去一年高位，本身已经具备调整压力。从上周开始，华为主线驱动的赚钱效应已经开始转为亏钱效应，盘面表现重回混乱。 2、地产链拖累下，50和300在11月中旬就开始走弱，政策端在这个阶段陆续跟进，公司回购、汇金和国资增持陆续跟进托底上证指数在3000点上方给投资者带来信心。上证指数前几日缓跌，今天在3000点处失守加速了市场情绪崩溃。 3、消息面两个利空因素成为直接导火索：（1）美国众议院30:0

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财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问

近日，财政部有关负责同志就穆迪评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。记者问：12月5日，穆迪评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”，请问财政部对此有何看法？答：穆迪作出调降中国主权信用评级展望的决定，对此，我们感到失望。今年以来，面对复杂严峻的国际形势，在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，经济增长新动能持续发挥积极作用，预计四季

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恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话有消息传言恒润股份控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）经营者因涉嫌犯罪，被监管机构控制。记者就此事向润六尺法定代表人、总经理张亚洲求证，截至发稿，张亚洲未接电话、回复微信。润六尺公司相关人士则对记者表示：“不清楚这件事项，但公司经营业务在正常开展中。”（蓝鲸财经）

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【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】

【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。使用自动驾驶汽车从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输、道路货物运输的经营者（以下统称自动驾驶运输经营者）应依法办理市场主体登记，经营范围应登记相应经营业务类别；出租汽车客运（网约车）、道路旅客运输应依法投保承运人责任保险。从事城市公共汽电车运营的，应符合国家及运营地城市人民政府有关运营要求。从事出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营的

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人民日报：让算力早日像水和电一样即取即用

习总书记指出：“要加强数字基础设施建设，加快数字转型，努力弥合‘数字鸿沟’，推动数字经济全面发展。”算力是数字经济时代的生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。不久前，工业和信息化部等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，并专门对增强算力赋能成效作出部署。 ——编者【现象】东数西算一体化算力服务平台正式上线运营；我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台发布；粤港澳大湾区一体化算力服务平台在广东深圳前海上线试运行……今年以来，我国一体化算力服务体系建设不断取得新进展，为推动算力

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研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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药明生物调整速评

药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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2023-12-05 17:13:28

《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》印发

深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》。目标到2025年，全市基本形成空间布局科学合理，规模体量与极速先锋城市建设需求相匹配，计算力、运载力、存储力及应用赋能等方面与数字经济高质量发展相适应，绿色低碳和自主可控水平显著提升的先进算力基础设施布局，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系，打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。 ——总体布局。构建先进算力基础设施，持续优化网络连接设施，到2025年，全市

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2023-12-05 17:09:43

市场大跌分析

市场大跌分析20231205 1、10月24日以来中小盘涨幅较多，积累了较多获利盘，11月下旬情绪也到了过去一年高位，本身已经具备调整压力。从上周开始，华为主线驱动的赚钱效应已经开始转为亏钱效应，盘面表现重回混乱。 2、地产链拖累下，50和300在11月中旬就开始走弱，政策端在这个阶段陆续跟进，公司回购、汇金和国资增持陆续跟进托底上证指数在3000点上方给投资者带来信心。上证指数前几日缓跌，今天在3000点处失守加速了市场情绪崩溃。 3、消息面两个利空因素成为直接导火索：（1）美国众议院30:0

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贵州茅台

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2023-12-05 16:26:31

财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问

近日，财政部有关负责同志就穆迪评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。记者问：12月5日，穆迪评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”，请问财政部对此有何看法？答：穆迪作出调降中国主权信用评级展望的决定，对此，我们感到失望。今年以来，面对复杂严峻的国际形势，在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，经济增长新动能持续发挥积极作用，预计四季

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贵州茅台

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2023-12-05 12:58:10

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话有消息传言恒润股份控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）经营者因涉嫌犯罪，被监管机构控制。记者就此事向润六尺法定代表人、总经理张亚洲求证，截至发稿，张亚洲未接电话、回复微信。润六尺公司相关人士则对记者表示：“不清楚这件事项，但公司经营业务在正常开展中。”（蓝鲸财经）

