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2024-11-02 07:51:52

中信建投陈果：美国大选不改变A股牛市趋势，只影响节奏！

摘要：扩内需和化债仍然是我们目前的工作核心。未来仍有许多重大事件即将落地，例如美国总统大选与11月美联储议息会议，这是否会影响这一轮市场行情的表现？中信建投陈果我认为大选对于牛市的节奏会有影响，但是对牛市的趋势不会有影响。因为无论是谁当选，其实都不会影响到我们目前的主要工作目标，因为我们目前主要是要巩固资产负债表，扩大内需，所以大选是不会影响这个目标的方向。但是，这对于我们扩内需的幅度可能会影响，美联储降息对于我们的影响也是这样的，不会改变的趋势——无论他后面是降息50个基点、25个基

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中国长城

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2024-11-01 17:05:44

深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道】深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。在并购重组方面，深圳起草了产业并购专项政策，目前正在征求意见；深圳正在摸排并购意向企业，首轮已超30家提出意向；深圳已开展多场并购重组政策培训会，参会企业超500家。接下来，深圳将尽快出台产业并购重组专项政策，建设并购重组后备资源库，

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2024-11-01 16:59:08

刘煜辉：这一轮牛市的使命是科技自强自立，而非经济复苏

1、一个对未来演变最主要的变量是马上要到来的11月5号的美国选举，会是特朗普还是哈里斯当选总统。如果特朗普上台之后......美国经济有可能面临，我的的判断是，类滞胀的状态。 2、我预测特朗普上来以后，黄金可能很快突破3000美金，这应该是个大概率事件。对于美元资产来讲，滞胀可不是有利条件，有可能把整个美元资产带入高波动的场景。 3、今天我们看到中国经济遇到的困难，恰恰是心脏和动脉之间出现了淤塞，导致整个血管的血流量迅速下降，下降以后，你的毛细血管，最后每个单元都无法获得充足的养分和血液，最后就

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张江高科

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2024-11-01 07:34:10

华生：股市不是一时反弹是反转，中国股市波浪市慢牛一定会实现

作者：中国经济体制改革研究会副会长、东南大学国家发展与政策研究院院长华生 9月26日召开的中G中央政治局会议提出“加力推出增量政策”，极大地提振了市场情绪，增强了人们的信心。相关部门已深入研究并陆续推出多项增量政策措施。因此，怎样进一步聚焦各方共识，在最佳的综合发力点上实施最优的增量规模，就成为人们关注的焦点。改善经济基本面是股市走好走稳的基础国庆节之后，股指没有继续攀升，有些人一时有挫折感或失落感，甚至对股市的上涨产生了怀疑。其实，如果股指继续如节前那样加速上涨，那么行情就会迅速变为“疯

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中芯国际

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2024-10-31 11:59:47

新一轮并购重组同以往有何异同？

回顾：政策驱动并购重组市场潮起潮落 2010年以来，并购重组政策经历了由中性→宽松→收紧→中性四个阶段，政策态度变化对并购市场交易热度影响显著。其中，第一阶段为政策完善期，《管理办法》的第一次修订首度对借壳上市行为进行定义。2014年进入政策支持期，证监会取消非借壳上市企业的并购重组审批。2016年最严《管理办法》出台，从严判定借壳上市，市场快速降温。2018年后政策转向中性偏支持，但商誉减值问题压制并购市场情绪。今年以来，多部门发文支持并购重组，有望开启新一轮并购重组潮。政策对比：关注“4个

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2024-10-31 09:17:47

荣耀Magic7系列发布，OS升级大、硬件升规可观，或引领智能手机AI原生化时代

Magic7系列，创新 1)SoC:骁龙8至尊版 2)摄像头:Magic 7采用4颗50M(含前摄)2; Magic 7Pro有一个升级为2亿像素的潜望长焦;采用1.3B参数的光影人像大模型，提升面部细节 3)散热:悬瀑3D双擎VC、航天级9W导热凝胶、超导六方晶石墨片 4) 屏幕:LTPO OLED，硬件级圆偏振光护眼、支持全天候数字人显示 5)通信:Magic7支持北斗卫星通信;Magic7Pro支持天通卫星通信 6) 电池:5650mAh/5850mAh，第三代青海湖电池(10%硅含量，1

