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只买龙头的老司机

2023-11-19 12:41:23

【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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中大力德
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鸣志电器

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只买龙头的老司机

2023-11-19 12:36:34

关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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宝明科技

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2023-11-19 08:15:10

【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

事件：SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。分析：预定目标实现，本次试飞亮点如下 1、21:02 发射，21:04猛禽发动起全部正常工作，过MaxQ（前次试飞发送机损坏） 2、21:06 （临时加装）热分离成功运行（首次推出） 3、一二级成功分离，21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。国产低轨卫

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创意信息

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2023-11-18 15:47:31

光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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中际旭创

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2023-11-18 14:47:53

人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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贵州茅台

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2023-11-18 14:46:07

新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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新易盛

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2023-11-17 18:05:20

长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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联瑞新材
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雅克科技
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凯盛科技

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2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

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华海清科
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联瑞新材

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2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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华海清科

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2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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云从科技

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2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国汽研

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2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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东威科技

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2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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中微公司

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2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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中际旭创

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2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

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人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

事件：SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。分析：预定目标实现，本次试飞亮点如下 1、21:02 发射，21:04猛禽发动起全部正常工作，过MaxQ（前次试飞发送机损坏） 2、21:06 （临时加装）热分离成功运行（首次推出） 3、一二级成功分离，21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。国产低轨卫

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创意信息

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-18 15:47:31

光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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中际旭创

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戈壁淘金

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2023-11-18 14:47:53

人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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贵州茅台

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2023-11-18 14:46:07

新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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新易盛

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2023-11-17 18:05:20

长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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联瑞新材
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2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

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华海清科
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联瑞新材

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2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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华海清科

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2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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云从科技

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中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国汽研

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2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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东威科技

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【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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中微公司

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1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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中际旭创

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抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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掌阅科技
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2023-11-19 12:41:23

【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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2023-11-19 12:36:34

关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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宝明科技

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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

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光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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贵州茅台

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2023-11-18 14:46:07

新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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新易盛

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2023-11-17 18:05:20

长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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联瑞新材
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雅克科技
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凯盛科技

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2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

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华海清科
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联瑞新材

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2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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华海清科

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2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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云从科技

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2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国汽研

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2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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东威科技

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2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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中微公司

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2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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中际旭创

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2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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掌阅科技
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省广集团

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