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恒润股份

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2023-12-05 12:41:00

【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】

【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。使用自动驾驶汽车从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输、道路货物运输的经营者（以下统称自动驾驶运输经营者）应依法办理市场主体登记，经营范围应登记相应经营业务类别；出租汽车客运（网约车）、道路旅客运输应依法投保承运人责任保险。从事城市公共汽电车运营的，应符合国家及运营地城市人民政府有关运营要求。从事出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营的

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兴民智通

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2023-12-05 08:50:37

高压快充最新观点

高压快充再更新下我们观点： 1、我们这版最大的价值是量化了华为/理想/吉利等重要车企的弹性，这里面强调的是明年华为10万个超充堆（对应1个液冷枪+6个风冷），所以弹性就看华为，#标的弹性利和兴》永贵》英维克》鑫宏业。充电桩还是有格局的问题，但我们认为还是【景气度和竞争格局的平衡】，短期判断景气度重要性（或者说产业趋势》竞争格局）。 2、快充这个方向我们一直最重点率先推荐【中熔电气】很重要一个原因是【格局好】，另一个产业趋势要反馈强调的是出海价值重估（今年是墨西哥链，明年会是电力电子零部件和智能

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中熔电气
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2023-12-05 07:36:35

人民日报：让算力早日像水和电一样即取即用

习总书记指出：“要加强数字基础设施建设，加快数字转型，努力弥合‘数字鸿沟’，推动数字经济全面发展。”算力是数字经济时代的生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。不久前，工业和信息化部等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，并专门对增强算力赋能成效作出部署。 ——编者【现象】东数西算一体化算力服务平台正式上线运营；我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台发布；粤港澳大湾区一体化算力服务平台在广东深圳前海上线试运行……今年以来，我国一体化算力服务体系建设不断取得新进展，为推动算力

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中科金财

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2023-12-05 07:09:26

计算机行业周报：“数据要素×”行动推进，AI视频工具Pika发布

本周核心观点与重点要闻回顾数据要素：国家数据局正与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，产业链有望受益。国家数据局局长刘烈宏日前在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。 AI算力服务器：IDC和浪潮信息发布中

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太极股份
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万达信息

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2023-12-05 07:06:43

申万宏源：机器人控制器，人形机器人行动之脑，全球本体厂商必争之地

研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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雷赛智能
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华中数控

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2023-12-05 06:48:56

电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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江波龙
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2023-12-04 21:21:36

管清友：Al技术颠覆经济周期与全球经济体系

其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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2023-12-04 20:47:58

为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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2023-12-04 20:29:10

11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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完美世界
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中青宝

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2023-12-04 15:30:46

生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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新五丰

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2023-12-04 12:37:11

药明生物调整速评

药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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药明生物

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《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》印发

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市场大跌分析20231205 1、10月24日以来中小盘涨幅较多，积累了较多获利盘，11月下旬情绪也到了过去一年高位，本身已经具备调整压力。从上周开始，华为主线驱动的赚钱效应已经开始转为亏钱效应，盘面表现重回混乱。 2、地产链拖累下，50和300在11月中旬就开始走弱，政策端在这个阶段陆续跟进，公司回购、汇金和国资增持陆续跟进托底上证指数在3000点上方给投资者带来信心。上证指数前几日缓跌，今天在3000点处失守加速了市场情绪崩溃。 3、消息面两个利空因素成为直接导火索：（1）美国众议院30:0

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财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问

近日，财政部有关负责同志就穆迪评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。记者问：12月5日，穆迪评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”，请问财政部对此有何看法？答：穆迪作出调降中国主权信用评级展望的决定，对此，我们感到失望。今年以来，面对复杂严峻的国际形势，在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，经济增长新动能持续发挥积极作用，预计四季

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恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话有消息传言恒润股份控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）经营者因涉嫌犯罪，被监管机构控制。记者就此事向润六尺法定代表人、总经理张亚洲求证，截至发稿，张亚洲未接电话、回复微信。润六尺公司相关人士则对记者表示：“不清楚这件事项，但公司经营业务在正常开展中。”（蓝鲸财经）

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11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》印发

深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》。目标到2025年，全市基本形成空间布局科学合理，规模体量与极速先锋城市建设需求相匹配，计算力、运载力、存储力及应用赋能等方面与数字经济高质量发展相适应，绿色低碳和自主可控水平显著提升的先进算力基础设施布局，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系，打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。 ——总体布局。构建先进算力基础设施，持续优化网络连接设施，到2025年，全市