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2024-10-31 08:11:08

中信建投：维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向

核心观点:指数层面，整体市场预计仍有望震荡上行:1)国内经济仍有压力，但财政政策后续有望发力接上，关注月初人大常委会财政政策指引;2)货币层面流动性预计继续维持宽松，预计后续仍有降息降准，且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地，有望对市场形成更多支撑;3) 短期主要风险点依然来自于海外，市场对短期联储降息预期有所走弱，叠加11月初美国大选，我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面，流动性宽松背景下，我们维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向，重点推荐景气度较

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北方华创
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强力新材
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浪潮信息

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2024-10-30 20:18:03

刘煜辉：并购重组是当下中国资本市场优化资源配置的必然选择

10月30日，“领航者征途“2024中国企业高质量出海论坛在中关村国际创新中心隆重举行。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉出席并演讲。谈及中国经济形势，刘煜辉指出要大力提振居民收入，“我们要大力提振民生，甚至有的经济学家建议直接开着直升机对那些资产负债表破损的企业或者家庭部门撒钱，我赞成这样的建议”。 “中国经济系统的运行就像人体的血管，有心脏、主动脉、支动脉、毛细血管，心脏代表的就是中央，主动脉对应的就是地方和各个部门的利益，支动脉就是我们面临的微观单元，企业、老百姓的家庭，这样的系统中间，最重

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文一科技

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2024-10-30 19:07:58

宏观点评：怎么看反弹的持续性？

宏观点评：怎么看反弹的持续性？短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。外部的制约仍然存在。

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润和软件

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2024-10-30 11:31:44

关于中芯国际

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中芯国际

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2024-10-30 09:06:36

算力板块更新

Apple Intelligence今天正式落地，文本总结、增强版Siri、AI搜图等功能获得好评， ChatGPT和Gemoji等新功能也面向开发者发布。对云端和终端算力带来强需求。 xAI今年搭建了由10w张H100组成的集群，用于支持开源Grok模型的训练和落地，AI算力需求将会是可持续的。我们一如既往地推荐AI算力，AI产业发展到现在这个时间点，算力仍是重中之重! 建议关注: 1)AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)服务器:浪潮信息、工业富联、神州数码、中科曙光。 xxxxxxxxxxx

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海光信息
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浪潮信息

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2024-10-29 17:35:45

A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%

【A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%】富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。

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10月29日避雷针

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卫星航天

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2024-10-28 21:10:15

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，母婴产业链关注度提升! 核心要点: 1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高，每年的出生人口是很多赛道的底层变量，明确的政策支持或有

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中信建投陈果：美国大选不改变A股牛市趋势，只影响节奏！

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深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道

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刘煜辉：这一轮牛市的使命是科技自强自立，而非经济复苏

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华生：股市不是一时反弹是反转，中国股市波浪市慢牛一定会实现

作者：中国经济体制改革研究会副会长、东南大学国家发展与政策研究院院长华生 9月26日召开的中G中央政治局会议提出“加力推出增量政策”，极大地提振了市场情绪，增强了人们的信心。相关部门已深入研究并陆续推出多项增量政策措施。因此，怎样进一步聚焦各方共识，在最佳的综合发力点上实施最优的增量规模，就成为人们关注的焦点。改善经济基本面是股市走好走稳的基础国庆节之后，股指没有继续攀升，有些人一时有挫折感或失落感，甚至对股市的上涨产生了怀疑。其实，如果股指继续如节前那样加速上涨，那么行情就会迅速变为“疯

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中芯国际

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2024-10-31 11:59:47

新一轮并购重组同以往有何异同？

回顾：政策驱动并购重组市场潮起潮落 2010年以来，并购重组政策经历了由中性→宽松→收紧→中性四个阶段，政策态度变化对并购市场交易热度影响显著。其中，第一阶段为政策完善期，《管理办法》的第一次修订首度对借壳上市行为进行定义。2014年进入政策支持期，证监会取消非借壳上市企业的并购重组审批。2016年最严《管理办法》出台，从严判定借壳上市，市场快速降温。2018年后政策转向中性偏支持，但商誉减值问题压制并购市场情绪。今年以来，多部门发文支持并购重组，有望开启新一轮并购重组潮。政策对比：关注“4个

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文一科技

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荣耀Magic7系列发布，OS升级大、硬件升规可观，或引领智能手机AI原生化时代

Magic7系列，创新 1)SoC:骁龙8至尊版 2)摄像头:Magic 7采用4颗50M(含前摄)2; Magic 7Pro有一个升级为2亿像素的潜望长焦;采用1.3B参数的光影人像大模型，提升面部细节 3)散热:悬瀑3D双擎VC、航天级9W导热凝胶、超导六方晶石墨片 4) 屏幕:LTPO OLED，硬件级圆偏振光护眼、支持全天候数字人显示 5)通信:Magic7支持北斗卫星通信;Magic7Pro支持天通卫星通信 6) 电池:5650mAh/5850mAh，第三代青海湖电池(10%硅含量，1

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2024-10-31 08:11:08

中信建投：维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向

核心观点:指数层面，整体市场预计仍有望震荡上行:1)国内经济仍有压力，但财政政策后续有望发力接上，关注月初人大常委会财政政策指引;2)货币层面流动性预计继续维持宽松，预计后续仍有降息降准，且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地，有望对市场形成更多支撑;3) 短期主要风险点依然来自于海外，市场对短期联储降息预期有所走弱，叠加11月初美国大选，我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面，流动性宽松背景下，我们维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向，重点推荐景气度较

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北方华创
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2024-10-30 20:18:03

刘煜辉：并购重组是当下中国资本市场优化资源配置的必然选择

10月30日，“领航者征途“2024中国企业高质量出海论坛在中关村国际创新中心隆重举行。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉出席并演讲。谈及中国经济形势，刘煜辉指出要大力提振居民收入，“我们要大力提振民生，甚至有的经济学家建议直接开着直升机对那些资产负债表破损的企业或者家庭部门撒钱，我赞成这样的建议”。 “中国经济系统的运行就像人体的血管，有心脏、主动脉、支动脉、毛细血管，心脏代表的就是中央，主动脉对应的就是地方和各个部门的利益，支动脉就是我们面临的微观单元，企业、老百姓的家庭，这样的系统中间，最重

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文一科技

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2024-10-30 19:07:58

宏观点评：怎么看反弹的持续性？

宏观点评：怎么看反弹的持续性？短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。外部的制约仍然存在。

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关于中芯国际

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算力板块更新

Apple Intelligence今天正式落地，文本总结、增强版Siri、AI搜图等功能获得好评， ChatGPT和Gemoji等新功能也面向开发者发布。对云端和终端算力带来强需求。 xAI今年搭建了由10w张H100组成的集群，用于支持开源Grok模型的训练和落地，AI算力需求将会是可持续的。我们一如既往地推荐AI算力，AI产业发展到现在这个时间点，算力仍是重中之重! 建议关注: 1)AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)服务器:浪潮信息、工业富联、神州数码、中科曙光。 xxxxxxxxxxx

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A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%

【A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%】富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。

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10月29日避雷针

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卫星航天

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2024-10-28 21:10:15

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，母婴产业链关注度提升! 核心要点: 1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高，每年的出生人口是很多赛道的底层变量，明确的政策支持或有

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孩子王
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2024-11-02 07:51:52