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2023-12-05 17:09:43

市场大跌分析

市场大跌分析20231205 1、10月24日以来中小盘涨幅较多，积累了较多获利盘，11月下旬情绪也到了过去一年高位，本身已经具备调整压力。从上周开始，华为主线驱动的赚钱效应已经开始转为亏钱效应，盘面表现重回混乱。 2、地产链拖累下，50和300在11月中旬就开始走弱，政策端在这个阶段陆续跟进，公司回购、汇金和国资增持陆续跟进托底上证指数在3000点上方给投资者带来信心。上证指数前几日缓跌，今天在3000点处失守加速了市场情绪崩溃。 3、消息面两个利空因素成为直接导火索：（1）美国众议院30:0

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2023-12-05 16:26:31

财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问

近日，财政部有关负责同志就穆迪评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。记者问：12月5日，穆迪评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”，请问财政部对此有何看法？答：穆迪作出调降中国主权信用评级展望的决定，对此，我们感到失望。今年以来，面对复杂严峻的国际形势，在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，经济增长新动能持续发挥积极作用，预计四季

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2023-12-05 12:58:10

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话

恒润股份子公司润六尺回应传闻称“公司经营正常” 总经理未接听电话有消息传言恒润股份控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）经营者因涉嫌犯罪，被监管机构控制。记者就此事向润六尺法定代表人、总经理张亚洲求证，截至发稿，张亚洲未接电话、回复微信。润六尺公司相关人士则对记者表示：“不清楚这件事项，但公司经营业务在正常开展中。”（蓝鲸财经）

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恒润股份

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2023-12-05 12:41:00

【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】

【交通运输部颁布自动驾驶汽车安全服务指南：远程安全员人车比不得低于1:3】交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。使用自动驾驶汽车从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输、道路货物运输的经营者（以下统称自动驾驶运输经营者）应依法办理市场主体登记，经营范围应登记相应经营业务类别；出租汽车客运（网约车）、道路旅客运输应依法投保承运人责任保险。从事城市公共汽电车运营的，应符合国家及运营地城市人民政府有关运营要求。从事出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营的

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兴民智通

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2023-12-05 08:50:37

高压快充最新观点

高压快充再更新下我们观点： 1、我们这版最大的价值是量化了华为/理想/吉利等重要车企的弹性，这里面强调的是明年华为10万个超充堆（对应1个液冷枪+6个风冷），所以弹性就看华为，#标的弹性利和兴》永贵》英维克》鑫宏业。充电桩还是有格局的问题，但我们认为还是【景气度和竞争格局的平衡】，短期判断景气度重要性（或者说产业趋势》竞争格局）。 2、快充这个方向我们一直最重点率先推荐【中熔电气】很重要一个原因是【格局好】，另一个产业趋势要反馈强调的是出海价值重估（今年是墨西哥链，明年会是电力电子零部件和智能

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中熔电气
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利和兴

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2023-12-05 07:36:35

人民日报：让算力早日像水和电一样即取即用

习总书记指出：“要加强数字基础设施建设，加快数字转型，努力弥合‘数字鸿沟’，推动数字经济全面发展。”算力是数字经济时代的生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。不久前，工业和信息化部等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，并专门对增强算力赋能成效作出部署。 ——编者【现象】东数西算一体化算力服务平台正式上线运营；我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台发布；粤港澳大湾区一体化算力服务平台在广东深圳前海上线试运行……今年以来，我国一体化算力服务体系建设不断取得新进展，为推动算力

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中科金财

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2023-12-05 07:09:26

计算机行业周报：“数据要素×”行动推进，AI视频工具Pika发布

本周核心观点与重点要闻回顾数据要素：国家数据局正与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，产业链有望受益。国家数据局局长刘烈宏日前在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。 AI算力服务器：IDC和浪潮信息发布中

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太极股份
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万达信息

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2023-12-05 07:06:43

申万宏源：机器人控制器，人形机器人行动之脑，全球本体厂商必争之地

研报摘要: 控制器是人形机器人的大脑和小脑，是产业发展核心基础。控制器相比执行器更为“无形”，但对机器人本体的表现起到至关重要的作用，且在长期的发展迭代可能成为拉开距离的关键点，是各家人形机器人公司的核心技术。整体控制器框架通常包括感知、语音交互、运动控制等层面。其中，运动控制器重要且复杂，如果机器人在不平坦地面和不确定的外部环境中进行动态运动，运动控制器需要实时调整其计划和轨迹，并协调双足和全身肢体的状态。同时，控制器也是政策层面重点支持的环节，在今年工信部发布的两大人形机器人重磅政策中，“运