中信建投陈果：美国大选不改变A股牛市趋势，只影响节奏！

摘要：扩内需和化债仍然是我们目前的工作核心。未来仍有许多重大事件即将落地，例如美国总统大选与11月美联储议息会议，这是否会影响这一轮市场行情的表现？中信建投陈果我认为大选对于牛市的节奏会有影响，但是对牛市的趋势不会有影响。因为无论是谁当选，其实都不会影响到我们目前的主要工作目标，因为我们目前主要是要巩固资产负债表，扩大内需，所以大选是不会影响这个目标的方向。但是，这对于我们扩内需的幅度可能会影响，美联储降息对于我们的影响也是这样的，不会改变的趋势——无论他后面是降息50个基点、25个基

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中国长城

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2024-11-01 17:05:44

深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道】深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。在并购重组方面，深圳起草了产业并购专项政策，目前正在征求意见；深圳正在摸排并购意向企业，首轮已超30家提出意向；深圳已开展多场并购重组政策培训会，参会企业超500家。接下来，深圳将尽快出台产业并购重组专项政策，建设并购重组后备资源库，

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2024-11-01 16:59:08

刘煜辉：这一轮牛市的使命是科技自强自立，而非经济复苏

1、一个对未来演变最主要的变量是马上要到来的11月5号的美国选举，会是特朗普还是哈里斯当选总统。如果特朗普上台之后......美国经济有可能面临，我的的判断是，类滞胀的状态。 2、我预测特朗普上来以后，黄金可能很快突破3000美金，这应该是个大概率事件。对于美元资产来讲，滞胀可不是有利条件，有可能把整个美元资产带入高波动的场景。 3、今天我们看到中国经济遇到的困难，恰恰是心脏和动脉之间出现了淤塞，导致整个血管的血流量迅速下降，下降以后，你的毛细血管，最后每个单元都无法获得充足的养分和血液，最后就

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张江高科

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国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

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中信建投：维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向

核心观点:指数层面，整体市场预计仍有望震荡上行:1)国内经济仍有压力，但财政政策后续有望发力接上，关注月初人大常委会财政政策指引;2)货币层面流动性预计继续维持宽松，预计后续仍有降息降准，且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地，有望对市场形成更多支撑;3) 短期主要风险点依然来自于海外，市场对短期联储降息预期有所走弱，叠加11月初美国大选，我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面，流动性宽松背景下，我们维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向，重点推荐景气度较

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2024-10-30 20:18:03

刘煜辉：并购重组是当下中国资本市场优化资源配置的必然选择

10月30日，“领航者征途“2024中国企业高质量出海论坛在中关村国际创新中心隆重举行。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉出席并演讲。谈及中国经济形势，刘煜辉指出要大力提振居民收入，“我们要大力提振民生，甚至有的经济学家建议直接开着直升机对那些资产负债表破损的企业或者家庭部门撒钱，我赞成这样的建议”。 “中国经济系统的运行就像人体的血管，有心脏、主动脉、支动脉、毛细血管，心脏代表的就是中央，主动脉对应的就是地方和各个部门的利益，支动脉就是我们面临的微观单元，企业、老百姓的家庭，这样的系统中间，最重

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2024-10-30 19:07:58

宏观点评：怎么看反弹的持续性？

宏观点评：怎么看反弹的持续性？短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。外部的制约仍然存在。

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2024-10-30 11:31:44

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2024-10-30 09:06:36

算力板块更新

Apple Intelligence今天正式落地，文本总结、增强版Siri、AI搜图等功能获得好评， ChatGPT和Gemoji等新功能也面向开发者发布。对云端和终端算力带来强需求。 xAI今年搭建了由10w张H100组成的集群，用于支持开源Grok模型的训练和落地，AI算力需求将会是可持续的。我们一如既往地推荐AI算力，AI产业发展到现在这个时间点，算力仍是重中之重! 建议关注: 1)AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)服务器:浪潮信息、工业富联、神州数码、中科曙光。 xxxxxxxxxxx

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2024-10-29 17:35:45

A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%

【A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%】富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。

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2024-10-29 08:52:31

10月29日避雷针

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卫星航天

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2024-10-28 21:10:15

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，母婴产业链关注度提升! 核心要点: 1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高，每年的出生人口是很多赛道的底层变量，明确的政策支持或有

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