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雷赛智能
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华中数控

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2023-12-05 06:48:56

电子行业存储价格周度跟踪：DDR4/DDR5向上趋势不变，NANDWafer显著回暖

投资要点： DRAM：价格持续改善，DDR4/DDR5向上趋势不变。根据DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%，前值为+0.3%。上周18个料号有12个上涨，6个料号下跌。从结构上看，上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR416GB料号有3%以上的价格涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价格持续走高。 NAND：颗粒周涨幅略有下降，NA

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江波龙
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佰维存储

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2023-12-04 21:21:36

管清友：Al技术颠覆经济周期与全球经济体系

其实我今天主要是来看经济研究工作者这个行当是怎么被替代掉的。我们这个行当已经出现大量失业，这不是空穴来风，而是现实中实实在在正在发生的事情。大量研究人员、设计人员、办公室行政文字人员正在被替代。所以在和他们商量说讲一个什么主题的时候？我说我们可能还是要看看对经济的影响。当然我主要是以一个个体的身份从微观到宏观去看。我刚才也认真听了前面专家、科学家和企业家的发言，很受触动。一方面我们看到了技术、产业在飞速发展，势头不可阻挡，我们乐观其成；另一方面，我们也要看到大多数人受到技术飞速发展的被动式影响

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2023-12-04 20:47:58

为何在A股投资这么难？

梳理近5年的行情，我们发现，市场经历了3种风格迥异的投资环境： 2019：结构市。指数涨，蓝筹白马风格。 2020：牛市。“各类茅”加速上涨，蓝筹白马风格。 2021：结构市。“宁王”为主的赛道股，高景气度风格。 2022：熊市。市场先扬后抑，低估值风格。 2023：结构市。低估值风格延续至今。一般来说，市场风格会延续几年才是一种成熟的常态，类似美股的科技成长风格已经延续了十多年。多变的市场对成熟的机构投资者影响比较大，散户则影响有限。因为散户很少有成熟的投资框架，随机交易，这种特性在任何市场

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2023-12-04 20:29:10

11月游戏版号虽迟但到！87款游戏获批，完美世界、中青宝在列

摘要：完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征：启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。国家新闻出版署12月4日发布11月国产网络游戏审批信息，包含完美世界的《诛仙2》、中青宝《米修斯之印》等87款游戏获批。值得一提，在游戏版号发放常态化的大环境下，11月游戏版号并没在当月发放，而是在进入12月后发放。 87款游戏中，按申报类别划分：《落日山丘》为移动、客户端以及Switch端三端游戏、莉莉丝《剑与远征：启程》、完美世界《诛仙2》、千秒网络《神来之旅》、瓦弄科技《斗道世界》、恩亿天成《帝国：权杖

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2023-12-04 15:30:46

生猪上涨原因

北方非洲猪瘟疫情面临失控，根据我们调研得到的情况是北方养猪大省：河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制，惨烈程度比2019年还要严重！此轮非瘟疫情失控的主要原因是传播方式发生了重大变化，大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒，如果非洲猪瘟病毒能通过粉尘传播，那么几乎所有的猪场都将无一幸免！小规模和散养户已经基本上覆灭了，大集团规模场拔牙损失也巨大，北方产能去化可能大超预期！目前南方非瘟疫情还在可控之中，但我们认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方，南方疫情可能会重复北方

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新五丰

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2023-12-04 12:37:11

药明生物调整速评

药明生物开了业绩更新电话会，核心以下几点今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长，表观，营收和利润增速，分别是10%和个位数下降（利润端是flat没有增长，但海外投资爱尔兰等带来毛利减少，导致个位数利润下滑）原因：今年有两个surprise 导致4个多亿美元收入减少（1）D端，开始按照120个项目，结果上半年只有40多个项目，下半年恢复的很好，上半年很少，D上面少了3亿美元收入（2）M端，🌟有3个项目，是重磅炸弹级别的药物，因为和FDA的沟通有10-12个月的延长，少了1个多

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药明生物

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